2026년부터 2035년까지 상업 및 기업 카드 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형별(개방 루프 카드, 폐쇄 루프 카드) 산업 분석(소기업 신용 카드, 기업 신용 카드) 예측

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상업카드 및 기업카드 시장 개요

전 세계 상업 및 법인 카드 시장은 2026년 약 2,461억 4천만 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 4,846억 5천만 달러에 달하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.6%로 확대될 것으로 예상됩니다. 북미는 기업 지출로 인해 약 50%의 점유율로 선두를 달리고 있으며 유럽은 약 25%, 아시아 태평양은 약 20%로 그 뒤를 따릅니다. 성장은 비용 관리 디지털화에 의해 주도됩니다.

상업 및 법인 카드 시장은 여행, 조달 및 광범위한 비용에 대한 답변을 제공하여 합리화된 상업 기업 지출을 가능하게 합니다. 이러한 카드는 기본적으로 조직의 지출을 통제하고 거래 내역에 대한 전체 보기를 그룹에 제공하며 예산 관리, 사기 할인 및 단순화된 회계를 지원하기 위해 직원에게 발행됩니다. 기업 카드는 일반적으로 대기업에서 사용되며 상업용 카드는 중소기업에 적합합니다. 그룹이 운영 효율성과 재정적 투명성을 위해 노력함에 따라 이러한 카드의 채택이 확대되었습니다. 또한 보상 패키지, 캐시백, 여행 보장과 같은 혜택 덕분에 기업은 기존 상환 구조에서 기업 카드 프로그램으로 전환할 수 있었습니다. 금전적 제공의 디지털화와 비용 관리 소프트웨어와의 통합도 마찬가지로 그 매력을 아름답게 만듭니다. 그룹이 전 세계적으로 확장됨에 따라 안전하고 추적 가능하며 편리한 수수료 방법에 대한 수요가 산업 전반에 걸쳐 이 시장의 호황을 계속 촉진하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모 및 성장: 전 세계 상업 및 법인 카드 시장 규모는 2026년 2,461억 4천만 달러에서 2035년까지 4,846억 5천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.
• 주요 시장 동인:디지털 B2B 결제는 거래 점유율 61%를 차지하고, 기업 출장비는 카드 활용도 약 34%를 차지합니다.
• 주요 시장 제한:사기 위험 우려는 29%의 기업에 영향을 미치는 반면, 규정 준수의 복잡성은 약 26%의 기업 채택에 영향을 미칩니다.
• 새로운 트렌드:가상 법인 카드는 신규 발급의 44%를 차지하고, 비접촉식 카드는 거래의 57%를 차지합니다.
• 지역 리더십:북미가 50%로 선두를 달리고 있으며, 유럽이 25%, 아시아 태평양이 20%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
• 경쟁 환경:주요 글로벌 발행사가 52%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 지역 은행은 약 48%의 카드 유통을 담당하고 있습니다.
• 시장 세분화:개방형 루프 카드는 전체 상용 카드 발행량의 68%를 차지하고 폐쇄형 루프 카드는 32%를 차지합니다.
• 최근 개발:API 통합 비용 플랫폼은 채택률이 39%에 도달했으며, 실시간 거래 모니터링은 기업 구현을 36% 지원합니다.

상업 및 기업 카드 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

상업 및 기업 카드 산업은 국제 배송망 혼란으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 팬데믹 이전 수준으로의 복귀에 기인합니다.

코로나19 팬데믹은 기업 출장 감소와 단체 이용에 따른 재량 지출 감소로 인해 기업카드 및 법인카드 시장 성장에 전반적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 폐쇄와 광범위한 운영 관행으로 인해 고객 회의, 여행, 여가 등 회사 카드를 통해 일반적으로 처리되는 비용이 크게 감소했습니다. 조직에서는 지출을 중단하고 가격 분할을 목표로 하여 새로운 기업 카드 발행을 지연시켰습니다. 재정적 불확실성으로 인해 많은 기업에서는 직원 카드 사용을 제한하고 거래를 중요한 서비스로만 제한했습니다. 더욱이, 주요 시장 부문인 많은 중소기업 그룹이 코인 글라이드 문제 또는 폐쇄 운영에 직면하여 마찬가지로 카드 사용량도 감소했습니다. 은행권에서도 기업 카드 상품을 판매하는 대신 신용 점수 위험을 처리하는 데 중점을 두는 등 우선 순위가 바뀌었습니다. 이 시대 내내 디지털 카드 채택이 거의 확대되지 않았지만 성장이 둔화되고 카드 발급자와 서비스 제공업체의 수익이 감소하면서 전반적인 영향은 주로 나빠졌습니다.    

