임팩트 투자 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 유형별(개인 투자자 및 기관 투자자), 애플리케이션별(교육, 농업 및 의료), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

임팩트 투자 시장 개요

글로벌 임팩트 투자 시장은 2026년 약 4억 2천만 달러에서 2035년까지 13억 6천만 달러에 도달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 9%로 성장할 것으로 예상됩니다. 북미와 유럽은 AUM과 임팩트 펀드의 총 점유율 60~65%를 차지합니다. 아시아 태평양 지역은 녹색 금융 활동이 증가하면서 25~30%를 차지합니다.

임팩트 투자 시장은 재생 에너지, 교육, 의료, 저렴한 주택 등 재정적 수익과 함께 측정 가능한 사회적, 더 나은 환경적 혜택을 창출하는 것입니다. 임팩트 투자는 고객과 자금 제공자에게 수익성 있는 벤처 및 비즈니스를 제공하는 빈곤, 불평등, 기후 변화 등 글로벌 문제에 대한 관심이 높은 기관, 프로젝트 또는 기업에 대한 자본 제공을 의미합니다. 이 부문은 지속 가능하고 윤리적인 투자를 향한 광범위한 경향을 시작하면서 기관, 개인 또는 펀드 등 다양한 투자자로부터 충분한 매력을 빠르게 창출하고 있습니다. 이는 또한 지속가능발전에 대한 세계적인 인식의 고조가 가져오는 경향을 설명합니다. 임팩트 투자는 일련의 정책 프레임워크가 별도의 목표였던 것을 통합하는 경향이 있으며, 이러한 정책을 선형적이고 목표 지향적으로 이해합니다. 현대 금융은 한쪽에서는 자본을 사용하고 다른 한쪽에서는 목적 중심 결과를 위해 공공 투자 자금 조달에 포함합니다. 이는 위의 두 영역을 합리화함으로써 두 영역 모두 실현되거나 더 높은 금융 성장에 도움이 되는 동시에 시급한 글로벌 과제에 대한 실질적인 장기 솔루션에 기여함으로써 달성되는 방법입니다. 이러한 수입이 사회적, 환경적 투자 기회에 대한 수요 증가를 어떻게 가리키는지 고려할 때 이는 더욱 인상적입니다.

주요 결과

코로나19 영향

임팩트 투자 산업은 헬스케어와 지속가능성에 대한 투자 증가로 긍정적인 영향을 미쳤습니다.코로나19 팬데믹 중

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹의 출현으로 인해 점점 더 많은 투자자들이 의료, 저렴한 주택, 사회적 형평성과 같은 글로벌 장애물을 해결할 프로젝트에 자금을 집중하면서 임팩트 투자 시장이 가속화되었습니다. 위기로 인해 보다 탄력적이고 지속 가능한 시스템에 대한 국가의 요구가 확대되어 영향력 지향 부문에 대한 가시성이 확보되었습니다. 솔루션에 대한 긴급한 필요성으로 인해 의료 혁신, 재생 에너지 및 디지털 교육에 대한 투자가 급증했습니다. 잠재적 투자자들이 사회적 회복력과 회복에 맞춰 재정적 목표를 세우기 시작하면서 이는 장기적으로 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 

최신 트렌드

시장 성장은 기후 관련 투자 및 ESG 기준에 의해 주도됩니다

임팩트 투자 시장의 주요 트렌드 중 하나는 탄소 배출 제로와 기후 변화와의 싸움에 대한 전 세계적 약속 덕분에 기후 관련 투자의 활용이 증가하고 있다는 것입니다. 투자자들은 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 기준의 방향 전환을 반영하여 재생 에너지 투자, 지속 가능한 농업 프로젝트 및 녹색 기술에 점점 더 많은 돈을 투자하고 있습니다. 영향력을 보다 효과적으로 측정하고 보고하기 위한 기술 및 데이터 분석의 채택도 주목을 받고 있습니다. 그 중에서도 기후에 초점을 맞춘 투자는 긴급한 환경 문제를 해결하는 동시에 지속 가능한 재정적 수익을 제공한다는 점에서 눈에 띕니다.

• 미국 SIF(지속 가능하고 책임 있는 투자를 위한 포럼)에 따르면 2022년 ESG 전략에 17조 1천억 달러가 투자되어 미국에서 관리 중인 총 자산의 33% 이상을 차지했습니다. 더 많은 투자자가 재정적 수익과 함께 지속 가능성과 사회적 영향을 우선시함에 따라 ESG 투자가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 성장은 이제 다양한 자산 클래스에 걸쳐 임팩트 투자 원칙이 점점 더 주류로 채택되고 있음을 반영합니다.

