인도네시아 화물 및 물류 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(도로 화물, 철도 화물, 항공 화물, 해상 화물, 제3자 물류, 콜드 체인 물류), 애플리케이션별(전자 상거래, 소매, 제조, 유통, 무역, 농업) 및 지역 예측(2026~2035년)

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인도네시아 화물 및 물류 시장 개요

전 세계 인도네시아 화물 및 물류 시장의 가치는 2026년 약 53억 8천만 달러로 추산됩니다. 시장은 2035년까지 111억 9천만 달러에 도달하여 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.61%로 확장될 것으로 예상됩니다. 인도네시아는 ASEAN 내에서 국내 점유율이 약 60%, 지역 무역이 약 25%, 글로벌이 약 15%를 차지합니다. 성장은 전자상거래와 인프라 투자에 의해 주도됩니다.

화물 및 물류 시장은 인도네시아의 동남아시아 최대 경제를 지원하는 데 매우 중요합니다. 높은 도시화 속도, 전자상거래 보급률 증가, 국제 무역 증가로 인해 이 부문은 지난 10년 이후 점진적인 성장을 기록해 왔습니다. 17,000개 이상의 섬으로 확장된 인도네시아의 지리적 위치는 엄청난 기회를 제공하고 물류를 상당히 복잡하게 만듭니다. 국가물류생태계(NLE)나 대규모 항구 및 국제공항 건설과 같은 정부의 인프라 인센티브도 화물 작업을 촉진하고 물류 비용을 줄이며 섬 간 연결을 개선하는 데 바람직합니다. 이 모든 것이 인도네시아를 이 지역, 특히 해상 무역로의 물류 허브로 만들고 있습니다.

시장은 도로 화물, 해상 운송, 항공 운송, 철도로 가득 차 있습니다. 그러나 국가는 본질적으로 군도 국가이기 때문에 주요 운송 수단은 도로와 해상입니다. 수요가 집중되는 대부분의 부문은 제조, 농업, 자동차, FMCG 및 소매업입니다. 디지털 공간과 제3자 물류(3PL) 제공업체의 출현으로 활동이 변화되고 공급망의 투명성과 효율성이 향상됩니다. 그럼에도 불구하고 업계에 영향을 미치는 주요 문제로는 혼잡, 열악한 농촌 연결성, 열악한 규제 등이 있습니다. 인도네시아 경제가 여전히 성장하고 디지털 및 인프라 개발이 확대됨에 따라 화물 및 물류 부문은 장기적으로 활기차게 발전할 것입니다.

미국 관세 영향

인도네시아 화물 및 물류 시장 산업은 미국 관세로 인해 전반적으로 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

미국 관세는 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 2025년 이전에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장의 성장과 수요에 기인합니다.

이는 특히 중국과의 무역이 긴장되는 경우 미국이 부과하는 관세가 인도네시아의 화물 및 물류 시장에 긍정적인 영향과 부정적인 영향을 모두 미치기 때문입니다. 한편, 인도네시아는 미국 관세에 직면하지 않고 무역을 하고 싶어 중국 이외의 산업 다각화로 인한 무역 다각화의 이점을 경험해 왔습니다. 이러한 변화로 인해 특히 섬유, 전자, 가구 등 산업에서 화물 수요를 충족하기 위한 화물 및 물류 서비스가 증가하고 수출 물량을 늘리며 새로운 물류 경로가 개발되었습니다. 반대로, 예측할 수 없는 관세와 세계 무역 정책으로 인한 긴장 기간은 공급망의 막대한 붕괴와 운송 가격 및 화물 운송 시간표의 변동으로 이어졌습니다. 물류 효율성과 비용에도 간접적으로 영향을 미치는 일부 인도네시아 수출업체는 투입물 중 전 세계적으로 조달되는 요소에 대한 관세와 싸워야 합니다. 또한 역동적인 무역 규정에 따라 운영해야 하는 요구로 인해 물류 회사는 디지털 인프라와 통관 솔루션을 개선해야 했습니다. 일반적으로 미국 관세가 문제이지만 인도네시아에게는 기회이기도 합니다. 이를 통해 지역 공급망 및 물류 시스템 내에서 입지를 강화할 수 있는 기회가 되기 때문입니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하는 전자상거래 채택 증가

