데이터 버스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(ARINC 429/629, CAN, TTP, AFDC/ARINC 664, MIL-STD-1553) 애플리케이션별(해양, 상업 항공, 군용 항공, 자동차) 및 지역 통찰력 및 2034년 예측

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데이터 버스 시장 개요

전 세계 데이터 버스 시장 규모는 2025년 159억 1천만 달러였으며, 2034년에는 199억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025~2034년 예측 기간 동안 약 2.53%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

데이터 버스 시장은 항공기, 차량, 선박 및 산업 시스템 플랫폼의 다양한 전자 부품 간에 효율적인 데이터 교환을 가능하게 하기 때문에 현대 통신 및 제어 시스템의 중요한 요소입니다. 데이터 버스는 센서, 컨트롤러, 프로세서 및 액추에이터 간에 디지털 정보를 전송하기 위한 지원 백본으로 사용되며, 이는 시스템의 통합과 신뢰성을 용이하게 합니다. 항공우주, 자동차, 국방, 해양 분야에서 고속, 실시간 통신망의 필요성이 높아지면서 시장이 성장했습니다. ARINC 429/629, CAN, MIL-STD-1553 및 이더넷 기반 표준(예: ARINC 664/AFDX)은 증가하는 대역폭, 안전 및 상호 운용성 요구 사항을 보장하기 위해 일반적으로 사용되는 데이터 버스 기술입니다. 더욱이, 산업계에서 스마트 자동차, 더욱 복잡한 항공 전자 공학 및 자동화 시스템의 사용이 증가함에 따라 효과적인 데이터 통신 인프라의 필요성이 높아졌습니다. 더 빠른 속도로 작동하는 이더넷 버스와 광섬유로의 전환과 같은 기술 개발로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 글로벌 데이터 버스 시장은 디지털 기술과 자율주행 기술의 도입, 항공우주 및 방위 플랫폼의 지속적인 현대화로 인해 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 전체적으로, 업계가 연결성, 신뢰성 및 미션 크리티컬 시스템의 성능에 중점을 두고 있기 때문에 시장은 꾸준한 성장 곡선을 특징으로 할 것입니다.

코로나19 영향

데이터 버스 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 주로 항공우주, 국방, 자동차를 포함한 데이터 버스 주요 시장에서 제조 중단, 공급망 제한, 프로젝트 실행 지연으로 인해 데이터 버스 시장 점유율에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 전 세계 항공 교통 둔화로 인해 항공기 생산이 감소하고 새로운 항공 전자 시스템 설치가 연기되었으며 이는 ARINC 및 MIL-STD-1553과 같은 데이터 버스 시스템의 수요에 직접적인 영향을 미쳤습니다. 같은 맥락에서 자동차 생산 중단과 자동차 소비자 수요 감소로 인해 CAN 버스 시스템 설치가 저해되었습니다. 커넥터, 케이블, 네트워크 인터페이스를 포함한 버스 하드웨어 구성 요소의 조달 및 테스트가 지연되는 것도 폐쇄와 인력 부족 때문이었습니다. 국방 프로그램에 대한 자금 조달 승인이 부진하고 현대화 프로그램이 지연되어 시장 성장이 더욱 감소했습니다. 또한 물류상의 어려움과 전자 부품의 높은 비용으로 인해 공급망의 한계도 있었습니다. 제한이 완화되면서 시장 회복이 이루어졌지만 즉각적인 효과는 생산의 약점을 지적하고 더욱 디지털화되고 다양한 소싱 전략을 채택해야 하는 필요성에 초점을 맞췄습니다.

최신 트렌드

이더넷 기반 및 고속 데이터 버스 아키텍처 드라이브 채택시장 성장

데이터 버스 시장의 가장 큰 추세 중 하나는 항공우주, 자동차 및 방위 산업에서 이더넷 기반 고속 버스 아키텍처의 채택이 증가하고 있다는 것입니다. ARINC 429 및 MIL-STD-1553과 같이 오랫동안 테스트된 데이터 버스 사양은 높은 데이터 전송률이 필요한 현재 애플리케이션으로 인해 대역폭이 제한됩니다. 향상된 센서, 실시간 분석 및 자율 기능을 결합할 수 있는 시스템의 개발로 인해 증강된 데이터 전송 및 확장 가능한 연결의 필요성이 커지고 있습니다. ARINC 664(AFDX)와 같은 표준은 이더넷을 기반으로 하며 다중 노드를 지원하는 전이중, 결정론적이므로 차세대 항공기 및 자동차에 가장 적합합니다. 이더넷 버스는 자동차 산업의 기존 CAN 시스템을 대체하여 ADAS, 인포테인먼트 및 자율 주행 기능을 구현하고 있습니다. 같은 맥락에서, 군사 및 선박 시스템은 고속, 보안성이 뛰어난 통신을 달성하기 위해 스위치 네트워크 아키텍처로 전환하고 있습니다. 이더넷 기반 시스템으로의 이러한 전환은 상호 연결되고 지능적인 시스템의 증가하는 복잡성을 지원하는 기능을 갖춘 표준화된 고성능 데이터 통신 네트워크로의 광범위한 전환의 일부입니다.

