할인 소매 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(프랜차이즈 매장, 직접 매장), 애플리케이션별(스낵, 음료, 애완동물 식품), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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할인 소매 시장 개요

글로벌 할인 소매 시장 규모는 2025년 123억 9천만 달러, 2026년에는 137억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.5%로 성장해 2035년에는 1,086억 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

할인 소매 시장은 일반 상점에 비해 상당히 저렴한 가격으로 제품을 제공하여 재정에 민감한 소비자를 끌어들이는 데 성공했습니다. 이 마켓플레이스에는 그린백 매장, 제조 단위 아울렛, 할인 매장, 창고 클럽 등 다양한 형식이 포함되어 있습니다. 잉여 재고, 개인 상표 및 대량 구매를 소싱함으로써 해당 매장은 경제성을 보장하면서 수익성을 유지합니다. 이 지역의 매력은 특히 금전적 불확실성이 있는 특정 단계에서 돈에 대한 가치를 찾는 소비자를 통해 지속적으로 발전하여 할인 매장을 전 세계 소매 환경에서 탄력적이고 중요한 게이머로 만듭니다. 

기술 발전과 진화하는 소비자 옵션으로 인해 할인 소매 시장이 재편되고 있습니다. 현재 많은 할인 매장에서는 온라인과 오프라인 보고서를 혼합하여 편안함을 제공하고 더 많은 고객을 확보하는 전자 무역을 채택하고 있습니다. 또한 지속 가능성 개발로 인해 매장에서는 할인된 상품, 재고가 너무 많거나 만료가 임박한 상품을 제공하여 낭비를 줄입니다. 이 시장의 다양성 덕분에 가치를 중시하는 가구부터 환경을 중시하는 밀레니얼 세대까지 다양한 인구통계에 맞춰 서비스를 제공할 수 있어 소매업의 수많은 부문에 걸쳐 지속적인 확장과 영향력을 보장할 수 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

할인 소매업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 저가 품목에 대한 수요가 가속화되었음에도 불구하고 가격 소매 시장이 혼란에 빠졌습니다. 공급망 고장으로 인해 재고 부족이 발생하여 제품 가용성과 가격에 영향을 미쳤습니다. 매장 폐쇄 및 직접 구매 제한으로 인해 방문객이 줄어들어 실제 위치에 의존하는 매장의 판매가 어려워졌습니다. 또한 보건 조치 및 노동력 부족을 포함한 운영 비용 증가로 인해 수익 마진이 압박되었습니다. 경제적 불확실성으로 인해 고객 행동이 추가로 바뀌었고, 일부는 임의 구매보다 필수품을 우선시하여 비식사 인하 가격 부문의 판매에 영향을 미쳤습니다. 전자상거래가 생명선을 제공하는 반면, 많은 할인 매장이 디지털 전환에 뒤처져 증가세가 더욱 둔화되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 기술 발전

할인 소매 시장은 소비자 선택의 진화와 기술 발전으로 인해 큰 변화를 겪고 있습니다. 소매업체는 온라인 쇼핑 편의성에 대한 수요 증가에 맞춰 원활한 옴니채널 보고서를 제공하기 위해 점점 더 전자상거래 시스템을 통합하고 있습니다. AI, 로봇공학과 함께 자동화 기술을 접목해 운영 성과와 재고관리를 미화하고 있다. 또한 매장에서 친환경 제품 추적을 늘리고 책임 있는 소매업에 대한 고객 요구를 충족시키기 위해 환경 인식 관행을 구현하면서 지속 가능성에 더 가까워진 엄청난 변화가 있습니다. 이러한 경향이 함께 역동적이고 대응력이 뛰어난 할인 가격 소매 환경을 형성합니다.

• 미국 전체 소매 무역 판매(자동차 제외)는 5.0% 증가했는데, 이는 더 넓은 소매 환경에서 완만하게 성장했으며 가치 지향적인 할인 소매업체를 지원했음을 나타냅니다.
• 할인 식료품점 체인인 ALDI에 대한 방문은 18% 증가한 반면, Trader Joe's에 대한 방문은 6% 증가하여 할인 및 한정 수량 형식을 선호하는 쇼핑객 트래픽이 증가했음을 강조합니다.

