액체 포장 상자 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(200ml, 201-500ml, 501-1000ml, 1000ml) 애플리케이션별(유제품, 과일 주스, 야채 주스, 기타) 및 지역 통찰력 및 2034년 예측

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액체 포장 상자 시장 개요

전 세계 액체 포장 상자 시장 규모는 2025년 169억 5천만 달러였으며, 2034년까지 203억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상되며 예측 기간 동안 CAGR 1.9%를 나타냅니다.

액체 포장 상자 산업에는 우유, 주스 및 기타 상온 보관 또는 냉장 음료를 포함하는 액체 식품 및 음료 제품을 보호하고 운송하는 데 사용되는 판지 상자가 포함됩니다. 상자에는 제품의 안전성, 긴 유통기한, 빛과 산소로부터의 보호를 보장하기 위해 판지 상자와 결합된 장벽 구조로 폴리에틸렌과 폴리에틸렌 테레프탈레이트의 조합이 포함되어 있습니다. 버터플라이 수요는 포장된 음료의 세계적 소비 증가 추세, 가볍고 상온 보관이 가능한 형식을 선택하는 소매업체의 경향, 플라스틱 병을 대체할 지속 가능한 포장 대안에 대한 관심 증가로 인해 촉진됩니다(두 상자 모두 다량의 재생 가능 섬유가 포함되어 있으며 재활용 및 저탄소 발자국을 확장하는 방식으로 설계되는 경우가 더 많습니다). 무균 충진 기술의 기술 발전, 차단 코팅 개선 및 디지털 인쇄로 인해 상자에 더 큰 다양성과 옵션이 제공되어 유제품은 물론 유제품 대체품, 주스 및 성인 영양 제품을 수용할 수 있는 다양한 형태(박공형 상자, 무균 벽돌, 심지어 선반에 고정되는 상자)가 가능해졌습니다. 원자재의 재정적 압박과 증가하는 변동성으로 인해 제조업체는 물류 비용을 최소화하기 위해 최적의 변환 효율성과 현지 용량 투자를 보장해야 하며, 포장 변환업체와 필러 OEM은 브랜드 소유자와 긴밀히 협력하여 선반 공간 요구 사항과 편의성을 추구하는 소비자(드립스톱 스파우트, 스크류 탑, 1인용 등)에 적합한 패키지를 공동 설계해야 합니다. 규제에 재활용성과 순환성을 포함시키고 대규모 식품 및 음료 회사의 기업 지속 가능성 목표는 주요 시장에서 섬유 기반 상자 재활용 인프라에 대한 더 빠른 활용과 투자를 촉진하고 있습니다. 시장 규모/인용 보고서의 APAC 점유율).

코로나19 영향

액체 포장 상자 시장코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 액체 포장 상자 시장 점유율에 초기 혼합 충격을 일으켰고, 봉쇄 및 식품 서비스 매장 폐쇄로 인해 재택근무 1인용 판매량과 일부 특수 음료 매장의 성장이 둔화되었습니다. 반면에 소매 식료품 판매는 사람들이 비축함에 따라 급증했으며 UHT 우유 및 상온 보관 주스와 같은 수명이 긴 상자에 대한 수요가 증가했습니다. 임시 공장 폐쇄, 직원 결근, 물류 장애 등 공급 측면의 중단은 코팅된 판지 및 폴리머 필름과 같은 원자재에 대한 단기적인 생산 능력 부족 및 길어진 리드 타임을 제공하는 등 공급 측면의 중단이 이번에는 더욱 지속적으로 부정적인 측면에 있는 경향이 있었습니다. 펄프 및 고분자 수지 가격의 변동으로 인해 생산 비용이 상승하고 가공업체 마진이 축소되어 대부분의 업체가 계약을 재협상하거나 가격을 고객에게 이전하게 될 가능성이 높습니다. 그들은 기업이 현금을 절약하고 있는 특정 분야에 대한 투자 계획을 연기하여 2020~2021년 신규 개발 확장 및 장비 업그레이드에 타격을 입혔습니다. 그럼에도 불구하고 전염병은 식품 안전 및 유통 기한에 대한 관심 증가, 신뢰할 수 있는 공급망에 대한 소매업체의 선호, 재활용 가능한 섬유 기반 형식의 재확인 등 상자 수요를 증가시키는 가속화 추세도 촉진했습니다. 일반적으로 팬데믹은 일시적 교란과 비용 충격을 모두 야기했지만, 이후 회복 과정에서 중심이 되는 일부 구조적 힘(소매 소비, 지속가능성 초점)을 안정화했습니다.