최신 트렌드

가상 통합 법인카드 솔루션의 등장으로 시장 성장 주도

상업 및 법인 카드 시장에서 좋은 규모의 패션은 향상된 통제력과 안전성을 제공하는 가상 및 통합 법인 카드 답변의 상승세입니다. 대행사가 가상 혁신과 경제 운영을 우선시함에 따라 가상 카드가 주목을 받고 있습니다. 이 카드를 사용하면 일회성 사용 또는 정확한 거래 입력이 가능해 사기 위험이 줄어들고 규정 준수가 향상됩니다. 요율 제어 소프트웨어 및 ERP 구조와의 통합을 통해 실시간 모니터링, 자동 보고 및 원활한 비용 조정이 가능합니다. 핀테크 기업은 유연성, 속도, 투명성에 중점을 두고 스타트업과 중견기업을 위한 맞춤형 가상 카드 솔루션을 점점 더 많이 제공하고 있습니다. 또한 내장된 분석 및 AI 기반 통찰력은 재무팀이 더 높은 예산 선택을 할 수 있도록 지원합니다. 이러한 진화는 자동화, 투명성 및 클라우드 기반 통화 생태계에 대한 광범위한 추진과 일치합니다. 데이터 보안과 광범위한 관리가 중요해짐에 따라 가상 카드는 디지털 중심의 가격 전략을 모색하는 대행사에게 전달 장치가 되어 기업 카드 파노라마를 재편하고 있습니다.

• 2023년 연방준비제도이사회(Federal Reserve Payments) 연구에 따르면 미국 기업의 75% 이상이 비즈니스 거래에 상업용 또는 법인 카드를 사용했으며, 이는 현금 없는 사업이 점점 더 늘어나는 경향을 강조합니다.

• 금융 전문가 협회(AFP)에 따르면 2023년 북미 기업 금융 부서의 60% 이상이 상업 카드를 디지털 비용 관리 도구와 통합했습니다.

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상업 및 기업 카드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 개방형 루프 카드, 폐쇄형 루프 카드로 분류될 수 있습니다.

• 개방 루프 카드: 이 카드는 경제 기관에서 발행하며 판지 커뮤니티가 일반적인 곳이면 어디에서나 사용할 수 있습니다.
•  폐쇄 루프 카드: 이 카드는 거래를 위한 고유한 거래자 또는 통신업체 제공업체로 제한됩니다.         

애플리케이션별

• 중소기업 신용 카드: 이는 중소기업의 지출 희망 및 신용 점수 유연성을 충족하도록 설계되었습니다.
• 기업 신용 점수 카드: 직원 여행 및 조달 비용을 관리하기 위해 대기업에 발급됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

비용 투명성 및 통제에 대한 필요성 증가로 시장 주도

모든 규모의 기업에서는 직원 및 부서 지출에 대한 더 큰 통제력과 투명성을 추구하는 기업이 늘어나고 있으며, 이는 기업 카드 채택의 주요 동인입니다. 전통적인 가격 보상 전략은 시간이 많이 걸리고 오류나 사기가 발생하기 쉽습니다. 법인 카드는 중앙 집중식 조작 및 자동화된 모니터링을 제공하여 재무 부서의 경영진 부담을 줄여줍니다. 통합된 지출 한도, 실시간 거래 가시성 및 분류 장비를 통해 조직은 내부 정책 및 예산 목표를 준수할 수 있습니다. 마찬가지로 화폐 방식의 디지털화는 투명성과 통제력을 향상시켜 이러한 장비를 현대 경제 통제에 필요하게 만듭니다.

• 미국 중소기업청(SBA)에 따르면 기업은 수동 비용 추적 오류로 인해 연간 평균 15,000달러의 손실을 입게 되어 법인 카드 채택이 늘어나고 있습니다.

• 세계여행관광협의회(WTTC)에 따르면 2023년 글로벌 비즈니스 여행은 4억 5천만 건이 넘었으며, 이로 인해 여행 및 비용 결제에 법인카드 사용이 증가했습니다.

글로벌 비즈니스 여행 및 조달 활동의 성장이 시장을 주도합니다.

