위험물 물류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(화학 물류, 인화성 및 폭발성 물류), 애플리케이션별(의료, 산업, 농업) 및 2035년 지역 예측

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위험물 물류 시장 개요

세계 위험물 물류 시장은 2025년 5,451억 7천만 달러에서 2026년 5,772억 9천만 달러로 성장하고, 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.89%로 성장해 2035년에는 9,662억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

위험물 물류 시장은 안전한 운송, 차고 및 안전하지 않은 물질에 대한 대처를 보장함으로써 국제 배송 체인 내에서 중요한 위치를 수행합니다. 인화성 음료, 독성 물질, 폭발물, 부식성 물질로 구성된 아래 카테고리에 표시된 이러한 상품에는 ADR, IATA-DGR 및 IMDG 코드와 같이 엄격한 전 세계 정책을 준수하는 전문적인 물류 답변이 필요합니다. 시장의 주요 게이머들은 패키징, 문서화, 기회 평가와 함께 최종 포기 서비스를 제공하여 부상과 환경 위험을 방지하는 동시에 전 세계적으로 원활한 변화를 보장합니다. 

급속한 산업화, 화학 생산량 증가, 엄격한 규제 준수로 인해 위험물 물류 시장은 점차 확대되고 있습니다. 처방약, 화학, 석유 및 연료, 국방과 같은 분야에서는 위험 물질을 적절하게 운송하기 위해 전문 물류 서비스에 크게 의존하고 있습니다. 온도 관리 솔루션, 우수한 모니터링 시스템, 지속 가능한 포장에 대한 수요도 마찬가지로 증가하고 있습니다. 안전 문제가 발생하고 기술이 발전함에 따라 시장 참여자들은 성능과 규정 준수를 미화하기 위해 자동화, AI 기반 추적 및 친환경 솔루션에 투자하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

위험물 물류 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19(COVID-19) 전염병은 위험물 물류 시장을 크게 혼란스럽게 하여 배송 체인 병목 현상, 노동력 부족 및 규제 문제를 초래했습니다. 봉쇄와 여행 규제로 인해 위험 물질 운송이 방해받고 배송이 지연되고 가격이 인상되었습니다. 석유 및 휘발유, 제조업과 같은 산업은 수요 감소에 직면하여 물류 운영에 영향을 미쳤습니다. 또한 변동하는 지침과 제한된 작업자 가용성으로 인해 규정 준수 전략이 느려졌습니다. 항공 및 해상 화물 운송 중단도 마찬가지로 시장에 부담을 주어 적체와 비효율성을 초래했습니다. 과학 및 소독용 화학 물질에 대한 수요가 증가하는 동안 일반적인 기업 호황은 금전적 불확실성, 물류 제약 및 제한된 국경 변경으로 인해 방해를 받았습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 기술 통합 및 지속 가능성에 대한 집중

위험물 물류 시장은 기술 통합과 지속 가능성에 대한 초점을 통해 광범위한 발전을 경험하고 있습니다. 디지털 시스템을 채택하면 위험한 배송을 실시간으로 모니터링할 수 있어 투명성과 운영 효율성이 향상됩니다. 인공 지능(AI)과 사물 인터넷(IoT)의 통합은 마찬가지로 보호 조치를 강화하여 사전 위협 제어와 간소화된 물류 절차를 가능하게 합니다. 이러한 혁신은 이제 엄격한 규칙 준수를 강화하는 것뿐만 아니라 각 안전과 효율성에 대한 헌신을 반영하여 자원 활용도를 최적화합니다. 또한 기업 내에서 지속 가능한 관행이 점점 더 강조되고 있습니다. 기업들은 환경 영향을 줄이기 위해 친환경 포장 솔루션에 투자하고 친환경 운송 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 변화는 규제 압력이 증가하고 환경 관리에 대한 기업의 책임이 높아짐에 따라 주도됩니다.

• 국제항공운송협회(IATA)에 따르면 매년 125만 건 이상의 위험물 운송이 항공으로 운송되며, 2020년에서 2023년 사이에 리튬 배터리 운송량이 12% 증가했습니다. 또한 미국 교통부(DOT)는 산업 및 화학 수요 증가를 반영하여 미국의 모든 운송 모드에서 매일 100만 건 이상의 위험 물질 이동이 발생한다고 보고했습니다.

