그룹 구매 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(온라인 그룹 구매, O2O 및 기타), 애플리케이션별(소매 산업, 온라인 쇼핑 산업 및 식품 서비스 산업) 및 2034년 지역 예측

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공동구매 시장 개요

글로벌 그룹 구매 시장은 2025년 약 191억 5300만 달러, 2026년에는 약 206억 8000만 달러, 2034년에는 약 370억 2900만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2025~2034년 연평균 성장률(CAGR) 7.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

공동구매시장은 소비자 집단이 다수이기 때문에 공동의 구매 인센티브와 저렴한 가격을 누리기 위해 상품이나 서비스를 구매하는 것을 말한다. 온라인 상점에서 다양한 수준으로 가장 일반적으로 사용되는 이 모델은 구매자와 판매자 모두에게 이점이 있습니다. 이는 제품 사용자가 대량으로 더 저렴한 가격으로 구매할 수 있도록 함으로써 많은 비용을 절약하는 동시에 조직은 재고 회전율이 빨라지고 짧은 시간 내에 많은 소비자의 신뢰를 얻음으로써 이익을 얻습니다. 구매 형태는 그룹온 등 포털을 통해 인기를 끌었지만, 주로 도매 구매, 여행, 소매 구매 등의 세그먼트에 속합니다. 이 모델은 소비자의 즉각적인 결정이 필요한 짧은 시간의 제품 가용성 및 로트 판매와 같은 측면에 크게 의존합니다. 이제는 인터넷의 기회와 기존 전자상거래 및 소셜 네트워크의 결합으로 공동 구매가 변화하고 인터넷 시대에 가격에 민감한 사람들을 끌어들일 수 있는 현지화된 제안 및 개인 제안과 같은 측면이 더 많아졌습니다.

주요 결과

공동구매 시장 점유율 사실 및 수치

지역별 분석

• 북미 지역은 주요 공동 구매 플랫폼의 지배력과 디지털에 능숙한 소비자의 높은 집중에 힘입어 CAGR 6.9%로 25%의 시장 점유율(미화 44억 5천만 달러)을 보유하고 있습니다.
• 아시아 태평양 지역은 40%의 점유율(2024년 71억 2천만 달러)을 차지하며, 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 모바일 상거래 채택 증가와 공동 구매 인기로 인해 CAGR 9.1% 성장했습니다.
• 유럽은 6.5% CAGR로 시장의 20%(미화 35억 6천만 달러)를 차지하고 있으며, 이는 주로 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가의 공동 구매 추세에 힘입은 것입니다.
• 나머지 국가는 남미와 중동의 신흥 시장의 지원을 받아 CAGR 5.8%로 2024년 세계 시장(미화 26억 7천만 달러)의 약 15%를 차지합니다.

제품 세분화 분석

• 온라인 그룹 구매는 매출의 50%(2024년 89억 달러)로 시장을 장악하고 있으며, 디지털 채택 증가와 플랫폼에서 제공하는 할인으로 인해 CAGR 7.8% 성장할 것입니다.
• O2O 그룹 구매는 온라인 거래와 오프라인 상거래의 결합에 힘입어 2024년 시장(미화 62억 3천만 달러)의 약 35%를 차지하며 CAGR 7.4% 성장할 것입니다.
• 기타 단체 구매 유형은 시장의 15%(미화 26억 7천만 달러)를 차지하며 틈새 카테고리의 혁신과 개인화된 단체 구매 경험에 힘입어 CAGR 6.5% 성장하고 있습니다.

스마트폰 보급률 증가와 모바일 쇼핑 앱이 성장을 촉진하고 있으며, 독점적 거래를 제공하기 위해 판매자와 플랫폼 간의 협력이 증가하고 있으며, 개인화되고 저렴한 경험을 위한 커뮤니티 기반 구매의 매력이 커지고 있습니다. 상세한 세분화 및 지역 분석은 기술 발전과 진화하는 소비자 행동에 의해 형성된 그룹 구매 시장의 강력한 성장 궤적을 강조합니다.

