전자 제조 서비스(EMS) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(전자 제조, 엔지니어링 서비스, 테스트 개발 및 구현, 물류 서비스), 애플리케이션별(소비자, 컴퓨터, 통신, 산업 및 자동차 전자 제품), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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전자제품 제조 서비스(EMS) 시장 개요

세계 전자 제조 서비스(EMS) 시장은 2026년에 5,422억 2천만 달러로 성장하고, 2035년에는 8,118억 3천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2026년에서 2035년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 성장할 것입니다.

EMS 산업은 다양한 산업 부문에서 OEM을 위한 핵심 조력자 역할을 하는 글로벌 전자 비즈니스의 핵심으로 남아 있습니다. 가전제품, 자동차, 산업, 헬스케어, 통신기기 등 EMS 사업을 통해 다양한 분야에 설계, 조립, 제조, 사후 서비스 등 다양한 서비스를 제공하고 있습니다. EMS 서비스는 OEM이 공정 단축, 제조 복잡성에서 벗어나 연구 개발 등 핵심 비즈니스 프로세스에 집중할 수 있도록 지원합니다. EMS 제공업체는 이러한 기한 내에 시장 출시 기간을 단축하고 고품질 제조 목표를 달성하기 위해 없어서는 안 될 부분이 되었습니다. IoT, AI, 5G와 같은 혁신 기술도 전문 EMS 서비스에 대한 수요를 촉진했습니다. 시장 성장을 이끄는 가장 중요한 애플리케이션으로는 지능형 장치, 자율주행차, 산업 자동화, 건강 관련 연결 시스템 등이 있습니다. 또한 EMS 제공업체는 이제 비용을 절감하고 효율성을 극대화하기 위해 자동화, 로봇공학, 데이터 분석을 포함한 고급 제조 기술을 채택하고 있습니다. 또한, 지속 가능성을 향한 전 세계적인 노력은 기업들이 글로벌 환경 규제 및 소비자 정서에 대응하여 녹색 제조 전략을 구현하도록 동기를 부여했습니다. 스마트하고 연결된 장치에 대한 소비자 수요가 계속 증가함에 따라 EMS 시장은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 전략적 파트너십, 지리적 성장 및 기술을 통한 혁신은 경쟁 환경을 특징으로 하며 EMS 공급업체는 혁신 중심의 전자 경제에서 성공하려는 OEM에게 중요한 파트너가 됩니다.

코로나19 영향 

코로나19로 인한 공급망 붕괴, EMS 시장 디지털 변혁 주도

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 전 세계 EMS 시장에 큰 타격을 주며, 공급망 차질과 운영 안정성 저하에 영향을 미치고 있습니다. 생산 및 배송 일정 지연은 주로 공장 폐쇄, 인력 부족, 운송 혼잡으로 인해 발생했으며 이로 인해 EMS 제공 업체와 고객 간의 관계가 긴장되었습니다. 이러한 혼란으로 인해 기존 제조 및 공급망 모델의 약점이 노출되고 변화가 필요해졌습니다. 그럼에도 불구하고 팬데믹은 모든 EMS 비즈니스 방향에 대한 디지털 혁신 솔루션 구현을 촉진하는 계기가 되었습니다. 자동화 기술과 인공지능은 탄력성과 효율성을 향상시키는 핵심 주제 중 하나가 되었습니다. 팬데믹으로 인해 원격 작업이 증가하고 인프라에 대한 의존도가 높아지면서 노트북, 통신 장치, IoT 지원 솔루션 등 전자 장비 사용이 엄청나게 많아졌습니다. 이러한 수요는 위기의 나쁜 영향을 부분적으로 상쇄하여 EMS 제공업체에게 혁신과 시장 지위 강화를 위한 새로운 기회를 제공했습니다. 결과적으로 EMS 부문은 디지털 혁신과 공급망 최적화에 대한 새로운 강조를 통해 팬데믹에서 벗어나 지속 가능한 성장을 위한 무대를 마련했습니다.