• GIIN(Global Impact Investing Network)은 2023년에 글로벌 기업과 기관 투자자의 70% 이상이 이제 지속 가능성 기준을 투자 전략에 통합한다고 보고합니다. 책임 투자를 향한 이러한 변화는 주요 금융 기관이 기후 변화, 빈곤 감소 및 포트폴리오 평등을 우선시하는 정책을 채택하여 민간 자본을 사회 및 환경 목표로 전환하는 데 도움이 되는 핵심 추세가 되었습니다.

•   
•   
  

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

임팩트 투자 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 개인 투자자와 기관 투자자로 분류될 수 있습니다.

• 개인 투자자: 임팩트 투자 시장의 개인 투자자는 점점 더 자신의 양심을 투자 결정에 맞추고 투자 결과로서 사회적, 환경적 이익을 달성하는 데 중점을 두고 있습니다. 그들은 오히려 지역 사회 개발이나 친환경 스타트업과 같은 소규모의 목적 중심 프로젝트에 투자하는 것을 선호하며, 이 그룹의 성장은 임팩트 중심 펀드 및 플랫폼에 대한 인식 및 접근성 증가와 병행됩니다.

• 기관 투자자: 연기금, 은행, 보험 회사와 같은 기관 투자자는 확장 가능하고 지속 가능한 프로젝트에 상당한 양의 자본을 배치하여 임팩트 투자 시장을 지배합니다. 여기에는 재생 에너지, 인프라 및 의료가 포함되지만 일반적으로 ESG 기준을 사용하여 결정을 내립니다. 이는 시장 성장과 합법성을 촉진할 뿐만 아니라 금융 시스템 전반에 걸쳐 채택에도 영향을 미치는 일종의 참여입니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 교육, 농업 및 의료로 분류될 수 있습니다.

• 교육: 교육에 대한 임팩트 투자는 소외된 계층을 위한 학습 접근성, 품질 및 경제성을 향상시키는 것을 목표로 하는 활동을 의미합니다. 투자는 교육기술 플랫폼, 직업 학습 활동, 학교 인프라 개발과 같은 계획을 지원합니다. 소외된 지역 사회를 위한 기술 격차 기회와 경제적 기회를 해소하는 것이 이러한 투자를 정의합니다.

• 농업: 농업에 대한 임팩트 투자는 글로벌 기아와 기후 변화 문제를 해결하기 위해 지속 가능한 농업 관행, 식량 안보, 공급망 개선에 중점을 둡니다. 투자는 정밀 농업, 유기농 관행, 공정 무역 이니셔티브를 포함한 혁신에 맞춰져 있습니다. 그 결과 생산성이 향상되고 환경에 미치는 영향이 줄어들며 농촌 생활이 향상됩니다.

• 의료: 임팩트 의료 투자는 특히 서비스가 부족한 지역에서 저렴하고 고품질의 의료 서비스에 대한 접근성을 높이는 데 중점을 둡니다. 원격 의료, 저렴한 진단, 지역 사회 건강 계획과 같은 혁신을 지원합니다. 이러한 투자는 보다 건강하고 공정한 사회를 촉진하는 동시에 치료 제공의 여러 가지 중요한 격차를 해결합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장은 ESG 기준과 윤리적인 투자 요구에 의해 주도됩니다

주요 이유 중 하나로, 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 기준의 중요성이 커짐에 따라 임팩트 투자 시장에서의 활동이 증가했습니다. 투자자들은 규제 압력, 이해관계자 기대, 기후 변화 및 사회적 불평등을 포함한 다양한 글로벌 문제에 대한 인식 증가로 인해 촉발되고 있는 지속 가능하고 윤리적인 목표와 재정적 이익을 통합하기를 원합니다.

• Nielsen에 따르면 2023년 전 세계 소비자의 66%가 사회적, 환경적 영향에 헌신하는 브랜드의 제품과 서비스에 더 많은 비용을 지불할 의향이 있었습니다. 이러한 증가하는 소비자 선호도는 기업이 임팩트 투자 전략을 통합하고 보다 지속 가능한 비즈니스 관행을 채택하도록 영향을 미치고 있으며, 임팩트 투자자가 재정적 목표를 사회 및 환경적 결과에 맞출 수 있는 매력적인 기회를 창출하고 있습니다.

