금융 서비스 아웃소싱 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱), ITO(정보 기술 아웃소싱), KPO(지식 프로세스 아웃소싱)), 다운스트림별(금융 기관, 기타) 및 2026년부터 2035년까지 지역 통찰력 및 예측

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금융서비스 아웃소싱 시장 개요

글로벌 금융 서비스 아웃소싱 시장은 2026년 약 1,939억 1천만 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 3,421억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.8%로 확장될 것입니다. 금융 서비스 아웃소싱 시장 – 아시아 태평양은 비용 효율성으로 인해 50~55%의 점유율로 지배적입니다. 북미는 25~28%를 차지합니다. 금융 서비스 아웃소싱에는 백오피스, 회계, 규정 준수 서비스가 포함됩니다. 성장은 비용 최적화와 디지털 혁신에 의해 주도됩니다.

금융 서비스 아웃소싱 시장은 지난 몇 년 동안 엄청난 속도로 성장했습니다. 또한 시장 성장을 가속화한 다른 요인으로는 디지털 혁신의 조기 채택, AI, RPA 및클라우드 컴퓨팅이를 통해 기업은 프로세스 효율성과 서비스 제공에 대한 개선을 더욱 추구할 수 있습니다. BPO, ITO 및 KPO는 시장에서 강력한 세분화를 가지고 있습니다. BPO는 모든 고객 서비스, 결제 및 백오피스 업무를 수행합니다. 이는 확실히 운영 비용을 최소화하고 높은 서비스 수준을 보장합니다. ITO는 사이버 보안, 클라우드 관리, IT 인프라 관리 제공에 관심을 갖고 있습니다. 이를 통해 금융회사는 디지털 보안과 기술 역량을 강화할 수 있을 것이다. KPO는 기관이 전문 지식을 찾고 전략적 성장에 집중할 수 있도록 금융 조사, 분석, 위험 관리 등 고급 지식 집약적 프로세스를 다룹니다. 아웃소싱을 사용하면 비용이 절감될 뿐만 아니라 금융 서비스 부문의 속도, 민첩성, 확장성 및 혁신도 향상됩니다. 대부분의 기업은 성장하는 디지털화 및 데이터 중심 환경에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 비핵심 프로세스를 전문 서비스 제공업체에 아웃소싱합니다. 금융 기관이 훨씬 더 정교해짐에 따라 금융 서비스 아웃소싱 시장은 폭주적인 성장을 경험할 것이 확실합니다. 그러나 서비스 제공업체는 업계의 변화하는 요구 사항을 충족하기 위해 계속해서 혁신을 거듭할 것입니다.

주요 결과

코로나19 영향 

코로나19로 인해 디지털 혁신과 금융 서비스 아웃소싱이 가속화됩니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 금융 서비스 아웃소싱 산업에 큰 영향을 미쳐 해당 부문의 비즈니스 기능을 재정의하고 디지털화를 가속화했습니다. 봉쇄와 원격 근무가 새로운 표준이 되면서 금융 기관은 비즈니스 연속성을 유지하기 위해 클라우드 컴퓨팅, AI 기반 자동화, 고급 사이버 보안을 신속하게 채택하게 되었습니다. 디지털로의 급속한 전환으로 인해 IT 인프라 관리, 원격 고객 서비스 및 규정 준수 서비스에서 더 많은 아웃소싱 서비스에 대한 필요성이 높아졌습니다. 조직은 인력 변화에 영향을 받지 않고 원활하게 서비스를 제공하기 위해 아웃소싱 공급자의 간단하면서도 경제적인 디지털 솔루션이 필요했습니다. 전염병은 또한 경제적 불확실성을 야기하여 일부 금융 기관은 예산 제약 및 우선 순위 변경으로 인해 아웃소싱 계약을 일시적으로 축소했습니다. 초기 비용 절감 노력은 특히 수익이 약한 부문의 아웃소싱 거래에 영향을 미쳤습니다. 그러나 금융기관들은 빠르게 '뉴 노멀'에 적응했고, 핀테크 제품과 자동화, 원격 서비스 역량에 중점을 두면서 시장은 곧 회복됐다. 조직은 시간이 지남에 따라 변화하는 금융 환경에 대한 안정적인 기반을 구축하기 위해 운영 탄력성, 위험 관리 및 규정 준수 분야에서 제3자와의 관계에 전략적으로 투자하기 시작했습니다.

