금 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 출처 (하드 록 마이닝, 플레이어 마이닝, 재활용, 기타) 별 응용 (보석, 투자, 산업, 기타) 및 2034 년 지역 예측.

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금 시장 개요

전 세계 금 시장 규모는 2025 년에 약 1,269 억 달러였으며 2026 년에 1,383 억 달러로 증가 할 것으로 예상되며, 2034 년까지 18045 억 달러에 달할 것으로 예상되며 2026-2034 년 동안 약 4.1%의 CAGR로 확장되었습니다.

Gold Market은 주얼리, 투자, 중앙 은행 준비금 및 산업 응용 분야에 대한 수요가 높은 빠르게 성장하는 글로벌 산업입니다. 경제적 불확실성으로 인해, 신흥 경제국의 수요와 수요 증가의 인플레이션은 금 시장을 향상시킵니다. 광업 관행 및 지속 가능성과 같은 금 시장의 기술 발전은 금 산업을 재구성합니다. 금은 투자자의 자산으로 취급됩니다. Digital Gold 플랫폼의 확장은 금의 거래 관행을 증가시켜 금 시장의 재구성으로 이어졌습니다. 지역 시장은 전통과 태도의 차이로 인해 지역 특성을 보여줍니다. 그러나 가장 중요한 소비자와 생산자는 아시아 태평양 지역, 북미 및 유럽에 있습니다. 따라서 금 시장은 계속 성장할 것으로 예상되며 글로벌 시장의 금융력으로서 중요한 역할을합니다.

주요 결과

미국 관세 영향

에 대한 주요 영향미국 관세와의 관계에 중점을 둔 금 시장

이 조치는 미국이 중국, 인도 및 방글라데시의 수입에 크게 의존함에 따라 여러 가지 방법으로 금 시장에 영향을 미쳤습니다. 관세의 결정은 금 가격이 0.6% 하락하고 미국 금 선물은 0.8% 감소한 금액을 감소시켰다. 이로 인해 수익 및 이익 및 공급망 관리에 문제가 발생했으며 많은 회사가 소싱 옵션을 검토하고 생산을 다른 국가로 이전 해야하는데, 이는 이러한 관세의 영향을받지 않습니다. 또 다른 비용은 관세가 시장에서 더 많은 불안정성을 창출하여 장기 투자 및 혁신을 줄이는 것입니다. 소비자 수준에서 높은 소매 가격은 수요가 낮거나 사람들이 저렴하거나 중고 제품을 사용하기로 결정할 수 있습니다. 관세의 목적은 국내 전선에서 보호하는 데있어 남아 있지만, 부작용은 이미 깨지기 쉬운 골드 부문에 대한 도전과 압력을 악화시켰다.

최신 트렌드

변화의 주요 요인 중 하나 인 중앙 은행 축적

현재 금 시장에 영향을 미치는 또 다른 신흥 및 중요한 개발은 중국, 인도, 폴란드 및 러시아 국가 중앙 은행의 금 매장량의 성장과 증가입니다. 미국 달러와 유로의 변동으로 인해 중앙 은행은 금 매장량과 투자를 안전하고 안정적인 가치의 상점으로 전환하고 있습니다. 중앙 은행은 금을 많은 화폐 통화보다 구매력을 더 잘 유지하는 헤지로 금을보고 있습니다. 국가는 서구 금융 시스템에 대한 의존도를 줄이기 위해 금 축적에 중점을 둡니다. 또한 소비자가 후원하는 브랜드에서 찾는 지속 가능성 및 비즈니스 윤리 관행 문제를 해결하기 위해 디지털 경험과 기술의 사용이 증가하고 있습니다. 요컨대, Central Bank 축적은 금 산업의 위치와 위치를 개선 할뿐만 아니라 의류 산업에서 비즈니스 컨텍스트 및 소비자 상호 작용을 근본적으로 재구성하고 있습니다.

• 세계 골드 협의회 (WGC)에 따르면, 중앙 은행은 전 세계적으로 2023 년에 1,037 톤의 금을 매장량에 추가했습니다.

