정부 클라우드 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(서비스로서의 인프라, 서비스로서의 플랫폼, 서비스로서의 소프트웨어, 기타 클라우드 유형), 애플리케이션별(규제 및 규정 준수 관리, 재해 복구 및 백업, 데이터 저장 및 분석, 신원 및 액세스 관리, 정부 자원 계획) 및 2026년부터 2035년까지 지역 예측

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정부 클라우드 시장 개요

전 세계 정부 클라우드 시장은 2026년 약 262억 8천만 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 592억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.7%로 확대될 것으로 예상됩니다. 북미는 디지털 거버넌스로 인해 약 45%의 점유율로 지배적이며, 유럽은 약 30%, 아시아 태평양은 약 20%로 그 뒤를 따릅니다. 성장은 공공 부문 클라우드 현대화에 의해 주도됩니다.

정부 클라우드 시장은 연방, 국가 및 지역 계층의 정부 기관과 공공 부문 기업을 위해 설계되고 최적화된 클라우드 컴퓨팅 서비스의 전문화된 단계를 의미합니다. 이 시장은 데이터 저장, 시민 서비스, 감시, 통신, 의료 관리, 과세 및 규제 기능과 같은 다양한 업무에 중요한 운영을 안내하기 위해 매우 안전하고 신뢰할 수 있으며 규정을 준수하는 인프라가 필요한 공공 구역의 특별한 요구를 충족시킵니다. 시장에서는 전반적으로 디지털 전환에 대한 수요 증가, 효율성 향상, 기록 투명성 향상, 공공 운영의 가격 효율성에 힘입어 수요가 꾸준히 급증하고 있습니다. 국제적으로 정부는 기존 온프레미스 IT 환경에서 확장 가능하고 유연한 클라우드 기반 인프라로 점점 더 많이 전환하고 있습니다.

주요 결과

영향을 미치는 글로벌 위기정부 클라우드 시장

정부 클라우드(LBE) 부문에 영향을 미치는 미국 관세

특히 중국을 포함한 국제 지역과의 무역 긴장 상황에서 미국의 관세 부과는 당국의 클라우드 시장에 복잡하고 다면적인 영향을 미쳤습니다. 클라우드 컴퓨팅 제품은 대부분 디지털이지만 서버, 차고 구조, 네트워킹 장비 및 반도체 첨가제로 구성된 이러한 제품을 지원하는 인프라는 국제 공급망에 깊이 뿌리를 두고 있습니다. 특히 중국산 수입 전자 하드웨어에 대한 관세로 인해 클라우드 인프라를 뒷받침하는 필수 IT 장비의 비용이 가속화되었습니다. 미국 당국과 계약을 맺은 클라우드 서비스 회사의 경우 이는 더 높은 자본 비용으로 해석되어 결국 가격 모델, 배포 일정 및 통신업체 가용성에도 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 중소 규모의 클라우드 기업은 공급망 다각화와 추가 비용을 감당할 경제적 영향력이 부족하기 때문에 특히 그렇습니다. AWS 및 Microsoft Azure와 같은 대규모 제공업체는 조달 기술을 조정하거나 가격 부담 중 일부를 고객에게 전가함으로써 영향을 완화하려고 노력했으며, 이로 인해 클라우드 서비스에 대한 정부 지출이 증가하게 되었습니다.

