전자 재료 및 화학 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(고체, 액체, 기체) 애플리케이션별(실리콘 웨이퍼, PCB 라미네이트, 특수 가스, 습식 화학 물질, 용제, 포토레지스트, 기타) 및 지역 통찰력 및 2034년 예측

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전자재료 및 화학 시장 개요

전 세계 전자 재료 및 화학 시장 규모는 2025년 617억 2천만 달러였으며, 2034년까지 966억 8천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 5.8%를 나타냅니다.

중요한 점은 전자 재료 및 화학 시장이 현대 전자 장치 및 부품에 대한 큰 지원을 제공한다는 것입니다. 반도체, PCB 및 기타 마이크로 전자 제품의 제조 및 개발에는 고체, 액체 및 기체 상태의 특정 화학 물질이 필요합니다. 고급 가전제품에 대한 높은 수요와 반도체의 소형화 현상은 이제 이 부문의 주요 투자이자 혁신의 초점이 되었습니다. 따라서 데이터 센터, 5G, AI 및 IoT 중심 산업의 설정이 증가함에 따라 더 엄격한 사양을 갖춘 더 많은 재료가 요구됩니다. 그러나 전자 제품의 빠른 기술 발전으로 인해 제조업체는 환경적으로 지속 가능하며 더 순수하고 효율적인 재료를 찾게 되었습니다. 전 세계적으로 전기 자동차와 스마트 장치의 빠른 채택은 이 산업의 급속한 성장을 촉진하여 공급업체와 제조업체 모두에게 풍부한 기회를 제공할 것입니다.

코로나19 영향

코로나19 팬데믹으로 인한 공급 차질로 전자재료·화학 시장 긍정적 영향

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 다소 복잡했지만 결국 전자재료 및 화학 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 처음에는 공급망 중단으로 인해 생산이 둔화되었습니다. 이로 인해 전 세계적으로 배송이 지연되고 운영 능력이 저하되었습니다. 한편, 전자제품은 재택주택, 온라인 교육, 온라인 커뮤니케이션의 증가로 수요가 급증했습니다. 이에 따라 반도체, 회로기판 수요가 늘어나 전자재료, 화학제품 공급 수요도 증가했다. 제조 공정이 자동화될수록 더 많은 화학 물질과 재료가 필요하게 됩니다. 이러한 움직임으로 기업들은 공급망을 현지화하기 시작했고 국내 생산 투자를 강조하기 시작했습니다. 결국 2021년은 가전제품, 데이터 센터, 자동차 전자 제품 센터의 매우 강한 수요로 인해 시장이 빠르게 성장하면서 회복의 해가 되었습니다. 이는 이 업계에 매우 긍정적인 변화였습니다.

최신 트렌드

녹색 화학과 지속 가능한 제조는 시장 성장을 주도하기 위해 시장을 재편하고 있습니다.

전자재료 및 화학분야에서는 지속가능성(Sustainability) 이슈가 주목받고 있습니다. 요즘 기업들은 제조 과정에서 환경에 최소한의 부정적인 영향을 미치기 위해 녹색 화학 방법을 선택하고 있습니다. 이러한 방법에는 유해 폐기물 처리, 용제 재활용 및 에너지 효율적인 생산 기술이 포함됩니다. 제조업체는 특히 유럽과 북미 지역의 국제적인 환경법 강화로 인해 GWP가 낮은 환경 친화적인 제제 및 화학 물질로 전환하고 있습니다. 그 외에도 탄소 중립이 최우선 과제가 되면서 기업은 이제 청정 소싱, 녹색 공급망, 화학 물질 사용의 투명성을 모색하고 있습니다. 이러한 추세는 실제로 ESG와 일치하며 지속 가능성을 염두에 두고 공공 이미지를 형성하고 시장을 개발하는 데 도움이 됩니다.

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전자재료 및 화학 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 고체, 액체, 기체로 분류될 수 있습니다.

• 고체: 포토레지스트, 실리콘 웨이퍼, 특수 금속을 포함한 고체 수준의 재료가 반도체 장치 제조에 적용됩니다. 이러한 재료는 기계적 안정성을 제공하며 일반적으로 웨이퍼 생산 및 마이크로전자 장치용 기판으로 사용됩니다. 칩의 소형화 및 복잡성이 더욱 높아짐에 따라 이러한 고체 재료는 매우 엄격한 성능 및 순도 기준을 충족해야 합니다. 3D 패키징 및 이종 통합의 혁신은 고급 고체 재료에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 이에 따라 전고체전지와 MEMS의 채용이 늘어나면서 고체화학 시장 전망도 밝아지고 있다.

