BFSI 시장 규모, 점유율, 성장 및 시장 분석의 IT 지출, 유형별(서비스, 소프트웨어, 하드웨어)별 애플리케이션별(은행, 보험, 기타 금융 서비스) 및 2035년 지역 예측

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BFSI 시장 개요의 IT 지출

BFSI 시장의 전 세계 IT 지출은 2026년 2,714억 4천만 달러에서 2035년까지 4,125억 9천만 달러에 도달하고, 2026~2035년 연평균 성장률(CAGR) 4.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.

은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) 시장에서 조직은 일상적인 작업을 관리하고, 고객을 위한 서비스를 개선하고, 규칙을 위반하지 않도록 하고, 데이터를 보호하기 위해 IT에 투자합니다. 대부분의 금융 운영이 온라인으로 이동함에 따라 IT 리소스는 효율적인 서비스, 향상된 유연성 및 새로운 성장 아이디어에 매우 중요합니다. 더 많은 기업이 클라우드 컴퓨팅, AI, ML, 블록체인 및 빅 데이터 분석을 사용하여 소비자의 관심이 어떻게 발전하는지 파악하고 해결하고 있습니다. 금융 부문의 기업은 고객을 편안하게 지원하고 디지털 정보를 안전하게 보호하기 위해 디지털 도구의 강력한 기능을 사용하고 있습니다. 마찬가지로, 핀테크의 사용은 BFSI의 비즈니스 방식을 변화시키고 있으며, 이에 따라 더욱 강력한 IT 지원과 보다 안정적인 소프트웨어가 필요합니다. 다양한 당국에서는 유용한 규정과 정책을 개발하여 디지털 혁신을 촉진하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 모바일 뱅킹, 비접촉 결제 선택 및 자동화된 투자 서비스의 성장으로 인해 BFSI 조직은 IT 시스템 업데이트에 더 많은 돈을 투자하고 있습니다. 소비자의 행동 변화와 안전하고 즉각적인 은행에 대한 요구 증가로 인해 은행 내 IT 예산은 꾸준한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서는 금융 서비스 참여가 증가하고 인터넷 사용이 증가하면서 이러한 추세가 가속화되고 있습니다. 앞으로 IT 투자는 BFSI 산업이 더욱 유연해지고, 성장하고, 혁신될 수 있도록 크게 도움이 될 것입니다.

코로나19 영향

BFSI 시장의 IT 지출은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹의 첫 번째 단계에서는 BFSI 시장 점유율에서 IT 지출이 이루어졌습니다. 봉쇄 기간 동안 비즈니스 및 재정적 불확실성이 낮아지면서 BFSI 부문의 많은 기업은 IT 시스템에 대한 지출을 줄였습니다. 현금 흐름의 미래를 알지 못해 많은 금융 기관이 값비싼 IT 프로젝트를 연기하거나 중단하게 되었습니다. 일상적인 업무를 계속할 수 있도록 하는 데 초점이 맞춰졌기 때문에 기업은 주로 직원의 재택근무, 사이버 보안 노력, 고객과의 연락을 유지하기 위한 도구를 허용하는 데 자금을 지출했습니다. 탄탄한 장기 계획이나 자금이 필요한 디지털 이니셔티브는 일시적으로 중단되었습니다. 재정적 마진이 많지 않은 일부 은행과 보험 회사는 가장 큰 타격을 입었고 비즈니스 진화를 연기했습니다. 또한 운영 비용 통제에 대한 압박과 마진 감소로 인해 새로운 소프트웨어 및 기술 업데이트에 지출되는 비용이 줄어들었습니다. 팬데믹 기간 동안 디지털 및 온라인 뱅킹에 대한 수요는 높았지만 준비가 부족하고 위기 관리에 자금이 집중되면서 해당 부문의 IT 개발이 둔화되었습니다. 그럼에도 불구하고, 팬데믹 이후의 회복으로 인해 사람들은 장기적인 기술 투자에 대해 재고하게 되었습니다. 디지털 시대에 비즈니스를 수행하려면 회복력이 핵심이기 때문입니다.

