직불카드 시장 유형별(Visa, Mastercard 및 RuPay), 애플리케이션별(상업용, 은행 및 쇼핑), 지역별 통찰 및 예측(2026~2035년)

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직불카드 시장 개요

전 세계 직불 카드 시장은 2026년에 약 218억 4천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 327억 6천만 달러에 도달하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.5%로 확장될 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 빠른 현금 없는 결제 채택으로 인해 45~50%의 점유율로 선두를 달리고 있습니다. 유럽은 25~30%를 보유하고 있습니다.

직불카드는 개인의 은행 계좌에 직접 연결되어 구매하고 자금을 인출할 수 있는 금융 수단입니다. 직불카드의 기본 카테고리에는 클래식, 시그니처, 플래티넘, 골드 옵션이 포함됩니다. 기존 직불카드는 결제 과정을 단순화하여 다른 카드보다 더 빠르게 처리하는 동시에 발급 은행에서 결정한 혜택을 제공합니다. 이러한 카드를 제공하는 주요 제공업체로는 Visa, Mastercard, RuPay 및 기타 다양한 유형의 직불카드가 있습니다. 이 카드는 상거래, 은행, 쇼핑 등 다양한 목적으로 활용됩니다.

직불카드 시장의 확장은 무현금 결제에 대한 선호도 증가, 소매점에서의 수용 증가, 팬데믹 단계에서 비접촉식 결제 편의 제공을 통해 모바일 및 인터넷 뱅킹 활용이 더 큰 수용을 받고 있기 때문에 주도되고 있습니다. 또한, 금융 포용성 강화와 전자상거래 개시의 성장을 목표로 하는 정부 이니셔티브로 인해 직불카드의 인기가 높아지고 있습니다. 눈에 띄는 시장 동향에는 칩 및 PIN과 같은 고급 보안 기술과 생체 인식 인증을 채택하여 안전성을 높이고 사기를 최소화하는 것이 특징입니다. 더욱이, 디지털 지갑 서비스와 모바일 결제, 생체 인식 인증의 증가로 인해 소비자 기반에 대각선으로 이익이 되고 안전이 개선되고 사기가 최소화되었습니다. 

주요 결과

직불카드 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

봉쇄, 좌절, 온라인 쇼핑 및 비접촉 결제로의 전환으로 시장 성장 촉진

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

팬데믹 단계에서 봉쇄, 차질, 사회적 거리두기 프로토콜로 인해 전통적인 오프라인 현금 결제에서 비접촉식 온라인 결제 및 디지털 모드로 패러다임이 눈에 띄게 전환되었으며, 더욱이 결제 수단으로 직불카드의 활용이 증가했습니다. 많은 소비자들이 금융 불안으로 인한 부채를 방지하기 위해 기존 신용 카드 대신 선불 직불 카드를 선택했습니다. 전자상거래 활성화와 온라인 쇼핑 문화의 확산으로 인해 특히 식료품, 음식 배달, 디지털 서비스 등 필수 품목에 대한 직불카드 거래가 증가했습니다. 비접촉식 결제 방법 모드의 증가가 가장 보편화되면서 은행과 소매업체는 이동 중에도 탭투페이 시스템을 업그레이드하게 되었습니다. 바이러스 전파에 대한 우려가 높아지면서 ATM 인출이 감소하고 직불카드를 통한 디지털 결제 방식으로의 전환과 패러다임 전환이 더욱 가속화되었습니다. 일부 은행에서는 직불카드 사용 증가를 장려하기 위해 비접촉 결제 한도를 높였습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉발하기 위한 직불카드의 공동 브랜딩

