신청 (개인 금융, 기업 연금 기금, 보험 기금, 대학 엔 다우먼트 펀드, 기업 투자) 별 유형별 (FOF) 시장 규모 (FOF) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석.

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자금의 기금 시장 개요

Global Fund of Funds (FOF) 시장은 2024 년에 약 15 억 달러에 달했으며 2025 년에 20 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며 2033 년까지 25 억 달러에 달하는 강력한 성장 궤적을 유지했으며 2025 년에서 2033 년까지 CAGR은 6.6%입니다.

FOF (Fund of Funds)는 여러 투자자로부터 돈을 모은 다음 주식이나 채권과 같은 개별 증권에 직접 투자하는 대신 다른 투자 자금 포트폴리오에 그 돈을 투자하는 투자 기금입니다. FOF는 투자자에게 다양한 자금 포트폴리오에 대한 액세스를 제공하여 위험을 줄이고 수익을 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다. FOF는 FOF의 투자 목표에 따라 투자 할 다양한 기본 펀드를 선택하는 전문 펀드 매니저가 관리합니다. 이러한 기초 자금은 특정 부문, 자산 클래스 또는 지리적 지역에 특화 될 수 있으며 뮤추얼 펀드, ETF (Exchange-Traded Fund) 및 헤지 펀드 등을 포함 할 수 있습니다. FOF에 대한 투자의 주요 장점 중 하나는 투자자가 스스로 액세스 할 수있는 것보다 더 광범위한 투자에 대한 투자자에게 액세스 할 수 있다는 것입니다. 이것은 포트폴리오 다각화를 개선하고 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 FOFS는 투자자에게 전문 투자 관리에 대한 액세스를 제공 할 수 있으며, 이는 자신의 투자를 관리 할 시간이나 전문 지식이없는 투자자에게 특히 유리할 수 있습니다.

FOFS는 전문 투자 관리의 추가 혜택으로 다양한 자금 포트폴리오에 액세스하려는 투자자에게 유용한 투자 도구가 될 수 있으므로 시장은 증가하고 있습니다. 그러나 FOF는 기초 자금 포트폴리오에 투자하는 것과 관련된 여러 계층의 수수료로 인해 다른 유형의 투자 자금보다 높은 수수료를 제공 할 수 있습니다. 투자자가 투자하기 전에 FOF와 관련된 수수료를 신중하게 평가하고 FOF에 대한 투자의 잠재적 이점이 비용을 능가하는 것이 중요합니다.

FOF (Fund of Funds) 시장 주요 결과

코로나 19 영향

폐쇄는 시장 개발을 방해하는 경제 둔화를 일으켰습니다

Covid-19 Pandemic은 기금 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 전염병으로 인한 경제적 둔화로 인해 자산 가치와 투자 수익이 감소했습니다. 그러나 시장은 그 이후로 지속적인 불확실성에 직면하여 포트폴리오를 다각화하는 수단으로 FOF를 찾는 이후 시장이 회복되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위해 사회적으로 책임감있는 투자

사회적 책임 투자 (SRI)에 대한 추세는 최근 몇 년 동안 증가하고 있으며, 이러한 추세는 자금 시장으로 확장되었습니다. 투자자들은 환경, 사회 및 거버넌스 (ESG) 요소의 우선 순위를 정하는 회사에 대한 투자에 점점 더 관심을 갖고 있습니다. ESG 고려 사항을 투자 전략에 통합 한 기금의 기금은 투자자들이 개인적인 신념과 가치에 맞는 자금에 투자하려고함에 따라 점점 인기를 얻고 있습니다.

• 중국의 육상 FOF 관리자들 사이의 통합 : 중국의 자산 관리 협회에 따르면, AMAC에 등록 된 사립 펀드 - 펀드 관리자의 수는 Q2021 년 6 월 30 일부터 6 월 30 일부터 8 월 30 일까지 중국의 FOF 제공 업체들 사이에서 시장 통합을 신호 전환

• 미국에서 다중 - 타이어 FOF 구조물의 선택적 채택 : SEC Rule12D1-4 ("Fund -of -funds Rule")에 따라, 312 개의 폐쇄 자금만이 미국 등록 자금에 대한 대상의 사용을 반영하여 201225 년 기준으로"민간 자금"에서 자산의 최대 10 %를 보유 할 수있었습니다.

