소형 트럭 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(드라이 밴 LTL, 냉장 LTL, 플랫베드 LTL), 애플리케이션별(소매, 제조, 전자 상거래, 의료), 지역별 통찰 및 2035년 예측

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트럭 시장 개요보다 적음

전 세계 소형 화물 운송 시장은 2026년 75억 6천만 달러에서 2035년까지 119억 8천만 달러에 도달하고, 2026년에서 2035년 사이에 연평균 성장률(CAGR) 4.71%로 성장할 것으로 예상됩니다.

LTL(혼적 화물 운송)은 화물의 크기가 작아서 트럭 전체 운송이 필요하지 않은 경우 상품을 배송하는 방법입니다. 이 시스템에서는 많은 선박이 동일한 트럭의 공간을 공유하고 각 트레일러의 일부에 대해 비용을 지불합니다. 일반적으로 LTL 배송은 150파운드에서 15,000파운드까지 다양합니다. LTL은 공간과 연료가 서로 다른 방송으로 나누어지기 때문에 비용 인증, 유연성, 저탄소 발자국과 같은 많은 이점을 제공합니다. 서비스는 빈번하지만 소량의 배송을 포함하는 중소기업에서 널리 사용됩니다. LTL 배송은 일반적으로 유통 센터나 터미널에 통합되어 필요에 따라 트럭 간에 전송됩니다. 이는 FTL(Full Truck Load) 배송에 비해 운송 시간이 늘어날 수 있지만 비용이 저렴하고 확장성이 향상됩니다.

LTL 시장은 전자상거래 활동의 증가, 적시 배송에 대한 수요 증가, 중소기업(SME)의 급증으로 인해 성장하고 있습니다. 소비자가 더욱 유연하고 유연한 배송 옵션을 계속 기대함에 따라 소매업체와 제조업체는 이러한 요구 사항을 효과적으로 충족하기 위해 LTL 서비스에 더욱 의존하고 있습니다. 또한, 디지털 화물 플랫폼과 첨단 추적 기술의 증가로 인해 LTL은 더욱 투명하고 관리하기 쉬워졌으며 더 많은 기업이 LTL을 사용하도록 장려했습니다. 환경적 고려 사항과 높은 연료비로 인해 기업은 적재 효율성을 극대화하고 배기가스 배출을 줄이는 LTL 솔루션을 선택하게 되었습니다.

주요 결과

코로나19 영향 

소형 트럭 운송 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다. 

코로나19 팬데믹은 원래 광범위한 봉쇄, 작업 부족, 공급망 차단으로 인해 트럭 운송(LTL)을 방해했습니다. 많은 생산 및 소매 활동이 둔화되거나 중단되어 출하량이 감소했습니다. 그러나 전염병이 진행되면서 전자상거래와 택배의 증가로 LTL에 대한 수요가 증가했습니다. 온라인 플랫폼 전환에 적응한 비즈니스에서는 개인 고객에게 도달하기 위해 소규모 배송이 반복적으로 필요합니다. 이러한 변화로 인해 최종 식사 및 지역 배송에 대한 LTL 서비스에 대한 의존도가 높아졌습니다. 또한 전염병으로 인해 디지털 물류 솔루션, 비접촉 배송 및 실시간 추적이 가속화되어 LTL 운영을 효과적으로 만들고 전염병 이후 업계 발전을 준비하는 데 도움이 되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 돕기 위한 디지털 화물 플랫폼 통합

LTL(LTL) 시장의 최신 트렌드 중 하나는 디지털 화물 플랫폼의 통합이 증가하고 있다는 것입니다. 이러한 플랫폼은 인공 지능, 기계 학습 및 실시간 데이터 분석과 같은 고급 기술을 사용하여 루트 계획, 상품 매칭 및 가격을 최적화합니다. 발송인과 운송업체는 이제 디지털 마켓플레이스를 통해 보다 효율적으로 연결하여 즉각적인 견적, 자동 주문 및 배송 추적을 제공할 수 있습니다. 이러한 디지털화는 개방성을 높이고 수동 오류를 줄이며 응답 시간을 단축합니다. 이는 LTL 분리가 더 효율적이고 확장 가능하다는 것을 의미합니다. 이러한 추세는 특히 비용 효율적이고 관리가 쉬운 물류 솔루션을 원하는 중소기업에 유리합니다. 경쟁이 심화됨에 따라 LTL 변압기는 디지털 장비를 사용하여 운송 서비스 품질을 향상시키고 유연한 배송 옵션을 제공하며 빠르게 진화하는 물류 환경에서 증가하는 고객을 충족합니다.