• 미국 지질 조사 (USGS) 미네랄 상품 요약 2024에 따르면, 글로벌 골드 광산 생산은 2023 년에 중국, 호주 및 러시아와 함께 전 세계 생산량의 거의 33%를 차지하면서 3,100 톤에 이르렀습니다.

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금 시장 세분화

유형별

• 하드 암석 채굴 :이 과정에서 금은 일반적으로 석영 정맥 또는 기타 미네랄화 된 암석 인 단단한 하드 암석에서 추출됩니다. 글로벌 골드 생산의 주요 원천입니다. 주요 금 생산 지역에는 남아프리카, 호주, 캐나다 및 미국이 포함됩니다.

• Placer Mining : 가장 전통적인 금 회복 방식입니다. 여기에는 강바닥, 모래 뱅크 또는 충적 퇴적물의 느슨한 퇴적물에서 금을 회수하는 과정이 포함됩니다. 그것은 하드 록 마이닝에 비해 금의 작은 점유율을 생산합니다.

• 재활용 : 이전에 사용 된 장식품 또는 보석류, 전자 제품 및 기타 재료에서 금 추출을 재사용하는 것입니다. 이 금은 공급망에서 재 도입됩니다.

응용 프로그램에 의해

• 주얼리 : 결혼, 기능 및 기타와 같은 다양한 경우에 금 장식품에 사용되는 금이 포함됩니다. 금의 가장 큰 소비자로, 연간 전 세계 수요의 약 45 ~ 50%를 차지합니다. 인도와 중국은 전통과 문화의 다양성을 가지고 있기 때문에 중요한 역할을하며 시장을 지배합니다.

• 투자 : 인플레이션, 경제 불안정성 및 통화 변동에 대한 가치 또는 헤지로 구매 한 금이 포함됩니다.

• 산업 : Gold는 전도도의 특성, 부식에 대한 저항 및 가단성으로 인해 중요한 산업 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 금은 전자 제품, 항공 우주 구성 요소 및 정밀 기기에 사용됩니다. 금은 의료 산업에서도 치과 충전물로 사용됩니다. 금의 산업 수요는 소량이지만 고도로 전문화 된 금속입니다. 귀중한 품질은 저렴한 품질을 만듭니다.

• 기타 : 여기에는 올림픽 금메달, 시계, 자동차와 같은 고급 품목 등을 포함한 수상과 같은 트로피와 같은 용도가 포함됩니다. 금은 보석류로 널리 사용됩니다. 우상, 조각상 등과 같은 종교적, 문화적 유물 등 금박과 도금은 예술과 장식에 사용되며, 이는 이벤트에 가치와 명성을 더합니다. 이 모든 산업은 금 산업의 최소 소비입니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다.

운전 요인

포트폴리오 다각화

사람들은 주식, 채권 및 옵션의 대안으로 디지털 금으로 거래하는 것을 선호합니다. 주식 시장에서 높은 변동이 있기 때문에 사람들은 금을 사기 위해 금을 사는 경향이 있습니다. 다른 경제 변동성이 있으므로 사람들은 다른 유가 증권에 투자하고 위험을 잃는 대신 금 시장에 더 많은 투자를 시작합니다. 사람들은 금 시장에 대한 투자를위한 60-40 전략을 계획합니다. 기술 발전과 디지털 플랫폼은 소매 투자자가 금을보다 쉽게 이용할 수있게하여 시장 참여를 높였습니다.

• RBI (Reserve Bank of India)에 따르면, 인도의 가계 금 지분은 25,000 톤으로 추정되므로 축제 시즌 동안 지배적 인 소비자 시장이며 수입 수요를 크게 주도합니다.

• IMF (International Monetary Fund)는 70 개 이상의 국가가 현재 각각 100 톤 이상의 금을 보유하고 있으며 글로벌 경제 불확실성 속에서 금의 지속적인 역할을 강조하고 있다고보고했다.

