ESG 등급 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(문제별 ESG 점수, 범주별 ESG 점수 및 일반 ESG 점수), 애플리케이션별(감독, 투자 및 통신), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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ESG 등급 시장 개요

전 세계 ESG 등급 시장의 가치는 2026년 약 14억 달러, 2035년까지 31억 4천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 12%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

ESG 등급 시장은 ESG 등급 시장 분석 프레임워크에 따라 전 세계적으로 평가되는 12,000개 이상의 상장 기업과 함께 65개 이상의 국가로 확장되고 있습니다. 기관 투자자의 약 72%가 ESG 등급 시장 조사 보고서 데이터를 포트폴리오 심사에 통합하는 반면, 글로벌 자산 소유자의 약 54%는 위험 평가를 위해 ESG 등급 산업 보고서 지표에 의존합니다. 240개 이상의 ESG 데이터 지표가 주요 평가 방법론 전반에 걸쳐 사용되며, 18개 이상의 표준화된 ESG 프레임워크가 ESG 평가 산업 분석 생태계에 적극적으로 적용됩니다. ESG 등급 시장 통찰력(ESG Ratings Market Insights)에 따르면 매년 대규모 평가를 통해 회사당 1,500개 이상의 ESG 데이터 포인트가 분석되어 금융 기관 전반에 걸쳐 ESG 등급 시장 동향 채택이 강화됩니다.

미국 ESG 등급 시장에서는 3,800개 이상의 상장 기업이 ESG 등급 시장 규모 방법론을 사용하여 평가되며, S&P 500 기업 중 약 78%가 매년 ESG 지표를 공개합니다. 미국 기관 투자자의 약 62%가 자산 배분 결정에 ESG 등급 시장 예측 모델을 적용하고, 연금 기금의 49%는 규정 준수를 위해 ESG 등급 시장 전망 시스템을 통합합니다. 미국의 ESG 등급 시장 점유율은 120개 이상의 ESG 중심 펀드와 35개 규제 공개 요구 사항에 따라 결정되며, 이 지역은 ESG 등급 시장 성장 및 ESG 등급 시장 기회에 지배적인 기여자가 됩니다.

주요 결과

최신 트렌드

ESG 등급 시장의 최신 동향은 글로벌 금융 시스템 전반에 걸쳐 데이터 기반 지속 가능성 채점이 빠르게 채택되고 있음을 나타냅니다. 현재 기관 투자자의 거의 76%가 자산 심사를 위해 ESG 등급 시장 통찰력을 사용하고 있으며, 64%는 ESG 등급 시장 분석을 위험 모델링에 통합합니다. 전 세계적으로 약 58%의 기업이 매년 ESG 관련 지표를 공개해야 하며, 이는 규제 프레임워크 전반에 걸쳐 ESG 등급 산업 보고서 확장을 지원합니다. ESG 데이터 제공업체의 약 49%는 현재 ESG 등급 시장 예측 모델을 개선하기 위해 인공 지능을 사용하고 있으며, 53%는 실시간 환경 모니터링 시스템을 통합하고 있습니다. ESG 평가 시장 동향에 따르면 현재 ESG 평가의 42%에 탄소 집약도 점수가 포함되고, 37%에는 공급망 ESG 투명성 지표가 통합되어 있습니다. 대형 기업의 약 61%가 200개 이상의 ESG 지표를 사용하여 평가됩니다.

유럽에서는 금융 기관의 71%가 투자 승인 전에 ESG 등급 시장 규모 조정을 요구하는 반면, 아시아 태평양에서는 국부 펀드 전체에서 채택률이 44%로 증가했습니다. 글로벌 보험사의 66%가 ESG 위험 점수를 통합함에 따라 ESG 등급 시장 기회는 계속해서 확대되고 있습니다. ESG 평가 방법론의 약 55%가 매년 업데이트되어 지속적인 ESG 평가 산업 분석 발전을 보장합니다.