• 유럽 ​​위원회에 따르면 지속 가능한 활동을 위한 EU 분류법과 같은 이니셔티브를 통해 지속 가능한 금융을 위한 규제 프레임워크가 상당한 견인력을 얻었습니다. 2023년에 도입된 이 프레임워크는 투자자가 환경적으로 지속 가능한 투자를 식별하고 시장의 투명성과 신뢰를 높이는 데 도움이 됩니다. EU는 또한 지속 가능한 투자에 중점을 두고 임팩트 투자자에게 유리한 조건을 조성하면서 야심찬 기후 목표를 설정했습니다.

시장 성장은 교육, 의료, 포용에 대한 투자에 의해 주도됩니다.

소득 불평등을 줄이고 다양성을 촉진하는 데 대한 관심이 높아지면서 교육, 의료, 적절한 주택과 같은 분야에 대한 임팩트 투자의 추진력이 높아졌습니다. 정부, 기업, 투자자는 모두 소외된 지역 사회를 지속 가능하고 포용적인 성장으로 촉진하는 개입을 강조하는 경향이 있습니다. 또한 자본 배분을 통해 사회적으로 장기적인 과제를 해결하려는 철학을 반영합니다.

억제 요인

표준화된 영향 측정 방법이 부족하여 시장 성장이 제한됨

사회적, 환경적 영향에 대한 표준 측정의 부재는 임팩트 투자 시장 성장의 주요 제약 중 하나였습니다. 결국, 이는 투자자가 실제 영향을 평가하고 기회를 비교하는 것을 어렵게 만듭니다. 동일한 불일치는 신뢰와 확장성을 더욱 약화시켜 더 넓은 시장 참여를 제한합니다.

• 글로벌 임팩트 투자 네트워크(GIIN)에 따르면 임팩트 투자자의 거의 40%가 투자의 사회적, 환경적 영향을 측정하고 비교하는 것과 관련된 문제를 보고합니다. 임팩트 측정을 위한 표준화된 지표가 없으면 투자자가 성과를 정확하게 평가하기 어려워 임팩트 중심 펀드에 자본을 할당하는 데 있어 비효율성과 주저함이 발생할 수 있습니다.

• 세계은행은 전통적인 투자자들이 더 높은 위험을 인지하고 과거 성과 데이터가 부족하여 임팩트 투자에 참여하기를 꺼리는 경우가 많다는 점을 강조합니다. 임팩트 투자의 수익은 경쟁력이 있을 수 있지만 장기적인 안정성에 대해서는 여전히 회의적인 시각이 있습니다. 기관 투자자의 35%는 위험 및 성과에 대한 우려가 임팩트 투자 참여를 늘리는 데 중요한 장벽으로 꼽았습니다.

개발도상국의 시장 성장은 임팩트 투자에 의해 주도됩니다

기회

임팩트 투자 시장은 의료, 교육, 재생 에너지 분야에서 뚜렷한 격차가 있는 개발도상국에서 상당한 성장을 이룰 수 있습니다. 고성장 시장에 판매할 수 있는 잠재성이 매우 높은 분야입니다. 따라서 개발에 대한 투자는 수익 기반을 확대하고 생활 수준을 개선하며 정부 인센티브, 국제 파트너십 및 인프라 발전을 위한 매력적인 기회가 될 것입니다. 그러면 임팩트 투자는 이들 경제의 균형과 지속 가능한 발전에 영향을 미치는 결정 요인 중 하나가 될 것입니다.

• 국제금융공사(IFC)에 따르면 청정 에너지, 지속 가능한 농업, 탄소 포집과 같은 기후 솔루션을 목표로 하는 투자는 2023년에 전 세계적으로 3,000억 달러에 달했습니다. 기후 변화 해결의 시급성이 높아지면서 투자자는 녹색 기술과 지속 가능한 인프라를 지원하는 동시에 측정 가능한 사회적, 환경적 영향을 달성할 수 있는 기회를 제공합니다.

• 미국 노동부에서는 특히 저렴한 주택과 의료 분야에 대한 사회적 영향 투자가 크게 증가했다고 보고합니다. 2023년에 저렴한 주택에 대한 미국 임팩트 투자 시장의 가치는 500억 달러로 추산되었습니다. 의료 접근성 및 저렴한 주택과 같은 사회적 문제가 더욱 시급해짐에 따라 투자자는 재정적 수익과 측정 가능하고 긍정적인 사회적 영향을 모두 제공하는 이니셔티브에 자금을 조달할 수 있는 중요한 기회가 있습니다.