은행 부문은 새로운 발전과 조직으로 앞선 변화를 경험하고 있습니다. 은행은 할부 측면에서 이러한 움직임의 선두에 서서 다양한 컴퓨터 개발을 주도해 왔지만 가장 최근의 발전으로 공동 브랜드 신용카드 및 직불카드에 대한 요청이 증가했습니다. 이러한 공동 브랜드 카드에는 캐쉬백 혜택, 할인 및 기타 보상이 함께 제공되어 고객에게 더욱 매력적인 카드가 되는 경우가 많습니다. 경우에 따라 PayPal Mastercard 직불카드는 Mastercard Worldwide와 PayPal의 공동 브랜드 카드일 수 있습니다. 이를 통해 고객은 온라인 PayPal 계정의 준비금을 보편적으로 활용하여 Mastercard가 허용하는 모든 거래에서 구매할 수 있습니다. 주요 기업들은 이미 은행과 협력하여 항공사, 호텔, 전자상거래 및 연료 회사를 포함한 고객에게 공동 브랜드 카드를 제공하여 할부의 용이성을 제공했습니다. 따라서 이러한 패턴은 고객이 직불 카드를 사용하는 방식을 형성하고 금융 서비스 산업 내에서 발전을 주도하고 있습니다.

• 연방준비제도이사회(Federal Reserve Payments) 연구(2024)에 따르면 미국 내 직불카드 거래의 63% 이상이 비접촉 방식으로 이루어졌으며, 이는 은행이 NFC 지원 카드 발급을 확대함에 따라 2021년 이후 29% 증가한 수치입니다.

• 유럽중앙은행(ECB)에 따르면, 2024년 EU 내 직불카드 소지자의 약 54%가 카드를 모바일 지갑에 연결했는데, 이는 디지털 결제 편의성에 힘입어 전년 대비 18% 증가한 수치입니다.

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직불카드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 Visa, Mastercard 및 RuPay로 구분됩니다.

• Visa: 전 세계적으로 가장 큰 직불카드 시스템 중 하나이며 200개 이상의 국가에서 인정받고 있습니다. 전세계 거래소를 위해 은행과 금융 기관이 선호합니다.

• Mastercard: 210개 이상의 국가에서 널리 인정받는 또 다른 전 세계 드라이빙 회사입니다. Visa와 긴밀히 경쟁하여 전 세계적으로 비교 가능한 인정을 광고합니다.

• RuPay: NPCI(인도 국립 결제 공사)가 추진하는 인도의 주택 분할 조직입니다. 인도의 Visa 및 Mastercard와 직접적으로 경쟁하며 더 낮은 교환 비용을 광고합니다.

애플리케이션별

애플리케이션 유형에 따라 시장은 상업, 은행, 쇼핑으로 세분화됩니다.

• 상업용: 기업에서 비용 관리, 금융 결제, 가맹점 할부 등을 위해 활용합니다. 회사는 직원이 회사 관련 비용을 감독할 수 있도록 기업 직불카드를 발급합니다. 정부와 조직은 예산과 사회적 혜택을 분산시키기 위해 선불 직불 카드를 활용합니다.

• 은행: 은행은 예비 자금, 당좌 계좌 또는 당좌 계좌와 연결된 직불 카드를 발행합니다. ATM출금, 온라인뱅킹, 할부결제 등에 활용됩니다. 비접촉 할부 및 다양한 뱅킹에 대한 액세스를 강화합니다.

• 쇼핑: 직불카드는 매장 내 구매, 온라인 쇼핑, 비접촉식 할부 등에 널리 사용됩니다. 의무를 회피해야 하는 예산에 민감한 쇼핑객에게는 신용 카드보다 선호됩니다. 구독 기반 관리는 반복 분할을 위해 신용카드를 활용합니다. 구독 기반 관리는 반복 분할을 위해 직불 카드를 사용합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

높은 시장 성장을 위한 비접촉 결제의 인기 상승과 수용

비접촉식 및 휴대용 할부 결제의 인기가 높아지는 것은 직불카드 시장 개발의 주요 동인이 될 수 있습니다. 구매자는 편안함, 보안 및 속도로 인해 이러한 결제 전략을 점진적으로 선택하고 있습니다. 결과적으로, 비접촉식 및 모바일 결제 기능을 갖춘 직불카드에 대한 수요는 향후 몇 년간 계속해서 발전할 것으로 예상됩니다. 편리한 계산으로 확장되면서 비접촉식 및 다용도 결제가 ​​기존 결제 전략보다 더 안전한 것으로 인식되고 있습니다. 이는 비접촉식 및 휴대용 기기가 매력적인 스트라이프 혁신보다 위조하기가 더 어려운 EMV 칩 혁신을 활용하기 때문일 수 있습니다.