코로나19 영향

공동구매 시장은 코로나19 팬데믹 기간 공급망 및 소비자 수요 차질로 부정적인 영향을 미쳤다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

그룹 구매 시장 점유율의 성장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 심각한 영향을 받았으며, 특히 세계가 폐쇄 및 사회적 거리두기 전략을 채택한 상반기에 더욱 그렇습니다. 지역 프로모션이나 레스토랑 상품권, 대면 서비스에 초점을 맞춘 공동 구매 플랫폼의 상당수는 실제 매장과 사업체가 문을 닫으면서 큰 부진을 겪었습니다. 소비자의 신뢰도가 떨어졌고, 특히 번거롭고 사치스러운 상품과 서비스의 경우 사람들의 비용 지출이 더욱 제한되었습니다. 사회적 거리두기와 회의 제한으로 인해 사람들은 외식, 여행, 오락에 필요한 제품을 공동으로 구매하지 못하게 되었습니다. 공동구매 모델로 인해 고객에게 매력적인 거래가 드물어지면서 파산하거나 폐쇄되는 기업이 많았습니다. 또한 공급 및 물류의 중단으로 인해 구매한 제품을 이러한 플랫폼에서 배송하기가 어려워졌습니다. 따라서 ERA 통찰력은 공동 구매 시장에 대한 큰 위험과 어려움을 보여 주지만 대표 및 전체 웹 기반 전자 상거래 기반 공동 구매 사업에 더 큰 영향을 미쳤습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 이끄는 소셜 커머스

소셜커머스는 공동구매 시장에서 가장 새롭게 떠오르는 트렌드로, 공동구매와 소셜네트워킹을 결합한 소셜네트워크 사이트를 통해 상품을 구매하는 형태이다. 이러한 추세는 특히 사람들이 거래에 대해 알아보고, 아는 사람들과 공유하고, 공동으로 주문할 수 있는 Instagram, Facebook 및 WhatsApp에서 이루어집니다. 조직에서는 구매 프로세스를 신뢰할 수 있고 더욱 흥미롭게 만들기 위해 인플루언서 마케팅, 입소문 및 입소문 보장을 채택하고 있습니다. 이 방법은 친구와 가족에게 호소함으로써 공동 구매 참여를 달성하도록 지원합니다. 또한 모빌리티와 함께 ​​소셜 커머스를 편리하게 이용하여 사용자가 거래 및 다른 그룹 구매자와 연결할 수 있는 공동 구매 문제가 발생합니다. 이러한 종류의 소셜 통합은 사용자의 사회적 측면을 가져오므로 커뮤니티 느낌을 향상시켜 브랜드가 한 번에 많은 사용자에게 더 쉽게 접근할 수 있게 하고 소비자는 소셜 미디어에서 상호 작용하는 많은 것 중에서 유기적으로 거래를 찾을 수 있습니다.

• 국제 무역 센터(ITC)에 따르면 전 세계적으로 신규 공동 구매 사용자의 50%가 Instagram, Facebook, WhatsApp 등 친구와 커뮤니티 간에 거래가 공유되는 소셜 커머스 플랫폼의 영향을 받습니다.

• 세계은행(World Bank)은 아시아 태평양 지역 공동구매 거래의 60% 이상이 모바일 애플리케이션을 통해 완료된다고 보고했는데, 이는 참여를 유도하는 데 있어 모바일 쇼핑 앱의 중요성이 커지고 있음을 반영합니다.

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그룹 구매 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 온라인 단체 구매, O2O 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 온라인 공동 구매: 이 유형에는 소비자가 특정 인원 이후에 구매하고 할인을 받아야 하는 애플리케이션을 통해 온라인으로 구매하는 제품 및 서비스가 포함됩니다. 이는 B2B 및 소비자 거래에 집중되어 있으므로 사용자는 집에서 편안하게 거래할 수 있습니다.

• O2O: 상품은 인터넷에서 구매할 수 있지만, 받은 바우처는 외식, 영화 또는 기타 이웃 서비스와 같은 서비스를 위해 실제 매장에서 사용해야 합니다. 온라인 쇼핑의 용이성과 오프라인 소비자 트래픽을 결합하여 실제 매장으로의 트래픽을 늘리려는 희망을 갖고 있습니다.

• 기타: 이는 소셜 그룹 구매 및 커뮤니티 구매와 같은 기능, 소셜 네트워크나 관심 또는 필요 기반 지역 그룹을 통해 할인이 조직되는 구매 유형으로 구성됩니다. 이러한 모델은 일반적으로 현지 전문 시장을 대상으로 합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 소매 산업, 온라인 쇼핑 산업 및 식품 서비스 산업으로 분류될 수 있습니다.

• 소매업: 다수의 고객이 모여 전자제품, 섬유의류, 가정용품 등 특정 제품을 정상 가격보다 낮은 가격에 구매하고, 유통업체가 재고를 소진하는 조달 현상이다.

