응용 프로그램 (은행, 보험, 기타 금융 서비스) 및 2033 년 지역 예측 별 유형 (서비스, 소프트웨어, 하드웨어) 별 BFSI 시장 규모, 점유율, 성장 및 시장 분석으로 지출

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BFSI 시장 개요에서 지출

2024 년에 약 2,500 억 달러에 달하는 BFSI 시장에서의 전 세계 IT 지출은 2025 년에 2,650 억 달러로 꾸준히 성장할 것으로 예상되며 2033 년까지 3,800 억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025-2033 년 예측 기간 동안 약 4.2%의 CAGR을 유지하고 있습니다.

BFSI (Banking, Financial Services and Insurance) 시장에서 조직은 일상적인 작업을 관리하고 고객을위한 서비스를 개선하며 규칙을 깨지 않고 데이터를 보호하지 않도록 투자합니다. 대부분의 금융 운영이 온라인으로 이동함에 따라 IT 리소스는 효율적인 서비스, 향상된 유연성 및 새로운 성장 아이디어에 중요합니다. 더 많은 회사가 클라우드 컴퓨팅, AI, ML, 블록 체인 및 빅 데이터 분석을 사용하여 소비자의 관심사가 어떻게 발전하는지를 따라 잡고 다루고 있습니다. 금융 부문의 비즈니스는 디지털 도구의 힘을 사용하여 고객을 편안하게 지원하고 디지털 정보를 안전하게 보장합니다. 마찬가지로 Fintech의 사용은 BFSI가 비즈니스를 수행하는 방식을 바꾸어 더 강력한 IT 지원과보다 안정적인 소프트웨어가 필요합니다. 다양한 당국이 유용한 규정과 정책을 개발함으로써 디지털 혁신을 촉진하기위한 조치를 취하고 있습니다. BFSI 조직은 모바일 뱅킹, 비접촉식 지불 선택 및 자동화 된 투자 서비스의 성장으로 인해 IT 시스템을 업데이트하는 데 더 많은 돈을 버는 것입니다. 소비자 간의 행동 변화와 안전하고 즉각적인 은행에 대한 더 많은 요청으로 인해 은행 회사 내 예산은 꾸준한 성장을 유지하도록 설정되어 있습니다. 아시아 태평양에서는 금융 서비스 참여와 인터넷 사용 증가가 추세를 일으키고 있습니다. 앞으로 IT 투자는 BFSI 산업이 더욱 유연하고 성장하고 혁신적이 될 수 있도록 도와 줄 것입니다.

Covid-19 영향

BFSI 시장에서의 지출은 Covid-19 Pandemic 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

전 세계 Covid-19 Pandemic은 전례가없고 비틀 거리며, 시장은 전염병 전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR의 증가에 의해 반영된 갑작스런 시장 성장은 시장의 성장에 기인하며, 전염병 전 수준으로의 수요가 필요합니다.

Covid-19 Pandemic의 첫 번째 단계에서 BFSI 시장 점유율로 지출하는 비용을 지출합니다. 폐쇄, 비즈니스 및 재정적 불확실성이 낮아지면서 BFSI 부문의 많은 기업들이 IT 시스템에 대한 지출을 줄였습니다. 현금 흐름의 미래를 알지 못하면 많은 금융 기관이 비싼 IT 프로젝트를 지연 시키거나 중단하게했습니다. 일상 업무가 계속 될 수 있도록 강조하면서 회사는 주로 직원이 통신, 사이버 보안 노력 및 고객과 연락을 유지하기위한 도구를 허용하는 데 자금을 소비했습니다. 확실한 장기 계획이나 돈이 필요한 디지털 이니셔티브는 일시적으로 중단되었습니다. 재무 마진이 많지 않은 일부 은행 및 보험 회사는 가장 어려운 타격을 입었고 비즈니스 진화를 연기했습니다. 또한 운영 비용을 통제 해야하는 압력과 마진이 줄어들면서 새로운 소프트웨어 및 기술 업데이트에 돈이 적은 비용을 줄였습니다. 유행병 기간 동안 디지털 및 온라인 뱅킹에 대한 수요는 높았지만, 불안감과 위기 관리에 대한 자금의 채널링으로 인해이 부문의 IT 개발이 둔화되었습니다. 그럼에도 불구하고, 전염병 이후의 회복은 사람들이 디지털 시대에 비즈니스를 수행하는 데 중요한 것이기 때문에 사람들이 장기 기술 투자를 다시 생각하게 만들었습니다.