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할인 소매 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 프랜차이즈 매장, 직영점으로 분류할 수 있습니다.

• 프랜차이즈 매장: 프랜차이즈 할인 매장은 더 큰 로고 이름으로 운영되지만 독립적으로 소유 및 관리됩니다. 그들은 브랜드 인기, 연결된 공급망, 비즈니스 패션 시연 등의 이점을 활용하여 마케팅 담당자에게 매력적입니다. 이러한 매장은 여러 위치에 걸쳐 정기적인 가격과 제품 계층을 제공하여 고객에게 친숙함을 보장합니다. 그러나 가맹점은 기업 정책을 준수하고 지속적인 비용을 지불해야 하며, 이는 신뢰할 수 있고 인식 가능한 로고를 얻는 것과 관계없이 운영 유연성을 제한할 수 있습니다.

• 직접 매장: 디지털 할인 매장은 저렴한 비용으로 온라인으로 제품을 홍보하여 ​​물리적 장소에 대한 간접비 없이 훨씬 더 많은 고객을 확보합니다. 기록 분석을 활용하여 거래를 맞춤화하고 재고를 최적화하며 운영을 간소화합니다. 이러한 매장에서는 긴급 판매, 대량 할인, 기간 한정 제안을 통해 긴급성을 높이는 경우가 많습니다. 그러나 물류비, 운송 사례, 매장 내 즐거움의 부족 등이 문제가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 증가하는 전자 거래 습관과 모바일 구매는 이 단계의 급속한 성장을 계속 가속화하고 있습니다.

애플리케이션 별

응용분야에 따라 글로벌 시장은 스낵, 음료, 애완동물 식품으로 분류될 수 있습니다.

• 스낵: 할인 소매업의 스낵 단계에서는 칩, 쿠키, 캔디 등 저렴하고 빠르게 섭취할 수 있는 다양한 상품을 다룹니다. 이러한 장치는 특히 계산대와 가까운 방문객이 많은 지역에서 충동적인 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 할인 소매업체는 주요 제조업체의 과잉 재고 또는 만료 임박 스낵을 공급하여 상당한 규모의 재정적 절감 효과를 제공하는 경우가 많습니다. 자체 브랜드 스낵 옵션도 명성을 얻고 있으며 맛을 희생하지 않으면서 예산 친화적인 대안을 제공하고 가치를 중시하는 가정과 이동이 잦은 고객 모두에게 어필하고 있습니다.

• 음료: 할인 소매점의 음료에는 순한 음료, 생수, 주스, 심지어는 강력한 음료도 포함되며, 정기적으로 대용량 또는 멀티팩으로 제공되어 더 많은 비용을 절약할 수 있습니다. 소매업체는 잉여 재고와 개인 라벨을 활용하여 낮은 수수료를 유지하고 저예산 소비자와 대량 고객에게 어필합니다. 제한된 맛이나 휴일 테마 음료와 같은 계절 및 판촉 음료도 좋은 성과를 냅니다. 향이 첨가된 물, 커피-설탕 주스 등 저렴하고 건강에 좋은 음료에 대한 요구가 이 부문을 재편하고 있습니다.

• 애완동물 사료: 알뜰 소매 시장의 애완동물 사료는 건사료 및 통조림 사료부터 간식 및 강점 다이어트에 이르기까지 다양하며, 저렴한 비타민 대체품을 찾는 강아지 소유자를 대상으로 합니다. 많은 매장에서는 수많은 예산을 충당하기 위해 진단된 브랜드와 저렴한 비공개 라벨을 모두 제공합니다. 비용 절감을 위해 대량 포장이 인기가 있습니다. 또한 강아지 소유권이 증가하고 애완동물 건강에 대한 관심이 높아지면서 이 단계에서는 곡물이 없거나 단백질이 풍부한 제제와 같은 예산 친화적이고 건강한 대안이 필요합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장을 활성화시키는 경제적 불확실성과 가격 민감도

할인 소매 시장이 성장하는 한 가지 요인은 경기 침체나 인플레이션 기간 동안 구매자가 비용에 더 민감해지고 예산을 늘릴 수 있는 접근 방식을 찾는다는 것입니다. 이러한 변화는 중요한 품목과 중요하지 않은 품목을 저렴한 비용으로 제공하는 할인점에 대한 수요를 촉진합니다. 쇼핑객은 예외적인 것을 희생하지 않고 비용을 우선시하여 방문객과 판매가 확대됩니다. 또한, 중산층 고객과 고소득 고객은 일반 품목의 매장 가격을 인하하여 고객 기반을 확대하고 부문의 탄력성을 강화합니다. 특히 기존 소매업체가 비용 증가 및 지출 감소로 전쟁을 벌이는 동안 더욱 그렇습니다. 

