금 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(실물 금, 금 파생상품), 애플리케이션별(금융, 보석, 투자, 상품 거래) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

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금 시장 개요

2026년 세계 금 시장 규모는 1,3084억 3천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 1,8784억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.1%로 확대될 것입니다. 아시아 태평양 지역은 보석 및 투자 수요에 힘입어 45~50%의 점유율을 차지합니다. 북미는 20~25%를 보유하고 있습니다.

금 시장은 보석, 투자, 중앙 은행 준비금 및 산업 응용 분야에 대한 수요가 높은 빠르게 성장하는 글로벌 산업입니다. 경제적 불확실성으로 인해 헤지 인플레이션과 신흥 경제국의 수요 증가는 금 시장에 활력을 불어넣고 있습니다. 채굴 관행 및 지속 가능성과 같은 금 시장의 기술 발전은 금 산업을 재편합니다. 금은 투자자에게 자산으로 취급됩니다. 디지털 금 플랫폼의 확장으로 인해 금 거래 관행도 증가하여 금 시장의 재편이 이루어졌습니다. 지역 시장은 전통과 태도의 차이로 인해 지역적 특성을 보여줍니다. 그러나 가장 중요한 소비자와 생산자는 아시아 태평양 지역, 북미 및 유럽에 있습니다. 따라서 금시장은 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 예상되며, 글로벌 시장의 금융 세력으로서도 중요한 역할을 담당하고 있습니다.

주요 결과

미국 관세 영향

에 대한 주요 영향미국 관세와의 관계에 초점을 맞춘 금 시장

미국이 중국, 인도, 방글라데시로부터의 수입에 크게 의존하고 있기 때문에 이번 조치는 금 시장에 여러 면에서 영향을 미쳤습니다. 관세 결정으로 현물 금 가격은 0.6% 하락하고 미국 금 선물 가격은 0.8% 하락하는 등 금 가격이 하락했습니다. 이로 인해 수익과 이익, 공급망 관리에 문제가 발생했으며, 많은 기업은 소싱 옵션을 검토하고 관세의 영향을 크게 받지 않는 다른 국가로 생산을 이전해야 했습니다. 또 다른 비용은 관세로 인해 시장이 더욱 불안정해져서 장기 투자와 혁신이 감소한다는 것입니다. 소비자 수준에서 높은 소매 가격은 수요 감소로 이어질 수 있으며, 사람들은 더 저렴하거나 중고 제품을 사용하기로 선택할 수 있습니다. 관세의 목적은 여전히 ​​국내 전선을 보호하는 것이지만, 그 부작용으로 인해 이미 취약하고 역동적인 금 부문에 대한 도전과 압박이 가중되었습니다.

최신 트렌드

변화의 주요 요인 중 하나인 중앙은행 축적

현재 금 시장에 영향을 미치고 있는 또 다른 중요한 발전은 중국, 인도, 폴란드, 러시아 중앙은행의 전 세계 금 보유량 증가입니다. 미국 달러와 유로의 변동으로 인해 중앙은행은 안전하고 안정적인 가치 저장소로서 금 보유량과 투자로 전환하고 있습니다. 중앙은행은 금을 많은 법정화폐보다 구매력을 더 잘 유지하는 헤지로 보고 있습니다. 국가들은 서구 금융 시스템에 대한 의존도를 줄이기 위해 금 축적에 중점을 두고 있습니다. 또한 소비자가 선호하는 브랜드에서 추구하는 지속 가능성 및 비즈니스 윤리 관행 문제를 해결하기 위해 디지털 경험과 기술의 사용이 증가하고 있습니다. 요약하면, 중앙은행 축적은 금 산업의 위치와 포지셔닝을 개선할 뿐만 아니라 의류 산업의 비즈니스 상황과 소비자 상호 작용을 근본적으로 재구성하고 있습니다.

• 세계금협의회(WGC)에 따르면, 중앙은행들은 2023년 전 세계적으로 1,037톤의 금을 보유고에 추가했는데, 이는 미국 달러 보유량의 다각화에 힘입어 연간 구매 기록 중 두 번째로 높은 수치입니다.

• 미국 지질 조사국(USGS) 광물 상품 요약 2024에 따르면, 2023년 전 세계 금광 생산량은 3,100미터톤에 달했으며, 중국, 호주, 러시아가 전 세계 생산량의 거의 33%를 차지했습니다.

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금 시장 세분화

유형별

• 경암 채굴: 이 과정에서 금은 일반적으로 석영 광맥이나 기타 광물화된 암석인 견고한 경암층에서 추출됩니다. 전 세계 금 생산의 주요 원천입니다. 주요 금 생산 지역에는 남아프리카, 호주, 캐나다 및 미국이 포함됩니다.