최신 트렌드

클라우드 기반 솔루션의 채택이 증가함에 따라 BFSI가 시장 성장을 추진하고 있습니다.

클라우드 기반 도구로 빠르게 전환하는 것은 이제 BFSI 시장의 IT 예산 변화의 가장 큰 이유 중 하나입니다. 은행과 금융 기관은 이제 시스템, 도구 및 서비스를 클라우드로 이동하여 더 나은 액세스를 얻고 인프라에 덜 지출하며 더 유연하게 이동하고 있습니다. BFSI 플레이어는 엄청난 양의 정보를 안전하게 처리하고,이를 분석하고 클라우드 컴퓨팅을 통해 고객에게 더 효율적으로 고객에게 더 효율적으로 제공 할 수 있습니다. 또한 많은 사람들이 법률과 관련된 문제와 데이터를 저장 해야하는 곳을 해결하기 위해 하이브리드 및 다중 클라우드 방법을 선택하고 있습니다. BFSI 회사는 클라우드 서비스를 사용하여 필요에 따라 IT 지원을 추가하고, 새로운 디지털 서비스를보다 빠르게 출시하며, 중단 중에도 비즈니스가 계속되도록합니다. 또한 Cloud Technology는 사람들이 원격으로 및 하이브리드 작업 환경에서 작업하는 데 필요한 더 나은 협력을 돕습니다. IBM, Oracle 및 Amazon Web Services는 Banking의 어려운 보안 및 규정 준수 규칙에 적합한 클라우드 서비스를 작성하고 있습니다. 뱅킹이 디지털화되고 고객이 더 나은 서비스를 요청함에 따라 클라우드 기술은 미래의 금융 시스템을 안전하게 지원하는 데 도움이됩니다. BFSI 부문은 향후 몇 년간 IT 투자 결정에서 이러한 추세를 최우선으로 생각할 것입니다.

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BFSI 시장 세분화에서 지출

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 서비스, 소프트웨어, 하드웨어로 분류 할 수 있습니다.

• 서비스 : 재무 회사가 IT 솔루션을 사용하고 관리 할 수 있도록 컨설팅, 구현, 지원 및 관리 서비스로 구성됩니다.

• 소프트웨어 : 엔터프라이즈 소프트웨어에는 주요 뱅킹 시스템, CRM, 사기를위한 시스템 및 위험 관리 도구가 포함됩니다.

• 하드웨어 : 서버, 정보 저장 장치, 네트워크 도구 및 구매 용 장치 (POS 터미널)와 같은 장비를 나타냅니다.

응용 프로그램에 의해

응용 프로그램을 기반으로 글로벌 시장은 은행, 보험, 기타 금융 서비스로 분류 할 수 있습니다.

• 은행 : 은행은 디지털 은행의 IT 솔루션에 의존하여 사이버 위협을 보호하고 모바일 애플리케이션을 개발하여보다 효율적으로 작동합니다.

• 보험 : 청구 처리 방법을 개선하고 고객 관계를 처리하며 보험 계리 데이터를 분석하고 항상 자동화되고 개인화하려고 노력합니다.

• 기타 금융 서비스 : 핵심 금융 서비스 외에도 핀 테크, 투자 회사 및 신용 조합은 현대 IT를 사용하여 규칙에 따라 분석을 만들고 사용자에게 서비스를 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 운전 및 제한 요인, 기회 및 시장 상황을 진술하는 과제가 포함됩니다. 