최신 트렌드

클라우드 기반 솔루션의 채택 증가로 BFSI IT 지출이 시장 성장을 주도하고 있습니다.

클라우드 기반 도구로의 신속한 전환은 이제 BFSI 시장에서 IT 예산 변화의 가장 큰 이유 중 하나입니다. 은행과 금융 기관은 이제 시스템, 도구, 서비스를 클라우드로 이동하여 더 나은 접근성을 확보하고 인프라 비용을 절감하며 유연성을 높이고 있습니다. BFSI 플레이어는 방대한 양의 정보를 안전하게 처리하고, 정보가 발생하는 대로 분석하며, 클라우드 컴퓨팅을 통해 고객에게 디지털 제품을 보다 효율적으로 제공할 수 있습니다. 또한 많은 기업이 법률 및 데이터 저장 위치와 관련된 문제를 해결하기 위해 하이브리드 및 멀티 클라우드 방식을 선택하고 있습니다. BFSI 회사는 클라우드 서비스를 사용하여 필요에 따라 IT 지원을 추가하고, 새로운 디지털 서비스를 보다 신속하게 출시하며, 중단 중에도 비즈니스가 계속되도록 보장합니다. 또한 클라우드 기술은 사람들이 원격으로 작업하거나 하이브리드 작업 환경에서 작업하는 데 필요한 더 나은 협업을 지원합니다. IBM, Oracle 및 Amazon Web Services는 은행의 까다로운 보안 및 규정 준수 규칙에 적합한 클라우드 서비스를 만들고 있습니다. 은행 업무가 디지털화되고 고객이 더 나은 서비스를 요청함에 따라 클라우드 기술은 미래 금융 시스템을 안전하게 지원하는 데 도움이 됩니다. BFSI 부문은 향후 몇 년 동안 IT 투자 결정에서 이러한 추세를 최우선으로 삼을 가능성이 높습니다.

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BFSI 시장 세분화에 대한 IT 지출

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 서비스, 소프트웨어, 하드웨어로 분류될 수 있습니다.

• 서비스: 금융 회사가 IT 솔루션을 사용하고 관리하는 데 도움이 되는 컨설팅, 구현, 지원 및 관리 서비스로 구성됩니다.

• 소프트웨어: 엔터프라이즈 소프트웨어에는 주요 뱅킹 시스템, CRM, 사기 탐지 시스템, 위험 관리 도구가 포함됩니다.

• 하드웨어: 서버, 정보 저장 장치, 네트워크 도구, 구매 장치(POS 단말기) 등의 장비를 의미합니다.

애플리케이션별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 은행, 보험, 기타 금융 서비스로 분류될 수 있습니다.

• 은행: 은행은 디지털 은행용 IT 솔루션에 의존하여 사이버 위협으로부터 보호하고 보다 효율적으로 업무를 수행할 수 있는 모바일 애플리케이션을 개발합니다.

• 보험: IT에 투자하여 청구 처리 방법, 고객 관계 처리 방법, 통계 데이터 분석 방법을 개선하고 항상 자동화되고 개인화되도록 노력하십시오.

• 기타 금융 서비스: 핵심 금융 서비스 외에도 핀테크, 투자 회사 및 신용 조합은 최신 IT를 사용하여 분석을 수행하고 규칙을 준수하며 사용자에게 더 나은 서비스를 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다. 

