적용 (대규모 기업 및 SEM) 및 지역 통찰력 및 2032 년까지 유형 (클라우드 기반, 온-프레미스)별로 임금 접근 소프트웨어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석.

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 수요는 전염병 전 수준으로 돌아 오는 수요에 기인합니다.

COVID-19 전염병은 근거 임금 접근 소프트웨어 부문의 확장을위한 원동력 역할을 해왔다. 재정적 불안정성이 광범위한 일자리 손실, 단축 근무 시간 및 경제적 불확실성으로 인한 금융 불안정성이 상승함에 따라 즉각적인 돈에 대한 접근성을 제공하는 솔루션에 대한 욕구는 증가했습니다. 회사는 직원들에게 유연한 급여 선택을 제공하는 방법을 찾아 EWA 소프트웨어의 사용을 장려했습니다. 전염병은 재무 건강을 더욱 중요하게 만들었으며, 이는이 제품에 대한 지식과 이러한 제품에 대한 수요를 높였습니다. 지속적인 경제적 어려움과 적응 가능한 유료 솔루션의 필요성에 의해 주도 된 EWA 소프트웨어 산업은 기업이 혐의 이후의 지형을 협상함에 따라 더욱 확대 될 것으로 예상됩니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하기위한 통합 금융 웰니스 플랫폼의 부상

획득 한 임금 접근 소프트웨어 산업은 EWA 서비스를보다 일반적인 금융 웰니스 플랫폼에 포함시키는 데 주목할만한 추세를보고 있습니다. 이 시스템은 근로자에게 저축, 투자 및 재무 계획을 관리하는 것 외에도 급여에 액세스 할 수있는 도구를 제공합니다. 기업이 재무 스트레스와 직원 성과 사이의 관계를 이해함에 따라 재무 건강에 대한 포괄적 인 접근 방식이 점점 인기를 얻고 있습니다. 비즈니스가 직원에게 완전한 지원을 제공하려고 노력함에 따라 EWA 소프트웨어는 다른 금융 웰니스 도구와 점점 더 결합 될 것으로 예상됩니다.

• 미국 소비자 금융 보호국 (U.S. Consumer Financial Protection Bureau)에 따르면, 사업금 거래의 수는 2021 년에서 2022 년까지 거의 두 배로 증가하여 7 백만 명의 근로자가 그 기간 동안 약 22 억 달러를 차용했습니다.

• CFPB에 따르면, 평균 근로자는 연간 약 27 번의 득점 선진을 받았으며, 월간 사용량은 2021 년 41%에서 2022 년 거의 50%로 증가했습니다.

무료 샘플 요청 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

임금 접근 소프트웨어 시장 세분화

유형별

유형을 기준으로 글로벌 시장은 클라우드 기반 온-프레미스로 분류 할 수 있습니다.

• 클라우드 기반 : 모든 종류의 회사의 경우 클라우드 기반 획득 임금 액세스 시스템은 확장 가능하고 적응 가능한 선택을 제공합니다. 이러한 솔루션은 클라우드에 보관되므로 현재 급여 시스템과의 액세스 및 연결은 간단합니다.

• 온 프레미스 : 일반적으로 데이터 보안 요구가 엄격한 회사가 선호하는 현장 획득 임금 접근 솔루션은 회사의 서버에 바로 수용됩니다.

응용 프로그램에 의해

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 대기업 및 SEM으로 분류 할 수 있습니다.

• 대기업 : 대기업은 복잡한 급여 시스템과 대규모 직원이 있기 때문에 임금 액세스 소프트웨어의 주요 사용자입니다. 여러 번,이 회사들은 쉽게 포함될 수있는 현재 금융 시스템에 맞는 맞춤형 솔루션을 찾고 있습니다.

• SEMS : 직원 혜택 프로그램의 일환으로 점점 더 많은 중소 기업 (SMES)이 취득한 임금 액세스 소프트웨어를 사용하고 있습니다. 특히 현금 흐름과 급여 유연성이 중요한 부문에서는 EWA 솔루션이 중소기업에게 인원을 모집하고 유지하는 데 경쟁력있는 우위를 제공합니다.

