EV 배터리 재활용 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(니켈-카드뮴 배터리, 니켈-금속 수소화물 배터리, 리튬 이온 배터리, 리튬 폴리머 배터리, 납산 셀), 애플리케이션별(자동차 기업, 배터리 기업, 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

EV 배터리 재활용 시장 개요

세계 EV 배터리 재활용 시장 규모는 2026년 50억 달러로 추산되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 36.89%로 성장해 2035년까지 844억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

2024년 전기 자동차 배터리 수요가 1TWh를 초과하고 리튬 이온 배터리가 배터리 전기 자동차에 사용되는 지배적인 화학 물질을 대표함에 따라 EV 배터리 재활용 시장은 글로벌 전기 모빌리티 생태계의 중요한 구성 요소가 되고 있습니다. 중국은 2024년 전기차 배터리 수요가 30% 이상 성장한 반면, 미국은 20% 성장을 기록했다. 현대 습식 야금 재활용 공정은 선택된 배터리 공급원료에서 니켈, 코발트, 리튬 및 구리를 95% 이상 회수할 수 있습니다. 재활용 효율성 목표도 전 세계적으로 강화되고 있으며, 리튬 배터리는 2025년 말까지 유럽에서 65%의 재활용 효율성 요구 사항에 직면해 있습니다.

미국 EV 배터리 재활용 시장은 2024년 국내 EV 배터리 수요가 20% 증가하고 유럽 연합 수요와 거의 일치하면서 확장되고 있습니다. 평균적인 미국 전기 자동차는 유럽 연합의 평균 EV 배터리보다 약 25% 더 큰 배터리를 사용하므로 상당한 미래 재활용 공급원료가 생성됩니다. 첨단 시설에서는 핵심 배터리 요소를 최대 95%까지 회수할 수 있으며, 국내 주요 재활용 업체들은 연간 100GWh에 달하는 배터리 소재 생산을 목표로 하고 있습니다. 정부 지원 배터리 공급망 프로젝트는 국내 리튬, 니켈, 코발트, 구리 및 흑연 회수를 지원하는 동시에 수입 중요 재료에 대한 의존도를 줄이는 등 수십억 달러의 자금 조달을 약속받았습니다.

주요 결과

최신 트렌드

EV 배터리 재활용 시장은 폐쇄 루프 복구, 자동화된 배터리 분해, 습식 야금 추출, 직접 음극 재활용 및 2차 수명 배터리 애플리케이션으로 전환하고 있습니다. 2024년 전 세계 EV 배터리 수요는 1TWh를 초과하여 수명이 다한 배터리의 미래 풀이 빠르게 확대되었습니다. 중국은 2024년 배터리 수요 증가율이 30%를 넘어섰고, 미국은 20% 증가를 기록했다. 중국 이외의 신흥 경제국은 전 세계 배터리 수요의 약 5%를 차지해 상당한 장기 확장 잠재력을 강조했습니다.

배터리 전기 자동차는 리튬 기반 팩을 압도적으로 사용하기 때문에 리튬 이온 화학은 EV 배터리 재활용 시장을 지배합니다. 첨단 상업 공정은 적합한 공급원료로부터 니켈, 코발트, 리튬, 구리를 95% 이상 회수할 수 있습니다. 재활용된 배터리 재료가 음극, 양극 및 셀 제조 시스템에 다시 들어갈 수 있기 때문에 폐쇄 루프 제조가 점점 더 중요해지고 있습니다. 규제 압력은 EV 배터리 재활용 시장 추세를 정의하는 또 다른 요소입니다. 유럽은 2025년 말까지 리튬 배터리 65%, 납축 배터리 75%, 니켈 카드뮴 배터리 80%, 기타 폐 배터리 50%의 재활용 효율 목표를 설정했습니다.

시장 역학

운전사

전기 자동차 배터리 배치의 급속한 확장 및 중요한 광물 수요.

