디스플레이 재료 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(편광판, 기판, 컬러 필터층, 액정, 백라이팅 장치(BLU), 기타 LCD 재료), 애플리케이션별(텔레비전, 스마트폰 및 태블릿, 노트북, 데스크톱, 간판/대형 디스플레이, 자동차, 기타) 및 지역 통찰력 및 2034년 예측

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디스플레이 소재 시장 개요

세계 디스플레이 재료 시장 규모는 2025년 331억 3천만 달러였으며, 2025~2034년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 2.5%로 성장해 2034년까지 413억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

글로벌 디스플레이 재료 시장은 스마트폰, 텔레비전, 노트북, 자동차 대시보드, 디지털 간판과 같은 장치의 디스플레이 패널 생산에 적용되는 매우 광범위한 복합 재료를 포괄합니다. 이러한 재료는 편광판, 기판, 컬러 필터, 액정, OLED 이미터 및 전도성 층으로 구성되어 에너지 효율 외에도 높은 밝기, 대비 및 해상도를 가능하게 합니다. OLED, 마이크로 LED 및 플렉서블 디스플레이의 채택이 증가하고 더 얇고 가벼우며 내구성이 뛰어난 화면에 대한 요구가 시장 성장에 기여합니다. 나노소재, 양자점, 친환경 생산기술에 대한 지속적인 R&D를 통해 디스플레이 성능과 수명이 크게 향상될 것이며, 전 세계 시장에서 가전제품과 자동차 산업에 적용되면서 시장은 엄청난 성장을 이룰 수 있을 것입니다.

코로나19 영향

코로나19 팬데믹 기간 전자업계 전반 공급망 차질, 제조 가동 중단, 제품 출시 지연으로 디스플레이 소재 시장 부정적 영향

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

디스플레이 소재 시장점유율은 공급망 중단, 제조 공정 중단, 전자 부문 전체 제품 출시 연기 등 코로나19 사태로 인해 심각한 악영향을 받았다. 중국, 한국, 일본 등 주요 생산지 제조업체들은 공장을 폐쇄해야 했고, 이로 인해 편광판, 유리기판, 액정 등 기초소재가 부족하게 됐다. 시장 실적 악화는 봉쇄로 인한 소비자 지출 감소와 전자 기기 수요 감소로 더욱 악화됐다. 여기에 물류 부족과 원자재 가격 변동으로 인해 생산 비용이 추가되었습니다. 원격근무를 위해 노트북과 모니터 수요가 일시적으로 늘었지만 공급망이 안정될 때까지 시장은 느린 회복세를 보였다.

최신 트렌드

디스플레이 기술에서 무카드뮴 양자점 소재 채택 증가시장 성장을 주도합니다

디스플레이 패널에서 카드뮴 기반 양자점(QD)의 빠른 교체 추세는 디스플레이 소재 시장의 최신 트렌드 중 하나이다. 이러한 첨단 나노 소재는 확장된 색 영역, 에너지 절약 및 밝기를 갖추고 있으며 계산 시 수십억 개의 독성이 강한 카드뮴을 제외하여 규제 요구 사항과 보다 친환경적인 제품에 대한 소비자 요구를 모두 충족합니다. 그동안 TV와 스마트폰을 넘어 플렉서블, 폴더블, 자동차급 디스플레이에 QD를 도입하는 것은 제조업체입니다. 이러한 카드뮴이 없는 QD는 고성능이면서도 가격이 저렴한 소재가 의심할 여지 없이 성숙해짐에 따라 차세대 디스플레이 장치의 새로운 표준이 될 가능성이 높습니다.

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디스플레이 소재 시장 세분화

유형별

세계 시장은 종류에 따라 편광판, 기판, 컬러필터층, 액정, 백라이트유닛(BLU), 기타 LCD 소재로 분류된다.

