디지털 뱅킹 플랫폼 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(온프레미스 및 클라우드), 애플리케이션별(온라인 뱅킹 및 모바일 뱅킹), 2026년부터 2035년까지 지역 예측

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디지털 뱅킹 플랫폼 시장 개요

글로벌 디지털 뱅킹 플랫폼 시장은 2026년에 약 135억 6천만 달러 규모로 평가됩니다. 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.8%로 확대되어 2035년에는 438억 1천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

디지털 뱅킹 플랫폼은 은행 운영을 디지털화 및 자동화하여 은행이 디지털 금융 상품을 제공하고 디지털 고객 관계를 용이하게 하는 도구입니다. 디지털 뱅킹 플랫폼을 채택하면 뱅킹 서비스를 가속화하는 데 도움이 됩니다. 이 플랫폼을 통해 존재하는 사람들은 디지털 기기에서 단 한 번의 버튼 클릭만으로 계좌 잔고를 확인하고, 유창하게 거래를 성사시키고, 부호를 이체할 수 있습니다. 이동 시간을 절약하고 집에서 편안하게 은행 업무를 수행할 수 있는 편의성을 제공하기 때문에 디지털 뱅킹 플랫폼의 채택률은 노동자 계층과 노년층에서 상당히 높습니다. 또한 시장 전반에 걸쳐 많은 수의 플레이어가 존재하여 시장이 붕괴되고 이들 간의 치열한 경쟁이 시장 성장을 촉진합니다. 이러한 장점으로 인해 시장 성장을 촉진할 것으로 예상되는 개인들 사이에서 디지털 뱅킹 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 결과

디지털 뱅킹 플랫폼 시장 점유율 사실 및 수치

지역별 분석

• 북미 지역은 2024년 36억 7천만 달러 규모로 35%의 시장 점유율을 차지하고 있으며 CAGR 12.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 첨단 금융 인프라와 주요 산업 주체의 존재에 기인합니다.

• 아시아 태평양 지역은 연평균 성장률(CAGR) 15.6%로 30%의 시장 점유율(2024년 기준 약 31억 4천만 달러)을 차지합니다. 인터넷 보급률 증가, 스마트폰 채택 증가, 인도, 중국, 인도네시아와 같은 국가의 정부 이니셔티브가 주요 동인입니다.

• 유럽은 시장 점유율의 25%를 차지하며, 2024년에는 26억 2천만 달러 규모로 CAGR 13.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가에서는 혁신적인 은행 기술을 채택하여 성장을 촉진합니다.

• 나머지 10%는 나머지 10%를 차지하며 2024년에는 10억 4천만 달러에 달하며 라틴 아메리카와 중동 지역의 디지털 채택 증가에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 10.8%로 성장할 것입니다.

제품 부문 분석

• 디지털 뱅킹 플랫폼은 매출의 약 60%(2024년 약 62억 8천만 달러)로 시장을 장악하고 있습니다. 이 부문은 다중 채널 뱅킹 솔루션의 급속한 채택에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 14.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

• 온프레미스 플랫폼은 시장의 약 25%를 차지하며, 2024년에는 26억 2천만 달러 규모로 CAGR 12.3% 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 엄격한 보안을 요구하는 금융 기관에 적합합니다.

• 클라우드 기반 플랫폼은 CAGR 16.4%로 성장해 2024년 약 41억 9천만 달러로 시장의 40%를 차지합니다. 이 부문은 확장성과 배포 용이성에 대한 수요 증가로 이익을 얻고 있습니다.

이 데이터는 디지털 뱅킹 플랫폼 시장의 중요한 추진력을 강조하며 업계 발전을 주도하는 지역 동향과 제품 혁신을 강조합니다.

코로나19 영향

디지털 뱅킹 플랫폼 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 수요 증가로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

팬데믹은 디지털 뱅킹 플랫폼 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 디지털 뱅킹 플랫폼은 더 빠르고 편리한 모바일 및 온라인 뱅킹 솔루션을 제공함으로써 전 세계 은행 부문을 도왔습니다. 팬데믹 기간 동안 전 세계의 많은 금융 기관이 일시적으로 문을 닫았습니다. 모바일 및 온라인 뱅킹 플랫폼을 사용하면 고객은 연중무휴 24시간 자신의 계좌에 접속하여 뱅킹 업무를 수행할 수 있습니다. 따라서 코로나19 이후 디지털 뱅킹 플랫폼에 대한 수요가 전 세계 최종 사용자 사이에서 크게 증가했으며 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 분석됩니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 AI 기반 개인화의 부상

