산업용 로봇 시장 규모, 점유율, 성장, 산업 분석, 제품별(관절형 로봇, SCARA 로봇, 협동 로봇, 병렬/델타 로봇, 반도체 및 FPD 로봇, 데카르트식 및 기타) 및 애플리케이션별(자동차, 전기 및 전자, 화학, 고무 및 플라스틱, 금속 및 기계, 식품, 음료 및 제약, 기타) 및 2035년 지역 예측

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산업용 로봇 시장 개요

세계 산업용 로봇 시장은 2026년에 142억 3천만 달러로 평가되며, 2035년에는 222억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2026년부터 2035년까지 약 5%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장합니다.

산업용 로봇 시장은 자동화, 정밀 엔지니어링, 지능형 생산 시스템을 통해 글로벌 제조 방식을 변화시켰습니다. 2024년에는 전 세계적으로 약 542,076대의 산업용 로봇이 설치되어 역사상 두 번째로 높은 연간 설치 수준을 기록했습니다. 글로벌 가동 재고는 466만대로 전년 대비 9% 증가했다. 아시아는 신규 설치의 74%로 배포를 지배했으며, 유럽은 16%, 미주는 9%를 차지했습니다. 2024년 전자산업은 전체 산업용 로봇 수요의 24%를 차지했고, 자동차는 23%, 금속과 기계는 16%를 차지해 제조 부문 전반에 걸쳐 광범위한 산업 채택을 입증했습니다.

미국 산업용 로봇 시장은 전 세계적으로 가장 발전된 자동화 생태계 중 하나로 남아 있습니다. 2024년 미국 전역에 설치된 모든 로봇 설치의 약 68%를 국가가 차지했으며, 제조 시설에는 약 34,200대가 배치되었습니다. 자동차 생산은 산업용 로봇 수요의 35% 이상을 차지하는 가장 큰 채택 업체로 남아 있으며, 전기 및 전자 제조가 20% 이상의 점유율을 차지하며 그 뒤를 이었습니다. 미국은 연간 로봇 설치 부문에서 전 세계 상위 5개 국가에 속하며 제조 직원 10,000명당 로봇 300대 이상의 로봇 밀도를 유지했습니다. 리쇼어링 이니셔티브와 스마트 공장에 대한 투자 증가로 인해 자동차, 항공우주, 물류, 반도체 산업 전반에 걸쳐 산업용 로봇 도입이 지속적으로 강화되고 있습니다.

주요 결과

최신 트렌드

산업용 로봇 시장은 인공 지능, 머신 비전, 협업 자동화, 디지털 제조를 중심으로 급속한 기술 변화를 경험하고 있습니다. 2024년 전 세계 산업용 로봇 설치 수는 542,076대에 달해 4년 연속 연간 배치 500,000대 이상을 유지했습니다. 전 세계적으로 설치 기반이 4,663,698개 장치로 확장되었으며, 이는 산업 전반에 걸쳐 자동화된 제조 시스템에 대한 의존도가 높아지고 있음을 강조합니다. 산업용 로봇 시장의 주요 추세 중 하나는 협동 로봇의 보급이 증가하고 있다는 것입니다. 코봇은 현재 연간 산업용 로봇 설치의 약 10~12%를 차지하며 전자제품 조립, 포장 및 머신 텐딩 작업에 점점 더 많이 배치되고 있습니다. 동시에 비전 시스템과 예측 분석 기능을 갖춘 AI 지원 로봇이 전 세계 첨단 제조 시설의 45% 이상에 통합되고 있습니다.