• 편광판: 편광판은 디스플레이 패널을 통과하는 빛을 조절하여 특정 빛의 파장을 필터링하여 깨끗하고 밝은 이미지를 생성합니다. LCD가 없으면 LCD가 완성될 수 없습니다. 편광판을 더 높게 만들수록 시야각과 눈부심을 줄이는 측면에서 더 좋습니다.

• 기판: 기판은 디스플레이의 다른 모든 부분이 만들어지는 기초이며 일반적으로 유리 또는 신축성 플라스틱으로 구성됩니다. 디스플레이 패널에 기계적 안정성과 광학적 가치를 제공합니다. 높은 수준의 발전을 이룬 유연한 기판을 사용하면 접혀지고 가벼운 디스플레이 디자인이 가능해집니다.

• 컬러 필터 레이어: 컬러 필터 레이어는 백색광을 빨간색, 녹색, 파란색(RGB)으로 분리하여 색상의 정확한 이미지를 만듭니다. LCD와 OLED의 색상과 이미지 품질을 향상시킵니다. 혁신은 투명성 향상과 빛의 더 나은 사용을 목표로 합니다.

• 액정(Liquid Crystals): 액정은 전기장으로 인해 광 투과 특성이 달라지는 유기 화합물입니다. 이는 LCD 기술의 핵심 기능 물질을 형성하여 이미지를 생성합니다. 더 나은 액정 레시피는 응답성과 전력 소비도 증가시킵니다.

• 백라이트 유닛(BLU): BLU는 LCD 패널에 일관된 백라이트를 제공하여 사진 표시를 향상시킵니다. 일반적으로 LED를 적용하여 빛과 색상 일관성을 높입니다. BLU 에너지 효율적인 BLU는 전력 소비를 줄이고 초박형 디스플레이 디자인을 향상시킵니다.

• 기타 LCD 재료: 이 범주에는 패널 조립 및 성능 안정성에 필요한 정렬 라미네이트, 스페이서, 실런트 및 접착제가 포함됩니다. 이러한 소재는 픽셀의 정밀도를 보장하고 누출을 제거하며 내구성을 높입니다. 지속적인 개발을 통해 디스플레이의 열전도율과 시각적 성능이 향상됩니다.

애플리케이션별

애플리케이션에 따라 글로벌 시장은 텔레비전, 스마트폰 및 태블릿, 노트북, 데스크탑, 간판/대형 디스플레이, 자동차, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 텔레비전: TV 디스플레이 소재는 더 나은 시청 경험을 제공하기 위해 높은 밝기, 대비 및 넓은 색 영역을 우선시하도록 설계되었습니다. OLED, QLED, Mini-LED 등의 기술은 화질을 향상시키고 에너지 소비를 줄입니다. 4K, 8K UHD TV의 수요로 인해 소재 혁신이 주도되고 있습니다.

• 스마트폰 및 태블릿: 이러한 장치에는 가볍고 구부릴 수 있으며 터치에 민감하고 휴대할 수 있는 고해상도 화면이 있는 장치가 필요합니다. OLED와 AMOLED 모니터는 다채로운 디스플레이와 슬림한 프로필로 인해 승리하고 있습니다. 가장 중요한 개발 분야는 내구성이 뛰어나고 전력 소모가 적은 소재입니다.

• 노트북: 노트북 디스플레이 소재는 전력 소비, 높은 각도 해상도 및 실외 기능에 중점을 둡니다. 눈부심 방지 코팅, LED 백라이트 및 박막 트랜지스터는 디스플레이의 선명도와 배터리 수명을 향상시킵니다. 현재 시장에서는 OLED 화면과 새로 고침 빈도가 높은 화면에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 데스크탑: 데스크탑 모니터는 전문가 및 게임 용도의 경우에도 긴 수명, 픽셀 밀도는 물론 색상 정확도에 중점을 둡니다. 고급 편광판과 액정을 사용하여 장시간 사용에도 균일한 작업 성능을 제공하는 소재입니다. 새로운 제품은 인체공학적 측면을 강화하고 눈의 스트레스를 줄이는 것을 목표로 합니다.

