금융 서비스 CRM 소프트웨어 시장 규모, 공유, 성장 및 산업 분석, 유형 (클라우드 기반, 온 프레미스), 응용 프로그램 (고객 관리, 영업 자동화, 마케팅) 및 2033 년 지역 예측.

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금융 서비스 CRM 소프트웨어 시장 개요

금융 서비스 CRM 소프트웨어 시장 규모는 2025 년에 65 억 5 천만 달러였으며 2033 년까지 1,428 억 달러에이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 CAGR 10.17%를 목격했습니다.

Financial Services CRM 소프트웨어 시장은 개인화 된 은행 및 후원 중심 경제 솔루션의 개발 요구를 충족시키기 위해 신속하게 발전하고 있습니다. 이 영역의 CRM 소프트웨어 프로그램은 고객 상호 작용을 조작하고, 리드를 추적하며, 워크 플로우를 자동화하고, 규제 준수를하고, 판매 및 운송 업체 절차를 간소화하도록 맞춤화되었습니다. 은행, 보험 그룹, 자금 조달 기업 및 자산 관리 조직으로 구성된 금융 기관은 CRM 시스템을 활용하여 고객 참여를 강화하고 구매자 유지를 향상시킵니다. Digital Banking의 채택이 증가하고 360 Diploma 클라이언트 관점에 대한 요구가 높아짐에 따라 CRM 시스템은 필수 도구가되고 있습니다. 이 시스템은 통계를 자극하는 선택 제작을 돕고, 운영 성과를 높이며, 금융 서비스 공급 업체가 디지털 방식으로 변화된 경제 시스템에서 공격적으로 살도록 돕습니다. AI, 분석 및 옴니 채널 커뮤니케이션 기능의 통합은 경제 영역 내부의 CRM 소프트웨어 프로그램의 응용 프로그램 및 인텔리전스,보다 맞춤형 제품 및 고급 소비자 자존심을 더욱 향상시킵니다.

Covid-19 영향

금융 서비스 CRM 소프트웨어 산업은 국제 배달 체인을 방해하여 부정적인 영향을 미쳤습니다.

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장과 전염병 수준으로 돌아 오는 데 기인합니다.

COVID-19의 발발은 Financial Services CRM 소프트웨어 시장 성장에 상당한 혼란을 가져 왔습니다. 초기 단계에서 금융 시설은 예산 감소와 IT 자산의 중요한 유행성 관련 운영에 대한 재 할당에 직면하여 CRM 구현 및 개선을 지연시켰다. 원격 운영 환경도 마찬가지로 온 프레미스 CRM 시스템의 배포 및 통합에 도전했습니다. 또한 투자 선택의 고객 지출, 시장 변동성 및 불확실성 감소는 기술 혁신보다는 부가가치에 대한 의식에 비즈니스를 압박했습니다. 새로운 CRM 도구에 대한 교육 및 온 보딩은 분산 된 작업자 모델에서 어려워졌습니다. 또한 중소 규모의 통화 기업은 경제적 제약으로 인해 CRM 플랫폼에 돈을 투자하기 위해 고군분투했습니다. Pandemic은 가상 변환의 중요성을 강조했지만, 즉각적인 단기 영향으로 인해 소득주기, 미션 취소 및 금융 제안 기업의 CRM 도메인에 대한 새로운 기술 투자에 대한 신중한 방법이 둔화되었습니다.

최신 트렌드

AI 기반 CRM은 금융 고객 참여를 혁신하고 있습니다

Financial Services CRM 소프트웨어 시장을 형성하는 가장 두드러진 경향 중 하나는 합성 인텔리전스 (AI)와 장치 학습 능력의 통합입니다. AI 기반 CRM 구조는 예측 분석, 스마트 자동화, 개인화 된 소비자 통찰력 및 고급 클라이언트 세분화를 제공하여 경제 시설이 더 높은 이해를 맺고 고객의 요구를 기대할 수 있도록 도와줍니다. 이 시스템은 최고급 제품 서비스를 제안하고 레코드 액세스 또는 리드 스코어링과 같은 반복적 인 업무를 자동화하며 둘 이상의 채널을 통해 매우 개인화 된 커뮤니케이션을 제공 할 수 있습니다. 금융 회사는 또한 구매자 상호 작용을 향상시키고 응답 인스턴스를 줄이며 고객 서비스를 향상시키기 위해 CRM 구조 내에 AI 챗봇 및 가상 어시스턴트를 배치하고 있습니다. 또한 AI는 행동 패턴 및 거래 이력을 분석하여 사기 탐지 및 위협 평가를 돕습니다. 고객 중심 및 데이터 사용에 대한 강조가 커지면서 영리한 CRM 답변에 가까운 전환이 공격적인 필요성이되어 금융 서비스가 가상 연령 내에서 고객을 상호 작용하고 유지하는 방법을 변화시킵니다.

