철광석 펠렛 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(용광로 펠렛, 직접 환원 펠렛), 용도별(자철광, 적철석, 기타) 및 지역 예측(2026~2035년)

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철광석 펠렛 시장 개요

전 세계 철광석 펠릿 시장은 2026년 약 26억 2천만 달러에서 2035년까지 95억 2천만 달러에 도달하고 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.1%로 성장할 것으로 예상됩니다. 호주와 브라질(APAC/중남미 공급)은 전체 수출의 55~60%를 차지합니다. 중국(APAC)은 철강 제조 부문에서 가장 큰 비중을 차지합니다.

전체 철광석 펠릿 시장은 펠릿이 공정에 필수적인 투입물이기 때문에 철강 생산과 관련된 전 세계 부문의 필수적인 부분입니다. 철광석 펠릿은 철광석 미세분의 구형 기본 입자로, 철광석 미세분을 증가시키고 주로 철광석 미세분에 존재하는 불순물을 감소시키기 위해 선광으로 알려진 여러 공정을 통과합니다. 따라서 이는 특히 용광로 및 직접 환원 공정에 공급되는 철강 생산의 공급 원료로 매우 적합합니다. 철광석 펠렛의 소비는 다른 철 유형에 비해 효율성이 향상되고 오염이 적으며 금속학적 품질이 향상되어 증가하고 있습니다. 철강을 사용하는 건설 및 자동차 산업의 증가로 인해 시장은 계속 정교해지고 있습니다. 또한, 철강 생산 시 펠렛의 배출량이 적기 때문에 환경 규제가 소결광보다 펠릿을 선호하는 역할을 하는 것으로 나타났습니다. 석유화학 산업 역시 전반적인 수요를 충족시키기 위해 보다 발전된 기술을 사용하고 생산 능력을 향상시키고 있습니다. 아시아태평양 지역의 중국과 인도는 인구 증가, 도시화, 산업 성장으로 인해 계속해서 최대 소비국이 되고 있으며, 북미와 유럽의 인구 노령화와 환경 의식은 철강 생산 공장의 지속 가능성을 주장하고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

철광석 펠렛 시장 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

철광석 펠렛 시장 점유율에 대한 타격은 공급망 중단, 폐쇄 및 코로나19 팬데믹 기간 동안 철강 수요의 전반적인 감소로 인해 발생했습니다. 팬데믹으로 인한 사람들의 이동성 제한과 건설, 자동차, 제조업 활동의 감소로 인해 철강 사용이 둔화되어 철광석 펠렛의 필요성이 둔화되었습니다. 공공 광산 기업은 인력, 운송, 의사소통 문제로 인해 원자재 공급이 제한되는 문제로 어려움을 겪었습니다. 주요 펠릿 제조사들은 생산/출하 일정이 둔화되고, 대유행 기간 동안 새로운 인프라 개발 프로젝트가 축소되어 신규 주문이 줄어들었다고 보고했습니다. 또한, 시장 상황에 따른 철광석 가격의 변동성은 펠렛 업체의 개별 수익성에 영향을 미쳤습니다. 그러나 경제가 불황에서 벗어나기 시작하자 정부는 주로 인프라를 대상으로 한 자금 지원 프로그램을 시작했고 시장은 다시 탄력을 받았습니다. 코로나19 위기는 철광석 펠렛 시장의 미래 충격을 피하기 위해 잘 발달된 공급망과 다양한 공급원 사용의 중요성을 강조했습니다.

최신 트렌드

탄소 중립 제강의 채택으로 철광석 펠렛이 시장 성장을 주도합니다.

세계 철광석 펠릿 시장에서 떠오르는 추세 중 하나는 무탄소 철강 생산 공정에 대한 의존입니다. 글로벌 산업이 친환경 생산으로 전환함에 따라 철강 제조업체는 탄소 배출량을 줄일 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 석탄 기반 공정과 관련하여, 석탄 대신 천연가스나 수소를 사용하는 새로운 DRI 공정이 보다 환경 친화적인 것으로 시장에 도입되었습니다. 철 함량이 높고 공정에서 철광석 펠릿 크기가 일정하기 때문에 강철을 생산하는 것이 더 쉽고 깨끗합니다. 순 제로 배출을 목표로 하는 다양한 산업 분야에 걸쳐 급격한 환경 보전 기준이 도입됨에 따라 수소 기반 직접 환원 공정 사용을 포함한 녹색 기술의 채택이 증가하고 있습니다. 예를 들어, DRI 플랜트에서 녹색수소를 사용하면 고로와 비교할 때 DRI 플랜트의 온실가스 배출이 줄어듭니다. 이러한 전환은 저탄소 집약도 제품에 대한 관심이 높아지는 지속 가능성 추세 및 시장 추세와 일치합니다. 이는 국가가 보조금 및 기타 혜택을 제공하여 탈탄소화 프로세스를 장려하는 유럽 및 북미와 같은 곳에서 특히 두드러집니다. 철강 산업 내에서 친환경으로의 전환이 계속됨에 따라 고품질 철광석 펠릿에 대한 수요가 높아질 것으로 예상되며 시장은 장기적인 성장 전망을 갖게 됩니다.