• 간판/대형 디스플레이: 이 스크린은 공공 및 비즈니스 환경에서 작동할 경우 사용할 수 있는 견고하고 밝은 소재를 사용합니다. OLED와 Micro-LED 기술로 밝은 빛에서도 밝은 영상을 볼 수 있게 되었습니다. 증가된 열 안정성과 내후성은 중요합니다.

• 자동차: 자동차 HUD의 디지털 대시보드, 인포테인먼트 시스템, 고온 내성 및 가시성은 디스플레이 소재에 의존합니다. 굴곡진 지능형 표면은 유연한 OLED와 LCD로 만들어집니다. 내구성, 햇빛을 읽는 능력, 응답 시간에도 중점을 둡니다.

• 기타: 이 시장에는 작고 전력 효율적인 디스플레이가 필요한 웨어러블, 스마트 홈 장비 및 산업용 모니터도 있습니다. 재료는 유연하고 전력 효율적이며 수명이 길어집니다. 고급 코팅과 퀀텀닷의 통합 측면에서 부가 가치는 기능과 성능을 향상시킵니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

고해상도 및 에너지 효율적인 디스플레이에 대한 수요 증가로 시장 성장

디스플레이 재료 시장 성장에 대한 수요 증가는 스마트폰, TV, 노트북 및 차량의 고해상도 디스플레이, 에너지 효율적이고 고품질 디스플레이 화면에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. OLED, 마이크로 LED, 퀀텀닷 기술의 발전으로 전력 소모는 줄이면서 밝기, 대비, 색상 정확도가 향상되었습니다. 이로 인해 제조업체는 우수한 편광판, 기판 및 액정 재료에 투자하게 되었습니다. 4k 및 8k 해상도의 사용이 증가하고 플렉서블 및 폴더블 디스플레이를 향한 움직임이 증가함에 따라 더 얇고 가벼우며 지속 가능한 장치 디자인을 만들 수 있는 새롭고 혁신적이고 내구성이 뛰어난 디스플레이 소재에 대한 요구가 더욱 가속화되고 있습니다.

OLED 및 플렉서블 디스플레이 기술의 채택 증가로 시장 확대

전 세계 디스플레이 소재 시장의 또 다른 추진 요인은 OLED와 플렉서블 디스플레이 기술의 빠른 채택입니다. OLED는 기존 LCD에 비해 화질이 우수하고 응답시간이 짧으며 디자인 유연성이 뛰어나 차세대 스마트폰, 웨어러블, 오토 디스플레이 등에 활용이 가능하다. 폴더블(Foldable) 및 롤러블(Rollable) 장치로 인해 유연한 기판, 투명 전극 및 고성능 봉지 재료에 대한 수요도 발생했습니다. 또한 전력 소모가 적고 백라이트를 사용하지 않고도 선명한 색상을 구현하는 OLED의 성능은 환경을 생각하는 소비자들에게 흥미로울 것입니다. 끊임없는 연구와 대량 생산 기회로 인해 다양한 고급 및 중급 용도에서 OLED 재료의 활용이 증가하고 있습니다.

억제 요인

높은 제조 및 재료 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

OLED 이미터, 퀀텀닷, 플렉서블 기판과 같은 첨단 소재의 생산 비용은 디스플레이 소재 시장의 가장 큰 한계 중 하나입니다. 제조의 복잡한 특성, 고정밀 엔지니어링의 필요성, 높은 원자재 가격으로 인해 전체 가격이 높아집니다. 더욱이 플렉서블·고해상도 패널 생산 시 높은 수율을 유지하기 어렵고, 대규모 경제성도 차단된다. 이러한 비용으로 인해 소규모 제조업체는 가격에 민감한 부문에서 경쟁하고 시장에 진입하는 데 어려움을 겪게 됩니다. 이는 우수한 디스플레이 기술에 대한 수요가 증가하고 있음에도 불구하고 비용 제약이 여전히 차세대 디스플레이 재료의 사용 및 상용화 속도를 방해하는 요인으로 작용하고 있음을 의미합니다.