최신 트렌드

인공지능(AI)과 로봇프로세스자동화(RPA)가 시장 성장을 주도한다.

이제 금융 서비스 아웃소싱 시장의 형태가 바뀌고 있으며 금융 기관의 운영을 효율적이고 비용 효율적이며 매우 안전하게 만들 수 있습니다. 예를 들어 AI 챗봇과 예측 분석 사기 탐지 시스템을 사용하여 소비자가 서비스 제공자와 상호 작용하는 방식을 변화시켜 위험을 줄이고 맞춤형 실시간 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 개발은 데이터 입력, 거래 처리, 규정 준수 등 일상적인 작업을 자동화하여 업무 효율성을 높이고 아웃소싱 비용을 절감합니다. 점점 더 많은 금융 회사가 고객 상호 작용, 사기 예방, 의사 결정 프로세스를 개선하기 위해 AI 기반 솔루션을 채택하고 있으며, 이는 궁극적으로 서비스 제공 및 위험을 개선할 것입니다. 또한, 블록체인 기술을 적용하면 안전하고 투명하며 되돌릴 수 없는 금융 거래를 제공하여 아웃소싱을 강화합니다. 블록체인 스마트 계약은 결제 처리, 규정 준수 확인, 사기 방지 등의 핵심 프로세스를 자동화하여 수동 작업을 줄이고 업무 효율성을 높입니다. 금융 기관이 데이터 보안과 규칙 준수를 강조함에 따라 아웃소싱 서비스 제공업체는 블록체인과 AI를 활용하여 확장 가능하고 안전하며 자동화된 금융 솔루션을 제공하고 있습니다. 이는 기업들이 변화하는 금융 환경에서 경쟁력을 유지할 수 있는 새로운 디지털 혁신을 모색함에 따라 금융 서비스 아웃소싱 시장의 규모가 커질 것으로 예상됩니다.

• 미국 재무부(2023년)에 따르면 미국 금융 기관의 약 67%가 데이터 관리 및 결제 처리 운영의 일부를 클라우드 기반 아웃소싱 파트너로 전환했습니다. 이러한 추세는 은행 및 보험 부문의 데이터 확장성, 향상된 사이버 보안, 비용 최적화에 대한 필요성에 의해 주도됩니다.

• 국제결제은행(BIS)은 현재 전 세계 은행 중 54% 이상이 아웃소싱 금융 서비스에 AI와 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 활용해 청구 처리, 고객 온보딩 등 백오피스 프로세스를 간소화하고 있다고 밝혔는데, 이는 디지털 효율성을 향한 강력한 움직임을 의미합니다.

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금융 서비스 아웃소싱 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 (BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱), ITO(정보 기술 아웃소싱), KPO(지식 프로세스 아웃소싱)로 분류할 수 있습니다.

• (BPO(비즈니스 프로세스 아웃소싱) - 이 부문에는 고객 지원, 대출 서비스, 결제 처리, 청구 처리 등의 서비스가 포함됩니다. 이를 통해 금융 회사는 운영 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있습니다. BPO 제공업체는 AI 자동화를 적용하여 반복 작업을 단순화하여 처리 시간을 단축하고 고객 경험을 향상시킵니다.

• ITO(정보 기술 아웃소싱) - 은행 및 금융 기관이 온라인 플랫폼으로 전환하고 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, 소프트웨어 개발 및 데이터 관리 서비스를 아웃소싱합니다. ITO 제공업체는 기업의 레거시 시스템 교체 구현, 보안을 위한 AI 사용, 핀테크 애플리케이션 개발을 지원하여 경쟁력을 유지합니다.

• KPO(지식 프로세스 아웃소싱) - 금융 기관은 금융 연구, 위험 평가, 규제 점검 및 법적 프로세스 아웃소싱을 위해 KPO 서비스를 사용합니다. 규제가 증가함에 따라 올바른 결정과 규정 준수를 보장하기 위해 복잡한 재무 분석 및 위험 평가를 유능한 제공업체에 아웃소싱하는 것이 필요해졌습니다. KPO 조직은 AI 및 빅데이터 분석을 활용하여 시장 동향 분석, 투자 계획, 신용 위험 평가를 제공하고 전반적인 비즈니스 인텔리전스를 강화합니다.

