건설 중장비 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(중토작업, 리프팅 및 자재 운반 및 대형 건설 차량), 애플리케이션별(인프라, 건설, 광업, 제조, 석유 및 가스), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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중장비 시장 개요

세계 중장비 시장 규모는 2025년 1,513억 3천만 달러에서 2026년 1,598억 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2035년에는 3,650억 3천만 달러에 도달하여 2025~2035년 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.7%로 확장될 것으로 예상됩니다.

건설중장비 시장은 건설산업의 중요한 제조 부문입니다. 여기에는 대규모 인프라 프로젝트에 필수적인 굴삭기, 로더, 불도저, 크레인 등이 포함됩니다. 느리지만 꾸준한 성장으로 시장은 도시화, 산업화, 인프라 개발에 대한 정부 투자와 같은 요인에 의해 주도되고 있습니다. 오늘날 이 시장은 자동화와 전력을 통합하여 효율성과 지속 가능성을 높이는 기술 변화의 영향을 점점 더 많이 받고 있습니다. 이 산업의 완전 정착 방지는 주로 고비용 장비 및 유지 관리에서 비롯됩니다. 아시아 태평양 지역이 이 시장을 주도하고 있는 반면, 북미와 유럽에서는 첨단 건설 방법과 함께 스마트 시티 이니셔티브를 통해 건설 중장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

건설중장비 산업, 코로나19 팬데믹 속 시장 하락으로 부정적 영향

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 대유행은 공급망 교란, 노동력 부족, 건설 활동 중단 등으로 인해 건설 중장비 시장에 큰 혼란을 가져왔습니다. 폐쇄 및 이동 제한으로 인해 프로젝트가 지연되거나 취소되어 중장비에 대한 수요가 매우 낮았습니다. 제조 및 물류의 부진은 기계 분야의 생산 및 배송에 직면한 곤경에 기여했으며, 이로 인해 주요 업계 이해관계자의 추가 수익 손실을 초래했습니다. 재정적 부담과 예측 불가능성으로 인해 대부분의 계약업체가 장비 구매를 미루게 되었고, 이로 인해 시장 침체가 더욱 악화되었습니다. 대유행의 여파로 인해 해당 부문 내에서 어느 정도 회복이 이루어졌지만, 부정적인 유산은 남았지만, 현재 기업들은 치솟는 가격과 불규칙한 수요로 인해 어려움을 겪고 있는 것으로 간주됩니다.

최신 트렌드

시장 성장은 자동화와 지속 가능성에 의해 주도됩니다

효율성과 지속 가능성에 대한 요구로 인해 건설 중장비 시장에서 자동화 및 전기화 방향으로 기술 혁명이 진행되고 있습니다. 최근 인도에서 두드러진 큰 현상 중 하나는 사람의 개입을 줄이고 운영을 최적화해 생산성을 높이는 자율 건설 장비, 즉 AI 기반 건설 기계의 도입이다. 주요 제조업체에서는 최소한의 연료 사용과 운영 비용으로 정확성과 정밀도를 보장하기 위해 GPS, IoT 및 기계 학습 기반 시스템을 통합하고 있습니다. 그러나 환경법의 엄격함으로 인해 건설 장비 제조업체는 하이브리드 건설 장비 또는 완전 전기 장비에 투자하게 되었습니다. 스마트하고 친환경적인 솔루션에 대한 요구가 강화됨에 따라 자동화는 업계의 미래를 재정의할 준비가 되어 있습니다.

• 미국 에너지부(DOE, 2024)에 따르면 북미에서 새로 제조된 건설 중장비의 22%가 하이브리드 또는 전력을 사용하며 이는 지속 가능한 기계로의 전환을 반영합니다.

• 건설산업연구소(CII, 2023)는 미국에 배치된 중장비의 40%가 현재 실시간 모니터링 및 예측 유지보수를 위한 텔레매틱스를 갖추고 있다고 보고합니다.

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중장비 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 대형 토공, 리프팅 및 자재 운반 및 대형 건설 차량으로 분류될 수 있습니다.

