디지털 송금 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(은행 디지털 송금, 디지털 송금 운영업체), 애플리케이션별(이주 노동 인력, 해외 유학 및 여행, 중소기업, 기타), 지역 통찰력 및 예측(2025~2035년)

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디지털 송금 시장 개요

세계 디지털 송금 시장은 2025년 131억 6천만 달러에서 2026년 167억 9천만 달러에 달하고, 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 27.6%로 성장해 2035년까지 1,505억 2천만 달러로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 성장의 급증은 세계화, 국제 이주, 간소화된 국경 간 자금 이체에 대한 수요 증가 등의 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 세계가 점점 더 상호 연결되고 사람들이 국경을 넘어 이주함에 따라 효율적이고 비용 효과적인 국경 간 결제 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 기업과 개인은 이제 전 세계적으로 자금을 이체하는 더 빠르고 투명하며 편리한 방법을 찾고 있으며 디지털 송금은 이러한 요구를 충족하기 위해 실시간 거래 추적 및 거래 수수료 절감을 제공합니다.

주요 결과

코로나19 영향

디지털결제 확산으로 수요 급증

코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 디지털 송금 시장 성장에 다각적인 영향을 미쳤습니다. 여행 및 이동에 대한 제한은 전통적으로 대면 및 현금 기반 서비스에 의존해 온 이민자들에게 심각한 어려움을 안겨주었습니다.송금행동 양식. 그 결과 그들은 신속하게 디지털 송금 서비스로 전환하여 집으로 전자적으로 돈을 보낼 수 있는 보다 편리하고 안정적인 수단을 찾았습니다. 동시에 사람들이 온라인 및 모바일 뱅킹 서비스에 점점 더 익숙해지면서 전염병으로 인해 디지털 결제의 광범위한 채택이 가속화되었습니다. 디지털 금융 도구에 대한 친숙도가 높아짐에 따라 이민자들이 송금을 주고받는 것이 더 쉬워졌을 뿐만 아니라 국경 간 거래의 전반적인 환경도 변화되었습니다.

더욱이, 팬데믹으로 인해 전 세계 정부는 디지털 송금 사용을 장려하는 규제 변경을 시행하게 되었습니다. 이러한 규정은 송금 업체의 운영을 촉진하고 국경을 넘어 송금하는 데 드는 비용을 낮추어 가족과 사랑하는 사람을 부양하려는 이민자들에게 디지털 송금을 더욱 매력적인 옵션으로 만들었습니다.

최신 트렌드

비교할 수 없는 편의성을 제공하는 모바일 퍼스트 송금으로의 전환

디지털 송금 환경은 스마트폰과 모바일 인터넷 연결의 편재성을 활용하여 모바일 우선 송금으로의 전환을 겪고 있습니다. 이러한 변화는 스마트폰의 광범위한 채택과 모바일 인터넷 연결의 기하급수적인 성장을 포함한 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 프로세스를 단순화하고 사용자 친화적인 인터페이스, 다국어 지원 및 비용 효율적인 결제 옵션을 제공하는 모바일 친화적인 송금 앱이 등장했습니다. 낮은 거래 수수료와 향상된 접근성을 특징으로 하는 모바일 송금은 지리적 경계를 넘어 기존 방식을 대체하고 있습니다.

모바일 우선 송금의 채택은 이민자와 그 가족에게 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 타의 추종을 불허하는 편리함을 제공하여 이민자들이 실제 장소를 방문하거나 긴 줄을 서야 하는 필요성을 줄여줍니다. 낮은 거래 수수료는 개발도상국의 의도된 수혜자에게 더 많은 자금이 도달하고 은행 서비스를 받지 못하거나 은행 서비스를 받지 못하는 이민자들에게 힘을 실어주는 것으로 해석됩니다. 이러한 앱은 실시간 거래 추적 및 상태 업데이트를 제공하여 발신자와 수신자 모두에게 투명성을 보장합니다.

