2026년부터 2035년까지 국방 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(항공기, 선박, 차량, 장비, 서비스), 애플리케이션별(항공, 해상, 육상), 지역 통찰력 및 예측

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방위산업 시장 개요

세계 방산 시장 규모는 2026년 2,7505억 6천만 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 5%로 성장해 2035년에는 4,2680억 6천만 달러로 확대될 것으로 예상됩니다.

국방은 국가의 주권, 통일, 영토 보전 및 안보를 보호하기 위해 침략을 방지 및 저항하고, 무장 파괴 활동, 테러리스트 및 기타 행위를 중단시키는 국가의 군사 행동을 의미합니다. 통합 보호 기술의 채택이 증가함에 따라 시장 성장이 촉진될 가능성이 높습니다. 통합방어기술은 여러 시스템과 기술을 통합하여 완전한 방어시스템을 구축하는 것을 의미합니다. 자동화 및 데이터 분석과 같은 고급 기술을 통합하는 것은 운영 효율성을 향상시키기 위한 현대화 노력과 일치합니다. 고도로 유능하고 적응력이 뛰어나며 기술적으로 진보된 군대가 필요하며 이러한 진화하는 방어 능력을 지원하기 위한 현대 방어 시스템에 대한 강력한 수요가 발생했습니다.

주요 결과

코로나19 영향

코로나19 팬데믹으로 인한 생산 중단으로 인해 시장 성장이 제한됨

코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 방산 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR의 급격한 상승은 시장의 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19의 급속한 확산은 엄격한 봉쇄 조치의 시행과 그에 따른 전 세계적 영향을 통해 2020년 글로벌 보호 시스템 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 코로나19(COVID-19) 팬데믹은 주요 원자재 공급망 중단, 물류 문제, 다양한 국가의 국방비 지출 감소 등 국방 시스템 산업에 여러 가지 과제를 안겨주었습니다. 반면, 방위산업 제조업체와 서비스 제공업체는 방위산업의 매출 및 생산성 감소에 대처하기 위해 연구개발 및 사업 확장에 대한 투자를 줄여야 했습니다. 느린 생산 속도와 구매 주문 이행의 상당한 지연은 일년 내내 방위 시스템 시장의 가장 큰 과제였으며 앞으로 몇 년 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 코로나19 사태로 인해 업계는 여러 면에서 영향을 받았습니다. 중요한 구성 요소 배송 지연을 포함한 공급망 중단으로 인해 생산 및 유지 관리 작업이 방해를 받았습니다. 폐쇄 및 제한은 인력 가용성에 영향을 미쳐 생산 및 유지 관리 속도가 느려졌습니다. 시장 성장은 예산 제한과 전염병 대책에 대한 자금 재분배의 영향도 받았습니다.

최신 트렌드

공군 부문은 예측 기간 동안 시장 성장을 지배할 것입니다

다양한 제공을 통해 항공기 성능 현대화에 대한 초점 증가항공기Dassault Rafale, Ilyushin Il-76 (A50E) (AEW), HAL Tejas LCA Mk 1, Dornier 228, HAL Dhruv ALH/Rudra 및 HAL Light Combat Helicopter를 포함하여 예측 기간 동안 세그먼트가 성장할 것으로 예상됩니다. 생산 및 운영 자급자족을 달성하려는 인도의 노력이 증가함에 따라 지역 공급업체에게 중요한 기회가 창출되고 있습니다. 인도는 현재 AMCA 프로젝트를 진행하고 있습니다. 항공기의 첫 비행은 2025~26년에 예상되며, 완전 생산은 2030년에 완료될 수 있습니다. HAL은 인도군을 위한 새로운 13톤급 인도 다목적 헬리콥터를 개발하고 있습니다. 국내 중형 리프트 헬리콥터는 모든 종류의 군대 수입을 대체할 수 있습니다. 투자 규모를 고려하면 이 프로그램은 현재까지 인도 최대 규모의 헬리콥터 설계 실험이 될 수 있습니다.

• 미국 국방부(DoD)에 따르면 2023년에 자율 시스템 및 사이버 보안 강화와 같은 첨단 기술에 초점을 맞춘 국방 연구 및 개발에 1,200억 달러 이상이 할당되었습니다.

• 미국 회계감사원(GAO)에 따르면 2023년에 미군이 8,500대 이상의 무인 공중 및 지상 차량을 배치했는데, 이는 국방 작전 자동화를 향한 중요한 전환을 반영합니다.

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국방 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 항공기, 선박, 차량, 장비 및 서비스로 분류될 수 있습니다. 항공기가 주요 부문이 될 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 시장은 항공, 해상 및 육상으로 나눌 수 있습니다. 항공 부문이 지배적일 것입니다.

추진 요인

경량, 고성능 소재에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.

글로벌 성장에 영향을 미치는 주요 요인항공우주 및 방위재료 시장은 현대화에 대한 투자 증가와 다양한 국가의 전투기 성장입니다. 또한 항공기 소재의 지속적인 개발, 연비 향상을 위한 경량화에 대한 높은 요구, 항공기 방위 부문에 대한 자금 조달 증가, 상업용 항공기 수의 증가, 승객 및 화물 운송량의 엄청난 증가도 글로벌 항공우주 및 방위 시장의 중요한 성장 요인입니다. 전 세계적으로 증가하는 상업용 및 화물선 함대도 방위 시장 성장에 기여하고 있습니다.