• 중장비: 굴착기, 불도저, 모터 그레이더와 같은 중장비는 대규모 건설 및 채굴 공정에 참여하여 활동을 수행합니다. 기계가 수행하는 다양한 역할에는 굴착, 정지 작업, 토지 개간 등이 포함되며 이러한 기계의 참여로 인해 이러한 기계는 인프라 개발 효율성을 높입니다. 도시화와 스마트 시티 구축 및 고속도로 건설에 대한 정부 할당 증가로 인해 인프라 개발의 추가 개선에 대한 수요가 증가하고 있지만 사용자는 현재 정밀도, 연료 효율성 및 운영 안전을 향상시키기 위해 통합 GPS 및 자동화 기술로 눈을 돌리고 있습니다.

• 리프팅 및 자재 취급: 리프팅 및 자재 취급 장비에는 크레인, 지게차, 호이스트 등이 포함됩니다. 이들 모두는 건설 현장에서 무거운 자재를 들어 올리고 운반하는 작업을 수행합니다. 리프팅 기계와 관련된 최근 시장 동향에 따르면, 전기 및 하이브리드 기계는 배출 및 비용이 적게 드는 리프팅을 위한 대체 소스로 밝혀졌습니다. 안전, 자동화 및 원격 제어 기능은 생산성 향상과 인적 위험 감소를 향한 바로 이 분야의 주요 동향으로 학급을 이끌 것입니다. 이는 계속해서 증가하는 고층 건물 수, 인프라 프로젝트 증가, 더 많은 창고 건설의 결과로 발생했습니다.

• 대형 건설 차량: 대형 건설 차량은 덤프 트럭, 콘크리트 믹서 및 포장 기계로 분류할 수 있습니다. 건설 현장에서 자재 운송 및 가공과 관련된 대부분의 기능을 수행합니다. 한편, 엄격한 배기가스 규제와 운영 비용 상승으로 인해 연료 효율이 높은 전기 자동차에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 텔레매틱스 및 차량 관리 시스템과 같은 기술 개발은 효율성을 높이고 가동 중지 시간을 줄이며 물류를 개선하는 데 도움이 됩니다. 인프라 분야의 도로, 부동산 및 대규모 프로젝트의 증가된 개발은 이러한 차량 시장에서 계속해서 밝은 미래 수요에 직면해 있습니다.

애플리케이션별

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 인프라, 건설, 광업, 제조, 석유 및 가스로 분류될 수 있습니다.

• 인프라: 건설 중장비 시장을 주도하는 주요 자산입니다. 도로, 교량, 철도, 스마트시티 등에 대한 투자 증가가 요인으로 작용했다. 대규모 인프라 프로젝트는 전 세계 정부의 우선순위 중 하나입니다. 굴착기, 불도저, 도로 건설 기계에 대한 수요도 마찬가지입니다. 자동화된 텔레매틱스 장비의 성능은 효율성을 향상시키고 프로젝트 완료에 소요되는 비용과 시간을 줄입니다. 그런 다음, 증가하는 공공-민간 파트너십(PPP)과 인프라에 대한 지속 가능한 이니셔티브를 통해 수요가 증가하고 있습니다.

• 건설: 주거용, 상업용 및 산업용 건물 프로젝트에서 건설을 장비에 의존하게 만드는 것은 크레인, 로더 및 콘크리트 믹서를 사용하는 것입니다. 급속한 도시화, 인구 증가, 숙박 수요가 이 부문의 성장을 주도하고 있습니다. 자율 건설 장비, AI 관리 건설 현장 등 기술 혁신으로 효율성과 안전성이 향상됩니다. 친환경 건축 관행, 에너지 효율적인 기계, 건설 장비의 미래는 이러한 추세에 따라 형성되고 있습니다.