전 세계적으로 운영이 확장됨에 따라 효율적인 조달 및 출장 비용에 대한 요구가 배가되었습니다. 기업용 카드는 해외 거래를 단순화하고 여행 관련 특전을 제공하며 동전 진보에 대한 필요성을 제거합니다. 특히 컨설팅, IT, 물류와 같은 분야의 대규모 그룹은 전 세계 거래에서 해당 카드에 크게 의존합니다. 카드는 둘 이상의 관할 구역 준수, 세금 치유 및 효율적인 청구서 매칭을 촉진하여 국경 통과 기업 운영에 필수적인 도구가 됩니다.    

억제 요인

데이터 보안 및 사기 우려로 인해 시장 성장이 제한됨

이러한 장점에도 불구하고 통계 안전성 및 용량 사기에 대한 우려는 상업용 및 회사 카드 채택에 있어 주요 제한 요소로 남아 있습니다. 카드 오용, 스키밍, 사이버 공격은 특히 민감한 경제 기록을 관리하는 기업에 심각한 위협이 됩니다. 특히 중소기업의 경우 카드 애플리케이션을 효율적으로 관리하기 위한 사이버 보안 인프라가 부족할 수도 있습니다. 또한 승인되지 않은 직원 지출, 피싱 공격, 일정 뒤처진 사기 탐지로 인해 금전적 손실과 평판 손상이 발생할 수 있습니다. 이러한 위험은 대행사가 기업 카드를 완전히 수용하는 것을 방해할 수도 있으며, 특히 사기 완화 기술이 제한적인 경우 더욱 그렇습니다.

• 연방거래위원회(FTC)에 따르면 2023년 미국 법인카드 부문에서 1만2500건이 넘는 사기 사건이 보고됐다.

• 국제결제은행(BIS)에 따르면 신흥 시장 기업의 20% 이상이 설정 및 모니터링 비용 때문에 법인카드 도입을 주저하고 있습니다.

핀테크 생태계 및 AI 도구와의 통합으로 시장 확장에 도움

기회

시장 내에서 가장 중요한 가능성은 회사 카드와 핀테크 시스템 및 AI 기반 금융 도구의 통합에 있습니다. 많은 스타트업과 경제 통신사에서는 실시간 비용 보고, 예측 예산 편성, 규정 준수 지표와 함께 카드 활용을 결합한 통합 솔루션을 성장시키고 있습니다. 이 기술 기반 방법은 효율성과 더 스마트한 통찰력을 추구하는 디지털로 성숙한 기관에 매력적입니다. 맞춤화 가능하고 확장 가능한 카드 솔루션에 대한 요구가 커지면서 발급자와 시대 제공업체가 혁신하고, 전략적 파트너십을 구축하고, 다양한 비즈니스 희망 사항을 충족할 수 있는 유익한 기회를 제공합니다.

 

• 미국 중소기업청(SBA)에 따르면 미국 중소기업의 30% 이상이 2023년에 공급업체 결제 및 조달을 용이하게 하기 위해 기업 카드 솔루션으로 업그레이드했습니다.

• 유럽중앙은행(ECB)에 따르면 2023년 유럽 기업 카드 거래의 50% 이상이 비접촉식으로 이루어졌으며 이는 디지털 결제 솔루션의 기회를 강조했습니다.

 

 

다양한 팀의 정책 준수 관리가 시장에 도전 과제 제시

도전

상업 및 법인 카드 시장의 중요한 프로젝트는 지리적으로 분산된 그룹 및 부서 전반에 걸쳐 정기적인 보장 규정 준수를 보장하는 것입니다. 조직이 확장됨에 따라 표준화된 지출 정책을 시행하는 것이 더욱 복잡해질 것입니다. 다른 그룹에서는 규칙을 다른 방식으로 해석하거나 실수로 카드를 오용하여 불일치가 발생할 수도 있습니다. 또한 국경 전체에 걸친 여러 통화, 세법 및 보고 코덱에 대처하는 것이 사업에 도움이 됩니다. 기업은 리소스 집약적일 수 있는 규정 준수를 실현하기 위해 강력한 관리 장비와 직원 교육을 원합니다. 적절한 감독이 없으면 비효율성이나 오용으로 인해 상업용 카드 사용의 이점이 훼손될 수 있습니다.

 

• 미국 통화 감사원(OCC) 사무국은 국경 간 기업 카드 거래의 15% 이상이 추가 문서를 요구하므로 처리 시간이 지연된다고 지적합니다.