• ALDI(80%)와 TraderJoe's(69%)는 할인 식료품점의 개별 브랜드 판매 비중이 가장 높기 때문에 이러한 소매업체가 강력한 가치 제안을 유지하고 마진을 통제할 수 있습니다.
• 전자상거래 판매는 미국 전체 소매 판매의 16.3%를 차지하며, 더 넓은 도달 범위를 위해 옴니채널 또는 하이브리드 형식에 투자하는 할인 소매업체를 지원합니다.

시장 확대를 위한 PB(Private Label) 제품 확대

자체 브랜드 제품(전국 제조업체에 대한 저장 브랜드 옵션)은 할인 소매업체의 일류 성장 원동력입니다. 이 상품은 일반적으로 가격이 저렴하여 구매자에게 추가 수수료를 부과하는 동시에 소매업체에는 더 나은 마진을 보장합니다. 최고, 포장 및 범위의 개선으로 개인 라벨이 가격대 대안에서 경쟁 옵션으로 높아졌습니다. 이제 할인점은 고유한 비공개 라벨 스낵, 음료, 가족 필수품 또는 표준 품목을 특징으로 하여 충성도 높은 고객을 유치하고 기존 소매업체와 차별화하여 수익성과 시장 비율을 더욱 높입니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 공급망 중단

가격 인하 소매 시장의 주요 제한 요인 중 하나는 공급망 중단입니다. 할인 매장은 경쟁력 있는 가격을 유지하기 위해 잉여 재고, 대량 구매 및 저가 소싱에 밀접하게 의존합니다. 국제 행사, 원단 부족, 운송 문제 등으로 인해 공급망이 중단되면 제품 가용성이 일관되지 않게 되어 재고 수준과 가격 책정 기법에 영향을 미치게 됩니다. 또한, 휘발유 및 물류 비용 증가로 인해 이윤이 감소하여 상점이 가격을 인상하게 될 수 있으며 이는 비용 기반 매력과 모순됩니다. 이러한 중단으로 인해 계절적이거나 수요가 많은 제품 출시가 지연되어 판매 성과와 고객 만족도에 영향을 미치고 결국 시장 성장 능력이 제한될 수 있습니다.

• 할인백화점의 월별 소매판매액은 전체 소매판매액의 작은 부분(~0.9%)에 불과해 성장여력이 제한적임을 시사합니다.
• 업계 보고서에 따르면 일부 할인 백화점의 시장 규모는 변화하고 있는 소비자 행동 및 경쟁과 같은 구조적 문제를 반영하여 감소했습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 지속 가능하고 친환경적인 제품 제공 확대

기회

할인된 가격의 소매 시장에서 증가하는 기회는 지속 가능한 친환경 제품 제공을 늘리는 것입니다. 고객이 환경에 대한 관심이 높아지면서 재활용 포장, 업사이클 제품, 윤리적으로 조달된 품목 등 저렴하고 지속 가능한 옵션에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 할인점은 경험이 부족한 공급업체와 제휴하거나 친환경 브랜드의 잉여 할인 혜택을 제공함으로써 이러한 추세를 활용할 수 있습니다. 지속 가능성을 홍보하는 것이 가장 효과적이지는 않지만 환경에 민감한 구매자를 끌어들이지만 브랜드 인지도와 충성도를 추가로 보완합니다. 또한, 유통 기한이 임박한 식품이나 생산자의 추가 재고를 홍보하는 것은 폐기물 감소 노력에 도움이 되며, 각 환경 요구 사항 및 비용 절감 전략에 맞춰 상생하는 시장 이점을 키울 수 있습니다.