주요 EV 배터리 재활용 시장 동인은 전기 자동차의 보급 가속화와 그에 따른 제조 스크랩 및 수명이 다한 배터리 팩의 축적입니다. 2024년 글로벌 EV 배터리 수요는 1TWh를 넘어섰으며, 중국은 연간 배터리 수요 증가율이 30% 이상, 미국은 20%를 달성했습니다. 미국은 또한 유럽 연합에 배치된 것보다 평균적으로 약 25% 더 큰 EV 배터리를 사용하여 차량당 향후 재활용 가능 자재 가용성을 높입니다. 고급 재활용 시스템은 엄선된 리튬 이온 배터리에서 귀중한 요소를 95% 이상 회수할 수 있습니다.

제지

수명이 다한 공급원료가 부족하고 배터리 수집 경제성이 복잡합니다.

EV 배터리 재활용 시장은 많은 전기 자동차 배터리가 재활용 시설에 도달하기 전에 8년, 10년 또는 그 이상 동안 작동 상태를 유지하기 때문에 구조적인 공급원료 문제에 직면해 있습니다. 배터리 팩은 자동차 사용 후에도 원래 용량의 약 70~80%를 유지할 수 있으므로 2차 수명의 고정식 보관이 경제적으로 매력적이며 재료 회수가 지연됩니다. 리튬 이온 배터리는 수많은 운송 체계에 따라 위험물로 분류되어 포장, 모니터링, 보험 및 물류 요구 사항이 증가하므로 운송에는 또 다른 제약이 따릅니다.

리튬, 니켈, 코발트, 구리 및 흑연에 대한 폐쇄 루프 국내 공급망

기회

EV 배터리 재활용 시장은 폐쇄 루프 재료 회수 및 지역 배터리 제조를 통해 주요 기회를 제공합니다. 첨단 시설에서는 적합한 배터리 공급원료로부터 중요한 재료의 95% 이상을 회수하여 리튬, 니켈, 코발트, 구리를 배터리 생산으로 되돌릴 수 있습니다.

북미 지역의 한 선도적인 재활용업체는 연간 100GWh의 양극활물질 생산을 목표로 삼았습니다. 이는 약 130만 대의 전기 자동차에 충분한 양입니다. 재활용은 또한 흑질량 정제, 자동 팩 분해, 배터리 진단, 건강 상태 테스트, 물류, 디지털 추적성 및 2차 에너지 저장 분야에서도 기회를 창출합니다.

다양한 배터리 화학, 팩 설계, 안전 위험 및 재료 가치 변동성

도전

EV 배터리 재활용 시장은 다양한 화학 물질, 셀 형식, 모듈 배열, 냉각 아키텍처, 접착제, 패스너 및 배터리 관리 시스템을 포함하는 배터리 팩을 처리해야 합니다. 리튬 이온 팩은 차량 제거 후에도 위험한 전하를 유지할 수 있으며, 손상된 셀은 열 폭주, 화재, 독성 가스 및 화학 물질 노출 위험을 유발할 수 있습니다.

NMC 배터리에는 리튬, 니켈, 망간, 코발트가 포함되어 있는 반면, LFP 배터리에는 리튬, 철, 인산염이 포함되어 있지만 니켈이나 코발트는 포함되어 있지 않습니다. 이러한 화학적 차이는 회수된 재료의 경제성에 큰 영향을 미칩니다.

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

EV 배터리 재활용 시장 세분화

유형별

• 니켈-카드뮴 배터리: 니켈-카드뮴 배터리는 EV 배터리 재활용 시장의 약 1%를 차지합니다. 현대 전기 승용차는 기본 견인 시스템에 이 화학 물질을 거의 사용하지 않기 때문입니다. 그러나 니켈-카드뮴 기술은 전문 산업, 운송, 백업 및 레거시 모빌리티 애플리케이션과 관련이 있습니다. 유럽에서는 2025년 말까지 니켈-카드뮴 배터리에 대한 재활용 효율성 목표를 80%로 설정했으며, 이는 카드뮴이 독성이 있고 통제된 취급이 필요하기 때문에 엄격한 규제적 관심을 보여줍니다.