최신 트렌드

액체 포장 상자 시장 드라이브에서 재생 가능 및 재활용 가능 재료의 채택 증가시장 성장

최근 액체 상자 시장에서 새롭게 떠오르는 추세는 재활용 가능한 섬유 기반 상자 사용과 재활용 콘텐츠 브랜드 지속 가능성 서약 확대, 소매업체 요구 및 재활용 역량 변화로 더욱 빠르게 전환되는 것입니다. 주요 상자 공급업체와 브랜드 소유자는 기존 종이 재활용 흐름에서 플라스틱 회수를 가능하게 하기 위해 다중 재료 라미네이트를 가볍게 하거나 부드럽게 하는 재설계(예: 단일 중합체 코팅 조사 또는 포일 적재량 감소) 개발에 자금을 지원하고 있습니다. OEM과 가공업체도 유통 기한을 유지하면서 동시에 플라스틱 사용량을 줄일 수 있는 장벽 기술을 테스트하고 있습니다. 이러한 추세에는 회수 및 수거 제휴 증가, 종이 재활용 용량 및 분류 장비에 대한 자본 투자, 자발적인 규정 및 업계 목표에 대한 보다 명확한 로비 시도가 포함됩니다. 더 친환경적인 포장을 인식하기 위해 추가 비용을 지불하려는 소비자 선호와 친환경 문제에 대한 소비자의 인식은 재활용 포장을 선호하는 일부 유럽 및 북미 정책 운동과 마찬가지로 비즈니스 사례를 강화합니다. 용량 증가를 발표하는 대형 상자 생산업체와 재활용 가능한 상자를 더 많이 사용하고 수명 주기 배출량을 낮추기 위한 로드맵이 포함된 지속 가능성 보고서와 같은 예는 자본 할당 방법과 기업이 음료 브랜드와 공동 혁신하는 방법을 바꾸는 예입니다.

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액체 포장 상자 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 200ml, 201-500ml, 501-1000ml, 1000ml로 분류될 수 있습니다.

• 200ml: 어린이 음료, 이동 중에도 먹을 수 있는 간편 식품 음료, 유제품 소량 제공 등의 전통적인 1회 서비스 음료입니다. 편리함과 손쉬운 부분 조절, 빨대나 스크류 캡을 사용할 때처럼 쉽게 열 수 있다는 점에서 높이 평가됩니다.

• 201-500ml: 주스, 향이 첨가된 우유 및 식물성 음료는 개인 소비 음료로 널리 사용되며 휴대성이 낮은 경기 침체 인식과 균형을 이루어야 하므로 재밀봉 가능한 스파우트가 있는 경우가 많습니다.

• 501-1000 ml: 가족용 포장 우유, 다기능 주스, 더 큰 병에 담긴 음료에 적합합니다. 가볍고 보관하기 쉽기 때문에 가정용 플라스틱 병을 대체할 수 있습니다.

• 1000ml: 대형 가족용 우유병 및 멀티팩 디자인에 사용되어 수량당 비용 혜택을 제공하고 가구가 우유를 소비할 때 제품 대비 포장 비율을 낮춥니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 유제품, 과일 주스, 야채 주스, 기타로 분류될 수 있습니다.

• 유제품: UHT와 신선한 우유, 요구르트 음료 및 크리머는 모두 일반적으로 상자에 포장되어 유통기한이 긴 제품의 무균 포장과 냉장 상자에 포장된 냉장 유제품을 허용합니다.

• 과일 주스: 상자에는 맛을 유지하고 빛으로부터 보호하는 능력이 있습니다. 무균 상자는 냉장 보관되지 않은 상온 보관 주스를 제공할 수 있어 유통 채널이 확장됩니다.

• 야채 주스: 민감한 영양소 및 색상과의 접촉을 피하기 위해 높은 차단 특성을 가질 수 있어야 합니다. 산소 장벽이 강화된 상자는 영양가를 유지합니다.