• 유럽화학물질청(ECHA)은 유럽에서 위험물을 취급하는 물류 운영자의 47%가 2019년 29%에 비해 2023년에는 전자 추적 및 디지털 신고 시스템을 구현했다고 밝혔습니다. 더욱이 유엔 유럽경제위원회(UNECE)에 따르면 현재 65개국이 위험물 운송의 투명성과 규정 준수를 개선하기 위해 ADR 전자 위탁장(e-CMR) 표준을 채택했습니다.

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위험물 물류 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 화학물류, 인화성 및 폭발성 물류로 분류될 수 있습니다.

• 화학 물류: 화학 물류에는 안전한 운송, 차고, 부식성 물질, 독성 물질, 상업용 용제 등 위험한 화학 물질의 관리가 포함됩니다. REACH 및 OSHA와 같은 엄격한 규칙을 준수하면 환경 및 인간에 대한 위협을 최소화할 수 있습니다. 
   
• 인화성 및 폭발성 물류: 인화성 및 폭발성 물류는 연료, 가스, 폭발물과 같은 휘발성이 매우 높은 물질의 이동을 다루며, 사고를 방지하고 안정적인 배송을 보장하기 위해 특수 상자, 안전 조치 및 규정 준수가 필요합니다.
   

애플리케이션 별
 

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 의료, 산업, 농업으로 분류될 수 있습니다.

• 헬스케어: 헬스케어 구역은 방사성 물질, 생물학적 시료, 의약 화합물과 같은 위험한 임상 물질의 안전한 운송을 위해 위험물 물류에 의존합니다. IATA-DGR 및 WHO 지침을 준수하면 백신, 소독제 및 진단 판매자의 올바른 관리가 보장됩니다. 오염을 방지하고 효능을 유지하며 전 세계적으로 생활 방식을 구하는 의료 자원을 적시에 제공하려면 특수 포장, 무혈 체인 물류 및 실시간 모니터링이 필수적입니다. 

• 산업: 산업 부문은 제조에 사용되는 안전하지 않은 화학 물질, 인화성 음료 및 가스를 운송하기 위해 위험물 물류에 밀접하게 의존합니다.건설, 전력 생산. 유출, 화재, 폭발의 위험을 최소화하려면 OSHA 및 ADR 규칙과 같은 보호 요구 사항을 엄격하게 준수하는 것이 필수적입니다. 석유 및 가스, 광업, 화학 생산과 관련된 산업에서는 안정적이고 친환경적인 위험 물질 관리를 위해 강력한 봉쇄, 적절한 라벨링 및 탁월한 추적이 필요합니다. 
   
• 농업: 농업 분야에서는 위험물 물류를 활용하여 작물 제조에 중요한 비료, 살충제 및 다양한 유해 농약을 이동합니다. EPA 제안 ​​및 FAO 요구 사항과 같은 규정은 환경 감염 및 건강 위험을 방지하기 위해 독성 물질을 안전하게 관리하도록 합니다. 적절한 차고, 통제된 운송 및 보호 포장 솔루션은 전 세계 농장 및 농업 기업에 농약을 효율적으로 배포하는 동시에 누출, 품질 저하 또는 의도하지 않은 노출을 방지하는 데 중요합니다.

시장 역학
 

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                         

추진 요인
 

시장 활성화를 위한 엄격한 규제 준수

위험물 물류 시장 성장의 요인은 정부와 전 세계 기업이 위험 물질 운송에 대한 엄격한 보호 및 환경 정책을 시행하고 있다는 것입니다. ADR(유럽), IATA-DGR(항공 운송), IMDG 코드(해상 운송)와 같은 규정에는 특수 포장, 라벨링 및 관리 솔루션이 필요합니다. 규정 준수로 인해 허가받은 물류 제공업체, 우수한 모니터링 구조 및 훈련된 인력에 대한 수요가 증가할 것입니다. 정책이 더욱 엄격해짐에 따라 그룹에서는 보다 안전한 배송 기술과 가상 규정 준수 솔루션에 돈을 투자하여 환경 및 공공 안전을 보장하는 동시에 시장 성장을 촉진합니다. 

• 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 전 세계 화학 및 석유 제품 생산량이 2019년부터 2023년 사이에 18% 증가하여 규제 위험물 운송의 필요성이 직접적으로 증가했습니다. 마찬가지로, 국제해사기구(IMO)는 2023년 전 세계적으로 49억 톤의 석유, 가스, 위험 액체가 운송된 것을 기록했는데, 이는 전체 해상 화물의 거의 27%에 해당합니다.