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시장 세분화 FOF 펀드

유형 분석 별

유형에 따르면, 시장은 상호 FOF, 개인 FOF, 헤지 펀드로 분류 될 수 있습니다. 상호 FOF는 유형 분석 별 시장의 주요 부문입니다.

응용 프로그램 분석에 의해

신청에 따라 시장은 개인 금융, 기업 연금 기금, 보험 기금, 대학 기부금, 기업 투자로 나눌 수 있습니다. 개인 금융은 응용 프로그램 분석을 통해 시장의 주요 부문입니다.

운전 요인

시장 개발을 주도하기위한 다각화의 필요성

다각화는 Fund of Funds Market의 주요 동인 중 하나입니다. 다양한 기초 자금에 투자하면 투자자가 다양한 자산 클래스 및 투자에 걸쳐 위험을 확산시켜 특정 투자 또는 자산 클래스에 대한 노출을 최소화 할 수 있습니다. 이 다각화는 투자자 포트폴리오의 전반적인 위험을 줄이는 데 도움이되지만 여전히 원하는 수익 수준을 달성 할 수 있습니다.

• 대상 및 자산 할당 FOFS를 통한 광범위한 가구 흡수 : 2024 년에 71.0 만 달러의 미국 가구 소유 뮤추얼 펀드 및 해당 자산의 23 %가 목표와 자산 할당 자금에 투자되었습니다. 

• 중국의 QDLP FOF 용량의 규제 확장 : 로이터 통신은 Q12024에서 한 관리자에 대한 QDLP (자격을 갖춘 국내 제한 파트너십) 할당량이 USD000million에서 USD500million으로 400 % 증가하여 국내 투자자에게 더 큰 운명을위한 길을 열었다고보고했습니다.

시장 성장을 주도하기위한 전문적인 관리

전문 경영진은 Fund of Funds Market의 또 다른 주요 원동력입니다. FOF는 일반적으로 어떤 기본 자금에 투자 할 자금에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴 수있는 전문 지식과 지식을 가진 숙련 된 투자 전문가가 관리합니다. 이 전문 경영진은 펀드의 성과를 향상시키는 데 도움이 될 수 있으며, 자신의 투자를 관리 할 시간이나 전문 지식이없는 투자자에게 특히 유익 할 수 있습니다.

구속 요인

시장 성장을 방해하는 높은 수수료

Funds Market의 기금이 직면 한 주요 과제 중 하나는 FOF와 관련된 높은 수수료입니다. 투자자는 FOF 관리자가 부과 한 수수료 및 기본 자금이 부과 한 수수료를 포함하여 여러 계층의 수수료를 지불 할 수 있습니다. 이러한 수수료는 특히 저 환전 환경에서 전체 수익을 크게 줄일 수 있습니다. 결과적으로 일부 투자자는 FOF를 모두 피하기로 선택하거나 수익에 미치는 영향을 최소화하기 위해 수수료가 낮은 자금을 찾을 수 있습니다. 펀드 매니저는 수수료를 줄이고 투자자에게보다 경쟁력있는 가격을 제공 할 수있는 방법을 찾아이 도전에 응답하고 있습니다.

• FOF에 대한 더 높은 전액 비용 비율 : ICI는 SEC 규칙에 따라 FOFS는 직접 및 기본 연금 수수료를 비용 비율로 포함해야한다고 언급했습니다. in 2022 those combined ratios averaged 1.85 percent, roughly 50 basis points above traditional mutual funds

• NAV 타이밍 및 유동성 지연 : ICI 의견 서한은 2023 년에 스윙 가격 컷 컷 오프 지연이 발생한 148 개의 폐쇄 및 FOF 스타일 펀드 (148 개의 폐쇄 및 FOF 스타일 펀드) - 다중 층 구조에서 구속 및 유동성 문제를 해결하는 데 12 %의 스윙 펀드 컷 오프 지연이 발생했다고 강조했습니다.