디지털 뱅킹 플랫폼 업계의 최근 특징에는 개인화된 고객 경험을 제공하기 위해 인공 지능(AI) 사용이 증가하는 것이 포함됩니다. 은행은 AI 알고리즘에 영향을 주어 고객 데이터를 분석하여 상황에 맞는 금융 상품, 타겟 광고, 개별화된 추천을 제공할 수 있도록 합니다. 이러한 변화는 개별 요구 사항을 보다 효과적으로 충족함으로써 고객 참여와 만족도를 향상시킵니다. 경쟁이 심화됨에 따라 은행은 AI 통합을 우선시하여 적용성을 유지하고 부가 가치 서비스를 제공함으로써 사용자를 위한 보다 맞춤형 은행 여정을 육성하고 있습니다.

• 연준의 2023년 보고서에 따르면 미국 성인의 83%가 모바일 뱅킹 앱을 사용했는데, 이는 2020년 74%에서 2023년에 증가한 수치입니다.

• World Bank Global Findex 2022에 따르면 전 세계 성인의 69%가 작년에 최소 한 번 이상의 디지털 금융 거래를 수행했는데, 이는 디지털 뱅킹 플랫폼의 보급률 증가를 반영합니다.

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디지털 뱅킹 플랫폼 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 온프레미스 및 클라우드로 분류될 수 있습니다.

• 온프레미스: 온프레미스 모델은 많은 사용자가 선호하며 클라우드 소프트웨어를 사용하는 것보다 안전합니다. 또한 보안 및 IT 직원은 소프트웨어가 사용자 네트워크 내에 설치되어 사용되므로 직접 액세스할 수 있습니다. 직원이 구성, 운영 및 보안을 완벽하게 제어합니다.

• 클라우드: 포괄적인 뱅킹 환경은 어렵지만 금융 서비스가 제한된 커뮤니티에 서비스를 제공하는 클라우드 및 SaaS의 이점으로 대부분 상쇄됩니다. 코로나19 위기로 인한 금융 불안으로 인해 클라우드와 SaaS 기술이 선진국에게도 매력적으로 다가왔습니다.

애플리케이션별

애플리케이션에 따라 글로벌 시장은 온라인 뱅킹과 모바일 뱅킹으로 분류될 수 있습니다.

• 온라인 뱅킹: 소매 뱅킹 서비스를 제공하는 최신 시스템은 온라인 뱅킹입니다. 온라인 뱅킹은 계좌간 이체, 균형 보고 및 기타 일반적인 소매 뱅킹 업무와 유사한 다양한 서비스를 의미합니다.

• 모바일 뱅킹: 이러한 서비스는 고객이 집이나 사업장을 떠나지 않고도 정보를 마케팅하고 통신망을 사용하여 청구서 등을 지불할 수 있는 서비스입니다. 모바일뱅킹 회원은 캐스팅 기간 동안 연평균 22.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상된다. 모바일 뱅킹의 성공을 촉진하는 중요한 요인에는 낮은 서비스 수수료와 스마트폰 보급률 증가가 포함됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

편의성에 대한 소비자 수요 증가로 시장 활성화

디지털 뱅킹 플랫폼 시장 성장의 한 요인은 편의성과 접근성에 대한 소비자 수요 증가입니다. 고객은 이제 모바일 장치와 온라인 플랫폼을 통해 은행 서비스를 연중무휴 24시간 이용할 수 있을 것으로 기대합니다. 이러한 변화로 인해 은행은 운영을 간소화하고 사용자 경험을 향상시키는 디지털 결과를 빌려야 합니다. 빠른 거래, 원격 계좌 운영 및 효과적인 고객 지원에 대한 욕구로 인해 은행은 진화하는 소비자 잠재 고객을 충족하기 위해 포괄적인 디지털 뱅킹 플랫폼에 투자하게 되었습니다.

• ITU(International Telecommunication Union) 2023에 따르면 2023년 전 세계 인터넷 보급률은 66.2%에 도달하여 더 많은 사용자가 디지털 뱅킹 플랫폼에 액세스할 수 있게 되었습니다.

• GSMA 모바일 경제 보고서 2023은 전 세계적으로 77억 건 이상의 모바일 연결을 보고하여 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 참여가 증가하도록 지원합니다.