• 미국 파이프라인 및 위험 물질 안전청(PHMSA)은 위험물 운반선에 대한 규정 준수 점검이 2020년에서 2023년 사이에 36% 증가하여 전반적인 안전 표준이 향상되었다고 보고했습니다. 또한 유럽 위원회의 운송 안전국은 포장 및 라벨링 표준을 조화시키고 구조화된 시장 확장을 장려하기 위해 2023년에 52개국에 영향을 미치는 업데이트된 ADR 규정을 도입했습니다.

시장 확대를 위한 제약 및 화학 분야의 수요 증가

제약 및 화학 산업은 위험 물질의 제조 및 국제 유통 증가로 인해 위험 품목 물류 성장에 크게 기여합니다. 의약품에는 화학 물질, 백신, 생물학적 시료의 온도 관리 배송이 필요합니다. 한편, 화학 기업은 생산 및 비즈니스 응용 분야에서 활용되는 가연성, 유독성, 부식성 물질에 대한 전문 물류에 의존합니다. 전 세계적으로 성장, 증가건강 관리화학 처리의 필요성과 개선으로 인해 꾸준하고 효율적인 위험 물질 물류 솔루션에 대한 요구가 더욱 촉발되었습니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 높은 운영 비용과 규제 문제
 

위험물 물류 시장의 필수 제한 요인 중 하나는 규정 준수, 전문 시스템 및 교육받은 인력과 관련된 높은 운영 가격입니다. ADR, IATA-DGR 및 IMDG 코드와 같은 엄격한 글로벌 규칙은 엄청난 문서화, 위험 점검 및 우수한 보호 조치를 요구하므로 물류 제공업체의 비용이 증가합니다. 또한 휘발유 요금 변동, 보험료 인상, 고가의 사고 완화 조치 등으로 인해 수익성이 더욱 악화되고 있습니다. 규정을 준수하지 않을 경우 심각한 결과와 화물 지연이 발생할 수 있어 소규모 회사의 경쟁이 어려워집니다. 이러한 요소는 특히 엄격한 규제 환경이 있는 지역에서 엄청난 접근 경계를 만들고 시장 확대를 제한합니다.

• 미국 연방 자동차 운송업체 안전청(FMCSA)에 따르면 위험물을 운송하는 중형 물류 회사의 평균 연간 규정 준수 비용은 교육, 라벨링 및 문서화를 포함하여 USD 185,000를 초과합니다. 국제화물운송협회연맹(FIATA)은 소규모 물류 회사의 41%가 높은 초기 인증 비용으로 인해 위험물 부문 진입을 지연하거나 기피한다고 덧붙였습니다.

• 국제 노동 기구(ILO)에 따르면 인증된 위험물 물류 전문가의 전 세계적 부족은 2023년 현재 약 230,000명에 달합니다. 미국 노동 통계국(BLS)은 물류 인력의 22%만이 전체 위험 물질(HAZMAT) 표준에 따라 교육을 받고 있으며 이는 운영 안전과 효율성에 영향을 미친다고 지적합니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 고급 추적 및 자동화 기술 채택

기회

위험물 물류 시장은 우수한 모니터링 및 자동화 기술의 채택을 통해 상당한 기회를 제공합니다. IoT 지원 센서, AI 기반 기회 평가, 블록체인 기반 문서와 같은 혁신을 통해 체인 투명성, 규제 준수 및 보호 기능을 향상합니다. 위험한 화물을 실시간으로 추적하면 위험을 최소화하고 사고를 예방하며 긴급 상황 발생 시 더 빠른 대응 시간을 보장합니다. 또한 자율 모터와 드론은 위험한 직물 배송에 대한 잠재적인 답변으로 떠오르고 있으며 위험한 환경에 대한 인간의 홍보가 감소하고 있습니다. 조직이 디지털 혁신에 돈을 지출함에 따라 스마트 물류 답변에 대한 요구는 시장 증가를 촉진하고 성능, 안전성 및 가치 효율성을 향상시킬 것입니다.

