신용 카드 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(일일 소비, 여행, 엔터테인먼트 및 기타), 애플리케이션별(신용 카드 사용이 제한적인 고객, 활용도가 낮은 신용 카드 사용자, 거래자, 신용 카드 사용이 높은 고객, 회전 및 지속적인 부채가 있는 신용 카드 사용자) 및 2035년까지 지역 예측

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신용카드 시장 개요

세계 신용카드 시장 규모는 2025년 1,124억 6천만 달러에서 2026년에는 1,156억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.84%로 성장해 2035년에는 1,529억 3천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

안전하고 빠른 결제 시스템에 대한 요구가 높아지면서 신용카드 시장이 급속도로 확대되고 있습니다. 이러한 성장을 이끄는 주요 고려 사항 중 일부는 다음과 같습니다.온라인 쇼핑부문, 모바일 지갑 사용, EMV 칩으로의 전환 및 추가 비접촉식 거래. 또한 신용 카드 회사는 소비자의 충성도를 확보하고 유지하기 위해 경품, 할인, 캐시백 및 충성도 인센티브를 제공하고 있습니다. 특히 금융포용부가 시민들이 신용을 이용할 수 있도록 노력하고 있는 신흥 경제국에서는 극단적인 침투가 명백하게 나타나고 있다는 것은 분명합니다. 핀테크 기업의 등장과 잠재적인 새로운 결제 방식의 형성 등 발행자 간 경쟁이 존재합니다. 글로벌 시장 동향은 이자율, 신용 상태 등 법적, 경제적 요인의 영향을 받습니다. 구독 서비스와 전자상거래 서비스의 성장은 현대 금융 시스템에서 신용카드의 역할을 이해하고 이를 기반으로 확고히 자리잡는 데도 도움이 됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

신용카드 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안의 폐쇄 및 제한으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

신용카드 시장은 주로 다음과 같은 방식으로 코로나19의 영향으로 인해 해당 기간 동안 부정적인 영향을 받았습니다. 강제 폐쇄와 사회적 거리두기가 시행될 때마다 여행, 엔터테인먼트, 호텔 산업 등 직접적인 영향을 받는 여러 부문이 있어 신용카드 거래 수가 감소했습니다. 이로 인해 소비자는 지출을 점점 더 줄였고 경기 변동으로 인해 소비자는 더 이상 여가 지출에 신용 카드를 사용할 수 없게 되었습니다. 또한, 높은 실업률과 소득 변동성으로 인해 지불을 일시 중지하거나 연기하는 소비자가 늘어나 연체율이 높아졌습니다. 그들은 위험이 더 높았고 신용 기준이 낮았으며 지불 유연성이 확장되어 수익 흐름과의 연결에 영향을 미쳤습니다. 여행에 대한 수요가 줄어들고 일반적으로 레크리에이션과 같은 추가 서비스가 보상 프로그램과 관련된 신용카드에 영향을 미쳤습니다. 실제로 온라인 구매는 어느 정도 성장의 조짐을 보였지만 경제 활동의 눈에 띄는 전반적인 위축으로 인해 팬데믹 기간 동안 신용카드 시장이 둔화되었습니다.

최신 트렌드

엣지 컴퓨팅 통합을 활용하여 시장 성장 촉진

신용 카드 시장의 최신 추세는 디지털 및 비접촉식 결제 기술의 통합이 증가하는 것과 관련이 있습니다. 소비자들은 거래의 편리성과 속도에 힘입어 셀룰러 지갑과 비접촉식 카드를 점점 더 많이 채택하고 있습니다. 또한, 신용카드 발급업체는 고객의 관심을 끌기 위해 캐쉬백, 투어 포인트, 특별 할인 등을 포함한 맞춤형 보상 애플리케이션으로 서비스를 강화하고 있습니다. 또 다른 주요 패션은 일반 관광객, 전자 무역 소비자 또는 지속 가능한 구매자와 같은 특정 소비자 부문을 대상으로 하는 공동 브랜드 및 관심 분야 신용 카드의 등장입니다. 더욱이, 시장에서는 정기적으로 신용 카드 구조에 통합되어 구매자에게 유연한 수수료 옵션을 제공하는 "지금 구매하고 나중에 지불하는"(BNPL) 서비스의 성장을 목격하고 있습니다. 신용카드사들도 사기 적발 및 예방을 위해 생체 인증, AI, 머신 스터디 등을 활용해 안전 기능 개선에 특화하고 있다. 가상 청구서가 계속해서 준수됨에 따라 지속 가능성 및 통계 개인 정보 보호는 발행자와 고객 모두에게 중요한 인식 영역을 얻고 있습니다.

