석유 및 가스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석을 위한 사이버 보안, 유형별(네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 클라우드 보안 등), 애플리케이션별(탐사 및 시추, 정제 및 저장 영역, 파이프라인 및 운송 등) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

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석유 및 가스 시장을 위한 사이버 보안 개요

글로벌 석유 및 가스용 사이버 보안 시장의 가치는 2026년 197억 6천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.3%로 성장하여 2035년까지 385억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

석유 및 가스 시장을 위한 사이버 보안은 사이버 위협으로부터 에너지 산업과 관련된 자산 및 프로세스를 보호하는 데 전념하고 있습니다. 그러나 현재 IoT(사물 인터넷), SCADA 시스템 및 클라우드 서비스의 기술 및 비율이 발전함에 따라 석유 및 가스 부문은 주요 운영이 크게 영향을 받고 금전적 가치 측면에서 더 큰 손실을 입으며 일부는 심지어 환경을 위협하기 때문에 해커의 표적이 되기 쉽습니다. 이 시장은 네트워크 보안을 포함한 솔루션으로 구성됩니다. 엔드포인트 보호; 신원 및 접근 관리; 및 데이터 암호화. 마찬가지로 규제 준수 및 위험 관리 조치는 사이버 보안 서비스에 대한 수요를 크게 부각시킵니다. 이는 사이버 위협이 야기할 수 있는 피해에 대한 인식이 높아지고, 위협에 대처하기 위한 인공지능과 머신러닝의 도입이 맞물리면서 위협이 더욱 정교화되면서 시장 규모도 더욱 커질 것으로 예상된다. 이 시장의 성장을 이끄는 다른 요인으로는 물리적 보안 시스템 및 인프라에 대한 지출 증가, 지역 전체의 제3자 사이버 보안 회사와의 제휴 등이 있습니다.

코로나19 영향

석유 및 가스 산업의 사이버 보안은 코로나19 팬데믹 기간 중 프로젝트 구현 지연으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19는 산업 운영에 혼란과 위협이 발생하면서 석유 및 가스용 사이버 보안 시장에 큰 영향을 미칩니다. 팬데믹이 발생한 이후, 특히 물리적 상호 작용과 출장 제한으로 인해 석유 및 가스 산업이 직면한 사이버 위협의 강도는 기업이 클라우드 사용을 포함한 프리랜서 작업과 디지털 기술에 더 많이 의존함에 따라 증가했습니다. 작업자, 계약자 및 기타 제3자에 대한 원격 액세스로의 마이그레이션은 사이버 위협 행위자가 활용할 수 있는 더 많은 방법을 제공했으며 이에 대해 신뢰할 수 있는 보안 조치를 수립하는 것이 어려웠습니다. 그러나 유가 하락과 전반적인 경제 불안으로 인한 재정 문제로 인해 많은 기업이 사이버 보안에 대한 투자를 연기하거나 축소했습니다. 더욱이 코로나19로 인한 랜섬웨어 및 피싱 공격 사례가 늘어나면서 중요 자산 손실 위험이 더욱 커졌습니다. 그러나 전체적으로 팬데믹은 장기적으로 사이버 보안을 더욱 적극적으로 개선하는 데 대한 위험과 생각을 평가할 필요성을 강조했습니다.

최신 트렌드

엣지 컴퓨팅 통합을 활용하여 시장 성장 촉진

석유 및 가스 시장을 위한 사이버 보안의 최신 추세는 인공 지능(AI), 기계 학습(ML), 자동화와 같은 고급 기술을 통합하여 위험 감지 및 대응을 꾸미는 데 중점을 두고 있습니다. 이러한 기술을 사용하면 예측 분석, 실시간 추적, 취약점과 잠재적인 공격이 큰 피해를 입히기 전에 사전에 감지할 수 있습니다. 또 다른 주요 추세는 필수 시스템에 대한 무단 액세스를 방지하기 위해 위치에 관계없이 모든 소비자와 도구에 대한 엄격한 검증을 강조하는 신뢰 보안 프레임워크를 채택하는 것입니다. 또한 석유 및 가스 분야에서 클라우드 기반 시스템과 IoT의 사용이 증가하면서 강력한 클라우드 안전 솔루션과 중단 없는 암호화에 대한 수요가 급증했습니다. 서비스형 사이버보안(Cybersecurity-as-a-service) 모델도 기업에 확장 가능하고 가격 효율적인 솔루션을 제공하면서 주목을 받고 있습니다. 마지막으로, 특히 개인 정보 보호 및 인프라 안전과 관련된 규제 준수로 인해 해당 부문 내 사이버 보안 투자가 지속적으로 압박을 받고 있습니다.