• UNEP(유엔 환경 계획)에 따르면 재사용 가능한 위험물 포장 솔루션은 2030년까지 연간 플라스틱 및 강철 폐기물을 270만 톤까지 줄일 수 있습니다. 또한 유럽 화학 산업 협의회(Cefic)는 EU 화학 물질 운송 업체의 38%가 재사용 가능한 중간 벌크 컨테이너(IBC)로 전환하기 시작했다고 보고하여 생태 물류 혁신의 잠재력을 강조했습니다.

• 미국 국토안보부(DHS)는 위험 물질 추적을 위해 IoT 센서를 사용하면 2020년에서 2023년 사이에 화물 안전 사고가 31% 향상된다는 사실을 발견했습니다. 마찬가지로, 국제 항공 화물 협회(TIACA)에 따르면, 항공 화물 운영사의 45% 이상이 이제 AI 기반 위험 평가 도구를 사용하여 규정 준수 및 온도에 민감한 위험 화물을 모니터링합니다.

 

복잡한 규정 준수 및 문서화는 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

위험물 물류 시장에서 구매자가 수행하는 주요 업무는 복잡한 규정 준수 및 문서 요구 사항을 탐색하는 것입니다. 국가와 운송 방식에 따라 ADR(도로), IATA-DGR(항공), IMDG 코드(해상) 등 다양한 안전 요구 사항이 있어 글로벌 배송을 통제하기가 어렵습니다. 소비자는 적절한 등급, 라벨링, 포장 및 사무 작업을 수행해야 하며 이는 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있습니다. 규정을 준수하지 않을 경우 벌금, 화물 지연 또는 압수가 발생할 수 있으며 이는 운영 비효율성을 가중시킵니다. 특히, 중소 규모 대리점은 노하우와 규정 집행에 어려움을 겪고 있으며, 규정 준수를 올바르게 처리하려면 전문 지식이나 제3자 물류 공급업체가 필요합니다.

• 유엔경제사회이사회(ECOSOC)는 70개 이상의 국가가 위험물 분류에 대한 별도의 국가 체계를 갖고 있어 국경 간 물류에서 불일치가 발생하고 있다고 보고했습니다. 세계관세기구(WCO)는 또한 위험물 운송의 19%가 라벨링 또는 코딩 시스템 불일치로 인해 문서화 지연에 직면하고 있다고 지적했습니다.

• 미국 교통부(DOT)에 따르면 2023년 위험 물질 사고는 22,500건으로 2020년보다 11% 증가했으며, 대부분 화학 및 연료 운송과 관련이 있었습니다. 유럽 ​​환경청(EEA)은 위험 화물로 인한 유출이 2023년 내륙 수질 오염 사례의 8%에 기여했다고 기록했으며, 이에 따라 더욱 엄격한 모니터링이 필요해졌습니다.

 

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위험물 물류 시장 지역별 통찰력
 

• 북아메리카

북미는 전 세계 위험물 물류 시장 점유율의 약 34%를 차지했습니다. 이러한 우위는 엄격한 안전 및 규정 준수 요구 사항을 요구하는 미국 교통부(DOT)를 통해 시행되는 엄격한 규제 프레임워크에 기인합니다. 미국 위험물 물류 시장 엄격한 DOT, OSHA 및 EPA 규정을 통해 추진되며 높은 보호 및 규정 준수 요구 사항을 보장합니다. 시장은 잘 발달된 운송 인프라와 화합물, 제약, 석유 및 휘발유와 같은 산업의 강력한 수요로 인해 이익을 얻고 있습니다.

• 유럽

유럽은 예상 기간 동안 전 세계 위험물 물류 시장의 상당 부분을 유지할 것으로 예상됩니다. 엄격한 지침에 따라 위험 제품을 운송하려는 수요가 증가함에 따라 이 지역의 시장 확장이 압박을 받게 될 것입니다. 그러나 과도한 운송료와 잠재적 위험으로 인해 시장 확대에 어려움을 겪고 있습니다.

• 아시아

아시아태평양 지역은 중국, 인도 등 국가의 산업화 확대와 금융 증가에 힘입어 위험물 물류 부문이 빠르게 확대될 준비가 되어 있습니다. 2022년 시장 규모는 695억 달러 규모였으며, 중국이 이 가격의 절반 이상을 차지했습니다. 화학 제조의 급증과 국경 변경의 증가로 인해 안전하지 않은 물질을 효과적이고 효율적으로 관리하기 위한 고급 물류 솔루션이 필요합니다.