• 온라인 쇼핑 산업: 틈새 판매는 특히 그룹화에서 전자 상거래 플랫폼의 특징입니다. 고객은 정해진 시간 동안 함께 모여 특정 가격으로 제품을 구매하고 다른 가격을 잠금 해제하고 고객이 계속해서 자주 구매하도록 장려합니다.

• 음식 서비스산업: 몇 가지 일반적인 예로는 할인된 식사, 바우처 등에 대한 단체 구매 계획을 갖춘 레스토랑 및 음식 배달 서비스 홍보 정보, 대규모 식사 그룹 또는 고객 트래픽을 늘리기 위한 이벤트용 단체 주문 등이 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장을 활성화하기 위한 비용에 민감한 소비자 행동

공동구매 시장 성장을 설명하는 요인 중 하나는 구매자의 구매 비용 증가입니다. 이 모델은 더 저렴한 가격으로 구매하기를 원하고 종종 판매 및 할인에 대한 특별 제안을 기다리는 LAC 구매자를 대상으로 합니다. 그 대가로 이 공식은 개별적으로 지불할 때보다 저렴한 가격으로 프리미엄 제품과 서비스를 얻을 수 있는 능력을 통해 개인이 구매자 풀에 참여하도록 장려합니다. 이러한 행동은 지불한 가격에 대한 가치를 고려할 때 가격에 가장 민감한 시장에서 가장 두드러지며, 필수품과 명품 모두에 대한 공동 구매 사용이 증가하는 환경을 조성합니다.

시장 확대를 위한 소셜 미디어 통합

대부분의 소셜 미디어 사이트가 통합되었다는 사실은 공동 구매 시장을 이끄는 가장 큰 원동력 중 하나였습니다. 이는 소셜 미디어를 통해 사용자가 제안을 공유하고, 친구와 대화하고, 막간 없이 공동으로 상품을 구매할 수 있기 때문입니다. 자발적으로 공유하고 자신을 소개할 수 있는 옵션이 있습니다.정치예를 들어 Facebook, Instagram 또는 WhatsApp의 긴밀한 관계 내에서 효과적인 그룹 구매 마케팅이 있습니다. 이는 동료의 태도가 다른 사람들이 제안에 참여하도록 촉구하는 핵심이라는 커뮤니티 구매 개념을 만드는 데 도움이 됩니다. 의사소통의 가용성과 즉각성, 거래 공유 또한 특히 밀레니얼 세대의 참여도를 높였습니다.

• 유엔 무역 개발 회의(UNCTAD)에 따르면 신흥 경제국 소비자의 거의 40%가 대량 할인 혜택을 받기 위해 공동 구매를 선호하며 이러한 플랫폼의 채택을 촉진하고 있습니다.

• 유럽 ​​위원회 디지털 경제 보고서에 따르면 공동 구매 참여의 약 45%가 소셜 네트워크를 통한 거래 및 프로모션 공유를 통해 생성되어 전체 참여율이 증가합니다.

억제 요인

낮은 경쟁 이윤폭으로 인해 시장 성장이 저해됨

대규모 공동구매시장 역시 대량판매로 인해 기업간 수익성이 낮은 등 여러 제약을 안고 있다. 아주 낮은 가격 전략을 사용하면 제품이 많은 구매자와 사용자를 끌어들일 수 있지만, 사업가가 좋은 수익을 내기는 너무 어려워집니다. 이는 운영 간접비가 높은 프리미엄 부문을 목표로 하는 지역 산업의 SMB나 기업에게는 훨씬 더 까다롭습니다. 더욱이, 제품을 할인된 가격으로 처음 판매한 후에는 더 많은 판매를 하여 수익성이 떨어지는 문제가 되는 보충 재고의 문제도 있습니다.

• 미국 중소기업청(SBA)에 따르면 공동 구매에 참여하는 중소기업 중 약 35%가 높은 수량 할인과 운영 간접비로 인해 상당한 수익을 창출하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

• 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 플랫폼의 약 30%가 공급업체와의 대량 거래 협상에 어려움을 겪고 있으며, 이로 인해 제품 다양성과 가용성이 제한됩니다.