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석유 및 가스 시장 세분화를 위한 사이버 보안

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 네트워크 보안, 엔드포인트 보안, 애플리케이션 보안, 클라우드 보안 등으로 분류될 수 있습니다.

• 네트워크 보안: 유형에 따라 글로벌 석유 및 가스 시장을 위한 사이버 보안에는 네트워크 보안이 주요 부문으로 포함됩니다. 네트워크 안전은 사이버 위협으로부터 네트워크와 기록의 무결성, 기밀성, 가용성을 보호하는 것을 전문으로 합니다. 여기에는 중요한 인프라를 보호하기 위한 방화벽, 침입 탐지 시스템, 보안 통신 프로토콜이 포함됩니다.

• 엔드포인트 보안: 석유 및 가스용 사이버 보안 시장 내 엔드포인트 보안은 컴퓨터, 휴대폰, 네트워크에 연결되는 센서를 포함하는 장치를 보호하는 것을 의미합니다. 여기에는 무단 액세스 및 통계 위반을 방지하기 위해 바이러스 백신 소프트웨어, 암호화 및 고급 위험 탐지 시스템을 사용하여 사이버 위협으로부터 엔드포인트를 보호하는 것이 포함됩니다.

• 애플리케이션 보안: 글로벌 석유 및 가스용 사이버 보안 시장 내의 애플리케이션 보안은 수명 주기의 특정 시점에서 사이버 위협으로부터 소프트웨어 프로그램을 보호하는 데 중점을 둡니다. 여기에는 패키지의 취약점 파악, 코드 평가, 침투 확인과 같은 기술 사용, 암호화 및 인증과 함께 보안 조치 구현을 포함하여 중요한 작업을 확실히 보호합니다.

• 클라우드 보안: 글로벌 석유 및 가스용 사이버 보안 시장의 클라우드 보안에는 클라우드 환경에서 호스팅되는 방어 정보, 애플리케이션 및 서비스가 수반됩니다. 여기에는 사이버 위협으로부터 클라우드 인프라를 보호하고, 데이터 개인 정보 보호 및 규정 준수를 보장하며, 클라우드에서 중요한 소지품과 작업을 보호하기 위한 견고한 액세스 제어, 암호화 및 위험 감지 구조를 적용하는 것이 포함됩니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 탐사 및 시추, 정제 및 저장 영역, 파이프라인 및 운송, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 탐사 및 시추: 글로벌 석유 및 가스용 사이버 보안 시장은 탐사 및 시추로 분류될 수 있습니다. 이 부문은 탐사 및 시추 프로세스 내부에 사용되는 가상 도구 및 구조물의 보안을 전문으로 합니다. 여기에는 사이버 위협으로부터 장치, 센서, 통신 네트워크 및 사실을 보호하여 열악한 환경에서 운영 안전, 효율성 및 규정 준수를 보장하는 것이 포함됩니다.

• 정제 및 저장 영역: 석유 및 가스 시장을 위한 사이버 보안은 정제 및 저장 영역으로 분류될 수 있습니다. 이 섹션에서는 석유 및 연료의 정제 방법과 저장에 있어 우려되는 디지털 인프라 방어에 중점을 둡니다. 이는 사이버 위협으로부터 제어 구조, 추적 장비 및 사실 창고를 보호하고 운영 연속성, 보호 및 업계 정책 준수를 보장하는 것으로 구성됩니다.