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금융 서비스 CRM 소프트웨어 시장 세분화

유형별

유형을 기준으로 글로벌 시장은 클라우드 기반 온 프레미스로 분류 할 수 있습니다.

• 클라우드 기반 완전히 : Far Off 서버에서 호스팅 된 CRM 솔루션, 확장 성을 공급하고, 멀리 떨어진 곳에 입학 및 정리 통합.

• 온 프레미스 : CRM 소프트웨어 프로그램은 회사의 서버에 로컬로 설립되어 통계 및 사용자 정의를 완전히 제어합니다.

응용 프로그램에 의해

애플리케이션을 기반으로 글로벌 시장은 고객 관리, 영업 자동화, 마케팅으로 분류 할 수 있습니다.

• 고객 관리 : 화폐 시설은 소비자 관계 및 운송 업체 운송을 노래, 관리 및 향상시키는 데 도움이됩니다.

• 판매 자동화 : 리드, 후속 및 성능 모니터링에 대처하여 판매 절차를 간소화합니다.

• 마케팅 : 대상 캠페인, 세분화 및 전반적인 성과 분석을 통해 고객 참여 및 인수를 강화합니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.                          

운전 요인

디지털 뱅킹 및 개인화 된 고객 경험의 증가는 시장을 주도합니다.

디지털 뱅킹 솔루션의 채택이 증가함에 따라 금전적 제품에서 고급 CRM 플랫폼을 요구하고 있습니다. 오늘날의 고객들은 원활하고 개인화되고 편리한 디지털 보고서를 예상합니다. CRM 소프트웨어 프로그램을 통해 은행 및 경제 시설은 소비자 기록 및 행동 통찰력을 활용하여 맞춤형 솔루션을 제공 할 수 있습니다. 이는 구매자가 뚜렷하게 공격적인 시장에서 중요한 구성 요소 인 구매자의 즐거움과 충성도로 끝납니다.

규제 규정 준수 및 위험 관리에 대한 강조가 증가하면 시장이 주도됩니다.

금융 제공 업체 공급 업체는 전 세계적으로 엄격한 규제 요구 사항에 직면합니다. CRM 구조는 대행사의 음악 준수 관련 사실을 도와주고 고객 문서를 관리하며 특정 감사 준비를하도록 도와줍니다. 이러한 구조는 추가로 위험 프로파일 링 및 소비자 검증을 지원하며, 지원 기관은 투명성을 향상시키고 고객과의 믿음으로도 중죄 홍보를 줄입니다.

구속 요인

데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제는 해당 채택에 관한 것입니다

CRM 구조의 장점에도 불구하고 통계 보호 및 사유성은 경제 분야에서 좋은 크기의 문제를 유지합니다. CRM 구조는 금전적 데이터 및 개인 신원 사실과 함께 대량의 터치 같은 소비자 기록을 관리합니다. 위반 또는 무단으로 입국 할 수있는 권리가 심각한 감옥과 명성을 얻을 수 있습니다. 금융 기업은 통계 주권과 종말 암호화없이 클라우드 기반 CRM 솔루션으로의 전환에주의를 기울입니다. GDPR 및 이웃 데이터 현지화 법을 포함한 기록 준수에 대한 우려는 CRM 채택과 마찬가지로 복잡하게 복잡합니다. 기관은 엄격한 사이버 보안 프로토콜과 혁신의 균형을 맞춰야하며, 이는 CRM 구현 타임 라인을 점진적으로 줄이고 기능을 갖춘 전체 활용을 제한 할 수 있습니다. 이러한 정보 보호 문제를 해결하는 것은 빠른 디지털 변환에 대한 위험 완화의 우선 순위를 정하는 보수적 인 금융 기관의 광범위한 채택에 필수적입니다.

Fintech 플랫폼과의 통합은 CRM 기능을 확장합니다

기회

CRM 캐리어가 플랫폼을 신흥 핀 테크 솔루션과 통합 할 가능성이 높아지고 있습니다. 핀 테크 스타트 업은 로보 어드바이ous, 수수료 게이트웨이, 가상 지갑 및 피어 투 피어 대출과 같은 분야에서 혁신함에 따라 전통적인 통화 시설은 전략적 기술 파트너십을 통해 CRM 서비스를 장식 할 수 있습니다. 이러한 통합은 포괄적 인 고객 사실을 압류하고 분석하여 의사 결정 및 고객 서비스를 향상시킬 수 있습니다. 금융 CRM은 이제 가격 이력, 신용 행동 및 앱 활용 메트릭을 통합하여 더 깊은 고객 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 이러한 협업은 추가로 원활한 온 보딩 프로세스, 실시간 금융 서비스 및 투자 또는 범위 제품에 대한 자동 힌트를 지원합니다. CRM과 Fintech의 수렴은 전체 론적이고 민첩한 고객 경험을 넘겨주는 통합 플랫폼을 만듭니다. 결국 시장 용량을 높이고 추가 시설이 CRM 혁신에 투자 할 수있는 추가 시설을 고무시킵니다.