• 국제금융공사(IFC)는 현재 아시아 태평양 지역 중소기업 중 20%만이 상업용 카드 솔루션을 활용하고 있어 성장 과제가 부각되고 있다고 보고했습니다.

 

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상업 및 기업 카드 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 지역은 광범위한 기업 카드 채택과 기업 전반에 걸친 첨단 금융 인프라의 지원을 받아 2035년까지 전 세계 상업 및 기업 카드 시장의 약 50%를 차지할 것으로 예상됩니다. 북미는 잘 갖춰진 금융 인프라와 다국적 기업의 높은 관심에 힘입어 상업용 및 법인카드 시장 점유율에서 압도적인 위치를 차지하고 있습니다. 미국은 우수한 디지털 수수료 구조, 적절한 규모의 회사 카드 채택, 은행과 핀테크 기업 간의 견고한 파트너십으로 이 시장을 선도하고 있습니다. 주요 플레이어의 존재와 경쟁 환경은 정기적인 혁신을 장려합니다. 미국에서는 특히 기술 및 컨설팅 회사에서 디지털 카드 패션이 발전하고 있습니다. 캐나다는 비록 느린 템포이기는 하지만 비슷한 경향을 보이고 있습니다. 전반적으로 북미 지역은 규제 지원, 디지털 준비 상태 및 금융 투명성의 라이프스타일을 통해 축복을 받았습니다. 

• 아시아

아시아 태평양 지역은 디지털 결제 생태계 확장과 기업 비용 관리 도입 증가에 힘입어 2026~2035년 전 세계 상업 및 기업 카드 시장의 약 20%를 차지할 것으로 예상됩니다. 아시아는 통화 확장, 디지털 전환, 상업 기업 이동성 증가의 도움으로 예기치 않게 발전하는 산업 및 회사 카드 시장으로 떠오르고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 싱가포르와 같은 국가에서는 스타트업 생태계 발전과 글로벌 변화 스포츠로 인해 기업 가격 답변에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 다양한 수준의 가상 인프라와 은행 성숙도로 인해 주변 지역 전체에서 채택이 고르지 않습니다. 핀테크 혁신과 셀 가격 채택은 도시 허브의 시장 가속화에 기여하고 있습니다. 현금 없는 경제와 가상 금융을 판매하는 정부도 의식을 높이고 있습니다. 아시아에서 활동하는 다국적 기업은 여정, 조달 및 작업 기반 지출에 대해 카드 놀이를 결정합니다. 그럼에도 불구하고 안전에 대한 우려, 규제 장애물, 중소기업 간의 제한된 인식 등은 여전히 ​​과제로 남아 있습니다. 전반적으로 아시아는 서비스를 현지화하고 체계화된 요율 통제의 이점에 대해 그룹을 교육하려는 카드 발급사와 시대 항공사에게 견고한 호황 기회를 제공합니다.

• 유럽

유럽은 성숙한 금융 시스템과 구조화된 기업 지출 솔루션에 대한 강력한 수요를 바탕으로 2035년까지 전 세계 상업 및 기업 카드 시장의 약 25%를 확보할 것으로 예상됩니다. 유럽은 성숙한 은행 구조, 국경 간 기업 운영, 디지털 결제를 장려하는 규제 프레임워크로 인해 상업 및 기업 카드 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스와 같은 국가는 회사 카드 채택에 강력한 기반을 갖추고 있습니다. GDPR의 출현으로 인해 수수료 관리에 있어 보안 프로토콜이 더욱 엄격해지면서 기업은 주로 관리형 카드 기반 구조를 선택하게 되었습니다. 둘 이상의 통화 및 세금 정책이 있는 지역의 단편화된 금융 환경으로 인해 간소화된 청구 솔루션에 대한 수요가 비슷하게 확대되었습니다. EU 국가를 통한 기업 여행과 발전하는 스타트업 분위기 또한 수요를 압박합니다. 과도한 채택에도 불구하고 기존 은행은 통합 비용 및 청구 플랫폼을 제공하는 핀테크 스타트업과의 경쟁에 직면해 있습니다. 유럽의 지속적인 디지털화 노력, 오픈 뱅킹 지침 및 지속 가능성 인식은 명함 영역 내에서 향후 개선을 형성할 가능성이 높습니다. 