또 다른 중요한 추세는 전자제품 제조의 중요성이 높아지고 있다는 것입니다. 2024년에는 전자제품이 전체 로봇 설치의 24%를 차지해 일부 국가에서는 자동차를 능가했습니다. 자동차는 23%의 점유율로 강세를 유지했고, 금속 및 기계는 16%를 차지하며 산업 전반에 걸쳐 로봇 애플리케이션의 다양화를 강조했습니다. 지역적 추세는 또한 아시아에 강한 집중도를 나타냅니다. 이 지역은 2024년 전 세계 로봇 배치의 74%를 차지했으며, 중국만 전 세계 설치의 54%를 차지하고 200만 개가 넘는 운영 재고를 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 산업용 로봇 시장 동향이 아시아 제조 생태계, 첨단 공장 자동화 및 스마트 생산 기술에 의해 점점 더 형성되고 있음을 보여줍니다.

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산업용 로봇 시장 세분화

유형별

• 관절형 로봇: 관절형 로봇은 산업용 로봇 시장에서 가장 큰 부문을 나타내며 전 세계 연간 설치량의 약 58%를 차지합니다. 이러한 로봇은 일반적으로 4~7개의 축을 갖추고 있어 용접, 도장, 조립, 자재 취급 및 포장 응용 분야에서 광범위한 동작을 허용합니다. 2024년에는 전 세계적으로 설치된 총 542,076개 유닛 중 310,000개 이상의 다관절 로봇이 전 세계에 설치되었습니다. 자동차 제조는 관절형 로봇 수요의 거의 40%를 차지하는 가장 큰 채택자로 남아 있으며, 전자 제품은 약 20%를 차지합니다. 이 로봇은 ±0.05mm 미만의 위치 정확도와 3kg에서 1,500kg 이상의 페이로드 용량을 달성할 수 있습니다. 

• SCARA 로봇: SCARA 로봇은 산업용 로봇 시장의 약 18%를 차지하며 고속 조립 및 픽 앤 플레이스 작업에 널리 사용됩니다. 2024년에는 연간 SCARA 설치 수가 95,000대를 초과했는데, 이는 주로 전자 제조에 의해 주도되었으며 이는 전체 수요의 55% 이상을 차지했습니다. SCARA 로봇은 일반적으로 0.5초 미만의 사이클 시간과 ±0.01mm의 정밀한 반복성을 갖춘 4축 이동을 제공합니다. 이 로봇은 반도체 생산, 배터리 조립, 가전제품 제조에 광범위하게 배치됩니다. 아시아는 중국, 일본, 한국 및 대만의 광범위한 전자 제조 클러스터의 지원을 받아 전 세계 설치의 75% 이상으로 SCARA 로봇 수요를 지배하고 있습니다. 

• 협업 로봇: 일반적으로 코봇으로 알려진 협업 로봇은 전 세계 연간 산업용 로봇 설치의 약 10~12%를 차지합니다. 유연하고 안전한 인간-로봇 협업에 대한 수요 증가를 반영하여 2024년에 전 세계 코봇 설치 수가 55,000대를 초과했습니다. 코봇은 일반적으로 3kg에서 30kg에 이르는 탑재량을 가지며 초당 1~2미터의 속도로 작동하므로 많은 응용 분야에서 광범위한 안전 울타리 없이 배치할 수 있습니다. 전자, 물류, 식품가공 산업을 합치면 협동로봇 수요의 60% 이상을 차지한다. 고급 제조 시설의 45% 이상이 AI 지원 코봇을 머신 비전 및 적응형 프로그래밍과 통합하고 있습니다. 

• 병렬/델타 로봇: 병렬 또는 델타 로봇은 산업용 로봇 시장의 약 5%를 차지하며 주로 포장, 분류 및 고속 픽 앤 플레이스 작업에 사용됩니다. 2024년 전 세계 설치 수는 25,000대를 초과했으며, 식품 및 음료 산업이 수요의 거의 40%를 차지했습니다. 델타 로봇은 분당 300회 이상의 속도를 달성할 수 있어 산업용 애플리케이션에 사용할 수 있는 가장 빠른 로봇 시스템 중 하나입니다. 반복정도는 ±0.1mm에 달하는 경우가 많아 경량 제품을 정밀하게 핸들링할 수 있습니다. 제약 포장 및 전자 조립은 새롭게 떠오르는 응용 분야로 전체 설치의 25% 이상을 차지합니다. 