• 세계철강협회(World Steel Association)에 따르면 전 세계 직접환원철(DRI) 생산량은 2022년에 1억 1,800만 톤에 달했으며, DRI 시설의 70% 이상이 철광석 펠릿을 공급원료로 사용하여 저배출 철강 제조 경로에서 강력한 채택을 입증했습니다.

• 인도 철강부의 데이터에 따르면 인도는 2021년에 1,200만 톤 이상의 철광석 펠릿을 수출했는데, 이는 동남아시아 고로 운영자의 높은 수요에 힘입어 2019년에 비해 53% 증가한 수치입니다.

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철광석 펠렛 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 고로 펠렛, 직접 환원 펠렛으로 분류될 수 있습니다.

• 용광로 펠렛: 선철을 만들기 위해 용광로에서 생산되어 특별히 사용되었습니다. 제강의 고온 적용 측면에서 바람직한 환원 기준과 높은 평형 능력을 포함한 높은 내구성이 특징입니다.

• 직접 환원 펠렛: DRI 공정에 적용되는 이러한 펠릿은 생산 라인 펠렛에 비해 철 함량이 더 높고 원치 않는 요소가 적습니다. 코크스 대신 ​​천연가스나 수소를 사용하는 친환경 철강 생산에 가장 적합합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 자철석, 적철광, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 자철광: 플럭스 펠릿은 자철석 광석으로 만들어지며 철 함량이 더 높은 것으로 유명합니다. 이러한 펠릿은 우수한 열 성능을 제공하며 환경적으로 건전한 철강 제조에 사용됩니다.

• 적철광: 적철광 펠릿은 적철광 광석으로 제조되며 저렴하고 쉽게 구할 수 있기 때문에 전 세계적으로 인기가 있습니다. 고로의 원료 및 DRI 플랜트의 원료로 널리 사용됩니다.

• 기타: 이 카테고리는 플럭스 펠릿과 같은 전통적인 유형의 펠릿이 아닌 펠릿 또는 특정 제강 공정의 특수한 화학적 요구를 충족시키기 위해 합성된 펠릿으로 구성됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

건설 및 인프라 분야 철강 수요 증가로 시장 성장

철강은 전 세계적으로, 특히 건설 및 인프라 산업에서 계속 인기를 얻고 있기 때문에 철광석 펠릿 시장 성장이 계속해서 증가하고 있습니다. 인도, 중국과 같은 개발도상국의 도시 및 산업 구조 개발로 인해 철도 및 도로 교량, 주택 건설에 대한 투자가 증가했습니다. 이러한 프로젝트에 필요한 필수 재료 중 하나인 철은 품질이 우수하고 철광석 함량이 높기 때문에 철광석 펠릿을 원료로 사용합니다. 또한, 정부의 인프라 개발 프로그램과 스마트 시티 프로젝트는 철강 사용 증대에 기여했습니다. 우수한 금속 철광석 펠릿은 제강 수요를 효율적으로 충족함으로써 증가하는 제조 요구에 대응합니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 철강 산업은 2021년에 2.6기가톤의 CO2 배출량을 차지했으며, 이로 인해 철강 생산업체는 소결 기반 경로에 비해 탄소를 40% 적게 배출하는 펠렛 기반 전기 아크로(EAF) 공정으로 전환하게 되었습니다.

• 유럽철강협회(EUROFER)가 보고한 바와 같이, 유럽 제철소의 61% 이상이 2022년에 적어도 부분적으로 펠렛 기반 부담 최적화로 전환하여 용광로 효율성을 최대 15% 높이는 것을 목표로 하고 있습니다.

친환경 제철공정 도입시장 확대

통과된 새로운 환경법은 철강 제조업체가 DR 공정과 같은 친환경 생산 방식으로 전환하도록 강요하고 있습니다. 이러한 펠렛은 상대적으로 철 함량이 높고 유해 원소 함량이 낮으므로 소결광석보다 온실가스를 덜 발생시킵니다. 따라서 탈탄소화가 우선시되는 유럽 및 북미 국가를 포함하여 친환경 철강 생산에 필수적입니다. 탈탄소화를 향한 글로벌 철강 산업의 주요 변화는 글로벌 고품질 펠렛 시장과 성장 경로 기본을 더욱 발전시켰습니다.