레거시 시스템 통합 및 변경 관리 포즈 시장에 대한 도전

도전

Financial Services CRM Software Market을 통해 가장 중요한 과제는 기존 레거시 시스템과 현대 CRM 플랫폼의 조합입니다. 많은 통화 기관은 원활한 통합을 지원하지 않는 이전 IT 인프라 및 사일링 데이터베이스에서 운영됩니다. 정보를 마이그레이션하고, 호환성을 보장하고, 데이터 무결성을 유지하려면 어느 시점에서 큰 시간과 리소스가 필요합니다. 또한, 대체에 대한 근로자 저항과 충분한 훈련의 부재는 채택을 제한 할 수 있습니다. 조직은 종종 친숙한 레거시 장비에서 새로운 CRM 구조로 전환하는 ROI를 정당화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 적절한 변경 제어 전략이 없으면 개인 참여는 낮게 유지되고 CRM 배포는 위협 실패입니다. 이러한 장애물을 극복하려면 파일럿 시험, 사람 주석 루프 및 디지털 변환에 대한 단계적 방법으로 구성된 확립 된 구현 계획이 필요합니다. 통합 및 변화 저항을 성공적으로 해결하는 것은 금전적 부문에서 CRM 작업의 장기적인 성취를 보장하는 데 중요합니다.

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금융 서비스 CRM 소프트웨어 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북아메리카는 큰 부분을 보유하고 있습니다금융 서비스 CRM 소프트웨어 시장 점유율, 성숙한 금전적 분위기, 풀 사이즈 디지털화 및 고급 기술의 초기 채택을 통해 운전. 이 장소는 공격적인 축복에 혜택을주기 위해 소비자 데이트 플랫폼에 돈을 면밀히 지출하는 여러 주요 은행, 핀 테크 회사 및 자산 관리 시설이 있습니다. 규제 지원 및 사이버 보안 프레임 워크도 CRM 구현을 용이하게합니다. 미국에서 중요한 금융 시설은 CRM 시스템을 사용하여 GO 홍보를 아름답게하고 고객 지원을 간소화하며 사실 중심 전략을 개선합니다. Fintech Answers와의 통합과 함께 개인화 된 금전적 서비스에 대한 과도한 수요는 튼튼한 CRM 채택을 연료로 이용하고 있습니다. 또한 주요 CRM 제공 업체의 존재는 지역 혁신을 촉진합니다.

• 아시아

아시아 태평양은 디지털 혁신 증가, 은행 개체군 증가 및 세포 침투 확대로 인해 금융 서비스 CRM 소프트웨어 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 중국, 인도, 일본 및 호주와 같은 국가는 가상 은행 및 핀 테크의 관심이 급증하여 CRM 채택을위한 비옥 한 층을 늘리고 있습니다. 구체적으로, 은행 및 보험 회사는 운영을 간소화하고 수많은 시장에서 현지화 된 구매자 경험을 제공하기 위해 CRM 구조를 구현하고 있습니다. 위치의 정부는 또한 가상 포용 및 금전적 문해력을 홍보하여 전통적인 경제 시설을 CRM 지원 서비스 패션으로 향하고 있습니다. 더욱이, 중산층이 증가하고 스마트 폰의 확산이 고객의 기대를 변화시켜 금융 회사가 더 빠르고 개인화 된 상호 작용을 공급해야합니다. CRM 제공 업체는 모듈 식, 클라우드 기반 기반 및 모바일 플레시스 답변을 지역의 소원에 맞게 만들어내는 모듈 식, 클라우드 기반 및 모바일 플레잉 답변을 제공함으로써 이러한 성장을 활용하고 있습니다. 이 장소의 역동적 인 경제 생태계와 혁신 친화적 인 기후는 CRM 공급 업체에게 전략적 관심을 갖습니다.

• 유럽

유럽은 금융 서비스 CRM 소프트웨어 시장에서 강력한 경쟁자로 증가하고 있으며, 규제 압력, 디지털 뱅킹 채택 및 혁신에 대한 후원자 Revel을 통해 지원됩니다. 이 지역의 금융 시설은 CRM 시스템을 활용하여 투명성과 개인화를 추가로 향상시키는 것과 동시에 GDPR 준수 요구 사항을 충족하고 있습니다. 영국, 독일 및 프랑스와 같은 국가는 은행 운영 및 고객 지원을 현대화하기 위해 CRM 소프트웨어 프로그램에 대한 뛰어난 투자를 목격하고 있습니다. 유럽 또한 Neobanks와 Digital Handed Financial Service 공급 업체의 발전된 반대는 전통적인 기관들이 CRM 답변의 사용을 신속하게 혁신하도록 강요하고 있습니다. 강력한 기술 인프라를 통해 지원되는 현대화를위한 이러한 추진은 유럽을 금융 CRM 소프트웨어의 유망하고 증가하는 시장으로 선정합니다.

