산업용 패스너 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(강철 유형, 구리 유형 및 알루미늄 유형), 애플리케이션별(자동차 산업, 전기 및 전자, 기계 산업, 건설 산업 및 MRO(유지보수, 수리 및 운영)), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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산업용 패스너 시장 개요

산업용 패스너 시장은 2026년에 946억 6천만 달러로 평가되었으며, 2026년부터 2035년까지 꾸준한 CAGR 6.3%로 성장하여 2035년까지 최종적으로 1,640억 5천만 달러에 달할 것입니다.

패스너~로 이루어져 있다스테인레스 스틸두 개 이상의 항목을 결합, 수정 또는 인터페이스하기 위해 수많은 비즈니스에서 활용됩니다. 대부분의 경우 탄소로 만들어집니다.강철, 금속 강철 또는 스테인레스 스틸. 녹이 슬지 않도록 페인트나 코팅으로 고정되어 있습니다. 항공, 기계 장치, 배관, 엔진 및 펌프 사업이 여기에 속합니다.

주요 최종 용도 부문 계산에 대한 패스너 수요 급증자동차, 농업은 추정 기간 내에 시장 발전의 필수적인 동인입니다. 확장 과정에서 공급망의 세계화로 인해 다양한 지역에서 공급되는 구성 요소를 연결하는 패스너에 대한 수요가 증가하여 능숙하고 신뢰할 수 있는 부착 배열에 대한 요구 사항이 높아졌습니다.

주요 결과

산업용 패스너 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

팬데믹 국면에서 공급망 취약성과 노동력 부족이 시장 성장을 뒤흔들 것

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

이러한 확산으로 인해 광범위한 제조 공장이 폐쇄되고 운송이 제한되어 패스너 생성 및 운송이 지연되었습니다. 인력 부족과 배송 지연으로 인해 이러한 문제가 더욱 악화되어 다양한 사업에 걸쳐 부족 현상이 발생했습니다. 기계식 패스너의 주요 구매자인 자동차, 개발, 항공과 같은 기업은 확산으로 인해 심각한 둔화를 경험했습니다. 이로 인해 패스너에 대한 요청이 감소했습니다. 그러나 이러한 기업이 회복하기 시작하면서 패스너에 대한 요청이 다시 반송되기 시작했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 에너지 효율적인 제조 개발

전력 및 온난화에 더 적은 에너지를 사용함으로써 기업은 탄소 노출과 자연적 영향을 줄이려고 노력하고 있습니다. 2020년 3월, 스웨덴의 고강도 스테인리스 스틸 패스너 제조 회사인 BUMAX는 Ashammar 사무실에서 전력 및 난방에 사용되는 활력 활용도를 50% 줄이겠다고 선언했습니다. 이는 탄소 유출을 완전히 감소시키고 BUMAX의 발전 효율화를 촉진할 것입니다. 이 회사는 2011년 이후 12,000제곱미터 규모의 시설에서 따뜻한 날씨로 인한 탄소 방출을 62% 줄였습니다.

• 유럽 ​​산업 패스너 협회(EIFI)에 따르면 유럽 제조업체의 48%는 더욱 엄격한 지속 가능성 규정을 충족하기 위해 에너지 효율적인 생산 라인을 채택했습니다.

• 미국 에너지부는 강철 패스너의 열처리를 최적화하면 에너지 사용을 35% 줄이고 배출량과 운영 비용을 줄일 수 있다고 보고합니다.

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산업용 패스너 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 강철 유형, 구리 유형 및 알루미늄 유형으로 구분됩니다.

• 강철 유형: 강철 패스너는 전 세계 기계식 클래스프 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 높은 인장 품질과 놀라운 강도 및 내식성(특히 스테인리스 스틸).

• 구리 유형: 놀라운 전기 및 열 전도성, 자연적인 침식 저항, 유연성 및 연성이 주요 특징입니다.

• 알루미늄 유형: 경량, 내부식성, 비자성 및 재활용성은 항공, 자동차 및 장치 응용 분야의 핵심 특징입니다.