최신 트렌드

IoT 사용 증가로 EMS의 소형 부품 수요 증가

IoT가 기하급수적으로 성장함에 따라 EMS 부문은 소형, 고집적 전자 부품에 대한 수요가 증가하면서 급격하게 변화하고 있습니다. 컴팩트하고 에너지 효율적인 기능을 통해 스마트 홈 시스템, 웨어러블 기술, 연결된 산업용 기계와 같은 제품이 현대 생활의 효율성을 유지할 수 있습니다. EMS 공급업체는 표면 실장 기술(SMT), 마이크로 전자 공학, 3D 프린팅과 같은 최첨단 제조 기술을 통해 이러한 요구 사항을 충족하고 있습니다. 이는 뛰어난 성능과 신뢰성으로 소형 장치의 정밀한 조립을 달성할 수 있습니다. 또한, 스마트시티의 진화와 헬스케어, 자동차, 산업자동화 분야의 IoT 집중화로 이에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 소비자들은 가볍고 슬림한 기기의 증가를 요구하고 있습니다. 따라서 EMS 공급업체는 다양한 IoT 애플리케이션의 요구 사항을 충족하는 공급 장치에 대한 유연성과 함께 혁신에 중점을 둡니다. 이러한 전환은 IoT에서 생태계의 입지를 강화할 뿐만 아니라 새로운 성장 기회와 신기술 개발도 강화합니다.

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전자제품 제조 서비스(EMS) 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 전자 제조, 엔지니어링 서비스, 테스트 개발 및 구현, 물류 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 전자 제조 여기에는 회로 기판 조립, OEM을 위한 제조를 포함하여 시스템 통합에 대한 조달 부품과 같은 엔드투엔드 제조 서비스가 포함됩니다. 전자 제품이 더욱 복잡해짐에 따라 EMS 제공업체는 자동화와 정교한 로봇 공학을 통합하여 프로세스를 더욱 효율적으로 만들고 있습니다.

• 엔지니어링 서비스 여기에는 기능적이고 비용 효율적인 솔루션 제공을 목표로 하는 제품 설계, 프로토타입 제작, 엔지니어링 검증 등 광범위한 활동이 포함됩니다. 이는 출시 기간을 단축하고 자동차, 의료 등 일부 산업의 특별한 요구 사항을 충족하는 데 필요합니다.

• 테스트 개발 및 구현 안전 응용 분야에서 고품질 전자 부품에 대한 요구 사항이 더 많아짐에 따라 신뢰성과 산업 요구 사항 준수를 보장하기 위해 테스트 자동화, 기능 테스트, 환경 스트레스 스크리닝 등과 같은 고급 기술이 이 분야에서 활용됩니다.

•  물류 서비스 적시 배송과 함께 공급망이 최적화됨에 따라 역물류는 고객이 원하는 요구 사항이 이 물류를 통해 충족되도록 보장하므로 설정된 일정 내에 전 세계 시장에 서비스 제공이 중단되는 것을 방지하는 데 크게 도움이 됩니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 소비자, 컴퓨터, 통신, 산업 및 자동차 전자 제품으로 분류될 수 있습니다.

• 소비자 애플리케이션에는 스마트폰, 스마트 패드, 게임 콘솔, 웨어러블 등 수요가 높은 제품이 포함됩니다. 빠른 혁신 주기가 선호되면서 연결된 스마트 장치에 대한 수요가 해당 부문을 촉진하고 있습니다.

• 컴퓨터 디지털 혁명과 데이터센터의 성장으로 인해 수요가 급증하고 있는 서버, 데스크탑, 노트북, 액세서리 등을 말합니다. EMS 제공업체는 이 부문 내에서 고용량 및 엔지니어링 제조 요구 사항을 놓고 경쟁합니다.

• 통신 이 카테고리는 5G 네트워크 및 IoT 애플리케이션에 필요한 라우터, 모뎀, 통신 장비 등의 네트워크 요소로 구성됩니다. 더 많은 사람들이 전 세계적으로 상호 연결됨에 따라 제조의 확장성과 효율성도 더욱 높아지고 있습니다.

• 산업 자동화 컨트롤러, IoT 연결 센서, 스마트 공장/산업용 전력 관리 시스템이 모두 포함됩니다. 더 높은 생산성과 효율성을 유지하기 위해 업계가 Industry 4.0 기술에 더 많은 산업을 접목함에 따라 이 시장은 확대되고 있습니다.

