보험 실사 및 컨설팅 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 서비스 유형별(금융 실사, 운영 실사, 전략적 실사), 최종 사용자별(보험 회사, 투자자, 규제 기관), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

• 

  무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

보험 실사 및 컨설팅 시장 개요

전 세계 보험 실사 및 컨설팅 시장은 2026년 약 690억 달러 규모로 추산됩니다. 시장은 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 13.8%로 성장해 2035년까지 1,474억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다.

보험 실사 및 컨설팅 시장은 규제 압력과 전문 위험 평가 컨설팅, 규제 준수, M&A 자문 및 모든 디지털에 대한 수요를 창출하는 기술의 중단으로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 물론 AI, 블록체인, 빅데이터 분석을 기반으로 하는 보험 기술은 현대화된 운영을 위한 컨설팅 서비스에 대한 수요를 이끄는 또 다른 원동력입니다. 디지털로 태어난 기업과 경쟁하기 위해 새로운 기술이 기존 보험사에 흡수되고 있습니다. 다시 한 번, 기후 변화에 대한 인식이 높아짐에 따라 새로운 위험과 기회가 발생했을 뿐만 아니라 지속 가능한 보험 상품을 추진하는 동안 이러한 위험을 관리하는 것과 관련된 컨설팅 서비스에 대한 수요가 증가했습니다.

코로나19 영향

보험과 관련된 실사 및 컨설팅 산업은 코로나19 팬데믹 확산 이후 복합적인 영향에 직면해 있으며, 이로 인해 디지털 혁신 요구가 증가하고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 보험 실사 및 컨설팅 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 실사 서비스 수요의 가장 큰 전통적 동인이 되는 활동인 인수합병을 중단하는 동시에 디지털 혁신을 촉진하여 복원력 및 구현에 대한 컨설팅에 대한 새로운 요구 사항을 창출했습니다. 날이 갈수록 예측이 점점 더 어려워지는 환경 속에서 보험사에게는 위험 분석, 비즈니스 연속성 프로그램, 포트폴리오 최적화, 자본 관리, 규정 준수에 대한 중요한 요구가 생겼습니다. 팬데믹 이전의 성장 수준이 갑자기 재개되면서 틈새 컨설팅 서비스에 대한 수요가 급증하면서 시장의 CAGR이 성층권으로 올라갔습니다.

최신 트렌드

ESG 통합 및 기후 위험 평가로 시장 성장 촉진

이 보험 실사 및 컨설팅 성장의 주요 추세에는 ESG 통합, 기후 위험 평가 및 지속 가능성 보고에 대한 수요 증가가 포함됩니다. 점점 더 많은 보험사들이 ESG 고려사항이 인수, 투자 및 모든 형태의 비즈니스 관행에 통합되어야 한다는 것을 깨닫고 있습니다. 효율적인 보험 인수, 원활한 청구 결제, 고객 경험을 위해서는 고급 분석과 인공 지능이 점점 더 중요해질 것입니다. 수요가 증가하고 있는 또 다른 영역은 사이버 보안 컨설팅입니다. 특히 기업이 디지털 자산을 보호하고 전체적인 사이버 보험 상품을 만들고자 하는 경우에 그렇습니다. 생태계 기반 보험의 표준 모델은 또한 산업 전반에 걸친 통합 솔루션을 지향하는 파트너십 관리 컨설팅 서비스의 신흥 시장으로 이어졌습니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

보험 실사 및 컨설팅 시장 세분화

서비스 유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 재무 실사, 운영 실사, 전략적 실사로 분류될 수 있습니다.

• 재무 실사: 재무 실사는 기본적으로 보험 회사의 재무 건전성 및 성과와 관련된 감사입니다.

• 운영 실사: 보험 회사의 운영 역량 및 효율성에 대한 조사입니다.

• 전략적 실사: 보험 회사에서 장기적으로 지속 가능한 가치와 경쟁력을 확보할 수 있는 방법을 결정하는 프로세스입니다.

최종 사용자별

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 투자자와 규제 기관으로 분류될 수 있습니다.

• 투자자: 투자자는 보험 실사 서비스의 주요 최종 사용자입니다. 다른 주요 투자자로는 사모 펀드 회사, 벤처 캐피탈 회사 및 기관 투자자가 있습니다.