운전 요인

디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요가 증가하면 시장이 향상됩니다

더 많은 사람들이 현재 디지털 도구를 뱅킹하는 것을 선호하므로 은행은 온라인 및 모바일 플랫폼을 개선하여 응답했습니다. 더 많은 고객이 모바일 장치를 사용하여 24 시간 내내 재무를 관리하여 은행이 디지털 시스템을 개선하기 위해 큰 노력을 기울일 것을 장려합니다. 이는 사용자가 쉽게 운영 할 수있는 모바일 애플리케이션, 즉시 거래 서비스, 가상 어시스턴트 및 서류없이 계정을 시작하기위한 도구를 제공하는 것을 의미합니다. 또한 Fintech 및 API 뱅킹 사용은 이제 고객에게 원활한 금융 서비스를 운영하는 데 필수적입니다. 모든 지역에서 이러한 추세를 주도하고 디지털 확장을 주도하는 더 어두운 인구 통계는 이제 디지털 뱅킹이 옵션 대신 요구 사항이라는 것을 의미합니다. 따라서 기술 예산은 이제 클라우드 솔루션으로 진행하여 디지털 정보 및 데이터 분석을 보장하여 사용자가 서비스에 빠르고 안전하며 쉽게 액세스 할 수 있도록 보장합니다. 소매 은행과 마찬가지로 디지털 솔루션은 고객이 기업 은행 및 자산 관리에서 서비스를 통신하고받는 방법을 지원하고 있습니다.

사이버 보안 및 규제 준수에 대한 초점 증가는 시장 확장

금융 서비스가 디지털 형태로 전환 될수록 사이버 위협, 데이터 유출 및 추가 규정으로 인해 위험이 커집니다. 기밀 정보를 처리하면 BFSI 시장의 IT 지출이 사이버 범죄자의 주요 목표가됩니다. 결과적으로 조직은 침입 탐지, IAM 및 SIEM 플랫폼과 같은 기술에 더 많은 투자를하고 있습니다. 오늘날 GDPR, PCI DSS 및 현지 법률과 같은 규정에 따라 데이터가 통제되고 감사 할 수 있도록 비즈니스가 기술을 업그레이드하도록합니다. 점점 더 많은 BFSI 회사는 제로 트러스트 시스템, 안전 암호화 및 견고한 엔드 포인트 보호에 투자하여 사이버 보안을 얼마나 심각하게하는지 보여줍니다. 데이터 개인 정보 보호 규칙이 계속 변화하고 고객의 신뢰가 핵심이므로 기관은 디지털 시스템을 계속 개선하고 성장을 지원하는 IT에 계속 투자해야합니다.

구속 요인

IT 시스템의 높은 구현 및 통합 비용은 잠재적으로 시장 성장을 방해합니다.

BFSI 시장에 새로운 IT 도구를 도입하는 것은 일반적으로 기존 시스템을 업데이트하고, 시스템 인프라 구축 및 인력 교육을위한 대규모 재정적 약속을 선행합니다. 예산이 제한되어 있기 때문에 소규모 금융 조직은 큰 디지털 이니셔티브를 수행하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 기존 시스템, 회의 규정 및 설치 중에 발생하는 가능한 문제를 추가하면 비용을 증가시키고 프로젝트가 덜 수익성을 높이는 합병증을 추가합니다. 새로운 기술을 사용하는 데 비용이 많이 들기 때문에 신흥 지역의 회사는이를 사용하도록 동기를 부여하지 않습니다.

BFSI의 AI 및 Advanced Analytics의 출현 시장에서 제품을위한 기회를 창출합니다.

기회

BFSI 기관은 이제 AI, 기계 학습 및 빅 데이터를 통해 고객 참여를 개선하고, 신용을 득점하고, 사기를하고, 투자 조언을 제공 할 수있는 더 많은 기회가 있습니다. 고객 행동을 확인하고 운송 방법을 확인하면 금융 회사는 더 나은 서비스와 위험 관리에 대한보다 효과적인 접근 방식을 보장 할 수 있습니다. AI, 챗봇, 로봇 어드바이저 및 예측 분석 덕분에 회사는 더 나은 선택을하고 동시에 비용을 줄일 수 있습니다. 이제 AI가 더 일반적이며 개발되었으므로 BFSI 조직에서의 사용은 부문 내에서 효율성과 혁신을 크게 향상시킬 수 있습니다.