• 신용카드 유통 대수는 1억 1,120만 장, 총 미결제 카드(신용+직불)는 1,1164만 장으로 전년 대비 10% 증가했습니다.
• 신용카드 거래액은 3억9696만건에서 4억5865만건으로 전월 대비 16% 증가했다.

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신용카드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 무담보 신용카드, 담보 신용카드로 분류될 수 있습니다.

• 무담보 신용 카드: 무담보 신용 카드는 가장 일반적으로 사용되는 신용 카드 유형으로 승인을 위해 담보가 필요하지 않습니다. 이는 신청자의 신용도, 소득 수준, 재정 기록에 따라 발급됩니다. 이 카드는 일반적으로 보상 프로그램, 캐시백 혜택, 여행 혜택 등 다양한 혜택을 제공하므로 좋은 신용 점수부터 우수한 신용 점수를 유지하는 개인에게 인기 있는 선택이 됩니다. 무담보 신용카드는 사용자에게 신용 프로필을 구축하거나 유지하면서 비용을 관리할 수 있는 편리하고 유연한 방법을 제공합니다.

• 보안 신용 카드: 보안 신용 카드는 신용 기록이 제한적이거나 열악한 개인을 위해 특별히 설계되었습니다. 이러한 카드에는 담보로 현금 보증금이 필요하며, 이는 일반적으로 카드 소지자의 신용 한도를 결정합니다. 보안 신용 카드는 신용 회복을 위한 훌륭한 도구입니다. 적시에 지불금이 신용 조사 기관에 보고되어 시간이 지남에 따라 사용자의 신용 점수가 향상되는 데 도움이 됩니다. 무담보 카드의 광범위한 보상 프로그램이 부족할 수 있지만 보안 신용 카드는 재정적 신용을 구축하거나 회복하려는 사람들에게 중요한 디딤돌 역할을 합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 주거용, 상업용으로 분류될 수 있습니다.

• 주거용: 주거용 애플리케이션에서 신용카드는 개인 재정 관리 및 일일 지출에 널리 사용됩니다. 이는 개인과 가족에게 식료품, 공과금, 온라인 쇼핑, 여행 예약 등의 구매를 처리할 수 있는 유연성을 제공합니다. 신용카드는 캐시백, 포인트 적립, 할부결제 등의 혜택도 제공해 편의성과 경제성을 높였습니다. 또한, 긴급재정수단으로도 활용되어 가계가 예상치 못한 지출을 쉽게 관리할 수 있도록 해줍니다.

• 상업: 신용 카드의 상업 응용은 비즈니스 거래 촉진 및 운영 효율성에 중점을 둡니다. 기업에서는 사무용품 구매, 여행 및 숙박 비용 지불, 소프트웨어 구독이나 광고 비용과 같은 반복 비용 관리 등의 목적으로 신용 카드를 사용합니다. 상업용 신용 카드에는 더 높은 신용 한도, 상세한 비용 추적, 기업 요구에 맞는 보상 프로그램 등 기업에 맞는 기능이 함께 제공되는 경우가 많습니다. 이러한 카드는 재무 프로세스를 간소화하므로 현대 비즈니스 운영에 없어서는 안 될 도구입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

소비자 지출 증가와 편의성 선호로 시장 활성화

특히 발전된 시장에서 고객 지출의 발전하는 방식은 신용 카드 시장 성장에 대한 주요 압박입니다. 가처분 소득이 증가하고 통화 조건이 여러 분야에서 향상됨에 따라 사람들은 재정을 조작하고, 구매하고, 보상을 받기 위해 신용 카드를 사용하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 신용카드의 편리함을 통해 고객은 온라인 및 오프라인에서 현장 결제를 할 수 있어 원활한 구매 즐거움을 누릴 수 있습니다. 또한 셀룰러 앱과 가상 시스템을 통해 음악을 감상하고 비용을 제어할 수 있는 기능은 신용 도박 카드를 더욱 매력적으로 만들었습니다. 현금 없는 거래, 특히 코로나19로 인해 구매자는 일반 구매, 고가 품목, 심지어 구독에 신용카드를 사용하는 방향으로 전환하고 있습니다. 또한 판촉 행사, 캐시백 및 로열티 보상의 가용성은 지출을 장려하고 신용 도박 카드에 대한 의존도를 높여 전 세계적으로 이 시장의 호황을 활용합니다.