• ALDI의 유동인구 방문은 7.1%, TraderJoe's는 11.9% 증가하여 전체 식료품 부문 성장률 1.8%를 능가하며 가치 지향적 형식에 대한 강력한 모멘텀을 나타냅니다.
• ALDI의 유동인구는 51.2%, Grocery Outlet은 48.7% 증가하여 할인 소매에 대한 소비자의 관심이 높아지면서 확장 기회가 창출되었습니다.

 

제품 가용성 및 품질의 불일치는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

할인 소매 시장에서 소비자가 직면한 가장 큰 과제는 제품 가용성과 최고 수준의 불일치입니다. 많은 할인점은 잉여, 과잉 재고 또는 재고 부족 품목에 의존하여 예측할 수 없는 재고로 이어집니다. 쇼핑객은 일주일에 한 제품에 대한 최고 특가 상품을 추가로 발견할 수 있으며, 다음 주에는 해당 상품이 제공되지 않는지 확인하는 것이 가장 효과적입니다. 또한 비용 절감은 종종 알려지지 않은 또는 비공개 라벨 제조업체의 경우 기분 좋은 감소를 의미합니다. 이는 제품의 전반적인 성능과 내구성에 대한 불확실성을 야기합니다. 식품이나 비공개 관리 품목과 같은 필수 상품의 경우 이러한 불일치로 인해 구매자가 일반 반복 구매를 위해 할인 매장에 의존하기가 어려워질 수 있습니다.

• ALDI의 유동인구 수는 TraderJoe의 6.2%에 비해 12.3% 증가했으며, 이는 서비스 수준 유지에 있어 경쟁 강도와 운영상의 어려움을 보여줍니다.
• TraderJoe의 경우 매주 6%, ALDI의 경우 9%의 방문자 증가로 인해 공급망 및 매장 운영에 부담이 가중되어 비용 및 물류 관리에 어려움을 겪고 있습니다.

 

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할인 소매 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 할인 소매 시장, 특히 미국 내에서는 역사적으로 지배적인 압력을 받아 왔으며, 약 500억 달러 규모의 전 세계 할인 단계의 약 80%를 차지했습니다. TJX Companies, Ross Stores, Burlington과 같은 주요 게이머들은 구매자의 수수료 민감도를 활용했습니다. 2025년 약 1,021억 달러 규모의 미국 할인 소매 시장은 2023년 1,045억 달러에서 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 할인 매장이 소매 구역을 주도했으며 2024년 대부분의 달 동안 방문 수가 증가하여 비용 쇼핑에 대한 소비자의 지속적인 관심을 나타냅니다.

• 유럽

유럽의 할인 소매 시장은 2024년에 4,192만 달러 규모가 되었고, 2031년까지 5,520만 달러에 도달하여 CAGR 3.5%로 성장할 것으로 예상됩니다. 경제적 민감성과 가격에 대한 고객의 욕구가 이러한 성장을 촉진했으며, 소비자는 정기적으로 구매하기 위해 저렴한 가격의 옵션을 찾고 있습니다. 그러나 시장 포화로 인해 과도한 수수료 반대와 낮은 수익 마진으로 이어지는 문제가 발생합니다. 소매업체는 고객 충성도를 유지하기 위해 제품 단계를 늘리고 매장 보고서를 강화하는 방식으로 대응하고 있습니다. 특히 Poundland와 같은 체인은 금전적 어려움에 직면하여 저장 폐쇄를 초래하고 경기장의 변동성을 부각시켰습니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 가처분 소득 증가, 중산층 증가로 인해 염가 소매업이 널리 증가하는 지역으로 떠오르고 있습니다. 중국 및 인도와 같은 국가에서는 구매자가 점점 더 유료 제품을 찾고 있기 때문에 엄청난 기회를 제공합니다. 해당 지역의 소매 시장은 전 세계 소매 시장의 약 40~45%를 차지할 것으로 예상됩니다. 국제 할인 소매업체들은 근본적인 국내 경쟁의 부재를 활용하여 이러한 시장으로 확장하고 있습니다. 그러나 다양한 고객 선택을 탐색하고 다양한 지역에 걸쳐 친환경 배송 체인을 구성하는 것이 과제입니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

