ESG 등급 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(문제별 ESG 점수, 범주별 ESG 점수 및 일반 ESG 점수), 애플리케이션별(감독, 투자 및 통신), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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ESG 등급 시장 개요

글로벌 ESG 평가 시장 규모는 2025년에 12억 5천만 달러, 2026년에는 14억 4천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2025년부터 2034년까지 12%의 강력한 CAGR을 반영하여 2034년에는 약 28억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

ESG 등급 시장은 Morgan Stanley, Morningstar, S&P Global, FTSE Russell 및 Bloomberg와 같은 주요 플레이어가 지배하고 있습니다. 전체적으로 이들 회사는 강력한 글로벌 범위, 전략적 파트너십, 미래 성장을 형성하는 고급 기술 통합을 통해 시장 영향력의 55% 이상을 보유하고 있습니다.

시장으로서의 ESG 점수는 지속 가능성과 책임 있는 투자에 대한 관심이 높아지는 것을 반영하는 엄청난 성장을 겪고 있습니다. ESG 등급은 투자자, 기업 및 기타 관련 당사자가 환경, 사회적 책임, 기업 지배구조 등의 측면에서 성과와 행동을 평가하는 도구 중 하나입니다. 이러한 데이터 기반 점수는 투자자를 유치하고 이해관계자들 사이에서 회사의 평판에 영향을 미치기 때문에 회사의 전략을 위한 귀중한 리소스를 나타냅니다.

ESG 등급은 ESG 관련 조사를 수행하는 회사, 금융 데이터 생산자 및 평가 기관인 주요 업체의 손에 있습니다. 이러한 기관은 일반적으로 환경, 사회 및 거버넌스(ESG)에서 기업 행동을 조사하기 위해 다양한 방법론과 기준에 의존합니다. 그들은 종종 이해관계자 환경에 대한 정량적 데이터 분석과 정성적 평가를 사용합니다. ESG 정보에 대한 수요가 계속해서 더욱 실질적으로 증가하고 결과적으로 시장은 신흥 진입자가 제공하는 혁신적인 접근 방식으로 경쟁하게 되기 때문에 그렇습니다. 이 규정은 업계 이니셔티브로 강화되었으며 ESG 등급에 대한 표준과 투명성을 설정하여 투자자와 기업에 대한 신뢰성과 유용성을 향상시켰습니다.

주요 결과

코로나19 영향

시장 성장을 크게 촉진하기 위한 가속화된 디지털 혁신

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. ESG 등급 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19는 원격 작업과 디지털 운영을 새로운 차원으로 끌어올려 ESG 평가 기관이 디지털 준비 상태와 사이버 보안 적절성을 기반으로 기업에 상을 부여할 이유를 제공했습니다. 건전한 디지털 전략을 갖춘 기업은 ESG 리뷰에서 더 높은 선호도를 보이는 것으로 나타났습니다. 팬데믹은 직원의 건강과 안전, 공급망 탄력성, 지역사회 지원을 포함한 사회적 요인의 영향을 보여주었습니다. 위기에 대응하여 ESG 평가 기관은 증가하는 관련성을 포착하기 위해 이러한 문제에 더 많은 비중을 두어 방법론을 수정했습니다.

점점 더 많은 투자자들이 팬데믹과 같은 예상치 못한 혼란 속에서도 쉽게 형태를 회복할 수 있는 탄력적인 비즈니스 모델을 갖춘 조직으로 눈을 돌렸습니다. ESG 등급은 비즈니스 연속성 계획, 위기 관리, 인력 부서의 유연성과 같은 지표에 초점을 맞춰 왔습니다. 시장은 대유행 이후 ESG 등급 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 표준화 및 투명성

표준 개발 및 ESG 평가 방법은 정부, 투자자 및 일반 대중의 요구가 점점 더 커지고 있습니다. 투자자 및 기타 기관은 선택을 할 수 있도록 보다 일관되고 투명한 ESG 데이터를 요청해 왔습니다. 예를 들어 환경 보고 프레임워크의 사용을 장려하기 위해 선출직 공무원 및 금융 부문과 협력하는 지속 가능성 회계 표준 위원회(SASB) 및 기후 관련 재무 공개 태스크 포스(TCFD)가 있습니다. ESG는 기업이 평등, 다양성 및 포용성 지표를 갖추고 있는지 평가하는 데 사용되는 기준 중 하나입니다. 기업은 인력, 경영진, 공급업체와의 관계에서 다양성을 발전시키는 과정에 따라 점수를 매깁니다. 또한 사회는 동일 임금을 달성하고 직장 내 포용적인 문화를 조성하려는 회사의 헌신과 성취를 측정합니다. 이러한 최신 개발은 ESG 등급 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

• 지속가능성회계기준위원회(SASB)에 따르면 현재 미국 상장 기업의 65% 이상이 ESG 관련 지표를 공개하며 투명성을 시장의 주요 추세로 강조하고 있습니다.

• 기후 관련 재무 정보 공개 태스크포스(TCFD)는 95개국에서 시가총액 26조 달러에 달하는 3,400개 이상의 조직이 프레임워크에 맞춰 ESG 관행 채택을 촉진했다고 보고했습니다.