최신 트렌드

정부 클라우드 시장의 성장을 주도하는 몰입형 기술

당국 클라우드 시장에서 새롭게 떠오르는 가장 큰 특징 중 하나는 기본 안전 프레임워크로 ZTA(제로 트러스트 아키텍처) 채택이 늘어나고 있다는 것입니다. 정부는 기존의 경계 기반 보호 모델에서 조직 커뮤니티 내부에 있든 외부에 있든 관계없이 사람이나 장치가 자동으로 신뢰되지 않는 제로 트러스트 절차로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 지방자치단체에 대한 랜섬웨어 공격, 연방 시스템에 초점을 맞춘 간첩 활동, 중요한 서비스 중단 등 공공 인프라에 집중된 사이버 위협의 빈도와 정교함이 증가함에 따라 추진되고 있습니다. 제로 트러스트(Zero Trust)는 엄격한 신원 확인, 다중 구성 요소 인증, 최소 권한 취득, 무중단 모니터링, 모든 노드 전반에 걸친 암호화된 통신을 구현하여 정부 클라우드 시스템의 보안 요구 사항에 세심하게 부합합니다. 2021년에 미국 정부도 국가 사이버 보안 개선에 관한 행정명령을 발령하여 이러한 추세를 비슷하게 확고히 했으며, 이러한 이유로 연방 기업에 제로 트러스트 보호 표준을 시행하고 IT 인프라를 현대화하도록 의무화했습니다.

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정부 클라우드 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 서비스로서의 인프라, 서비스로서의 플랫폼, 서비스로서의 소프트웨어 및 기타 클라우드 유형으로 분류될 수 있습니다.

• 서비스형 인프라(Infrastructure as a Service): IaaS는 정부 클라우드 시장에서 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 종량제 기반으로 가상화된 컴퓨팅 인프라(서버, 스토리지, 네트워킹)를 제공합니다.

• 서비스형 플랫폼: PaaS는 당국의 개발자가 애플리케이션을 성공적으로 구축, 테스트 및 배포할 수 있는 즉시 사용 가능한 환경을 제공하기 때문에 추진력을 얻고 있습니다. 미들웨어, 개발 장비, 데이터베이스 제어 및 분석 인재를 제공합니다.

• 서비스형 소프트웨어(Software as a Service): SaaS는 행정 업무, 협업, 시민 대면 서비스를 위해 정부 부서에서 널리 사용됩니다. 일반적인 패키지에는 기록 관리, 전자 메일 서비스, 경제 구조, HR 포털, 허가 시스템 및 고객 서비스 챗봇이 포함됩니다.

• 기타 클라우드 유형:커뮤니티 클라우드는 특히 공통 관심사(예: 프로젝트, 보안, 규정 준수)를 가진 둘 이상의 기관 그룹 간의 협업을 위해 설계되었습니다. 하이브리드 클라우드는 프라이빗 클라우드와 퍼블릭 클라우드 환경을 결합하여 정부가 덜 민감한 애플리케이션에 퍼블릭 클라우드를 사용하는 경우에도 온프레미스에서 민감한 정보를 보존할 수 있도록 해줍니다.

애플리케이션별

애플리케이션에 따라 글로벌 시장은 규제 및 규정 준수 관리, 재해 복구 및 백업, 데이터 저장 및 분석, ID 및 액세스 관리, 정부 자원 계획으로 분류할 수 있습니다.

• 규제 및 규정 준수 관리: 정부 기관은 클라우드 시스템을 사용하여 규제 보고, 감사, GDPR, HIPAA, FISMA, FedRAMP를 포함한 요구 사항 준수를 보장합니다.

• 재해 복구 및 백업: 클라우드 기반 재해 복원은 사이버 공격, 자연 장애 또는 장치 고장이 발생할 경우 상업 기업의 연속성을 보장하는 데 필수적입니다.

• 데이터 저장 및 분석 : 정부는 대량의 정형 및 비정형 기록을 관리하기 위해 클라우드 스토리지와 고급 분석을 채택하고 있습니다.

• ID 및 액세스 관리 : 클라우드의 IAM 장비는 디지털 ID에 대처하고 정부 패키지 및 정보에 대한 액세스를 보호하는 데 매우 중요합니다.