추진 요인

디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요 증가로 시장 촉진

이제 더 많은 사람들이 디지털 도구를 이용한 은행 업무를 선호하므로 은행은 더 나은 온라인 및 모바일 플랫폼을 개발하여 이에 대응했습니다. 점점 더 많은 고객이 모바일 장치를 사용하여 24시간 내내 재정을 관리하고 있으며, 이는 은행이 디지털 시스템을 개선하기 위해 많은 노력을 기울이도록 장려하고 있습니다. 이는 사용자가 쉽게 조작할 수 있는 모바일 애플리케이션, 즉석 거래 서비스, 가상 비서 및 서류 없이 계좌를 개설할 수 있는 도구를 제공하는 것을 의미합니다. 또한 이제 고객을 위한 원활한 금융서비스를 운영하기 위해서는 핀테크와 API뱅킹의 활용이 필수가 되었습니다. 이러한 추세를 주도하는 인구통계가 어두워지고 모든 지역에서 디지털이 확대되면서 디지털 뱅킹은 이제 선택이 아닌 필수가 되었습니다. 따라서 기술 예산은 이제 사용자가 빠르고 안전하며 쉽게 서비스에 액세스할 수 있도록 디지털 정보 및 데이터 분석을 확보하는 클라우드 솔루션에 집중되고 있습니다. 소매 금융과 마찬가지로 디지털 솔루션은 기업 금융과 자산 관리 모두에서 고객이 의사소통하고 서비스를 받는 방식을 지원합니다.

사이버 보안 및 규정 준수에 대한 관심 증가로 시장 확대

금융 서비스가 디지털 형태로 전환될수록 사이버 위협, 데이터 침해 및 추가 규제로 인한 위험은 더 커집니다. 기밀 정보를 처리하면 BFSI 시장 성장에 대한 IT 지출이 사이버 범죄자의 주요 목표가 됩니다. 결과적으로 조직은 침입 탐지, IAM 및 SIEM 플랫폼과 같은 기술에 더 많은 투자를 하고 있습니다. 오늘날 GDPR, PCI DSS 및 현지 법률과 같은 규정에 따라 데이터가 관리되고 감사될 수 있는지 확인하려면 기업이 기술을 업그레이드해야 합니다. 점점 더 많은 BFSI 회사는 제로 트러스트 시스템, 보안 암호화 및 견고한 엔드포인트 보호에 투자하여 사이버 보안을 얼마나 심각하게 받아들이고 있는지 보여주고 있습니다. 데이터 개인 정보 보호 규칙은 계속 변하고 고객의 신뢰가 중요하기 때문에 기관은 디지털 시스템을 지속적으로 개선하고 성장을 지원하는 IT에 계속 투자해야 합니다.

억제 요인

IT 시스템의 높은 구현 및 통합 비용이 시장 성장을 방해할 수 있음

BFSI 시장에 새로운 IT 도구를 도입하려면 일반적으로 기존 시스템 업데이트, 시스템 인프라 구축 및 인력 교육에 막대한 재정적 투자가 필요합니다. 제한된 예산으로 인해 소규모 금융 조직은 대규모 디지털 이니셔티브를 수행하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 기존 시스템을 추가하고 규정을 충족하며 설치 중에 발생할 수 있는 문제로 인해 비용이 증가하고 프로젝트 수익성이 낮아지는 복잡성이 추가됩니다. 새로운 기술을 사용하는 데 비용이 많이 들기 때문에 신흥 지역의 기업은 이를 사용할 의욕이 없습니다.

BFSI의 AI 및 고급 분석의 출현으로 시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

BFSI 기관은 이제 AI, 기계 학습 및 빅 데이터를 통해 고객 참여를 개선하고, 신용 점수를 매기고, 사기에 맞서 싸우고, 투자 조언을 제공할 수 있는 더 많은 기회를 갖게 되었습니다. 고객 행동과 고객의 거래 방식을 확인하면 금융 회사는 더 나은 서비스와 위험 통제에 대한 보다 효과적인 접근 방식을 보장할 수 있습니다. AI, 챗봇, 로봇 조언자 및 예측 분석 덕분에 기업은 더 나은 선택을 하는 동시에 비용을 절감할 수 있습니다. 이제 AI가 더욱 보편화되고 개발되었으므로 BFSI 조직에서 AI를 사용하면 해당 부문 내 효율성과 혁신이 크게 향상될 수 있습니다.

