철강 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(물리 생산, 화학 생산 및 기계 생산), 애플리케이션별(자동차, 기계 및 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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철강 시장 개요

세계 철강 시장은 2025년 1,6741억 달러에서 2026년 1,7209억 7천만 달러로 성장하고, 2035년에는 2,1416억 7천만 달러에 도달해 2025년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 2.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

국제 철 및 금속 시장은 산업화와 인프라 개선을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 수요에 영향을 미치는 주요 요인으로는 도시화, 건설, 자동차 생산, 생산 증가 등이 있습니다. 주요 생산국은 중국, 인도, 미국, 일본 등으로 구성되어 있으며 생산과 소비 모두 중국이 주도하고 있다. 시장은 건설 및 운송부터 강도 및 장비에 이르기까지 패키지가 포함된 조금속, 완성된 금속 및 특수강으로 분류됩니다. 기술 발전으로 전기 아크로(EAF), 수소 기반 완전 제철 등 탄소 배출을 방지하는 친환경 관행이 가능해졌습니다.

오르락내리락하는 경향이 있는 시장 행동은 원자재 가격(철광석, 원료탄, 고철), 지정학적 장애물, 무역 조치의 영향을 받습니다. 글로벌 철강 수요가 급증함에 따라 더욱 엄격해지는 환경 규제와 탄소 중립 추세에 대응하여 탈탄소화에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 철강 재활용 산업이 얻은 추진력은 순수 재료에 대한 수요를 완화할 것입니다. 이 지역은 철강 생산 과잉과 다른 지역의 경제 둔화와 같은 어려움을 겪을 수 있지만, 인프라 프로젝트 증가와 경량, 고강도 강철 혁신으로 인해 시장 성장은 앞으로도 지속될 것입니다.

주요 결과

코로나19 영향

철강 산업은 l로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 정부 주도의 경기부양 프로그램에 힘입어

코로나19 팬데믹(세계적 대유행)은 글로벌 철강시장에 큰 영향을 미쳤다. 전염병으로 인한 공급망 중단으로 인해 수요가 감소하고 생산이 둔화되었습니다. 2020년 초부터 봉쇄와 제한으로 인해 건설 프로젝트가 중단되고 자동차 생산이 둔화되었으며 제조 활동이 감소하여 철강 소비가 감소했습니다. 중국 인도 미국 등 철강 생산국들은 공장을 잠정 폐쇄해 인력난에 시달렸다. 철광석과 석탄 채굴 중단으로 인한 원자재 가격 변동으로 인해 시장도 타격을 입었고, 이는 결국 공급망에 영향을 미쳤습니다. 그렇긴 하지만, 중국의 빠른 경제 회복과 정부의 부양책은 2020년 중반 산업 안정화를 뒷받침했습니다. 철강 생산은 코로나19 이후 글로벌 경제 재개와 정부 주도의 건설 및 제조 경기 부양 수요로 인해 인프라 프로젝트가 부활하면서 반등했습니다. 그럼에도 불구하고 공급망, 원자재 가격 상승, 운송 중단으로 인해 회복에 병목 현상이 발생했습니다.

이로 인해 팬데믹 이후 철강 가격이 상승했습니다. 팬데믹으로 인해 철강 생산의 디지털화와 자동화가 가능해졌고, 이를 통해 운영 효율성이 향상되었습니다. 또한 위기로 인해 탈탄소화와 지속 가능한 철강 생산에 대한 주장이 더욱 확실해졌고, 철강 제조업체는 수소 기반 철강 제조 및 전기로와 같은 저탄소 기술에 투자하게 되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 친환경 철강 생산 증가

최근 철강 시장의 가장 큰 변화는 탈탄소화와 지속 가능성에 대한 추진으로 인해 녹색 철강 생산이 등장하고 있다는 것입니다. 기업들은 탄소 배출 석탄 기반 완전 고로에 대한 의존도를 낮추기 위해 수소 기반 철강 제조 및 전기 아크로(EAF)에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 직접 환원 철(DRI), 수소 사용, CO2 배출과 같은 기술은 정부의 지원으로 더욱 엄격한 배출 규제가 부과되면서 날이 갈수록 주목을 받고 있습니다. ArcelorMittal, SSAB, Tata Steel과 같은 주요 철강 제조사들은 미경험의 금속 프로젝트를 활발히 늘리고 있으며, 자동차 부문과 건설을 비롯한 산업계에서는 친환경 소재를 모색하는 목소리가 커지고 있습니다.