• 정부 자원 계획 : GRP 프로그램은 공공 기관에 맞춰진 클라우드 기반 ERP 시스템의 완전히 변형된 버전입니다. 이들은 가격 범위 계획, 조달, 급여 및 자산 관리를 지원합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 정부 서비스의 디지털 전환

정부 클라우드 시장 성장의 주요 원동력 중 하나는 서비스 제공, 운영 효율성 및 시민 참여 개선을 목표로 하는 정부 운영의 지속적인 가상 혁신입니다. 종종 종이 기반이고 완전히 사일로화된 전통적인 관료적 전략은 정부가 사회적 요구에 보다 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 하는 통합된 통계 중심 구조로 점점 대체되고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 최첨단 거버넌스에 필요한 민첩성, 확장성 및 가치 효율성을 제시함으로써 이러한 변화를 허용하는 데 중요한 역할을 합니다. 클라우드 기반 인프라로 마이그레이션함으로써 정부는 조기 투자를 최소화하고 수요가 많은 기간 동안 빠른 확장성을 통해 세금 신고, 혜택 분배, 공공 안전 보고 및 허가 관리를 위한 공개 포털을 설정할 수 있습니다. 클라우드 플랫폼은 백오피스 현대화를 추가로 지원하여 습관적인 관리 책임의 자동화, 부서 간 원활한 정보 공유, 분석을 통한 실시간 의사결정을 가능하게 합니다.

시장 내 데이터 주권 및 규정 준수 확대 필요

당국 클라우드 시장의 또 다른 필수 동인은 통계 주권, 개인 정보 보호 및 규정 준수에 대한 강조가 증가하고 있다는 것입니다. 정부는 국가 전체의 보호 정보 및 공중 보건 통계부터 금융 통계 및 인프라 청사진에 이르기까지 민감하고 분류된 대량의 사실을 관리하므로 기록을 저장, 처리 및 액세스하는 방법과 기록에 대한 엄격한 조작을 유지하는 것이 중요합니다. 데이터 주권이란 기록이 한 국가의 국경 내에 저장되고 해당 관할권의 법적 지침을 준수한다는 원칙을 의미하며, 이는 해외 감시, 데이터 침해, 글로벌 기업을 통한 무단 접근에 대한 우려 속에서 두각을 나타낸 원칙입니다. 이로 인해 많은 국가에서는 주권 클라우드 프레임워크를 확장하거나 공공 장소 사용을 위해 특별히 설계되고 국가 경계 내에서 운영되는 전용 클라우드 인프라인 "정부 클라우드"를 채택하게 되었습니다. 주요 클라우드 회사는 미국 내 현지화된 통계 센터를 제공함으로써 이에 대응했습니다. 파트너십 및 전문 규정 준수 인증. 

억제 요인

데이터 보안 및 침해 위험의 높은 생산

정부 클라우드 시장에서 가장 큰 제한 요소 중 하나는 데이터 보호 및 침해 위험의 만성적인 문제입니다. 이는 주로 이웃 및 지역 수준에서 많은 정부 기관의 광범위한 채택을 계속해서 방해하고 있습니다. 클라우드 제공업체는 강력한 사이버 보안 프로토콜을 강조하지만, 공공 부문에서는 국방 관련 사실부터 시민의 생체 인식에 이르기까지 극도로 민감하고 분류된 통계를 처리하는 경우가 많습니다. 이러한 통계는 손상될 경우 극단적인 정치적, 중범죄, 금전적 반향을 불러일으킬 수 있습니다. 이러한 결과로 인해 정부 기관은 1/3 생일 축하 운송 업체에 중요한 기록을 완전히 맡기는 것을 주저하게 되었습니다. SolarWinds 위반 및 도시 행정에 초점을 맞춘 수많은 랜섬웨어 사건과 같이 권한 구조에 대한 세간의 이목을 끄는 사이버 공격으로 인해 클라우드 기반 환경에서 능력 취약성에 대한 인식이 높아졌습니다.