수익과 영향의 균형을 맞추는 문제로 인해 시장 성장이 방해를 받음

도전

측정 가능한 사회적, 환경적 이익과 재정적 수익의 균형을 맞추는 것은 임팩트 투자 시장이 직면한 가장 중요한 과제 중 하나입니다. 많은 투자자들에게 경쟁력 있는 수익과 실질적이고 지속 가능한 이익을 달성하거나 달성 가능하다고 입증하는 것은 매우 어렵습니다. 게다가 표준화된 영향 측정 도구와 다양한 보고 방법이 없기 때문에 의사결정이 더욱 복잡해집니다. 이 모든 것은 시장 발전이나 임팩트 투자의 효과에 대한 투자자의 신뢰를 약화시킬 수도 있습니다.

• 금융행위감독청(FCA)에 따르면 임팩트 투자 시장의 중요한 과제는 특정 임팩트 투자 자산의 제한된 유동성입니다. 전통적인 주식이나 채권과 달리 많은 임팩트 투자, 특히 초기 단계의 사회적 기업이나 녹색 인프라 프로젝트의 경우 보유 기간이 깁니다. 이러한 유동성 부족은 투자자의 유연성을 제한하고 보다 즉각적인 수익을 요구하거나 유동성 시장에 더 익숙한 사람들을 단념시킬 수 있습니다.

• Impact Investing Institute는 임팩트 투자자의 35%가 재정적 수익과 사회적 영향 결과의 균형을 맞추는 데 어려움을 겪고 있다고 보고합니다. 임팩트 투자는 측정 가능한 사회적 혜택을 제공하는 것을 목표로 하지만 수익과 임팩트 사이의 적절한 균형을 달성하는 것이 항상 간단한 것은 아닙니다. 이러한 복잡성은 투자자가 재정적 목표와 사회적 또는 환경적 목표 사이의 균형을 찾아야 하므로 의사결정에 어려움을 초래할 수 있습니다.

•   
•   
  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

    

임팩트 투자 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카 

시장 성장은 북미 지역의 임팩트 투자 리더십에 의해 주도됩니다.

강력한 금융 인프라, 혁신적인 투자 모델, 다양한 부문에서 지속 가능한 솔루션에 대한 높은 요구 사항을 갖춘 북미 지역은 임팩트 투자 시장을 선도하고 있습니다. 이제 사회적 책임 투자를 지원하기 위한 임팩트 펀드, 네트워크, 정책 프레임워크가 전 세계적으로 풍부해졌습니다. 미국 임팩트 투자 시장은 사모 펀드 회사, 재단 및 정부 이니셔티브의 기여로 특히 중요합니다. 미국은 기후, 저렴한 주택, 의료 분야의 자금 프로젝트에 있어 압도적인 위치를 차지하고 있으며 전 세계적인 관심을 끌고 있습니다.

• 유럽

유럽 ​​시장 성장은 지속 가능한 금융 및 정책에 의해 주도됩니다.

유럽은 지속 가능한 금융과 사회적 투자를 지지한다는 강력한 규제 체계를 바탕으로 주목할만한 임팩트 투자 시장 점유율을 보유하고 있어 시장의 주요 플레이어가 되었습니다. EU 그린 딜(EU Green Deal)에 대한 EU 정책과 지속 가능한 금융 분류 체계는 자본을 환경적, 사회적 목적으로 유도합니다. 영국, 프랑스 등의 국가가 네덜란드와 함께 임팩트 펀드와 사회적 기업의 길을 닦고 있습니다. 투자에 대한 책임과 장기적인 지속 가능성을 강조하는 유럽은 글로벌 임팩트 투자 단계에 대한 영향력을 계속 확대하고 있습니다.

• 아시아

아시아 시장 성장은 사회적 문제와 투자에 의해 주도됩니다.