여러 관할권에 걸쳐 규정 준수를 관리하는 것은 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

BFSI 시장에 새로운 IT 도구를 도입하려면 일반적으로 기존 시스템 업데이트, 시스템 인프라 구축 및 인력 교육에 막대한 재정적 투자가 필요합니다. 제한된 예산으로 인해 소규모 금융 조직은 대규모 디지털 이니셔티브를 수행하는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 기존 시스템을 추가하고 규정을 충족하며 설치 중에 발생할 수 있는 문제로 인해 비용이 증가하고 프로젝트 수익성이 낮아지는 복잡성이 추가됩니다. 새로운 기술을 사용하는 데 비용이 많이 들기 때문에 신흥 지역의 기업은 이를 사용할 의욕이 없습니다.

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BFSI 시장 지역 통찰력에 대한 IT 지출에스

• 북아메리카 

북미, 특히 미국 BFSI 시장에서 IT 지출은 새로운 기술을 일찍 수용하고 금융 시스템이 잘 발달되어 있기 때문입니다. 미국에서는 잘 알려진 금융 및 기술 기업이 디지털 발전의 길을 닦고 있습니다. 현재 고객 관리와 운영 일관성을 개선하기 위해 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, AI 및 블록체인에 많은 돈이 사용되고 있습니다. 이 지역에는 은행이 강력한 규정 준수 시스템을 구축하도록 요구하는 규정이 있어 IT 투자로 이어집니다. 또한 미국과 캐나다에서는 핀테크 협력이 강화되고 오픈뱅킹이 활용되면서 통합, API, 데이터 분석에 대한 투자가 늘어나고 있습니다. IBM, Microsoft, Oracle을 포함한 북미의 주요 IT 공급업체는 최고의 기술을 빠르게 사용할 수 있는 더 많은 기회를 열어줍니다.

• 유럽

유럽의 BFSI 부문은 주로 은행의 규정 준수 시스템 개선을 요구하는 GDPR, PSD2 및 MiFID II의 엄격한 요구 사항으로 인해 IT 투자에 속도를 내고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스 등의 금융 기관은 디지털 뱅킹, 사기 예방, 위험 통제에 많은 비용을 지출하고 있습니다. 도전적인 은행과 순수 디지털 금융 서비스의 도입은 더욱 많은 경쟁과 새로운 발전을 촉진하고 있습니다. 지속 가능성과 녹색 금융은 유럽에 중요하기 때문에 이 분야는 ESG 요구 사항을 처리하기 위한 IT 도구 생성에 영감을 주었습니다. EU 국가 간의 협력은 각 지역에서 아이디어를 교환하고 유사한 관행을 사용하도록 하여 현대적인 금융 산업을 탄생시킵니다. 사이버 보안이 매우 중요하기 때문에 기업은 고객 정보를 보호하고 다양한 장소에서 운영이 합법적인지 확인하기 위해 막대한 투자를 하고 있습니다.

• 아시아

BFSI 시장의 IT 지출 증가는 도시 지역 증가, 인터넷 사용 증가 및 지속적인 금융 포용 노력 덕분에 아시아 태평양 지역에서 특히 빠르게 증가하고 있습니다. 중국, 인도, 싱가포르, 호주는 인구가 중산층으로 증가하고 기술 활용도가 높아지면서 디지털 은행에 투자하고 있습니다. 이 지역의 정책 입안자들은 특별 프로그램을 개최하고 규칙을 만들어 핀테크를 장려하고 있으며 이는 결과적으로 IT 채택을 확대하고 있습니다. 많은 사람들이 모바일 뱅킹을 사용하고 QR 결제를 하며 디지털 지갑을 사용합니다. 이 때문에 은행에는 실시간으로 결제를 처리하고 사기를 방지하기 위한 강력한 IT 시스템이 필요합니다. 또한 이 지역은 블록체인과 인공지능을 활용하여 BFSI의 IT 발전을 선도하고 있습니다. 전통 금융 기업과 신규 금융 기업이 협력하는 경우가 많아지면서 아시아 태평양 지역은 빠르게 전 세계 IT 투자의 주요 동인이 되고 있습니다.

