생명 과학 및 화학 계측 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(크로마토그래피, DNA 시퀀서 및 증폭기, 전기 영동, 실험실 자동화, 분광학, 기타), 최종 사용자별(제약, 바이오제약 및 생명 공학 회사, 임상 연구 조직, 학술 기관, 병원, 클리닉 및 진단 실험실, 법의학 실험실, 식품 및 농업 산업, 환경 테스트 산업) 및 지역별 2035년까지의 통찰력과 예측

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생명과학 및 화학 계측 시장 개요

전 세계 생명과학 및 화학 계측 시장은 2026년에 565억 2천만 달러 규모로 성장하고, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 8.12%로 확대되어 2035년에는 1,141억 2천만 달러에 달할 것입니다.

글로벌 생명과학 및 화학 기기 시장은 생명공학, 제약, 화학 및 의료 산업의 연구, 개발, 품질 관리에 적용되는 다양한 유형의 분석 및 진단 기기로 구성됩니다. 이러한 장비로는 크로마토그래피 시스템, 분광분석, 전기영동, PCR, 차세대 시퀀싱 효소 등이 있으며 주로 신약 발굴, 임상 진단, 환경 분석 등에서 중요한 역할을 수행합니다. 시장 성장을 이끄는 주요 이유는 맞춤 의학의 인기 증가, R&D 지출 증가, 혁신의 높은 발전입니다. 또한 식품 안전, 법의학 및 학술 연구 분야에서 계속해서 사용이 증가함에 따라 시장 가치가 더욱 배가되었습니다. 이는 시장이 과학적 혁신과 고정밀 분석의 결정적인 도구로 설명될 수 있음을 의미합니다.

주요 결과

코로나19 영향

생명과학 및 화학 계측 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망, 연구 활동 및 자본 투자의 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 글로벌 공급망의 붕괴, 많은 기기의 생산 지연, 학계와 산업 부문의 연구 프로젝트 정체로 이어져 생명과학 및 화학 기기 시장 점유율에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 수많은 실험실과 시설이 일시적으로 폐쇄되거나 규모가 축소되어 비COVID 장비의 필요성이 낮아졌습니다. 또한, 최고 수준의 분석 도구에 대한 투자 대신 전염병 퇴치에 자본 계획을 할당했습니다. 임상진단 분야가 늘어났고, 이는 팬데믹 상황에서 제약산업, 화학분야, 학계의 손실을 안정시키기에는 충분했지만 여전히 부족했다.

최신 트렌드

향상된 데이터 분석 및 작업 흐름 효율성을 위한 인공 지능과 자동화의 통합으로 시장 성장 촉진

생명 과학 및 화학 계측 시장에 영향을 미치는 주요 추세 중 하나는 데이터 분석을 단순화하고 실험실 작업 흐름의 품질을 향상시키기 위한 인공 지능(AI) 및 자동화의 구현입니다. 질량 분석기, 크로마토그래피 및 이미징 도구는 AI 기반 플랫폼을 통합하는 기기 중 일부이며, 이를 통해 실시간 처리 및 패턴 인식은 물론 예측 유지 관리도 달성할 수 있습니다. 시료 준비/취급도 자동화되어 인적 오류를 제거하고 처리량을 높이는 데 도움이 됩니다. 이러한 추세는 의약품 R&D 및 임상 진단과 같이 처리량이 많은 상황에서 특히 유용하며, 발견된 내용과 신뢰할 수 있는 결과 간의 차이를 만들 수 있습니다.

• 국립인간게놈연구소(NHGRI)에 따르면, 2010년에서 2022년 사이에 게놈 시퀀싱 비용이 거의 85% 감소하여 생명 과학 연구에서 시퀀싱 장비의 채택이 확대되었습니다.

• 미국 국립표준기술연구소(NIST)에 따르면 북미 지역 현대 실험실의 40% 이상이 정확도를 높이고 수동 오류를 줄이기 위해 2022년에 자동화된 화학 분석 시스템을 채택했습니다.

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생명 과학 및 화학 계측 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 크로마토그래피, DNA 시퀀서 및 증폭기, 전기 영동, 실험실 자동화, 분광학 등으로 분류될 수 있습니다.