• 액체: 에칭부터 세척, 기판의 도펀트 증착까지 액체 화학물질은 반도체 제조 과정에서 모든 역할을 수행합니다. 여기에는 초고순도 표준을 충족해야 하는 산, 염기, 용매 및 습식 화학 물질이 포함됩니다. 점점 더 복잡해지는 반도체 노드, 특히 7nm 이하에서는 효율적이고 정밀한 액체 화학 솔루션이 필요합니다. 오염을 줄이기 위해 기업들은 고급 여과 기술과 폐쇄 루프 시스템에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 포토리소그래피 응용 분야의 급증으로 인해 최근 EUV 공정으로 전환되면서 고도로 전문화된 액체 화학 물질에 대한 수요도 높아졌습니다.

• 기체: 특수 및 도핑형 가스는 CVD 단계나 플라즈마 에칭 공정 및 기타 반도체 제조 단계에서 사용되는 작동 물질입니다. 가스는 박막을 형성하고, 마이크로칩에 이온을 주입하거나, 전기적 특성을 변경하는 작업을 수행합니다. 가스 제제의 응용이 발전하는 것은 반도체에서 고유전율 재료와 고급 노드의 사용이 향상되었기 때문입니다. 특히 아시아와 미국 전역의 Fab는 현재 한 국가에서 다른 국가로 성장하고 있으며 이로 인해 초순수 공정 가스에 대한 수요가 매우 높습니다. 안전, 운송 및 현장 발전은 해당 부문 내에서 주요 초점 영역입니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 실리콘 웨이퍼, PCB 라미네이트, 특수 가스, 습식 화학 제품, 용제, 포토레지스트, 기타로 분류할 수 있습니다.

• 실리콘 웨이퍼: 반도체 장치 제조의 기본이 되는 실리콘 웨이퍼는 전자 회로 조립에서 플랫폼 역할을 합니다. 반도체 산업이 더 큰 전력을 갖춘 더 작은 칩을 설계하려고 노력함에 따라 더 큰 직경과 더 평평한 표면을 가진 웨이퍼는 유럽 위원회에서 필요합니다. EV, 5G 및 AI용 프로세서 설계는 웨이퍼 처리용 청정 실리콘 및 재료에 대한 수요를 크게 증가시킬 것입니다. 전 세계적으로 번성하고 있는 웨이퍼 팹 및 파운드리에 대한 투자는 이 부문을 응용적으로 뒷받침하고 있습니다.

• PCB 라미네이트: PCB의 이 라미네이트는 전기 절연체 역할을 하며 PCB 구조의 기초를 구성하는 다양한 레이어에 일정 수준의 기계적 강도를 부여합니다. 전자 장치의 소형화와 그에 따른 복잡성이 증가하는 추세에 따라 우수한 열적 특성과 유전 특성을 지닌 고순도 라미네이트에 대한 필요성이 현실화되었습니다. 스마트폰과 웨어러블 기기를 위한 다층 및 유연한 PCB의 개발이 이러한 성장을 빠르게 추적하고 있습니다. 결과적으로, ADAS 및 인포테인먼트 시스템의 자동차 사용이 증가함에 따라 안정적인 고주파 PCB 라미네이트에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

• 특수 가스: 특수 가스는 반도체 제조 중 증착, 에칭, 도핑 공정에 매우 중요합니다. 실란, 암모니아, 불화종과 같은 가스는 순도와 안정성이 요구되는 통제된 시나리오에 이상적입니다. 칩 설계가 점점 더 조밀해지고 계층화되면서 요구되는 정확한 가스 구성 및 전달 시스템의 종류가 매우 뚜렷해졌습니다. 환경 및 안전 규정 역시 재활용 가능하고 배출이 적은 가스 솔루션의 혁신을 촉진합니다.

• 습식 화학물질: 과산화수소, 황산, 질산을 포함한 습식 화학물질은 실리콘 웨이퍼 세척 및 에칭에 사용됩니다. 화학물질은 결함이 발생하지 않도록 전자등급 표준을 유지해야 합니다. IC 설계가 더욱 정교해짐에 따라 세척 솔루션도 수율을 최적화하기 위해 더욱 발전하고 있습니다. 환경 문제로 인해 요즘 습식 화학 물질 재활용 및 폐쇄 루프 시스템이 더욱 각광을 받고 있습니다.