다운스트림별

다운스트림을 기준으로 글로벌 시장은 금융 기관, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 금융 기관 - 다운스트림 금융 기관은 효율성을 달성하고 비용을 절감하며 규정을 준수하기 위해 다양한 금융 프로세스를 아웃소싱하는 은행, 보험 회사, 투자 회사 및 결제 서비스 회사입니다. 핀테크 발전과 디지털 은행 발전으로 인해 금융 기관은 사기 탐지, 사이버 보안 서비스, 자동 대출 운영 분야에서 아웃소싱 대안을 찾고 있습니다. 분석을 위한 AI 및 기계 학습의 사용이 증가하면서 이러한 기관의 아웃소싱 금융 활동이 변화되었습니다.

• 기타 - 금융 부문 외에 소매, 의료,전자상거래, 제조회사에서는 아웃소싱을 통해 회계, 급여관리, 세무처리, 재무보고 서비스를 이용하고 있습니다. 클라우드 기반 금융 서비스, AI 기반 회계 서비스, 자동 급여 시스템 등을 통해 기업 전반에 걸쳐 비즈니스 서비스 아웃소싱의 성장률이 향상되었습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

비용 절감 조치의 증가로 아웃소싱 수요가 증가하고 있습니다.

금융 기관이 효율성을 높이는 데 도움이 되는 비용 절감 조치를 모색하기 때문에 금융 서비스 아웃소싱 시장 점유율은 점점 확대되고 있습니다. 은행, 보험 회사, 투자 은행은 서비스 품질을 저하시키지 않으면서 비용을 절감하기 위해 백오피스 운영, IT 지원, 고객 서비스를 아웃소싱하고 있습니다. 제3자 서비스 제공업체를 통해 기업은 전문가의 조언을 받을 수 있습니다. 따라서 자동화를 채택하고 이익 마진과 확장을 통해 자원을 효과적으로 활용할 수 있습니다. 아웃소싱의 비용 이점은 기업이 진화하는 금융 부문 내에서 각자의 영역에서 경쟁력을 유지하려고 노력하고 있기 때문에 금융 서비스 아웃소싱 시장 내 성장의 기초를 형성합니다.

• 금융안정위원회(FSB)에 따르면 2020년부터 2023년 사이에 전 세계적으로 180개 이상의 새로운 금융 규정이 도입되었습니다. 이러한 규정 준수 복잡성의 증가로 인해 은행과 핀테크 기업은 위험 관리 및 자금 세탁 방지(AML) 프로세스를 전문 제3자 제공업체에 아웃소싱하게 되었습니다.

• 세계은행은 금융 운영을 아웃소싱하면 중견 기업의 내부 관리 비용을 최대 32%까지 줄일 수 있다고 보고했습니다. 기업의 마진이 더욱 부족해짐에 따라 금융 서비스 아웃소싱은 큰 자본 지출 없이 운영 효율성을 달성하기 위해 선호되는 모델이 되었습니다.

규제 준수 부담이 아웃소싱 파트너십의 원동력이 되고 있습니다.

전 세계적으로 금융 규제가 더욱 엄격해지고 있으며, 이로 인해 기관이 자금 세탁 방지(AML) 법률, 고객 파악(KYC), 데이터 보호 및 재무 보고를 충족하는 것이 어려워지고 있습니다. 이로 인해 RegTech 기업의 규정 준수 관리 서비스 아웃소싱에 대한 필요성이 증가하고 있습니다. 아웃소싱 규정 준수 프로세스는 기업이 위험을 줄이고, 막대한 벌금을 피하고, 변화하는 규제 요구 사항을 준수하여 금융 서비스 아웃소싱 시장 점유율을 높이는 데 도움이 됩니다.

억제 요인

아웃소싱의 성장을 제한하는 데이터 보안 문제

금융 서비스 아웃소싱 시장 성장에 가장 심각한 위협은 데이터 보안 및 개인정보 보호 문제의 증가입니다. 금융 기관은 매우 민감한 고객 정보를 다루기 때문에 사이버 공격, 데이터 침해, 무단 액세스의 쉬운 표적이 됩니다. 아웃소싱 서비스 제공업체가 고급 암호화, 다층 인증, AI 기반 사기 탐지를 사용하는 서비스를 제공하고 있음에도 불구하고 데이터 주권 및 제3자 액세스는 규제 준수 문제와 함께 시장 성장을 제한합니다. 이러한 문제는 아웃소싱에 대한 신뢰를 높이고 활성화하기 위해 강화된 사이버 보안 관행과 개방형 데이터 관리의 일환으로 해결되어야 합니다.