• 크로마토그래피: 크로마토그래피는 화합물의 다양한 구성 요소를 분리, 식별 및 정량화하는 데 적용됩니다. 이는 제약 산업, 환경 테스트 및 식품 안전 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 이러한 방법에는 가스 크로마토그래피(GC)와 액체 크로마토그래피(HPLC)가 있습니다.

• DNA 서열분석기 및 증폭기: 이 도구는 유전적 변이 및 기타 분자 생물학 연구를 연구하기 위한 단서를 서열화하고 증폭시킬 수 있습니다. 사용 분야에는 개별화된 의학, 진단 및 생명공학이 포함됩니다. 이 부문의 이러한 기술에는 PCR 기계 및 차세대 시퀀서가 포함됩니다.

• 전기영동: 전기영동으로 표시되는 전기장을 통해 분자는 크기와 전하에 따라 분리됩니다. 이는 단백질 분석뿐만 아니라 핵산 분석에도 널리 사용됩니다. 일부 기술에는 겔 전기영동 및 모세관 전기영동이 포함됩니다.

• 실험실 자동화: 자동화된 실험실은 실험실 프로세스를 자동화하는 로보 시스템과 소프트웨어로 구성됩니다. 이는 더 생산적이고 복제 가능하며 인간이 저지르는 오류를 최소화합니다. 그 용도 중 일부는 샘플 처리, 액체 분배 및 높은 처리량 스크리닝에 사용됩니다.

• 분광학: 분광학은 물질이 빛이나 기타 전자기 방사선과 어떻게 상호 작용하는지에 따라 물질을 연구합니다. 이는 UV-Vis, 적외선 및 질량 분석기로 구성됩니다. 이는 물질의 식별, 정량화 및 분석에 중요한 역할을 합니다.

• 기타: 이러한 유형의 기기로는 마이크로플레이트 판독기, 원심분리기 및 유세포 분석기가 있습니다. 이 키트는 생명 과학, 임상 및 화학 연구 분야의 연구를 수행하는 대부분의 실험 절차를 지원합니다. 이는 일반적인 실험실 기능과 데이터의 정확성을 향상시킵니다.

애플리케이션 별

최종 사용자를 기준으로 글로벌 시장은 제약, 바이오제약, 생명공학 기업, 임상 연구 기관, 학술 기관, 병원, 진료소, 진단 실험실, 법과학 실험실, 식품 및 농업 산업, 환경 테스트 산업으로 분류할 수 있습니다.

• 제약, 바이오제약, 생명공학 회사: 이 회사들은 신약 발견, 개발, 품질 관리에 정교한 장비를 적용합니다. R&D 및 규정 준수 도구: 크로마토그래피, 분광학 및 DNA 시퀀서는 매우 중요합니다. 표적 치료법과 생물학적 제제 혁신은 높은 수요를 야기합니다.

• 임상 연구 조직: CRO는 아웃소싱 기반으로 연구 서비스를 제공합니다. 즉, 임상 시험, 실험실 테스트 등을 제공합니다. 그들은 정확한 분석 장비를 사용하여 승인을 통제하기 위한 신뢰할 수 있는 정보를 제시합니다. 제약회사의 연구개발(R&D) 규모가 늘어나면서 업무 범위도 늘어나고 있다.

• 학술 기관: 계측은 대학의 과학 교육과 연구 기관의 기초 연구에 사용됩니다. 장비는 분자 생물학, 유전학, 화학 연구는 물론 생물 의학 연구를 지원합니다. 계측기 획득은 이 업계의 공공 및 민간 자금에 의해 촉진됩니다.

• 병원, 진료소 및 진단 실험실: 질병 진단, 모니터링 및 개별 치료 계획은 이러한 시설에서 사용할 수 있는 도구를 사용하여 수행됩니다. 임상 진단은 PCR, 분광법, 자동화와 같은 기술 없이는 불가능합니다. 코로나 이후 빠르고 정확한 검사에 대한 수요가 폭발적으로 증가했습니다.

• 법의학 실험실: 법의학 실험실에서는 화학 및 생명 과학의 도구와 장비를 사용하여 범죄 수사와 증거에 대한 법적 분석이 수행됩니다. 전기영동, 크로마토그래피, 질량 분석법과 같은 방법은 DNA 프로파일링, 독성학 및 물질 식별에 도움이 되는 것으로 입증되었습니다.