현대화에 대한 투자 증가로 시장 성장 촉진

예측 기간 동안 글로벌 방위 시장의 성장에 영향을 미치는 주요 요인은 현대화에 대한 투자 증가와 국가의 전투기 성장입니다. 또한 다양한 방산 시장 성장을 지속적으로 제공하는 첨단 소재의 신속한 개발 및 적용이 가능합니다. 유지 관리 작업에 자동화 및 로봇 공학의 통합이 증가하고, 중요한 GSE 시스템을 사이버 위협으로부터 보호하기 위한 사이버 보안이 강조되고, 예측 유지 관리를 위한 데이터 분석이 채택됨에 따라 업계는 발전을 경험하고 있습니다. 환경 친화적인 GSE 솔루션의 도입으로 지속 가능성이 향상되었으며, 이후 상호 운용성이 향상되고 다양한 GSE 유형과 군사 플랫폼 유지 관리 프로세스 간의 간소화가 이루어졌습니다. 또한, 원격 모니터링 기능을 통해 실시간 모니터링이 가능합니다.

• 미국 국무부에 따르면 지역 갈등과 100개 이상 국가의 군사 능력 현대화로 인해 2023년 전 세계 국방 지출이 2조 1천억 달러에 달했습니다.

• 미국 사이버보안 및 인프라 보안국(CISA)에 따르면 국방 기관의 약 75%가 군사 인프라를 대상으로 증가하는 사이버 위협에 대응하기 위해 2023년에 새로운 사이버 보안 조치를 구현했다고 보고했습니다.

제한 요인

문제는 엄격한 정치적 개입과 승인된 출처의 인증 및 관행 간섭입니다.

글로벌 항공우주 및 방위 재료 시장의 주요 과제는 인증을 승인된 소스로 만드는 것입니다. 대부분의 글로벌 OEM은 특정 프로젝트에 대해 장기 계약을 맺은 승인된 공급업체 목록을 갖고 있으며, OEM은 비용 증가 때문에 나중에 공급업체를 변경하지 않습니다. 결과적으로 항공 및 소재 회사가 동시에 여러 고객에게 서비스를 제공하는 것은 어렵습니다. 글로벌 수준의 일부 정치적 개입은 시장 성장에 도전합니다. 예를 들어, 유럽 국방 표준 정보 시스템(European Defense Standards Information System)과 유럽 국방 표준 참조 시스템(European Defense Standard Reference System)은 유럽 국방청(EDA)에서 재료 및 부품 사양의 표준화를 보장하기 위해 설립되었습니다. 따라서 승인된 소스의 인증과 정치적 간섭은 방산 시장 성장의 주요 장애물입니다.

• 미국 회계감사원(GAO)에 따르면 2023년 국방 프로젝트의 약 35%가 예산 제약과 복잡한 조달 프로세스로 인해 지연을 경험했습니다.

• 미국 국방부(DoD)에 따르면 2023년에 60,000건이 넘는 규정 준수 점검이 실시되어 엄격한 안전 및 수출 통제 규정으로 인해 새로운 국방 장비 개발 일정이 길어졌습니다.

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방위 시장 지역 통찰력

유럽은 R&D 투자 증가로 시장 선도할 것

유럽은 전 세계 방산 시장 점유율과 매출을 장악하고 있으며 독일과 프랑스 같은 주요 경제가 고고도에서 효율적으로 작동할 수 있고 연료 소비를 최소화하면서 효율적으로 작동할 수 있는 첨단 항공기 개발에 대규모 투자를 하고 있기 때문에 2025~2035년 예측 기간 동안 시장을 계속 지배할 것입니다. 이로 인해 특히 자연 재해나 민사 위기 시 전 세계에서 수색 및 구조 작업이 더 자주 요청되게 되었습니다. 유럽에서는 호신술 제품 시장이 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 확장은 범죄와 강도의 상당한 증가와 이 지역의 호신술 제조업체의 강력한 존재에 기인합니다. 인구를 위해 덜 유해하고 보호적인 자기 방어 무기를 생산하는 R&D에 대한 더 많은 투자는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 범죄 증가로 인해 방산 시장의 범위가 확대될 것으로 예상되는 정부 규제의 주요 변화가 발생하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

저명한 시장 참가자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 인수합병도 플레이어가 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 사용하는 주요 전략 중 하나입니다. 제산제 시장의 주요 업계 참가자는 시장 역학에 상당한 영향을 미칩니다. 이들 회사는 연구 개발의 최전선에 서서 혁신적인 제제와 제품 변형을 지속적으로 도입하고 있습니다. 편의성과 효율성에 대한 초점은 업계 표준을 설정하고 시장 성장에 영향을 미칩니다.

• Raytheon: 미 국방부(DoD)에 따르면 Raytheon은 2023년에 5,000개 이상의 첨단 레이더 및 미사일 방어 시스템을 미군에 납품하여 국방 역량을 강화했습니다.

• European Advance Tech Control Pvt Ltd: 인도 국방부에 따르면 Advanced Tech Control Pvt Ltd는 2023년에 1,200개 이상의 특수 방어 제어 시스템을 공급하여 인도 군대의 작전 통제의 전술적 개선에 기여했습니다.

최고의 국방 기업 목록

• Raytheon (U.S.)
• European Advanced Technology S.A. (Europe)
• Cassidian Cyber Security (Germany)
• United Technologies (U.S.)
• Hispano-Suiza (Spain)
• EBV Explosives Environmental Company (U.S.)
• CADES Engineering Technologies Ltd (Spain)
• BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc. (U.K.)
• Bharat Dynamics Limited (India)
• Northrop Grumman and General Atomics Aeronautical Systems (U.S.)
• EUREST Raytheon Support Services (U.K.)
• Brazilian Company Avionics Services (Brazil)
• Direction des Constructions Navales Services (DCNS) (France)

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.