• 반도체 및 FPD 로봇: 반도체 및 FPD(평면 패널 디스플레이) 로봇은 산업용 로봇 시장의 약 7%-8%를 차지하며 2024년에는 연간 설치 수가 40,000대를 초과합니다. 이러한 로봇은 ISO 클래스 1~ISO 클래스 5로 분류된 클린룸에서 작동하는 초청정 환경을 위해 특별히 설계되었습니다. 반도체 제조는 5나노미터 미만의 고급 칩 생산 증가로 인해 부문 수요의 70% 이상을 차지합니다. 이 로봇은 ±0.005mm 미만의 위치 정확도를 달성하여 웨이퍼 핸들링 및 정밀 조립 작업을 가능하게 합니다. 아시아 태평양 지역은 광범위한 반도체 제조 인프라로 인해 전 세계 수요의 85% 이상을 차지하며 이 부문을 장악하고 있습니다.

• 직교 및 기타: 직교 로봇 및 기타 특수 로봇 시스템은 전 세계 산업용 로봇 설치의 약 7%를 차지합니다. 2024년에는 머신 텐딩, CNC 자동화, 자재 취급 및 3D 프린팅 분야의 애플리케이션에 힘입어 연간 설치 수가 38,000대를 초과했습니다. 직교 로봇은 3개의 선형 축을 따라 작동하며 ±0.02mm 미만의 위치 정확도와 5kg에서 500kg 이상의 페이로드 용량을 제공합니다. 전자 및 금속 가공 산업을 합치면 전체 수요의 약 50%를 차지합니다. 창고 자동화 및 적층 가공 분야의 사용이 증가하면서 새로운 성장 기회가 창출되고 있습니다. 

애플리케이션별

• 자동차: 자동차는 산업용 로봇 시장에서 가장 큰 응용 분야 중 하나로, 연간 전 세계 로봇 설치의 약 23%를 차지합니다. 2024년 전 세계 자동차 제조 시설에는 125,000대 이상의 로봇이 설치되었습니다. 용접 작업은 자동차 로봇 애플리케이션의 약 40%를 차지하며 조립 25%, 페인팅 15%, 자재 취급 10%를 차지합니다. 주요 자동차 제조 국가의 로봇 밀도는 직원 10,000명당 로봇 1,500대를 초과하여 높은 자동화 강도를 보여줍니다. 전기 자동차 생산에서는 로봇 채택이 가속화되고 있으며, 배터리 조립 및 파워트레인 제조에서는 고급 로봇 시스템에 대한 의존도가 점점 더 높아지고 있습니다. 자동차 산업의 산업용 로봇 시장 성장은 유연한 제조와 품질 개선에 대한 수요 증가로 뒷받침됩니다.

• 전기 및 전자: 전기 및 전자는 산업용 로봇 시장에서 가장 큰 응용 부문으로, 2024년 전 세계 설치의 약 24%를 차지합니다. 한 해 동안 130,000대 이상의 로봇이 전자 제조 시설에 배치되었습니다. 반도체 조립, 스마트폰 생산, 배터리 제조,인쇄 회로 기판조립은 이 부문 내 로봇 수요의 70% 이상을 차지합니다. 전자 제조업체에서는 정밀도가 ±0.01mm에 달하는 반복성으로 인해 SCARA 및 협동 로봇을 점점 더 많이 배치하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 설치의 80% 이상을 차지하며 이 부문을 지배하고 있습니다. 산업용 로봇 시장 동향은 생산 복잡성과 소형화가 계속 증가함에 따라 반도체 및 가전제품 산업의 수요가 높다는 것을 나타냅니다.