특히 2선 및 3선 도시의 전자상거래는 매우 빠르게 성장해 왔으며 이는 최근 인도네시아 화물 및 물류 시장을 뒷받침하는 가장 중요한 원동력 중 하나가 되었습니다. 군도 전체에 걸쳐 인터넷과 스마트폰 보급률이 점진적으로 증가함에 따라 점점 더 많은 소비자가 온라인 쇼핑을 찾고 있으며, 이것이 국가의 전자 상거래 사이트에 미치는 영향으로 인해 대규모 도시 중심을 넘어 도달하게 되었습니다. 이러한 변화로 인해 라스트 마일 배송 효율성, 부패하기 쉬운 재료의 저온 유통 자원, 활기찬 창고 시설에 대한 엄청난 수요가 발생했습니다. Tokopedia, Shopee 및 Lazada와 같은 대형 플레이어는 속도, 추적, 고객 경험을 향상시키기 위해 타사 logUSAistics(3PL) 플레이어와 협력하고 있습니다. 전자상거래가 급성장하면서 물류 분야에서도 자동화, 경로 계획, AI로 강화된 배송 네트워크 최적화, 복합배송 시스템에 대한 투자가 촉구되고 있다. 또한 디지털화를 지원하는 정부 프로그램과 중소기업의 온라인 비즈니스 참여가 더욱 가속화되었습니다. 결과적으로, 전자상거래는 소비자 행동을 변화시킬 뿐만 아니라 변화와 혁신과 관련하여 인도네시아 화물 및 물류 생태계의 프로세스 변화를 야기하여 시장 내 장기적인 성장의 원천이 되도록 하고 있습니다.

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인도네시아 화물 및 물류 시장 세분화

유형 기준

유형에 따라 인도네시아 화물 및 물류 시장은 도로 화물, 철도 화물, 항공 화물, 해상 화물, 제3자 물류 및 콜드체인 물류로 분류될 수 있습니다.

• 도로 화물: 인도네시아가 자바(Java)와 수마트라(Sumatra)와 같은 큰 섬에 대규모 도로 시스템을 가지고 있다는 사실은 인도네시아가 국내 물류를 점유하고 있음을 의미합니다. 이는 단거리 배송과 라스트마일 배송, 특히 FMCG와 전자상거래에 필수적입니다.

• 철도 화물: 최근 정부의 철도 인프라 투자로 사용량이 증가하고 있지만 여전히 활용도가 낮습니다. 내륙의 더 긴 경로를 통해 대량 물품을 저렴하게 운송할 수 있습니다.

• 항공 화물: 전자제품, 의약품 등 고가의 화물, 시간에 민감한 화물을 안전하게 배송하는 데 적합합니다. 전자상거래 증가와 공항 연결 확대가 성장 모멘텀을 뒷받침했다.

• 해상 화물: 인도네시아는 군도의 일부이므로 섬 간 무역과 국경을 넘는 무역에 필수적입니다. Patimban, Kuala Tanjung 등 항만 현대화 프로젝트의 결과로 효율성이 높아지고 있습니다.

• 제3자 물류: 기업이 창고, 유통, 기술 기반 물류 프로세스 분야에 지식을 아웃소싱하기 때문에 수요가 높습니다. 전자상거래 및 제조 공급망을 확장하는 것이 핵심입니다.

• 콜드체인 물류: 냉동식품, 백신, 온도에 민감한 제품을 요구하는 기업이 늘어나면서 빠르게 성장하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 여전히 인프라 및 재정적 어려움에 직면해 있습니다.

애플리케이션 기반

응용 프로그램을 기반으로 인도네시아 화물 및 물류 시장은 전자 상거래, 소매, 제조, 유통, 무역 및 농업으로 분류될 수 있습니다.

• 전자상거래: 가장 빠르게 성장하는 부문으로 특급 배송, 창고 보관 및 라스트 마일 서비스에 대한 수요가 증가합니다. 이는 물류 기술의 선두주자 중 하나입니다.

• 소매: 대규모 슈퍼마켓 및 옴니채널 기업의 경우와 마찬가지로 매번 동일한 방식으로 배송이 필요합니다. 도시물류거점은 리테일 확대로 인해 재편되고 있다.

• 제조: 특히 섬유, 자동차, 전자제품이 화물량의 주요 원인입니다. 장거리 물류와 적시 공급망이 필요합니다.

• 유통: 인도네시아의 세분화된 지리에서 물품을 운송하는 중간에 기반을 두고 있습니다. 이는 크로스 도킹, 허브 앤 스포크 모델 및 효과적인 차량 관리입니다.

• 무역: 국제 무역 흐름으로 인해 해상 및 항공 운송, 세관 처리 및 항구에서의 물류 요구 사항이 증가합니다. 시장 역학은 무역 협정에 의해서도 강화됩니다.