억제 요인

높은 구현 비용시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있음

철광석 펠릿 시장의 주요 위협은 예측할 수 없는 원자재 가격과 관련이 있습니다. 철광석 가격의 등락은 세계 시장 여건과 수급요인, 정치, 경제불안 등 여러 요인에 따라 달라집니다. 이는 주로 생산자가 제공해야 하는 펠릿 가격에 영향을 미치는 가격 변동으로 인해 생산 비용이 일정할 수 없음을 보여줍니다. 또한 철강 생산에서 일반적으로 발생하는 비용 변화로 인해 소규모 기업이 구현하거나 적응하기가 매우 어려워지고 이에 따라 시장이 제약된다는 사실도 밝혀졌습니다.

• 미국 지질 조사국(USGS)에 따르면 프리미엄 펠릿 등급 철광석 매장량은 전 세계적으로 추출된 총 철광석 양의 24%에 불과하여 고급 펠릿 제조업체의 공급 제약을 초래합니다.

• 호주 산업과학자원부에 따르면 평균 펠릿화 공장의 에너지 소비량은 출력 톤당 120kWh를 초과하므로 운영 비용은 덩어리 광석 처리에 비해 상당히 높습니다.

신흥 시장으로의 확장시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

친환경 철강 이니셔티브는 철광석 펠릿 시장에 엄청난 성장 전망을 열어주는 핵심 추세입니다. 수소 기반 직접 환원과 같은 무탄소 철강 생산을 가능하게 하는 기술에 대한 정부 및 민간 부문 투자가 증가하고 있습니다. 이러한 공정에는 철광석 펠렛이 필요하므로 이러한 지속 가능성 변화에 따라 시장이 상당한 이익을 얻을 수 있도록 잘 자리잡게 됩니다.

• 수소 협의회(Hydrogen Council)에 따르면 전 세계적으로 40개 이상의 파일럿 수소 기반 철강 제조 프로젝트가 진행 중이며, 그 중 다수는 선호 충전 재료로 67% 이상의 Fe 함량 펠릿을 필요로 하며 친환경 펠렛 공급업체에 상당한 성장 잠재력을 제시합니다.

• 브라질 국립 광업청(ANM)이 발표한 바와 같이, 국내 펠렛 사료 생산량은 2022년에 5천만 톤을 초과하여 해외 구매자를 위한 부가가치 계약 제조로 확장이 가능해졌습니다.

표준화된 ESG 프레임워크 부족소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있음

도전

철광석 공급에 대한 높은 의존도는 철광석 펠렛 시장 성장을 방해하고 있으며 고철 및 기타 금속의 가용성 증가가 위협으로 떠오르고 있습니다. 이러한 대체품은 저렴한 비용으로 제공되며 건전한 재활용 시설 영역에서 일반적으로 사용되므로 펠릿 시장에 영향을 미칩니다.

• 캐나다 광업 연구소(CIM)에 따르면, 철광석 펠릿 공장은 경화로 마모로 인해 연간 평균 28일의 유지보수 중단 시간을 보고했으며, 이는 전체 생산 안정성에 영향을 미쳤습니다.

• 국제해사기구(IMO)가 보고한 바와 같이 펠릿 운송 중 수분 관련 액화 위험으로 인해 2021년에 14건 이상의 사고가 발생하여 취급 및 운송 규정이 더욱 엄격해졌습니다.

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철광석 펠렛 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히 미국 철광석 펠렛 시장은 기술적으로 향상된 제강 공정과 건강 의식을 소유한 핵심 동인입니다. 주요 소비자는 미국과 캐나다로, 펠릿은 고로 및 직접 환원 공정에서 모두 소비되기 때문에 가장 큰 시장입니다. 정부 구성원들은 녹색 철강 생산을 권고하고 있으며 배출 수준에 관한 규정으로 인해 프리미엄 품질 펠렛에 대한 수요가 감소합니다. 또한 미국 인프라 투자 및 고용법과 같은 프로그램을 수행하는 인프라 프로젝트의 철강 수요는 글로벌 펠릿 시장에 간접적으로 기여합니다.

• 유럽

유럽은 지속 가능한 철강 생산에 대한 최고 수준을 자랑하는 최대 소비국이므로 이 지역은 철광석 펠렛 시장의 선두주자입니다. 탄소경계조정기구(CBAM)를 포함한 EU의 새로운 배출 통제 정책은 철강 산업의 탄소 배출량 감소로의 전환을 장려했습니다. 직접환원 공정 중 고급 펠릿을 사용하고, 그린수소 보조금도 지원받고 있습니다. 독일과 스웨덴은 이미 친환경 기술을 사용하는 선두주자가 되었으며 펠릿의 필요성도 증가하고 있습니다.