• 채광: 광물을 효율적으로 추출하고 운송하려면 일반적으로 채광 작업에 고용량 굴착기, 덤프 트럭 및 드릴링 머신이 필요합니다. 산업화나 재생에너지 프로젝트가 진행됨에 따라 금속 및 광물에 대한 추가 수요가 끊임없이 증가하고 이에 따라 중장비 장비 판매가 증가합니다. 자동 및 전기 기계의 수용과 적용이 증가하면 안전성과 배출 감소가 향상되고 운영 비용이 낮아질 것입니다. 문제에는 원자재 가격 변동과 다양한 환경 규제가 포함되지만, 광업 부문은 미래 시장 성장에 중요한 역할을 합니다.

• 제조: 제조 부문의 종속 요소는 현장 준비, 공장 확장 및 자재 취급이 목적이기 때문에 건설 중장비로 알려져 있습니다. 산업화 증가와 제조 시설 자동화로 인해 지게차, 크레인 및 토공 기계에 대한 수요가 증가합니다. 향상된 장비 활용도, 유지 관리 및 생산성은 IoT 및 스마트 추적 시스템 통합의 결과입니다. 글로벌 공급망이 발전함에 따라 보다 중요한 산업 프로젝트를 지원하려면 효율적인 건설 장비가 필요합니다.

• 석유 및 가스: 석유 및 가스 부문에서는 파이프라인을 뚫고 설치하고 탐사 및 정제 프로젝트를 위한 부지를 준비하기 위해 이 중장비가 필요합니다. 유가는 운영에 영향을 미치는 많은 환경 규제와 함께 이 사업의 건설 기계 수요에 계속 변동성을 제공합니다. 첨단 굴착 장비, 자율 기계, 안전 강화 기술의 개발 등 많은 트렌드가 나타나고 있습니다. 에너지 회사가 해외 및 원격 위치를 탐색할 예정이므로 이러한 추세는 더욱 커질 것입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                          

추진 요인

시장 성장은 인프라 수요에 의해 주도됩니다

이는 도로, 교량, 공항, 스마트 시티와 같은 인프라 프로젝트에 대한 수요 증가가 건설 중장비 시장의 가장 중요한 추진 요인임을 의미합니다. 특히 신흥경제국의 급속한 도시화는 장비 판매를 늘리는 대규모 건설의 가장 큰 원동력이 되어 왔습니다. 모든 정부와 민간 단체는 운송 네트워크와 상업용 부동산에 막대한 투자를 하고 있으며, 이에 따라 고급 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 외국인 투자와 함께 민관 파트너십(PPP)을 통해 지속적으로 인프라 개발을 촉진하고 이를 통해 안정적인 시장 흐름을 보장하고 있습니다.

• 미국 연방고속도로국(FHWA, 2024)에 따르면 연방 교통 자금의 33%가 도로 및 교량 건설에 할당돼 건설 중장비 수요가 늘어나고 있다.

• 유엔(UN, 2023)은 전 세계 인구의 55%가 도시 지역에 거주하고 있어 더 많은 건설 프로젝트와 장비 배치가 필요하다고 밝혔습니다.

시장 성장은 자동화 발전에 의해 주도됩니다

효율성을 향상하고 운영 비용을 절감하며, 자동화, IoT, AI 기반 솔루션이 건설 중장비 산업을 완전히 변화시키고 있습니다. 자율 기계, GPS 기반 추적 및 텔레매틱스는 건설 활동의 정밀도, 안전성 및 연료 효율성을 향상시키고 있습니다. 전기 및 하이브리드 건설 장비로의 전환 역시 추진력을 얻고 있으며 전적으로 환경 규제 및 지속 가능성 이니셔티브에 의해 주도될 수 있습니다. 중장비를 보다 안정적이고 비용 효율적이며 생산적으로 만드는 이러한 발전으로 인해 다양한 건설 및 산업 부문에서 중장비의 채택이 증가하여 건설 중장비 시장이 성장했습니다.

억제 요인

높은 비용과 유지 관리 문제로 인해 장비 시장 성장이 제한됩니다.