운전 요인

틈새 인재를 유치하고 기존 직원을 유지하여 시장을 늘리기 위해 기업의 노력 증가

전세계의 급여 액세스 소프트웨어 산업은 현재의 비즈니스가 현재의 인재를 유지하고 더 많은 자격을 갖춘 전문가를 유치하려고 시도함에 따라 확장 될 것으로 예상됩니다. 신규 비즈니스의 부상과 스타트 업 운동으로 인해 관리중인 상당한 직원이있는 많은 회사와 조직이 생산되었습니다. 이 외에도, 디지털 혁명은 모든 비즈니스가 모든 종류의 자원에 동등하게 자격을 갖도록하여 치열한 경쟁력을 불러 일으켰습니다. 그럼에도 불구하고 자격을 갖춘 근로자, 기술 및 기타 리소스가 제대로 사용될 수 없기 때문에 모든 회사의 인적 자원 능력은 주요 개발 엔진입니다. 주변 기업은 직원의 만족을 보장하고 상업 부문에서 브랜드 가치를 높이기위한 전략을 찾고 있습니다. 그들은 가족 의료 보험 계획, 유연한 근무 시간, 새로운 잎, 더 나은 급여 규모 및 기타 혜택과 같은 창의적인 아이디어를 구현하고 있습니다.

• 하버드 케네디 스쿨의 Mossavar -Rahmani Center는 직원의 40% 이상이 EWA 액세스 권한을 부여했다고 보도했다.

• 미국 정부 책임 사무소는 전형적인 EWA 앱 사용자가 연간 5 만 달러 미만의 수입을 올렸으며 2018 년에서 2020 년 사이에 거래량은 32 억 달러에서 95 억 달러로 3 배가되었습니다.

비즈니스 및 산업 간의 디지털화 증가는 시장 채택에 도움이 될 것입니다.

디지털 혁신은 전 세계 비즈니스에서 가장 널리 채택되어 경쟁력을 유지하고 향후 변화를 준비 할 수있게되었습니다. 최근 몇 년 동안 새로운 소프트웨어 프로그램 및 도구가 도입 된 결과로 적은 조직도 디지털화에 적합했습니다. 전 세계적으로 임금 접근 소프트웨어 시장은 더 많은 회사가 디지털화로 전환함에 따라 수요 증가를 경험할 것으로 예상됩니다.

구속 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하기위한 숨겨진 비용 및 임금 접근 소프트웨어의 수수료

이 도구의 수많은 제약 조건은 전 세계 산업을 수입 액세스 소프트웨어 시장 성장으로 제한 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 소프트웨어 제공 업체는 서비스 수행을 위해 직원에게 수수료를 부과 할 수 있으며, 고용주는 특정 상황에서 명목상의 수수료를 평가받을 수 있습니다. 고용주는 기존 임금 지불 방법에서 급여 구조를 완전히 통제합니다. 그럼에도 불구하고, 거래에 관한 당사자는 임금 접근 프로그램이 구현 될 때 특정 요금을 지불해야 할 수도 있습니다. 직원이 재정적으로 책임을지고 그러한 지불과 관련된 위험에 대한 포괄적 인 이해가없는 한 특정 양의 소득 임금은 거래 수수료 형태로 몰수 될 수 있습니다.

• CFPB는 고용주가 부여하는 EWA 프로그램이 총 수수료의 5% 미만으로 보조금을 지급했으며, 95% 이상의 비용이 사용자가 직접 부담했습니다.

• 책임있는 대출 센터에 따르면 일부 EWA 거래의 평균 APR은 약 367%에 이르렀으며, 평균 사용자는 거래의 73%에 대해 "팁"당 4.09 달러를 지불했습니다.