• 디지털 및 공동 브랜드 신용카드 발급이 증가하고 있습니다. 신규 신용카드 신규 추가 건수는 1,224만 건에서 1,671만 건으로 36% 증가했다.
• 온라인과 PoS를 합친 신용카드 월간 거래액은 183만건으로, PoS 거래액은 6,700만건, 온라인은 115만건으로 온라인 거래액이 11% 증가했다.

시장 확대를 위한 디지털 결제 및 보안 기술 발전

디지털 결제 및 보안의 기술적 개선은 개인 신용카드 시장의 호황에 중추적인 역할을 합니다. 비접촉식 결제, 셀룰러 지갑 통합, 생체 인식 인증과 같은 혁신은 신용 점수 카드 거래의 편의성과 보호 측면에서 훨씬 더 유리합니다. 정기적으로 개인 신용 카드와 연결될 수 있는 Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay와 같은 구조를 통한 모바일 결제의 증가는 소비자가 화폐 상품에 참여하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 다음으로 구성된 향상된 보호 기능토큰화, 암호화 및 실시간 사기 탐지 기능을 통해 신원 도용 및 무단 거래와 관련된 문제를 완화하여 신용 점수 카드를 더욱 안정적이고 성실하게 만들었습니다. 디지털 결제 시스템의 이러한 개선은 소비자 신뢰도를 높이고 활용도를 넓히며 다양한 장치와 시스템에서 지속적인 결제를 즐길 수 있도록 보장합니다. 결과적으로 결제 기술의 지속적인 발전은 신용 점수 카드에 대한 수요를 촉진하여 시장 성장에 기여합니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 경제적 불확실성

몇 가지 제한 요소가 신용 카드 시장의 성장에 영향을 미치고 있습니다. 경기 침체나 인플레이션을 포함한 경제적 불확실성으로 인해 고객 지출이 감소하고 경제적 주의가 강화되어 신용 카드 사용이 제한되는 경우가 많습니다. 또한 구매자 부채 및 연체 수수료 수준이 높아지면 각 개인과 발급자가 더욱 주의를 기울이기 때문에 신용 카드 채택이 저해될 수 있습니다. 이자 수수료 한도, 더욱 엄격해진 신용도 기준, 더욱 적합한 규정 준수 요구 사항 등 독점 분야의 엄격한 규제는 발행자의 유연성을 제한하고 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 더욱이 가상 지갑, P2P 송금, BNPL(지금 구입하고 나중에 지불하는) 대안과 같은 대체 지불 전략의 인기가 높아지면서 표준 신용카드에 큰 반대가 되고 있습니다. 개인 정보 보호에 대한 우려와 증가하는 사이버 사기 위험으로 인해 일부 구매자는 보호 기능이 향상되었음에도 불구하고 신용 카드 생성을 완전히 수용하지 못하고 있습니다. 마지막으로, 일부 신용 카드와 관련된 과도한 연간 비용 및 이자 비용은 가치에 민감한 고객에게 방해가 되어 적절한 규모의 채택을 제한할 수 있습니다.

• 신규 카드 순발행 수는 551,315장으로, 월간 거래액은 8.7% 감소해 소비자의 주의가 필요했다.
• 사기 위험은 여전히 ​​심각합니다. 은행은 원치 않는 카드의 오용에 대해 책임을 지며, 이로 인해 특정 지역에서는 신용카드 발급에 5~7%의 영향을 미쳤습니다.