지속 가능한 광업

지속 가능한 광업의 개념은 인식이 증가함에 따라 금 시장에서 빠르게 인기를 얻었습니다. 소비자는 사회적 책임 있고 지속 가능한 금에 대한 투자를 선호합니다. 회사, 소비자, 투자자, 규제 당국은 금 채굴 표준 및 윤리적 관행에서 높은 수준의 지속 가능성을 요구합니다. 금 산업의 이러한 추세는보다 환경 친화적 인 광업 관행으로 이어지고 탄소 발자국을 줄이며 공급망에서 공정한 노동 조건을 보장합니다. 지속 가능한 광업은 어떤 식 으로든 환경에 해를 끼치 지 않으며 서식지 파괴, 수질 오염 및 온실 가스 배출을 피하고 투명성과 사회적 책임을 촉진합니다. 경쟁이 치열 해지면서 더 많은 회사가 인증 및 지속 가능성 보고서를 통해 고객으로부터 신뢰를 얻는 방법을 제시하고 있습니다.금 시장 성장. ESG 준수 Gold는 재무 목표를 윤리적 가치와 조정하는 방법을 제공하여 장기 투자로보다 편리합니다.

구속 요인

가격 변동성

금 시장의 경우 전 세계의 금 가격의 불안정성, 즉 더 큰 제한이 하나 더 있습니다. 금 가격은 단기간에 걸쳐 크게 변동하는 경향이 있습니다. 금은 장기 상점 가치라고 말할 수 있지만 가격은 글로벌 경제 상황, 중앙 은행 결정, 인플레이션 데이터, 금리 운동 및 지정 학적 사건에 민감하기 때문에 단기 변동을 가질 수 있습니다. 결과적으로 이러한 중단은 비례 적으로 비용, 응답 시간 및 예상 판매에 영향을 미칩니다. 따라서 금은 단기 투자자에게는 예측 가능성이 떨어지고 장기 투자자에게는 예측 가능성이 높을 수 있습니다. 따라서 가격 변동성은 투자자의 이익을 잃을 수 있으며 단기 투자자에게 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

• EPA (Environmental Protection Agency)에 따라 금 채굴은 전 세계 수은 배출량의 약 5-7%에 기여하여 개발 도상국의 더 엄격한 환경 규정을 촉구합니다.

• 국제 광업 및 금속 협의회 (ICMM)에 따르면 금 채굴 프로젝트는 평균 개발 기간이 10-15 년이되어 수요가 증가하면서 새로운 공급이 지연되었습니다.

디지털 골드 플랫폼의 성장

기회

디지털 골드 플랫폼을 통해 고객은 금을 1 달러 또는 1 루피로 온라인으로 구입할 수 있습니다. 그것은 보석류 나 장식품의 형태로 금을 물리적으로 구매하는 전통적인 방법을 변화 시켰습니다. Digital Gold 플랫폼을 통해 금을 온라인으로 구매, 판매 및 저장할 수 있습니다. 플랫폼에는 투자자가 원할 때마다 디지털 금을 구매 및 판매 할 수있는 모바일 앱 또는 웹 사이트 사용이 포함됩니다. Google Pay, Paytm, Phone Pay와 같은 디지털 지갑이 있으며, 이는 실시간 가격, 즉시 거래 및 전문 보험에서 보안 보험 스토리지를 제공 할 수 있습니다. Digital Gold에 대한 소개는 금 산업에서 엄청난 시장 성장을 보였습니다.

• 유럽위원회의 원자재 이니셔티브에 따르면 Gold는 EU의 경제 안보를위한 중요한 원료 중 하나이며 탐사 및 공급 파트너십을위한 기회를 열었습니다.

• 월드 골드 협의회는 전자 및 나노 기술에서의 금 사용을 포함한 기술 수요가 2023 년 330 톤을 차지했으며, 산업 응용 분야의 전년 대비 일관된 증가를 보여 주었다.