• 농업: 부패하기 쉬운 물품을 냉장 유통하고 농촌 지역으로 배송해야 합니다. 원격 농업은 여전히 ​​인프라 부족에 직면해 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 인프라 개발 및 정부 이니셔티브

인도네시아 화물 및 물류 시장은 대규모 인프라 개발과 정부 지원 개혁으로 인해 성장하고 있습니다. NLE(National Logistics Ecosystem)는 디지털 플랫폼의 융합을 통해 물류 배송을 조화시키고 통관을 원활하게 하며 물류 비용을 낮추도록 설계되었습니다. 유료 도로, 항구(예: Patimban 및 Kuala Tanjung) 및 공항 투자는 섬 간 및 국제 연결을 개선하고 있습니다. 이러한 모든 혁신은 운송 시간을 단축하고 물류 운영의 전망과 지속 가능성을 향상시킵니다. 또한 인도네시아 동부 지역의 교통 시스템을 현대화하려는 정부 계획은 서비스가 부족한 지역에 대한 새로운 성장 및 접근성 영역을 창출하고 있습니다. 인프라의 질이 향상됨에 따라 유통 운영을 비즈니스 규모에 맞게 확장하여 시장의 전반적인 성장을 높일 수 있습니다.

전자상거래 성장과 디지털화로 시장 확대

인도네시아에서 번성하는 e-커뮤니티 산업은 물류 요구 사항을 변화시키는 데 중요합니다. Tokopedia, Shopee 및 Lazada와 같은 소셜 사이트는 물류 회사에 배송 시간, 정확성 및 고객 경험을 향상시키기 위해 도전하고 있습니다. 특히 Tier 2 및 농촌 도시의 온라인 쇼핑 수준 증가로 인해 라스트 마일 배송량과 창고 요구 사항이 증가하고 있습니다. 이에 대응해 물류 부문에서는 AI 등을 통합해 경로 최적화, 실시간 추적, 재고 관리 자동화 등을 추진하고 있다. 디지털 전환으로 인해 실수도 줄어들고 저렴한 수준의 확장이 가능해졌습니다. 소비자의 전자상거래 기대 수준과 디지털 혁신이 증가함에 따라 전자상거래는 화물 및 물류 산업 내에서 파괴적인 변화를 일으키고 있습니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 미개발된 농촌 및 섬 간 인프라

농촌 및 외딴 섬 지역과 같은 적절한 인프라 부족은 인도네시아 화물 및 물류 시장의 주요 병목 현상 중 하나로 언급되었습니다. 주요 도시(자카르타, 수라바야 등)의 교통 기반 시설은 도로와 항구가 새로 건설되어 잘 발달되어 있지만, 다른 많은 섬 내부의 교통 상황은 열악한 연결, 낙후된 교통 시설, 물류 서비스 부족으로 여전히 열악합니다. 이로 인해 상품, 특히 농업 및 필수 공급품의 이동 속도가 느려지고 비용이 많이 들고 신뢰성이 높아집니다. 또한 해당 지역의 높은 운송 및 연료 비용은 공급망에 과도한 부담을 가중시킵니다. 또한, 지연이 자주 발생하고 부패하기 쉬운 상품에 사용되는 콜드체인 장비가 없습니다. 이러한 실수는 시장 침투를 제한하고 물류 생산 효율성을 확산시키는 국가에 주요 병목 현상을 제공합니다. 이는 광대한 지리에서 국가 규모의 고른 경제 성장을 방해하는 비용입니다.      

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 디지털 물류 플랫폼의 확장

기회

인도네시아 물류 산업은 디지털 혁신을 통한 주요 기회입니다. 스타트업과 기존 기업 모두 실시간 추적, 경로 최적화, 차량 관리는 물론 엔드투엔드 가시성 기능을 갖춘 기술 기반 물류 플랫폼에 막대한 투자를 하고 있습니다. 전자 상거래의 성장이 증가하고 고객 요구가 증가함에 따라 디지털 도구를 통해 복잡한 배송 일정을 관리하고 효율적인 방식으로 운영 규모를 조정할 수 있게 되었습니다.

이러한 플랫폼은 특히 라스트 마일 배송 문제와 서비스가 부족한 지역의 서비스 향상과 관련하여 유용합니다. 이러한 잠재력은 정부의 디지털 혁신과 핀테크 통합을 지원함으로써 더욱 강화됩니다. 디지털화를 도입하면 물류 분야를 대표하는 기업이 비용을 절감하고, 투명성을 높이며, 더 나은 고객 서비스를 제공할 수 있게 되어 결과적으로 인도네시아 화물 및 물류 시장 점유율이 높아질 수 있기 때문에 기술은 장기적으로 업계 경쟁력을 효과적으로 지원하는 역할을 합니다.