• 인도중앙은행(RBI)은 2024년 '디지털 인디아' 이니셔티브에 따라 직불카드 거래가 46% 증가했다고 보고했으며, 이를 통해 2선 및 3선 도시에서 전자 결제 도입을 촉진했습니다.

• 미국 상무부에 따르면 안전한 결제 게이트웨이와 토큰화 기술의 지원을 받아 온라인 쇼핑에서 직불카드 사용이 2024년 34% 증가했습니다.

또한, 비접촉식 및 휴대용 설치에는 추가 보안 계층이 포함된 핀 또는 생체 인식 확인이 필요한 경우가 많습니다. 비접촉식 및 휴대용 할부 결제는 온라인 구매에 대한 유용하고 안전한 결제 방법을 제공하며 앞으로 몇 년 내에 인기를 얻을 것으로 예상됩니다. 모바일 지갑의 증가는 비접촉식 및 다용도 할부 선택에 추가로 기여하고 있습니다. 모바일 지갑을 통해 고객은 직불카드 데이터를 스마트폰에 저장한 다음 스마트폰을 활용하여 비접촉식 결제를 할 수 있습니다. 다용도 지갑은 유용하고 활용이 간편하며 앞으로 몇 년 안에 인기를 얻을 것으로 예상됩니다.

전자상거래 산업 호황으로 모바일 결제 활성화 및 시장 성장 급증

전자상거래 산업의 호황이 직불카드 시장의 발전을 이끌 것으로 예상된다. 전자 상거래(e-Commerce)는 전자 상거래를 간략하게 설명하며 인터넷을 통해 제품과 서비스를 구매하고 제공하는 것을 의미합니다. 온라인 쇼핑의 인기가 높아짐에 따라 고객은 안전하고 일관된 거래를 위해 직불카드를 활용하는 경향이 있습니다. 온라인 결제 포털과 신용 카드의 통합은 전자 상거래의 발전을 더욱 촉진했으며, 이러한 경향은 온라인 쇼핑으로의 빠른 이동과 함께 포스트 코로나 시대에도 계속 활력을 불어넣었습니다. 여기에는 기업과 구매자 간 또는 기업 자체 간의 온라인 교환이 포함됩니다. 따라서 전자상거래의 증가가 직불카드 시장을 주도하고 있습니다.

억제 요인

시장 성장을 저해하는 보안 위험 및 사기 위협

직불카드는 은행 계좌에 직접 연결되어 있기 때문에 사기에 더 무력합니다. 즉, 승인되지 않은 교환으로 인해 적립금이 즉시 고갈될 수 있습니다. 일반적으로 신용카드에 비해 강탈 보안이 약하고 지불 거절 권리도 제한됩니다. 더욱이, 강탈 및 사이버 범죄의 위험이 증가함에 따라 고객은 직불 카드의 보안에 대해 더욱 우려하고 있습니다. 이로 인해 직불카드 산업에 대한 신뢰가 필요하게 되고 은행이 고객을 유치하고 유지하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 이러한 보안 문제와 사기 위협은 전 세계의 전유와 발전을 제한합니다. 직불카드 시장의 성장.

• 연방거래위원회(FTC)는 2024년에 422,000건이 넘는 직불카드 사기 사건을 기록했는데, 이는 2023년에 비해 17% 증가한 수치이며, 이로 인해 일부 사용자는 카드 기반 결제를 중단하게 되었습니다.

• 유럽결제위원회(European Payment Council)에 따르면 직불 거래에 대한 평균 가맹점 교환 수수료는 2024년에 11% 증가하여 중소기업 채택률에 영향을 미쳤습니다.