틈새 시장으로 확장하여 시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

공동 구매 시장이 아직 상대적으로 젊다는 사실에도 불구하고 전문 분야를 정복함으로써 사업을 한 단계 더 발전시킬 수 있는 상당한 잠재력이 있습니다. 플랫폼은 친환경 제품, 고급 서비스, 현지 장인이 생산한 제품 등 특정 산업을 대상으로 하고 특정 고객 부문에 적합한 특정 프로모션을 협상할 수 있습니다. 특정 고객 부문을 특정 공동 구매 플랫폼으로 끌어들이는 능력은 더 많은 고객이 특정 관심 분야의 기반으로 구축될 수 있음을 의미합니다. 이러한 다각화는 기업이 보다 헌신적이고 가치가 더 높은 고객 고객에게 서비스를 제공할 수 있음을 의미하며, 서비스가 부족한 부문의 제품 회전율을 높일 수 있습니다.

• 세계경제포럼(WEF)에 따르면 친환경 상품이나 수공예품과 같은 특수 제품을 타겟팅하면 특정 관심 그룹 내에서 최대 25% 더 많은 소비자 참여를 얻을 수 있습니다.
• ITU(국제전기통신연합)의 연구에 따르면 지역이나 개인적 관심 사항에 맞춰 제안을 제공할 때 약 40%의 소비자가 공동 구매에 참여할 가능성이 더 높은 것으로 나타났습니다.

 

우수한 고객 경험 품질을 보장하는 것이 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

공동구매 시장의 가장 큰 문제점 중 하나는 높은 수준의 고객 만족도를 유지하는 것입니다. 기업이 공동 구매 서비스로 인해 창출된 막대한 수요를 충족할 수 없는 경우. 이는 플랫폼에 참여하는 현지 기업이 열악한 서비스 제공, 배송 지연 또는 제품 품질 저하로 인해 부정적인 평가를 받으며 플랫폼과 비즈니스에 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 그럼에도 불구하고 물류 및 서비스 제공과 관련된 일부 과제는 공동 구매 모델에 대한 고객과 신뢰를 떨어뜨립니다. 소셜 미디어 네트워크는 피크 시간대에 성과 및 조직 문제를 해결하기 위해 기업과 긴밀하게 협력해야 합니다.

• 미국 연방거래위원회(FTC)에 따르면 공동 구매 플랫폼의 약 20%가 배송 지연, 제품 부족 또는 서비스 품질 저하로 인해 고객 불만을 겪고 있습니다.
• 국제 상공회의소(ICC)는 공동 구매 거래의 약 15%가 배송 지연이나 재고 관리 문제 등 물류 문제에 직면해 전반적인 고객 신뢰에 영향을 미친다고 지적합니다.

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그룹 구매 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 높은 인터넷 사용량과 발전된 인터넷 비즈니스로 인해 공동 구매 시장에 여전히 적극적으로 참여하고 있습니다. 이 지역의 소비자는 특히 미국 단체 구매 시장 시민의 경우 온라인 쇼핑을 선호하며 단체 구매 거래에 대한 세부 정보를 얻기 위해 소셜 미디어를 사용하는 경향이 더 높습니다. Group on과 같은 사이트가 자체적으로 설립되었기 때문에 공동 구매는 다양한 상품 및 서비스, 여행에 대한 특별 제안을 얻는 일반적인 수단입니다. 또한 북미 지역의 크고 작은 소매업체들은 할인된 가격의 고객에게 다가가기 위해 디지털 마케팅 기법을 채택하여 북미 지역을 공동 구매 시장의 잠재력이 큰 핵심 지역 중 하나로 만들었습니다.

• 유럽

공동 구매는 친근한 비용, 지속 가능성에 대한 인식, 현지 비즈니스 지원 등 다양한 이유로 유럽에서 인기를 끌었습니다. 비즈니스 도메인은 영국, 독일, 프랑스와 같이 소비자가 위치한 대규모 비즈니스가 될 것이며 응답자는 판매자가 여행 패키지 및 '친환경' 제품을 포함하는 광범위한 제품에 대해 공동 구매 할인을 제공할 것으로 기대합니다. 유럽 ​​시장 역시 지역의 환경적 지속가능성과 기업의 사회적 책임에 대한 새로운 경향에 맞춰 지역 기업에 대한 공동구매 선호로 인해 힘을 얻고 있습니다. 현지화된 개별 거래를 제공하고 특정 대상 부문에 초점을 맞춘 유럽 플랫폼이 인기가 있습니다. 그러므로 유럽의 공동구매 시장은 논쟁의 여지가 없습니다.