단편화된 공급망 및 조정 격차는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

인도네시아도 예외는 아니며 실제로 화물 및 물류 사업 역시 분열된 공급망 환경을 처리해야 하는 주요 과제에 직면해 있습니다. 국가의 지리적 구성(수많은 섬과 많은 이해관계자(운송업체, 항만, 세관, 창고)의 참여)으로 인해 조정 측면에서 문제가 발생합니다. 의사소통 오류, 표준화 프로세스 부족, 일관되지 않은 정보 공유로 인해 지연, 부정확한 정보 공유 및 운영 비용이 증가하는 경향이 있습니다.

업계의 대부분을 차지하는 중소형 물류회사는 대규모 네트워크에 통합될 수 있는 기술이나 자원을 항상 보유하고 있는 것은 아닙니다. 이러한 종류의 분리는 엔드 투 엔드 가시성에 영향을 미치고 전자 상거래 및 제조와 같이 시간에 민감하거나 대용량 작업의 효율성을 감소시킵니다. 이러한 조정 문제를 해결하려면 협업 생태계 조성, 더 나은 디지털 인프라 강화, 물류 분야 전반에 걸친 조화로운 규제가 필요합니다.

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인도네시아 화물 및 물류 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국을 중심으로 한 북미 지역은 화물 및 물류 관계, 투자, 공급망 구조 조정 측면에서 상호 작용을 통해 인도네시아의 화물 및 물류 시장에 영향을 미치는 전략적 중요성을 갖고 있습니다. 그리고 미국이 중국 이외의 지역에서 더 많은 제품을 소싱함에 따라 인도네시아는 제조 및 소싱 대상으로 선택되고 있습니다. 이러한 움직임은 양국 간 해상 및 항공 화물 물동량을 증폭시키고 물류 서비스의 필요성도 증가시키고 있다. 또한 미국 인도네시아 화물 및 물류 시장 기업은 인도네시아의 3PL 및 디지털 물류에 투자하고 있으며 AI 기반 추적 시스템뿐만 아니라 현대적인 보관 인프라, 콜드 체인 및 기타 새로운 시스템을 인도네시아에 도입했습니다. 이러한 파트너십은 인도네시아 물류 산업에 현대성을 가져오고 운영 수준을 향상시키고 있습니다. 인도네시아가 세계 가치 사슬에 더욱 편입됨에 따라 북미와의 연계는 인도네시아의 혁신과 무역 기반 화물 수요에 매우 중요할 것입니다.

• 유럽

유럽에서 무역과 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 양자간 협약, 물류에 대한 녹색 투자, 기술 이전으로 인해 인도네시아의 물류 시장에 영향이 미치고 있습니다. 유럽 ​​연합과 ASEAN 및 개별 물류 회사의 협력은 저탄소 운송 및 디지털 공급망 플랫폼을 통해 친환경화를 장려하고 있습니다. 섬유, 팜유, 전자제품 등 인도네시아 상품에 대한 유럽의 수요는 해양 및 항공 모드를 통해 장거리 화물 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 국제적으로 활동하는 유럽의 물류 회사들은 합작 투자와 기업을 통해 인도네시아 시장에 진출하여 효율성을 높이고 국제 표준을 준수하고 있습니다. 자동화, 순환 물류, 공급망 투명성에 중점을 두어 인도네시아 운영 현대화에 기여하고 있습니다. 무역 관계가 강화됨에 따라 지속 가능성에 대한 유럽의 관심과 규제 지침은 인도네시아의 화물 정책에 큰 영향을 미칠 것입니다.

• 아시아

인도네시아 화물 및 물류 시장에서 가장 영향력 있는 지역 플레이어는 아시아로, 이는 아시아 내 무역 및 지역 제조 네트워크가 우수합니다. 주요 파트너의 일환으로 중국, 일본, 한국, 인도 및 ASEAN 국가가 인도네시아의 수출입 업무에 긴밀하게 통합되어 있습니다. 지역포괄적경제동반자협정(RCEP)도 무역량을 늘리고 있으며, 이로 인해 국경 간 물류 및 복합 화물 운송 등 물류 시스템의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 항구, 철도, 창고 등을 포함한 인도네시아의 인프라 시설도 교량 연결을 지원하는 아시아 투자자들에 의해 개발되고 있습니다. 스마트 물류와 항만 디지털화는 중국, 일본 등 국가의 기술로 자금을 지원받고 제공됩니다. 아시아는 공급망의 속도, 효율성 및 탄력성에 중점을 두고 근접성, 경제적 통합 및 문화적 일치 측면에서 인도네시아의 화물 확장의 초석이자 무역 파트너 이상의 역할을 하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