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자금의 기금은 시장 지역 통찰력을 시장에 제출합니다

이 지역에서 개발 된 금융 시장은 북미의 시장 성장을 촉진합니다.

북미는 기금의 주요 시장이며, 미국은 세계에서 가장 큰 시장입니다. 북미 지역의 FOF 시장의 성장은이 지역의 선진 금융 시장, 대규모 기관 투자자 기반 및 대체 투자에 대한 높은 수요에 기인 할 수 있습니다. 또한이 지역에는 잘 확립 된 규제 프레임 워크가 있으며, 이는 FOF 산업의 성장을 지원하는 데 도움이되었습니다. 북아메리카 내에서 미국은 FOF의 지배적 인 시장이며, 많은 수의 기존 FOF 관리자 가이 나라에서 운영되고 있습니다. The US FOF market is characterized by a diverse range of investment strategies and asset classes, including private equity, real estate, and hedge funds. 그러나 미국 FOF와 관련된 높은 수수료는 투자자들에게 핵심 도전이되어 FOF 관리자 간의 경쟁 및 수수료 압축이 증가했습니다.

아시아 태평양 지역은 또한 대체 투자에 대한 수요가 증가하고 지역의 FOF 시장에서 ESG 투자에 대한 관심이 높아짐에 따라 기금 펀드의 중요한 시장입니다. 중국은 아시아 태평양 지역의 FOF에 특히 중요한 시장이며, 대체 투자에 대한 중산층의 중산층이 증가하고 있습니다. 또한,이 지역에서 점점 더 높은 네트 가치가있는 개인의 수가 증가함에 따라 FOF 관리자가보다 맞춤화되고 맞춤형 투자 솔루션을 제공 할 수있는 기회를 창출했습니다. 전반적으로, 아시아 태평양의 펀드 마켓 펀드는 앞으로 몇 년 동안 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 포트폴리오를 다양 화하고 대체 투자에 접근하려고합니다. 그러나 시장은 또한 FOF 관리자 간의 규제 프레임 워크, 수수료 구조 및 경쟁과 관련된 과제에 직면 할 가능성이 높습니다.

주요 업계 플레이어

주요 플레이어는 파트너십에 중점을 두어 경쟁 우위를 확보합니다.

저명한 시장 플레이어는 다른 회사와 파트너십을 맺어 경쟁을 앞당기도록 협력 노력을 기울이고 있습니다. 많은 회사들이 또한 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다. 합병 및 인수는 또한 플레이어가 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 사용하는 주요 전략 중 하나입니다.

• 남부 기금 : 6 월 30 일 현재 중국의 8 명의 육상 개인 FOF 관리자 중 하나

• Guotai Junan Asset Management : 2022 년 이래 Private FOF 관리자로 AMAC에 등록되어 중국 시장에서 총 8 개에 기여합니다.

FOF 회사의 최고 기금 목록

• Southern Fund (China)
• Guotai Junan Asset Management (China)
• Harvest Fund (China)
• China Asset Management (China)
• TEDA Manulife (China)
• HFT Investment Management (China)
• ICBC Credit Suisse Fund (China)
• China Universal Fund (China)
• Lombarda China Fund Management (China)
• E Fund (China)
• QHKY Fund (China)
• Vanguard (U.S.)
• PIMCO (U.S.)
• T.Rowe Price (U.S.)
• Fidelity (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Goldman Sachs (U.S.)

보고서 적용 범위

이 연구는 예측 기간에 영향을 미치는 시장에 존재하는 회사를 설명하는 광범위한 연구를 통해 보고서를 프로파일 링합니다. 자세한 연구를 통해 세분화, 기회, 산업 개발, 동향, 성장, 규모, 공유 및 제약과 같은 요소를 검사하여 포괄적 인 분석을 제공합니다. 이 분석은 주요 업체와 시장 역학에 대한 가능한 분석이 변경되면 변경 될 수 있습니다.