• 기타: 이 부문의 예로는 음료 기반 알코올, 영양 음료, 와인 및 성인용 음료가 있습니다. 상자 형식은 장벽 요구 사항, 브랜드 표면 및 지속 가능성에 대한 포지셔닝을 기반으로 선택됩니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

지속 가능성 및 규제 압력으로 인해 일회용 플라스틱에서 대체품이 시장 성장

포장의 재활용 가능성과 기업의 순 제로 약속에 대한 규제적 관심이 높아지면서 액체 포장 상자 시장이 크게 성장하고 있습니다. 유럽, 북미 및 아시아 일부 지역의 정부 및 EPR(확장 생산자 책임) 시스템은 재활용이 더 쉽거나 평균 수명 주기에 미치는 영향이 더 낮은 것으로 입증된 형식에 점점 더 많은 인센티브를 제공하고 있습니다. 소매업체 스코어카드와 소비자 수요 요인으로 인해 브랜드는 재생 가능한 소재로 만들어지고 PET 병보다 더 친환경적인 섬유 기반 포장을 요구하게 됩니다. 이는 수요 견인(형식 전환)과 공급 측면의 투자(라인 업그레이드, 보다 지속 가능한 코팅에 대한 투자)를 형성합니다. 또한 대규모 식품 회사는 조달 결정에 지속 가능성 측정을 통합하고 있습니다. 탄소 배출량과 재활용 가능성이 가격과 무게를 대체하여 경우에 따라 주요 구매 기준으로 사용되어 수명 주기 분석에서 이득이 나타나는 카톤 팩의 활용을 빠르게 추적하고 있습니다. 새로운 분류 및 재활용 기술은 이제 상자 재활용이 대규모로 이루어질 수 있도록 보장하고 효과적으로 루프를 완성하며 많은 플라스틱에 대한 영향이 적은 대안으로 상자를 사용하는 비즈니스 사례 증가를 보여줌으로써 이러한 변화를 지원합니다.

광범위한 제품 범위와 유통을 가능하게 하는 차단 기술 및 무균 충전의 혁신시장

장벽 라미네이트, 폼 라미네이트 및 무균 충전 기술의 혁신으로 적용 가능한 영역이 확대되었으며 식물성 음료, 액체 영양 성분 및 일부 성인용 음료 카테고리에서 상자가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 더 나은 장벽은 알루미늄 호일 층을 과도하게 사용하지 않고도 보관 수명과 감각적 품질을 제공할 수 있으므로 무게가 줄어들고 촉감이 더 좋은 소재를 재활용할 수 있습니다. 무균 충전 시스템을 사용하면 낮은 저온 유통 인프라와 낮은 물류 비용이 존재하는 모든 위치의 주변 및 개방형 유통 채널에 제품을 저장할 수 있습니다. 기계 및 스파우트 기술은 또한 편의성(재밀봉 가능한 캡, 스파우트 및 슬림형 형식)을 최적화하여 상자가 병에 비해 편리함을 누릴 수 있도록 지원합니다. 프로세스 혁신과 결합된 패키징은 브랜드 소유자가 유통 위험을 줄이면서 더 넓은 지역에 제품을 재구성하고 다시 출시할 수 있음을 의미하며 이를 통해 전체 취급 가능한 상자 시장을 확대할 수 있습니다. 이러한 기술 발전은 전 세계적으로 자본 투자를 촉진하고 용량을 충진합니다.

억제 요인

재활용 인프라 불일치로 인해 진정한 순환성이 잠재적으로 느려집니다.시장 성장 방해

상자는 주로 섬유 기반이지만 복합 재료(종이 + 플라스틱, 때로는 알루미늄)입니다. 따라서 일반적인 분류 및 재활용 등급 회수 공정으로 처리할 수 없으며, 대신 비용 효율적으로 섬유를 회수하기 위해 별도의 분류 및 가공이 필요합니다. 종이를 수집하고 재활용하는 시립 시스템은 아직 대부분의 지역에서 대량의 상자를 수용할 수 있도록 간소화되지 않았습니다. 오염, 전용 구조의 부재, 낮은 소비자 인식 등은 높은 복구 수준을 제한하는 장벽 중 일부입니다. 상자 재활용이 가능한 지역에서는 여러 시장(유럽 일부, 일본 일부, 북미 일부 프로젝트)에만 국한될 수 있으므로 다른 지역에서는 단순한 상자 재활용을 즐깁니다.

신흥 시장을 위한 경량화 및 새로운 형식을 통한 인접 성장으로 시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

콜드체인이 최소화되고 비용이 중요한 역할을 하는 신흥 시장에 맞게 상자 기술을 더 가볍고 비용 효율적인 형식으로 전환하는 것이 강력한 성장 영역입니다. 경량화(평량 및 플라스틱 감소)를 통해 재료 및 화물 비용이 절감되고 상자가 PET 및 HDPE와 관련하여 더욱 경쟁력 있는 위치에 배치될 수 있습니다.

