FOF(펀드 펀드) 시장 규모, 점유율, 성장 및 유형별 산업 분석(상호 FOF, 민간 FOF, 헤지 펀드) 애플리케이션별(개인 금융, 기업 연금 기금, 보험 기금, 대학 기부 기금, 기업 투자), 지역별 2031년까지 예측

업데이트됨 ~에: 08 April 2024

FOF(펀드 오브 펀드) 시장 보고서 개요

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전 세계 FOF(펀드 오브 펀드) 시장 규모는 2022년 급속히 확대되고, 2031년까지 시장이 상당한 수익을 창출하여 2022년부터 2031년까지 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상됩니다.

펀드 오브 펀드(FOF)는 주식이나 채권과 같은 개별 증권에 직접 투자하는 것이 아니라 여러 투자자로부터 돈을 모아서 그 돈을 다른 투자 펀드의 포트폴리오에 투자하는 투자 펀드입니다. FOF는 투자자에게 다양한 펀드 포트폴리오에 대한 액세스를 제공하여 위험을 줄이고 수익을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. FOF는 전문 펀드매니저가 FOF의 투자 목적에 따라 투자할 다양한 기초펀드를 선정하여 관리합니다. 이러한 기본 펀드는 특정 부문, 자산 클래스 또는 지역에 특화될 수 있으며, 특히 뮤추얼 펀드, 상장지수펀드(ETF), 헤지펀드 등이 포함될 수 있습니다. FOF 투자의 주요 이점 중 하나는 투자자가 스스로 접근할 수 있는 것보다 더 광범위한 투자에 접근할 수 있다는 것입니다. 이는 포트폴리오 다각화를 개선하고 위험을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 FOF는 투자자에게 전문적인 투자 관리에 대한 액세스를 제공할 수 있으며, 이는 자신의 투자를 관리할 시간이나 전문 지식이 없는 투자자에게 특히 도움이 될 수 있습니다.

FOF가 전문적인 투자 관리의 이점과 함께 다양한 펀드 포트폴리오에 접근하려는 투자자에게 유용한 투자 도구가 될 수 있기 때문에 시장이 성장하고 있습니다. 그러나 FOF는 기초 펀드 포트폴리오에 대한 투자와 관련된 여러 계층의 수수료로 인해 다른 유형의 투자 펀드보다 높은 수수료를 받을 수도 있습니다. 투자자는 투자하기 전에 FOF와 관련된 수수료를 주의 깊게 평가하고 FOF에 투자함으로써 얻을 수 있는 잠재적 이점이 비용보다 더 큰지 확인하는 것이 중요합니다.

코로나19 영향: 봉쇄로 인한 경제 침체로 인해 시장 발전이 저해됨

코로나19 팬데믹은 팬데믹으로 인한 경기 둔화로 자산 가치와 투자 수익률이 하락하는 등 펀드펀드 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 이후 투자자들이 계속되는 불확실성에 직면하여 포트폴리오를 다각화하는 수단으로 FOF를 찾게 되면서 시장은 회복되었습니다.

최신 동향

" 시장 성장을 촉진하기 위한 사회적 책임 투자 "

최근 몇 년 동안 사회적 책임 투자(SRI)에 대한 추세가 커지고 있으며 이러한 추세는 펀드 시장까지 확대되었습니다. 투자자들은 자신의 가치에 투자를 맞추기 위해 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 요소를 우선시하는 기업에 투자하는 데 점점 더 관심을 갖고 있습니다. 투자자들이 자신의 개인적인 신념과 가치에 부합하는 펀드에 투자하려고 함에 따라 ESG 고려 사항을 투자 전략에 통합하는 펀드 오브 펀드(Fund of Fund)가 점점 인기를 얻고 있습니다.

FOF(펀드 오브 펀드) 시장 세분화

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• 유형별 분석

유형에 따라 시장은 뮤추얼 FOF, 프라이빗 FOF, 헤지펀드로 나눌 수 있습니다. 유형 분석에 따르면 상호 FOF가 시장의 선두 부문입니다.

• 애플리케이션 분석

시장은 용도에 따라 개인 금융, 기업 연금 기금, 보험 기금, 대학 기부 기금, 기업 투자로 나눌 수 있습니다. 개인 금융은 애플리케이션 분석에 따르면 시장의 선두 부문입니다.

추진 요인

" 시장 개발을 촉진하기 위한 다각화의 필요성 "

다각화는 펀드 시장의 주요 동인 중 하나입니다. 다양한 기초 펀드에 투자하면 투자자는 다양한 자산 클래스와 투자에 위험을 분산시켜 특정 투자나 자산 클래스에 대한 노출을 최소화할 수 있습니다. 이러한 다각화는 투자자 포트폴리오의 전반적인 위험을 줄이는 동시에 원하는 수준의 수익을 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

" 시장 성장을 주도하는 전문 관리 "

전문 경영은 펀드 시장의 또 다른 주요 동인입니다. FOF는 일반적으로 어떤 기초 펀드에 투자할지, 그리고 시장 상황에 따라 배분을 언제 조정할지에 대해 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있는 전문 지식과 지식을 갖춘 숙련된 투자 전문가에 의해 관리됩니다. 이러한 전문적인 관리는 펀드의 성과를 향상시키는 데 도움이 될 수 있으며, 자신의 투자를 관리할 시간이나 전문 지식이 없는 투자자에게 특히 도움이 될 수 있습니다.