• 니켈-금속 수소화물 배터리: 니켈-금속 수소화물 배터리는 주로 하이브리드 전기 자동차가 지원하는 EV 배터리 재활용 시장의 약 5%를 점유합니다. 이 화학물질은 Toyota, Honda, Ford, Hyundai 및 기타 제조업체의 하이브리드 플랫폼에 광범위하게 사용되었습니다. 니켈-금속 수소화물 배터리에는 회수 가능한 니켈 및 희토류 재료가 포함되어 있어 리튬 이온 기술이 우세함에도 불구하고 재활용이 전략적으로 중요합니다. 하이브리드 배터리 팩은 일반적으로 일반적인 차량 작동 조건에서 8년 이상 기능을 유지합니다.

• 리튬 이온 배터리: 리튬 이온 배터리는 거의 모든 최신 배터리 전기 자동차가 리튬 기반 트랙션 팩을 사용하기 때문에 약 88%의 시장 점유율로 EV 배터리 재활용 시장을 지배하고 있습니다. 2024년 글로벌 전기차 배터리 수요는 1TWh를 넘어섰고, 중국은 30% 이상의 배터리 수요 증가율을 기록했고, 미국은 20%를 기록했다. 첨단 재활용 공정을 통해 적합한 공급원료로부터 리튬, 니켈, 코발트, 구리를 95% 이상 회수할 수 있습니다. 주요 화학에는 NMC, NCA 및 LFP가 포함되며 각각 서로 다른 경제 및 처리 전략이 필요합니다.

• 리튬 폴리머 배터리: 리튬 폴리머 배터리는 EV 배터리 재활용 시장의 약 2%를 차지합니다. 유연한 파우치 셀 구조는 높은 패키징 효율성과 감소된 구조적 무게를 제공하여 폴리머 기반 리튬 시스템을 선택된 전기 이동성 및 특수 자동차 애플리케이션에 적합하게 만듭니다. 재활용에는 배출, 해체, 파쇄, 분리, 흑색 덩어리 생성 및 화학적 회수가 포함됩니다. 음극 화학에 따라 프로세서는 리튬, 코발트, 니켈, 망간, 구리 및 알루미늄을 대상으로 합니다.

• 납산 셀: 납산 셀은 EV 배터리 재활용 수요의 약 4%를 차지합니다. 그 이유는 전기 자동차가 여전히 조명, 제어 시스템, 안전 기능 및 저전압 전자 장치에 12V 보조 배터리를 일반적으로 사용하기 때문입니다. 납산 배터리 재활용은 전 세계적으로 가장 확립된 순환 재료 시스템 중 하나이며, 성숙한 시장에서 회수율이 95%를 초과합니다. 유럽은 2025년 말까지 75%의 재활용 효율성 목표를 설정했습니다. 재활용업체는 납, 폴리프로필렌 케이스 재료 및 전해질 구성 요소를 회수합니다.

애플리케이션 별

• 자동차 기업: 자동차 제조업체는 보증 반품, 손상된 팩, 생산 스크랩, 리콜, 프로토타입 배터리 및 수명이 다한 차량을 관리하기 때문에 자동차 기업은 EV 배터리 재활용 시장 수요의 약 52%를 차지합니다. 자동차 제조업체는 리튬, 니켈, 코발트, 구리 및 기타 중요 물질을 회수하기 위해 재활용 전문가와 폐쇄 루프 파트너십을 점점 더 많이 구축하고 있습니다. 배터리 팩은 자동차 서비스 후 초기 용량의 약 70%~80%를 유지할 수 있으므로 제조업체는 최종 재활용 전에 2차 수명을 평가할 수 있습니다.

• 배터리 기업: 기가팩토리는 전극 코팅, 셀 조립, 형성, 테스트, 모듈 통합 및 품질 관리 과정에서 생산 스크랩을 생성하기 때문에 배터리 기업은 EV 배터리 재활용 시장의 약 34%를 점유하고 있습니다. 제조 스크랩은 화학적 특성이 알려져 있고, 오염도가 낮으며, 수명이 다한 소비자 배터리보다 수거 물류가 더 예측 가능하기 때문에 재활용업체에게 특히 매력적입니다. 제조 공정이 성숙되기 전 초기 단계의 배터리 공장 가동 기간 동안 폐기율은 10%를 초과할 수 있습니다.