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데이터 버스 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 ARINC 429/629, CAN, TTP, AFDC/ARINC 664, MIL-STD-1553으로 분류할 수 있습니다.

• ARINC 429/629: ARINC 429는 상업용 항공기의 항공 전자 시스템 간에 사용되는 단방향 통신인 반면, ARINC 629를 사용하면 동일한 버스에 있는 여러 송신기가 최신 항공기의 데이터를 공유할 수 있습니다.

• CAN(Controller Area Network): 자동차 및 산업 자동화 분야에서 광범위하게 응용되는 CAN은 높은 수준의 신뢰성, 실시간 응답 및 내결함성을 통해 전자 제어 장치(ECU) 간의 통신에 사용됩니다.

• TTP(Time-Triggered Protocol): TTP는 항공우주 및 자동차 환경에서 가장 잘 사용되는 동기화되고 시간 제어되는 데이터 전송을 제공하는 안전 중요 시스템에 사용되는 결정론적 프로토콜입니다.

• AFDX/ARINC 664: 현대 항공기에 사용되는 전이중 이더넷 기반 항공 전자 데이터 버스 아키텍처인 AFDX는 더 많은 대역폭, 중복성 및 데이터 스트림의 동시 다중화를 구현합니다.

• MIL-STD-1553: 이는 군용 표준 다중 데이터 버스로, 국방 항공기와 차량의 항공전자 임무 핵심 시스템 간에 내결함성 통신을 제공합니다.

애플리케이션별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 해양, 상업 항공, 군용 항공, 자동차로 분류될 수 있습니다.

• 해양: 해양 데이터 버스 시스템은 내비게이션 통신, 추진 및 해양 선박의 해양 모니터링 시스템을 결합하여 효율적인 제어 및 안전을 제공합니다.

• 상업용 항공: 상업용 항공기의 데이터 버스는 항공전자공학, 비행 제어 및 통신 시스템의 운영을 통합하여 데이터 무결성과 동기화를 제공하는 데 사용되었습니다.

• 군용 항공: 데이터 버스는 군용 항공기에서 레이더, 항법, 무기 시스템은 물론 임무 시스템 간에 안전하고 안정적인 데이터 통신을 제공하는 데 사용됩니다.

• 자동차: CAN 및 FlexRay와 같은 자동차 데이터 버스는 센서, 컨트롤러 및 인포테인먼트 시스템을 연결하여 자동화 및 안전 기능을 촉진하는 데 사용됩니다.

시장 역학

추진 요인

항공우주 및 방위 플랫폼의 현대화 증가로 시장 성장

항공우주 및 방위 시스템의 현대화는 데이터 버스 시장의 원동력 중 하나입니다. 현대 항공기와 군사 장비는 비행 제어, 레이더 및 임무 시스템 간의 실시간 정보 교환을 용이하게 하기 위해 고급 통신 시스템을 기반으로 구축되었습니다. ARINC 664, MIL-STD-1553과 같은 표준의 도입은 안전하고 내결함성 있는 데이터 전송 가능성을 제공하는 데 필수적입니다. 미국, 유럽 및 아시아의 국방 현대화 프로그램에는 효과적인 데이터 버스에 의존하는 현대화된 항공 전자 공학, 명령 시스템 및 센서가 통합되어 있습니다. 또한, 무인 항공기(UAV) 및 네트워크 중심 방어 작전의 수요로 인해 고속의 안정적인 데이터 버스 기술이 더욱 빠르게 구동됩니다.