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ESG 등급 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 이슈별 ESG 점수, 카테고리별 ESG 점수, 일반 ESG 점수로 분류할 수 있습니다.

• 이슈별 ESG 점수: 환경, 사회, 거버넌스 등 구체적인 영역에서 회사의 성공과 관행을 평가하는 데 중점을 둔 ESG 점수는 이슈 관련 성과를 강조합니다. 이 점수는 탄소 배출, 물 사용, 노동 관행, 다양성, 포용성, 임원 보상, 이사회 다양성 등 ESG 문제에 대한 회사의 성과를 평가하기 위한 것입니다.

• 카테고리별 ESG 점수: 지표 기반 ESG 점수는 ESG 프레임워크에서 다루는 더 넓은 카테고리나 주제 내에서 회사의 ESG 전략이나 성과에 대한 보다 심층적인 평가를 제공합니다. 이러한 지표는 환경 관리, 사회적 책임, 기업 행정과 같은 다양한 구성 요소에서 회사의 성과를 검토합니다.

• 일반 ESG 점수: 일반 ESG 점수는 여러 영역이 다루는 각 영역에서 회사의 전반적인 환경, 사회 및 거버넌스 성과에 대한 평가를 보여줍니다. 이 프로세스는 특정 ESG 지표 데이터와 ESG 분석을 각 문제 및 범주에 개별적으로 적용하고, 최종적으로 종합적인 ESG 점수를 산출하여 전반적인 ESG 성과를 평가합니다.

애플리케이션별

적용에 따라 글로벌 시장은 감독, 투자 및 통신으로 분류될 수 있습니다.

• 감독: ESG(환경, 사회, 거버넌스) 등급 및 인증과 관련하여 감독은 규제 기관, 산업 그룹 및 내부 거버넌스 구조를 통해 기업의 ESG 성과를 감시하고 관리하는 것을 의미합니다.

• 투자: ESG 등급 및 평가는 투자자의 투자 결정 프로세스의 중요한 부분이 되므로 자산 관리자가 ESG 고려 사항을 포트폴리오에 통합하는 데 도움이 됩니다. 투자자는 ESG 등급을 사용하여 ESG 측면에서 최고의 성과를 내는 기업을 찾아 직접 포트폴리오에 포함하거나(직접 ESG 투자) ESG 통합, 주제별 투자, 임팩트 투자 등 지속 가능하고 책임 있는 투자 전략에 통합합니다.

• 의사소통: ESG 점수 맥락에서 의사소통은 기업, 투자자, 이해관계자 및 일반 대중의 ESG 정보 교환 및 배포에 관한 것입니다. 회사는 연례 보고서, 지속 가능성 보고서, 웹 사이트 및 ESG 데이터 플랫폼을 통해 투자자, 고객, 직원 및 기타 이해 관계자와 같은 다양한 이해 관계자에게 지속 가능성 노력, 성과 및 진행 상황을 전달하는 정보 소스 역할을 하는 ESG 등급 및 평가를 사용합니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 투자자 수요 및 이해관계자 압력

ESG 데이터 및 정보에 대한 투자자 수요 증가는 ESG 등급 시장에 대한 투자를 지원하는 중요한 힘입니다. 반면에 투자자들은 위험을 고려하고, 기회를 찾고, 수익성과 지속 가능성 목표 간의 균형을 유지함으로써 ESG 요소를 투자 의사 결정에 통합하고 있습니다. 소비자, 직원, 지역사회, 시민사회단체 등 다양한 이해관계자의 압력은 항상 기업이 ESG 관행을 부문화하도록 장려합니다. 예상되는 책임감 있는 비즈니스 관행과 윤리적 행동을 포함하는 이해관계자의 예상되는 행동은 기업의 이미지를 형성하고 기업의 명성을 높이거나 낮추며 궁극적으로는 순익을 떨어뜨립니다. 신뢰성과 책임성을 입증하기 위해 ESG 등급의 필요성이 발생합니다.

• 유럽증권시장청(ESMA)에 따르면 EU 기관 투자자의 약 80%가 ESG 데이터를 의사결정에 적극적으로 통합하여 지속 가능한 금융에서 등급의 중요성을 강화하고 있습니다.

• 미국 SEC는 기후 관련 위험이 상장 기업의 운영 및 공급망 활동의 거의 60%에 영향을 미쳐 기업이 공개를 개선하고 시장 확장을 주도할 수 있다고 지적했습니다.