• 사금 채굴: 금 회수의 가장 전통적인 방법입니다. 여기에는 강바닥, 모래톱 또는 충적 퇴적물의 느슨한 퇴적물에서 금을 회수하는 과정이 포함됩니다. 하드락 채굴에 비해 금 생산량이 적습니다.

• 재활용: 이전에 사용했던 장식품이나 보석류에서 추출한 금을 재사용하는 것입니다.전자 제품및 기타 자료. 이 금은 공급망에 다시 도입됩니다.

애플리케이션별

• 보석류: 결혼식, 행사 등 다양한 행사에 사용되는 금 장신구에 사용되는 금이 포함됩니다. 금의 최대 소비국으로 연간 전 세계 수요의 약 45~50%를 차지합니다. 인도와 중국은 전통과 문화가 다양해 주요 역할을 하며 시장을 장악하고 있다.

• 투자: 여기에는 가치 저장 수단으로 구매하거나 인플레이션, 경제 불안정 및 통화 변동에 대한 헤징을 위해 구매하는 금이 포함됩니다.

• 산업: 금은 전도성, 부식 저항성 및 가단성 특성으로 인해 중요한 산업 응용 분야를 가지고 있습니다. 금은 전자, 항공우주 부품, 정밀 기기에 사용됩니다. 금은 또한 의료 산업에서 치과 충전재로 사용됩니다. 금의 산업적 수요는 소량이지만 고도로 전문화된 금속이다. 귀중한 품질로 인해 가격이 저렴해집니다.

• 기타: 여기에는 올림픽 금메달을 포함한 상으로 트로피, 시계, 자동차 등과 같은 사치품 등의 용도가 포함됩니다. 금은 보석으로 널리 사용됩니다. 우상, 조각상 등과 같은 종교 및 문화 유물. 금박과 도금은 예술품과 장식에 사용되어 행사에 가치와 품격을 더해줍니다. 이 모든 산업은 금 산업의 소비가 가장 적습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

포트폴리오 다각화

사람들은 주식, 채권, 옵션 대신 디지털 금 거래를 선호하고 있습니다. 주식 시장의 변동성이 크기 때문에 사람들은 주식과 채권 보유로 인해 발생할 수 있는 손실을 감수하기 위해 금을 구입하는 경향이 있습니다. 다른 경제적 변동성이 있으므로 사람들은 다른 증권에 투자하고 위험을 감수하기보다는 금 시장에 더 많이 투자하기 시작합니다. 사람들은 금 시장 투자를 위해 60-40 전략을 계획합니다. 기술의 발전과디지털 플랫폼개인 투자자들이 금에 더 쉽게 접근할 수 있도록 하여 시장 참여를 높였습니다.

• 인도중앙은행(RBI)에 따르면 인도의 가계 금 보유량은 25,000톤으로 추산되며, 이는 인도를 지배적인 소비 시장으로 만들고 축제 시즌 동안 수입 수요를 크게 증가시킵니다.

• 국제통화기금(IMF)은 현재 70개 이상의 국가가 각각 100톤 이상의 금을 보유하고 있다고 보고하며, 이는 글로벌 경제 불확실성 속에서도 금이 전략적 예비 자산으로서 지속적인 역할을 하고 있음을 강조합니다.

지속 가능한 채굴

지속 가능한 채굴이라는 개념은 인식이 높아지면서 금 시장에서 빠르게 대중화되었습니다. 소비자는 사회적으로 책임 있고 지속 가능한 금에 투자하는 것을 선호합니다. 기업, 소비자, 투자자, 규제 기관은 금광 표준 및 윤리 관행에 있어 더 높은 수준의 지속 가능성을 요구합니다. 금 산업의 이러한 추세는 더욱 환경 친화적인 채굴 관행으로 이어지고, 탄소 배출량을 줄이며, 공급망에서 공정한 노동 조건을 보장합니다. 지속 가능한 채굴은 어떤 방식으로든 환경에 해를 끼치지 않으며 서식지 파괴, 수질 오염, 온실가스 배출을 방지하고 투명성과 사회적 책임을 증진합니다. 경쟁이 심화됨에 따라 인증 및 지속가능성 보고서를 통해 고객의 신뢰를 얻는 방법을 모색하는 기업이 늘어나고 있습니다.금 시장 성장. ESG 준수 금은 재무 목표를 윤리적 가치와 일치시키는 방법을 제공하여 장기 투자로서 더욱 편리하게 만듭니다.