• EDPB(유럽 데이터 보호 위원회)에 따르면 금융 서비스 제공업체의 약 41%가 균일하지 않은 글로벌 사이버 보안 및 개인 정보 보호 규정으로 인해 해외 파트너에게 아웃소싱하는 동안 데이터 침해에 대한 우려를 표명했습니다.

• 국제 노동 기구(ILO)는 인도 및 필리핀과 같은 아웃소싱 허브 전반에 걸쳐 고급 재무 분석 및 규정 준수 관리 역할에 12%의 기술 격차가 있어 서비스 품질과 제공 효율성이 제한된다는 점을 강조했습니다.

금융 서비스 아웃소싱 시장 성장을 이끄는 성장 기회

기회

핀테크와 클라우드 기반 기술이 열어준 엄청난 기회로 금융 서비스 아웃소싱 시장 점유율이 확대되고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅 활용은 금융기관의 인프라를 늘리고, 데이터에 대한 접근성을 향상시키며, 비용 절감 효과를 높여 IT 운영을 아웃소싱하는 매력을 더해줍니다. 전통적인 은행-핀테크 파트너십이 시장을 재창조하고 있습니다. 이러한 조합을 통해 기존 은행 기관은 AI를 활용한 향상된 디지털 은행, 로보어드바이저, 블록체인 애플리케이션 및 금융 분석을 제공할 수 있습니다. 클라우드 컴퓨팅의 채택, API를 통한 플랫폼 사용 및 디지털 결제 서비스 사용은 모두 금융 서비스 시장의 아웃소싱 금융 서비스 시장 점유율 성장을 촉진하는 데 맞춰져 있습니다.

• 미국 중소기업청(SBA)에 따르면 미국 중소기업 금융회사의 약 48%가 핀테크 아웃소싱 파트너와 협력하여 모바일 뱅킹 및 AI 기반 자문 서비스를 향상시켜 아웃소싱 공급업체에 수익성 있는 성장 기회를 제공할 계획입니다.

• 동남아시아 국가 연합(ASEAN)은 동남아시아 금융 기관의 65% 이상이 낮은 운영 비용과 빠른 핀테크 확장에 힘입어 데이터 처리 및 대출 서비스 기능을 지역 제공업체에 아웃소싱하고 있다고 보고했습니다.

 

금융 서비스 아웃소싱 시장 성장을 방해하는 장애물

도전

서비스 품질에 영향을 미치는 전문가가 부족합니다. 아웃소싱에 대한 수요 증가는 AI, 블록체인, 사이버 보안 및 금융 분석 기술 부족으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 금융회사가 AI 도입, 머신러닝 사기 탐지, 데이터 기반 의사결정을 추진하고 있다는 사실을 감안할 때, 아웃소싱 제공업체는 소싱 및 교육에 계속해서 투자하고 있습니다. 경쟁력과 금융 서비스 아웃소싱 시장 성장을 위해  고품질 기술 기반 아웃소싱 서비스를 위한 좋은 위치에 있을 것입니다.

• 국제통화기금(IMF)에 따르면 금융 아웃소싱 기업은 글로벌 시장 전반에 걸쳐 90개 이상의 데이터 처리 규정을 준수해야 하는 문제에 직면해 있으며, 이로 인해 다국적 고객이 행정적 지연을 겪고 처벌을 받을 위험이 있습니다.

• 영국 금융행위감독청(FCA)은 약 38%의 금융 회사가 아웃소싱된 디지털 시스템을 오래된 사내 금융 인프라와 통합하는 데 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 종종 데이터 전송 비효율성과 시스템 비호환성이 발생하는 것으로 나타났습니다.

 

 

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금융 서비스 아웃소싱 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히 미국 금융서비스 아웃소싱 시장이 그 중심이다. 강력한 금융 인프라와 투명한 규칙 덕분입니다. 미국의 금융 기관과 은행은 비용을 절감하고 효율성을 극대화하기 위해 인도, 필리핀과 같은 국가의 서비스 제공업체에 다양한 업무를 아웃소싱합니다. AI와 클라우드 기반 아웃소싱 서비스도 이 지역에서 점점 더 자주 사용되고 있습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 주로 숙련된 인력과 낮은 인건비로 인해 빠르게 발전하고 있습니다. 인도, 중국, 필리핀은 아시아 태평양 지역의 주요 아웃소싱 허브 역할을 합니다. 전 세계의 금융 기관은 IT 아웃소싱 및 재무 분석 역량을 확보하기 위해 아시아 서비스 제공업체와 협력하고 있습니다.