• 기타: 기타 애플리케이션은 EV 배터리 재활용 시장 활동의 약 14%를 차지하며 차량 운영자, 대중 교통 기관, 해체 업체, 보험사, 독립 작업장, 물류 제공업체, 에너지 저장 개발자, 연구 기관 및 폐기물 관리 회사가 포함됩니다. 전기 버스, 배달 차량, 상업용 차량, 오토바이 및 특수 이동성 플랫폼은 추가 재활용 공급원료를 제공합니다. 약 70% 용량을 유지하는 배터리는 물질 회수 전에 고정 에너지 저장 장치로 방향이 바뀔 수 있습니다.

•   
•   
  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

EV 배터리 재활용 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미는 EV 배터리 재활용 시장의 약 14%를 차지하며, 미국은 이 지역 최대의 EV 배터리 수요 및 재활용 투자 소스를 대표합니다. 2024년 미국 EV 배터리 수요는 20% 증가해 유럽연합 수요와 거의 일치했습니다. 미국에 배포된 평균 EV 배터리는 유럽 연합 평균보다 약 25% 더 커서 차량당 향후 수명이 다한 자재의 양이 증가합니다.

지역 EV 배터리 재활용 시장은 국내 공급망 현지화, 연방 자금 조달, 자동차 제조업체 파트너십 및 재활용 기술 투자를 통해 지원됩니다. 북미의 첨단 시설에서는 중요한 배터리 재료의 약 95%를 회수할 수 있으며, 선택된 공정에서는 주요 금속의 회수율이 98%에 가깝습니다.

• 유럽

유럽은 EV 배터리 재활용 시장의 약 18%를 차지하며 배터리 수집, 회수, 재활용 콘텐츠, 추적성 및 생산자 책임에 대해 세계에서 가장 엄격한 규제 환경 중 하나를 유지하고 있습니다. 이 지역은 2025년 말까지 리튬 배터리 65%, 납축 배터리 75%, 니켈 카드뮴 배터리 80%, 기타 폐 배터리 50%의 재활용 효율 목표를 설정했습니다.

유럽 ​​EV 배터리 재활용 시장은 조밀한 자동차 제조 네트워크, EV 채택 증가, 기가팩토리 개발 및 순환 경제 정책의 이점을 누리고 있습니다. 배터리 제조업체와 재활용업체는 첨단 시스템이 적합한 공급원료로부터 리튬, 니켈, 코발트 및 구리의 95% 이상을 회수할 수 있기 때문에 습식 야금 처리에 투자하고 있습니다.

• 아시아태평양

아시아태평양 지역은 전 세계 리튬이온 배터리 재활용량의 약 65%를 차지하며 중국이 압도적으로 EV 배터리 재활용 시장을 장악하고 있습니다. 중국은 2023년에 400,000톤 이상의 리튬이온 배터리 재활용 재료를 처리했으며 세계 최대의 배터리 제조, EV 생산, 중요 광물 정제 및 재활용 생태계를 유지하고 있습니다.

중국 EV 배터리 수요는 2024년에 30% 이상 증가하여 향후 재활용 공급원료가 더욱 확대되었습니다. 지역 EV 배터리 재활용 시장은 셀 제조, 차량 생산, 배터리 수집, 2차 수명 사용 및 재료 회수를 연결하는 BYD 및 기타 주요 배터리 생산업체와 같은 수직 통합 제조업체의 이점을 누리고 있습니다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카는 EV 배터리 재활용 시장의 약 3%를 차지하며, 이는 상대적으로 제한된 전기 자동차 보급률, 배터리 제조 능력 및 전문 리튬 이온 재활용 인프라를 반영합니다. 그러나 정부가 전기 이동성, 재생 가능 에너지, 중요한 광물 처리 및 순환 경제 프로그램에 투자함에 따라 이 지역은 전략적 중요성을 얻고 있습니다.

남아프리카공화국, 아랍에미리트, 사우디아라비아, 모로코, 이집트는 더욱 강력한 청정 운송 및 배터리 생태계를 개발하는 시장 중 하나입니다. 지역 EV 배터리 재활용 시장은 현재 납산 배터리 회수에 크게 의존하고 있으며, 이는 성숙한 수거 시스템에서 95%가 넘는 재활용률을 달성할 수 있습니다.

