상업 및 법인 카드 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(법인 카드, 구매 카드, 여행 및 엔터테인먼트 카드), 애플리케이션별(사업 비용, 조달, 여행 관리), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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상업카드와 기업카드 시장 개요

전 세계 상업 및 법인 카드 시장은 2026년에 10,677억 4천만 달러 규모로 성장하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.97%를 유지하면서 2035년에는 1,958억 달러에 달합니다.

상업용 및 법인 카드는 직원이나 기업 조직에 대한 업무 비용 관련 카드를 용이하게, 추적 및 관리하기 위해 만들어진 특별한 금융 기능을 갖춘 카드입니다. 이러한 카드에는 법인카드, 구매카드, 여행 및 접대 카드 등이 있으며 기업이 출장비, 조달비, 기타 운영비 등의 비용을 가장 효율적으로 관리하기 위해 사용하고 있습니다. 비용 관리 소프트웨어와 통합하면 세부 거래 데이터 및 분석에 즉시 액세스할 수 있으며 이는 재무 계획 및 사기 행위 예방에도 도움이 됩니다. 현대 비즈니스에서 핀테크 솔루션의 높은 관련성은 고도의 통합 때문이었습니다.

상업 및 기업 카드 시장의 인기는 글로벌 출장의 증가, 결제의 디지털화, 비용 가시성 및 통제 강화에 대한 수요 증가에 기인합니다. 일부 기업에서는 회계 절차를 더 쉽게 만들고 서류 작업을 줄이고 현금 흐름을 통제하기 위해 이러한 카드를 사용하고 있습니다. 또한 중소기업의 전자상거래 증가와 디지털 전환으로 인해 수요가 증가했습니다. 효과적인 보안 기능과 실시간 추적 기능도 기업의 활용도를 높여줍니다.

주요 결과

코로나19 영향

코로나19 팬데믹으로 인해 거래 속도가 느려지고 디지털 카드 도입이 촉진됩니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

전 세계를 강타한 코로나19 사태로 인해 출장 및 기업 지출이 급격하게 감소했고, 이는 기업카드와 기업카드 관련 수요에 직접적인 영향을 미쳤다. 많은 기업이 활동 규모를 축소하거나 원격 근무 모델로 전환했는데, 이는 여행이나 구매 시 카드 사용이 줄어들었음을 의미합니다. 그럼에도 불구하고 전자 결제 시스템과 가상 카드로의 전환이 가속화되는 상황도 있었고 이는 장기적인 발전을 촉진했습니다. 여행과 조달 활동이 재개되면서 포스트 팬데믹의 회복 과정과 함께 시장 모멘텀이 회복되었습니다.

최신 트렌드

AI 및 임베디드 분석으로 스마트한 비용 관리 실현

시장에 영향을 미친 트렌드 중 하나는 상용 카드 플랫폼에 AI와 머신러닝을 통합하는 것입니다. 이를 통해 예측 분석, 지능형 비용 분류, 사기 탐지 및 자동화된 규정 준수가 가능해졌습니다. 기업은 수동 검토 활동을 최소화하고 사용된 정책의 시행을 최대화하기 위해 AI 지원 플랫폼을 활용하고 있습니다. ERP나 여행 플랫폼에 내장된 가상 카드 발급 기능도 있어 기업이 결제를 처리하는 방식을 변화시키고 있으며, 특히 분산 및 원격 작업 팀의 경우 더욱 그렇습니다.

• 전미경제연구소(NBER, 2025)에 따르면 미국 기업의 55%가 지난 12개월 동안 기업 신용카드를 사용했다고 보고했습니다. 이는 운영 자금 조달을 위해 전통적인 은행 대출을 사용한 비율(26%)의 두 배 이상입니다.

• Small Business Payments Alliance(SBPA, 2024)는 현재 대기업의 76%가 조달 및 공급업체 결제에 가상 법인 카드를 사용하고 있으며, 이는 디지털 비용 관리 도구로의 지배적인 변화를 보여줍니다.

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상업 및 기업 카드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 법인 카드, 구매 카드, 여행 및 엔터테인먼트 카드로 분류될 수 있습니다.

• 법인 카드: 일반적인 비즈니스 관련 비용을 충당하기 위해 직원에게 발급되는 카드로, 더 많은 환급을 받고 비용을 더 잘 추적할 수 있습니다.

• P-카드: 구매 카드라고도 불리는 이 카드는 주로 구매 시 사용되며 공급자 구매에 대한 더 많은 통제권을 허용합니다.

• 여행 및 엔터테인먼트 카드: 이 카드는 비즈니스 여행 및 비즈니스 접대 비용을 관리하는 데 도움을 주고 여행 기반 보상과 실시간 경험 추적을 제공하기 위한 것입니다.

애플리케이션별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 사업 비용, 조달, 여행 관리로 분류될 수 있습니다.