• 미국 트럭 협회(ATA)에 따르면 현재 LTL 운송업체의 60% 이상이 배송 가시성을 향상하기 위해 디지털 추적 시스템을 구현하고 있습니다.

• FMCSA(Federal Motor Carrier Safety Administration)는 LTL 운전자의 약 45%가 운영 비용을 절감하기 위해 연료 효율이 높은 전기 트럭을 채택하고 있다고 보고합니다.

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트럭 시장 세분화보다 적음

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 건식 밴 LTL, 냉장 LTL, 플랫베드 LTL로 분류할 수 있습니다.

• Dry Van LTL: 온도 조절이 필요하지 않은 일반 화물 운송에 사용되는 표준 밀폐형 트레일러입니다.

• 냉장 LTL: 식품, 의약품, 꽃과 같은 부패하기 쉬운 상품에는 온도 조절 배송이 사용됩니다.

• 플랫베드 LTL: 개방형 트레일러 배송은 밀폐형 트레일러에 맞지 않는 크기가 너무 크거나 무겁거나 모양이 불규칙한 품목에 사용됩니다.

애플리케이션별

애플리케이션에 따라 글로벌 시장은 소매, 제조, 전자상거래, 의료로 분류할 수 있습니다.

• 소매: 상점이나 온라인 플랫폼을 통해 기업에서 최종 고객에게 소비재를 유통하는 것과 관련됩니다.

• 제조: 공장에서 창고 또는 고객에게 완제품 또는 부품을 생산하고 배송하는 것입니다.

• 전자 상거래: 소비자나 유통 센터에 직접 소량의 빈번한 배송이 필요한 온라인 기반 판매입니다.

• 의료: 높은 정밀도와 시간에 민감한 배송을 통해 의료용품, 장비, 의약품을 운송하는 일이 포함됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

전자상거래 및 온라인 소매의 성장으로 시장 성장

전자상거래와 온라인 소매의 성장은 소형 화물 시장 성장의 주요 동인입니다. 전자상거래의 급속한 확장은 LTL(LTL) 시장의 중요한 동인이 되었습니다. 소비자의 빠른 온라인 구매로 인해 기업은 더 넓은 지역에 소규모로 더 자주 주문을 보내야 합니다. LTL 서비스는 서로 다른 고객의 여러 배송물을 동일한 트럭에 통합할 수 있으므로 이러한 주문을 비용 효율적으로 처리하는 데 이상적입니다. 이 모델은 오늘날의 경쟁이 치열한 소매업 시나리오에서 중요한 빠른 배송 시간과 더 많은 유연성을 지원합니다. 전 세계적으로 온라인 쇼핑이 증가함에 따라 재능 있고 확장 가능한 LTL 물류 솔루션에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

• 미국 교통부 데이터에 따르면 LTL 수요의 약 70%는 전자상거래 성장과 소규모 배송 물류에 의해 주도됩니다.

• 업계 조사에 따르면 제조업체의 55%가 유연성과 재고 비용 절감을 위해 LTL 서비스를 선호하는 것으로 나타났습니다.

시장 확대를 위한 중소기업(SME) 수요 증가

중소기업은 능력과 적응력으로 인해 LTL 골절로 이동합니다. 트럭 한 대를 실을 수 있는 대기업과 달리 중소기업은 소량으로 파견하는 경우가 많다. LTL은 높은 운송 비용 없이 상품을 유통할 수 있는 실용적인 솔루션을 제공합니다. 또한 디지털 화물 플랫폼과 물류 기술의 발전으로 이러한 기업은 LTL 균열에 더 쉽게 접근할 수 있게 되었고, 이를 통해 지역 및 글로벌 시장에서 더욱 효율적으로 경쟁할 수 있게 되었습니다. 따라서 특히 개발 분야에서 중소기업의 수가 증가하는 것은 LTL 시장 개발을 촉진하는 중요한 요소입니다.

억제 요인

시장 성장을 방해하는 복잡한 운영 구조와 긴 운송 시간

LTL 시장의 가장 큰 예방 요인 중 하나는 복잡한 운영 구조로 인해 장기적인 운송이 가능하다는 것입니다. LTL 배송에는 여러 번의 중지, 잦은 선적 및 하역, 노드 또는 터미널에서의 통합이 포함되므로 배송 프로세스는 풀타임 선적에 비해 느린 경우가 많습니다. 이는 시간에 민감한 배송이 필요한 기업에게는 어려운 일이 될 수 있습니다. 또한, 잘못된 조정, 오해 또는 손상 시 부상으로 인해 배송이 지연될 수 있으며, 고객 만족도가 낮아지고 즉각적인 유통이 요구되는 일부 산업에 대한 시장성이 제한될 수 있습니다.