• 세계철강협회(WSA)에 따르면 2023년 전 세계 조강 생산량은 18억8000만톤에 달해 2022년 대비 1.7% 증가했다. 이는 아시아와 중동 전역의 인프라 및 자동차 수요에 힘입은 것이다.

• 미국 지질조사국(USGS)의 데이터에 따르면 재활용 철강은 2023년 미국 전체 철강 생산량의 거의 33%를 차지했으며, 이는 업계 내에서 지속 가능하고 순환적인 생산 방식으로의 상당한 전환을 나타냅니다.

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철강 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 물리적 생산, 화학 생산 및 기계 생산으로 분류될 수 있습니다.

• 물리적 생산: 물리적 생산은 화학적 구성을 변경하지 않고 원자재를 사용하여 완제품을 만드는 프로세스입니다. 다양한 공정에는 재료가 특정 형태를 취하는 절단, 성형, 단조 및 주조가 포함됩니다. 금속 가공, 섬유, 건설과 같은 산업에서는 이러한 유형의 구현을 널리 사용합니다. 그들은 제조의 정확성과 효율성에 초점을 맞춘 기계적 조작을 선호합니다.

• 화학 생산: 화학 생산은 조리되지 않은 물질을 특별한 거주지를 갖춘 새로운 재료로 리모델링하는 화학 반응을 포함합니다. 이러한 방법에는 처방약, 석유화학, 식사 가공으로 구성된 산업의 정제, 중합 및 합성이 포함됩니다. 이러한 접근 방식은 연료, 플라스틱 및 개별 화학 제조에 매우 중요합니다. 온도 및 압력과 같은 반응 상황은 최대 성능과 안전성을 달성하는 데 고려해야 할 중요한 것으로 나타났습니다.

• 기계 생산: 인간의 간섭을 최소화하면서 기계와 도구를 사용하여 제품을 생산하는 기계 생산 시스템을 설계합니다. 여기에는 자동차, 항공우주 및 산업 제조에 사용되는 기계 가공, 조립 및 자동화 기술이 포함됩니다. 이러한 생산은 대량 생산 내에서 정밀도, 반복성 및 확장성을 보장합니다. 현대의 기계 생산은 보다 빠른 로봇공학과 인공지능 기반 시스템이 함께 구현되면서 기존 시스템에서 변화를 겪고 있습니다. 

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 자동차, 기계 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 자동차: 강철과 철은 자동차 생산(차량 프레임, 엔진, 안전 부품)에 가장 중요한 재료입니다. 연비와 충돌 저항성을 향상시키기 위해 고강도 경량강이 점점 인기를 얻고 있습니다. 따라서 고급 강철 등급은 차량 성능을 향상시키는 것 외에도 배출 수준을 충족하는 데 도움이 됩니다. 또한, 전기차 수요 증가로 인해 배터리 케이스 및 구조 부품에 사용되는 특수강에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 기계: 강철은 주로 중장비, 산업용 도구, 기계 장치 첨가제 제조에 사용됩니다. 뛰어난 힘과 견고함, 저항력 덕분에 건설, 광산, 제조 장비에 이상적입니다. 정밀하게 가공된 금속 첨가제는 기계 구조의 효율성과 내구성을 향상시킵니다. 합금 금속 및 코팅의 혁신은 과도한 압력이 가해지는 상황에서도 전반적인 성능을 비슷하게 장식합니다.

시장 역학

추진 요인

시장 활성화를 위한 인프라 개발 및 도시화

철강 시장 성장의 요인은 인프라 개발 및 도시화입니다. 철강 시장의 주요 공급 동인 중 하나는 무엇보다도 도시화와 인프라 개발입니다. 전 세계 정부는 스마트 도시, 교통 네트워크, 교량 및 주택 개발에 투자하고 있습니다. 따라서 건설용 철강이 성장하고 있습니다. 개발도상국, 특히 아시아와 아프리카의 급속한 도시화로 인해 고층 건물, 도로 및 철도에 대한 철강 소비가 끝없이 증가했습니다.

• 인도 정부 철강부에 따르면 인도의 1인당 철강 소비량은 공공 인프라 지출과 바라트말라(Bharatmala), 스마트 시티 미션(Smart Cities Mission) 등 정부 지원 건설 프로젝트에 힘입어 2021년부터 2023년까지 8.6% 증가했습니다.