• 세계은행의 Remittance Price Worldwide 데이터베이스에 따르면 디지털 송금 지수는 2022년 1분기 4.79%에서 2022년 2분기 4.80%로 소폭 상승하여 해당 기간 동안 적당한 비용 안정성을 반영했습니다. 한편, 2024년 1분기 디지털 송금 지수는 4.96%로 이전 분기와 변동이 없었으며 이는 디지털 통로에서 지속적인 경쟁력 있는 가격 책정을 나타냅니다.

• 2022년 현재 사하라 이남 아프리카 전역 성인의 평균 28%가 모바일 머니 계좌를 보유하고 있으며, 이는 모바일/디지털 경로를 통해 더 많은 송금 활동을 가능하게 하는 기반입니다. 2022년에는 16억 개의 등록된 모바일 머니 계정이 미화 1조 2600억 달러 규모의 거래를 처리했습니다. 이는 전년 대비 운영량이 22% 증가한 것입니다.

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디지털 송금 시장 세분화

 유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 은행 디지털 송금과 디지털 송금 및 송금 사업자로 분류할 수 있습니다.

은행의 디지털 송금은 디지털 솔루션을 송금 서비스에 통합한 기존 은행 기관에서 제공하는 서비스를 의미합니다. 이들 은행은 잘 구축된 금융 인프라와 고객 기반을 활용하여 안전하고 편리한 디지털 송금 서비스를 제공합니다. 반면, 디지털 송금 사업자는 디지털 송금 촉진에만 초점을 맞춘 다양한 전문 서비스 제공업체 그룹을 대표합니다. 이러한 운영자는 혁신적인 기술과 민첩한 비즈니스 모델을 활용하여 경쟁력 있는 요금, 실시간 거래 추적 및 사용자 친화적인 플랫폼을 제공하는 경우가 많습니다.

애플리케이션 별

글로벌 시장은 용도에 따라 이주노동자, 유학 및 여행, 중소기업 등으로 분류할 수 있다.

이주 노동력 부문은 디지털 송금을 통해 모국에 있는 가족과 사랑하는 사람을 재정적으로 부양하는 해외에서 일하는 많은 개인의 생명선 역할을 하는 중추적인 역할을 합니다. 유학 및 여행 부문은 교육비나 해외 체류 비용이 필요한 학생 및 여행자를 대표하기 때문에 중요합니다. 비용 효율적이고 효율적인 솔루션을 제공하는 소규모 기업에서는 국경 간 무역 및 금융 거래를 위해 디지털 송금을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. "기타" 범주에는 다양한 항목이 포함됩니다.여러 가지 잡다한광범위한 금융 요구 사항을 충족하는 디지털 송금의 다양성을 입증합니다.

추진 요인

시장 성장을 촉진하기 위한 세계화 증가 및 국제 이주 증가

국경을 넘는 사람들의 이동이 증가함에 따라 국경 간 결제 솔루션에 대한 수요가 증가했습니다. 해외에 거주하고 일하는 사람들이 늘어나면서 디지털 송금은 이민자들이 본국으로 돈을 보낼 수 있는 편리하고 비용 효율적인 방법을 제공합니다. 이러한 추세는 시장 성장을 크게 촉진했습니다.

• LMIC로의 송금은 2024년에 미화 6,850억 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 외부 직접 투자(FDI)와 공적 개발 지원을 합친 것보다 더 많습니다. 남아시아로의 송금 흐름은 인도, 파키스탄, 방글라데시로의 송금에 힘입어 2024년에 11.8% 증가할 것으로 예상됩니다.

• 은행은 평균 비용이 ~12.66%로 가장 비싼 송금 채널로 남아 있는 반면, 디지털 전용 사업자는 비용이 3.97%로 디지털 채널을 선호하는 비용 차이를 제공합니다. 2023년 4분기 디지털 송금 지수는 4.96%로 비디지털 송금 평균 7.00%에 비해 디지털 채널의 비용 프리미엄이 더 낮음을 입증합니다.

연료 시장 확장을 위한 간소화된 국경 간 자금 이체에 대한 수요 증가

기업과 개인은 점점 더 빠르고 효율적이며 투명한 국경 간 결제 솔루션을 요구하고 있습니다. 디지털 송금은 실시간 거래 추적과 낮은 거래 수수료를 제공함으로써 이러한 요구를 충족합니다. 이러한 편리성과 비용 효율성이 시장 확대를 주도하고 있습니다.