인공지능과 머신러닝 기능의 통합에 대한 수요 증가

기회

당국 클라우드 시장에서 가장 큰 기회는 인공지능(AI)과 머신 마스터링(ML) 기술을 클라우드 구조에 통합하는 것입니다. 이를 통해 공공 부문의 성과, 대응성, 정책 결정을 획기적으로 향상시킬 수 있습니다. 정부가 행정 기록 및 소셜 애플리케이션 정보부터 스마트 타운의 실시간 센서 피드에 이르기까지 점점 더 많은 양의 정형 및 비정형 통계를 생성함에 따라 AI 기반 클라우드 솔루션은 이러한 정보를 이전보다 더 빠르고 적절하게 조사하고 해석하고 조치를 취할 수 있는 잠재력을 제공합니다. 클라우드 시스템에 AI 도구를 내장함으로써 기업은 선택을 자동화하고, 공급자 수요 발전을 예측하고, 사회 복지 프로그램에서 사기를 발견하고, 예측 분석을 통해 인프라 보존을 최적화하거나, 고급 위협 탐지를 통해 국가 안전을 미화할 수도 있습니다. 클라우드 기반 AI는 정부 지원 전화를 위한 스마트 챗봇, 의료 또는 과세를 위한 맞춤형 서비스, 자동 중범죄 또는 비자 지원과 함께 시민이 혁신을 경험할 수 있는 문을 열어줍니다.

레거시 시스템과의 상호 운용성 및 통합 부족

도전

정부 클라우드 시장에서 가장 지속적으로 요구되는 상황 중 하나는 레거시 시스템과의 상호 운용성과 통합으로, 이는 클라우드 채택과 장기적인 지속 가능성을 상당히 복잡하게 만듭니다. 그럼에도 불구하고 많은 당국 그룹은 이전 프로그래밍 언어, 독점 구조, 현재의 클라우드 네이티브 애플리케이션과 연동하도록 설계되지 않은 온프레미스 하드웨어를 기반으로 구축된 수십 년 된 인프라에 크게 의존하고 있습니다. 이러한 시스템을 클라우드로 마이그레이션하는 데에는 레코드 레이아웃 비호환성, 문서 손실, 전환 중 특정 시점에 서비스 중단 가능성 등을 포함한 엄청난 기술적 장애물이 포함됩니다. 많은 당국 IT 환경의 고립된 특성으로 인해 문제는 더욱 악화됩니다. 즉, 사실과 패키지가 부서 간에 구분되어 있어 대화가 거의 이루어지지 않습니다. 통합된 클라우드 접근 방식이나 고용주 구조가 없으면 기업은 레거시 시스템과 클라우드 기반 구조 간의 원활한 상호 운용성을 보장하기 위해 노력합니다.

