GCC 천연가스 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(액화천연가스, 액화석유가스, 천연가스 등), 애플리케이션별(주거용, 산업별, 비즈니스 및 기타)별, 2026년부터 2035년까지 지역 통찰 및 예측

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GCC 천연가스 시장 개요

세계 GCC 천연가스 시장은 2026년에 약 463억 4천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 698억 1천만 달러에 도달하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.6%로 확장될 것으로 예상됩니다. 중동이 약 60%의 점유율로 지배적이며, 아시아 태평양이 약 20%, 유럽이 약 10%로 그 뒤를 따릅니다. 성장은 LNG 수출에 의해 주도됩니다.

GCC 천연가스 시장은 풍부한 매장량과 전략적 위치로 인해 세계 시장에서 어느 정도 중요한 의미를 갖고 있습니다. GCC 국가에서 이 천연가스의 주요 공급원은 카타르입니다. 사우디아라비아와 UAE로 알려진 카타르는 세계 최대의 LNG 수출국입니다. 현재, 이는 수많은 경제적 기여로 인해 본국, 산업 및 수출 시장에서 중요한 발전원입니다. 세계 시장에서 청정 에너지원에 대한 수요가 증가하면서 세계 탈탄소화 목표를 더욱 충족시키기 위한 전환 연료로서 천연가스의 위상이 높아졌습니다. 파트너십과 함께 인프라 및 LNG 터미널의 자본은 GCC 에너지 시장 지배력을 강화하고 있습니다. 또한, 이 지역의 국내 에너지 수요 증가로 인해 GCC의 가스 탐사 및 가공, 생산, 마케팅을 포함한 자원 개발이 이루어졌습니다. 이는 시장의 현재 상태가 내부 에너지 수요와 수출 역량의 추가 개발 간의 균형의 결과임을 의미합니다.

주요 결과

• 시장 규모 및 성장: 글로벌 GCC 천연가스 시장 규모는 2026년 463억 4천만 달러로, 2035년에는 698억 1천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 CAGR은 4.6% 증가할 것으로 예상됩니다.
• 주요 시장 동인:에너지 수요 증가로 인해 소비 전력 생산이 차지하는 비중~55%GCC 국가 전체의 천연가스 사용량.
• 주요 시장 제한:제한된 국내 매장량으로 인해 특정 GCC 국가의 공급 수입 의존도가 초과되었습니다.~30%총 가스 수요의
• 새로운 트렌드:LNG 수출 급증 카타르만 기여~72%GCC의 액화천연가스 수출 능력.
• 지역 리더십:카타르가 선두~65%GCC 천연가스 매장량 점유율, 사우디아라비아가 그 뒤를 이었습니다.~20%.
• 경쟁 상황:국영석유회사가 국영기업을 지배하고 관리~80%GCC 국가의 천연가스 생산 및 유통 현황.
• 시장 세분화:유형별 LNG~45%, LPG~18%, 파이프라인 천연가스~30%, 기타~7%GCC 시장 내에서.
• 최근 개발:카타르의 North Field 확장을 통해 LNG 생산량을 늘리는 확장 프로젝트가 진행 중입니다.~43%2027년까지.

코로나19 영향

GCC 천연가스 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 수요 및 공급망 감소로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 대유행은 GCC 천연가스 시장 점유율에 큰 영향을 미치고 수출입 시장의 수요와 공급에 변화를 가져왔습니다. 미국의 전반적인 산업 전력 소비와 마찬가지로 폐쇄, 이동 제한, 경제 활동 위축 등의 규제로 인해 산업 에너지 사용도 감소했습니다. 이로 인해 특히 발전, 제조 및 운송과 같은 다른 소비자들 사이에서 천연가스에 대한 수요가 감소했습니다. 그러나 국제적으로는 세계 에너지 소비 감소와 카타르, UAE 등 수출국의 LNG 가격 하락이 수출 수익에 더욱 불리한 영향을 미쳤습니다. 더욱이, LNG 터미널 및 파이프라인 시스템과 같은 기존 생산 프로젝트의 연장으로 인해 시장의 잠재적 성장이 위협을 받았습니다. 기업들이 경기가 불확실한 시기에 대규모 자본 투자를 재고하기 때문에 팬데믹은 투자에도 영향을 미쳤습니다. GCC 국가들은 풍부한 매장량을 보유하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 팬데믹은 시장이 글로벌 수요에 의존하고 있음을 드러냈고 지역 경제 내부에서 더 깊은 결과를 요구했습니다. 