• 유럽철강협회(EUROFER)에 따르면, 전기 자동차(EV) 생산이 확대되면서 고강도 및 경량 강종에 대한 요구 사항이 증가함에 따라 유럽의 자동차 강판 수요는 2023년에 12% 증가했습니다.

자동차 산업의 성장으로 시장 확대

철강은 자동차 분야에서 밀접하게 소비되고 있습니다. 자동차 프레임, 엔진, 변속기 구조 및 보호 기능에 널리 사용됩니다. 자동차 산업의 혁신은 더 나은 가스 효율성과 배기가스 배출 지침을 위한 경량, 과잉 전력 금속에 대한 수요에 의해 결정됩니다. 또한, 전기 자동차의 상승세는 배터리 인클로저 및 구조 강화를 위한 고유한 강철에 대한 수요를 촉진합니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 높은 탄소 배출 및 환경 규제

특히 용광로를 통한 철강 생산은 단일 산업에서 이산화탄소를 배출하는 가장 큰 배출원 중 하나입니다. 기후변화에 대한 우려가 높아지면서 철강산업에 엄격한 환경규제와 탄소세가 부과되고 있어 이들 기업은 탈탄소화 기술에 막대한 비용을 투자하고 있다. 전반적인 재정적 부담으로 인해 기존 철강 생산업체가 수소 기반 철강 제조 및 탄소 포집으로 전환하는 것이 어렵습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 철강 부문은 전 세계 CO2 배출량의 거의 7%를 차지하며, 이는 생산 성장을 억제하는 엄격한 환경 규정 준수 비용으로 이어집니다.

• 일본 경제산업성(METI)에 따르면 에너지 가격 상승과 수출 주문 둔화로 인해 2023년 국내 조강 생산량이 5.2% 감소해 일본 생산업체의 이윤을 압박했습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 녹색 철강 및 지속 가능한 제조의 성장

기회

주로 수소와 전기로(EAF)를 기반으로 하는 친환경 철강 생산 방법은 성장을 위한 좋은 기회를 제공합니다. 기후 목표를 달성하고 배출량을 줄이기 위해 저탄소 기술에 대한 다양한 정부 및 산업 투자가 있습니다. 지속 가능한 건설 및 자동차 소재에 대한 수요 증가로 인해 확장이 더욱 가속화될 것입니다.

• 국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면, 녹색 수소 생산에 대한 글로벌 투자는 2023년에 34% 증가했으며, 이는 철강 생산업체가 저탄소 철강 제조를 위해 수소 기반 직접 환원 공정을 채택할 수 있는 중요한 기회를 제공했습니다.

• 아프리카 연합의 인프라 개발 보고서에 따르면, 아프리카 국가의 약 62%가 2024년부터 2028년까지 철강 집약적인 인프라 프로젝트를 늘려 글로벌 철강 수출과 프로젝트 기반 협력을 위한 새로운 기회를 창출할 계획입니다.

 

 

지속 가능한 관행으로 전환하는 데 드는 높은 비용은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

보다 친환경적인 철강 생산으로 전환하려면 새로운 기술과 인프라에 대한 높은 자본 투자가 필요합니다. 기존 철강 생산업체는 높은 비용과 일반적으로 녹색 수소에 대한 제한된 접근으로 인해 탄소 중립 공정으로 전환하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 특히 규제 압력이나 탄소세로 인해 즉시 대응할 수 없는 경우 비용이 더 많이 들 수 있습니다.

• 세계무역기구(WTO)에 따르면 2023년 전 세계 철강 무역의 약 23%가 관세나 수입 제한에 직면해 국제 공급망과 국경 간 경쟁력에 어려움을 겪고 있습니다.

• 호주 통계청(ABS)에 따르면 광업 및 금속 제조 부문의 노동력 부족은 2023년에 19% 증가하여 생산 비용이 증가하고 프로젝트 실행 일정이 느려졌습니다.

 

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철강 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국 철강 시장은 여러 가지 이유로 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 북미 철 및 금속 시장은 인프라 투자, 자동차 제조 및 전력 작업을 통해 주도됩니다. 미국과 캐나다는 탄소 배출을 줄이기 위해 전기로(EAF)와 미숙한 철강 기술을 채택하고 있다. 수입 철강에 대한 관세를 포함한 정부 정책은 국내 제조를 지원합니다. 전기 모터(EV)와 재생 가능 전력의 상승세도 마찬가지로 메탈 콜을 형성하고 있습니다.