연결된 차량과 자율주행차에 대한 수요 증가 확장시장

데이터 버스 시장의 또 다른 중요한 성장 동력은 자동차 산업 내에서 연결된 자율주행 자동차로의 전환입니다. 첨단 차량의 작동은 ADAS, 인포테인먼트 및 파워트레인 시스템을 제공하는 센서, ECU 및 온보드 컴퓨터 간의 중단 없는 정보 상호 작용을 기반으로 합니다. 안전성과 성능을 향상시키는 CAN, LIN, 이더넷과 같은 데이터 버스를 통해 차량 내부 통신이 쉬워집니다. 전기 및 자율 차량을 지원해야 하기 때문에 더 많은 대역폭과 더 빠른 응답 시간이 필요하며 제조업체는 더욱 발전된 이더넷 기반 버스로 전환하고 있습니다. 차량에 IoT, 텔레매틱스, 실시간 진단의 채택이 늘어나면서 시장 성장도 강화되고 버스 제조업체와 기술 제공업체는 엄청난 기회를 갖게 되었습니다.

억제 요인

잠재적으로 높은 시스템 복잡성 및 통합 비용시장 성장 방해

데이터 버스 시장에 시스템을 통합하는 데 드는 높은 복잡성과 비용은 시장의 가장 큰 한계 중 하나입니다. 고급 데이터 버스 아키텍처를 구현하려면 다양한 하위 시스템, 프로토콜 및 하드웨어 구성 요소가 호환되어야 합니다. 특히 항공우주 및 방위 플랫폼은 현재 운영에 영향을 주지 않고 기존 시스템을 ARINC 664 또는 이더넷과 같은 새로운 표준으로 현대화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 게다가 인증, 테스트, 안전 및 성능 표준 준수로 인해 개발 비용이 엄청나게 증가합니다. 소규모 제조업체는 일반적으로 대규모 구현을 방해하는 값비싼 통합 및 유지 관리 절차를 감당할 수 없습니다.

차세대 항공 전자 공학 및 자율 시스템의 채택 증가로 시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

차세대 항공전자공학 및 자율주행 플랫폼의 도입은 데이터 버스 시장에 큰 기회입니다. 비행, UAV 및 자율주행차는 실시간 내결함성 통신 데이터 전송에 의존하여 중요한 결정을 내립니다.

AFDX 및 CAN-FD와 같은 데이터 버스를 통해 고급 센서와 제어 장치 간의 신속한 통신 및 상호 작용이 달성됩니다. 스마트 방어 프로그램, 연결된 이동성, 상업용 항공우주 현대화에 대한 투자 규모가 증가함에 따라 강력한 데이터 전송망에 대한 필요성이 대두될 것입니다.

데이터 버스 통신 네트워크의 사이버 보안 위험은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

데이터 버스가 더 많이 상호 연결되고 소프트웨어 기반이 많을수록 사이버 보안 위협이 더 많이 발생합니다. 데이터 조작, 무단 액세스로 인한 미션 크리티컬 중단, 시스템 침해는 특히 국방 및 항공우주 분야에서 흔히 발생합니다. 다양한 노드 간의 안전한 통신이 보장됩니다. 이는 고급 암호화, 인증 및 실시간 모니터링 시스템을 사용하여 보장됩니다.

그럼에도 불구하고 대기 시간이나 대역폭을 줄이지 않고 사이버 보안을 통합하는 것은 여전히 ​​어렵습니다. 사이버 탄력성을 처리할 수 있는 표준화된 아키텍처를 만드는 필요성은 장기적으로 상호 연결된 데이터 버스 네트워크의 신뢰성과 안전성에 매우 중요합니다.

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데이터 버스 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히 미국의 데이터 버스 시장이 지배적이며, 이는 강력한 항공우주 및 방위 산업과 자동차 산업의 지원을 받습니다. 미국은 MIL-STD-1553 및 ARINC 664와 같은 고성능 데이터 버스에 크게 의존하는 첨단 항공 전자 공학, 현대 전투기 및 군용 차량 구현에 있어 선두에 있습니다. 록히드 마틴(Lockheed Martin)과 보잉(Boeing)은 이러한 시스템을 차세대 항공기에 통합하는 주요 방위 계약업체입니다. 또한 Collins Aerospace 및 Astronics Corporation과 같은 주요 제조업체 및 기타 기술 혁신업체가 주변에 있어 이 지역의 성장을 촉진합니다. 자동차 산업에서 CAN 및 이더넷 버스 시스템을 사용하여 연결된 차량을 채택하는 것도 수요에 기여합니다.