애플리케이션별

애플리케이션 분기의 차별적인 기준에 따라 시장은 자동차 산업, 전기 및 전자, 기계 산업, 건설 산업 및 MRO(유지 보수, 수리 및 운영)로 세분화됩니다.

• 자동차 산업: 산업용 패스너의 가장 큰 구매자 중 하나입니다. 전기차(EV) 구동 개발에 따른 요청 경량 알루미늄 패스너에 대한 요청 및 보안 및 강도를 위한 고성능 및 특수 래치 활용 확대.

• 전기 및 전자: 이 부문의 래치는 기계적 후면과 전기 전도성 모두에 기본입니다. 소형화의 증가로 더 작고 정확한 패스너가 요구되고 IoT 및 구매자 하드웨어의 개발로 인해 요구가 늘어납니다.

• 기계 산업: 산업 장비부터 농업 및 광산 장비까지 광범위한 장비를 포괄합니다. 기계적 로봇화 및 기계적 자율성, 견고성 및 고부하 저항에 대한 요구가 높아지는 것이 주요 특징입니다.

• 건설 산업: 보조 및 마무리 목적 모두에 패스너를 과도하게 사용합니다. 도시화 및 기반 개선으로 인해 부식 방지 및 고강도 래치 개발이 요구되고 있습니다.

• MRO(Maintenance, Repair and Operation): 모든 부문에 걸쳐 유지보수를 위한 대체 패스너를 포괄합니다. 인프라 및 차량 지원 성숙에 있어 중요한 요소는 사용자 정의 및 가용성입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

항공우주 산업의 수요 급증으로 제품 판매 증대

항공기 개발에 활용되는 항공기 기본 장비에는 너트, 볼트, 리벳, 나사, 케이블, 와셔 및 가이드가 포함됩니다. 신속한 혁신 진행과 방산 부문 내 R&D 투자 확대, 상업용 항공기 생성 역량 개발은 항공용 패스너 시장을 이끄는 주요 특징입니다. 항공기 수의 증가와 포괄적인 여행자 활동의 확대는 필연적으로 제품의 요구를 증가시킬 것입니다. 항공 제조업체는 높은 항공기 요청으로 인해 영토 개발에 집중하고 상업 확장을 위해 OEM과 협력합니다. 티타늄 패스너는 상대적으로 따뜻한 저항력을 제공하고 가벼우며 가혹한 기후 상황에서 작동하므로 기본적으로 항공기 본체 내에서 활용됩니다. 또한 초합금은 높은 유연성과 표면 예리함을 갖고 있어 비행기 모터, 랜딩 기어, 과급기 제조에 이상적으로 활용됩니다. 

• 미국 교통부는 새로운 고속도로 인프라 프로젝트에 사용되는 패스너의 30% 이상이 고장력 표준을 충족해야 고급 패스너 수요가 증가한다고 지적합니다.

• 국제자동차제조기구(OICA)에 따르면 2023년 전 세계 자동차 생산량이 6% 증가하여 자동차 등급 패스너 소비가 증가했습니다.

시장 성장을 초과하기 위해 자동차 산업의 활용도 증가

자동차 사업의 발전은 산업용 패스너에 대한 인도의 요구 사항을 주도합니다. Maruti Suzuki, Tata Engines, Mahindra & Mahindra와 같은 인도 자동차 제조업체는 자동차 제작에 많은 산업용 나사를 활용합니다. 산업용 나사는 모터, 서스펜션, 브레이크와 같은 중요한 부품을 구성합니다. 아시아 태평양 지역의 높은 세대의 자동차는 지난 몇 년 동안 산업 발전을 이끄는 핵심 요소였습니다. 또한 패스너는 자동차 산업의 기본 구성 요소이며 다양한 종류, 크기, 모양으로 접근할 수 있습니다. 자동차 산업에서 사용되는 일반적인 패스너에는 너트, 볼트, 나사, 리벳, 스터드, 비트, 그래플 및 보드 패스너가 포함됩니다. 금속 패스너는 관습적으로 패스너 산업을 지배해 왔으며 이러한 추세는 예상 기간 동안 계속될 가능성이 높습니다.