• 화학, 고무 및 플라스틱: 화학, 고무 및 플라스틱 부문은 전 세계 산업용 로봇 시장 설치의 약 8~10%를 차지합니다. 2024년에는 화학 처리 및 플라스틱 제조 시설 전반에 45,000대 이상의 로봇이 배치되었습니다. 로봇은 사출 성형, 팔레타이징, 포장 및 위험 물질 취급에 광범위하게 사용됩니다. 플라스틱 사출 성형만으로도 해당 부문 내 로봇 수요의 거의 35%를 차지합니다. 자동화 시스템은 생산 결함을 20~30% 줄이면서 처리량을 25% 이상 향상시킵니다. 산업용 로봇 시장 분석에 따르면 화학 물질 및 고온에 노출되어 작업자에게 안전 위험이 초래되는 위험한 환경에서 로봇 사용이 증가하고 있는 것으로 나타났습니다.

• 금속 및 기계 : 금속 및 기계기계 제조2024년 전 세계 산업용 로봇 설치의 약 16%를 차지했습니다. 연간 배치가 85,000대를 초과하여 가장 빠르게 성장하는 응용 분야 중 하나가 되었습니다. 용접은 이 부문에서 로봇 애플리케이션의 약 35%를 차지하며, 자재 처리 30%, 절단 15%, 조립 10%가 그 뒤를 따릅니다. 산업용 로봇은 금속 제조 공정에서 생산 효율성을 20~40% 향상시키고 재료 낭비를 15% 이상 줄입니다. 아시아태평양 지역은 금속 및 기계 산업에서 로봇 수요의 60% 이상을 차지합니다. 제조업체들이 노동력 부족을 극복하고 운영 효율성을 개선하기 위해 점점 더 자동화를 채택함에 따라 산업용 로봇 시장 전망은 여전히 ​​긍정적입니다.

• 식품, 음료 및 의약품: 식품, 음료 및 의약품은 전 세계 산업용 로봇 설치의 약 10~12%를 차지합니다. 2024년에는 이러한 산업 전반에 걸쳐 55,000대 이상의 로봇이 설치되었습니다. 포장 응용 분야는 수요의 45% 이상을 차지하고 팔레타이징은 약 30%를 차지합니다. 제약 제조에서는 멸균 처리 및 정밀 분배를 위해 로봇을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 클린룸 로봇은 ISO 클래스 5 표준보다 낮은 오염 수준을 달성하고 있습니다. 식품 가공 시설에서는 로봇 자동화를 통해 생산성이 20% 이상 향상되었다고 보고합니다. 협동로봇은 유연성과 작업자 옆에서 안전하게 작동할 수 있는 능력으로 인해 점점 인기를 얻고 있습니다. 식품 안전 규정과 의약품 제조 요건이 더욱 엄격해짐에 따라 산업용 로봇 시장 기회가 확대되고 있습니다.

• 기타 : 물류, 항공우주, 의료, 섬유, 소비재 제조를 포함한 "기타" 범주는 산업용 로봇 시장 수요의 약 8~10%를 차지합니다. 2024년에는 이 분야 전반에 걸쳐 50,000대 이상의 로봇이 설치되었습니다. 전자상거래 운영을 지원하기 위해 로봇 피킹 및 창고 자동화가 빠르게 확장되면서 물류 애플리케이션이 특히 강력한 성장을 보였습니다. 항공우주 제조업체에서는 드릴링, 리벳팅 및 복합 재료 처리용 로봇을 점점 더 많이 배치하여 생산 정밀도를 30% 이상 향상시킵니다. 의료 제조 분야에서는 실험실 자동화 및 의료 기기 조립을 위한 로봇 시스템도 채택하고 있습니다. 산업용 로봇 시장 조사 보고서에 따르면 자동화 기술의 접근성이 높아지고 다양해짐에 따라 이러한 새로운 애플리케이션이 전체 시장 확장에 중요한 기여자가 되고 있는 것으로 나타났습니다.

시장 역학

추진 요인

공장 자동화 및 스마트 제조에 대한 수요 증가.