여러 관할 구역에서 규제 준수 관리는 소비자에게 잠재적 인 과제가 될 수 있습니다.

도전

BFSI 시장에 새로운 IT 도구를 도입하는 것은 일반적으로 기존 시스템을 업데이트하고, 시스템 인프라 구축 및 인력 교육을위한 대규모 재정적 약속을 선행합니다. 예산이 제한되어 있기 때문에 소규모 금융 조직은 큰 디지털 이니셔티브를 수행하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 기존 시스템, 회의 규정 및 설치 중에 발생하는 가능한 문제를 추가하면 비용을 증가시키고 프로젝트가 덜 수익성을 높이는 합병증을 추가합니다. 새로운 기술을 사용하는 데 비용이 많이 들기 때문에 신흥 지역의 회사는이를 사용하도록 동기를 부여하지 않습니다.

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BFSI 시장 지역 통찰력에서 지출에스

• 북아메리카 

북미 특히 미국 IT는 BFSI 시장에서 지출하는데, 새로운 기술을 조기에 수용했으며 금융 시스템이 잘 발달되어 있기 때문입니다. 미국에서는 유명한 금융 및 기술 사업이 일하면서 디지털 진보의 길을 열었습니다. 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, AI 및 블록 체인에 많은 돈이 사용되어 고객 관리와 운영 일관성을 모두 개선하고 있습니다. 이 지역에는 은행이 강력한 규정 준수 시스템을 설정하도록 추진하여 IT 투자로 이어지는 규정이 있습니다. 또한, 핀 테크 협력 강화와 미국과 캐나다에서 열린 뱅킹의 사용은 통합, API 및 데이터 분석에 대한 투자를 추진합니다. IBM, Microsoft 및 Oracle을 포함한 북미의 주요 IT 공급 업체는 최고의 기술을 빠르게 사용할 수있는 더 많은 기회를 열었습니다.

• 유럽

유럽의 BFSI 부문은 은행이 규정 준수 시스템을 개선 해야하는 GDPR, PSD2 및 MIFID II의 어려운 요구 사항으로 인해 IT 투자 속도를 높이고 있습니다. 독일, 영국 및 프랑스와 같은 지역의 금융 조직은 디지털 뱅킹, 사기 예방 및 위험 관리에 많은 비용을 지출하고 있습니다. Challenger Banks와 순수한 디지털 금융 서비스의 도입은 더 많은 경쟁과 새로운 발전을 촉진하고 있습니다. 지속 가능성과 녹색 금융은 유럽에 문제가 있기 때문에이 분야는 ESG 요구 사항을 처리하기위한 IT 도구의 생성에 영감을주었습니다. EU 국가 간의 협력은 지역이 아이디어를 교환하고 비슷한 관행을 사용하여 현대 금융 산업을 초래합니다. 사이버 보안은 매우 중요하기 때문에 회사는 고객 정보를 보호하고 다양한 장소에서 운영을 합법적으로 유지하기 위해 많은 투자를하고 있습니다.

• 아시아

BFSI 시장에서의 IT 지출 증가는 도시 지역의 증가, 인터넷 사용, 지속적인 재정적 포용 노력 덕분에 아시아 태평양 지역에서 특히 빠릅니다. 중국, 인도, 싱가포르 및 호주는 인구가 중산층이되어 기술을 더 많이 사용함에 따라 디지털 은행에 투자하고 있습니다. 이 지역의 정책 입안자들은 특별 프로그램을 개최하고 규칙을 만들어 IT 채택으로 이어지는 규칙을 만들어 핀 테크를 장려하고 있습니다. 많은 사람들이 모바일 뱅킹을 사용하고 QR 지불을하고 디지털 지갑에 의존합니다. 이로 인해 은행은 지불을 처리하고 사기를 방지하기 위해 강력한 IT 시스템이 필요합니다. 또한이 지역의 블록 체인 및 인공 지능을 사용하면 BFSI의 IT 개발의 리더가됩니다. 전통적인 금융 회사가 더 자주 팀을 구성함에 따라 아시아 태평양 지역은 세계에 대한 IT 투자의 주요 원동력이되고 있습니다.