금리 상승

도전

금 시장에서 인식되는 중요한 요소 중 하나는 금리 상승입니다. 금에는이자 나 배당금이 없으므로 다른 유가 증권의 이자율이 높아지는 경우 선호되지 않습니다. 사람들은 채권, 공공 예금 또는 사채와 같은 유가 증권을 구매하는 경향이 있습니다. 금리가 상승하면 금을 유지하는 기회 비용이 증가합니다. 따라서 투자자들은 수수께 불가지는 금보다는 다른 금융 유가 증권에 투자하는 것을 선호합니다. 결과적으로 금에 대한 수요는 종종 비율이 높을 때 감소하여 가격이 하락할 수 있습니다.

• 국제 에너지기구 (IEA)에 따르면, 금 채굴은 매년 20 메가 톤 이상의 COS 배출량을 차지하여 광부가 탈탄 화 전략과 재생 가능 에너지 전환에 투자하도록 강요합니다.

• UNEP (United Nations Environment Program)는 불법 금 채굴 활동이 매년 10 만 헥타르 이상의 열대 우림, 특히 아마존에서 사회 환경 분쟁과 규제 문제를 일으킨다는 것을 강조합니다.

 

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금 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북아메리카는 금 구매에 대한 수요율이 감소했습니다. 미국 금 시장은 주로 북미 지역의 금 산업을 이끌고 있습니다. Global Gold Market에서 약 7%에서 10%의 시장 점유율을 차지합니다. 그러나이 지역의 중앙 은행은 글로벌 수준의 금 가격에 영향을 미치는 데 강력한 역할을합니다. 북아메리카 지역의 금 채굴 부문은 전 세계적으로 영향력을 유지하고 있으며 Newmont Corporation과 Barrick Gold와 같은 주요 회사가 미국과 캐나다의 광범위한 광산을 운영하고 있습니다. 전반적으로 북미의 소비자 금 수요는 보통이지만 글로벌 금 가격, 채굴 생산량 및 금융 상품에 미치는 영향은 여전히 중요합니다. 또한 미디어 및 엔터테인먼트 부문을 통해 북미에서 오는 영향을 요구하는 지역의 열망은 모든 곳에서 금 요구에 상당하며 전 세계 금 트렌드에서 중요한 역할을합니다.

• 유럽

유럽은 글로벌 금 시장에서 특정 틈새 시장을 차지합니다. 유럽은 주얼리, 투자 및 중앙 은행 구매를 포함한 글로벌 금 시장 점유율의 약 10% ~ 15%를 차지했습니다. 이 점유율은 주로 경제적 도전과 투자자 행동의 변화로 인해 지난 몇 년간의 감소를 반영합니다. 유럽 지역의 물리적 금 구매 및 보석 장식품에 대한 수요가 가장 적었습니다. 또한 독일에서는 물리 투자 금 수요가 전년 대비 70% 감소했습니다. 이것들은 금에 대한 보석류 및 소매 수요의 큰 침체 였지만 중앙 은행은 높은 수준에서 금을 계속 구매했습니다. 유럽 금 지원 ETF와 ETC는 영국과 스위스의 상당한 기여로 가장 높은 유입을 기록했습니다.

• 아시아

 아시아는 금 산업에서 55% ~ 60%의 시장 점유율을 차지합니다. 중국과 인도 국가들이 금 시장 성장에 중요한 역할을함에 따라 아시아는 가장 큰 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역은 아시아가 인구가 많고 도시화율이 증가하고 있으며 급성장하는 중산층을 보유하고 있기 때문에 상기 시장에서 중요한 힘으로 입증되었습니다.글로벌 골드 시장 점유율보석류 투자를 포함한 총 금 소비 측면에서 중앙 은행 구매가 가장 높습니다. 중국과 인도는 50% 이상의 점유율을 기부하고 싱가포르, 태국 및 기타 국가와 같은 다른 아시아 국가들이 이에 기여합니다. 아시아는 또한 고객이 다양한 디지털 골드 플랫폼을 통해 모바일 및 기타 장치를 통해 금을 구매하는 디지털 골드 측면에서 꽃이 피고 있습니다.