제한 요인

가격 변동성

금 시장에는 또 하나의 중요한 한계가 있는데, 바로 전 세계 금 가격의 불안정성입니다. 금 가격은 단기간에 크게 변동하는 경향이 있습니다. 금은 장기적인 저장 가치라고 할 수 있지만 가격은 글로벌 경제 상황, 중앙 은행 결정, 인플레이션 데이터, 금리 변동 및 지정학적 사건에 민감하기 때문에 단기적인 변동이 있을 수 있습니다. 이러한 중단은 결과적으로 비용, 응답 시간 및 예상 판매에 비례적으로 영향을 미칩니다. 따라서 금은 단기 투자자에게는 예측 가능성이 낮고 장기 투자자에게는 예측 가능성이 높습니다. 따라서 가격 변동성은 투자자의 관심을 잃을 수 있으며 단기 투자자에게는 막대한 손실을 초래할 수도 있습니다.

• 환경 보호국(EPA)에 따르면 금 채굴은 전 세계 수은 배출량의 약 5~7%를 차지하므로 개발도상국에서는 환경 규제가 더욱 엄격해집니다.

• 국제광산금속협의회(ICMM)에 따르면 금광 프로젝트는 평균 10~15년의 개발 기간을 갖고 있어 수요 증가로 인해 신규 공급이 지연되고 있다.

디지털 골드 플랫폼의 성장

기회

디지털 골드 플랫폼을 통해 고객은 1달러 또는 1루피라는 매우 적은 금액으로 온라인으로 금을 구매할 수 있습니다. 이는 금을 물리적으로 보석이나 장신구 형태로 구매하는 전통적인 방식을 변화시켰습니다. 디지털 금 플랫폼을 통해 온라인으로 소량의 금을 구매, 판매 및 보관할 수 있습니다. 플랫폼에는 투자자가 원할 때마다 디지털 금을 구매하고 판매할 수 있는 모바일 앱이나 웹사이트의 사용이 포함됩니다. Google Pay, Paytm, Phone Pay와 같은 일부 디지털 지갑은 실시간 가격, 즉시 거래, 전문 금고에 안전한 보험 저장 공간을 제공할 수 있습니다. 디지털 금의 도입은 금 산업에서 엄청난 시장 성장을 가져왔습니다.

• 유럽연합 집행위원회의 원자재 이니셔티브(Raw Materials Initiative)에 따르면 금은 유럽연합의 경제 안보를 위한 중요한 원자재 중 하나이며 탐사 및 공급 파트너십의 기회를 열어줍니다.

• 세계금협의회(World Gold Council)는 전자 및 나노기술 분야의 금 사용을 포함한 기술 수요가 2023년 330톤을 차지해 산업 응용 분야에서 전년 대비 꾸준한 증가세를 보였다고 밝혔습니다.

금리 인상

도전

금 시장에서 인식되는 중요한 요소 중 하나는 금리 상승입니다. 금은 이자와 배당금이 없기 때문에 다른 증권의 금리가 상승할 경우 선호도가 떨어집니다. 사람들은 이자 수익이 있는 채권, 공공 예금 또는 사채와 같은 유가 증권을 구매하는 경향이 있습니다. 금리가 상승하면 금 보유에 따른 기회비용이 증가합니다. 따라서 투자자들은 수익률이 없는 금보다는 다른 금융 증권에 투자하는 것을 선호합니다. 결과적으로 금리가 높을 때 금에 대한 수요가 감소하는 경우가 많아 가격 하락 압력을 가할 수 있습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 금 채굴은 연간 20메가톤 이상의 CO2 배출량을 차지하므로 광부들은 탈탄소화 전략과 재생 에너지 전환에 투자해야 합니다.

• 유엔환경계획(UNEP)은 불법 금 채굴 활동이 매년 100,000헥타르가 넘는 열대우림, 특히 아마존 지역에 영향을 미쳐 사회 환경적 갈등과 규제 문제를 야기한다는 점을 강조합니다.

 

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금 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 금 구매에 대한 수요율이 감소했습니다. 미국 금 시장은 주로 북미 지역의 금 산업을 선도합니다. 전세계 금시장에서 약 7~10%의 시장점유율을 차지하고 있다. 그러나 이 지역의 중앙은행은 글로벌 수준에서 금 가격에 영향을 미치는 데 강력한 역할을 합니다. 북미 지역의 금 채굴 부문은 Newmont Corporation 및 Barrick Gold와 같은 주요 기업이 미국과 캐나다에서 광범위한 광산을 운영하면서 전 세계적으로 영향력을 유지하고 있습니다. 전반적으로 북미 소비자의 금 수요는 적당하지만 글로벌 금 가격, 채굴 생산량 및 금융 상품에 미치는 영향은 여전히 ​​상당합니다. 또한 미디어 및 엔터테인먼트 부문을 통해 북미 지역에서 영향력을 요구하는 지역적 열망은 모든 곳에서 금 수요에 상당한 영향을 미치며 전 세계 금 동향에 중요한 역할을 합니다.