• 사업 비용: 이 범주에서는 사무용품, 공과금 지불 및 서비스 비용이 지출되며 투명하고 예산 책정이 쉽습니다.

• 조달: 이 프로세스에는 승인된 공급업체를 통해 비즈니스와 관련된 원자재, 장비 또는 기타 상품을 구매하는 과정이 포함됩니다.

• 여행 관리: 이를 통해 회사는 여행 예약, 티켓, 호텔 및 여행 비용을 효과적으로 모니터링할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

기업 디지털화로 기업 전반에 걸쳐 카드 채택 촉진

디지털 금융 서비스와 클라우드 기반 시스템을 활용해 비용을 관리하는 개인이 늘어나면서 기업카드와 법인카드의 활용도가 높아지고 있다. 이러한 솔루션은 거래 및 사기 방지에 대한 실시간 가시성을 제공하고 ERP 시스템과의 통합을 제공하므로 모든 규모의 비즈니스에서 수요를 주도하는 주변 장치가 됩니다.

• NBER(2025)에 따르면 사업주 중 61%는 변동하는 현금 흐름 기간 동안 유동성 관리를 지원하는 즉각적인 자금 조달 능력과 유연한 상환 일정 때문에 상업용 카드를 중요하게 생각합니다.

• Small Business Payments Alliance(2024)에 따르면 중소기업(SMB)의 30%가 단기 대출 및 무역 신용을 능가하는 예상치 못한 비용에 대한 주요 자금 조달원으로 법인 카드를 꼽았습니다.

비용 자동화에 대한 관심 증가로 효율성 향상

기업에서는 높은 관리 오버헤드를 방지하기 위해 자동화된 지출 제어 시스템이 필요합니다. 소프트웨어 구현이 포함된 상업용 카드는 정책 시행, 지출 한도 및 자동 조정과 같은 기능을 제공합니다. 운영 효율성에 대한 관심이 높아지면서 기업카드와 법인카드 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다.

억제 요인

데이터 보안 문제로 인해 시장 확장이 저해될 수 있음

디지털 결제 방식이 대중화됨에 따라 데이터 침해에 대한 보안 및 개인 정보 보호 문제는 여전히 우려의 대상입니다. 조직은 강력한 암호화, 다단계 인증을 나타내지 않거나 전 세계 개인 정보 보호 규칙을 준수하지 않는 카드 솔루션을 채택하는 것을 경계합니다.

• 연방준비제도이사회(Federal Reserve) 조사에 따르면, 일반 비즈니스 지출에서 상업용 카드가 차지하는 비중은 3%에 불과한 반면, 소비자 카드는 35%에 불과해 기업 조달에서 활용도가 낮음을 나타냅니다.

• 미국 연방거래위원회(FTC)에 따르면 미국 내 법인카드 평균 교환 수수료는 거래당 약 2%로 비용에 민감한 공급업체의 승인을 방해할 수 있습니다.

가상 카드는 원격 근무 시대에 새로운 기회를 열어줍니다

기회

원격 및 하이브리드 작업 조건이 증가하면서 가상 및 비접촉식 카드 솔루션에 대한 수요가 발생했습니다. 카드에는 더 나은 보안, 일회용 카드 및 프로비저닝 기능이 있어 프리랜서와 분산형 팀을 수용할 수 있습니다.

• 미국 중소기업청(SBA)의 연구에 따르면 중대형 회사 직원 중 10~20%만이 법인 카드를 사용할 수 있는 것으로 나타났습니다. 이는 인건비 프로그램 전반에 걸쳐 도입할 여지가 상당한 수준입니다.

• CoinLaw의 2025년 업계 데이터에 따르면 가상 카드는 이제 모든 기업 카드 거래의 70%를 차지하며, 이는 온라인 조달 및 자동화된 비용 보고의 기회 확대를 의미합니다.

국경 간 규정 준수는 주요 과제를 야기합니다

도전

기업은 국제 사업의 경우 다양한 국가의 다양한 금융 규정을 준수해야 하는 요구 사항과 관련된 규정 준수에 어려움을 겪고 있습니다. 현지 은행 규정, 세금 정책 및 보고 기준 준수 여부는 다양할 수 있으며 통일된 카드 프로그램을 시행하는 데 장애가 될 수 있습니다.

• NBER(2025)에 따르면 B2B 구매자의 62%는 공급업체의 더 많은 부분이 카드 결제를 허용하면 법인 카드 사용을 늘릴 것이며 이는 큰 수용 격차를 강조합니다.

• NBER 연구 결과에 따르면 유동성 상황이 개선된 후에도 기업의 61%가 법인 카드에 회전 잔액을 계속 보유하여 장기 부채 의존 위험이 증가하는 것으로 나타났습니다.