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ESG 등급 시장 세분화

유형별

• 이슈별 ESG 점수: 이슈별 ESG 점수는 ESG 등급 시장 내에서 가장 큰 부문으로 남아 있으며 전체 시장 점유율의 약 44%를 차지합니다. 이러한 평가에서는 온실가스 배출, 물 소비, 직원 안전, 임원 보상, 다양성 및 사이버 보안과 같은 개별 지속 가능성 문제를 평가합니다. 220개 이상의 이슈 수준 지표가 대규모 상장 기업에 대해 일반적으로 평가됩니다. 기관 투자자의 약 74%는 기후 전환 위험을 평가할 때 이슈별 등급을 고려하는 반면, 약 68%는 포트폴리오 구축 시 거버넌스별 지표를 우선시합니다. 제조 회사의 약 59%가 배출 강도, 폐기물 발생량, 폐기물 발생량을 기준으로 상세한 환경 문제 점수를 받습니다.재생 가능 에너지양자.

• 카테고리별 ESG 점수: 카테고리별 ESG 점수는 ESG 등급 시장의 거의 36%를 차지합니다. 이러한 등급은 환경, 사회 및 거버넌스 핵심 요소를 개별적으로 평가하여 투자자가 각 범주의 강점과 약점을 식별할 수 있도록 합니다. 대기업을 대상으로 공통적으로 분석되는 지표는 환경지표 130개, 사회지표 95개, 거버넌스 지표 85개 정도이다. 거의 63%의 투자 관리자가 카테고리별 점수를 사용하여 동일한 산업 내에서 운영되는 회사를 비교하는 반면, 규제 기관의 약 56%는 공개 품질을 평가하기 위해 카테고리 수준의 ESG 성과를 모니터링합니다. 지속 가능성 평가 전반에 걸쳐 투명성이 향상되므로 금융 기관에서는 카테고리 기반 채점을 점점 더 선호하고 있습니다.

• 일반 ESG 점수: 일반 ESG 점수는 전 세계 ESG 등급 시장의 약 20%를 나타내며 가중치가 적용된 방법론을 사용하여 통합된 지속 가능성 평가를 제공합니다. 대부분의 상장 기업에 대해 200개 이상의 개별 지표가 단일 ESG 점수로 집계됩니다. 개인 투자자의 약 61%는 투자 비교를 단순화하기 때문에 일반 ESG 점수를 선호하는 반면, 자산 관리 회사의 약 54%는 고객 포트폴리오 심사를 위해 전체 ESG 등급을 사용합니다. ESG 중심 상장지수펀드의 약 72%는 구성종목 선정 시 일반 ESG 점수를 포함하여 다양한 투자 포트폴리오 전반에 걸쳐 폭넓게 채택되도록 지원합니다.

애플리케이션 별

• 감독: 감독은 ESG 등급 시장 애플리케이션 부문의 약 28%를 나타냅니다. 규제 당국, 증권 거래소, 중앙 은행 및 감독 기관은 기업의 지속 가능성 성과를 모니터링하기 위해 ESG 등급에 점점 더 의존하고 있습니다. 전 세계적으로 90개 이상의 증권 거래소가 ESG 공개 관행을 장려하고 있으며, 금융 규제 기관의 약 65%가 ESG 평가 프레임워크를 통해 기후 관련 재무 위험을 모니터링합니다. 약 3,500개의 상장 기업이 주요 선진국 시장에서 매년 ESG 감독 검토를 받습니다. 이제 디지털 규정 준수 플랫폼은 ESG 감독 보고 프로세스의 거의 58%를 자동화하여 보고 정확성을 높이고 규정 준수 시간을 단축합니다.

• 투자: 투자는 여전히 ESG 등급 시장 점유율의 약 52%를 차지하는 지배적인 애플리케이션입니다. 기관 투자자의 78% 이상이 ESG 등급을 포트폴리오 구성 및 위험 관리 전략에 포함합니다. 연금 기금의 약 67%가 자본을 할당하기 전에 ESG 점수를 평가하는 반면, 보험 회사의 약 64%는 지속 가능성 등급을 장기 투자 결정에 통합합니다. 15,000개가 넘는 공개 거래 기업이 투자 중심 ESG 분석을 위해 매년 평가를 받습니다. 자산 관리자의 거의 59%가 ESG 등급과 재무 지표를 결합하여 투자 심사를 강화하고 포트폴리오 다각화를 개선합니다.