• 유럽

지역의 엄격한 규제 요건으로 인해 유럽에서는 금융 아웃소싱 시장이 성장하고 있습니다. 정교한 법적 문제를 처리하기 위해 규정 준수 관리, 위험 평가 및 사기 탐지를 전문으로 하는 아웃소싱 회사를 찾는 금융 기관에 대한 요구 사항이 증가하고 있습니다. 영국과 독일은 이 분야의 주요 시장이다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

금융 서비스 아웃소싱 시장은 경쟁이 매우 치열한 시장으로, 많은 대규모 조직이 전 세계 금융 기관에 적합한 다양한 서비스를 제공합니다. 대형 업체들은 비즈니스 프로세스 아웃소싱(BPO), IT 컨설팅, 인공지능 기반 자동화 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스는 은행과 금융 기관이 프로세스를 간소화하고 디지털 강점을 강화하는 데 도움이 됩니다. 다양한 아웃소싱 회사는 끊임없이 변화하는 금융 규제의 특성을 고려하여 위험 관리, 규정 준수 및 사이버 보안 분야에서 틈새 시장을 구축했습니다. 또한 금융 기관이 IT 인프라를 개선하려고 함에 따라 클라우드 기반 서비스, 디지털 뱅킹 솔루션 및 데이터 분석 분야의 플레이어가 강력한 경쟁자로 떠오르고 있습니다. AI 기반 금융 프로세스 자동화, 핀테크 파트너십, 지식 프로세스 아웃소싱(KPO) 서비스에 대한 수요 증가로 인해 금융 서비스 아웃소싱 시장의 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 공급자는 급변하는 시장에서 발판을 마련하기 위해 정교한 기술에 상당한 투자를 하고 있습니다.

• On Service GmbH: 독일 연방 금융감독청(BaFin)에 따르면 On Service GmbH는 아웃소싱 대출 문서 및 고객 계좌 처리를 위해 독일 내 150개 이상의 지역 은행과 협력하여 규정 준수 및 안전한 데이터 처리를 강조했습니다.

• GE Capital: 미국 증권거래위원회(SEC)에 따라 GE Capital은 35개국에서 금융 아웃소싱 서비스를 관리하고 기업 및 기관 고객 모두에게 위험 관리, 분석 및 신용 관리 솔루션을 제공합니다.

최고의 금융 서비스 아웃소싱 회사 목록

• On Service GmbH [독일]
• GE 캐피탈 [미국]
• Getaline GmbH [독일]
• 메릴린치(현재 Bank of America의 일부) [미국]
• Amex (아메리칸 익스프레스) [미국]
• ABN 암로 [네덜란드]
• 도이체방크 [독일]
• AXA [프랑스]
• 씨티그룹 [미국]
• IBM [미국]
• JPMorgan Chase [미국]
• Mellon Financial(현재 BNY Mellon의 일부) [미국]
• HSBC [영국]
• 스탠다드 차타드 [영국]

주요 산업 발전

2023년 10월: JPMorgan Chase는 인도에 고급 AI 기반 금융 서비스 플랫폼을 도입하여 아웃소싱 사업을 확장했습니다. 회사는 글로벌 운영을 지원하기 위해 뭄바이와 방갈로르의 기술 센터 직원을 대폭 확대했습니다. 이 확장에는 거래 처리, 위험 평가 및 고객 서비스를 위한 새로운 자동화 솔루션이 포함되었습니다. 이번 확장의 목적은 아웃소싱 작업에 고급 기계 학습 알고리즘과 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 적용하여 비용을 절감하는 동시에 작업 효율성을 높이는 것이었습니다.

보고서 범위

이 보고서는 금융 서비스 아웃소싱 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 보고서는 시장 동향, 세분화, 지역 분석, 주요 업계 선수 및 시장 역학을 다룹니다. 이 연구에서는 글로벌 위기, 기술 혁신, 진화하는 규제가 시장 성장에 어떤 영향을 미치는지 설명합니다.