• 무료 샘플 요청 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

•  

임금 접근 소프트웨어 시장 지역 통찰력

조직 간의 높은 채택률로 인해 시장을 지배하는 북미 지역

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미 및 중동 및 아프리카로 분리됩니다.

대기업과 중소기업들 사이의 높은 채택률은 북미에서 벌어진 임금 접근 소프트웨어 시장 점유율의 성장을 이끌고있는 주요 요인입니다. 획득 한 임금 접근 솔루션의 광범위한 사용은이 지역의 재무 건강 및 직원 혜택에 대한 강조와 고급 급여 시스템의 구현에 의해 촉진되었습니다. 미국은 특히 중요한 시장입니다. 북아메리카의 시장은 재무 건강 프로그램과 혁신의 지속적인 확장으로 인해 상향 궤적을 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 업계 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 업계 플레이어

혁신적인 벤처 및 설립 된 금융 서비스 회사를 포함하여 다양한 참가자와 함께 취득한 임금 액세스 소프트웨어 시장은 경쟁이 치열합니다. 시장은 주요 업계 참가자들 사이의 전략적 파트너십, 기술 발전 및 시장 확장의 영향을 받고 있습니다. PayActiv는 획득 한 임금 액세스 소프트웨어 시장의 저명한 참가자로서 획득 한 임금 액세스 서비스를 포괄하는 포괄적 인 금융 웰니스 플랫폼을 제공합니다. 이 조직은 영향력을 확대하고 수백만 명의 직원에게 유연한 급여 솔루션을 제공하기 위해 중요한 고용주 및 금융 기관과의 파트너십을 구성했습니다.

• Earnin : 2024 년 8 월 연방 계급 액션 사례에 따르면 사용자는 옵션 "팁"및 수수료를 통해 평균 284%의 APR이 청구되었다고합니다.

• Flexwage : Flexwage의 자체 발표 된 통계에 따르면, 10 만 달러가 넘는 소비자의 48%가 201222 년 초에 급여를받는 급여를 받고 있으며, 5 만 달러에 따라 수익을 창출하는 사람들의 52%가 마찬가지로 급여를받는 급여를 지불했습니다.

최고 임금 액세스 소프트웨어 회사 목록

• Payactiv: (U.S.)
• Branch: (U.S.)
• DailyPay: (U.S.)
• FinFit: (U.S.)
• Wisely by ADP: (U.S.)
• Clair: (U.S.)
• Earnin: (U.S.)
• Even: (U.S.)
• FlexWage: (U.S.)
• Immediate: (U.S.)
• Instant Financial: (Canada)
• Proliant: (U.S.)
• Rain: (U.S.)
• rapid! OnDemand: (U.S.)
• Tapcheck: (U.S.)
• Wagestream: (UK)
• ZayZoon: (Canada)

산업 개발

2022 년 4 월 : Dailypay는 시리즈 D 펀딩 라운드에서 1 억 7,500 만 달러를 확보했습니다. 이 자금은 Dailypay의 기술 플랫폼을 향상시키고 다양한 산업 분야의 더 많은 고용주에게 서비스를 확장하는 데 사용되었습니다. 이 투자는 또한 주문형 급여 솔루션을 제공하는 회사의 성장과 혁신을 가속화하여 EWA 시장의 리더로서 Dailypay의 입장을 굳히는 것을 목표로했습니다.

보고서 적용 범위

이 연구는 포괄적 인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 그것은 시장의 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년 동안 궤적에 영향을 줄 수있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 이 분석은 현재 동향과 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장의 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장의 잠재적 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 정 성적 및 정량적 연구 방법을 활용하여 철저한 분석을 제공하는 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무 및 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적 공급 및 수요의 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제시합니다. 경쟁 환경은 중요한 경쟁 업체의 시장 점유율을 포함하여 세 심하게 상세합니다. 이 보고서에는 예상 기간 동안 조정 된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로, 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적 인 통찰력을 공식적이고 쉽게 이해할 수있는 방식으로 제공합니다.