• 커뮤니케이션: 커뮤니케이션은 ESG 평가 시장의 약 20%를 차지하며 지속 가능성 보고 및 기업 투명성을 통해 이해관계자 참여를 지원합니다. 대규모 다국적 기업의 약 71%가 연례 ESG 또는 지속가능성 보고서를 발행하고, 약 62%는 투자자 프레젠테이션에서 ESG 등급을 공개합니다. 상장 기업의 약 48%가 연간 주주 커뮤니케이션에 ESG 성과 지표를 포함하고 있으며, 약 53%가 이해관계자 참여를 위해 디지털 ESG 대시보드를 사용합니다. 140개 이상의 지속 가능성 공개 지표가 일반적으로 보고되어 기업 신뢰도를 강화하고 투자자 신뢰도를 높이며 규제 기관, 고객, 공급업체 및 금융 기관과의 커뮤니케이션을 강화합니다.

시장 역학

추진 요인

ESG 공개에 대한 규제 의무 증가

글로벌 금융 시장 전반에 걸쳐 ESG 공개 규정의 구현이 증가함에 따라 ESG 등급 시장이 계속해서 가속화되고 있습니다. 75개 이상의 국가에서 지속 가능성 보고 지침을 도입했으며, 선진 자본 시장의 85% 이상이 상장 기업에 ESG 관련 지표를 하나 이상 공개하도록 요구합니다. 기관 투자자의 약 78%가 투자 실사 중에 ESG 등급을 고려하며, 상장 기업의 약 69%가 전담 ESG 보고 팀을 구성했습니다. 10년 전 150개 미만의 지표에 비해 현재 주요 ESG 평가 제공업체는 320개 이상의 지속가능성 지표를 모니터링하고 있습니다. 또한 다국적 기업의 약 64%가 국제적으로 인정받는 보고 표준에 맞춰 연간 지속 가능성 보고서를 발행하여 포괄적인 ESG 등급 시장 조사 보고서 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

디지털 혁신으로 인해 ESG 데이터 수집 및 분석이 크게 향상되었습니다. ESG 평가 제공업체 중 거의 57%가 인공 지능을 사용하여 데이터 검증을 자동화하고, 약 46%가 위성 이미지 및 지리공간 분석을 환경 평가에 통합합니다. 약 61%의 금융 기관이 자동화된 ESG 심사 플랫폼을 채택하여 수동 분석 시간을 40% 이상 단축했습니다. 또한 전 세계적으로 18,000개가 넘는 상장 기업이 하나 이상의 ESG 평가 기관의 관리를 받고 있으며, 글로벌 투자 관리자의 약 73%가 투자 의사 결정을 강화하기 위해 여러 ESG 데이터 제공업체를 이용하고 있습니다.

유지 요인

ESG 채점 방법론의 다양성

ESG 등급 시장에 영향을 미치는 주요 제약 사항 중 하나는 등급 방법론 간의 불일치입니다. 연구에 따르면 다양한 ESG 제공업체 간의 점수 상관관계가 55% 미만으로 떨어져 투자자에게 불확실성을 야기할 수 있는 것으로 나타났습니다. 기관 투자자의 약 52%는 여러 기관이 발행한 등급을 비교하는 데 어려움을 겪고 있으며, 약 47%의 기업은 동일한 지속 가능성 공개를 사용함에도 불구하고 상당히 다른 ESG 점수를 받았습니다. 현재 30개 이상의 주요 ESG 프레임워크가 전 세계적으로 사용되고 있으며, 이로 인해 산업과 지역에 따라 상당한 방법론적 차이가 발생합니다.