할인유통 시장을 선도하는 기업들은 다양한 전략을 통해 혁신과 확장을 주도하고 있습니다. 많은 기업이 세대를 수용하고 우수한 재고 관리 구조를 구현하며 온라인 플랫폼을 개선하여 원활한 옴니채널 쇼핑 연구를 제공하고 있습니다. 다른 사람들은 새로운 구매자 기반을 확보하기 위해 신흥 시장에 진출하면서 전 세계적으로 증가하고 있습니다. 자체 브랜드 제품 개발도 급증하여 전국 브랜드에 저렴하고 뛰어난 옵션을 제공하고 있습니다. 소매업체는 고객 경험을 향상시키기 위해 매장 레이아웃을 리모델링하고 더욱 매력적이고 체계적인 공간을 개발하고 있습니다. 포장 폐기물을 줄이고 친환경 제품을 조달하는 것과 함께 지속 가능성 노력은 진화하는 구매자 선택 및 시장 요구에 맞춰 경쟁 영역이 되고 있습니다.

• ALDI: 유동인구 방문이 18% 증가하여 가치 중심 소매업에 대한 강력한 소비자 참여를 보여줍니다.
• Trader Joe's: 자체 상표 보급률은 판매량의 약 69%로 미국 식료품 소매 부문에서 가장 높은 수준 중 하나입니다.

최고 할인 소매 회사 목록

• Aldi (Germany)
• Lidl (Germany)
• Trader Joe's (U.S.)
• Save-A-Lot (U.S.)
• Grocery Outlet (U.S.)
• X5 Retail Group (Russia)
• Mercadona (Spain)
• Biedronka (Poland)
• Netto Marken-Discount (Germany)
• Penny (Germany)
• Action (Netherlands)

주요 산업 발전

2024년 12월: 할인점 파이브이하(Five Below)는 올해 말까지 150개 신규 매장을 오픈할 예정이며, 3월까지 50개 매장을 오픈할 예정이다. 이러한 성장은 45개 주에 걸쳐 널리 퍼져 있는 1,807개 위치를 넘어서는 입지를 확대하는 것을 목표로 합니다. Winnie Park CEO는 Five Below를 비용 인상 및 폐쇄 유지에 대한 비판에 직면해 있는 Dollar Tree와 같은 경쟁업체와 구별하여 낮은 비용을 유지하겠다는 조직의 의지를 강조했습니다. 이러한 전략적 증가는 저렴한 제품을 제공하고 할인 소매 시장에서 고객의 신뢰를 강화하려는 Five Below의 결의를 강조합니다.

보고서 범위

할인 소매 시장은 변화하는 구매자 행동, 재정적 압박, 현대 상업 기업 기술을 통해 계속해서 적응하고 있습니다. 소매업체는 증가하는 속도 민감도에 적응하고, 비공개 라벨 서비스를 늘리고, 온라인 및 오프라인 쇼핑 연구를 개선하여 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 통화 침체의 특정 시점에서 시장의 탄력성은 덜 비용이 많이 드는 필수품과 임의 품목을 제시하는 데 있어 그 중요성을 강조합니다. 배송 체인 중단 및 재고 변동과 같은 까다로운 상황에도 불구하고 할인 매장은 전 세계 소매 환경에서 계속해서 중요한 부분을 차지하고 있으며 다양한 지역의 다양한 고객 요구 사항을 충족합니다. 

미리 살펴보면 시장은 특히 지속 가능한 제품 제공과 가상 혁신을 통해 유망한 기회를 갖고 있습니다. 친환경 옵션을 전문으로 하고 발전을 통해 운영 효율성을 향상시키는 소매업체는 미래 성장을 위한 좋은 위치에 있습니다. 또한, 신흥 시장으로의 글로벌 확장은 새로운 수익원을 제공하며, 진화하는 유지 형식으로 인해 소비자 참여가 향상됩니다. 비용 효율성과 가격 및 편의성의 균형을 유지함으로써 할인 소매업체는 시장 타당성을 유지하여 끊임없이 변화하는 소매 환경에서 지속적인 호황과 확고한 소비자 기반의 증가를 보장할 수 있습니다.