산업용 로봇 시장 성장의 주요 동인은 제조 부문 전반에 걸쳐 공장 자동화 채택이 가속화되고 있다는 것입니다. 2024년 전 세계 로봇 설치 대수는 542,076대로 증가해 10년 전 기록보다 두 배 이상 증가했습니다. 전자제품 제조는 로봇 수요의 24%를 차지했고, 자동차는 23%, 금속 및 기계는 16%를 차지했습니다. 글로벌 운영 재고는 466만 개에 이르렀으며, 이는 더 높은 생산성, 정밀도 및 운영 효율성에 대한 요구가 증가하고 있음을 반영합니다. 제조업체는 처리량을 개선하고 결함을 줄이기 위해 로봇 공학과 인공 지능, 머신 비전, 산업용 인터넷 기술을 통합하고 있습니다. 산업용 로봇 시장 보고서에 따르면 로봇 시스템을 채택한 스마트 공장은 생산성이 20~40% 향상되어 자동화가 전 세계 제조업체의 전략적 우선순위가 되었습니다.

억제 요인

높은 초기 투자 및 통합 복잡성.

강력한 채택에도 불구하고 높은 자본 지출은 산업용 로봇 시장에 여전히 중요한 제약으로 남아 있습니다. 설치 비용은 총 자동화 비용의 25~40%를 차지하는 경우가 많으며, 프로그래밍, 통합 및 인력 교육은 배포 비용에 15~20%를 더 추가합니다. 중소기업은 특히 자동화 보급률이 20% 미만인 개발도상국에서 빠른 투자 수익을 달성하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 기존 생산 시스템과 로봇 공학을 통합하려면 광범위한 엔지니어링 전문 지식이 필요하며 구현 일정을 6~18개월까지 연장할 수 있습니다. 유지 관리 비용은 수명 주기 비용의 거의 10~15%를 차지하므로 예산에 민감한 산업에서는 채택이 더욱 제한됩니다. 이러한 장벽은 신흥 지역의 산업용 로봇 시장 분석 및 채택 패턴에 계속 영향을 미칩니다.

AI 기반 협동로봇 확대.

기회

협동로봇의 보급이 증가하면서 산업용 로봇 시장에 상당한 기회가 제시됩니다. 코봇은 현재 연간 산업용 로봇 설치의 약 10~12%를 차지하고 있으며 조립, 포장, 검사 및 물류 응용 분야에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 머신비전과 적응형 학습 기능을 갖춘 AI 기반 로봇 시스템이 첨단 제조 시설의 45% 이상에 배치되고 있습니다.

2024년 전체 설치의 24%를 차지한 전자 제조는 가볍고 유연한 로봇 시스템에 대한 상당한 성장 잠재력을 제공합니다. 또한 산업용 로봇은 식품 가공, 제약, 창고업 등으로 확장되고 있으며, 많은 지역에서 자동화율이 30% 미만으로 유지되고 있습니다. 산업용 로봇 시장 전망은 지능형 자동화, 인간-로봇 협업 및 Industry 4.0 이니셔티브를 통한 강력한 기회를 나타냅니다.

인력 부족 및 사이버 보안 문제.

도전

산업용 로봇 시장의 주요 과제는 고급 로봇 시스템을 프로그래밍, 유지 관리 및 통합할 수 있는 숙련된 기술자가 부족하다는 것입니다. 설문 조사에 따르면 제조업체의 30% 이상이 자동화 전문 지식과 관련된 인력 격차에 직면해 있는 것으로 나타났습니다. 클라우드 플랫폼 및 산업용 인터넷 네트워크와의 통합 증가로 인해 연결된 제조 시스템의 40% 이상이 잠재적인 사이버 위험에 노출되어 있기 때문에 사이버 보안은 또 다른 중요한 과제입니다.

표준화 문제, 소프트웨어 호환성 및 데이터 상호 운용성은 계속해서 운영상의 복잡성을 야기합니다. 또한, 반도체 가용성 및 정밀 부품에 영향을 미치는 공급망 중단으로 인해 로봇 배포가 3~9개월 지연될 수 있습니다. 이러한 요소는 산업용 로봇 산업 분석 및 장기 시장 계획에서 중요한 고려 사항으로 남아 있습니다.