• Automotive Electronics 응용 분야는 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems), 인포테인먼트 시스템, 배터리 관리 시스템, EV 부품에 속합니다. 자율주행 및 전기 자동차 기술 동향은 이 애플리케이션 범주를 자극하여 EMS 제공업체의 주요 초점이 되었습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                          

추진 요인

OEM의 아웃소싱 증가

OEM(Original Equipment Manufacturer)의 전체 제조 프로세스 아웃소싱은 EMS(전자 제조 서비스) 시장 성장의 가장 두드러진 동인 중 하나입니다. 생산 프로세스를 EMS 제공업체에 아웃소싱하면 운영 비용이 절감되고 확장성이 향상되며 OEM을 위한 R&D 및 마케팅과 같은 핵심 비즈니스 기술에 더욱 집중할 수 있습니다. 이로 인해 EMS 제공업체, 특히 설계부터 조립 및 테스트까지 전체 서비스 엔드 투 엔드 솔루션을 제공하는 EMS 제공업체의 시장 점유율이 증가했습니다. 적응형 제조 솔루션과 결합된 대규모 생산 지원을 통해 EMS 공급업체는 다양한 산업 분야의 OEM을 위한 전략적 파트너가 되었습니다.

가전제품 수요 증가

고객의 스마트 제품, 웨어러블 및 기타 첨단 전자 장치에 대한 수요 증가는 EMS의 주요 성장 동력 중 하나로 간주됩니다. EMS 회사는 대부분의 제품에 사용되는 복잡하고 안정적인 전자 부품 제조업체입니다. IoT, AI, 5G와 같은 첨단 기술이 더욱 널리 보급되면서 고급 전자 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 EMS 기업이 시장 점유율과 영향력을 확대할 수 있는 엄청난 기회를 창출하고 있습니다.

억제 요인

원자재 가격 인상

원자재, 특히 반도체, 희토류 원소 및 기타 중요 부품의 불안정한 가격은 전자 제조 서비스(EMS) 시장 점유율에서 가장 큰 과제를 나타냅니다. 이는 EMS 제공업체의 이윤에 영향을 미치고 가치 사슬의 가격 책정에 상승 압력을 가하는 직접적인 비용입니다. 경쟁력 있는 서비스 가격을 유지하면서 비용 압력을 상쇄하는 것은 이 산업, 특히 중소기업의 성장 잠재력에 대한 제한 사항 중 하나입니다.

기회

전기자동차(EV) 도입

전기 이동성으로의 보편적인 전환으로 인해 EMS 시장의 새로운 수익성 있는 성장 경로가 나타났습니다. EV에 대한 수요가 증가함에 따라 EMS 공급업체는 배터리 관리 시스템, 충전 모듈, 고급 인포테인먼트 시스템과 같은 필수 부품을 생산하도록 요청받고 있습니다. 자동차 사업이 발전함에 따라 이 부문에서 엄청난 점유율 상승이 촉진될 가능성이 높으며, 이에 따라 EMS 회사가 EV 제조업체와 협력하고 고품질 자동차 전자 장치에 대한 증가하는 수요를 포착할 수 있는 더 많은 기회가 제공됩니다.

도전

품질 표준 유지

전자 분야에서 제품의 복잡성이 증가함에 따라 EMS 제공업체가 일관된 품질을 보장하고 규제 요구 사항을 엄격히 준수하는 것이 점점 더 어려워지고 있습니다. 따라서 전자 제조 서비스를 위한 EMS 시장에서 효과적으로 경쟁하려면 기업은 값비싼 테스트, 품질 보증 절차 및 규정 준수 프로토콜에 막대한 투자를 해야 합니다. 이를 위해서는 최신 기술과 유효한 검증 프로토콜의 구현이 필요하며, 이는 필수적이기는 하지만 운영 비용을 추가하고 특별한 전문 지식이 필요합니다. 품질 표준을 보장하는 것은 지속 가능한 시장 성장과 장기적인 고객 신뢰를 얻는 방법입니다.