• 용제: 세척, 포토레지스트 제거 및 포토레지스트 희석 공정에서 아세톤, 이소프로판올 및 PGMEA와 같은 여러 용제가 고려되고 있습니다. 반도체 공정의 복잡성으로 인해 고순도 용매가 요구됩니다. EUVL 채택에 따라 미세 패터닝 및 레지스트 스트립을 보완하기 위한 새로운 제제가 R&D 중에 있습니다. 따라서 용매 회수 및 지속 가능성은 연구 개발에 있어 중요한 측면으로 남아 있습니다.

• 포토레지스트: 포토레지스트는 웨이퍼에 패턴을 기록하기 위한 리소그래피 공정에 사용되는 감광성 재료입니다. 기능이 점점 작아지면서 성능에 대한 요구도 더욱 엄격해졌습니다. EUV 리소그래피를 계기로 새로운 화학 증폭형 레지스트가 개발되고 있습니다. 기업들은 5nm 이하의 제조를 지원하기 위해 차세대 포토레지스트 재료에 수십억 달러를 쏟아 붓고 있습니다. 이는 최근 가장 빠른 변화를 겪고 있는 영역 중 하나입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

반도체 제조의 성장이 시장 확대를 촉진하여 시장을 활성화하고 있습니다.

전자 재료 및 화학 시장 성장은 반도체 제조 산업의 세계적인 호황에 크게 영향을 받습니다. 소비자 가전, AI, 클라우드 컴퓨팅, 전기 자동차에 대한 수요가 급증하면서 칩 생산도 증가하고 있습니다. 엄청난 양의 고순도 화학물질과 보다 뛰어난 재료를 필요로 하는 제조 공장이 아시아와 미국 전역에 확실히 설립되고 있습니다. 또한, 정부는 국내 반도체 생태계 강화를 위해 보조금과 인센티브를 제공하며 시장 성장을 가속화하고 있다.

시장 확대를 위해 산업 전반에 걸쳐 첨단 전자 제품에 대한 수요 증가

전자 제품은 스마트폰, 스마트 홈부터 의료, 자동차에 이르기까지 현대인의 삶에 스며들고 있습니다. 새로 개발된 각 세대의 장치에는 더 작고 빠르며 에너지 효율적인 구성 요소가 필요합니다. 이로 인해 엄격한 성능 요구 사항을 충족할 수 있는 정밀 화학 물질 및 재료에 대한 수요가 증가합니다. 전자제품이 웨어러블, 농업 기술, 인프라와 같은 비전통적인 영역에 진입함에 따라 첨단 소재에 대한 수요 기반이 계속 확대되고 이에 따라 소재 혁신이 더욱 촉진됩니다.

억제 요인

엄격한 환경 및 안전 규제로 인해 확장이 방해받고 있습니다.시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

전자 재료 및 화학 산업은 유해 물질의 사용, 취급 및 폐기와 관련하여 전 세계 규제 기관으로부터 점점 더 많은 압력을 받고 있습니다. 화학 물질 배출, 작업자 안전 및 폐기물 관리와 관련하여 엄격한 규칙이 제정됨에 따라 비용이 많이 드는 일부 준수 메커니즘이 마련되어야 합니다. 신제품 출시가 늦어지는 것 외에도 연구개발(R&D) 비용이 더 많이 들고, 일부 고성능 소재는 법적으로 금지될 수 있다. 기업의 지역 간 운영을 제외하고, 다양한 표준 및 승인 프로세스를 둘러싼 공급망 역학으로 인해 혁신 및 확장이 지연될 수 있습니다.

신흥 시장 및 현지화된 제조는 시장에서 제품에 대한 기회를 창출할 수 있는 미개척된 잠재력을 제공합니다.

기회

낮은 운영 비용과 증가하는 국내 수요로 인해 아시아, 라틴 아메리카 및 아프리카의 개발도상국은 전자 제조 시장을 유망하게 되었습니다. 정부가 이들 지역의 디지털 인프라와 산업화에 투자함에 따라 전자 재료 및 화학 물질 공급업체에게 새로운 기회가 열렸습니다.

현지화된 제조는 공급망에 대한 위험 시간, 비용 및 중단이 줄어드는 것을 의미합니다. 따라서 파트너십을 체결하거나 지역 제조 허브에 투자하는 기업은 증가하는 수요를 충족할 수 있는 전략적 이점을 갖게 될 것입니다.