• 식품 및 농업 산업: 계측은 식품의 품질, 안전 및 규정 준수를 지원합니다. 오염 물질, 잔류물 및 영양분 함량의 존재는 분광학 및 크로마토그래피를 통해 검출됩니다. 도구를 활용한 농업에서도 유전자 분석 및 작물 개량 연구를 수행하고 있습니다.

• 환경 테스트 산업: 이 부문은 분석 도구를 활용하여 공기, 수역 및 토양의 질을 관찰합니다. 장치는 환경 독소, 위험한 화학 물질 및 오염을 결정합니다. 규제 당국의 존재와 업계 규정 준수 요구 사항으로 인해 안정적이고 민감한 테스트 시스템의 필요성이 커지고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

맞춤형 의학에 대한 수요 증가로 시장 성장

맞춤형 의학에 대한 빈번한 주문은 생명 과학 및 화학 계측 시장 성장의 주요 원동력입니다. 맞춤형 치료 계획에는 정확한 유전자, 단백질체학 및 대사 진단이 필요하며, 이는 DNA 스플라이서, PCR 기계 및 질량 분석기와 같은 고급 장비에 대한 관심을 불러일으킵니다. 이러한 장비를 사용하면 개별 환자 데이터에 대한 보다 정교한 통찰력을 얻을 수 있어 약물 개발 및 진단이 촉진됩니다. 종양학 및 희귀 질환 모두에서 보다 개별화된 치료를 향한 성장으로 인해 높은 처리량과 감도를 갖춘 분석 도구에 대한 수요가 증가하여 임상 및 연구 요구 사항 모두에서 시장 성장을 지원하고 있습니다.

• 국립보건원(NIH)에 따르면 2022년 450억 달러 규모의 연구 예산 중 55% 이상이 생명과학 및 임상 연구에 투입되어 고급 분석 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

• 미국 환경 보호국(EPA)에 따르면 2022년 산업 시설의 거의 30%가 배출 및 오염 물질의 규정 준수 테스트를 위해 고급 화학 분석기에 의존했습니다.

제약·생명공학 R&D 투자 확대로 시장 확대

신흥 질병과 만성 질환에 대한 치료법을 찾기 위해 제약 및 생명공학 기업은 특히 혁신적인 약물, 백신 및 치료법에 대한 연구 및 개발 투자를 확대하고 있습니다. 이러한 R&D 수준의 증가는 크로마토그래피, 분광학, 실험실 자동화 시스템과 같은 고급 분석 및 생명과학 기기에 대한 수요 증가로 이어집니다. 이는 분자 분석, 약물 제제 및 품질 보증에 중요합니다. 또한 정부 및 민간 투자와 건강 문제에 대한 전 세계적인 인식 증가로 인해 연구 이니셔티브가 가속화되고 있으며, 이에 따라 생명 과학 및 화학 상품 혁신 체인에서 필수 프로세스로서 고성능 기기의 중요성이 커지고 있습니다.

억제 요인

고급 장비의 높은 비용으로 인해 시장 성장이 저해됨

기기의 복잡성은 생명 과학 및 화학 기기 시장을 제한하는 주요 과제 중 하나입니다. 질량 분석기, DNA 서열 분석기, 고품질 크로마토그래프와 같은 기타 기술은 자본 집약적이며 지속적인 유지 관리가 필요합니다. 개발도상국에 위치한 소규모 연구실, 학술기관, 시설의 규모와 예산에 대한 제한은 대규모 시행을 방해하는 공통 요인입니다. 또한 이러한 장비의 데이터를 관리하고 분석하려면 숙련된 직원이 필요하므로 운영 비용이 다시 증가합니다. 이러한 재정적인 어려움은 분석 솔루션의 필요성이 모든 부문에서 확대되더라도 최소한 자원이 제한된 환경에서는 시장 확장을 지연시킬 수 있습니다.

• 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 고급 시퀀싱 및 분광학 시스템은 기존 장비보다 가격이 거의 35~40% 높기 때문에 소규모 실험실의 접근이 제한됩니다.