• 파이프라인 및 운송: 글로벌 석유 및 가스 시장을 위한 사이버 보안은 파이프라인 및 운송으로 분류될 수 있습니다. 이 부문은 파이프라인, 저장 탱크, 운송 네트워크 등 석유 및 휘발유 운송에 사용되는 디지털 인프라를 보호하는 데 중점을 둡니다. 여기에는 사이버 공격을 방지하기 위한 SCADA 시스템, 언어 교환 네트워크 및 원격 모니터링 장비 보안이 포함되어 전체 파이프라인 및 운송 시스템의 안전성, 신뢰성 및 성능을 보장합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장을 위해 중요 인프라에서 사이버 위협 증가

석유 및 연료 시장 성장을 위한 사이버 보안 내부의 가장 큰 추진 요인 중 하나는 중요한 인프라에 집중된 사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가하고 있다는 것입니다. 석유 및 연료 조직이 IoT(사물 인터넷) 장치, 자동화된 제어 구조, 클라우드 컴퓨팅으로 구성된 디지털 기술을 점점 더 많이 채택함에 따라 사이버 공격에 대한 취약성이 크게 증가했습니다. 랜섬웨어, 피싱, APT(Advanced Persistant Threats) 등의 위협이 더욱 일반화되어 더 이상 단순한 금전적 손실은 물론이고 운영에 치명적인 중단을 초래할 수도 있습니다. 사이버 공격은 민감한 통계를 손상시키고, 운영 접근 방식을 제어하며, 심지어 파이프라인이나 정유소와 같은 신체 자산을 손상시킬 수도 있습니다. 이로 인해 석유 및 연료 회사는 진화하는 위험으로부터 운영을 보호하기 위해 강력한 사이버 보안 조치에 투자하게 되었습니다. 기업은 이러한 위협의 영향을 완화하고 운영의 무결성을 보장하기 위해 엔드포인트 보호, 침입 탐지 구조, 실시간 모니터링과 같은 고급 보안 프로토콜을 채택하고 있습니다.

시장 확대를 위한 규제 준수 및 위험 관리

석유 및 휘발유 생산지 내부의 사이버 보안을 위한 또 다른 주요 원동력은 규제 준수 및 위험 조작에 대한 강조가 발전하고 있다는 것입니다. 정부와 전 세계 규제 당국은 국가 전체의 안전과 경제적 안정성을 보호하기 위해 석유 및 가스를 포함한 중요 산업에 대한 사이버 보안 규칙을 강화하고 있습니다. 이러한 힌트를 얻으려면 기업이 민감한 기록, 안정적인 대화 네트워크를 보호하고 운영 기술(OT)의 안전을 보장하기 위해 엄격한 사이버 보안 조치를 취해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 지침을 준수하지 않으면 상당한 경제적 결과, 법적 영향 및 기업의 인식에 해를 끼칠 수 있습니다. 결과적으로 석유 및 가스 기업은 위협 조작 프레임워크 및 사고 대응 프로토콜을 전문으로 하는 규제 필요성에 부합하는 사이버 보안 전략의 개선에 우선순위를 두고 있습니다. 이를 통해 기업은 사이버 위협에 대한 노출을 가장 효과적으로 줄일 수는 없지만 안정적이고 탄력적인 운영을 유지하겠다는 의지를 추가로 보여줌으로써 이해관계자의 자기 확신과 기업 요구 사항 준수를 향상시킵니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하기 위해 고급 사이버 보안 솔루션을 구현하는 데 드는 높은 비용

몇 가지 제한 요소가 석유 및 가스 시장의 사이버 보안 증가에 영향을 미치고 있습니다. 주요 임무 중 하나는 우수한 사이버 보안 솔루션을 시행하는 데 과도한 가치를 두는 것인데, 이는 해당 지역 내 소규모 기업에 상당한 재정적 부담이 될 수 있습니다. 새로운 안전 구조를 현재 레거시 인프라와 통합하는 데 따른 복잡성은 전문적인 기능과 자산이 필요하기 때문에 또 다른 장애물입니다. 또한 석유 및 가스 산업 내에는 전문적인 사이버 보안 전문가가 부족하여 안전 프로토콜의 효과적인 배포 및 관리가 제한됩니다. 사이버 위협의 진화하는 특성으로 인해 기관이 사전에 머무르는 것이 어려워지고 시스템과 기술을 업데이트하는 데 지속적인 자금이 필요합니다. 지속적으로 변화하는 기록 개인 정보 보호 및 안전 법률 지침으로 인해 기업은 경계심을 늦추지 않고 빠르게 적응해야 하기 때문에 규정 준수도 장애물이 될 수 있습니다. 더욱이, APT(뛰어난 지속 위협)로 구성된 사이버 공격이 점점 정교해지면서 필수 자산 확보를 위한 정기적인 프로젝트가 제기되었습니다.