선불 직불카드의 인기로 시장 기회 돌파

기회

직불카드 시장 개발의 또 다른 주요 동인은 선불 직불카드의 명성이 확대되고 있다는 것입니다. 선불 직불카드는 은행 계좌에 연결되지 않은 일종의 직불카드입니다. 대신, 소비자는 일정 금액의 현금으로 카드를 쌓은 다음 이를 구매에 활용할 수 있습니다. 선불 직불카드는 은행 계좌가 없거나 일반적인 구매에 신용카드를 사용할 필요가 없는 소비자에게 인기가 있습니다. 선불카드 이용의 가장 큰 장점은 은행 계좌가 필요하지 않다는 것입니다. 확장에서는 소비자가 카드에 쌓인 현금만큼만 사용할 수 있기 때문에 선불 신용카드는 가지고 있는 돈의 예산을 책정하는 실행 가능한 방법이 될 수 있습니다. 또한 선불 직불카드는 사용이 간편하며 다양한 소매점에서 구입할 수 있습니다.

• 세계은행의 글로벌 Findex 데이터베이스(2024)에 따르면 사하라 이남 아프리카 성인의 42%만이 직불카드를 보유하고 있으며 이는 금융 포용 프로그램에 대한 아직 개발되지 않은 막대한 잠재력을 제시합니다.

• 영국 금융행위감독청(FCA)에 따르면, 은행 중 38% 이상이 보안을 강화하고 카드 사기 사건을 25% 줄이기 위해 2026년까지 생체인식 직불카드를 출시할 계획입니다.

 

시장 성장에 장애물이 되는 거래 제한 및 승인 문제

도전

직불카드는 온라인 교환에 널리 사용되지만 오프라인 교환에 대한 활용은 여전히 ​​제한적입니다. 이는 종종 일부 소매점에서 직불카드 승인이 필요하고 일부 지역에서는 현금 거래를 선호하는 등의 구성 요소로 인해 발생합니다. 신용카드와 달리 직불카드는 고객이 현금을 빌리는 것을 허용하지 않으므로 위기 상황이나 막대한 비용에 대한 통제권을 얻는 데 제한이 있습니다. 구매자는 보상, 캐시백 및 할부 대안을 위해 신용 카드에 의지할 수 있습니다. 일부 직불카드에는 일일 투자 및 인출 한도가 있어 대량 구매가 제한됩니다. 보편적인 거래소는 해외 무역 비용이 많이 드는 경우가 많아 여행에 대한 참여도가 떨어집니다. 또한 초과인출 비용이나 부적절한 처벌 지원에는 예상치 못한 비용이 포함될 수 있습니다. 직불카드는 신용카드에 비해 캐쉬백, 여행 혜택, 보안 구매 등의 보상이 적습니다. 많은 구매자가 우수한 예산 혜택을 위해 신용 카드를 사용합니다.

• 국제통화기금(IMF)은 저소득 국가의 농촌 지역 중 27%가 여전히 POS나 ATM 연결이 부족하여 직불카드 사용이 제한되고 있다고 지적했습니다.

• 국제결제은행(BIS) 조사에 따르면 신규 직불카드 소지자의 41%가 온라인 거래 안전 프로토콜을 인식하지 못하고 있어 채택 일관성에 영향을 미칩니다.

 

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직불 카드 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 다양한 디지털 결제 서비스와 주요 금융 기관과의 근접성으로 인해 주목할만한 직불카드 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 미국 지역의 소비자는 일반 구매에 직불카드를 사용하는 경향이 있지만 보상에는 신용카드를 선호합니다. 캐나다는 잘 발달된 Interac 체계를 갖추고 있어 직불 카드를 널리 사용할 수 있습니다.