• 세계보건기구(WHO)에 따르면 전 세계 실험실 중 거의 25%가 고급 생명 과학 기기를 작동할 수 있는 숙련된 인력이 부족하여 채택이 지연되고 있다고 보고했습니다.

신흥 시장의 확장으로 시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

생명 과학 및 화학 계측 시장은 아시아 태평양, 라틴 아메리카 및 아프리카의 신흥 경제를 통해 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. R&D 수준의 증가, 진단 및 환경 모니터링에 대한 인식이 높아지는 사람들, 의료 인프라의 급속한 향상은 현대 분석 도구에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

이러한 지역의 정부는 국민 건강, 학계 연구, 식품 안전에 대한 자금도 지원하고 있으며 이러한 측면에서 생명과학 기술의 활용을 촉진하고 있습니다. 세계 기업들이 자신의 존재감을 높이는 데 관심이 있다는 점을 감안할 때 전략적 제휴, 현지 생산, 저가 제품은 침투율이 낮지만 잠재력이 높은 시장을 활용하는 데 사용할 수 있는 요소입니다.

• 미국 보건복지부(HHS)에 따르면 2022년 연방 자금 지원을 받은 임상 시험의 30% 이상이 정밀 의학 접근법을 통합하여 전문 생명 과학 기기에 대한 기회를 창출했습니다.

• 유럽위원회 Horizon Europe 프로그램에 따르면 950억 유로 예산(2021~2027) 중 거의 20%가 생명과학 및 화학 연구 인프라에 할당되어 기기 수요가 증가합니다.

데이터 관리 및 통합 문제는 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

현대 장비로 생성된 엄청난 양의 복잡한 데이터를 저장하고 처리하는 것은 심각한 문제입니다. 차세대 시퀀서 및 질량 분석기와 같은 도구와 관련된 고차원 데이터에는 복잡한 소프트웨어, 데이터 저장 및 계산이 필요합니다. 표준화된 형식, 상호 운용성 및 사이버 보안이 없으면 시스템과 조직 간의 데이터 관리에 추가적인 문제가 발생합니다.

더욱이, 숙련된 생물정보학자의 인재 부족과 IT 인프라는 여전히 많은 실험실에서 분석 및 의사결정 속도를 저하시키는 문제로 남아 있습니다. 이러한 과제를 극복하는 능력은 고급 기기의 잠재력을 최대한 활용하고 연구 또는 임상 환경의 작업흐름을 쉽고 편리하게 만들기 위해 특히 중요합니다.

• 유럽의약청(EMA)에 따르면 2022년에 제출된 분석 기기 중 거의 28%가 임상 테스트에 사용하기 위한 승인을 받기 전에 규정 준수 표준을 충족하기 위해 수정이 필요했습니다.

• 국제 표준화 기구(ISO)에 따르면 전 세계 화학 분석기 중 거의 22%가 매년 교정 및 유지 관리 문제로 인해 가동 중단 시간을 겪으며 운영상의 어려움을 겪고 있습니다.

 

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생명 과학 및 화학 계측 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 제약 및 생명공학 산업을 발전시키고 정부 자금을 연구하며 대규모 시장 참여자를 창출했기 때문에 미국 생명과학 및 화학 계측 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 혁신은 미국의 강점입니다. 미국에는 잘 발달된 의료 시스템이 있고 NGS, 크로마토그래피, 분광학과 같은 혁신을 실행하는 비율이 높기 때문입니다. 엄청난 규모의 학술 및 연구 기관 보조금이 있으며 민간 부문의 R&D 투자도 활발합니다. 또한 정밀 의학 및 맞춤형 치료에 대한 환자 및 의료 서비스 제공자의 관심이 높아지면서 병원, 임상 연구 기관(CRO) 및 임상 실험실에서 진단 및 약물 개발에 분석 도구의 사용이 증가하고 있습니다.