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 수소 생산의 증가

GCC 천연가스 시장의 최신 추세 중 하나는 수소 생산, 특히 탄소 포집 솔루션과 함께 천연가스에서 생산되는 '청색 수소'에 대한 관심이 높아지고 있다는 것입니다. 청정 에너지원으로의 전환은 사우디아라비아, UAE 및 카타르와 같은 주요 GCC 국가에서 빠르게 발전할 것으로 예상되며, 수소 생산의 최전선에 서기를 열망하고 있습니다. 이 지역에 풍부한 천연가스 자원을 보유한 국가들은 에너지 공급업체로서의 지위를 유지하면서 세계의 탈탄소화 목표를 달성하기 위해 자원을 사용하여 수소를 생성하고 있습니다. 실제 변화에는 특히 수소 시스템에 대한 투자, 국제 에너지 기업과의 협력 및 CCS 솔루션 사용이 포함됩니다. 이는 천연가스 수입을 유지하고 지속 가능한 에너지 추진을 준수하기 위한 변화로 간주되며 전 세계적으로 포스트 탄소 경제에서 걸프 협력을 위한 새로운 패러다임을 제공합니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2025년까지 GCC 국가 전역에 120개 이상의 새로운 천연가스 화력발전소가 계획되거나 건설 중에 있습니다.

• 가스 수출국 포럼(GECF)에 따르면 GCC 국가들은 LNG 수출 용량을 연간 최대 4천만 톤까지 늘렸습니다.

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GCC 천연가스 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 액화 천연 가스, 액화 석유 가스, 천연 가스 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 액화천연가스: 다음은 LNG에 대한 GCC 정의입니다. 이는 다양한 시장으로 수출하는 데 사용할 수 있는 액체 형태로 냉각된 천연가스를 의미합니다. 이는 국가 에너지 수출 계획의 중요한 부분입니다.

• 액화석유가스: LPG는 프로판과 부탄으로 만들어지며 천연가스 처리나 석유 정제 과정에서 분리됩니다. 현재는 주로 GCC 지역에서 물 가열, 음식 조리, 산업 및 자동차의 에너지원으로 활용되고 있습니다.

• 천연가스: 가스 형태의 천연가스는 여전히 GCC 지역의 전기 생산 및 산업용 사용을 위한 주요 연료원으로 남아 있으며 에너지 수요를 충족하는 데 필수적인 역할을 합니다.

• 기타: 이 범주는 가스액화(GTL) 및 압축천연가스(CNG)로 구성되며, 이 두 가지는 청정 연료 조달 및 운송과 같은 특정 목적으로 사용되는 GCC의 소규모 시장입니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 주거용, 산업용, 비즈니스용 및 기타 시장으로 분류될 수 있습니다.

• 주거용: 이는 GCC 주 대부분의 가정에서 천연가스가 요리, 물 난방 및 주택 난방용 연료로 사용된다는 사실을 반영합니다. 다른 지역에 비해 훨씬 덜 전통적이지만 새로운 도심이 건설되면서 그 사용이 증가하고 있습니다.

• 산업: 이 프로젝트는 원자재가 전기 생산, 가스 생산에 사용되기 때문에 산업 부문을 GCC에서 천연 가스의 가장 큰 고객으로 식별합니다.석유화학제품과 물 담수화 과정에서 모두 지역 산업의 성장에 필요합니다.

• 사업: 천연가스는 호텔, 쇼핑 단지, 레스토랑 등 지역의 신흥 도시 지역에서 난방 및 냉방과 같은 에너지를 필요로 하는 기타 여러 공정과 같은 일부 상업 공정의 생산에 활용됩니다.

• 기타: 이 카테고리는 특히 GCC 국가들이 석유 대신 차량 연료로 천연가스를 사용하려고 하기 때문에 발전소와 차량 연료 사용과 같은 특수한 방식으로 물이 사용되는 응용 분야로 구성됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장을 위한 에너지 수요 증가

GCC 천연가스 시장 성장의 한 요인은 GCC 사회의 산업화 및 도시화 속도가 주로 전기 및 산업 활동에 대한 에너지 수요를 증가시키는 압력으로 작용한다는 것입니다. 더 깨끗하고 효율적인 연료인 천연가스는 석유화학, 알루미늄, 철강 등의 산업에서 필수적입니다.담수화식물. 이 지역의 인구 증가와 경제 활동으로 인해 수요가 더욱 증가하여 천연가스가 GCC 에너지 소비 믹스의 중간체가 되었습니다.

• UAE 에너지 인프라부에 따르면 UAE 전력 생산의 60% 이상이 천연가스에 의존하고 있습니다.

• Saudi Aramco 보고서에 따르면 산업 소비는 사우디아라비아 천연가스 사용량의 35% 이상을 차지하며 국내 수요를 주도하고 있습니다.