자동차 및 AR/VR 디스플레이에 대한 수요 증가로 시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

AR/VR 산업뿐만 아니라 자동차 산업 내에서 디지털 디스플레이의 채택이 증가하는 것은 디스플레이 재료 산업의 엄청난 성장 잠재력입니다. 자동차 제조업체는 이제 높은 밝기와 햇빛에 대한 가독성을 저하시키고 저항하는 재료를 요구하는 인포테인먼트 화면, 디지털 대시보드 및 헤드업 디스플레이를 모델에 추가하고 있습니다. 마찬가지로 성장하는 AR/VR 시장에서는 사용자가 몰입감을 경험할 수 있도록 고해상도의 가볍고 유연한 디스플레이가 필요합니다.

이러한 산업은 플렉서블 OLED, 신규 코팅, 퀀텀닷 분야의 신기술 개발을 촉진합니다. 자동차 전자 장치와 몰입형 기술의 빠른 변화로 인해 제조업체는 애플리케이션 사용을 다양화하고 더 높은 성능 표준을 제공하며 전 세계적으로 떠오르는 스마트 디스플레이 생태계에서 경쟁 우위를 확보할 수 있는 기회를 얻었습니다.

공급망 불안정과 자재 부족은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

공급망의 지속적인 불안정성과 필수적인 원자재 부족은 디스플레이 소재 시장이 직면한 가장 큰 과제 중 하나입니다. 이 부문은 희토류 원소, 액정, 편광판과 같은 일부 독점 요소를 공급하는 일부 국제 공급업체에 크게 의존하고 있습니다. 지정학적인 정치적 마찰, 무역 장벽, 공급망의 불편함은 생산 일정과 비용에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

더욱이, 기술의 빠른 변화로 인해 공급업체는 동일한 품질과 가용성 수준으로 차세대 재료를 제공해야 한다는 압박을 받고 있습니다. 혁신적이고 안정적인 소싱과 비용 통제 사이의 균형을 맞추는 것은 제조업체의 주요 문제로 간주됩니다. 간섭으로 인해 제품 출시가 느려지고 경쟁이 치열한 시장에서 수익성 수준이 저하됩니다.

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디스플레이 소재 시장 지역별 인사이트

• 북아메리카

북미는 가전제품에 대한 상당한 기반을 갖고 있고, 포괄적인 연구개발 환경을 갖추고 있으며, 차세대 디스플레이 신기술을 가장 먼저 채택한 곳 중 하나이기 때문에 미국 디스플레이 소재 시장에서도 중요한 시장이다. 이 지역은 OLED, 마이크로 LED 디스플레이, 퀀텀닷 디스플레이 분야의 혁신을 주도하는 선도적인 기술 기업과 연구 센터의 본거지입니다. 소재 개발은 최고급 스마트폰, 4K/8K TV, AR/VR 도구 및 자동차 디스플레이에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다. 또한 미국에서는 차세대 기기 분야에서 유연·투명 디스플레이 소재에 대한 투자가 늘어나고 있다. 글로벌 소재 디스플레이 제조 산업 내에서 기술 개발 및 상업화의 주요 중심지로서 북미 지역의 입지는 소재 공급업체와 장치 생산업체 간의 전략적 파트너십을 통해 뒷받침됩니다.