• 미국 교통통계청에 따르면 LTL 운송업체의 30%는 성수기 동안 용량 제한에 직면합니다.

• 연방고속도로국(Federal Highway Administration) 데이터에 따르면 LTL 운영자의 25%가 주요 화물 통행로의 인프라 제한으로 인해 지연을 경험하고 있습니다.

신흥경제의 물류 인프라 확장은 시장에서 기회가 될 수 있다

기회

적어도 LTL(LTL) 시장의 중요한 기회는 신흥 경제국의 물류 인프라의 급속한 발전에 있습니다. 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카 국가들은 산업화와 도로망, 창고 시설, 디지털 물류 플랫폼에 막대한 투자를 하고 있습니다.

이러한 개발은 특히 중소기업과 같이 비용 효율적인 운송 솔루션을 추구하는 분야에서 LTL 서비스 확장에 유리한 환경을 조성합니다. 국경이 증가하고 마지막 식사 배달에 대한 수요가 증가함에 따라 LTL 공급업체는 미사용 시장에서 강력한 기반을 구축하여 글로벌 시장 성장을 높일 수 있는 기회를 갖게 되었습니다.

• 국제 도로 운송 연합(International Road Transport Union)에 따르면 아시아와 라틴 아메리카의 신흥 시장은 잠재적인 LTL 확장의 50%를 차지합니다.

• 업계 데이터에 따르면 운송업체의 40%가 효율성 향상을 위해 자동화 및 AI 기반 경로 최적화를 모색하고 있습니다.

운전자 부족과 노동 제약은 시장에서 직면한 과제가 될 수 있습니다.

도전

LTL 시장에서 가장 시급한 과제 중 하나는 재능 있는 트럭 운전사와 창고 직원이 지속적으로 부족하다는 것입니다. 운송 산업은 인력 노령화, 낮은 채용률, 높은 이직률로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 이는 서비스 및 운영 효율성에 직접적인 영향을 미칩니다. 충분한 자격을 갖춘 운전자가 없으면 LTL 운송업체는 특히 성수기 동안 배송 계획을 완료하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

또한 인건비 증가, 허브 및 유통 센터 정리, 운영 비용 증가로 인해 숙련된 직원의 제한된 가용성이 지연되어 LTL 공급업체의 역량을 효과적으로 방해할 수 있습니다.

• OSHA(직업안전보건청)에 따르면 LTL 운영의 35%가 인력 안전 규정 준수 문제에 직면해 있습니다.

• 물류 연구에 따르면 소규모 LTL 운영업체의 20%가 주간 운송에 대한 규제 문서 작성에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.

 

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트럭 적재 시장 지역 통찰력보다 적음

• 북아메리카 

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역이며 Less Than Truckload 시장 점유율이 최대입니다. 북미는 잘 구축된 물류 인프라, 고급 공급망 기술, 높은 전자 상거래 및 제조 활동 집중으로 인해 LTL(혼적 화물 운송) 시장을 지배하고 있습니다. 미국 LTL 시장에는 효과적인 LTL 운영을 가능하게 하는 유통 센터, 고속도로 및 우수한 서비스 제공업체로 구성된 밀집된 네트워크가 있습니다. 또한 디지털 화물 플랫폼의 조기 채택, 루트 최적화 도구 및 실시간 추적을 통해 해당 지역의 LTL 효율성과 고객 경험이 향상되었습니다. 대형 물류회사의 존재와 시간에 민감한 배송에 대한 수요 증가는 시장의 시장 관리에 기여합니다.