데이터 가용성은 또 다른 중요한 과제로 남아 있습니다. 중소기업의 약 43%가 포괄적인 ESG 보고서를 게시하지 않아 표준화된 정보의 가용성이 감소합니다. 신흥 시장 기업의 약 39%가 환경 공개가 불완전한 반면, 거버넌스 지표의 약 35%는 제한된 공개 보고로 인해 독립적으로 검증할 수 없습니다. 또한 지속 가능성 데이터의 약 28%에는 여전히 수동 검증이 필요하므로 ESG 평가 제공업체의 평가 복잡성이 증가합니다.

민간 시장 전반에 걸쳐 ESG 통합 확대

기회

민간 기업 사이에서 ESG 관행 채택이 늘어나면서 ESG 평가 시장에 중요한 기회가 제공됩니다. 5년 전의 40% 미만에 비해 현재 사모펀드 회사의 약 62%가 인수 심사 중에 ESG 평가를 포함합니다. 벤처 캐피털 회사의 약 58%는 투자 결정 전에 거버넌스 관행을 평가하는 반면, 인프라 투자자의 약 66%는 환경 위험 평가를 요구합니다. 12,000개 이상의 비상장 기업이 ESG 공개 관행을 자발적으로 채택하여 ESG 평가 제공업체가 접근할 수 있는 시장을 확대했습니다.

기술 혁신은 새로운 기회도 창출하고 있습니다. 현재 ESG 소프트웨어 플랫폼의 약 71%가 클라우드 기반 보고를 지원하고, 약 49%가 예측 지속 가능성 분석을 위해 기계 학습을 통합합니다. 이제 210개가 넘는 ESG 지표를 디지털 대시보드를 통해 실시간으로 모니터링할 수 있으며, 거의 54%의 기업이 자동화된 지속 가능성 보고 시스템에 투자하고 있습니다. 

글로벌 공급망 전반에 걸쳐 고품질 ESG 데이터 보장

도전

복잡한 공급망 전반에 걸쳐 신뢰할 수 있는 ESG 데이터를 유지하는 것은 ESG 평가 시장의 주요 과제로 남아 있습니다. 대규모 다국적 기업은 종종 40개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 5,000개 이상의 공급업체가 참여하는 공급 네트워크를 관리합니다. 약 48%의 조직이 Scope 3 배출 데이터 수집에 어려움을 겪고 있으며, 약 44%는 국제 공급업체의 노동 관행 정보를 확인하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 지속 가능성 지표의 37% 이상이 공급업체 자체 보고에 의존하므로 보고 불일치 가능성이 높아집니다.

사이버 보안 및 데이터 개인 정보 보호 문제도 ESG 데이터 관리에 영향을 미칩니다. ESG 소프트웨어 제공업체 중 약 51%가 지난 3년 동안 사이버 보안 통제를 강화했으며, 약 42%의 조직이 지속 가능성 보고를 위한 추가 데이터 거버넌스 정책을 도입했습니다. ESG 데이터베이스의 약 36%는 매년 수백만 개의 지속 가능성 기록을 처리하므로 데이터 무결성을 유지하기 위해 지속적인 검증과 보안 디지털 인프라가 필요합니다.

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ESG 등급 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 ESG 등급 시장 점유율의 약 39%를 차지하고 있으며, 3,800개 이상의 공개 상장 기업이 적극적으로 평가를 받고 있습니다. 이 지역 기관 투자자의 약 82%가 ESG 등급 시장 분석 도구를 통합하고, 연금 기금의 67%가 ESG 등급 시장 예측 시스템을 적용합니다. 미국 기업의 거의 71%가 매년 ESG 지표를 공개하며, 120개 이상의 ESG 중심 투자 펀드가 지역 전역에서 운영되고 있습니다. 캐나다는 북미 ESG 평가 시장 규모의 14%를 차지하고 있으며, 900개 이상의 기업이 ESG 평가 산업 보고서 프레임워크를 채택하고 있습니다. 미국 금융 기관의 약 58%가 AI 기반 ESG 점수 모델을 사용하여 ESG 등급 시장 성장과 ESG 등급 시장 통찰력의 지배력을 강화합니다.