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전자제품 제조 서비스(EMS) 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

성숙한 자동차 부문과 함께 기술 리더의 지배적인 존재가 북미 EMS 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 미국 전자 제조 서비스(EMS) 시장은 첨단 제조와 소비자 및 자동차 전자 제품이 자체 혁신을 낳은 주요 시장입니다. R&D 투자 증가와 현지 제조에 대한 정부 인센티브가 시장 성장을 더욱 뒷받침하고 있습니다.

• 유럽

유럽의 전자 제조 서비스(EMS) 시장 점유율은 탁월한 자동차 및 산업용 전자 산업 기반을 갖추고 있습니다. 주요 기여자는 독일과 프랑스로, 첨단 제조 솔루션과 지속 가능성에 중점을 두고 있습니다. 재생 가능 에너지와 스마트 그리드 솔루션도 시장 성장을 촉진합니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양은 중국, 일본, 한국을 포함하여 세계에서 가장 중요한 전자 센터를 보유하고 있기 때문에 전자 제조 서비스(EMS) 시장 성장의 선두 지역입니다. 매우 강력한 공급망, 낮은 제조 비용, 숙련된 인력을 보유하고 있습니다. 도시화와 스마트 기술의 사용 증가가 이 지역의 주요 동인입니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

전자 제조 서비스(EMS) 산업은 환경 친화적인 운송에 대한 수요 증가에 힘입어 기업들이 전기 자동차(EV) 분야에 진출하면서 상당한 성장을 보이고 있습니다. EMS 공급업체는 배터리 시스템, 전력 전자 장치, 충전 모듈과 같은 EV 부품 생산에 많은 투자를 하고 있으며 빠르게 성장하는 이 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 동시에 보다 지속 가능한 제조 방식을 향한 중요한 변화가 있었습니다. 대부분의 기업은 폐기물 최소화, 에너지 보존 및 재생 가능 에너지 통합과 관련된 녹색 계획을 구현합니다. 이는 규제 및 소비자 요구에 맞춰 설정되었습니다. 또한, 첨단 테스트 솔루션 개발로 제품의 신뢰성과 품질이 향상되었습니다. 이를 통해 EMS 공급업체는 엄격한 업계 요구 사항을 충족하고 자동차, 의료 및 통신 부문에서 증가하는 고성능 전자 장치에 대한 요구에 대응할 수 있었습니다. 이러한 추세는 시장의 역동적인 성장 경로와 변화하는 산업 역학에 대한 대응을 나타냅니다.

최고의 전자 제조 서비스(EMS) 회사 목록

• HONHAI (Foxconn) [Taiwan]
• Pegatron [Taiwan]
• Flex Ltd [Singapore]
• Luxshare [China]
• Quanta [Taiwan]
• Jabil [United States]
• BYD Electronics [China]
• Sanmina [United States]
• New KINPO [Taiwan]
• Wistron [Taiwan]
• USI (Universal Scientific Industrial) [China]
• Celestica [Canada]
• Qisda Corporation [Taiwan]
• PLEXUS [United States]
• Kaifa [China]
• Benchmark [United States]
• SIIX [Japan]
• Zollner [Germany]
• Fabrinet [Thailand]
• Venture [Singapore]
• Longcheer [China]
• MiTAC [Taiwan]
• UMC (United Microelectronics Corporation) [Taiwan]

주요 산업 발전

2023년 12월: Foxconn은 전략적인 움직임으로 벵갈루루에 16억 달러를 투자하여 새로운 시설을 설립함으로써 인도의 제조 능력을 향상시켜 기반을 다각화하고 EMS 시장 입지를 더욱 강화할 것입니다. Foxconn은 특히 스마트폰, 통신 장비 및 기타 가전제품의 전자 부품 및 조립품을 생산합니다. 이는 인도의 전자 제조 초기 기반을 활용하면서 중국 제조 허브에 대한 의존도를 줄이기 위한 Foxconn의 여러 단계 중 하나입니다.

보고서 범위   

이 보고서는 시장 규모, 성장 전망 및 경쟁 상황과 관련하여 EMS 시장에 대한 자세한 분석입니다. 이해관계자가 정보에 입각한 선택을 할 수 있도록 시장 역학, 세분화, 지리적 추세 및 주요 개발에 대한 정보를 제공합니다.