• 유럽

유럽은 첨단 항공우주 제조 및 국방 현대화 프로그램을 수행하고 있기 때문에 데이터 버스 분야에서 세계 시장의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 영국, 프랑스, ​​독일 등의 국가에 있는 Airbus와 같은 다른 항공기 제조업체는 현재 항공기 설계에 ARINC 및 AFDX 데이터 버스 시스템을 사용해 왔습니다. 시장 발전에 대한 또 다른 기여는 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)을 제공하기 위해 유럽 자동차 산업에 CAN 및 FlexRay 버스를 도입한 것입니다. 또한, EU가 개발하고 있는 디지털 변혁과 지속 가능한 교통은 산업 내 고속 통신 네트워크의 통합을 촉진하고 있습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 항공우주, 자동차, 방위 산업 분야의 급속한 성장으로 인해 매우 빠른 속도로 발전하고 있는 데이터 버스 시장입니다. 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 국가에서는 항공기, 커넥티드 카, 지능형 국방에 막대한 투자를 하고 있습니다. 국내에서 상업용 항공기와 전기 자동차의 생산량이 증가함에 따라 실시간 통신과 시스템 신뢰성을 가능하게 하는 데이터 버스 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 서구 항공우주 및 자동차 회사와의 협력이 증가하고 있으며, 이는 ARINC 664 및 CAN-FD와 같은 정교한 버스 사양을 수용하는 지역 제조업체에 기여하고 시장 침투력을 향상시킵니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

글로벌 데이터 버스 시장의 선두주자로는 Collins Aerospace(미국), Astronics Corporation(미국), Amphen Corporation(미국), Data Device Corporation(미국), TE Connectivity(스위스), Curtiss-Wright Corporation(미국), Esterline Technologies(미국) 등이 있습니다. 이 회사는 항공우주, 자동차, 방위 산업에 적용되는 인터페이스, 커플러, 케이블, 트랜시버와 같은 다양한 데이터 버스 및 구성 요소를 제공합니다. Collins Aerospace와 Curtiss-Wright, Amphen과 TE Connectivity의 또 다른 유사점은 항공 전자 공학 및 군사 시스템에 적용되는 MIL-STD-1553 및 ARINC 기반 기술과 고속 데이터 전송을 지원하는 견고한 커넥터 및 네트워크 솔루션에 있습니다. Astronics는 항공기에 모듈형 데이터 버스 테스트 및 통합 장비를 제공한 최초의 회사입니다. 이들 회사는 전략적 제휴, R&D, 합병을 통해 국제적 입지와 제품 포트폴리오를 강화할 수 있었습니다. 차세대 데이터 버스는 이더넷 기반 아키텍처, 사이버 보안 및 소형 구성 요소의 혁신을 통해 미션 크리티컬 애플리케이션의 안정성과 효율성을 보장합니다.

최고의 데이터 버스 시장 회사 목록

• TE Connectivity Ltd. (Switzerland)
• Amphenol Corporation (U.S.)
• Fujikura Ltd. (Japan)
• Esterline Technologies Corporation (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 5월:Collins Aerospace는 차세대 상업용 항공기를 위한 새로운 고속 ARINC 664 호환 이더넷 데이터 버스 시스템을 출시했습니다.

보고서 범위

항공우주, 자동차, 해양, 방위 분야에서 품질과 고속 데이터 통신 인프라에 대한 수요가 증가함에 따라 전 세계 데이터 버스 시장 산업은 호황을 누리고 있습니다. 데이터 버스는 상호 연결된 시스템 간에 원활한 데이터 흐름을 제공하므로 미션 크리티컬 작업의 기초입니다. 연결된 차량, 차세대 항공기 및 디지털 방어 네트워크의 사용이 증가함에 따라 ARINC 664, MIL-STD-1553 및 CAN-FD와 같은 높은 버스 표준의 사용이 증가했습니다. 높은 통합 비용과 사이버 공간 보안 문제를 제거할 수 없음에도 불구하고 이더넷 기반 시스템과 효율적인 암호화 시스템의 혁신은 성능과 안정성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. Collins Aerospace, Astronics 및 TE Connectivity와 같은 주요 기업은 작고 효과적이며 안전한 데이터 버스 플랫폼을 마련하기 위해 연구 개발 노력에 지속적으로 투자하고 있습니다. 북미와 유럽은 발달된 항공우주 생태계로 인해 지배적인 지역인 반면, 아시아 태평양은 기술 현대화로 인해 고성장 시장으로 빠르게 부상하고 있습니다. 일반적으로 자동화, 디지털화의 증가, 전 세계적으로 연결 및 자율 시스템의 전반적인 추세로 인해 데이터 버스 시장은 계속 성장할 것으로 예상할 수 있습니다.