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산업용 로봇시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 2024년 전 세계 산업용 로봇 설치의 약 9%를 차지했습니다. 이 지역에는 48,000대 이상의 산업용 로봇이 설치되었으며, 미국은 약 34,000대를 기여하여 지역 수요의 거의 68%를 차지했습니다. 자동차 제조는 설치의 35% 이상을 차지하는 지배적인 응용 부문으로 남아 있으며, 전기 및 전자 제품이 약 20%의 점유율로 그 뒤를 따릅니다. 북미 제조업 전체의 로봇 밀도는 직원 10,000명당 로봇 110대를 초과했는데, 이는 고도로 자동화된 산업 생태계를 반영합니다. 리쇼어링 이니셔티브 증가, 반도체 제조 투자, 전기 자동차 생산 확대로 인해 지역 전체에서 로봇 채택이 촉진되고 있습니다. 제조업체가 AI 지원 자동화, 협동 로봇 및 스마트 공장 기술에 점점 더 많은 투자를 함에 따라 북미 산업용 로봇 시장 전망은 여전히 ​​우호적입니다.

• 유럽

유럽은 2024년 전 세계 산업용 로봇 설치의 약 16%를 차지해 아시아태평양 다음으로 두 번째로 큰 지역 시장이 됐다. 이 지역은 한 해 동안 약 85,000대의 로봇을 설치했으며, 그 중 약 80%가 유럽 연합 회원국 내에서 이루어졌습니다. 유럽에서는 독일이 여전히 선두 시장을 유지했고, 이탈리아, 프랑스, ​​스페인이 그 뒤를 이었습니다. 자동차 제조는 지역 로봇 수요의 30% 이상을 차지했으며, 금속 및 기계는 약 20%, 전자 제품은 약 15%를 차지했습니다. 유럽은 전 세계에서 가장 높은 로봇 밀도 수준 중 하나를 유지하고 있으며, 일부 국가에서는 제조 직원 10,000명당 로봇 300대가 넘습니다. 이 지역은 고급 자동화 기술, 정밀 엔지니어링, Industry 4.0 이니셔티브의 강력한 채택으로 잘 알려져 있습니다. 노동력 부족과 지속 가능성 목표가 증가함에 따라 제조업체는 로봇 자동화에 투자하도록 장려하고 있습니다. 협업 로봇과 AI 지원 산업 시스템은 특히 유연한 자동화가 전략적 우선순위가 되고 있는 중소기업에서 빠르게 확장되고 있습니다.

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 로봇 설치의 약 74%를 차지하며 산업용 로봇 시장을 장악하고 있습니다. 이 지역은 400,000대 이상의 산업용 로봇을 설치하여 10년 넘게 선두 위치를 유지하고 있습니다. 중국은 전 세계 배포의 54%를 차지했으며, 2024년에 약 295,000대를 설치하고 전국 공장에서 작동하는 로봇이 200만 대를 넘어섰습니다. 일본은 44,500대의 설치로 이 지역에서 두 번째로 큰 시장을 유지했으며, 한국, 인도, 대만은 계속해서 자동화 기능을 확장했습니다. 전자 제조는 아시아 태평양 지역 로봇 수요의 30% 이상을 차지했으며, 자동차가 약 25%의 점유율로 그 뒤를 이었습니다. 반도체 제조는 특히 중국, 한국, 대만, 일본에서 로봇이 ±0.005mm 미만의 위치 정확도로 클린룸 환경에서 작동하는 또 다른 주요 동인입니다. 중국 국내 로봇 제조업체의 시장 점유율은 10년 전 약 28%에서 2024년 57%로 증가했다.