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정부 클라우드 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히미국 정부 클라우드 시장 점유율강력한 연방 디지털화 전략, 주요 클라우드 제공업체의 존재, 성숙한 IT 인프라를 통해 전 세계 정부 클라우드 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 미국 정부는 2011년에 추가된 "Cloud First" 적용 범위와 업데이트된 "Cloud Smart" 전략으로 구성된 몇 가지 연방 명령을 통해 오랫동안 클라우드 채택의 선두에 있었습니다. 이 전략은 정부 조직을 안정적이고 가치 효율적이며 현재의 클라우드 환경으로 안내하는 데 사용됩니다. FedRAMP(연방 위험 및 인증 관리 프로그램)는 AWS(Amazon Web Services), Microsoft Azure Government, Google Cloud, IBM 및 Oracle과 같은 공급업체의 사전 법적 클라우드 솔루션 채택을 판매하면서 연방 기관 전반에 걸쳐 클라우드 보호를 표준화하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 이러한 공급업체는 FISMA, NIST, DoD IL2–IL6 및 CJIS 요구 사항으로 구성된 엄격한 규정 준수 요구 사항을 충족하는 AWS GovCloud 및 Azure Government Cloud를 비롯한 안정적인 기관별 클라우드 환경을 구축했습니다. 미 국방부(DoD), 국토안보부(DHS) 및 총무청(GSA)은 정부 클라우드 솔루션, 중요한 임무를 위한 클라우드 플랫폼 사용, 정보 분석, 물류, 시민 서비스 및 보안 통신을 적극적으로 채택하는 기관입니다. 주 정부와 인근 정부도 전자 거버넌스, 세금 징수, 스마트 인프라 및 교육 관리를 위해 클라우드 기술을 수용하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 기록적인 주권 문제, 엄격한 개인 정보 보호 지침 및 당국이 주도하는 가상 전환 작업을 혼합하여 추진하면서 당국 클라우드 시장 내에서 빠르게 발전하고 극도로 규제된 지역을 나타냅니다. 유럽 ​​연합(EU)과 그 회원국은 클라우드 채택에 대한 신중하면서도 진보적인 접근 방식을 따랐으며, 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 함께 통계 보호, 윤리적 AI 사용, 현지 법률 지침 준수에 과도한 최고 등급을 부여했습니다. 클라우드 서비스 사업자가 특정 연방 계약을 통해 공개 영역을 지배하는 미국과 달리 유럽 정부는 멀티 클라우드 또는 하이브리드 클라우드 접근 방식을 선택하고 전 세계 및 국내 기업과 협력하여 국가 차원의 보안 및 통계 주권 필수 사항을 준수하도록 보장합니다. 독일, 프랑스, ​​네덜란드와 같은 국가에서는 가상 주권을 보장하는 연합 개방형 정보 인프라를 구축하기 위한 유럽 이니셔티브인 GAIA-X와 같은 작업을 포함하여 주권 클라우드 인프라를 확장하기 위한 조치를 취했습니다.

• 아시아

아시아는 가상 거버넌스 작업 확대, 급속한 도시화, 순 보급률 증가, 클라우드 인프라 배포를 지원하는 사전 정부 규제 등을 통해 정부 클라우드 시장에서 가장 빠르게 발전하는 지역 중 하나입니다. 중국, 인도, 일본, 한국, 싱가포르, 호주와 같은 국가는 이러한 지역적 변화의 선두에 있으며, 각 국가는 고유한 붐 역학과 규제 프레임워크를 보여줍니다. 중국에서는 가상 주권과 현지 사실 관리에 대한 당국의 전략적 초점으로 인해 Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud와 같은 국내 클라우드 제공업체가 확산되었습니다. 이들 회사는 스마트 대도시 구축, 전자 거버넌스, 감시 및 공공 보호를 위한 인프라를 제공하면서 인근 당국 클라우드 시장을 장악하고 있습니다. 국가 보안 및 규제 우려로 인해 외국 공급자에 대한 진입권이 예외적으로 제한되어 있음에도 불구하고 중국 당국은 5G, AI 및 클라우드 컴퓨팅에 초점을 맞춘 "새로운 인프라" 투자를 추진하여 디지털 변혁 패키지에 수십억 달러를 투자했습니다.

주요 산업 플레이어

주요 업계 참가자들은 시장 성장을 위한 공공 부문의 고유한 요구를 충족하기 위해 플랫폼을 채택하고 있습니다.

당국 클라우드 시장의 주요 게이머들은 이제 안전하고 확장 가능한 인프라를 제시할 뿐만 아니라 엄격한 규제 요구 사항을 준수하고 공공 부문의 특정 요구 사항을 충족하도록 구조를 조정함으로써 중추적인 역할을 수행합니다. Microsoft, Amazon Web Services(AWS), Google Cloud와 같은 회사는 FedRAMP, CJIS, FISMA, GDPR과 같은 프레임워크를 준수하도록 설계된 Azure Government, AWS GovCloud, Google Cloud for Government를 포함하는 전문화된 권한 중심 제품과 격리된 클라우드 환경을 발전시켰습니다. 이러한 통신업체는 IaaS(Infrastructure-as-a-Service), PaaS(Platform-as-a-Service), SaaS(Software-as-a-Service)와 같은 포기하지 않는 답변을 연방, 주, 지방의 요구에 맞춰 제공합니다. 이들 서비스는 전자 거버넌스 포털 및 피트니스 정보학부터 스마트 대도시 통합 및 보호 구조에 이르기까지 매우 다양한 애플리케이션을 안내합니다. 클라우드 인프라 외에도 이러한 기업은 AI, 장치 파악, 사이버 보안 및 분석 인재에 긴밀하게 투자하여 정부가 새로운 효율성과 통찰력을 확보할 수 있도록 지원합니다.