• 유럽

유럽은 ESG 공개 규칙에 따라 규제를 받는 5,200개 이상의 기업이 주도하는 ESG 등급 시장 규모의 약 34%를 차지합니다. 유럽 ​​기관 투자자의 약 88%가 ESG 등급 시장 분석 도구를 통합하고 있습니다.자산 관리. 약 73%의 기업이 필수 ESG 보고 프레임워크를 따르고, 66%는 표준화된 ESG 평가 시장 예측 모델을 사용합니다. 독일, 프랑스, ​​영국은 유럽 ESG 등급 시장 점유율의 62%를 차지합니다. 규제 프레임워크에 따라 210개 이상의 ESG 지표가 필요하며, 기업의 57%가 기후 위험 공개 시스템을 채택하여 ESG 등급 시장 동향 및 ESG 등급 산업 분석 채택을 강화합니다.

• 아시아태평양

아시아 태평양 지역은 ESG 평가 시장 점유율의 약 21%를 차지하고 있으며, 6,000개 이상의 상장 기업이 점차적으로 ESG 프레임워크를 채택하고 있습니다. 이 지역 국부 펀드의 거의 64%가 ESG Ratings Market Insights 시스템을 통합합니다. 일본이 지역 기여도 38%로 선두를 달리고 있으며, 중국이 29%, 인도가 18%로 그 뒤를 이었습니다. 아시아 태평양 지역 금융 기관의 약 52%가 ESG 평가 시장 예측 도구를 사용하고 있으며, 기업의 46%가 ESG 보고 표준을 채택하고 있습니다. 140개 이상의 ESG 지표가 제조 및 에너지 부문 전반에 걸쳐 점점 더 많이 적용되어 ESG 등급 시장 성장과 ESG 등급 시장 기회를 강화합니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 ESG 평가 시장 규모의 약 6%를 차지하며, 1,200개 이상의 기업이 점차적으로 ESG 프레임워크를 통합하고 있습니다. 걸프 지역 국부 펀드의 약 49%가 ESG 평가 시장 분석 도구를 사용하는 반면 상장 기업의 41%는 지속 가능성 공개를 채택합니다. 남아프리카공화국은 지역별 ESG 채택률이 37%로 가장 높았고, UAE가 28%로 그 뒤를 이었습니다. 약 120개의 ESG 지표가 에너지 및 인프라 부문 전반에 걸쳐 사용되며, 금융 기관의 33%가 ESG 등급 시장 예측 시스템을 적용합니다. ESG 등급 시장 동향은 지역 시장의 22%에서 규제 조정이 증가하고 있음을 보여줍니다.

상위 ESG 등급 회사 목록

• Morgan Stanley
• Morningstar, Inc.
• S&P Global
• FTSE Russell
• Bloomberg
• Moody's Corporation
• Hearst Communications, Inc.
• Deutsche Börse Group
• EcoVadis
• Arabesque
• Exceet Group
• London Stock Exchange Group
• HIP Investor
• FactSet
• Corporate Knights
• Syntao Green Finance
• Susallwave
• RKS Governance Solutions Group
• Nikkei

시장 점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

• S&P Global: 전 세계 ESG 평가 시장의 약 28%를 점유하고 있으며, 조직당 250개 이상의 ESG 지표를 사용하여 15,000개 이상의 기업에 대한 ESG 평가를 통해 최대 시장 점유율을 유지하고 있습니다.

• MSCI: 전 세계 ESG 등급 시장의 거의 24%를 차지하며 회사당 200개 이상의 ESG 데이터 포인트를 기반으로 전 세계 14,000개 이상의 발행자에게 ESG 등급을 제공합니다.

투자 분석 및 기회

ESG 등급 시장의 투자 활동이 가속화되고 있으며, 글로벌 자산 관리자의 거의 81%가 ESG 등급 시장 분석 도구를 포트폴리오 구성에 통합하고 있습니다. 기관 투자자의 약 67%는 ESG 등급 시장 통찰력을 기반으로 자본을 할당하는 반면, 연기금의 59%는 ESG 등급 시장 예측 모델을 우선시합니다. 현재 헤지펀드의 42% 이상이 AI 기반 ESG 점수 시스템을 사용하고 있습니다.