• 유럽

치열한 경쟁과 발전 중심을 특징으로 하는 선진 시장이 있는 유럽이 바짝 뒤따르고 있습니다. 견고한 소비자 보호법을 통해 극도로 통제된 결제 환경을 갖추고 있습니다. 특히 영국과 북유럽 국가에서는 비접촉식 설치가 널리 퍼져 있습니다. High는 특히 개인이 신용보다 직접 은행 지불을 선호하는 독일에서 직불 카드를 믿습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 전자상거래의 급속한 발전과 스마트폰 보급 확대에 힘입어 향후 몇 년간 상당한 발전을 이룰 것으로 예상됩니다. 중국은 디지털 지갑(WeChat Pay, Alipay)을 선호하는 반면, 인도는 재정적 고려 노력으로 인해 직불카드 활용도가 증가하고 있습니다. 일본은 여전히 ​​현금에 의존하고 있지만 컴퓨터화된 지불 충당 방식이 발전하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 경쟁력을 유지하기 위해 조달 기술을 수용합니다.

이 시장에서 눈에 띄는 회사에는 탄탄하고 재정적으로 안정된 직불 카드 계약, 서비스 공급업체 및 관리 기관이 포함되어 있습니다. 이들 회사는 오랫동안 광고 분야에서 활동해 왔으며 확장된 품목 포트폴리오와 최첨단 혁신을 보유하고 있습니다. 이들 플레이어는 직불 카드 시장 내에서 인상을 확대하기 위해 조직, 주장 및 협업, 현대적인 품목 파견 및 업그레이드, 인수와 같은 다양한 개발 절차를 받았습니다.

• Wells Fargo: 미국 연방예금보험공사(FDIC)에 따르면 Wells Fargo는 2024년에 2,800만 개 이상의 활성 직불카드를 발행했으며, 디지털 직불 거래는 전체 카드 사용량의 62%를 차지했습니다.

• American Express Company: 미국 재무부에 따르면 American Express는 2024년에 94억 건 이상의 직불 연결 거래를 처리하여 2023년에 비해 소매 결제량이 21% 증가했습니다.

혜택 기능을 업그레이드하기 위한 끊임없는 벤처 외에 사무실 관리 관리에서 진보된 혁신을 활용하는 증가는 업계 플레이어가 시장 점유율을 확대하기 위해 채택하는 주요 단계입니다. 이러한 주요 플레이어는 지속적으로 단편을 만들고 비즈니스를 성장시키고 있습니다. 이들 기업은 건물을 운영하는 데 사용되는 모든 혁신과 애플리케이션을 한 곳에 통합하는 사용하기 쉬운 프레임워크인 클라우드 플랫폼과 같은 혁신에 주로 포함되는 비즈니스에 합류하고 있습니다.

최고의 직불 카드 회사 목록

• 웰스파고(미국)
• 아메리칸 익스프레스(미국)
• Visa Inc(미국)
• JPMorgan Chase And Co (미국)
• 마스터카드(미국)
• Bank of America Corporation (미국)
• US 은행 (미국)
• 씨티그룹(미국)
• PayPal Holdings Inc(미국)
• Capital One Financial Corp.(미국).

주요 산업 발전

• September 2022: JP Morgan, a major American investment banking and financial services firm, has acquired Renovite Technologies, though the financial details remain undisclosed. This acquisition is aimed at enabling JP Morgan to create an advanced payments processing platform for its clientele. Renovite Technologies is a provider of payment solutions based in the United States.

보고서 범위

직불카드 시장은 다양한 플레이어가 쇼케이스 점유율을 놓고 경쟁하는 등 치열한 경쟁이 특징입니다. 경쟁 현장에는 기존 회사와 떠오르는 신생 회사가 혼합되어 있으며, 각 회사는 변화하는 하이라이트와 기능을 갖춘 일련의 도구를 광고합니다. 쇼케이스는 기업이 더 나은 고객 참여, 더 정확한 승인 및 다른 발전 장치와의 통합을 제공하기 위해 끊임없이 제품을 개선하는 개발에 의해 주도됩니다. 경쟁 경쟁은 무료 및 유료 장치 모두의 존재로 확대되어 고객의 독특한 부분을 충족시킵니다.