리튬 이온 배터리 재활용 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(Li-NMC, LiFePO4, Li-Co 산화물), 애플리케이션별(자동차, 가전제품, 산업 장비, 에너지 저장) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

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리튬이온 배터리 재활용 시장 개요

세계 리튬이온 배터리 재활용 시장은 2025년 49억3000만 달러에서 2026년 56억3000만 달러에 달하고, 2035년까지 187억4000만 달러로 꾸준히 성장해 2025년부터 2035년까지 CAGR 14.29%로 성장할 것으로 예상됩니다.

휴대폰, 에너지 저장 장치 및 전기 자동차 사용자의 리튬 이온 배터리 사용이 증가하고 있으며 이에 따라 리튬 이온 배터리 재활용 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 이들 모두는 수명을 입증할 수 있고 교체가 필요한 리튬 이온 배터리로 작동됩니다. 기업들은 또한 사용한 배터리를 쓰레기로 버리는 대신 재활용하는 방법을 배우고 있습니다. 재활용은 또한 리튬, 코발트, 니켈과 같은 귀중한 자원을 재개발하여 새로운 자원을 형성하는 데 도움이 됩니다. 이렇게 하면 비용이 절감되고, 원자재 채굴량이 줄어들어 환경이 절약됩니다. 오염과 폐기물로 인해 정부와 기업은 세계 배터리 재활용 계획에 참여하게 되었습니다. 전기자동차의 적용이 증가하고 있으며, 기술의 발전에 따라 전기자동차 전환이 구체화됨에 따라 사용되는 배터리의 양이 증가할 가능성이 높습니다. 그럼에도 불구하고 신기술과 개선된 재활용 전략 덕분에 배터리 재활용이 더욱 간편해지고 효율성이 향상되어 녹색 미래가 현실화될 수 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

리튬이온 배터리 재활용 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

이는 코로나19 대유행으로 인해 글로벌 공급망이 붕괴되어 리튬이온 배터리 재활용 시장에 부정적인 영향을 미쳤기 때문입니다. 국가들이 폐쇄 조치를 취했을 때 재활용 공장과 공장은 폐쇄되거나 감소된 비율로 운영되었습니다. 이로 인해 사용한 배터리 재활용이 크게 감소했습니다. 운송에도 영향을 미쳐 자재를 효과적으로 이동할 수 없었습니다. 이로 인해 재활용 활동이 줄어들고 대부분 기업이 재정적으로 어려움을 겪게 되면서 투자가 늘어나고 향후 배터리 재활용 시스템을 강화할 계획이다.

최신 트렌드

배터리 폐기물 증가로 더욱 스마트한 재사용 및 친환경 재활용 솔루션 제공

성장 촉진 효과가 있는 가장 큰 것 중에는 오래된 배터리에 두 번째 생명을 불어넣는 것이 있습니다. 기업에서는 버리는 것이 아니라 재활용하고 있습니다.전차건물에 사용된 배터리에너지 저장건물을 운영하고 전력을 백업하는 장치입니다. 이는 낭비를 최소화할 뿐만 아니라 재정을 보존하고 증가하는 에너지 수요를 충족시킵니다. 그것은 일종의 재활용 병입니다. 전원만 사용하면 됩니다. 이러한 현명한 재사용은 새로운 금속 채굴에 대한 부담을 낮추고 환경을 보호하며 자동차 여행이 끝난 후에도 모든 배터리의 수명을 연장합니다.

EU 정부 데이터에 따르면 EU 회원국 전체의 휴대용 배터리 수집량은 2023년 약 45%에서 2022년 46%로 증가했으며, 일부 국가에서는 2019년에 51%로 정점에 도달했다가 완화되었습니다. 이는 유럽 전역에서 소비자 참여와 규정 준수의 변동성을 보여줍니다.

아일랜드와 스위스는 일부 국가에서 2022년까지 휴대용 배터리 규정 준수율을 최대 58% 달성했습니다. 비록 리튬 이온 배터리가 시장 출시 물량의 37% 이상을 차지했지만, 이는 폐기물 흐름에서 리튬 장치의 영향력이 커지고 있음을 보여줍니다.

• EU 정부 데이터에 따르면 EU 회원국 전체의 휴대용 배터리 수집량은 2023년 약 45%에서 2022년 46%로 증가했으며, 일부 국가에서는 2019년에 51%로 정점에 도달했다가 완화되었습니다. 이는 유럽 전역에서 소비자 참여와 규정 준수의 변동성을 보여줍니다.