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

상업 및 기업 카드 시장의 주요 게이머들은 점점 더 전략적 파트너십을 활용하여 더 큰 통신사 서비스를 만들고, 디지털 능력을 아름답게 하고, 새로운 고객 기반을 활용하고 있습니다. 은행과 핀테크 스타트업 간의 협력이 보편화되면서 카드 서비스와 비용 관리, 분석 및 자동화를 통합하는 통합 시스템 생성이 가능해졌습니다. 이러한 제휴는 핀테크가 신뢰성과 시장 확보에 도움이 되는 동시에 기존 발행인이 서비스를 현대화하는 데 도움이 됩니다. 파트너십은 현지 시장 및 규제 지식에 대한 진입을 가능하게 함으로써 지역 확장을 추가로 촉진합니다. 예를 들어, 몇몇 기업은 출장객을 위한 맞춤형 솔루션을 제공하기 위해 여행 관리 회사와 제휴를 맺었습니다. 이러한 협력은 서비스를 차별화하고 소비자 충성도를 높이는 데 핵심입니다. 또한 소프트웨어 공급업체와의 제휴를 통해 카드 발급업체는 회계 및 ERP 구조에 카드를 즉시 삽입하여 편의성을 높일 수 있습니다. 이러한 시너지 효과는 더 이상 혁신을 주도하는 데 도움이 되지 않지만 점점 더 공격적인 환경에서 더욱 강력한 시장 입지를 확보하게 해줍니다.

• Comdata: Comdata는 전 세계 600,000개 이상의 기업을 위한 결제 솔루션을 관리하고 차량 관리 및 기업 비용을 위한 상용 카드 프로그램을 제공합니다.

• PNC: PNC의 기업 카드 솔루션은 북미 지역의 150,000개 이상의 비즈니스 고객에게 배포되어 비용 관리 및 여행 프로그램을 지원합니다.

상위 상업 및 법인카드 회사 목록

• Comdata (U.S.)
• PNC (U.S.)
• Bank of America Merrill Lynch (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Wells Fargo (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 11월: 상업 및 기업 카드 시장의 산업 발전은 카드 제품에 포함된 AI 지원 요율 관리 시스템의 출현입니다. 이러한 영리한 시스템은 일상적으로 지출을 분류하고, 적용 범위 위반 사항을 표시하며, 더 높은 예산 책정을 위한 실시간 분석을 제공합니다. 몇몇 주요 금융 기관에서는 기업 카드 생태계에 AI 장비를 내장하기 시작하여 예측 가격 모니터링과 이상 징후 감지가 가능해졌습니다. 이 개발은 요율 감사에 대한 안내 노력을 크게 줄이고 규정 준수를 개선하며 기업의 재무 계획을 보완합니다. AI를 사용하면 더욱 정확한 예측이 가능해지고 재무 리더의 의사결정 절차도 개선됩니다. 또한 AI 기반 챗봇과 지원 구조는 즉각적인 이슈 결정 및 거래 지원을 제공함으로써 고객의 즐거움을 아름답게 만듭니다. 이러한 변화는 기존 카드 서비스에서 현명한 자금 관리 플랫폼으로의 전환을 의미하며, AI는 기업 카드가 그룹 내에서 적용되는 방식을 재편하는 판도를 바꾸는 역할을 합니다.     

보고서 범위

기업카드 및 법인카드 시장은 디지털화, 기업의 희망사항 전환, 재무 효율성 추구 등을 통해 역동적인 변화를 겪고 있습니다. 팬데믹으로 인해 일시적인 차질이 발생한 반면, 특히 멀리 떨어져 있고 세계화되어 있는 회화 환경에서 기반 비용 관리에 대한 요구는 법인 카드 답변에 대한 관심을 다시 불러일으켰습니다. 디지털 카드 놀이 및 AI 통합과 같은 최신 기술로 인해 더욱 스마트하고 안정적이며 자동화된 구조가 가능해졌습니다. 통계 안전 문제와 규정 준수의 복잡성을 포함한 과제에도 불구하고 시장은 핀테크 개선과 지역 확장을 통해 풍부한 호황 기회를 제공합니다. 경제 기관, 시대 공급자, 그룹 간의 파트너십이 공격적인 차별화를 이루고 있습니다. 북미와 유럽 같은 지역이 주요 도입 지역이지만 아시아는 아직 개발되지 않은 엄청난 역량을 제시하고 있습니다. 전반적으로 조직이 경제 운영에서 투명성, 확장성 및 통제력을 찾으려고 노력함에 따라 회사 카드 기업은 조직 금융의 미래를 형성하는 데 중추적인 역할을 할 준비가 되어 있습니다.