글로벌 금융 기관의 약 73%가 ESG 데이터 인프라 투자를 늘리고 있으며, 61%는 자동화된 ESG 평가 시장 규모 플랫폼을 채택하고 있습니다. 거의 55%의 사모펀드 회사가 인수 전에 ESG 실사를 요구합니다. 보험 회사의 48%가 ESG 위험 평가를 통합함에 따라 ESG 평가 시장 기회가 확대되고 있습니다. 핀테크 플랫폼의 약 39%가 소매 투자자를 위한 ESG 분석 도구를 개발하여 ESG 등급 시장 성장을 강화하고 있습니다.

신제품 개발

ESG 등급 시장의 신제품 개발은 고급 분석 및 실시간 ESG 모니터링 시스템에 의해 주도됩니다. 거의 69%의 제공업체가 AI 기반 ESG 등급 시장 예측 엔진을 출시하고 있으며, 58%는 환경 추적을 위해 위성 데이터를 통합하고 있습니다. 새로운 플랫폼의 약 47%에는 블록체인 기반 ESG 검증 시스템이 포함되어 있습니다.

현재 ESG 제품 혁신의 약 63%는 자동화된 탄소 추적 기능을 갖추고 있으며, 52%는 공급망 투명성 모듈을 통합합니다. ESG Ratings Market Insights 도구의 약 44%에는 회사당 150개 이상의 지표가 포함된 실시간 대시보드가 ​​포함되어 있습니다. 새로운 ESG 플랫폼의 약 36%가 기관 투자자를 위한 API 통합을 지원합니다. ESG 등급 시장 동향에 따르면 새로운 솔루션의 71%가 클라우드 기반이므로 전 세계 18,000개 이상의 기업체에서 확장성과 데이터 접근성이 향상됩니다.

5가지 최근 개발(2023-2025)

• 2023년에는 ESG 평가 기관의 54% 이상이 기업당 200개 이상의 배출 지표를 포함하도록 기후 위험 평가 모델을 업그레이드했습니다.
• 2023년에는 글로벌 금융 기관의 약 48%가 보고 일관성을 위해 표준화된 ESG 등급 시장 분석 프레임워크를 채택했습니다.
• 2024년에는 ESG 제공업체의 약 62%가 기업당 150개 이상의 데이터 포인트를 분석하는 AI 기반 ESG 예측 시스템을 통합했습니다.
• 2024년에는 상장 기업의 약 45%가 ESG 공개 빈도를 분기별 보고 주기로 강화했습니다.
• 2025년에는 ESG 플랫폼의 거의 39%가 자산당 100개 이상의 환경 지표를 추적하는 실시간 지속 가능성 대시보드를 도입했습니다.

보고서 범위

ESG 등급 시장 보고서는 전 세계 65개 이상의 국가에 걸쳐 18,000개 이상의 상장 기업을 대상으로 하며, 기업당 250개 이상의 ESG 지표를 사용합니다. ESG 등급 산업 보고서에는 3가지 주요 범주, 3가지 응용 분야 및 4가지 주요 지역 시장에 대한 세분화가 포함됩니다. ESG 등급 시장 분석은 매년 대형 기업당 1,500개 이상의 데이터 포인트를 사용하여 환경, 사회 및 거버넌스 매개변수를 평가합니다.

ESG 등급 시장 조사 보고서에는 전 세계 기관 투자자의 85%가 사용하는 구조화된 평가 모델이 포함되어 있습니다. ESG 등급 시장 통찰력에는 40개 이상의 관할권과 120개 이상의 ESG 공개 요구 사항에 대한 규제 프레임워크가 포함되어 있습니다. ESG 평가 시장 예측 시스템은 조직당 300개 이상의 행동 및 지속 가능성 지표를 분석합니다. ESG 등급 시장 동향은 ESG 플랫폼의 70%에서 AI 통합이 증가하고 있음을 강조합니다. ESG 등급 시장 규모 범위에는 14,000개 이상의 기업 발행자가 포함되어 글로벌 자본 시장 전반에 걸쳐 포괄적인 ESG 등급 산업 분석을 보장합니다.