• 규제 기관: 규제 기관 및 정부 기관의 수장은 감독 업무를 지원하기 위해 보험 실사 및 컨설팅 서비스를 활용하는 방안을 점점 더 모색하고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장을 풍요롭게 하기 위해 규제 복잡성 증가

높은 규제 복잡성은 보험 실사 및 컨설팅 시장 성장을 촉진하는 원동력 중 하나입니다. 여러 국가의 규제 기관이 보다 엄격한 자본 요구 사항, 위험 관리 지침 및 보고 의무를 시행했기 때문에 보험 회사는 새로운 규제 프레임워크의 조항을 준수하고 규정 변경에 따라 운영을 개선하기 위해 전문적인 조언을 받아야 한다는 압박감을 더 많이 느낍니다. 새로운 회계기준, 특히 IFRS 17의 채택은 해당 분야의 보고 관행을 더욱 공격적으로 변경하는 주요 동인이 되었습니다.

디지털 혁신과 기술 혁신을 통한 시장 성장

보험 부문의 지속적인 디지털 혁신은 시장 성장의 원동력입니다. 여기에 기존 보험사가 운영 현대화를 기대하면서 경쟁하는 새로운 보험 기술 스타트업의 요구 사항도 추가되었습니다. 이러한 수요로 인해 기술 구현, 데이터 분석, 디지털 전략 개발과 관련된 컨설팅 서비스에는 더 많은 수요가 필요할 것입니다. 여기에는 IT 시스템 검토가 포함됩니다. 고객이 보험사와 관계를 맺는 방식의 조정과 같은 고객의 디지털 경험 창출. 또한 보험 운영에 AI 및 블록체인과 같은 신흥 기술의 채택을 안내할 것입니다.

억제 요인

높은 비용과 예산 제약으로 인해 시장의 모든 성장이 숨겨질 것입니다.

높은 비용은 주로 서비스 종류로 인해 발생하지만 보험 실사 및 컨설팅 시장 성장을 억제할 것입니다. 대부분의 중소 규모 보험 회사는 위에서 설명한 정도의 컨설팅 서비스를 감당할 수 없는 예산 제한으로 인해 제약을 받고 있습니다. 실사 과정에 드는 시간과 복잡성은 비용이 너무 많이 들기 때문에 많은 고객들이 그러한 서비스를 찾지 못하게 하거나 덜 포괄적인 참여로 만족할 수도 있습니다. 비용 민감도는 재정적 제약이 더 엄격한 지역이나 시장 부문에서 시장 성장 자체를 둔화시킬 수 있습니다.

기회

신흥 시장과 보험 기술의 성장은 컨설팅 서비스에 좋은 기회를 제공합니다.

따라서 개발도상국의 보험 시장은 보험 실사 및 컨설팅 시장의 성장을 위한 엄청난 기회를 갖고 있습니다. 시장이 더욱 보장됨에 따라 이러한 시장 진입, 복잡한 규제 환경 탐색, 현지 소비자 기반에 적합한 제품 개발에 대한 조언이 필요할 것입니다. 또한, 전 세계적으로 보험 기술 스타트업이 설립되면 기존 조직과 시장에 새로 진입하는 기업 모두를 위한 기술 통합, 파트너십 전략, 혁신 관리와 같은 분야에서 서비스 컨설팅 기회가 발생합니다.

도전

인재 부족과 빠르게 변화하는 기술 환경은 서비스 제공업체에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

이러한 문제는 숙련되고 지식이 풍부한 전문가의 부족과 업계에서 새롭게 떠오르는 기술의 형태로 보험 실사 및 컨설팅 시장에 직면할 수 있습니다. 이전보다 더 빠른 속도로 인공 지능, 블록체인, 사물 인터넷을 수행하는 오늘날의 빠른 기술 세계에서 컨설턴트는 때때로 기술과 지식을 재교육해야 합니다. 이로 인해 컨설팅 회사의 용량 병목 현상이 품질과 적시 서비스 제공에 영향을 미치면서 인재 위기가 발생할 수 있습니다. 또한 기술 변화 속도가 너무 빨라서 컨설턴트는 시간이 지남에 따라 경쟁 환경 및 기술 역량과 관련하여 전략적 조언을 생성할 수 없습니다.

• 무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보려면

•  

보험 실사 및 컨설팅 시장에 대한 지역적 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장해 왔습니다. 특히 미국을 비롯한 규제 환경의 복잡한 성장과 보험 기술 솔루션의 빠른 기술 도입으로 인해 컨설팅 전문 서비스가 필요합니다. 이는 보험 업계 내 지속적인 디지털 전환 사업과 M&A 활동의 급증으로 미국 보험 실사 및 컨설팅 시장의 성장을 촉발한 것입니다. 이러한 규정 준수에 대한 전문가 지침과 주 차원의 변화하는 규제 환경 및 연방 감독은 계속해서 지역 시장에서 중요한 성장 동력이 될 것입니다.