건설중장비 시장은 높은 초기 투자 비용과 중장비의 지속적인 유지보수로 인해 큰 제약을 받고 있습니다. 자동화가 강화되고 친환경 기술이 적용된 중장비 건설장비는 가격이 비싸고, 중소 건설업체가 감당할 수 없습니다. 부품의 유지 관리, 수리 및 교체로 인해 많은 운영 비용이 발생하고 총 소유 비용이 증가합니다. 이러한 비용은 시장 성장을 둔화시키며, 특히 대형 장비 자금 조달에 예산 제약이 있는 개발도상국에서는 더욱 그렇습니다.

• 미국 중소기업청(SBA, 2023)에 따르면 소규모 건설 회사의 28%가 높은 장비 비용을 주요 진입 장벽으로 꼽았습니다.

• 환경 보호국(EPA, 2024)에 따르면 건설 회사의 17%가 중장비에 대한 엄격한 배출 및 안전 준수 요구 사항으로 인해 지연을 겪고 있습니다.

친환경 장비와 규제가 시장 성장을 주도

기회

친환경, 전동 건설장비로의 전환은 건설중장비 시장에서 매우 유망한 성장 기회를 의미합니다. 사실, 새롭고 더욱 엄격한 환경 규제와 높은 연료 가격은 하이브리드 및 완전 전기 기계에 대한 수요를 촉진할 것입니다. 배터리로 작동되는 굴삭기, 수소 연료 장비 등 지속 가능한 기술에 전념하는 제조업체는 경쟁사보다 시장 우위를 점하고 있습니다. 정부와 업계가 탄소 배출량을 줄임에 따라 건설용 친환경 장비는 향후 몇 년 동안 높은 성장을 보일 가능성이 높습니다.

• 세계은행(2023)은 아시아와 아프리카의 건설 중장비 채택이 2023년에 26% 증가하여 아직 개발되지 않은 시장 잠재력을 강조했다고 보고했습니다.

• 건설산업연구소(CII, 2024)에 따르면 대형 계약업체의 18%가 운영 효율성을 위해 자율 또는 반자율 중장비를 실험하고 있습니다.

 

공급망 중단 및 자재 부족으로 시장 성장 방해

도전

건설 중장비 시장이 공급망 중단과 원자재 부족에 직면한 중요한 과제 중 하나입니다. 철강, 알루미늄, 반도체 등 원자재의 가용성이나 가격 변동은 생산 시간 및 장비 가격과 직접적인 관련이 있습니다. 지정학적 긴장은 무역 제한과 같은 글로벌 사건으로 인해 공급망의 부담을 더욱 가중시킵니다. 이러한 지연은 장비의 제조 및 배송에 영향을 미칩니다. 따라서 제조업체의 운영 비용이 증가하고 건설 프로젝트에 대한 장비 가용성이 낮아져 시장 성장이 감소합니다.

• 미국 노동통계국(BLS, 2024)에 따르면 건설 장비 운영자의 21%가 퇴직 연령에 가까워져 업계에 노동력 격차가 발생하고 있습니다.

• 미국 지질조사국(USGS, 2023)에 따르면 철강 및 알루미늄 가격 변동은 중장비 생산 비용의 15%에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.

 

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중공업 장비 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 인프라 투자가 시장 성장 견인

북미는 광범위하고 앞선 인프라 투자, 고도로 발전된 기술, 저명한 업계 플레이어를 갖춘 건설 중장비 시장에서 가장 강력한 경쟁자입니다. 이는 스마트 시티, 재생 에너지 프로젝트 및 해당 지역의 중요한 상업 건설에 대한 첨단 기계 수요를 주도하는 엔진의 더 큰 부분을 형성하는 경향이 있습니다. 미국 중공업 장비 시장은 장비 판매를 촉진하는 인프라 투자 및 고용법과 같은 정부 이니셔티브에서 중요한 역할을 합니다. 게다가 미국은 효율성과 지속 가능성을 촉진하는 자동화 및 전동 건설 기계 분야에서 선두를 달리고 있습니다. 지속적인 발전과 높은 장비 채택률을 통해 북미 지역은 계속해서 글로벌 시장의 주요 리더로 자리매김하고 있습니다.