최고의 EV 배터리 재활용 회사 목록

• Umicore
• Tesla
• Nissan
• Toyota
• BMW
• Honda
• Li-Cycle
• BYD
• Ford
• Hyundai/Kia
• Umicore N.V.
• Johnson Controls, Inc.

시장 점유율 상위 2개 회사 목록

• Umicore: Approximately 12% share of the organized global EV battery recycling and advanced battery-material recovery landscape, supported by established metallurgical capabilities, closed-loop processing, lithium-ion battery recycling expertise, and recovery of nickel, cobalt, lithium, and copper.
• BYD: Approximately 10% share of integrated EV battery recycling activity among major listed manufacturers, supported by vertically integrated battery manufacturing, large-scale LFP deployment, extensive electric vehicle production, and closed-loop recovery opportunities across manufacturing scrap and end-of-life batteries.

투자 분석 및 기회

EV 배터리 재활용 시장에 대한 투자는 습식 제련 처리, 흑색 질량 정제, 자동 해체, 직접 재활용, 디지털 배터리 추적, 2차 수명 애플리케이션 및 국지화된 중요 광물 회수에 집중되고 있습니다. 2024년 전 세계 EV 배터리 수요는 1TWh를 초과하여 재활용 가능한 배터리 팩의 대규모 미래 파이프라인을 보장합니다. 첨단 재활용업체는 적합한 배터리 폐기물에서 리튬, 니켈, 코발트 및 구리를 95% 이상 회수할 수 있어 순환 재료 시스템의 경제적 타당성을 강화합니다.

북미는 2024년 미국 배터리 수요가 20% 증가하고 평균 미국 EV 배터리가 유럽 연합 배터리보다 약 25% 더 크기 때문에 상당한 기회를 제공합니다. 주요 시설에서는 연간 양극재 생산량 100GWh를 목표로 하고 있으며, 이는 약 130만 대의 전기차용 배터리에 해당합니다. 유럽은 2025년 말까지 리튬 배터리 65%, 납축 배터리 75%의 재활용 효율성 목표를 통해 추가 투자 기회를 창출합니다. 아시아 태평양은 여전히 ​​가장 큰 용량 기회로 남아 있으며, 중국은 전 세계 리튬 이온 재활용량의 약 65%를 차지합니다.

신제품 개발

EV 배터리 재활용 시장의 신제품 개발은 더 높은 회수율, 더 낮은 화학 물질 소비, 자동화된 팩 분해, 직접 음극 재생, 전해질 회수 및 배터리 등급 재료 생산에 중점을 둡니다. 습식 야금 시스템은 선택된 리튬 이온 공급원료에서 리튬, 니켈, 코발트 및 구리를 95% 이상 회수할 수 있으며, 첨단 통합 공정은 특정 중요 광물에 대해 약 98% 회수를 달성할 수 있습니다. 로봇 배터리 분해는 수동 처리로 인해 작업자가 잔류 전압, 열폭주, 날카로운 부품, 유독성 전해질, 무거운 배터리 모듈에 노출되기 때문에 주목을 받고 있습니다.

자동화된 시스템은 표준화된 처리 환경에서 잠재적으로 처리량을 40% 이상 향상시킬 수 있습니다. 직접 재활용은 재료를 기본 구성 요소로 완전히 분해하는 것이 아니라 음극 재료 구조를 보존하는 것을 목표로 하기 때문에 또 다른 주요 혁신 영역을 나타냅니다. 이 접근 방식은 적합한 화학 물질의 처리 단계와 에너지 소비를 줄일 수 있습니다. LFP에는 니켈이나 코발트가 포함되어 있지 않아 기존의 가치 회복이 더 어렵기 때문에 새로운 LFP 재활용 공정이 특히 중요합니다.