• 중동 및 아프리카

중동 및 아프리카 산업용 로봇 시장은 상대적으로 규모가 작지만 제조, 광업, 산업 전반에 걸쳐 꾸준히 채택되고 있습니다.식품 가공, 석유 및 가스 산업. 이 지역은 전 세계 산업용 로봇 설치의 3% 미만을 차지하며, 연간 배치는 수천 대 미만으로 추산됩니다. 남아프리카공화국 및 터키예와 같은 국가의 자동차 조립 공장은 여전히 ​​로봇 수요에 중요한 기여를 하고 있으며, 식품 및 음료 제조업체는 점점 더 로봇 포장 및 팔레타이징 시스템을 채택하고 있습니다. 광산 자동화는 특히 로봇 시스템이 안전성과 운영 효율성을 향상시키는 광물이 풍부한 경제에서 주요 성장 영역이 되고 있습니다. 석유 및 가스 시설에서는 검사, 유지 관리, 위험한 환경 작업을 위해 로봇을 배치하여 작업자가 위험한 상황에 노출되는 것을 줄입니다. 이러한 분야에 사용되는 산업용 로봇은 생산성을 20~30% 향상시키는 동시에 운영 중단 시간을 15% 이상 줄일 수 있습니다.

최고의 산업용 로봇 회사 목록

• FANUC (Japan)
• KUKA (Germany)
• ABB (Switzerland)
• Yaskawa (Motoman) (Japan)
• Nachi (Japan)
• Kawasaki Robotics (Japan)
• Comau (Italy)
• EPSON Robots (Japan)
• Stäubli1 Robotics (Switzerland)  
• Omron (Adept) (Japan)
• DENSO Robotics (Japan)
• OTC Daihen (Japan)
• Panasonic (Japan)
• Shibaura Machine (Japan)
• Mitsubishi Electric (Japan)
• Yamaha (Japan)
• Universal Robots (Denmark)
• Hyundai Robotics (South Korea)
• Robostar (South Korea)
• Star Seiki (Japan)
• JEL Corporation (Japan)
• Techman Robot (Taiwan)
• Siasun (China)
• Brooks Automation (U.S)
• RORZE Corporation (Japan)
• Hirata (Japan)
• Nidec (Genmark Automation) (Japan)
• Estun (CLOOS) (China)
• EFORT Intelligent Equipment (China)
• STEP Electric Corporation (China)
• Guangdong Topstar Technology (China)
• Inovance Group (China)
• Bekannter Robot Technology (China)
• ROKAE (China)
• Tianji Intelligent System (China)
• Delta Group (Taiwan)
• Chengdu CRP Robot Technology (China)
• AUBO Robotics (China)
• Huashu Robot Co., Ltd. (China)
• warsonco Corporation (China)
• JAKA Robotics (China)

시장 점유율이 가장 높은 상위 2개 회사:

• FANUC – 이 회사는 전 세계 산업용 로봇 시장에서 약 18%~20%의 점유율을 차지하고 있으며 전 세계적으로 100만 개 이상의 산업용 로봇을 설치했습니다. 제품 포트폴리오에는 자동차, 전자 및 물류 산업 전반에 걸쳐 사용되는 다관절 로봇, 협동 로봇, SCARA 로봇 및 기계 자동화 시스템이 포함됩니다.

• ABB – ABB는 전 세계 산업용 로봇 설치의 약 13%-15%를 차지하며 100개 이상의 국가에서 운영되고 있습니다. 자동차, 전자, 식품가공, 제약, 물류 산업에 로봇을 공급하고 있으며, 최근 몇 년간 연간 로봇 출하량이 5만 대를 넘어섰습니다.

투자 분석 및 기회

산업용 로봇 시장은 스마트 제조, 인공지능, 반도체 생산을 중심으로 계속해서 상당한 투자를 유치하고 있습니다. 2024년 글로벌 산업용 로봇 설치는 542,000대에 이르렀고, 가동 재고는 466만대로 늘어나 지속적인 투자 모멘텀이 부각됐다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 구축의 74%를 차지하며 자동화 투자에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 중국에서만 약 295,000대의 로봇을 설치하고 200만 대의 운영 유닛을 돌파하여 제조 부문 전반에 걸쳐 광범위한 기회를 창출했습니다.