공급망 중단 및 원자재 부족으로 인한 주요 장애물은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

세계는 국가간 충돌로 인한 분쟁, 날짜와 재난, 수입규제 등으로 인해 지구적 차원에서 일련의 혼란을 목격하고 있습니다. 초순수 원자재의 적시 납품에 의존하는 전자재료·화학 산업의 경우 공급망 불균형이 심화된 것으로 보인다.

자재 가용성이 지연되면 반도체 생산이 중단되어 다운스트림 산업에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장 참여자는 추가 비용을 부담하지 않고도 공급 네트워크에 중복성과 탄력성을 구축해야 합니다.

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전자 재료 및 화학 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 전자 재료 및 화학 시장의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 강력한 반도체 산업과 기술 생태계의 본거지인 북미는 미국 전자재료 및 화학시장을 필두로 하는 전자재료 및 화학제품의 중요한 시장이다. CHIPS 법에 부여된 정부 인센티브의 지원을 받아 선도적인 칩 제조업체 및 전자 회사의 국내 생산 능력 확장이 더욱 활발해지고 있습니다. 이 지역은 또한 R&D에 많은 투자를 하는 몇몇 선도적인 화학 및 재료 회사를 자랑합니다. 더욱이 환경 규제는 지속 가능한 화학 솔루션의 혁신을 촉진하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 전자 산업은 오랫동안 친환경적이고 지속 가능한 기술을 선호하며 자리를 잡았습니다. 이 지역은 수입에 의존하지 않기 위해 국내 반도체 공장을 개발하려는 의도를 갖고 있다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드 등은 여전히 ​​소재·장비 개발의 온상이다. 직간접적으로 제품 개발은 EU의 REACH 규정에 따라 결정되며 결과적으로 기업이 보다 깨끗한 제제에 투자하도록 유도합니다. 수요는 주로 자동차 전자 장치, 재생 에너지 시스템 및 산업 자동화에서 발생합니다.

• 아시아

아시아는 세계 전자 재료 및 화학 시장을 장악하고 있으며, 중국, 일본, 한국, 대만 등의 국가가 반도체 생산을 주도하고 있습니다. 이 지역은 거대한 제조 허브, 저렴한 노동력, 정부 지원 인프라를 누리고 있습니다. 소비자 가전, 자동차, 통신 산업의 수요가 계속해서 급증하고 있습니다. 자국 시장이 포화됨에 따라 국내 기업들은 해외 진출을 준비하고 있으며, 외국 기업들은 아시아의 막대한 잠재 성장을 공유하기 위해 합작 투자 및 파트너십에 전략적 투자를 하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

이 분야에 종사하는 기업은 지속 가능성과 경쟁 우위 유지를 위해 전략적 협력을 통해 혁신에 맞서고 있습니다. 초고순도 화학제품 생산, 차세대 반도체 소재, 친환경 솔루션 등에 투자하고 있습니다. 지역 전반에 걸쳐 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로 입지를 넓히기 위해 인수 및 파트너십을 모색하는 기업이 늘어나고 있습니다. EUV 리소그래피, 3D 칩 스태킹 등 차세대 제조 공정을 지원하기 위해 R&D도 핵심 기업의 우선순위로 자리잡고 업계 선두를 유지할 수 있습니다.

최고의 전자 재료 및 화학 회사 목록

• Air Products & Chemicals (U.S.)
• Ashland (U.S.)
• Air Liquide Holdings (France)
• BASF Electronic Chemicals (Germany)
• Honeywell International (U.S.)
• Cabot Microelectronics (U.S.)
• Linde Group (Germany)
• KMG Chemicals (U.S.)
• Fujifilm Electronic Materials (Japan)
• Kanto Chemical (Japan)
• Tokyo Ohka Kogyo (Japan)

주요 산업 발전

2025년 6월:주요 전략적 사업 결정에 따라 Air Liquide와 Linde Group은 싱가포르에 전자 재료 제조를 위한 최첨단 시설을 개발하기 위한 합작 투자를 시작했습니다. 이번 사업은 차세대 반도체 제조를 목표로 하는 초고순도 가스와 특수화학물질을 생산하는 사업이다. 이 시설의 건설은 첨단 자동화, AI 기반 프로세스 모니터링 및 친환경 화학을 결합하여 끊임없이 진화하는 칩 제조업체의 요구를 충족해야 합니다. 이 사업은 지역 확장의 주요 이정표이며 글로벌 공급망 위험을 피하고 생산 수요에 더 빠르게 대응하기 위해 점점 더 많이 사용되는 현지화를 강조합니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.