제한 요인

시장 성장을 방해하는 디지털 활용 능력 및 금융 교육 부족

디지털 활용 능력 및 금융교육디지털 송금 시장에 대한 중요한 제한 요인을 나타냅니다. 모바일 우선 송금이 인기를 얻고 있지만 모든 이민자가 스마트폰과 온라인 서비스를 효과적으로 탐색하는 데 필요한 디지털 활용 능력을 갖춘 것은 아닙니다. 이러한 기술에 익숙하지 않으면 모바일 송금 앱과 플랫폼을 활용하는 능력이 저하되어 이러한 편리한 서비스에 대한 액세스가 제한될 수 있습니다.

더욱이 금융 교육도 똑같이 중요합니다. 이를 통해 이민자들이 송금액을 보내고 받는 것에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 보장하기 때문입니다. 적절한 금융 지식이 없으면 이민자는 디지털 송금과 관련된 비용, 환율 및 잠재적 위험을 완전히 이해하지 못할 수 있으며, 이로 인해 이러한 서비스를 채택하지 못하게 되거나 불리한 재정적 결과를 초래할 수 있습니다. 따라서 디지털 송금 시장의 지속적인 성장을 위해서는 디지털 활용 능력 및 금융 교육과 관련된 과제를 해결하는 것이 필수적입니다.

• 송금 수신자의 약 33%가 손에 든 현금이나 버스 운전사와 같은 규제되지 않은 채널을 사용하여 공식적인 디지털 채택을 저해합니다. 일부 지역에서는 규제 대상 서비스 사용자 중 약 90%가 여전히 현금으로 송금을 받고 있으며 이는 엔드투엔드 디지털 활용이 제한되어 있음을 나타냅니다.

• 2024년 2분기 디지털 송금 지수는 5.29%로 증가했습니다. 2024년 1분기에 모든 송금 유형에 대한 글로벌 평균 비용은 ~6.35%였으며 글로벌 가중 평균은 4.76%로 일부 흐름의 변동성과 더 높은 비용을 나타냅니다.

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디지털 송금 시장 지역별 통찰력

아시아 태평양 지역의 높은 수준의 국제 이주로 인해 시장을 주도할 것

글로벌 디지털 송금 시장은 다양한 지역이 중요한 역할을 하는 역동적인 환경입니다. 최대 디지털 송금 시장 점유율을 보유하고 가장 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되는 주요 지역은 아시아 태평양입니다. 이 지역은 인구가 많고, 국제 이주 수준이 높으며, 핵심 주체가 존재하는 것이 특징입니다. 아시아 태평양 지역이 선두를 달리는 동안 다른 지역도 시장 성장에 기여하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

저명한 시장 참가자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 또한 많은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다. 인수합병도 플레이어가 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 사용하는 주요 전략 중 하나입니다.

• Western Union(은행/송금 네트워크): 전 세계 200개 이상의 국가에 에이전트 네트워크를 보유하고 있습니다.

• PayPal(디지털 송금/핀테크): 디지털 송금 시장에서 20% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

최고의 디지털 송금 회사 목록

• Western Union (U.S.)
• Ria Financial Services (U.S.)
• PayPal/Xoom (U.S.)
• TransferWise (U.K.)
• WorldRemit (U.K.)
• MoneyGram (U.S.)
• Remitly (U.S.)
• Azimo (U.K.)
• TransferGo (U.K.)
• InstaReM (Singapore)
• TNG Wallet (Hong Kong)
• Toast Me (Switzerland)
• OrbitRemit (New Zealand)
• Smiles Mobile Remittance (Singapore)
• Avenues India Pvt Ltd (India)

산업 발전

2023년 9월:글로벌 온라인 결제 플랫폼 페이팔(PayPal)이 디지털 송금 서비스를 아프리카로 확대했다. 이제 PayPal을 통해 아프리카 25개 국가의 사용자가 송금을 보내고 받을 수 있습니다. 이번 확장은 아프리카의 금융 포용성을 높이고 이민자들이 본국으로 돈을 보내는 것을 더 쉽게 만드는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰진 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.