시장 확대를 위한 기술 발전과 혁신 증가

증가하는 기술 발전과 혁신은 디지털 뱅킹 플랫폼 시장의 또 다른 주요 측면입니다. 클라우드 컴퓨팅, 인공 지능, 블록체인과 유사한 발명품이 은행 환경을 변화시켜 향상된 보안, 효율성 및 확장성을 가능하게 하고 있습니다. 이러한 기술을 통해 은행은 즉시 결제, 입증된 금융 조언, 사기 적발 개선 등 혁신적인 결과를 제공할 수 있습니다. 은행이 점점 더 첨단 기술을 차용함에 따라 기술 전문 소비자의 요구를 충족하고 쉽게 진화하는 금융 서비스 지원에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 높은 규제 준수 문제

높은 규제 준수 문제는 디지털 뱅킹 플랫폼 시장의 성장을 방해하는 중요한 요인이 됩니다. 금융 기관은 데이터 보호, 자금 세탁 방지(AML), 소비자 격리와 관련된 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 이러한 규정을 탐색하는 데는 시간과 비용이 많이 소요될 수 있으며 디지털 솔루션의 빈약한 침투를 방해하는 경우가 많습니다. 또한 은행은 규정 준수를 보장하는 동시에 소비자 요구 사항을 충족하기 위해 제도를 마련해야 하므로 지역별로 다양한 규제 프레임워크가 문제를 가중시킵니다. 이로 인해 시장 성장이 둔화되고 민첩성이 제한될 수 있습니다.

• Europol 2022에 따르면 2022년 유럽에서는 금융 서비스를 표적으로 한 사이버 범죄 사건이 200,000건 이상 보고되었습니다.

• 유네스코 2022는 개발도상국 성인의 약 37%가 디지털 활용 능력이 낮아 디지털 뱅킹 플랫폼 채택이 제한된다는 점을 강조합니다.

신흥 시장으로의 확장시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해

기회

디지털 뱅킹 플랫폼 시장의 주요 기회는 신흥 시장으로의 확장에 있습니다. 스마트폰 보급률과 인터넷 접근성이 증가함에 따라 개발도상국의 소외된 인구는 상당한 잠재 고객 기반을 제공합니다. 디지털 뱅킹 솔루션은 기존 은행 서비스를 이용할 수 없는 사람들에게 저축 계좌 및 소액 대출과 같은 필수 금융 서비스를 제공할 수 있습니다. 현지 요구 사항에 맞게 상품을 맞춤화하고 저비용 기술을 활용함으로써 은행은 금융 포용성을 강화하고, 고객 성장을 촉진하며, 아직 개척되지 않은 시장에서 수익성을 높일 수 있습니다.

• 2022년 세계은행(World Bank) 보고서에 따르면 전 세계적으로 14억 명의 성인이 은행 서비스를 이용할 수 없는 상태로 남아 있어 디지털 뱅킹 플랫폼이 접근성을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.

• 2023년 영국 OBIE(Open Banking Implementing Entity)는 영국 내 은행과 핀테크 간의 활성 API 연결이 320만 건에 달해 플랫폼 혁신의 기회를 열고 있다고 보고했습니다.

사이버 보안 위협 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있음

도전

디지털 뱅킹 플랫폼 시장의 주요 과제 중 하나는 사이버 보안 사고의 위협이 증가한다는 것입니다. 은행이 디지털 플랫폼으로 전환함에 따라 시스템과 데이터의 취약점을 악용하려는 사이버 범죄자의 주요 표적이 됩니다. 기술의 급속한 발전은 보안 조치가 정교한 공격에 대응하기 위해 지속적으로 조정되어야 함을 의미합니다. 이러한 상황에서는 강력한 사이버 보안 조치와 지속적인 직원 교육에 대한 상당한 투자가 필요하며, 은행은 민감한 고객 정보를 보호하고 신뢰를 유지하기 위해 노력하는 동안 리소스에 부담을 줍니다.

• 2023년 은행 감독에 관한 바젤 위원회(Basel Committee on Banking Supervision 2023)에 따르면 금융 기관의 62%가 디지털 규정 준수 보고가 복잡하고 리소스 집약적이라고 생각합니다.

• FBI 인터넷 범죄 보고서 2022에 따르면 미국에서는 847,376건의 사기 사건이 보고되었으며, 그 중 상당수는 온라인 뱅킹 활동과 관련이 있습니다.

