근로소득 접근 소프트웨어 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(클라우드 기반, 온프레미스), 애플리케이션별(대기업 및 SEM) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 전염병은 근로소득 접근 소프트웨어 부문의 확장을 촉진하는 원동력이 되었습니다. 광범위한 실직, 근무 시간 단축, 경제적 불확실성으로 인해 재정적 불안정이 증가하면서 벌어들인 돈에 즉시 접근할 수 있는 솔루션에 대한 요구가 커졌습니다. 회사에서는 직원들에게 유연한 급여 선택권을 제공할 수 있는 방법을 모색했으며, 이는 EWA 소프트웨어 사용을 장려했습니다. 전염병으로 인해 재정적 건전성이 더욱 중요해졌으며 이에 대한 지식과 이러한 제품에 대한 수요가 증가했습니다. 지속적인 경제적 어려움과 적응형 급여 솔루션의 필요성으로 인해 EWA 소프트웨어 산업은 기업이 전염병 이후의 지형을 협상함에 따라 더욱 확장될 것으로 예상됩니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 통합 금융 웰니스 플랫폼의 부상

근로소득 접근(Earned Wage Access) 소프트웨어 업계에서는 EWA 서비스를 보다 일반적인 금융 웰니스 플랫폼에 포함시키는 주목할만한 추세를 확인하고 있습니다. 이러한 시스템은 근로자에게 급여 접근 외에 저축, 투자, 재무 계획 관리를 위한 도구를 제공합니다. 기업이 재정적 스트레스와 직원 성과 사이의 연관성을 이해함에 따라 재무 건전성에 대한 이러한 포괄적인 접근 방식이 점점 더 대중화되고 있습니다. 기업이 직원에게 완전한 지원을 제공하려고 노력함에 따라 EWA 소프트웨어는 점점 더 다른 금융 건강 도구와 결합될 것으로 예상됩니다.

• 미국 소비자금융보호국(Consumer Financial Protection Bureau)에 따르면, 2021년부터 2022년까지 근로소득 거래 건수는 거의 두 배 증가했으며, 해당 기간 동안 약 220억 달러를 빌린 근로자가 700만 명을 넘어섰습니다.

• CFPB에 따르면 평균 근로자는 연간 약 27회의 임금 선지급을 받았으며, 월 사용량은 2021년 41%에서 2022년 거의 50%로 증가했습니다.

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근로소득 접근 소프트웨어 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 클라우드 기반, 온프레미스로 분류될 수 있습니다.

• 클라우드 기반: 모든 종류의 회사에 클라우드 기반 근로 임금 액세스 시스템은 확장 가능하고 적응 가능한 선택을 제공합니다. 이러한 솔루션은 클라우드에 저장되어 있으므로 현재 급여 시스템에 대한 액세스 및 연결이 간단합니다.

• 온프레미스: 일반적으로 데이터 보안이 엄격한 회사에서 선호하는 현장 근로 임금 접근 솔루션은 회사 서버에 바로 보관됩니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 대기업과 SEM으로 분류될 수 있습니다.

• 대기업: 대기업은 급여 시스템이 복잡하고 직원 수가 많기 때문에 Earned Wage Access 소프트웨어의 주요 사용자입니다. 많은 경우, 이들 회사는 쉽게 포함될 수 있는 현재 금융 시스템에 적합한 맞춤형 솔루션을 찾습니다.

• SEM: Earned Wage Access 소프트웨어는 중소기업(SME)에서 직원 복리후생 프로그램의 일부로 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 특히 현금 흐름과 급여 유연성이 중요한 부문에서 EWA 솔루션은 중소기업에 인력 채용 및 유지에 있어 경쟁력을 제공합니다.

추진 요인

틈새 인재를 유치하고 기존 직원을 유지하여 시장을 활성화하려는 기업의 노력 증가

기업이 현재 인재를 유지하고 더 많은 자격을 갖춘 전문가를 유치하려고 노력함에 따라 전 세계적으로 급여 액세스 소프트웨어 산업은 확장될 것으로 예상됩니다. 새로운 비즈니스의 등장과 스타트업 운동으로 인해 상당한 직원이 관리하에 일하는 많은 회사와 조직이 생겨났습니다. 이 외에도 디지털 혁명으로 인해 모든 기업은 모든 종류의 자원을 동등하게 이용할 수 있게 되었으며 이는 치열한 경쟁력을 불러일으킵니다. 그럼에도 불구하고, 기업의 인적자원 역량은 발전의 주요 원동력이며, 자격을 갖춘 인력이 없으면 기술 및 기타 자원을 제대로 활용할 수 없습니다. 전 세계의 기업들은 상업 부문에서 직원 만족도를 보장하고 브랜드 가치를 높이기 위한 전략을 찾고 있습니다. 그들은 가족 의료 보험 계획, 유연한 근무 시간, 새로운 휴가, 더 나은 급여 규모 및 기타 혜택과 같은 창의적인 아이디어를 구현하고 있습니다.

• Harvard Kennedy School의 Mossavar‑Rahmani Center는 EWA 액세스 권한을 부여받은 직원의 40% 이상이 일주일에 한 번 이상 EWA를 사용했으며 75% 이상이 긴급 상황이 아닌 일상적인 청구서에 자금을 사용했다고 보고합니다.

• 미국 회계감사원(U.S. Government Accountability Office)에 따르면 일반 EWA 앱 사용자의 연간 수입은 미화 50,000달러 미만이며, 2018년부터 2020년 사이에 거래량이 미화 32억 달러에서 미화 95억 달러로 3배 증가한 것으로 나타났습니다.