•  유럽

유럽의 환경법과 혁신이 장비 시장 성장을 주도합니다

유럽은 지속 가능한 첨단 기술을 통해 놀라운 건설 중장비 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 따라서 환경법을 제정하고 전기 및 하이브리드 건설 장비를 추구함으로써 혁신과 시장이 중요하게 성장하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스의 주요 제조업체는 자동화, AI 및 환경 솔루션을 통해 효율성을 높이고 배출량을 줄이는 데 투자합니다. 따라서 현대 건설 장비에 대한 수요는 도시 재개발 및 스마트 시티 이니셔티브와 함께 지역 전역의 대규모 인프라 프로젝트에 의해 촉진됩니다.

•  아시아

아시아의 인프라 프로젝트 및 제조가 시장 성장을 주도합니다.

아시아는 건설 중장비 시장에 대한 불평등과 대규모 인프라 프로젝트를 크게 강조하는 요소입니다. 중국, 인도, 일본이 고속도로, 철도, 스마트시티, 재생에너지 프로젝트에 막대한 투자를 하면서 첨단 기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역은 또한 일부 최고의 장비 생산업체가 현지 및 국제 시장에 제품을 공급하는 제조 허브이기도 합니다. 인도의 인프라 확장 계획 외에도 중국의 일대일로 계획과 같은 정부 계획은 아시아 산업의 추가적인 성장을 촉진할 것입니다.

주요 산업 플레이어

혁신, 파트너십 및 지속 가능성이 시장 성장을 주도합니다.

업계의 주요 기업들은 지속적으로 혁신을 이루고 핵심 기업들과 전략적으로 파트너십을 맺고 전 세계적으로 확장하고 있습니다. Caterpillar, Komatsu, Volvo 및 Liebherr와 같은 리더들은 우수하고 지속 가능한 관행을 더욱 발전시키기 위해 자동화, AI 및 전동 기계에 투자하고 있습니다. 기술 회사와의 인수 합병 및 협업 측면은 텔레매틱스, GPS 추적 및 자율 운영 분야에서 빠른 속도로 혁신을 이루고 있습니다. 시장 진입자들은 또한 현지 제조 및 유통 채널을 통해 신흥 시장에서 시장 강점을 높이고 있습니다. R&D 투자, 친환경 솔루션, 스마트 건설 기술은 시장 성장과 생산성을 높이고 저렴하고 성능이 뛰어난 장비에 대한 수요에 대응하는 핵심 원동력으로 여겨집니다.

• Caterpillar Inc.: 미국 특허청(USPTO, 2024)에 따르면 Caterpillar는 유압 굴착기와 불도저 부문을 주도하며 북미 건설 중장비 시장의 35%를 점유하고 있습니다.

• 볼보: 건설장비협회(CEA, 2024)에 따르면 볼보는 휠로더와 굴절식 험지 트럭을 중심으로 유럽 시장 점유율의 22%를 차지하고 있습니다.

톱 목록건설중장비회사

• Caterpillar Inc. (U.S)
• Volvo (Sweden)
• Rockland (U.S)
• Liebherr Group (Germany)
• CNH Industrial N.V. (U.K)

주요 산업 발전

2024년 9월JCB의 거대한 역사에 또 다른 영광스러운 장을 열었습니다. 치열한 건설 현장에서 세전 이익이 44% 증가한 것은 기계에 대한 거부할 수 없는 수요를 입증합니다. 고려된 사례의 경우, 그에 따른 추진력을 제공하는 촉매제는 인프라 투자 증가와 지속 가능한 건설 장비 채택이었습니다. 이는 수소로 구동되는 기계를 의미합니다. 녹색 기술에 대한 적극적인 투자를 통해 JCB는 저배출 중장비로의 전환에서 선두에 서게 되었습니다. 이는 건설 중장비 시장 내에서 혁신과 경쟁을 보장하는 친환경 및 연료 효율적인 건설 솔루션이라는 전 세계적으로 주목을 받고 있는 시장 추세를 더욱 잘 보여줍니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.