• 유럽

유럽의 자동차, 산업, 가전 산업 역시 규모가 크며 유럽 디스플레이 소재 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 이 지역은 EU 환경 규정을 준수하는 지속 가능하고 에너지 절약적인 디스플레이 기술을 목표로 하고 있습니다. 제조업체들은 탄소 배출량을 최소화하기 위해 카드뮴이 없는 양자점, 재활용 가능한 기판 등 유럽의 친환경 소재를 사용하고 투자하고 있습니다. 자동차 디스플레이와 디지털 사이니지는 독일, 프랑스, ​​영국 등에서 주로 채택되고 있으며, 성능과 안전성, 디자인의 미학에 중점을 두고 있다. 또한, 나노소재, 포토닉스, 플렉서블 디스플레이 분야의 연구 확대는 유럽의 기술 경쟁력 향상에 기여하고 있습니다. 정부가 추진하는 친환경 전자제품과 현대화된 제조업에 대한 이니셔티브는 글로벌 디스플레이 소재 가치 사슬의 일부로서 이 지역을 지속적으로 개선하고 있습니다.

• 아시아

중국, 한국, 일본, 대만의 주요 생산 시장을 통해 아시아 태평양은 세계에서 가장 큰 디스플레이 소재 비유를 보유하고 있습니다. 이 지역에서 활동하는 주요 디스플레이 회사로는 삼성, LG 디스플레이, BOE, AU Optronics 등이 있으며 LCD, OLED 및 새로운 마이크로 LED 기술의 재료 수요를 주도하고 있습니다. 디스플레이 재료 수요 생산자는 높은 수준의 가전제품 제조, 도시화 증가, 투자 증가로 인해 아시아가 디스플레이 재료 혁신의 글로벌 허브가 되는 아시아 혁신 허브이기도 합니다. 반도체와 디스플레이 산업은 정부의 보조금과 기술단지 등을 적극적으로 지원받고 있다. 또한, 스마트폰, 텔레비전 세트 및 자동차 디스플레이 장치의 수요 증가로 인해 아시아 태평양 지역의 지배력이 강화되어 미래 디스플레이 재료 개발을 정의하는 가장 강력한 지역이 되었습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

디스플레이 재료 시장의 주요 업계 플레이어로는 Samsung SDI Co., Ltd., LG Chem Ltd., Nitto Denko Corporation, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Merck KGaA, 3M Company, Corning Incorporated, Asahi Glass Co., Ltd., Universal Display Corporation 및 Toray Industries, Inc.가 있습니다. 이러한 회사는 새로운 디스플레이 기술에 적용되는 편광판, 액정, OLED 이미터 및 기판을 포함한 핵심 재료의 주요 공급업체입니다. 이들 회사는 성능, 에너지 성능 및 유연성을 개선하여 변화하는 글로벌 디스플레이 재료 시장에서 경쟁 우위를 보호하기 위한 지속적인 R&D, 지속 가능한 재료 개발 및 기타 전략적 파트너십에 공통적으로 중점을 두고 있습니다.

최고의 디스플레이 재료 시장 회사 목록

• Corning (U.S.)
• Nitto Denko (Japan)
• Sumitomo Chemical (Japan)
• Merck (Germany)

주요 산업 발전

2024년 6월:머크 KGaA는 플렉서블 OLED 및 차세대 디스플레이 소재 생산능력 증대를 목표로 독일 다름슈타트에 3,600m2 규모의 고순도 OLED 소재 제조 시설을 오픈했습니다. 이번 확장으로 프리미엄 디스플레이 기술 공급 네트워크에서 머크의 입지가 강화될 것입니다.

보고서 범위

디스플레이 소재 시장은 가전제품, 자동차, 산업 등에서 고성능, 에너지 효율화, 플렉서블 디스플레이 기술에 대한 요구로 인해 장기적으로 성장할 것으로 예상됩니다. OLED, 마이크로 LED, 퀀텀닷 시스템의 발전은 소자의 시각 품질과 디자인을 변화시키고 있으며, 기판, 편광판, 백라이트 소자의 소재 개발을 촉발하고 있습니다. 생산비의 어려움, 공급망의 복잡성에도 불구하고 지속적인 연구개발과 지속가능한 생산을 통해 새로운 가능성이 나타나고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 생산력, 유럽의 지속 가능성 지향, 북미 지역의 기술 발전의 상당한 기여를 통해 국제 디스플레이 소재 시장은 향후 몇 년 동안 건전한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.