주요 산업 플레이어
 

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

선도적인 위험물 물류 운송업체는 혁신과 전 세계적인 확장을 통해 시장을 형성하고 있습니다. 기업들은 투명성과 규정 준수를 강화하기 위해 IoT 센서, AI 기반 위험 검사, 블록체인 기반 전체 문서를 활용하여 디지털 추적 솔루션에 투자하고 있습니다. 확장 전략에는 현지 물류 회사 인수와 주요 시장에서 안전하지 않은 물질 전문 허브 구축이 포함됩니다. 컴퓨터 처리 시스템과 자율 배송 솔루션의 발전으로 위험 품목에 대한 대중의 관심이 줄어들고 있습니다. 또한 공급업체는 환경 문제를 해결하고 운영 효율성을 높이는 동시에 환경 친화적인 포장 및 탄소 중립 운송 전략을 도입하여 규제 준수를 보장함으로써 지속 가능한 물류를 우선시하고 있습니다.

• Zhengben Logistics: 중국 교통부에 따르면 Zhengben Logistics는 2023년 16개 성에서 350,000톤 이상의 위험물(주로 화학물질 및 인화성 액체)을 처리하여 중국의 주요 인증 위험 물류 제공업체 중 하나가 되었습니다.

• UPS(United Parcel Service): 미국 연방 항공국(FAA)에 따라 UPS는 10,000명 이상의 HAZMAT 인증 직원의 지원을 받아 규제 대상 유해 물질과 관련된 항공편을 주당 3,300회 이상 운항합니다. 회사는 PHMSA 및 IATA 안전 프로토콜을 100% 준수합니다.

최고 위험물 물류 회사 목록
 

• Zhengben Logistics (China)
• United Parcel Service (UPS) (U.S.)
• Sinotrans (China)
• Bolloré Logistics (France)
• DSV (Denmark)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)          
• XPO Logistics (U.S.)
• DB Schenker (Germany)
• Milkyway (China)
• FedEx Express (U.S.)
• C.H. Robinson (U.S.)

주요 산업 발전

2023년 10월: 위험물 물류 시장의 산업 발전 중 하나는 Labelmaster가 국제 항공 운송 협회(IATA) 및 Hazardous Cargo Bulletin과 협력하여 2024 Global Dangerous Goods Confidence Outlook을 출시한 것입니다. 이 연례 조사에서는 유해물류 물류 구역 내 디지털화 및 지속 가능성의 개선 사항을 강조합니다. 이번 연구 결과는 유해 물질의 안전하고 규정을 준수하는 운송을 제한하는 지속적인 문제를 추가로 파악하는 동시에 디지털 솔루션과 지속 가능한 관행을 채택하는 업계의 진전을 강조합니다.

보고서 범위

위험물 물류 시장은 엄격한 규제 준수, 상업 요청 증가, 기술 발전을 통해 지속적인 성장을 경험하고 있습니다. 제약, 화학, 에너지를 포함한 산업에서는 위험 물질의 안전한 배송을 보장하기 위해 전문적인 물류 솔루션이 필요합니다. IoT 모니터링, AI 기반 위험 제어, 블록체인 기반 문서의 혁신으로 공급망 투명성과 성능이 향상되고 있습니다. 높은 운영 비용 및 복잡한 규칙과 같은 까다로운 상황에도 불구하고 마켓플레이스 게이머들은 물류를 최적화하고 규정 준수를 유지하기 위해 자동화, 디지털화 및 지속 가능성에 투자하고 있습니다. 

앞으로 산업계가 더욱 안전하고 환경친화적인 불안전 물질 대처를 우선시함에 따라 시장은 지속적으로 확대될 준비가 되어 있습니다. 점점 더 커지는 교환의 세계화로 인해 안정적인 국경 간 운송 답변이 요구될 것으로 예상됩니다. 기업은 입지를 확장하고 공급자 능력을 향상시키기 위해 전략적 파트너십, 합병 및 인수에 중점을 두고 있습니다. 탄소 중립적 운송 및 친환경 포장과 함께 지속 가능성 프로젝트도 산업을 형성할 것입니다. 기술이 발전함에 따라 가상 혁신은 피해 물품 물류 구역의 운영 효율성과 규제 준수를 개선하는 데 중요한 위치를 차지하게 될 것입니다.