시장에서 제품에 대한 기회 창출을 위한 BNPL(지금 구입, 나중에 지불) 서비스 채택 증가

기회

신용카드 시장은 성장을 위한 수많은 주요 기회를 제공합니다. 지속적인 디지털 혁신으로 인해 신용 카드 발급업체는 셀룰러 지갑 및 비접촉 결제에 대한 수요 증가를 활용하여 고객에게 원활하고 안정적인 거래를 제공할 수 있는 위협을 갖게 되었습니다. 전자 상거래가 지속적으로 확대됨에 따라 온라인 구매에 대한 캐시백이나 e-trade 동반자를 통한 로열티 보상을 포함하여 맞춤형 신용 카드 제공을 통해 온라인 고객을 끌어들일 수 있는 완전한 가능성이 있습니다. "지금 구매하고 나중에 지불"(BNPL) 서비스 채택이 증가함에 따라 신용 점수 카드 회사가 유연한 가격 솔루션을 통합하여 고객 매력을 향상시킬 수 있는 새로운 길이 열렸습니다. 또한, 통화 포용이 발전하고 있는 신흥 시장은 특히 더 많은 소비자가 디지털 뱅킹에 진입함에 따라 신용 카드 발급자에게 아직 개척되지 않은 엄청난 잠재 고객을 구성합니다. 또한, 여행 매니아 또는 환경을 생각하는 쇼핑객과 함께 특정 인구통계를 대상으로 하는 공동 브랜드 및 틈새 카드에 대한 수요가 증가하여 성장을 위한 새로운 시장 틈새를 제공하고 있습니다.

• 신용카드 보급률은 인구의 5.5%(약 7,700만 명)에 불과해 아직 개척되지 않은 시장이 크다는 점을 강조합니다.
• 4억 5,865만 단위의 거래량은 최근 기간 동안 16% 이상 증가하여 디지털 결제가 더욱 성장할 수 있는 강력한 잠재력을 시사합니다.

 

사기 및 사이버 공격의 위험 증가는 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

신용카드 시장은 호황을 가로막을 수 있는 수많은 도전에 직면해 있습니다. 가장 큰 과제 중 하나는 사기 및 사이버 공격의 위험이 증가한다는 것입니다. 가상 청구서와 비접촉식 카드가 점점 보편화되면서 고객 기록을 보호하기 위해 우수한 안전 기술에 대한 지속적인 투자가 필요해지기 때문입니다. 통화 침체와 함께 증가하는 고객 부채는 신용 점수 카드 발급자에게 위험을 초래하여 채무 불이행 비용 및 신용 한도 조정을 더 좋게 만듭니다. 또한 엄격한 정보 보호법 및 취미 요율 지침을 포함한 규제 압력 및 규정 준수 필요성으로 인해 발행자의 시장 유연성과 수익성이 제한될 수 있습니다. 모바일 지갑, 디지털 통화 및 "지금 구입하고 나중에 지불하는" 대안을 포함하는 기회부과 기술과의 치열한 경쟁은 이러한 대안이 정기적으로 더 매력적인 조건이나 편안함을 제공하기 때문에 다른 모든 프로젝트에서 발생합니다. 더욱이, 부채 축적을 꺼리는 소비자와 금융 저축 중심의 화폐 상품의 인기 증가로 인해 특히 젊은 층이나 화폐 이해 능력이 성장하는 지역에서 신용 카드 채택이 제한될 수 있습니다.

• 미국 발행사 중 Citibank는 미화 1,770억 달러 이상의 신용카드 대출을 관리하고 있으며 이는 높은 시장 경쟁과 잠재적 위험 노출을 나타냅니다.
• 사기 및 규제 준수 위험은 운영 효율성에 영향을 미치며 예방 통제 및 사기 완화 조치로 인해 카드 포트폴리오의 6~8%에 영향을 미칩니다.

 

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신용카드 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 성숙한 통화 인프라와 과도한 고객 지출로 인해 미국 신용 카드 시장에서 큰 위치를 차지하고 있습니다. 특히 미국은 신용카드의 가장 큰 시장 중 하나이며, 각 신용 스코어 카드 소유 및 활용에 대한 침투 가격이 높습니다. 비접촉 결제 및 휴대폰 지갑을 포함한 기술 발전도 마찬가지로 이 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. Visa, MasterCard, American Express 등 주요 신용 카드 대행사의 존재와 견고한 규제 프레임워크는 고객에게 다양한 보상, 캐시백 및 충성도 패키지를 제공하는 공격적인 환경을 촉진했습니다. 또한, 전자 거래 채택이 증가하고 기존 대출에 비해 신용 센터에 대한 고객 선택이 늘어나면서 더 많은 개인이 신용 카드를 선택하게 되었습니다. 고객 부채 증가, 신용 점수 규정 강화 등 까다로운 상황에도 불구하고 북미 지역은 글로벌 개인 신용 카드 시장의 핵심 원동력으로 남아 있습니다.