• 유럽

특히 유럽은 수소 기반 종합 철강 제조와 탄소 포집 시대에 막대한 투자를 하면서 저탄소 금속 생산으로 전환하고 있습니다. EU의 탄소경계조정기구(CBAM)는 철강업체들이 지속 가능한 관행을 이행하도록 촉구하고 있습니다. 경기 침체에도 불구하고 자동차, 제조, 장비 산업 내 수요는 여전히 견조합니다. 이 위치는 또한 금속 재활용 증가 및 화폐 시스템 업무를 전문적으로 수행하는 곳이기도 합니다.

• 아시아

아시아, 특히 중국, 인도, 일본은 전 세계 금속 제조를 장악하고 있으며, 중국이 가장 큰 제조업체이자 고객입니다. 급속한 도시화, 인프라 이니셔티브 및 산업화는 전력 금속 수요를 유지합니다. 정부는 자급자족과 환경 개혁, 주로 금속 꽃의 현대화를 추진하고 있습니다. 인도는 생산, 철도 및 생산 붐을 이끌기 위한 철강 역량을 강화하면서 핵심 참가자로 부상하고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 산업 주체들은 전략적 혁신과 시장 확장을 통해 철강 시장을 형성하고 있습니다. 이들 회사는 제품의 품질과 성능을 개선하기 위해 고급 기술과 프로세스를 도입하고 있습니다. 또한 다양한 고객 선호도에 맞춰 전문화된 변형을 포함하도록 제품 라인을 확장하고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼을 활용하여 시장 도달 범위를 확대하고 유통 효율성을 향상시키고 있습니다. 연구 개발에 투자하고, 공급망 운영을 최적화하고, 새로운 지역 시장을 개척함으로써 이들 기업은 철강 시장 내에서 성장을 주도하고 추세를 설정하고 있습니다.

• Höganäs AB: 스웨덴 철강 생산자 협회(Jernkontoret)에 따르면 Höganäs는 스웨덴 금속 분말 수출의 80% 이상을 담당하며 철 분말 및 야금 응용 부문에서의 지배력을 강조합니다.

• 퀘벡 금속 분말(QMP): 캐나다 천연 자원부(NRCan)에 따르면 QMP는 캐나다 전체 철 분말 생산량의 약 26%를 차지하며, 주요 생산은 퀘벡의 자동차 및 도구 제조 응용 분야 산업 벨트에 집중되어 있습니다.

최고의 철강 회사 목록

• Hoganäs [Sweden]
• QMP [Canada]
• GKN Hoeganaes [U.K.]
• Jiande Yitong [China]
• WISCO PM [China]

주요 산업 발전

2024년 5월: JSW스틸은 철강 제품에 아연-마그네슘-알루미늄 합금 코팅을 제공하는 독특한 코팅 기술인 JSW Magsure를 출시했습니다. 이러한 코팅은 높은 내식성을 제공하여 재생 에너지 프로젝트, 특히 태양광 패널 구조에 더욱 적합할 것으로 예상됩니다. 이번 출시는 수입 의존도를 낮추겠다는 인도 내 도금강판 자급자족의 꿈과 일치한다.

보고서 범위

이 연구는 상세한 SWOT 분석을 제공하고 시장 내 향후 개발에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장을 이끄는 다양한 요인을 탐구하고, 향후 몇 년 동안 그 궤적을 형성할 수 있는 광범위한 시장 부문과 잠재적 응용 프로그램을 조사합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 이정표를 모두 고려하여 시장 역학에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 강조합니다.

철강 시장은 진화하는 소비자 선호도, 다양한 응용 분야의 수요 증가, 제품 제공의 지속적인 혁신에 힘입어 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 제한된 원자재 가용성 및 높은 비용과 같은 문제가 발생할 수 있지만 시장 확장은 전문 솔루션 및 품질 개선에 대한 관심 증가로 뒷받침됩니다. 주요 업계 업체들은 기술 발전과 전략적 확장을 통해 발전하여 공급과 시장 도달 범위를 모두 향상시키고 있습니다. 시장 역학이 변화하고 다양한 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 철강 시장은 지속적인 혁신과 광범위한 채택을 통해 미래 궤도를 촉진하면서 번성할 것으로 예상됩니다.