 

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상업 및 기업 카드 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 지역 역시 디지털 금융 인프라가 풍부하고, 정교한 비용 관리 시스템을 활용하고 있어 전략성이 높은 지역이기도 하다. 구체적으로 미국은 대규모 다국적 기업이 풍부하고 핀테크 환경이 발달해 법인카드 프로그램 도입 수준이 가장 높은 것이 특징이다. 캐나다도 중소기업과 정부의 디지털화 수준으로 인해 강력한 시장이 되고 있습니다.

• 유럽

유럽은 컴플라이언스 중심 지출과 핀테크 혁신 등 상업카드와 법인카드 시장점유율이 안정적으로 성장하고 있다. 영국, 독일, 프랑스 등의 국가에서는 카드 사용을 개선하는 안전한 비접촉 결제 기술을 도입했습니다. 또한 EU의 디지털 거래 표준화는 카드 사용을 장려하는 PSD2와 같은 일부 공통 규제 프레임워크에 의해 촉진되고 있습니다.

• 아시아

중소기업 수의 증가, 국경 간 무역, 출장 증가로 인해 아시아 법인 카드 시장이 급속도로 발전했습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 정부 부양책과 핀테크 채택이 중요한 요인으로 디지털 금융 도구를 수용하고 있습니다. 대부분의 산업 분야의 조직에서는 재정의 명확성, 감독 및 유연성을 높이기 위해 상업용 카드를 결합하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

상업 및 법인 카드 시장은 시장 역학을 주도하고 소비자 선호도를 형성하는 데 중추적인 역할을 하는 주요 업계 플레이어의 영향을 크게 받습니다. 이들 주요 기업은 광범위한 소매 네트워크와 온라인 플랫폼을 보유하고 있어 소비자가 다양한 옷장 옵션에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이들의 강력한 글로벌 입지와 브랜드 인지도는 소비자의 신뢰와 충성도를 높이고 제품 채택을 촉진하는 데 기여했습니다. 더욱이 이들 업계 거대 기업들은 계속해서 연구 개발에 투자하고, 변화하는 소비자 요구와 선호도에 맞춰 천 옷장에 혁신적인 디자인, 소재, 스마트 기능을 도입하고 있습니다. 이러한 주요 업체들의 공동 노력은 시장의 경쟁 환경과 미래 궤도에 큰 영향을 미칩니다.

• JPMorgan Chase(미국): JPMorgan Chase Institute(2024)에 따르면 미국 소규모 고용주의 79%가 비즈니스 관련 거래에 신용카드를 사용하며 이는 상업 카드 분야에서 은행의 광범위한 입지를 반영합니다.

• American Express(미국): 미국 중소기업청(SBA)은 중소기업의 신용카드 사용률이 1998년 37%에서 2009년 64%로 증가했다고 밝혔습니다. 이는 American Express의 목표 기업 솔루션과 밀접한 관련이 있습니다.

기업카드와 기업카드의 시장 환경은 혁신과 시장 확대를 주도하는 데 중요한 역할을 담당하는 업계 주요 업체들이 주도하고 있습니다. 이러한 회사는 분석 기반 보고와 함께 카드 사용을 촉진하는 원스톱 플랫폼을 제공합니다. 핀테크와의 전략적 협업을 검토하고, 특화된 카드 솔루션을 출시하며, 경쟁력을 유지하기 위해 글로벌 확장을 진행하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 다양한 부문에서 원활한 비즈니스 거래, 보안 및 기업 지출 관리를 촉진하고 있습니다.

최고의 상업 및 기업 카드 회사 목록

• JPMorgan Chase (U.S.)
• American Express (U.S.)
• Citigroup (U.S.)
• Bank of America (U.S.)
• Capital One (U.S.)
• Barclays (U.K.)
• Wells Fargo (U.S.)
• S. Bank (U.S.)
• Discover (U.S.)
• HSBC (U.K.)

주요 산업 발전

2022년 10월 American Express는 B2B 결제와 관련된 가상 카드 서비스에 주요 추가 기능을 공개했습니다. 새로운 기능은 실시간 카드 발급, 동적 지출 한도 및 주요 조달 시스템과의 통합을 촉진합니다. 이 개발의 목적에는 기업의 원격 인력 지원과 카드를 사용하는 유연하고 확장 가능한 솔루션의 사용을 해결하기 위한 지불 보안 강화가 포함됩니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 보고서는 상업 및 법인 카드 시장에 대한 자세한 보고서를 제공합니다. 여기에는 SWOT, 업계 동향, 기회, 업계 과제가 포함됩니다. 이 보고서는 다양한 부문, 지역 및 산업의 성장 기회를 평가합니다. 주요 업체의 전략, 기술 통합, 글로벌 변화에 대한 시장의 반응을 조명합니다. 이 보고서는 또한 소비자와 기업의 선호도는 물론 시장의 미래 방향을 정의할 투자 동향도 설명합니다.