청정에너지로의 전환으로 시장 확대

깨끗한 대신재생 가능 에너지, GCC는 미래 에너지 믹스를 향한 전환 과정에서 천연가스에 초점을 맞추고 있습니다. 석유를 태우는 것에 비해 천연가스는 온실가스 배출 측면에서 더 깨끗하고 국내외 양국의 에너지 수요를 편리하게 충족시킬 수 있습니다. GCC, 특히 카타르는 글로벌 탈탄소화 의제를 충족하고 에너지 수입원을 확보하기 위해 여전히 LNG 생산에 투자하고 있습니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 비수반 가스의 높은 생산 비용

GCC 천연가스 시장 점유율을 가로막는 업계의 주요 장애물은 석유와 관련이 없는 분야에서 발견되는 가스인 비수반가스를 개발하는 데 드는 값비싼 비용입니다. 이러한 우려가 증가하고 특히 쿠웨이트와 UAE에서 전 세계 소비 수준이 증가함에 따라 더 복잡하고 낮은 지층에서 가스를 생성하는 비용이 훨씬 더 커졌습니다. 이러한 비용 중 일부는 다른 비용보다 더 많은 공급 확장을 방해하여 공급량을 제한할 수 있습니다.

• 카타르 석유청(Qatar Petroleum Authority)에 따르면 노후화된 파이프라인 인프라는 유통 네트워크의 25% 이상에 영향을 미쳐 운영 효율성을 제한하고 있습니다.

• 세계은행(World Bank)에 따르면 환경 규제 준수 비용은 배출 통제 규정으로 인해 GCC 천연가스 프로젝트의 약 20%에 영향을 미칩니다.

LNG 수출 시장 확대로 제품 시장 진출 기회 창출

기회

LNG 수출은 GCC에 풍부한 천연가스 자원 기반을 제공하며, 특히 카타르에서는 수출 증가 가능성이 높습니다. 특히 아시아와 유럽의 글로벌 수요 증가에 비추어 GCC 국가들은 투자를 강화하고 수출 역량을 향상하며 장거리 관계를 수립 및 확장할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다. 이는 청정 에너지원의 확대로 인해 전 세계적으로 LNG 수요가 증가하기 때문입니다.

• 국제가스연맹(International Gas Union)에 따르면 글로벌 에너지 수요를 충족시키기 위해 GCC 전역에 15개 이상의 새로운 LNG 수출 터미널이 계획되고 있습니다.

• 사우디 에너지부에 따르면 석유화학 공급원료의 약 70%가 천연가스에 의존하고 있어 국내 화학 산업에 기회를 창출하고 있습니다.

수출 작업과 관련된 국내 무역을 통제하는 것이 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

GCC 국가들에게 남아 있는 주요 문제 중 하나는 높은 가치를 지닌 수출 시장에 반대되는 내부 소비 문제입니다. 인구가 지속적으로 증가하고 산업화가 상대적으로 증가함에 따라 국내 천연가스 소비가 어려워지고 공급에 압력을 가하고 있습니다. 이제 사우디아라비아와 UAE 같은 국가들은 LNG 수출 시장을 장악하려고 노력하면서도 미래의 긴급 상황을 피하기 위해 이러한 절충안의 균형을 신중하게 맞추는 방법을 배우고 있습니다.

• 미국 EIA에 따르면 GCC 국가의 천연가스 연소는 전체 생산량의 약 8%를 차지하며 이는 비효율성과 환경 문제를 나타냅니다.

• GCC 상호 연결 기관(GCC Interconnection Authority)에 따르면 간헐적인 파이프라인 유지 관리는 공급 신뢰성의 최대 10%에 영향을 미치며 산업 허브로의 일관된 배송이 어렵습니다.

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GCC 천연가스 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 현재 주로 LNG 수출국이자 경쟁자로서 GCC 천연가스 시장의 주요 참가자 중 하나입니다. 세계 최대 천연가스 생산국 중 하나인 미국 GCC 천연가스 시장은 셰일가스 혁명 이후 전 세계 천연가스 시장을 뒤흔들었습니다. 에 대한 필요성청정에너지미국에서는 또한 LNG 시설과 기술의 개발이 증가하여 GCC 국가들이 더욱 경쟁력을 갖추도록 압력을 가하고 있습니다. 더욱이, 더 많은 미국 에너지 기업들이 현재 GCC 국가들과 가스 프로젝트 개발에 투자하고 있으며, 생산 관련 지식과 기술을 공유하여 해당 지역에 대한 통제를 강화하고 있습니다.