억제 요인

높은 경쟁에 대처하는 것은 시장 성장을 지연시키는 것으로 입증되었습니다

산업용 패스너 시장 점유율의 한 가지 중요한 제한은 경쟁이 치열한 분야입니다. 패스너를 만드는 인도 기업은 중국과 대만의 저가 기업과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 이들 회사는 인건비가 낮기 때문에 더 적은 현금으로 패스너를 만들 수 있고 한 번에 더 많은 것을 만들 수 있습니다. 이로 인해 인근 제조업체들이 경쟁사의 낮은 비용을 따라잡을 수 없기 때문에 인도 시장에서 비용이 상승하게 되었습니다. 예를 들어, 자동차 사업 내에서 패스너를 만드는 인도 회사는 모터 볼트, 휠 스터드 및 기타 필수 부품을 적은 현금으로 만들 수 있는 중국 회사와 경쟁하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 일반적으로 자동차 사업은 인도 내 산업용 패스너의 가장 큰 고객 중 하나이기 때문에 인도 생산자에게는 특히 어렵습니다.

• 인도 엔지니어링 수출 진흥 위원회(EEPC)에 따르면 국내 패스너 제조업체의 40%가 더 저렴한 중국 및 대만 수입품으로 인해 시장 점유율을 잃고 있다고 보고했습니다.

• 독일 자동차 산업 협회(VDA)는 공급업체의 28%가 원자재 가격 변동성을 안정적인 패스너 생산의 장벽으로 꼽았다는 점을 강조합니다.

환경 지속 가능성 옵션 증가 및 탄소 발자국 감소로 인해 시장 성장이 촉진되었습니다.

기회

전 세계 산업계는 지원 가능성을 향해 주목할만한 움직임을 보였습니다. 이러한 움직임은 변화하는 고객 성향과 관리 필요성에 맞춰 조정하기 위한 업계의 중요한 움직임이 될 수 있습니다. 확장 시 이러한 노력은 탄소 노출을 줄이려는 기업의 자연스러운 목표에도 도움이 됩니다. 환경에 대한 이러한 확장된 고려는 품목과 재료가 제조 부문에서 재사용되고 재사용되는 순환 경제 개념의 발전으로 이어졌습니다. 실제로 너트, 충격 및 나사와 같은 산업용 패스너는 수많은 최종 사용 응용 분야의 기본 구성 요소이므로 시장 참여자가 재활용 재료로 제작한 생태학적 대안을 선택하는 것은 순환 경제 또는 산업용 패스너 제조 핸들의 지지 가능성을 위한 견고한 촉매제 역할을 합니다. 이러한 추세의 움직임은 할당된 시간 동안 패스너 시장 내에서 잠재적인 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

• Japan Machinery Federation은 로봇 제조업체의 50%가 자동화를 지원하기 위해 맞춤형 고정밀 패스너를 공급할 계획을 세우면서 산업용 로봇 시장이 성장할 것이라고 보고했습니다.
• 영국 통계청에 따르면 현재 새로운 주거용 건물의 55%에 고급 부식 방지 패스너가 필요하여 혁신적인 제품 라인을 위한 기회가 창출되고 있습니다.

 