• 아시아

철광석 펠렛 소비자는 주로 아시아 지역이며, 산업화로 인한 철강 수요 증가로 인해 최대 소비자는 중국과 인도입니다. 중국은 특히 철강 제조에서 오염을 통제하고 효율적인 생산 방법을 채택하려는 노력을 개선 및 강화하려는 노력의 일환으로 펠릿 사용을 확대했습니다. 그러나 인도에서는 인프라 개발과 철강 수출 증가로 인해 철광석 펠렛의 사용이 증가했습니다. 몇몇 글로벌 저비용 펠릿 제조업체의 존재는 또한 아시아의 시장 지위를 향상시킵니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

철광석 펠릿 시장을 주도하는 주요 업체는 생산 능력 확장, 혁신 및 지속 가능성과 관련된 정책에 참여합니다. 선도적인 생산업체인 브라질 광산 회사인 Vale S.A.는 용광로 및 DR 공정에 적합한 고품질 등급 펠릿을 공급합니다. Rio Tinto Limited는 영국과 호주에서 운영되며 지속 가능한 채굴에 특별히 중점을 두고 소중한 고객에게 고품질 펠릿을 제공합니다. 미국에 설립된 Cleveland-Cliffs Inc는 우수한 기술 기반 공장을 통해 북미 철강 생산업체에 서비스를 제공하는 선도적인 펠릿 공급업체 중 하나입니다. 다른 주요 업체로는 프리미엄 철광석 펠릿을 글로벌 시장에 공급하는 것을 목표로 하는 BHP Group과 Anglo American이 있습니다. 우크라이나 회사 Ferrexpo는 저탄소강 생산 추세가 증가함에 따라 DR 등급 펠릿에 중점을 두었습니다. 그러나 시장에는 생산 증대를 위한 펠릿화 기술을 제공하는 핀란드 회사인 Metso Outotec과 같이 공정을 추진하는 데 도움을 주는 플레이어가 있습니다. 이들 기업은 이제 수소 기반 철강 제조와 같은 글로벌 환경적 열망에 부합하는 친환경 프로젝트에 더 많은 자본을 투자하고 있습니다.

• ArcelorMittal : 룩셈부르크 경제부에 따르면 ArcelorMittal의 유럽 펠릿화 사업장은 2021년에 1,000만 톤 이상의 원광 정광을 처리하여 프랑스, ​​독일, 스페인 전역에 자체 용광로를 공급했습니다.

• Anglo American: 남아프리카공화국 광물자원부에 따르면 Anglo American의 Kumba 철광석 사업부는 2022년에 1,700만 톤의 펠렛 사료 재료를 아시아에 배송하여 프리미엄 광석 수출의 입지를 강화했습니다.

최고의 철광석 펠렛 회사 목록

• Fortescue Metals (Australia)
• Rio Tinto (United Kingdom)
• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Anglo American (United Kingdom)

주요 산업 발전

2024년 9월:Vale S.A.는 생산 공정에서 수소를 활용하도록 설계된 새로운 친환경 펠렛 공장을 브라질에 개발한다고 발표했습니다.

보고서 범위

현재 철광석 펠릿 시장은 스틸펠릿 적용에 대한 관심 증가와 친환경 공정으로의 전환으로 인해 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 야금학적 특성에서 소결보다 훨씬 우수한 펠렛은 특히 용광로 및 직접 환원 공정에서 현재 세계에서 매우 중요하다고 간주됩니다. 환경 기준의 증가와 함께 전 세계적으로 지속적인 탈탄소화 추구로 인해 배출을 줄이고 효율성을 높이는 프리미엄 펠렛에 대한 수요가 더 많아졌습니다. 따라서 북미와 유럽은 친환경 철강 및 향상된 팔레타이징 관련 프로그램을 통해 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 아시아는 여전히 중국과 인도의 지속적인 산업화에 힘입어 가장 큰 시장입니다. 다른 시장과 마찬가지로 원자재 가격의 높은 변동과 시장에서 구할 수 있는 고철과 같은 대체 제품에 의한 경쟁 등의 위협에 직면해 있지만, 펠릿화를 통한 생산 기술 변화와 경제 성장을 좋아하는 기회를 누리고 있습니다. 자동차강판 시장의 주요 기업으로는 Vale S.A. Cleveland-Cliffs와 Rio Tinto가 있으며 이들은 기술 발전과 생산 능력 증대를 통해 시장 입지를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 철강 제조의 대체 도구인 수소와 새로운 친환경 펠렛 공장을 포함한 현재 추세도 산업 부문의 청지기 정신을 드러냅니다. 산업이 녹색화되면서 철광석 펠릿 시장도 전 세계 철강 생산 및 건설에 맞춰 번성할 것입니다.