기회

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 디지털화의 성장

석유 및 가스 시장을 위한 사이버 보안은 디지털화 증가와 위험 환경 증가를 통해 수많은 수익성 있는 기회를 제공합니다. 업계가 IoT, 클라우드 컴퓨팅 및 자동화를 수용함에 따라 중요한 인프라와 민감한 통계를 보호하기 위한 우수한 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. AI와 머신러닝의 통합은 기회 감지를 강화하고, 대응을 자동화하고, 잠재적인 취약점을 예상하여 보편적인 보안 태세를 강화할 수 있는 엄청난 기회를 제공합니다. 또한 규제 준수에 대한 인식이 높아짐에 따라 진화하는 데이터 안전 및 사이버 보안 법률을 확실히 준수할 수 있는 답변에 대한 요구가 생겼습니다. 서비스형 사이버 보안을 포함하여 통제된 사이버 보안 서비스로의 전환은 소규모 기업과 제한된 자산을 가진 기업을 위한 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 또한 석유 및 가스 산업이 다양한 범위의 사이버 보안 성숙도를 갖춘 새로운 지역으로 확장됨에 따라 상승하는 시장에서 호황을 누릴 수 있는 충분한 여지가 있어 서비스 제공업체가 입지를 확대할 수 있는 엄청난 가능성을 제공합니다.

도전

복잡성과 단편화는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

석유 및 가스 시장을 위한 사이버 보안은 성장과 효율성을 제한하는 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 주요 과제 중 하나는 업계 인프라의 복잡성과 단편화입니다. 여기에는 레거시 구조와 최신 가상 기술의 결합이 포함되는 경우가 많아 완전하고 통일된 사이버 보안 조치를 구현하기가 어렵습니다. 또한 IoT 및 스마트 센서를 포함하여 상호 연결된 장치 및 시스템에 대한 석유 및 연료 부문의 의존도가 높아짐에 따라 공격 범위가 확대되고 사이버 공격에 대한 취약성이 증가합니다. 이 지역은 또한 숙련된 사이버 보안 전문가가 부족하여 필수 소지품을 보호하려는 노력도 복잡해지고 있습니다. 특히 소규모 기업의 경우 예산 제약으로 인해 고급 보안 솔루션에 대한 투자가 제한되어 방어에 공백이 생깁니다. 또 다른 과제는 사이버 위협의 진화하는 특성입니다. 사이버 범죄자는 랜섬웨어 및 APT(우수한 만성 위협)를 비롯한 점점 더 많은 최첨단 절차를 사용하므로 보호 기술의 정기적인 변화가 필요합니다. 사이버 보안 요구 사항과 운영 효율성 및 생산 요구 사항의 균형을 맞추면 추가로 지속적인 문제가 발생합니다.

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석유 및 가스 시장 지역 통찰력을 위한 사이버 보안

• 북아메리카

북미 지역은 우수한 기술 인프라와 석유 및 가스 운영에 대한 과도한 관심을 활용하여 미국 석유 및 가스 사이버 보안 시장에서 중요한 역할을 수행합니다. 석유의 가장 큰 제조업체이자 고객 중 하나로 간주되는 미국은 강점 분기의 본질적인 중요성으로 인해 엄청난 사이버 보안 요구 상황에 직면해 있습니다. 랜섬웨어 공격, 기록 침해 등 사이버 위협이 증가하면서 견고한 사이버 보안 프레임워크에 대한 필요성이 커졌습니다. 이 지역에서는 NERC-CIP(North American Electric Reliability Corporation의 중요 인프라 보호) 요구 사항을 포함한 연방 지침에 따라 사이버 보안 솔루션에 막대한 투자가 이루어졌습니다. 또한 정부 기관과 민간 지역 게이머 간의 협력을 통해 중요한 인프라를 보호하기 위한 우수한 사이버 보안 솔루션의 개선이 가속화되고 있습니다. 석유 및 연료 부문 내 북미의 사이버 보안 환경은 위협 증가, 기술 발전, 안정적이고 탄력적인 에너지 운영에 대한 가속화로 인해 급격하게 발전할 것으로 예상됩니다.