1회용 음료 무균 상자는 상온에 안정적인 제품 무결성과 낮은 단위당 제품 유통 비용을 결합하여 2층, 시골 소매점 및 기관 판매점에 침투할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 또한 시장은 상온 보관 가능한 성인용 음료, 식물 기반 단백질, 즉석 음료 성인 영양식품과 같은 인근 카테고리로 확장될 수 있고 확장되고 있으며, 이들 모두는 상자 경제와 브랜드 표면을 활용할 수 있습니다.

원자재 가격 변동성과 수지 가용성 압박 마진은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

코팅된 판지와 고분자 수지는 상자 제조업체가 원료로 의존하고 있으며, 펄프 부문의 가격 및 공급 변동성과 산발적인 수지 부족(폴리에틸렌, 타이 레이어)으로 인해 마진과 생산 일정에 큰 타격을 입었습니다. 수지 가격이 상승하는 가격 변동성의 경우, 가격 저항성이 높은 시장과 장기 공급 계약을 통해 가격을 인상하는 것이 항상 가능한 것은 아니라는 점을 감안할 때 전환업체는 가격을 인상하라는 즉각적인 압력을 받고 있습니다.

더욱이, 재활용 재고를 확대하라는 압력은 식품 등급 재활용 재료가 품질과 가용성 측면에서 더 까다롭기 때문에 공급망이 복잡해질 수 있습니다. 이러한 공급망 역학으로 인해 제조업체는 안전 재고를 유지하고 공급업체 조건을 재협상하거나 자본 및 운영 비용을 증가시키는 대체 장벽 솔루션에 투자해야 합니다.

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액체 포장 상자 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미, 특히 미국의 액체 포장 상자는 소비자의 편의성 요구, 즉석 음료의 증가, 기업 지속 가능성 이니셔티브의 증가에 의해 결정되는 중요한 시장입니다. 소매 체인과 QSR은 재활용 가능한 포장에 더 큰 중요성을 두며, 유제품 브랜드(및 더 큰 범위의 음료 브랜드)도 무균 및 냉장 상자 형식으로 전환합니다. 이 지역은 변환 및 충전 능력이 높으며 상자를 더욱 매력적으로 만들 수 있는 상자 재활용 인프라 및 EPR 시스템에 대한 투자도 경험하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 소비자는 습관적으로 병에 초점을 맞춘 편의성 및 재활용 시스템을 선호하기 때문에 PET 및 병 형태는 여러 음료 카테고리에서 계속해서 경쟁을 벌이고 있습니다.

• 유럽

유럽은 액체 상자를 채택한 초기 시장이었으며 대부분의 국가에서 긍정적인 정책 동인(순환성 목표, 포장 폐기물 지침)과 잘 확립된 재활용 시스템의 지원을 받았습니다. 소매업체의 지속 가능성과 관련된 KPI와 함께 유럽 소비자의 환경 의식 추세는 유제품 및 비유제품 음료에 상자 사용을 촉진했습니다. 장벽 및 상자 설계 유럽의 가공업체 및 OEM 역시 중요한 역할을 하는 혁신의 최전선에 있으며 재활용 콘텐츠 및 단일 재료 개념이 정기적으로 시범적으로 적용됩니다. EPR 및 높은 재활용 수준과 같은 규제된 환경은 한편으로는 상자 사용을 촉진하는 반면, 다른 한편으로는 기업이 재활용성을 달성하기 위해 빠르게 혁신하도록 강요합니다.

• 아시아

아시아 태평양 지역은 액체 상자 측면에서 가장 빠르게 성장하는 시장이며, 이는 일관되지 않은 냉장 인프라를 갖춘 시장에서 음료, 광범위한 중산층 및 상온 보관 제품의 소비 증가로 인한 것입니다. APAC는 UHT 우유, 주스의 수요와 카톤 형식 도입의 빠른 속도로 인해 지난 몇 년 동안 세계 시장의 주요 점유율을 유지한 것으로 여겨집니다. 중국, 인도, 동남아시아에서요. 가격 민감도는 더 작은 팩 크기/1회 제공량 ​​요구 사항에 기여하고 대형 형식은 도시화 증가와 현대 무역 확산을 통해 이익을 얻습니다. 공급업체가 물류 비용을 절감하고 현지 취향에 신속하게 대응할 수 있도록 투자하고 있기 때문에 해당 지역의 현지 전환 및 충전 시설도 도입 동인 중 하나입니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