아시아는 임팩트 투자 시장에 대한 지역의 기여도를 높이기 위해 빈곤, 의료 서비스 접근성, 재생 에너지 솔루션과 같은 긴급한 사회 문제를 다루는 데 중점을 두고 있습니다. 지속 가능한 투자 측면에서 이 지역의 급속한 성장은 신흥 투자자들이 유망 시장으로 꼽는 인도, 중국, 동남아시아 등의 경제에서 크게 나타납니다. 국가 정책과 국제 파트너십은 자본을 임팩트 기반 벤처로 전환하는 데 매우 중요하다는 것이 입증되었습니다. 더욱이, 아시아 시장의 방대한 인구와 다양성은 농촌 투자뿐만 아니라 확장 가능하고 의미 있는 도시 투자를 위한 실질적인 기회를 제공합니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장은 임팩트 투자 전략을 수립하는 주요 플레이어에 의해 주도됩니다

대규모 투자 회사, 사모 펀드, 임팩트에 중점을 두는 기업 등 업계의 핵심 주체는 사회적, 환경적으로 책임 있는 벤처를 향한 자본의 동인으로서 임팩트 투자 시장을 창출하고 있습니다. 그들은 또한 영향력 있는 솔루션을 확장하기 위한 혁신적인 자금 조달 모델과 결합된 지속 가능한 금융 분야의 시장 전문 지식을 보유하고 있습니다. 이는 정책에 영향을 미치고, 영향 측정을 위한 표준을 만들고, 시장 잠재력에 관해 투자자들 사이에 신뢰를 구축합니다.

• BlueOrchard Finance Ltd: 유명 임팩트 투자 회사인 BlueOrchard Finance Ltd는 창립 이래 개발 및 기후 투자를 위해 90억 달러 이상을 동원했습니다. 국제금융공사(IFC)에서 보고한 바와 같이 BlueOrchard는 특히 신흥 시장에서 긍정적인 환경 및 사회 변화를 주도하는 프로젝트에 자금 조달을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 영향 측정 및 보고에 중점을 두고 지속 가능한 투자 분야에서 가장 큰 기업 중 하나입니다.

• Manulife Investment Management: Manulife Investment Management는 70억 달러가 넘는 지속 가능하고 임팩트 중심 투자를 관리하면서 임팩트 투자 시장에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이 회사의 Manulife Global Impact Fund는 청정 에너지, 지속 가능한 농업, 저렴한 주택과 같은 분야를 대상으로 합니다. 2023년 현재 매뉴라이프는 UN 지속가능발전목표(SDGs)에 맞춰 특히 환경 지속가능성에 중점을 두고 임팩트 포트폴리오를 지속적으로 확장하고 있습니다.

최고의 임팩트 투자 회사 목록

• Morgan Stanley (U.S)
• Reinvestment Fund (U.S)
• Blueorchard Finance Ltd (Switzerland)
• Manulife lnvestment Management (U.S)
• Goldman Sachs (U.S)

주요 산업 발전

2023년 10월:BlackRock은 전략적 투자를 통해 사회 및 환경 목표를 발전시키는 것을 목표로 하는 새로운 Impact Opportunities Fund의 출시를 발표했습니다. 이 기금은 전 세계 소외 계층 지역사회를 대상으로 저렴한 주택, 재생 가능 에너지, 포용적 금융 서비스 등의 분야에 중점을 두고 있습니다. BlackRock은 UN 지속가능발전목표(SDGs)에 부합하는 측정 가능한 결과를 보장하기 위해 여러 비영리 단체와 파트너십을 맺었습니다. 이 계획에는 기금의 사회적 영향을 평가하는 데 투명성을 제공하기 위한 고급 추적 지표가 포함되어 있습니다. 이번 출시는 글로벌 과제를 해결하기 위해 자본 시장을 활용하려는 BlackRock의 약속을 강조합니다.

2023년 10월:Goldman Sachs는 재정적 수익과 측정 가능한 사회적 또는 환경적 영향을 모두 창출하는 것을 목표로 하는 새로운 임팩트 투자 펀드인 Sustainable Solutions Fund를 출시했습니다. 이 기금은 재생 에너지, 의료 접근성, 지속 가능한 농업과 같은 분야에 중점을 두고 있습니다. Goldman Sachs는 투자 진행 상황을 추적하고 UN의 지속 가능한 개발 목표(SDG)에 부합하는지 확인하기 위해 여러 영향 측정 기관과 파트너십을 맺었습니다. 이러한 움직임은 강력한 재무 성과를 제공할 뿐만 아니라 긍정적인 사회 변화에 기여하는 투자에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다. 이번 출시는 성장하는 임팩트 투자 분야에서 제품을 확장하려는 Goldman Sachs의 광범위한 전략의 일부입니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.