인도네시아 화물 및 물류 시장은 국내외 기업들이 혁신과 서비스 확장을 촉진하는 경쟁이 치열하고 다각화된 시장입니다. 시장의 주요 업체 중에는 JNE Express와 TIKI가 있는데, 이는 광대한 현지 유통 채널과 라스트 마일 배송의 존재감을 특징으로 하는 두 개의 가장 큰 지역 물류 대기업입니다. 국영 우편서비스업체인 POS인도네시아도 전자상거래 물류 및 창고업으로 사업 영역을 넓혀 주요 경쟁자다. DHL, Fed-Ex, Kuehne + Nagel 및 DB Schenker와 같은 물류 분야의 다국적 운영업체는 항공 화물, 해상 화물, 통관 및 공급망 서비스를 포함한 서비스를 제공하는 주요 운영 시설을 인도네시아에 설립했습니다. Wahana Prestasi Logistik과 SAP Express는 3PL 및 특급 부문에서 눈부신 성장과 입지를 자랑하는 두 현지 회사입니다. 또한, SiCepat 및 Ninja Xpress와 같은 온라인 소매 기반 회사는 온라인 쇼핑의 요구 사항을 충족하기 위해 빠르게 확장하고 있습니다. 이러한 플레이어는 속도를 높이고 효율성을 높이기 위해 디지털 기술, 창고 시스템 및 자동화에 투자하고 있으며, 이는 모두 인도네시아 경제가 계속 변화함에 따라 증가하는 인도네시아 물류 수요를 확보하기 위해 경쟁하고 있다는 것입니다.

인도네시아 최고의 화물 및 물류 회사 목록

• JNE Express (Indonesia)
• TIKI (Indonesia)
• Wahana Express (Indonesia)
• Lion Parcel (Indonesia)
• SiCepat (Indonesia)
• J&T Express (Indonesia)
• Pos Indonesia (Indonesia)
• DHL Indonesia (Germany)
• FedEx Indonesia (U.S.)
• Maersk Indonesia (Denmark)

주요 산업 발전

2025년 3월:최근 거래 중 하나는 자카르타에 본사를 둔 대규모 보세 물류 제공업체인 GL 터미널로부터 30% 투자를 받은 디지털 물류 스타트업 Envilog입니다. 이번 동맹을 통해 Envilog는 내장된 디지털(세관, 항구, 창고 및 트럭 운송 운영) 플랫폼을 다른 항구 도시를 넘어 인도네시아로 확장할 수 있게 될 것입니다. 이는 분열된 물류 체인의 조정을 개선하려는 노력일 뿐만 아니라 수라바야, 스마랑, 벨라완, 그리고 최종적으로는 동남아시아로 확장 전략을 강화하려는 움직임입니다.

보고서 범위

인도네시아 화물 및 물류 시장은 좋은 경제 기반, 인프라 성장, 전자상거래의 빠른 발전으로 인해 새로운 변화의 시대로 전환하고 있습니다. 국가물류생태계(NLE) 개발, 항만, 도로, 공항 투자 등 정부의 노력도 연결성과 물류비 ​​절감에 도움이 되고 있다. 인도네시아는 동남아시아의 지역 공급망 허브이기 때문에 도로, 해상 및 제3자 물류 서비스에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다. 글로벌 공급망을 중국 밖으로 이전할 가능성은 인도네시아에 더 많은 무역 흐름을 확보하고 제조 및 물류 시설 측면에서 외국인 투자를 유치할 수 있는 새로운 가능성을 제공했습니다.

한편, 디지털화는 해당 부문의 발전을 가속화하고 있습니다. 물류 기술 스타트업과 기타 디지털 화물 플랫폼의 성장으로 공급망의 효율성, 가시성 및 조정이 더욱 효율적이 되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 낙후된 오지/인프라, 공급망 단편화, 규제 병목 현상 등의 문제가 존재합니다. 인도네시아는 모든 혜택을 누릴 수 있도록 농촌 교통 인프라 현대화 과정과 국가 내 스마트 물류 도구 구현을 무시해서는 안 됩니다. 인도네시아 화물 및 물류 산업은 국내 소비 증가와 국경 간 무역 증가, 국내 내 외국인 급증으로 인해 고성장, 장기 산업으로 자리매김하고 있어 지역 및 글로벌 물류 프로세스의 주요 원동력이 되고 있습니다.