글로벌 액체 포장 상자 시장은 상자를 생산하는 다국적 기업과 지역 변환기가 결합하여 지배하고 있습니다. 주요 국제 기업으로는 무균 상자 솔루션 및 포장 솔루션에 대한 통합 처리 분야로 잘 알려진 Tetra Pak이 있습니다. SIG Combibloc(SIG)은 세계 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있는 무균 상자 및 충전재의 선도적인 공급업체이며 Elopak은 Pure-Pak 1 상자로도 잘 알려져 있으며 지속 가능한 상자 및 처리 상자 기술과 충전재에 투자하고 있습니다. 기타 주요 이해관계자로는 생태계를 형성하는 지역 및 특수 가공업체, 충전 기계 OEM, 판지 생산업체, 즉 WestRock/AR Packaging(지역 시장과 관련된 경우) 및 현장 채택을 촉진하는 많은 현지 충전 파트너가 있습니다. 이들은 기술(차단 코팅, 무균 충진), 지속 가능성 인증(재활용성 및 재활용 콘텐츠), 통합 서비스 모델(기계, 상자 및 부가가치 서비스의 결합)을 놓고 싸우고 있습니다. 상자 공급업체, 음료 브랜드 및 재활용 업체 간의 전략적 조정이 추세에 있으며, 주요 업체 간의 자본 지출 방출 및 용량 확장은 모두 업계에서 규모 이점이 더욱 집중된다는 신호입니다.

최고의 액체 포장 상자 회사 목록

• The Coca-Cola Company (U.S.)
• PepsiCo (U.S.)
• Nestlé (Switzerland)
• Unilever (U.K.)

주요 산업 발전

2025년 6월:SIG Combi bloc은 2025년부터 추가 투자를 통해 멕시코 케레타로에 있는 무균 상자 생산 공장을 확장한다고 발표했습니다.

보고서 범위

액체 포장 상자 시장은 지속 가능성의 물결, 기술 변화 및 진화하는 소비자 트렌드의 교차로에 있습니다. 전체적으로 그들은 신흥 경제에서 더 빠른 성장의 일부 사례와 함께 매우 안정적이고 높은 한 자릿수 성장 경로로 이어지고 있습니다. 상자의 이러한 주요 장점, 즉 재생 가능한 섬유의 높은 비율, 무균 형태의 경량, 높은 차단성, 상온 보관 제품의 유리한 소매 위치 등은 브랜드 소유자의 탈탄소화 및 순환성 의제를 해결하므로 상자는 대부분의 음료 응용 분야에서 기존 플라스틱 용기를 효과적으로 대체할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 두 가지 주요 제한 사항이 채택 속도를 결정합니다. 즉, 경제적으로 실행 가능한 방식으로 상자를 캡처하기 위해 지역 재활용 인프라 및 수집 시스템을 얼마나 빨리 확장할 ​​수 있는지, 그리고 해당 부문이 마진을 압박할 수 있는 원자재/수지 가격의 변동성에 얼마나 열려 있는지입니다. 차단 코팅 및 무균 충전재의 혁신과 재밀봉 가능한 스파우트 및 경량 제품과 같은 제품의 혁신은 시장을 개척하고 병에 대한 경쟁력을 높입니다. 용량 투자 능력, 공동 재활용 노력 주도권, 통합 솔루션 제공(팩 설계 + 충진 장비 + 지속 가능성 지원)이 계속해서 중요한 역할을 할 것이기 때문에 더 큰 업체가 시장 구조에서 다시 선호될 가능성은 낮습니다. 아시아는 지역적으로 가장 높은 성장률을 보이고 있으며, 유럽과 북미는 계속해서 프리미엄 중심 및 지속 가능성 중심 혁신의 원천입니다. 이 분야에서 기업의 전략적 우선 순위는 재활용 및 재활용 콘텐츠 설계를 가속화하고, 탄력적인 원자재 공급망을 보장하고, 수요가 급증하는 지역 변환 및 충전 공간에 투자하고, 부문 간 협력을 시작하여 상자 수집 및 처리 용량을 확장하는 것입니다. 실제로 이를 수행하는 기업은 글로벌 음료 및 유제품 부문이 공격적으로 순환형 저탄소 포장을 추구하기 시작함에 따라 혜택을 누릴 수 있는 위치에 있게 될 것입니다.