• 유럽

유럽의 보험 실사 및 컨설팅 시장은 규제가 엄격합니다. 새로운 Solvency II 규정이 더 많은 관심을 받고 있는 것처럼, 보류 중인 변경 사항도 마찬가지입니다. 동일한 시장에서 서비스 디지털화에 대한 압력과 기후 관련 위험과 관련된 역량 구축 요구 사항이 높아지고 있습니다. 유럽의 보험이 통합되고 있습니다. 합병으로 인해 M&A 관련 실사 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 아시아

아시아태평양 지역도 통합의 예외는 아니다. 이 지역은 규제 및 시장 중심 계획의 압력이 커지면서 번창하고 있습니다. 기후 관련 위험에 대한 서비스 및 경험의 변화와 같이 이 시장에 가해지는 추가적인 압력이 이 시장의 압력에 축적되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 보험 실사 및 컨설팅 분야에서 엄청난 성장 전망을 갖고 있습니다. 따라서 경제 성장 가속화, 보험 보급률 증가, 규제 체계 개발 등 컨설팅 서비스에 대한 명확한 수요가 창출됩니다. 물론 중국과 인도와 마찬가지로 이들 국가 대부분은 디지털 혁신과 기술 중심 컨설팅을 위한 옵션을 창출하는 보험 기술 개발에 중점을 두고 있습니다. 이는 자연재해, 사이버 위험 등을 포함한 위험 환경이 점점 더 복잡해지는 현상의 일부이며, 이로 인해 이 지역에서 더욱 복잡한 유형의 위험 평가 및 관리 컨설팅 서비스가 필요하게 됩니다.

주요 산업 플레이어

주요 업계 플레이어는 특별한 전문 지식과 글로벌 도달 범위를 통해 시장을 형성합니다.

전문 지식, 글로벌 범위 및 혁신적인 서비스 제공은 주요 업계 참여자를 통해 보험 실사 및 컨설팅 시장을 형성합니다. 이들 회사는 보험 부문이 현재 직면하고 있는 복잡한 과제에 대처하기 위해 심층적인 산업 지식과 기술 역량을 개발하고 있습니다. 그들은 보험 기술 컨설팅, 기후 위험 모델링, ESG 통합과 같은 새로운 영역으로 서비스 포트폴리오를 더욱 확장합니다. 이를 통해 참가자들은 글로벌 네트워크와 산업 간 경험을 활용하여 보험사, 투자자 및 규제 기관에 대한 전 세계의 다양한 요구 사항을 해결하는 원스톱 솔루션을 제공합니다.

보험 실사 및 컨설팅 회사 목록

• Deloitte (U.S.) 
• PwC (U.K.) 
• EY (U.K.)
• KPMG (Netherlands)
• McKinsey & Company (U.S.) 
• Boston Consulting Group (U.S.)
• Bain & Company (USA)
• Willis Towers Watson (U.K.)
• Milliman (U.S.)
• Oliver Wyman (U.S.)
• Accenture (Ireland)

주요 산업 발전

2023년 9월:딜로이트는 자사 사업에 첨단 기술을 구현하는 데 관심이 있는 보험사에 전문 컨설팅 서비스를 제공하는 'InsurTech Innovation Lab'을 출범했습니다. 즉, 본질적으로 전통적인 보험사와 보험 기술 스타트업을 통합하기 위한 이니셔티브로 발표되었으며 각각 인공 지능, 블록체인 및 사물 인터넷 분야의 애플리케이션 전반에 걸쳐 혁신을 위한 상호 협력 플랫폼 역할을 했습니다.

보고서 범위

이 상세한 SWOT 분석은 잠재적으로 성장을 촉진할 범주를 간략하게 설명함으로써 미래 시장 동향에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 이는 현재와 역사적 추세를 제시하므로 많은 성장 기회를 제공합니다. 규제 복잡성 및 디지털 전환의 위험은 기후 변화 및 사이버 보안과 같은 지속적인 위협과 새로운 위험이 나타나 특정 컨설팅 서비스를 요구하여 보험 실사 및 컨설팅 시장을 성장시킬 것입니다. 인재 부족과 급속한 기술 변화에도 불구하고 전문성에 대한 수요는 여전히 주요 성장 동력으로 남아 있습니다. 변화하는 고객 요구에 대응하기 위해 전문 기술, 기술 및 글로벌 진출에 대한 투자는 보험 업계가 혁신과 소비자 기대치 상승을 통해 변화함에 따라 업계 플레이어에게 중요한 기회가 될 것입니다.