시장 성장을 뒤흔드는 테이프, 접착제 및 접착의 대체 솔루션

도전

반면, 특히 자동차 산업에서 본딩 및 NVH(Noise, Vibration, Harshness) 애플리케이션에서 접착제와 테이프의 사용 확대는 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다. 국제자동차제조기구(OICA)는 현재 새로운 EV 모델의 약 25%가 차량 무게를 줄이고 조립을 간소화하기 위해 일부 부품에 기존 패스너 대신 접착 패널을 채택하고 있다고 보고합니다. 또한, 고급 합금, 스테인리스강 등 원자재 부족도 여전히 큰 과제로 남아 있습니다. 세계철강협회(World Steel Association)는 유럽 및 아시아 패스너 생산업체의 30%가 니켈 및 크롬과 같은 중요 금속의 공급 제한 및 가격 변동으로 인해 2023년에 생산 지연에 직면했다고 강조했습니다. 또한 소규모 패스너 제조업체는 로봇 공학 및 항공우주를 위한 맞춤형 정밀 패스너에 대한 새로운 수요에 적응하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 일본 기계 연맹에 따르면 중소기업의 32%는 엄격한 설계 사양을 충족할 수 있는 고급 CNC 기계나 숙련된 노동력이 부족하여 고성능 부문에서의 경쟁력이 제한됩니다.

• 미국 노동통계국(U.S. Bureau of Labor Statistics)은 정밀 가공 부문의 노동력 부족이 중형 패스너 생산업체의 33%에 영향을 미쳐 생산 능력을 저하시키고 있다고 보고합니다.

 

• 국제 로봇 연맹(International Federation of Robotics)은 제조업체의 37%가 자동화 채택이 지연되어 패스너 조립의 효율성 향상이 제한되는 것으로 나타났습니다.

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산업용 패스너 시장 지역 통찰력

• 아시아 태평양

아시아 태평양은 2023년 지역 중 가장 큰 산업용 패스너 시장 점유율을 차지했습니다. 이 영토 조사에는 중국, 일본, 호주, 인도 및 나머지 아시아 태평양 지역에 대한 국가 수준 게이지가 포함되어 있습니다. 중국은 산업용 패스너 포괄적인 취지 및 수출 분야에서 탄탄한 역량 외에도 가장 큰 소득 점유율로 영토 시장을 주도하고 있습니다. 국가는 또한 주거용 시장은 물론 전 세계 시장 내에서 강력한 공급 방식을 통해 주요 수익 지분에 기여하고 있는 수많은 패스너 생산업체의 본거지입니다. 자동차, 항공, 건축 및 개발을 포함한 기계 부문에 대한 주거용 세대의 확대는 국가의 가장 빠른 성장을 뒷받침합니다. 확장 과정에서 인도 제조 부문은 정부의 지원과 Startup India 및 Make in India와 같은 호의적인 활동을 통해 주목할만한 발전을 추가로 보여주고 있으며, 이는 예상 기간 동안 산업용 패스너 생산을 촉진할 것으로 예상됩니다.

• 북아메리카

미국은 자신의 지배력을 뒷받침하고 평가된 시간 할당보다 개발을 선호하는 강력한 제조 부문으로 인해 영토 시장을 압도할 것으로 예상됩니다. 또한 Howmet Aerospace Inc., Stanley Black & Decker Inc., Johns Manville Corp과 같은 국내 제조업체는 변화하는 최종 사용 시장에 맞는 창의적인 새 패스너를 만들기 위해 패스너 부문 내에서 현대적인 혁신과 전문화에 중점을 두고 있습니다. 이는 추정 기간 내내 국가의 지배력을 회복하는 데 도움이 될 것입니다. 미국의 항공우주 산업은 세계에서 가장 큰 산업 중 하나이며, 시장 내 소수의 확고한 기업이 가까이 있기 때문에 본질적으로 매우 경쟁적입니다. 국가는 교육을 받고 재능 있는 노동력, 다양한 제품, 광범위한 운송 프레임워크 및 업계에 대한 탄탄한 정부 지원으로 인해 원격 플레이어의 높은 추측에 직면하고 있으며, 이는 결국 미국 내에서 기계식 패스너에 대한 요청을 증가시킵니다.