주요 업계 플레이어

국제 기업에서 현지 기업에 이르기까지 주요 기업 플레이어를 통해 금 시장은 매우 단편화되고 경쟁력이 있습니다. 광업, 정제, 금융 서비스, 거래에서 가장 큰 선수에는 세계 최대의 금 생산 업체 인 Barrick Gold (캐나다) 인 Newmont Corporation (미국)이 포함됩니다. 정제 및 금융 분포에서 Metalor Technologies (스위스), Valcambi (스위스) 및 PAMP (Produits Artistiques Métaux Précieux, 스위스)는 업계 리더이며 전 세계적으로 고급 금색 막대를 공급합니다.

• Barrick Gold (캐나다) : Canadian Mining Journal에 따르면 Barrick Gold는 2023 년에 13 개국의 운영에서 4 천 5 백만 온스의 금을 생산했습니다.

• Newmont Corporation (미국) : 미국 지질 조사 (USGS)에 따르면 Newmont는 2023 년 북아메리카, 남아메리카 및 아프리카에서 약 510 만 온스를 추출하는 미국 최고의 금 생산국입니다.

또한 대규모 금 거래, 저장 또는 대출로 금 시장을 형성하는 데 중요한 역할을하는 일부 금융 기관도 있습니다. 이 금융 기관에는 HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan 등이 포함됩니다. 또한 LBMA (London Bullion Market Association) 및 상하이 골드 교환과 같은 거래소가 금 시장 성장에 중요한 역할을합니다. 이 플레이어는 업계 전체의 혁신, 지속 가능성 및 디지털 혁신을 지원할 것입니다. 세계화, 다각화, 광고 및 사회 및 시장 및 시장 구동 최적화와 같은 전략은 금 산업의 많은 부문 및 지역에서 소비자 공간을 만들고 있습니다.

최고의 금 회사 목록

• Agnico Eagle Mines Limited (캐나다)
• Anglogold Ashanti Limited (남아프리카)
• Barrick Gold Corporation (캐나다)
• Gold Fields Limited (남아프리카)
• Kinross Gold Corporation (캐나다)
• 커클랜드 레이크 골드 (Kirkland Lake Gold Inc.) (캐나다)
• Newcrest Mining Limited (호주)
• 뉴 몬트 코퍼레이션 (미국)
• PJSC Polyus (러시아)
• Polymetal International Plc (영국) Louis Vuitton Malletier (프랑스)

주요 산업 개발

2025 년 3 월 :중앙 은행은 순 구매가 37 톤으로 증가하여 1 월 이후 총 가장 높은 금 구매로 금 구매 수준을 가졌습니다. 최고 구매자에는 Uzbekistan의 인도 중앙 은행 및 폴란드 국립 은행이 포함됩니다.

보고서 적용 범위

이 보고서는 독자들이 여러 각도에서 글로벌 금 시장에 대한 포괄적 인 이해를 얻는 데 도움이되는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한이 연구는 SWOT에 대한 포괄적 인 분석으로 구성되며 시장 내에서 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 그것은 다가오는 해에 응용 프로그램이 궤적에 영향을 줄 수있는 역동적 인 범주와 잠재적 혁신 영역을 발견함으로써 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석에는 최근 동향과 역사적 전환점이 모두 고려되어 시장 경쟁 업체에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장을위한 유능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 정량적 및 질적 방법을 모두 사용하여 전략의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공함으로써 시장의 세분화를 조사합니다.
시장의 재무 관점. 또한 보고서의 지역 평가는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적 인 공급 및 수요력을 고려합니다. 경쟁 환경은 상당한 시장 경쟁 업체의 주식을 포함하여 세 심하게 상세합니다. 이 보고서에는 예상되는 시간 프레임에 맞게 조정 된 비 전통적인 연구 기술, 방법론 및 주요 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 시장에 대한 귀중하고 포괄적 인 통찰력을 제공합니다.
전문적이고 이해할 수있는 역학.