주요 시장 참가자

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 시장 참가자

BFSI 산업 IT 지출은 전 세계 및 지역 기술 제공업체가 제공하는 주요 솔루션 제공에 따라 결정됩니다. 금융 부문에서 가장 중요한 회사로는 금융 대상 소프트웨어와 클라우드 기반 솔루션을 개발하는 IBM Corporation과 광범위한 데이터베이스, 클라우드 인프라 및 위험 관리 서비스를 제공하는 Oracle Corporation이 있습니다. 회사는 AI 서비스 제공, Azure 클라우드 지원, 생산성 소프트웨어 출시를 통해 많은 도움을 주고 있습니다. SAP SE는 뱅킹 및 분석에 필요한 필수 기술을 제공하는 데 참여하고 있습니다. 선도적인 IT 컨설팅 및 관리 서비스 회사 중 Accenture와 Capgemini는 은행과 보험 회사가 디지털 혁신을 추진할 수 있도록 지원하고 있습니다. Infosys, TCS 및 Wipro는 광범위한 IT 서비스를 제공하며 아시아와 북미 모두에서 강력한 비즈니스를 보유하고 있습니다. FIS, Fiserv 및 Temenos는 은행 소프트웨어 및 결제 인프라를 제공하는 핀테크 기업입니다. 그들은 정기적으로 연구 프로젝트에 자금을 지원하고 은행과 협력하여 기존 서비스를 개선합니다. 이들의 기술, 전 세계 및 업계 경험의 결합은 BFSI의 진화하는 디지털 시스템에 중요한 기여자가 되었습니다.

BFSI 회사의 최고 IT 지출 목록

• Accenture (Ireland)
• ALTEN (France)
• Altran Technologies (France)
• IBM (U.S.)

주요 시장 개발

2025년 2월: IBM은 IBM의 보안 클라우드 인프라를 사용하여 은행의 하이브리드 클라우드 전환을 가속화하기 위해 BNP Paribas와 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이번 협력은 핵심 뱅킹 시스템을 현대화하고 실시간 사기 탐지 및 고객 서비스를 위해 AI를 활용하는 데 중점을 두고 있습니다.

보고서 범위

BFSI 업계의 기업들이 IT에 지출하는 방식은 고객의 압력, 규칙, 효율성 향상 필요성의 결과로 진화하고 있습니다. 은행과 기타 금융 기관은 적응, 혁신 및 경쟁 우위 확보에 IT가 필수적이라는 사실을 깨닫고 있습니다. 현재 클라우드 컴퓨팅, AI, 데이터 분석 및 사이버 보안은 현대 BFSI의 운영을 안내하며 기업은 변화하는 비즈니스 요구에 대응하는 유연하고 안전한 기반을 구축하려고 노력하고 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인한 경제적 불확실성으로 인해 IT 지출은 주춤했지만, 디지털 준비의 필요성이 강조되면서 신속한 전환 계획이 구체화되기 시작했습니다. BFSI 부문의 IT 벤더와 기업은 신흥 경제국에서 더 많은 사람들이 디지털 서비스를 사용함에 따라 좋은 성장 기회를 많이 보게 될 것입니다. 반면, 서비스 구현에 드는 높은 비용, 복잡한 규정 및 사이버 보안 문제로 인해 조직은 협력하고 전략 계획을 사용해야 합니다. 지속적인 글로벌 투자는 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역이 주도할 것입니다. 각 지역이 시장 성장에서 고유한 역할을 하기 때문입니다. 금융 서비스 산업이 통합과 기술 의존도를 높이는 방향으로 나아가고 있기 때문에 조직은 고객을 만족시키고 규정을 준수하며 혁신적인 업무 방식을 도입하기 위해 지속적인 IT 투자를 해야 합니다. 일반적으로 은행이 기술에 투자하는 자원은 장기간에 걸쳐 계속 증가할 가능성이 높습니다.