최고의 정부 클라우드 회사 목록

• Amazon Web Services (AWS) – (U.S.)
• Microsoft Corporation (Azure Government) – (U.S.)
• Google LLC (Google Cloud) – (U.S.)
• IBM Corporation – (U.S.)
• Oracle Corporation – (U.S.)
• Salesforce, Inc. – (U.S.)
• Alibaba Cloud – (China)
• VMware, Inc. – (U.S.)

주요 산업 발전

2024년 5월, Microsoft는 Azure Government Secret 클라우드 영역을 확장하여 미국 연방 기업, 국방부(DoD) 및 정보 그룹이 기술을 다루는 더 광범위한 워크로드 및 레이블이 지정된 정보에 액세스할 수 있도록 지원하여 일류 통과를 달성했습니다. 이러한 확대를 통해 ICD(정보 커뮤니티 지침) 503 및 IL6(국방부 영향 레벨 6) 요구 사항을 준수하는 AI 및 장치 마스터링 서비스의 추가가 보호되었습니다. 이러한 개선은 이제 특히 규제된 당국 클라우드 영역 내에서 Microsoft의 기능을 강화했을 뿐만 아니라 국가 전체의 보호 및 방어 운영 전반에 걸쳐 프로젝트에 중요한 AI 통합 패키지에 대한 증가하는 요구에 부응했습니다. 이 패스는 연방 클라우드 시장에서 AWS에 비해 유사한 이점을 얻을 수 있는 전략적 단계로 널리 인식되었습니다.

보고서 범위

기술 진보, 소비자 기호 변화, 전 세계 투자 노력 덕분에 LBE 시장은 빠르게 현대화되고 있습니다. 사람들이 VR, AR, AI 및 기타 대화형 형식을 점점 더 많이 사용함에 따라 LBE 장소는 집 밖의 엔터테인먼트에 새로운 즐거움을 선사하고 있습니다. 유니버설(Universal), 디즈니(Disney), 샌드박스 VR(Sandbox VR), 넷플릭스(Netflix) 등 일부 최고 기업들은 사용자를 잘 알려진 이야기와 연결하는 대화형 장소에 계속해서 많은 투자를 하고 있습니다. 미국과 캐나다는 중요한 인프라와 미래 지향적인 시장으로 인해 여전히 선두를 달리고 있지만, 기술에 정통한 시민과 도시 공간 확장 덕분에 아시아가 빠르게 따라잡고 있습니다. 유럽은 풍부한 문화를 활용하여 사람들에게 예술의 역사가 있는 장소에서 독특한 경험을 선사합니다. 그러나 업계에서는 큰 시작 비용, 안전에 대한 우려, 플레이어의 관심을 유지하기 위해 정기적으로 제품을 교체해야 하는 부담 등의 문제를 다루고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 부문에는 AI 개인화, 글로벌 제휴, 소매 및 도시 관리에서 레저, 비즈니스 및 엔터테인먼트 개념의 사용을 통해 많은 기회가 있습니다. 이제 소셜 장소가 다시 문을 열면서 소셜 및 기술 기반 경험에 대한 고객 요구가 계속 증가하고 있기 때문에 업계는 성장할 것입니다. 모든 것을 고려해 볼 때 LBE 시장은 창의력, 비즈니스 전략 및 신기술을 결합하여 온라인과 오프라인 모두에서 엔터테인먼트에 참여하는 방식을 바꾸고 재정의함으로써 더 넓은 엔터테인먼트 산업에서 성장할 수 있는 큰 잠재력을 제공합니다.