주요 시장 플레이어

혁신 및 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 시장 플레이어

BFSI 산업 IT 지출은 전세계 및 지역 기술 제공 업체가 제시 한 주요 솔루션 오퍼링에 의해 결정됩니다. 금융 부문에서 가장 중요한 몇 가지 회사에는 광범위한 데이터베이스, 클라우드 인프라 및 위험 관리 서비스를 제공하는 금융 대상 소프트웨어 및 클라우드 기반 솔루션 및 Oracle Corporation을 개발하는 IBM Corporation이 포함됩니다. 이 회사는 AI 서비스를 제공하고 Azure Clouds를 지원하며 생산성 소프트웨어를 시작함으로써 많은 도움을줍니다. SAP SE는 은행 및 분석에 필요한 필수 기술을 제공하는 데 관여합니다. IT 컨설팅 및 관리 서비스 회사 중에서도 Accenture 및 Capgemini는 은행과 보험 회사가 디지털 혁신을 진행할 수 있도록 돕고 있습니다. Infosys, TCS 및 Wipro는 모든 IT 서비스를 제공하며 아시아와 북미에서 강력한 사업을하고 있습니다. FIS, FISERV 및 TEMENOS는 뱅킹 소프트웨어 및 지불 인프라를 제공하는 Fintech의 회사입니다. 그들은 정기적으로 연구 프로젝트에 자금을 지원하고 기존 서비스를 개선하기 위해 은행과 협력합니다. 그들의 기술, 전 세계 및 산업 경험의 조합은 BFSI의 진화하는 디지털 시스템에 중요한 기여를합니다.

BFSI 회사의 최고 지출 목록

• Accenture (Ireland)
• ALTEN (France)
• Altran Technologies (France)
• IBM (U.S.)

주요 시장 개발

2025 년 2 월 : IBM은 BNP Paribas와의 전략적 파트너십을 발표하여 IBM의 Secure Cloud Infrastructure를 사용하여 은행의 하이브리드 클라우드 혁신을 가속화했습니다. 이 협업은 핵심 뱅킹 시스템을 현대화하고 실시간 사기 탐지 및 고객 서비스를 위해 AI를 활용하는 데 중점을 둡니다.

보고서 적용 범위

BFSI 산업의 기업이이를 사용하는 방식은 고객, 규칙 및 효율성을 향상시켜야 할 필요성의 결과로 발전하고 있습니다. 은행 및 기타 금융 기관은 경쟁 업체에 대한 적응, 혁신 및 리드를 얻는 것이 자신의 능력이 중요하다는 것을 발견하고 있습니다. 현재 Cloud Computing, AI, Data Analytics 및 Cybersecurity는 최신 BFSI의 운영을 안내하고 있으며 회사는 변화하는 비즈니스 요구에 대응하는 유연하고 안전한 기초를 구축하려고 노력하고 있습니다. Covid-19 Pandemic의 경제적 불확실성으로 인해 지출은 둔화되었지만 디지털 준비의 필요성이 강조되었고 빠른 변화 계획이 형성되기 시작했습니다. BFSI 부문의 공급 업체와 회사는 신흥 경제의 더 많은 사람들이 디지털 서비스를 사용함에 따라 많은 좋은 성장 기회를 볼 것입니다. 반면에 서비스 구현 비용, 복잡한 규정 및 사이버 보안 문제는 조직이 협업하고 전략 계획을 사용해야한다는 것을 의미합니다. 지속적인 글로벌 투자는 북미, 유럽 및 아시아 태평양에 의해 주도 될 것입니다. 금융 서비스 산업은 기술에 대한 통합과 의존을 향상시키기 때문에 조직은 고객을 기쁘게하고 규정을 충족하며 혁신적인 작업 방법을 도입하기 위해 지속적인 IT 투자를해야합니다. 일반적으로 은행이 기술에 투자 한 자원은 오랫동안 계속 증가 할 것입니다.