시장 확대를 위한 위험 관리 및 규제 환경

ESG 요소는 기업이 종종 재무 성과와 지속적인 존재에 영향을 미치는 중요한 위험으로 주의를 기울이기 시작하면서 점점 더 중요해지고 있습니다. ESG 요소는 기후 변화, 공급망, 규제 및 평판 훼손으로 인해 발생하는 위험을 조사하고 해결하기 위한 위험 관리 목적으로 투자자와 금융 기관에 필수적입니다. 그들은 ESG 등급에 대한 수요를 증가시키는 심사 프로세스의 일부로 ESG 등급을 사용합니다. 규제는 전 세계적으로 ESG 등급 개발을 조절하는 핵심 요소 중 하나입니다. 유럽 ​​연합 규정(SFDR) 및 (TCFD) 태스크포스의 지침과 같이 ESG 보고 및 공개를 요구하는 규정을 도입함으로써 기업은 ESG 성과와 관련하여 투명성과 책임성을 갖도록 장려되어 ESG 등급의 필요성이 높아집니다. 이러한 요인은 ESG 등급 시장 점유율을 높일 것으로 예상됩니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 표준화 및 규제 부족

ESG 보고 및 평가 분야에 글로벌 규칙과 규제가 없기 때문에 시장의 불투명성과 격차가 발생합니다. 명확하고 포괄적이며 유사한 ESG 프레임워크와 보고 요구 사항이 부족하여 투자자가 기업 간, 산업 전반에서 ESG 성과를 비교하기가 어렵습니다. 마찬가지로 규제 단편화와 불일치로 인해 여러 국가에서 사업을 운영하는 기업의 규정 준수 수준이 고르지 않게 됩니다. 이러한 요인들은 ESG 등급 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

• IOSCO(국제증권위원회기구)에 따르면 자산 관리자의 45%가 일관되지 않은 ESG 평가 방법론으로 인해 문제에 직면해 있으며, 이는 글로벌 시장에서의 비교 가능성을 제한합니다.

• CFA 연구소의 조사에 따르면 투자자의 38%가 ESG 보고서의 데이터 신뢰성에 대한 우려를 표명하여 신뢰성을 제한하고 채택을 둔화시키는 것으로 나타났습니다.

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ESG 등급 시장 지역 통찰력

유럽은 기업지배구조 기준과 투자자 수요로 시장을 장악하고 있다.

시장은 주로 유럽, 라틴 아메리카, 아시아 태평양, 북미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

유럽은 투명하고 책임감 있고 포용적인 접근 방식을 모토로 하는 높은 기업 프로세스 규정을 채택했습니다. ESG 분석가는 이사회 다양성, 경영진 보상, 주주 권리 등의 기준을 바탕으로 회사 행동을 조사합니다. 유럽 ​​기업이 이러한 거버넌스 표준을 준수하는 것은 다른 기업뿐만 아니라 ESG 등급 시장의 상위 순위도 ESG 등급을 설명합니다. 유럽 ​​기관 투자자는 ESG 통합 투자 전략을 채택하는 데 강력한 동인으로 여겨지는 기관 투자자, 자산 관리자, 연기금 등의 행위자를 지칭합니다. ESG 등급, 데이터 및 ESG 요소에 대한 시장 수요는 매우 높으며, 이러한 것들이 ESG 요소가 투자 의사결정 활동에 통합되는 과정에 관심이 있습니다. 유럽의 투자자들은 지속가능성 목표를 달성하고 사회적 책임을 고려하기 위해 노력하고 있습니다. 따라서 해당 지역의 전체 ESG 등급 시장은 긍정적인 영향을 크게 받습니다.

주요 산업 플레이어

주요 플레이어는 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 중점을 둡니다.

ESG 등급 시장은 시장 역학을 주도하고 소비자 선호도를 형성하는 데 중추적인 역할을 하는 주요 업계 참가자의 영향을 크게 받습니다. 이들 핵심 기업은 광범위한 소매 네트워크와 온라인 플랫폼을 보유하고 있어 소비자가 다양한 옵션에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이들의 강력한 글로벌 입지와 브랜드 인지도는 소비자의 신뢰와 충성도를 높이고 제품 채택을 촉진하는 데 기여했습니다. 또한 이들 업계 거대 기업은 진화하는 소비자 요구와 선호도에 부응하기 위해 ESG 등급의 연구 개발, 재료 및 스마트 기능에 지속적으로 투자합니다. 이러한 주요 업체들의 공동 노력은 시장의 경쟁 환경과 미래 궤도에 큰 영향을 미칩니다.

• Morgan Stanley는 2023년에 고객의 약 77%가 지속 가능한 투자 상품을 요구한다고 보고하여 회사를 ESG 평가 업계에서 선도적인 영향력 있는 기업으로 자리매김했습니다.

• Morningstar, Inc.는 ESG 프레임워크를 통해 전 세계적으로 20,000개가 넘는 기업을 평가했으며, 이들 기업 중 54%는 거버넌스에서 실질적인 개선을 보여 업계 표준 형성에 있어 강력한 역할을 나타냈습니다.

최고의 ESG 등급 회사 목록

• Morgan Stanley [U.S.]
• Morningstar, Inc. [U.S.]
• S&P Global [U.S.]
• FTSE Russell [U.K.]
• Bloomberg [U.S.]

산업 발전

2022년 5월: ESG 등급 시장의 최신 산업 동향 중 하나는 다음과 같습니다.인공지능(AI)ESG 데이터 분석 및 평가를 개선하기 위한 기계 학습(ML) 기술. 이 분야의 업계 리더인 Truvalue Labs는 투자자와 기업에 실시간 ESG 통찰력을 보여주기 위해 교묘하게 개발된 AI 지원 ESG 데이터 분석을 통해 다른 선두에 있습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.