• 유럽

유럽 ​​지역 내에서 자동차 산업은 해당 지역 내 산업용 패스너 산업이 생산하는 수입의 주요 부분을 차지합니다. 유럽의 Mercedes-Benz, Fiat, Renault, MW, Ferrari, Volkswagen 및 Portage를 포함한 몇몇 주요 자동차 생산업체와 가깝습니다. 이들 주요 업체들은 가볍고 견고한 차량 생성에 점진적으로 기여하고 집중하고 있습니다. 결과적으로 유럽의 자동차 패스너에 대한 요청이 더 빠른 속도로 발전할 것으로 예상됩니다. 독일은 높은 발전 용량과 전 세계 주요 경쟁업체가 근무하는 첨단 제조 사무소가 가깝기 때문에 영토 시장을 주도하고 있습니다. 시장은 금속, 플라스틱 및 복합 재료로 구성된 패스너가 두 개 이상의 재료를 함께 결합하는 데 중요한 역할을 하는 국가 개발 부문의 요청 확대로 인해 추가로 영향을 받습니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 경쟁력을 유지하기 위해 조달 기술을 수용합니다.

시장 참여자들은 품목 개발, 품질 업그레이드, 경쟁력 있는 평가, 성공적인 브랜딩과 같은 절차를 활용하여 치열한 경쟁에 빠져 있습니다. 점점 더 경제적인 품목을 선호하는 쇼핑객이 늘어나면서 이들 업체는 면, 대나무 등 흔하고 친환경적인 소재의 활용을 강조하고 있습니다. 그들은 특히 시장 내 다양한 ​​요구에 부응하면서 확실한 응용 분야에 맞는 현대식 품목을 추진하는 데 중점을 두고 있습니다. 게다가 섬세함과 전반적인 아이템 품질 향상에 중점을 두고 있습니다.

• Würth: 독일 연방 통계청에 따르면 Würth는 통합 유통 네트워크를 통해 독일 최고의 자동차 OEM 중 80% 이상에 패스너를 공급하고 있습니다.

• PCC(Precision Castparts Corp.): 미국 연방항공청(FAA)에 따르면 PCC 부품은 미국산 상업용 항공기 엔진의 60%에 사용되며 이는 고강도 항공우주 패스너 부문에서 우위를 점하고 있음을 반영합니다.

몇몇 시장 참가자들은 탁월한 계획과 품질을 통해 호화로운 만남을 전달하기 위해 노력하고 있습니다. 경쟁 기술에는 비용 전쟁, 발전, 소매업체와의 협력이 포함되며, 이 모든 것이 시장 상황에서 중요한 역할을 합니다. 온라인 근접성 및 고객 설문조사는 고객 선택에 더 큰 영향을 미칩니다. 시장 경쟁은 품목 분리 및 주요 시장 상황을 포함하여 다면적입니다.

프로파일링된 산업용 패스너 회사 목록

• 뷔르트(독일)
• PCC(미국)
• ITW(미국)
• 알코아(미국)
• 아라몽(프랑스)
• 리시(프랑스)
• 스탠리(미국)
• 폰타나 그루포(이탈리아)
• 상하이 PMC(Nedschroef)(중국)
• 노르마(독일)
• 아오야마 세이사쿠쇼(일본)
• KAMAX (독일)
• Agrati 그룹(이탈리아)
• 메이도(일본)
• 나프코(일본)
• 보석연도(중국)
• 불텐어(스웨덴)
• 볼툰(중국).

주요 산업 발전

• June 2023: CAMCAR announced the procurement of Ttapdrive AS, the maker of the ttap brand. The company habitually contributes to R&D exercises to move forward item execution, simple collecting handle and improve modern fastener products.

보고서 범위

시장은 다양한 플레이어가 쇼케이스 점유율을 놓고 경쟁하는 등 심각한 경쟁이 특징입니다. 경쟁 현장에는 기존 회사와 떠오르는 신생 회사가 혼합되어 있으며, 각 회사는 변화하는 하이라이트와 기능을 갖춘 일련의 도구를 광고합니다. 쇼케이스는 기업이 더 나은 고객 참여, 더 정확한 승인 및 다른 발전 장치와의 통합을 제공하기 위해 끊임없이 제품을 개선하는 개발에 의해 주도됩니다. 경쟁 경쟁은 무료 및 유료 장치의 존재로 확대되어 고객의 독특한 부분을 충족시킵니다.