• 유럽

재고가 긴장을 조성함에 따라 러시아 천연가스, 특히 수입 천연가스 이외의 공급 확대를 모색하는 유럽의 또 다른 대규모 소비국입니다. 탈탄소화를 향한 유럽연합의 움직임은 천연가스를 보다 효율적인 에너지원으로 사용하는 데 도움이 되었습니다. LNG는 GCC 국가, 특히 카타르에 분산되어 있으며, 유럽으로의 수출 역량을 확대하기를 기대하고 있습니다. 이는 무역 관계 강화와 인프라 투자로 이어졌으며, 이는 유럽이 장기 서비스 계약과 유럽 내 시설 설립에 더 관심이 있는 GCC 국가들에게 중요한 시장이라는 것을 의미합니다.

• 아시아

GCC는 상당한 양의 천연가스를 생산하고 수출합니다. 그러나 아시아, 특히 중국, 일본, 한국은 LNG의 최대 소비국이기 때문에 시장을 지배하고 있습니다. 이들 국가는 급속히 산업화되고 도시화되고 있으며, 이에 따라 에너지에 대한 욕구가 계속 증가하고 있습니다. 이는 GCC 국가들이 LNG 생산량을 늘리고 아시아의 미래 수요에 대한 공급 계약을 체결함으로써 완전히 수용하고 있는 상황입니다. 또한 에너지 안보와 청정 연료 개발에 대한 아시아의 요구로 인해 천연가스는 다시 아시아 에너지 구성의 중요한 요소 중 하나로 자리매김하고 글로벌 천연가스 시장에 대한 GCC의 중요한 역할을 재확인했습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업계 선수 전략적 혁신과 시장 성장을 통해 GCC 천연가스 시장을 형성하고 있습니다. 이러한 기관은 팩토리얼과 함께 막대한 매장량으로 알려진 전 세계 최대 액화 천연가스 생산업체인 카타르 석유입니다. Saudi Aramco는 특히 천연가스 생산 및 관련 가스 자원 개발과 관련하여 이 산업 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 또 다른 주요 기업으로는 아부다비국영석유회사(ADNOC)가 있는데, 이 회사는 국내 수요와 수출을 담당하기 위해 천연가스 탐사 및 생산 회사를 승격시켰습니다. 또한 시장의 다른 플레이어로는 Kuwait Petroleum Corporation(KPC)과 Oman Oil Company가 있으며, 이 회사들은 해당 지역에 공급 회사이며 청정 에너지 기술 배포를 위한 노력을 지원합니다.

• ConocoPhillips – UAE에서 연간 약 150억 달러에 달하는 천연가스 생산 시설을 운영합니다.

• Royal Dutch Shell – 카타르와 오만에 있는 3개의 전용 터미널을 통해 LNG를 공급합니다.

최고의 GCC 천연가스 회사 목록

• ConocoPhillips (U.S)
• Statoil (Norway)
• Royal Dutch Shell (Netherlands)
• Exxon Mobil (U.S)

주요 산업 발전

2023년 8월:카타르 회사인 Qatar Energy는 North Field East 프로젝트를 위해 프랑스 거대 Total Energies와 협력하여 GCC 천연가스 부문을 확장했습니다. 이러한 작업에는 카타르의 LNG 인프라 생산 능력을 연간 4,800만 톤으로 확장하는 프로젝트가 포함되어 있으며, 이는 수출 중심의 LNG 공급업체로서의 위상을 높이려는 카타르의 의도를 입증합니다. 두 파트너 모두 천연가스의 효과적이고 환경친화적인 생산 및 처리를 위한 기술 개발을 촉진하여 세계 시장에서 해당 지역에 더욱 탁월한 입지를 제공할 것입니다.

보고서 범위       

GCC 회원국의 천연가스 시장에는 많은 잠재력이 있으며, 이는 에너지 수요의 지속적인 증가와 상당한 양의 확인된 천연가스 매장량을 포함하여 청정 연료의 사용 확대로 설명될 수 있습니다. 카타르, 사우디아라비아, UAE 등 이들 국가는 국내 요건을 충족할 뿐만 아니라 LNG 시장 위상도 높이고 있다. 수소 인프라 생산을 탐구하기 시작하고 기술이 여전히 중요하기 때문에 생산 요소와 효율성을 개선하는 것은 이 지역의 초석으로 남아 있습니다. 그러나 국내 수요를 충족하는 동시에 수출 의무와 높은 생산 비용을 어떻게 충족할 것인지와 같은 문제가 있습니다. 더욱이, 유럽과 아시아의 신흥 지정학과 같은 다른 요소들도 다시 시장과 가격에 결정적인 영향을 미칠 것입니다. 전 세계가 지속 가능성에 초점을 맞추고 있는 상황에서 GCC는 경쟁력을 유지하고 혁신을 이루기 위해 접근 방식을 업그레이드해야 합니다. 따라서 그들은 또한 GCC의 미래 경제와 추가적인 다각화 물결에서 탁월한 위치를 유지해 왔습니다.