5가지 최근 개발(2023-2025)

• 2023년 2월: Redwood Materials는 EV 배터리 재활용 시장과 관련된 새로운 계획을 발표했습니다. 회사는 미국 내 국내 배터리 재활용 및 배터리 소재 제조 확대를 위해 20억 달러 조건부 대출 약속을 확보했습니다. 이 계획은 리튬, 니켈, 코발트 및 구리의 회수를 목표로 하며, 폐쇄 루프 EV 배터리 공급망을 강화하고 수입 중요 재료에 대한 의존도를 줄입니다.
• 2023년 9월: Redwood Materials는 EV 배터리 재활용 시장과 관련된 새로운 이니셔티브를 인수했습니다. 이 회사는 독일의 리튬 이온 배터리 재활용업체인 Redux Recycling을 인수하여 유럽 시장에서의 입지를 더욱 강화했습니다. 이번 인수를 통해 Redwood의 수명이 다한 EV 배터리 및 제조 스크랩에 대한 접근이 확대되었으며 동시에 새로운 배터리 생산에 재통합하기 위해 리튬, 니켈, 코발트 및 구리의 고급 회수가 지원되었습니다.
• 2024년 9월: BMW는 EV 배터리 재활용 시장과 관련된 새로운 계획을 발표했습니다. 북미 BMW는 Redwood Materials와 제휴하여 BMW, MINI, Rolls-Royce 전기 자동차의 리튬 이온 배터리를 재활용합니다. 이 계획을 통해 중요한 배터리 재료의 약 95%~98%를 회수하고 순환 공급망을 지원하며 새로 채굴된 자원에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.
• 2025년 1월: Li-Cycle은 EV 배터리 재활용 시장과 관련된 새로운 계획을 확장했습니다. 이 회사는 재활용된 흑색 물질을 배터리 등급의 리튬, 니켈 및 코발트 재료로 처리하도록 설계된 뉴욕의 Rochester Hub에 대한 개발 활동을 진행했습니다. 이 프로젝트는 국내 핵심 광물 회수 인프라를 강화하고 보다 현지화된 북미 EV 배터리 공급망을 지원합니다.
• 2025년 2월: Umicore는 EV 배터리 재활용 시장과 관련된 새로운 계획을 확장했습니다. 회사는 수명이 다한 리튬 이온 배터리 및 생산 스크랩에서 리튬, 니켈, 코발트 및 구리의 회수를 개선하기 위해 유럽 배터리 재활용 역량을 향상시켰습니다. 이 이니셔티브는 원형 배터리 제조, 재료 보안 강화, 점점 더 엄격해지는 유럽의 재활용 효율성 요구 사항 준수를 지원합니다.

EV 배터리 재활용 시장 보고서 범위

EV 배터리 재활용 시장 보고서는 배터리 화학, 재활용 기술, 응용, 지역 성과, 경쟁 활동, 투자 패턴, 재료 회수, 규제 개발 및 새로운 혁신을 다룹니다. 분석에서는 니켈-카드뮴, 니켈-금속 수소화물, 리튬 이온, 리튬 폴리머, 납산 셀 등 5가지 배터리 범주를 평가합니다. 리튬 이온 배터리는 EV 재활용 수요의 약 88%를 차지하며, 이는 현대 전기 자동차에서 리튬 이온 배터리가 차지하는 지배적인 위치를 반영합니다. EV 배터리 재활용 시장 조사 보고서는 자동차 기업, 배터리 기업 및 기타 사용자 등 3가지 주요 애플리케이션 범주를 평가합니다. 자동차 기업은 전체 수요의 약 52%를 차지하고, 배터리 기업은 약 34%, 기타 애플리케이션은 약 14%를 차지합니다.

지역적 적용 범위에는 점유율이 약 14%인 북미, 약 18%를 차지하는 유럽, 약 65%를 차지하는 아시아 태평양, 약 3%를 차지하는 중동 및 아프리카가 포함됩니다. EV 배터리 재활용 시장 분석에서는 또한 선택된 공급원료에서 중요 물질의 95% 이상을 추출할 수 있는 회수 기술을 조사합니다. 경쟁 범위에는 12개 상장 제조업체 및 자동차 회사가 포함되며, 기술 분석에는 습식 야금, 건식 야금, 직접 재활용, 기계적 전처리, 흑질량 처리, 자동 분해, 배터리 진단, 디지털 추적성 및 수명 연장 배포가 포함됩니다.