특히 협업 로봇, 반도체 로봇, AI 기반 비전 시스템, 창고 자동화 분야에 투자 기회가 많습니다. 협동로봇은 현재 연간 설치의 약 10~12%를 차지하며, 낮은 통합 비용과 유연한 운영으로 인해 중소기업에서 점점 더 많이 배치되고 있습니다. 고급 칩 제조에는 ±0.005mm 미만의 위치 정확도를 갖춘 로봇 시스템이 필요하기 때문에 반도체 제조 역시 매력적인 투자 기회를 제공합니다.

신제품 개발

산업용 로봇 시장의 신제품 개발은 인공 지능, 협업 자동화, 머신 비전 및 자율 운영에 점점 더 중점을 두고 있습니다. 제조업체는 다양한 산업 응용 분야에 배포할 수 있도록 3kg에서 1,500kg 이상의 페이로드 용량을 갖춘 로봇을 출시하고 있습니다. 머신 비전을 갖춘 AI 지원 로봇은 이제 첨단 제조 시설의 45% 이상에 통합되어 객체 인식, 품질 검사 및 적응형 의사 결정을 향상시킵니다.

협동로봇은 전 세계 연간 설치량의 약 10~12%를 차지할 정도로 가장 활발한 혁신 분야 중 하나입니다. 새로운 코봇은 ±0.02mm 미만의 반복성, 통합 힘 센서 및 기존 시스템에 비해 설정 시간을 50% 이상 단축하는 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다. 반도체 로봇도 차세대 칩 제조를 위해 위치결정 정확도가 ±0.005mm 이하로 향상되는 등 발전하고 있다.

5가지 최근 개발(2023-2025)

• 2025년: 전 세계 산업용 로봇 설치 대수가 542,000대에 도달하여 4년 연속 연간 배치 대수가 500,000대를 초과했습니다. 전 세계 운영 재고는 466만4000대로 확대됐다.
• 2025년: 중국은 약 295,000대의 산업용 로봇을 설치했으며, 이는 전 세계 배포의 54%를 차지하고 제조 시설 전반에 걸쳐 운영 로봇이 200만 대를 넘어섰습니다.
• 2025년: 중국 국내 로봇 제조업체는 시장 점유율을 10년 전 약 28%에서 57%로 늘렸습니다. 이는 국내 공급업체가 중국에서 외국 경쟁업체를 능가한 첫 해입니다.
• 2024년: 전자 제조는 전 세계 로봇 설치의 약 24%를 차지하는 가장 큰 응용 분야가 되었으며, 자동차는 전체 수요의 23%를 차지했습니다.
• 2024년: 아시아 태평양은 전 세계 산업용 로봇 배포의 74%로 시장 리더십을 유지했고, 유럽이 16%, 미주가 9%로 뒤를 이어 제조 자동화 분야에서 이 지역의 지배력이 강화되었습니다.

보고서 범위

산업용 로봇 시장 보고서는 글로벌 제조 부문의 시장 동향, 시장 점유율, 시장 규모, 산업 분석, 경쟁 환경 및 새로운 기회에 대한 포괄적인 내용을 제공합니다. 보고서는 과거 및 현재 설치 추세를 평가하여 2024년 전 세계 연간 로봇 배치 수가 542,000대에 달했고 운영 재고는 466만 대로 증가했다는 점을 강조했습니다. 자동차, 전자, 금속 및 기계, 식품 가공, 제약, 화학 산업 전반에 걸친 로봇 채택을 조사합니다.

산업용 로봇 시장 분석은 다관절 로봇, SCARA 로봇, 협동 로봇, 병렬 로봇, 반도체 로봇 및 데카르트 로봇을 포함한 유형별 세분화를 다룹니다. 이 보고서는 또한 AI, 머신 비전, 클라우드 연결 및 스마트 제조와 관련된 애플리케이션별 추세, 지역 시장 역학 및 기술 개발을 평가합니다.