제한 요소

" 높은 수수료로 인해 시장 성장이 방해됨 "

Found of Funds 시장이 직면한 주요 과제 중 하나는 FOF와 관련된 높은 수수료입니다. 투자자는 FOF 관리자가 부과하는 수수료와 기본 펀드가 부과하는 수수료를 포함하여 여러 계층의 수수료를 지불하게 될 수 있습니다. 이러한 수수료는 특히 수익이 낮은 환경에서 전체 수익을 크게 줄일 수 있습니다. 결과적으로 일부 투자자는 FOF를 완전히 피하거나 수익에 미치는 영향을 최소화하기 위해 수수료가 낮은 펀드를 찾을 수도 있습니다. 펀드 매니저들은 수수료를 줄이고 투자자들에게 보다 경쟁력 있는 가격을 제공할 수 있는 방법을 모색하여 이러한 과제에 대응하고 있습니다.

FOF(펀드 오브 펀드) 시장 지역 통찰력

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" 지역 내 금융 시장을 개발하여 북미 시장 성장을 촉진 "

북미는 Fund of Funds의 주요 시장이며, 미국은 세계에서 가장 큰 FOF 시장입니다. 북미 지역 FOF 시장의 성장은 이 지역의 발전된 금융 시장, 대규모 기관 투자 기반, 대체 투자에 대한 높은 수요에 기인합니다. 또한 이 지역은 FOF 산업의 성장을 지원하는 데 도움이 되는 잘 확립된 규제 프레임워크를 갖추고 있습니다. 북미 내에서 미국은 FOF의 지배적인 시장이며, 미국에서 다수의 기존 FOF 관리자가 활동하고 있습니다. 미국 FOF 시장은 사모펀드, 부동산, 헤지펀드 등 다양한 투자 전략과 자산군이 특징입니다. 그러나 미국 FOF와 관련된 높은 수수료는 투자자들에게 주요 과제가 되었으며, 이로 인해 FOF 관리자 간의 경쟁이 심화되고 수수료가 압축되었습니다.

아시아 태평양 지역은 대체 투자에 대한 수요가 증가하고 ESG 투자에 대한 관심이 높아지면서 이 지역의 FOF 시장 성장을 주도하는 등 Fund of Funds의 중요한 시장이기도 합니다. 중국은 아시아 태평양 지역에서 FOF에 있어 특히 중요한 시장입니다. 중국의 대규모 중산층 증가로 인해 대체 투자에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 또한, 이 지역의 고액 자산가 수가 증가함에 따라 FOF 관리자가 보다 맞춤화되고 맞춤화된 투자 솔루션을 제공할 수 있는 기회가 생겼습니다. 전반적으로, 아시아 태평양 지역의 펀드 오브 펀드(Fund of Funds) 시장은 투자자들이 포트폴리오를 다양화하고 대체 투자에 접근하기 위해 노력함에 따라 앞으로도 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 시장은 규제 프레임워크, 수수료 구조, FOF 관리자 간의 경쟁과 관련된 문제에 직면할 가능성도 있습니다.

주요 산업 플레이어

" 핵심 업체들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십에 집중 "

유명한 시장 참여자들은 경쟁 우위를 유지하기 위해 다른 회사와 협력하여 공동 노력을 기울이고 있습니다. 또한 많은 기업들이 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 신제품 출시에 투자하고 있습니다. 인수합병도 플레이어가 제품 포트폴리오를 확장하기 위해 사용하는 주요 전략 중 하나입니다.

프로파일링된 시장 참여자 목록

남부펀드(중국)
• Guotai Junan Asset Management (중국)
• Harvest Fund (중국)
중국자산관리(중국) TEDA Manulife (중국) HFT 투자 관리 (중국)
• ICBC Credit Suisse Fund (중국)
중국유니버셜펀드(중국)
• Lombarda 중국 펀드 관리(중국)
E 펀드 (중국)
• QHKY 펀드 (중국)
Vanguard (미국) PIMCO(미국) T.Rowe 가격(미국)
• Fidelity(미국)
JP Morgan (미국) 골드만삭스(미국)

보고서 범위

이 연구는 예측 기간에 영향을 미치는 시장에 존재하는 기업을 설명하는 광범위한 연구 보고서를 소개합니다. 상세한 연구가 완료되면 세분화, 기회, 산업 발전, 추세, 성장, 규모, 점유율 및 제한 사항과 같은 요소를 검사하여 포괄적인 분석을 제공합니다. 이 분석은 주요 플레이어와 시장 역학에 대한 가능한 분석이 변경될 경우 변경될 수 있습니다.