• 유럽

유럽은 안정성, 공예 및 패션을 추구하는 소비자 행동에 중점을 두는 가죽 벨트 시장에서 점점 더 많은 영역을 차지하고 있습니다. 이탈리아, 프랑스, ​​독일 등의 국가는 고급스러운 가죽 제품으로 유명하며 숙련된 가죽 장인의 오랜 전통을 가지고 있습니다. 유럽에서는 소비자들이 환경 친화적이고 도덕적으로 생산된 벨트를 찾거나 식물성 가죽으로 만든 벨트를 빠르게 검색합니다. 슬로우 패션과 미니멀 디자인 트렌드의 인기로 인해 세련되고 내구성이 뛰어난 고품질 Less Than Truckload에 대한 수요도 높아졌습니다. 또한, 유럽의 엄격한 환경 규정으로 인해 생산자들은 영구적인 관행에 반대하게 되었으며, 이는 도전적인 일이며 브랜드에 대한 혁신과 차별의 기회를 창출합니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 전자상거래, 도시화, 산업 발전의 확대로 인해 LTL 시장이 급속도로 성장하고 있으며, 특히 중국, 인도, 동남아시아 국가를 중심으로 하고 있습니다. 소비자의 수요가 증가하고 공급망이 더욱 복잡해짐에 따라 이 지역의 회사들은 LTL 서비스에 지속적으로 의존하고 있으며 다른 장소로의 배송이 너무 적습니다. 또한 정부는 LTL 서비스의 확장성을 지원하는 물류 인프라, 스마트 운송 시스템 및 디지털 화물 기술에 투자합니다. 아시아에서 중소기업의 증가와 위반 행위로 인해 이 지역이 글로벌 LTL 허브가 될 수 있는 역량이 향상되었습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

혁신과 확장은 운영 효율성, 고객 경험 및 시장 접근성을 높여 LTL(LTL) 시장을 확대하는 중요한 플레이어를 성장시키는 데 중요한 역할을 합니다. AI 기반 경로 최적화, 실시간 추적, 자동화된 화물 운송, 디지털 문서 등의 기술 혁신으로 물류 프로세스를 간소화하고 유통 시간과 비용을 절감합니다. 이러한 혁신을 통해 운송업체는 보다 안정적이고 투명하며 유연한 서비스를 제공하여 포괄적인 고객 기반을 확보할 수 있습니다. 또한 신흥 시장에서의 입지를 강화하고 서비스 포트폴리오를 다각화하기 위해 합병, 조달 및 주요 플레이어의 지리적 탐색을 통한 전략적 확장을 수행합니다.

• XPO Logistics(미국): ATA 보고서에 따르면 XPO는 고급 공급망 기술 및 추적 시스템을 사용하여 LTL 배송의 40% 이상을 관리합니다.

• Old Dominion Freight Line(미국): FMCSA 데이터에 따르면 Old Dominion은 최적화된 허브 앤 스포크 유통 네트워크를 통해 전국 LTL 경로의 35%를 서비스하고 있습니다.

기업은 스마트 창고, 친환경 운송 솔루션 및 디지털 플랫폼에 투자함으로써 경쟁을 강화할 뿐만 아니라 전자상거래의 안정성 및 발전과 같은 글로벌 트렌드에도 부응합니다. 전반적으로 혁신 및 확장 제공업체는 운영을 개선하고 수익성을 개선하며 다양한 분야의 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

트럭 운송 회사보다 적은 상위 목록

• XPO Logistics (USA)
• Old Dominion Freight Line (USA)
• FedEx Freight (USA)
• TFI International (Canada)
• ArcBest Corporation (USA)

주요 산업 발전

2024년 10월:Delhivery Limited는 연락처를 확인하고 원치 않는 통신을 차단하는 글로벌 플랫폼인 Truecaller와 파트너십을 맺었습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

LTL(혼적 화물 운송) 시장은 글로벌 화물 및 물류 산업의 중요한 부문으로, 전체 트럭 비용을 지불하지 않고 소량의 상품을 운송해야 하는 기업에 적합합니다. 비용 효율성, 유연성 및 효율성으로 인해 소매, 생산, 전자 상거래 및 의료와 같은 분야에서 널리 사용됩니다. 시장은 전자상거래의 급속한 성장, 중소기업(SME)의 확대 및 수시로 배송 수요가 증가함에 따라 최근 몇 년간 상당한 성장을 경험했습니다. 디지털 화물 플랫폼, 실시간 추적 및 자동 물류 시스템과 같은 기술 발전으로 LTL 운영이 더욱 맞춤화되어 접근성과 신뢰성이 향상되었습니다. 북미는 첨단 인프라 덕분에 계속해서 시장 선두주자로 자리매김하고 있지만, 아시아 태평양 및 유럽과 같은 지역에서도 도시화, 산업 발전 및 영구 물류 이니셔티브에서 강력한 성장을 보이고 있습니다. 노동력 부족, 상품 손실, 복잡한 유통 구조 등의 어려움에도 불구하고 LTL은 시장 혁신, 전략적 파트너십 및 글로벌 무역 확대를 통해 발전합니다. 기업들은 빠르고 비용 효율적인 운송 솔루션을 우선시하므로 LTL 시장은 향후 몇 년간 꾸준한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.