기업과 산업 전반에 걸쳐 디지털화가 증가하면 시장 채택에 도움이 될 것입니다.

디지털 혁신은 경쟁력을 유지하고 미래 변화에 대비할 수 있도록 지원하기 때문에 전 세계 기업에서 가장 널리 채택되었습니다. 최근에는 새로운 소프트웨어 프로그램과 도구가 도입되면서 규모가 작은 조직도 디지털화에 적응하고 있습니다. 글로벌 근로 임금 접근 소프트웨어 시장은 더 많은 기업이 디지털화로 전환함에 따라 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.

제한 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 임금 액세스 소프트웨어의 숨겨진 비용 및 수수료

이 도구의 수많은 제약은 근로소득 접근 소프트웨어 시장 성장을 위한 글로벌 산업을 제약할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 소프트웨어 제공업체는 직원에게 서비스 수행에 대한 수수료를 부과할 수 있는 반면, 고용주는 특정 상황에서 소액의 수수료를 부과받을 수 있습니다. 고용주는 기존 임금 지급 방식의 급여 구조에 대해 완전한 통제권을 행사합니다. 그럼에도 불구하고, 거래 당사자들은 근로소득 접근 프로그램이 시행될 때 특정 비용을 지불해야 할 수도 있습니다. 직원이 재정적 책임을 갖고 해당 지급과 관련된 위험을 포괄적으로 이해하지 않는 한, 특정 금액의 임금이 거래 수수료 형태로 몰수될 수 있습니다.

• CFPB는 고용주가 후원하는 EWA 프로그램이 총 비용의 5% 미만을 지원한다고 결론을 내렸습니다. 이는 비용의 95% 이상이 사용자가 직접 부담했음을 의미합니다.

• 책임 있는 대출 센터(Center for Responsible Lending)에 따르면 일부 EWA 거래의 평균 APR은 약 367%에 달했으며 평균 사용자는 거래의 73%에서 "팁"당 미화 4.09달러를 지불했습니다. 연간 최대 약 미화 147달러에 달합니다.

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근로 임금 접근 소프트웨어 시장 지역 통찰력

북미 지역 조직 간 채택률이 높아 시장을 장악

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

대기업과 중소기업의 높은 채택률은 북미 지역 근로소득 접근(Earned Wage Access) 소프트웨어 시장 점유율 증가를 이끄는 주요 요인입니다. 지역에서 재정적 복지와 직원 복리후생을 강력하게 강조하고 고급 급여 시스템을 구현함으로써 근로소득 접근 솔루션의 광범위한 사용이 촉진되었습니다. 미국은 수많은 저명한 근로 임금 접근 제공자의 본거지이기 때문에 특히 중요한 시장입니다. 북미 시장은 금융 웰니스 프로그램과 혁신의 지속적인 확장으로 인해 상승세를 유지할 것으로 예상됩니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

근로소득 접근(Earned Wage Access) 소프트웨어 시장은 혁신적인 벤처 기업과 기존 금융 서비스 회사를 포함한 다양한 참가자로 인해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 시장은 주요 업계 참가자 간의 전략적 파트너십, 기술 발전 및 시장 확장의 영향을 받고 있습니다. PayActiv는 근로 임금 접근 소프트웨어 시장의 주요 참가자로서 근로 임금 접근 서비스를 포괄하는 포괄적인 금융 웰니스 플랫폼을 제공합니다. 영향력을 확대하고 수백만 명의 직원에게 유연한 급여 솔루션을 제공하기 위해 조직은 중요한 고용주 및 금융 기관과 파트너십을 형성했습니다.

• 수입: 2024년 8월 연방 집단 소송에서는 사용자에게 선택적 "팁" 및 수수료를 통해 평균 284%의 APR이 청구된 것으로 나타났습니다.

• FlexWage: FlexWage가 자체 발표한 통계에 따르면 2022년 초에 미화 100,000달러 이상 소득을 올린 소비자 중 48%가 월급에서 월급까지 살았고, 미화 50,000달러 미만의 소득자 중 52%도 마찬가지로 월급에서 월급으로 살았습니다. 이는 FlexWage와 같은 EWA 서비스가 해결하는 광범위한 재정적 스트레스를 강조합니다.

최고 근로 임금 접근 소프트웨어 회사 목록

• Payactiv: (U.S.)
• Branch: (U.S.)
• DailyPay: (U.S.)
• FinFit: (U.S.)
• Wisely by ADP: (U.S.)
• Clair: (U.S.)
• Earnin: (U.S.)
• Even: (U.S.)
• FlexWage: (U.S.)
• Immediate: (U.S.)
• Instant Financial: (Canada)
• Proliant: (U.S.)
• Rain: (U.S.)
• rapid! OnDemand: (U.S.)
• Tapcheck: (U.S.)
• Wagestream: (UK)
• ZayZoon: (Canada)

산업 발전

2022년 4월: DailyPay는 시리즈 D 자금 조달 라운드에서 1억 7,500만 달러를 확보했습니다. 이 자금은 DailyPay의 기술 플랫폼을 강화하고 다양한 산업 분야의 더 많은 고용주에게 서비스를 확장하는 데 사용되었습니다. 또한 이번 투자는 주문형 결제 솔루션 제공 분야에서 회사의 성장과 혁신을 가속화하여 EWA 시장의 선두주자로서 DailyPay의 입지를 확고히 하는 것을 목표로 했습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰진 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.