• 유럽

유럽은 엄격한 규제 기준, 최첨단 연구 시설, 보건 및 환경 프로그램에 대한 정부 투자 지원을 통해 생명 과학 및 화학 계측 시장에서 큰 역할을 하고 있습니다. 독일, 영국, 프랑스는 제약 및 생명공학 혁신을 선도하는 국가입니다. 이 분야는 품질 관리 및 환경 감시에 중점을 두고 있어 분석 장비의 필요성이 증가하고 있습니다. EU가 자금을 지원하는 연구 개발 계획과 학계-산업 파트너십을 통해 시장 확장이 더욱 가능해졌습니다. 게다가 유럽에서 장려되는 지속 가능한 개발과 식품 안전에 대한 높은 관심은 농업, 진단, 환경 과학 등과 같은 산업에서 분광학, 크로마토그래피 및 기타 장비의 사용이 더 많아진다는 것을 의미합니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역의 생명 과학 및 화학 계측 시장은 의약품 제조 분야의 발전, 의료 인프라 확산, 연구 및 진단 투자 확대로 인해 놀라운 속도로 성장하고 있습니다. 이러한 지역적 붐은 주로 정부의 실현에 의해 주도되고 있으며 따라서 중국, 인도, 일본, 한국과 같은 많은 국가가 이러한 엄청난 성장의 물결에 속해 있습니다. 특히 제3세계 경제에서는 저렴하고 정교한 진단 도구에 대한 논의가 필요해 실험실 자동화, PCR 및 분석 장치의 사용 속도가 증가하고 있습니다. 또한 해외 투자, 임상 시험 아웃소싱, 숙련된 인력 증가로 인해 아시아 태평양 지역이 중요한 성장 동력으로 변모했습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

생명 과학 및 화학 기기 시장의 주요 업계 주체로는 Thermo Fisher Scientific, Agilent Technologies, Danaher Corporation, Shimadzu Corporation 및 PerkinElmer Inc.가 있으며 이들은 모두 다양한 분석 및 실험실 기기 제품군을 보유하고 있습니다.

• Illumina Inc.: 미국 식품의약국(FDA)에 따르면 Illumina 시퀀싱 시스템은 미국에서 승인된 차세대 시퀀싱 기반 임상 테스트의 60% 이상에 사용되어 생명 과학 기기 분야에서의 우위를 강조합니다.

• Agilent Technologies Inc.: ACS(American Chemical Society)에 따르면 Agilent는 미국 학술 연구 실험실의 약 45%에 고급 크로마토그래피 및 분광학 시스템을 공급하여 시장 리더십을 강화하고 있습니다.

Bio-Rad Laboratories, Waters Corporation, Bruker Corporation 및 Merck KGaA를 포함한 다른 주요 기업들이 크로마토그래피, 분광학 및 분자 생물학 도구에 참여하고 있습니다. 컨퍼런스에 계속 참여하기 위해 이들 기업은 집중적인 R&D, 전략적 인수합병, 세계화에 참여합니다. 그들의 발명품은 전세계 시장에서 제약, 생명공학, 임상 진단, 식품 안전 및 환경 테스트를 지원합니다.

최고의 생명 과학 및 화학 계측 회사 목록

• Illumina Inc (U.S.)
• Agilent Technologies Inc (U.S.)
• Thermo Fisher Scientific Inc (U.S.)
• Bio-Rad Laboratories Inc (U.S.)

주요 산업 발전

2025년 5월:Agilent Technologies Inc.는 다양한 응용 분야에 대한 지능형 감지, 향상된 감도 및 지속 가능성 인증을 갖춘 ProiQ 및 ProiQPlus 모델을 갖춘 InfinityLab ProiQ 시리즈 LC-MS 시스템을 출시했습니다.

보고서 범위

생명과학 및 화학기기 시장은 R&D 투자 증가, 맞춤형 의약품 수요 증가, 분석 분야 기기 기술 변화 등으로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. AI, 자동화 및 높은 처리량 시스템의 사용은 실험실의 효율성과 약물 및 생명 공학, 임상 진단 및 환경 테스트 분야의 데이터 정확성을 변화시키고 있습니다. 시장 가용성이 확대되고 지속적인 혁신이 이루어지면서 시장이 계속 성장할 가능성이 높지만 기기 구입에 드는 높은 비용과 데이터 관리의 어려움과 같은 시장의 한계가 존재합니다. 민감하고 신뢰할 수 있으며 확장이 가능한 최고의 기기를 사용해야 하는 필요성은 정밀 의학 및 규제 조건이 설정됨에 따라 이 시장의 미래 역할을 할 가능성이 높습니다.