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디지털 뱅킹 플랫폼 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

이 지역은 디지털 뱅킹 플랫폼 시장 점유율을 장악하고 있습니다. 수많은 주요 은행이 위치한 북미 은행 부문은 디지털 뱅킹 플랫폼의 성장을 주도하고 있습니다. 이들 회사는 소프트웨어를 서비스로 제공하여 기존 시스템을 디지털 솔루션으로 전환하는 것을 촉진합니다. 주목할만한 기업인 Temenos는 새로운 미국 디지털 은행이 90일 이내에 서비스를 개시할 수 있도록 지원하여 포괄적이고 기술적으로 진보된 프런트-투-백 SaaS 디지털 뱅킹 결과를 제공합니다. 이러한 급속한 범행은 경쟁이 치열한 시장에서 은행 서비스의 현대화를 지원합니다.

• 유럽

디지털 뱅킹 플랫폼 시장은 접근 가능하고 접근 가능한 뱅킹 서비스에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 유럽에서 크게 확장되고 있습니다. 유럽의 핀테크는 모바일 뱅킹 운영 및 완벽한 결제 시스템과 같은 솔루션을 제공하면서 빠르게 혁신하고 있습니다. 또한 European Open Banking Initiative와 유사한 규제 지원은 경쟁과 투명성을 장려합니다. 이러한 환경은 성장을 촉진하여 기존 은행과 신규 진입자가 향상된 디지털 경험을 제공하고 대륙 전체의 소비자 요구에 더 잘 부응할 수 있게 해줍니다.

• 아시아

디지털 뱅킹 플랫폼 시장은 기술 스마트 인구의 증가와 스마트폰 보급 확대로 인해 아시아에서 빠르게 확장되고 있습니다. 소비자는 접근 가능한 은행 결과를 찾고 있으며, 전통적인 은행과 핀테크 기업을 소개하고 있습니다. 디지털 금융 및 금융 추가를 지원하는 정부 기업은 시장 성장을 더욱 촉진합니다. 동남아시아 국가들이 디지털 변혁을 수용함에 따라 모바일 결제, 온라인 대출 및 입증된 서비스를 제공하는 플랫폼이 주목을 받으며 가용성을 향상하고 수백만 명의 은행 경험에 혁명을 일으키고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 엔터프라이즈 플레이어는 전략적 혁신과 시장 성장을 통해 디지털 뱅킹 플랫폼 시장을 형성하고 있습니다. 이들 기관은 미세하고 영양적인 측면을 아름답게 하기 위해 우수한 제분 전략을 도입하고 있습니다. 그들은 또한 다양한 구매자 선호도에 맞춰 유기농 및 수직 농업과 같은 특수 버전을 포함하도록 제품 추적을 늘리고 있습니다. 또한 더 큰 시장 도달 범위와 유통 성과를 위해 가상 시스템을 활용할 수도 있습니다. 연구 및 개선에 투자하고 배송 체인 관리를 개선하며 새로운 지역 시장을 개척함으로써 이러한 플레이어는 디지털 뱅킹 플랫폼 기업 내에서 호황을 누리고 특성을 설정하고 있습니다.

• 백베이스:Backbase 보도 자료 2023에 따르면 이 플랫폼은 전 세계적으로 7,500만 명 이상의 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다.

• 피나스트라:Finastra 2023 보고서에 따르면 고객의 90% 이상이 디지털 뱅킹에 클라우드 기반 솔루션을 사용합니다.

최고의 디지털 뱅킹 플랫폼 회사 목록

• Backbase (Amsterdam)
• EdgeVerve Systems (India)
• Temenos (Switzerland)
• Finastra (U.K.)
• TCS (India)
• Appway (Switzerland)
• NETinfo (Cyprus)
• Worldline (France)
• SAP (Germany)
• BNY Mellon (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• Sopra (France)
• CREALOGIX (Switzerland)
• Fiserv (U.S.)
• Intellect Design Arena (India)

주요 산업 발전

2024년 1월: 인게이지먼트 뱅킹(Engagement Banking) 분야의 글로벌 리더인 Backbase가 코펜하겐에 본사를 둔 유명 북유럽 은행인 Danske Bank와 파트너십을 맺었습니다. 이 계약을 통해 Danske Bank는 Backbase의 Engagement Banking Platform에 액세스할 수 있게 되었으며, 이는 향후 몇 년간 점차적으로 디지털 채널에 통합될 것입니다. 이번 협력의 목표는 고객 여정에 맞춰 비즈니스 운영을 조정할 수 있는 더 큰 유연성을 제공함으로써 Danske Bank의 디지털 고객 경험을 향상시키는 것입니다. 결과적으로 고객은 점진적으로 개선되고 개인화된 은행 경험을 누릴 수 있습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰진 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.