• 유럽

유럽의 신용 카드 시장 점유율은 다양한 구매자 기반을 통해 특징지어지며, 신용 카드 채택은 국제 지역에 따라 크게 다릅니다. 영국, 프랑스, ​​독일 등 서유럽 해외 지역은 금융 수준이 높고 신용카드 시장이 잘 구축되어 있어 다양한 보상 신청 및 혜택을 제공하고 있습니다. 그러나 남부 및 동부 유럽에서는 신용카드 보급률이 감소하고 있으며, 이 지역에서는 부채 수준이 낮고 재정적 보수주의로 인해 고객이 일반적으로 직불카드나 기타 가격 책정 방법을 선택하는 경향이 있습니다. 유럽 ​​시장 역시 비접촉 카드와 모바일 지갑이 주목을 받으면서 디지털 결제 방향으로 전환하고 있습니다. 결제 서비스 지침(PSD2)을 포함한 유럽 연합의 규제 환경은 또한 고객의 안전을 강화하고 반대를 승인하여 보다 개인화되고 진보적인 금융 상품의 출현으로 이어졌습니다. 결과적으로 유럽은 진화하는 구매자 희망과 기술 변화에 적응하고 있으며 전 세계 개인 신용 점수 카드 시장의 중요한 참가자가 되었습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역에서는 센터의 규모 확대, 도시화 개선, 가처분 소득 증가로 인해 신용카드 시장이 빠르게 증가하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서는 수요가 가속화되고 있습니다.소비자 신용, 신용 점수 카드와 함께. 가상 결제 및 금융 서비스의 발전으로 인해 해당 지역의 은행 계좌가 없는 대규모 인구가 점차 재정적으로 더 많은 사람들로 변모하고 있으며, 이는 마찬가지로 개인 신용 점수 카드 채택을 촉진합니다. 공동 브랜드 신용 점수 카드 및 가상 우선 솔루션과 같은 혁신적인 화폐 상품은 특히 젊은 소비자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 더욱이 화폐 이해력과 디지털 결제를 장려하는 정부 업무도 이러한 증가에 기여했습니다. 아시아 태평양 지역의 온라인 쇼핑 및 모바일 상거래의 발전 추세로 인해 신용 점수 카드에 대한 수요가 추가로 증가했으며 고객은 카드가 제공하는 편리함과 안전성을 선호하게 되었습니다. 이 지역이 계속해서 신용 상품을 수용함에 따라 아시아 태평양 지역은 전 세계 개인 신용 점수 카드 시장에서 중추적인 역할을 할 준비가 되어 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

신용 점수 카드 시장의 핵심 플레이어인 주요 발급자는 혁신적인 제품 제공, 충성도 신청 보상, 수수료 보안 개선을 통해 기업을 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 은행, 핀테크 기업, 상점과의 파트너십을 통해 시장 붐을 일으키고 신용 승인을 확대하며 고객 경험을 향상시킵니다. 또한 이러한 플레이어는 빠르게 진화하는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 디지털 수수료 솔루션, 사기 방지 기술 및 맞춤형 설계 서비스에 돈을 지출합니다.

• JPMorgan Chase: 미결제 신용카드 대출 규모는 약 2,036억 달러로 미국 시장의 22%를 차지합니다.
• Citibank: 미화 1,770억 달러 이상의 신용 카드 대출을 관리하며 이는 미국 신용 카드 시장 점유율의 19%를 차지합니다.

최고의 신용 카드 회사 목록

• JPMorgan (U.S)
• Citibank (U.S)
• Bank of America (U.S)

주요 산업 발전

2024년 11월: HSBC는 중국 신용카드 시장에서 철수하겠다는 선택을 발표하고 최신 카드 발급을 중단하고 최대 중국 내 중국 고객을 대상으로 한 서비스 중단을 준비하고 있습니다. 이러한 전략적 변화는 엄격한 코로나19 봉쇄로 인한 재정적 영향, 경제 시스템 둔화, 규제 규제, 현지 가상 시스템의 반대 등을 포함해 중국 시장 내에서 수익성을 높이고 달성하는 데 있어 까다로운 상황에 따른 것입니다. 2019년 기준 약 100만 명의 신용카드 사용자를 보유하고 있음에도 불구하고 HSBC의 중국 신용카드 사업은 상당한 난관에 직면해 이번 전략적 후퇴로 이어졌습니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 다양한 각도에서 글로벌 신용 카드 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다. 이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.