• 유럽

유럽은 세계 금 시장에서 특별한 틈새 시장을 차지하고 있습니다. 유럽은 보석, 투자, 중앙은행 구매를 포함해 전 세계 금 시장 점유율의 약 10~15%를 차지했습니다. 이 점유율은 주로 경제적 어려움과 투자자 행동 변화로 인해 전년도에 비해 감소한 것을 반영합니다. 유럽 ​​지역에서는 실물 금 구매 및 장신구에 대한 수요가 가장 낮았습니다. 또한 독일에서는 실물투자 금 수요가 전년 대비 70% 감소했습니다. 이는 엄청난 경기침체였습니다.보석류금에 대한 소매 수요가 증가했지만 중앙은행은 계속해서 높은 수준으로 금을 구매해 왔습니다. 유럽의 금 기반 ETF 및 ETC는 영국과 스위스의 상당한 기여로 가장 높은 유입을 기록했습니다.

• 아시아

 아시아는 금 산업에서 55%~60%의 시장 점유율을 차지합니다. 중국과 인도 국가가 금 시장 성장에 중요한 역할을 하기 때문에 아시아가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 아시아는 인구가 많고, 도시화율이 증가하고, 중산층이 급성장하고 있기 때문에 해당 시장에서 중요한 세력임이 ​​입증되었습니다.글로벌 금 시장 점유율주얼리 투자와 중앙은행 구매를 포함한 총 금 소비 측면에서 보면 가장 높습니다. 중국과 인도가 50% 이상의 점유율을 차지하고 있으며 싱가포르, 태국 등 다른 아시아 국가도 이에 기여하고 있습니다. 아시아는 고객이 다양한 디지털 금 플랫폼을 통해 모바일 및 기타 장치를 통해 금을 구매하는 디지털 금 측면에서도 꽃이 피고 있습니다.

주요 산업 플레이어

국제 기업에서 현지 기업에 이르기까지 주요 기업 참여자들과 함께 금 시장은 극도로 세분화되고 경쟁이 치열합니다. 광업, 정제, 금융 서비스, 무역 분야의 최대 플레이어로는 세계 최대 금 생산업체인 Newmont Corporation(미국)이 있고 그 뒤를 Barrick Gold(캐나다)가 따르고 있습니다. 정련 및 금괴 유통 분야에서 Metalor Technologies(스위스), Valcambi(스위스) 및 PAMP(스위스 Produits Artistiques Métaux Précieux)는 전 세계적으로 고순도 금괴를 공급하는 업계 선두주자입니다.

• Barrick Gold(캐나다): Canadian Mining Journal에 따르면 Barrick Gold는 2023년 13개국에 걸친 사업을 통해 405만 온스의 금을 생산했습니다.

• Newmont Corporation(미국): 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 Newmont는 미국 최고의 금 생산업체로, 2023년 북미, 남미 및 아프리카 전역에서 약 510만 온스를 추출합니다.

대규모 금 거래, 보관 또는 대출을 통해 금 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 하는 일부 금융 기관도 있습니다. 이러한 금융 기관에는 HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan 등이 포함됩니다. 또한 런던금시장협회(LBMA), 상하이금거래소 등 금 시장 성장에 중요한 역할을 하는 거래소도 있습니다. 이들 플레이어는 업계 전반에 걸쳐 혁신, 지속 가능성 및 디지털 혁신을 지원할 것입니다. 세계화, 다각화 등의 전략광고, 사회적 및 시장 중심의 최적화는 금 산업의 다양한 부문과 지역에 걸쳐 소비자 공간을 형성하고 있습니다.

상위 골드 기업 목록

• Agnico Eagle Mines Limited(캐나다)
• 앵글로골드 아샨티 리미티드(남아프리카공화국)
• Barrick Gold Corporation (캐나다)
• Gold Fields Limited(남아프리카공화국)
• Kinross Gold Corporation (캐나다)
• Kirkland Lake Gold Inc.(캐나다)
• Newcrest Mining Limited (호주)
• 뉴몬트사(미국)
• PJSC 폴리우스(러시아)
• Polymetal International plc(영국) Louis Vuitton Malletier(프랑스)

주요 산업 발전

2025년 3월:중앙은행은 순매입량이 37톤으로 증가해 1월 이후 가장 높은 금 구매 수준을 보였습니다. 최고 구매자로는 인도중앙은행, 우즈베키스탄 중앙은행, 폴란드 국립은행이 있습니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 다양한 각도에서 글로벌 금 시장에 대한 포괄적인 이해를 얻을 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되어 있으며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 전략적 요인의 영향도 평가하는 철저한 분석을 제공하기 위해 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사합니다.
그리고 시장에 대한 재정적 관점. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 시장에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.
전문적이고 이해하기 쉽게 역학.