주요 업계 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 업계 플레이어

주요 CRM 항공사와 금전적 시설은 점점 더 많은 전략적 파트너십을 시작하여 시장 위치를 강화하고 제품 서비스를 아름답게합니다. 이러한 파트너십에는 종종 CRM 소프트웨어 프로그램 운송 업체가 Fintech 조직, 핵심 은행 가제트 회사 또는 사이버 보안 회사와 함께 포함되어 있으며 CRM 생태계를 포함하고 안정적인 CRM 생태계를 제공합니다. 예를 들어, 기본 클라우드 CRM 시스템과 경제 공급자 컨설팅 간의 동맹은 특정 경제 워크 플로에 대한 원활한 구현 및 사용자 정의를 제공하는 데 도움이됩니다. 또한 CRM 공급 업체는 인근 은행 및 신용 점수 노동 조합과 파트너십을 맺고 규제 규범과 문화적 선택을위한 현지화 된 솔루션을 제공하고 있습니다. 이러한 파트너십은 더 이상 시장 달성을 가장 잘 확대하지 않고 더 빠른 제품 혁신 및 맞춤형 구매자 보고서를 가능하게합니다. 협업 프로젝트는 정보 공유, 규정 준수 통합 및 AI 기반 분석 장비의 공동 개선을 추가로 지원합니다. 이러한 동맹을 통해 대행사는 최첨단 금전적 문제에 대처하는 전체적인 CRM 생태계를 제공하여 궁극적으로 진화하는 시장 내에서 강력한 공격적인 측면을 제시 할 수 있습니다.

금융 서비스 목록 CRM 소프트웨어 회사

• Salesforce (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• Zoho (India)
• Pegasystems (U.S.)
• SugarCRM (U.S.)

• HubSpot (U.S.)

주요 산업 개발

2024 년 11 월 : Financial Services CRM Software Market 내에서 산업 개발은 은행, 보험 회사 및 자금 조달 회사에 맞는 수직 특정 클라우드 기반 CRM 구조의 도입입니다. 공급 업체는 이제 배포 시간을 줄이고 소비자 채택을 늘리기 위해 사전 구성된 템플릿, 컴플라이언스 모듈 및 산업계 기능을 포함하는 CRM 답변을 설계하고 있습니다. 이러한 클라우드 구조는 우수한 확장 성, 사전 청구 감소 및 실제 기간 전반에 걸쳐 진입하여 즉각적인 진화 금융 제공 환경에 이상적입니다. 주요 CRM 이동 통신사는 API, KYC 장비 및 자산 관리 시스템과의 통합과 함께 구매 중지 구매자 데이트 보험을 제공합니다. 클라우드 CRM으로의 전환은 주로 세계 중단이 발생하는 내에 큰 접근성, 민첩성 및 비용 성능에 대한 욕구 증가와 일치합니다. 이 추세는 경제 시설이 허용 된 시스템에서 눈에 띄게 커스터마이즈 가능하고 날카로운 시스템에 이르기까지 경제 시설이 CRM을 사용하는 방식에서 광범위한 변화를 보여줍니다.

보고서 적용 범위   

Financial Services CRM Software Market은 현재 디지털화가 증가하고 고객의 기대를 발전 시키며 규제 준수에 대한 수요를 통해 좋은 크기의 전환을 진행하고 있습니다. CRM 시스템은 이제 맞춤화되고 안전한 구매자 연구를 제공하고 운영 성과를 향상 시키며 은행, 보험사 및 자산 관리자 전체에 통계 중심 기술을 허용하는 데 중요합니다. 시장은 정보 민간성 문제와 레거시 장치 통합을 포함한 과제에 직면하지만 Fintech 통합 및 클라우드 프라이드 기반 솔루션을 통한 기회는 증폭됩니다. 북미 및 아시아 태평양과 함께 지역 시장은 빠른 채택을 경험하고 있으며 유럽은 혁신과 규제 조정을 따라 잡습니다. 전략적 파트너십과 수직 CRM 경향은 공격적인 파노라마를 더 형성하고 있습니다. 경제 기관이 민첩성과 후원자 친밀감을 높이기 위해 노력함에 따라 CRM 소프트웨어는 장기적인 성공을 주도하는 데 중추적 인 위치를 차지할 것입니다. 지속적인 혁신, 소비자 중심 설계 및 규제 조정은 금융 제공 산업에서 CRM의 전체 용량을 활용하는 데 핵심입니다.