• 유럽

유럽은 다양한 에너지 환경, 규제 프레임워크 및 환경 지속 가능성에 대한 강력한 강조를 통해 활성화된 석유 및 가스용 사이버 보안 시장의 핵심 지역입니다. 유럽 ​​연합은 석유 및 휘발유 구역과 같은 필수 인프라의 안전을 강화하기 위해 네트워크 및 정보 시스템 지침(NISD)으로 구성된 엄격한 사이버 보안 지침을 제정했습니다. 유럽이 더욱 디지털화되고 상호 연결된 전력 시장으로 전환함에 따라 필수 석유 및 가스 인프라에 초점을 맞춘 사이버 위협의 위험이 높아졌습니다. 유럽에는 해킹, 정보 침해, 파괴 행위와 같은 위협으로부터 보호하기 위해 고급 사이버 보안 전략을 채택할 수 있는 여러 주요 석유 및 연료 기관이 있습니다. 더욱이 유럽의 해외 지역에서는 사이버 보안 조치를 강화하기 위해 민간-공공 파트너십에 의존하는 사례가 점점 늘어나고 있습니다. 영리한 그리드 기술과 IoT에 대한 자금이 증가함에 따라 이 곳은 석유 및 연료 운영의 탄력성과 보호를 보장하기 위해 최첨단 사이버 보안 솔루션을 채택하는 데 특화되어 있으며 글로벌 사이버 보안 영역의 관리에 기여하고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 강력한 인프라의 빠른 성장과 지역 전체의 디지털화 증가를 통해 석유 및 가스용 사이버 보안 시장 점유율의 핵심 플레이어로 부상하고 있습니다. 중국, 인도, 호주와 같은 국가에서는 전력 부문에 막대한 투자를 하고 있으며, 이로 인해 새로운 사이버 취약점이 발생하고 있습니다. 영리한 기술, IoT 통합, 석유 및 연료 운영 자동화의 등장으로 사이버 공격의 위험이 높아졌습니다. 이러한 위험을 완화하기 위해 해당 지역의 정부는 사이버 보안 조치를 강화하고 국제 협력을 도모하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 이 지역 내에서 활동하는 다국적 에너지 기업은 중요 자산을 보호하기 위해 첨단 사이버 보안 솔루션 구현을 우선시하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 증가하는 사이버 공격의 양은 강력한 사이버 보안 규정의 중요성을 강조하며, 이 지역이 더욱 상호 연결되고 기술적으로 우수해지기 때문에 계속 진화할 것으로 예상됩니다. 석유 및 연료 기업 확보에 있어서 아시아 태평양 지역의 위치는 국제 에너지 파노라마에서 필수적이 되어가고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

석유 및 가스를 위한 사이버 보안 시장의 주요 플레이어는 기업 표준을 형성하고 혁신을 주도하는 데 중요한 위치를 차지합니다. 선도적인 그룹은 위협 탐지, 사고 대응, 석유 및 가스 부문의 고유한 요구 사항에 맞게 맞춤화된 커뮤니티 보안을 포함한 고급 사이버 보안 솔루션을 제공합니다. 그들은 AI, 기계 마스터링 및 자동화를 활용하여 포함된 안전 프레임워크를 개발하는 데 도움을 줍니다. 이러한 게이머들은 통제된 안전 서비스를 추가로 제공하여 기관이 지원 격차를 해소하고 중요한 인프라를 보호하는 동시에 규제 요구 사항을 준수하도록 돕습니다.

석유 및 가스 회사를 위한 최고의 사이버 보안 목록

• Honeywell International (U.S)
• Intel Security (U.S)
• Symantec Corporation (U.S)

주요 산업 발전

2024년 7월: 사이버 보안 회사인 Fortra는 "모피우스 작전"에서 Europol과 협력하여 Cobalt Strike 소프트웨어 프로그램의 범죄 사용과 관련된 거의 600개의 IP 주소를 해체했습니다. 27개 국가와 민간 부문 파트너가 참여한 이 작전은 Fortra 소프트웨어의 악의적인 활동 오용을 완화함으로써 글로벌 사이버 보안을 강화했습니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 글로벌 석유 및 가스 시장에 대한 사이버 보안을 여러 각도에서 포괄적으로 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다. 이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.