• 아시아

휴대폰 사용, 소셜 커머스(Facebook, Twitter, LinkedIn)의 현재 글로벌 추세와 아시아 시장의 전자상거래 플랫폼 증가를 종합하면 아시아는 현재와 미래에도 공동 구매 시장에서 가장 강력한 지역으로 남아 있습니다. 중국, 인도, 한국에서는 모바일 앱과 소셜 미디어를 통해 자주 쇼핑하는 인터넷에 능숙한 소비자에 의해서만 공동 구매가 강화됩니다. 미국에 상장된 후 중국의 핀둬둬(Pinduoduo)와 같은 기업은 단체 구매와 결합된 소셜 기능을 포함하여 수백만 명의 사용자를 끌어들이는 시장을 변화시켰습니다. 이 지역의 중산층은 엄청난 속도로 확대되고 있으며 인터넷 사용량도 증가하고 있습니다. 이는 아시아 도시 전반에 걸쳐 공동 구매가 빠르게 성장할 것임을 나타냅니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

공동구매 시장의 업계 참가자는 인기 있는 기존 플랫폼이자 디지털 및 소셜커머스를 활용하는 잠재적인 신규 진입자입니다. 이 분야에서 가장 오래되고 선도적인 기업 중 하나는 Group on입니다. 이들은 시장을 떠나지 않았으며 현재 여행, 외식, 서비스 등 다양한 카테고리에 대한 쿠폰을 제공하고 있습니다. Pinduoduo로 알려진 중국 플랫폼을 통해 소셜 커머스는 사용자가 소셜 미디어 채널에서 거래를 공유할 수 있는 또 다른 공동 구매로의 전환을 도입했습니다. 또 다른 잘 알려진 기업으로는 음식 배달 및 기타 라이프스타일 서비스를 제공하는 중국의 Meituan이 있습니다. 기타 지역 거래를 전문으로 하는 LivingSocial과 뉴질랜드에서 운영되는 Grab One이 있습니다. 이들 플레이어 중 일부는 여전히 세계 여러 지역의 역동적인 공동 구매 시장에 적극적으로 영향을 미치고 있습니다.

• 2023년 9월 Groupon과 Wix의 협력을 통해 중소기업 소유자는 개인화된 웹 페이지를 만들 수 있었고 지역 거래에 대한 플랫폼 참여도가 약 20% 증가했습니다.

• GoodTwo는 매주 사용자 기반의 35%에 도달하는 소셜 공유 캠페인을 구현하여 집단 구매 활동을 활성화했습니다.

상위 그룹 구매 회사 목록

• Groupon (U.S.)
• GoodTwo (U.S.)
• Meituan Dianping (China)
• Alibaba (China)

주요 산업 발전

2023년 9월:Groupon은 소규모 기업 소유자가 온라인 활동을 적절하게 관리하는 데 도움이 되는 개인화된 웹페이지를 만들 수 있는 Wix와의 통합 솔루션을 선언했습니다. 이러한 개발로 인해 지역 거래에 대한 노출이 늘어나고 Groupon 인터페이스에서 소비자 수익 창출이 증가하여 소비자가 단체 거래를 더 쉽게 찾을 수 있게 됩니다. 이번 합병은 Groupon의 기업 사회적 책임과 중소기업에 대한 확고한 입장, 그리고 새로운 온라인 쇼핑 통합의 도입을 통해 변화하는 시장 동향에 부응할 수 있는 유연성을 보여줍니다.

보고서 범위       

공동구매 시장에 영향을 미치는 문제로는 소비자의 구매 행태가 글로벌 저가 시장으로 이동하는 현상, 공동구매 시장의 소셜커머스 통합 등의 변수가 있다. 소비자는 점점 더 가치와 가격을 찾고 있으며 플랫폼은 이에 대응하여 상품별 프로모션을 제공하고 소셜 미디어를 사용하여 커뮤니케이션을 더욱 확대하고 있습니다. 낮은 이윤율과 좋은 서비스 제공의 필요성이 주요 문제이지만, 전문 분야와 모바일 환경을 활용하는 데 더 많은 기회가 열려 있습니다. 시장의 주요 인물로는 Groupon, Meituan 및 Pinduoduo가 있으며, 진화하는 소비자 트렌드를 포착하여 시장을 관련성 있고 경쟁력 있게 만들기 위해 다양한 전략을 계속 테스트하고 있습니다. 시간이 흐르고 소비자의 구매 행동이 지속적으로 변화함에 따라, 소비자가 계속해서 할인 혜택을 누리고 커뮤니티 구매를 계속 추진한다는 의미에서 공동 구매 모델은 계속해서 성장할 것입니다. 전체적으로 공동구매 시장은 21세기 디지털 환경과 소비자를 수용할 수 있는 성장세를 보이며 높은 잠재력을 가질 것으로 예상된다.