• 아일랜드와 스위스는 일부 국가에서 2022년까지 휴대용 배터리 규정 준수율을 최대 58% 달성했습니다. 비록 리튬 이온 배터리가 시장 출시 물량의 37% 이상을 차지했지만, 이는 폐기물 흐름에서 리튬 장치의 영향력이 커지고 있음을 보여줍니다.

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리튬 이온 배터리 재활용 시장 세분화

유형별

• Li-NMC(리튬-니켈 망간 코발트): 높은 에너지 용량과 긴 배터리 수명으로 인해 전기 자동차에 일반적으로 사용됩니다. 성능, 비용, 안전성의 균형을 유지하여 대부분의 EV에 널리 사용됩니다.

• LiFePO4(리튬-인산철): 더운 날씨에도 더 안전하고 안정적인 것으로 알려져 있습니다. 이 배터리는 오래 지속되고 가격이 저렴하기 때문에 저가형 EV 및 백업 전원 시스템에 사용됩니다.

• LCO(리튬-코발트 산화물): 휴대폰, 노트북, 태블릿에서 흔히 발견됩니다. 이러한 배터리는 작은 공간에 많은 전력을 저장하지만 안전 및 비용 문제로 인해 대규모 시스템에는 적합하지 않습니다.

애플리케이션별

• 자동차: 대부분의 배터리는 수명이 다하면 전기 자동차에서 나옵니다. 이러한 제품은 수집, 재사용 또는 재활용되어 귀중한 금속을 회수하고 전자 폐기물을 줄입니다.

• 가전제품: 스마트폰 및 노트북과 같은 장치는 코발트와 리튬을 회수하기 위해 대량으로 재활용되는 소형 리튬 이온 배터리를 사용합니다.

• 산업 장비: 대용량 배터리를 사용하는 공장과 기계는 재활용을 통해 사용한 배터리를 관리하고 보다 안전한 폐기물 처리를 보장합니다.

• 에너지 저장: 오래된 EV 배터리를 재사용하여 태양광 패널이나 그리드의 전기를 저장함으로써 가정과 기업의 정전을 줄이고 에너지를 절약할 수 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

EV 붐은 지속 가능한 배터리 재료 회수를 위한 긴급 추진을 촉진합니다

전기 자동차(EV) 사용이 폭발적으로 증가하면 리튬 이온 배터리의 핵심 원자재인 리튬, 코발트, 니켈 수요도 마찬가지로 폭발적으로 증가할 것입니다. 세계 정부가 더욱 엄격한 배출 기준을 채택하고 친환경 운송으로 전환함에 따라 자동차 제조업체는 생산을 일정하게 유지하고 광물 공급망을 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 이는 EV 수요 증가가 배터리 낭비 증가로 이어질 수 있고 그에 따라 더 높은 재활용이 필요한 강렬한 인과관계 순환을 형성합니다. 수명이 다한 배터리를 사용하면 원자재 채굴 사용을 최소화하고 탄소 배출과 생산 비용을 절약할 수 있습니다. 정부와 제조업체 모두 장기적인 자재 보안을 목표로 재활용 인프라를 제공하기 위해 노력하고 있습니다. Redwood Materials 및 Li-Cycle과 같은 회사는 폐쇄 루프 시스템의 혁신을 주도하여 자재 재사용을 극대화하는 동시에 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.

• EU 배터리 규정에 따르면 새로운 산업용 및 EV 배터리에는 최소 16% 재활용 코발트, 6% 재활용 리튬, 6% 재활용 니켈, 85% 재활용 납이 포함되어야 합니다. 이는 2031년까지 인증된 재료를 제공할 수 있는 재활용 시스템에 대한 인프라 수요를 촉진합니다.

• 동일한 규정은 휴대용 배터리의 경우 2027년까지 63%, 2030년까지 73%, 경량형 배터리 유형의 경우 2028년까지 51%, 2031년까지 61%의 폐기물 수거 목표를 규정하여 유럽 전역의 수거 네트워크 구축을 지원합니다.

순환 정책으로 재활용 투자 및 기술 발전 급증

주요 경제의 경제적 변화는 회사가 수명이 다한 배터리 관리에 사용하는 접근 방식을 변화시키고 있습니다. 이는 EU, 미국, 중국 정부가 최소한의 재활용 할당량을 부과하고 생산자 책임을 확대하는 등 순환 경제에 대해 엄격한 정책을 도입했기 때문입니다. 이러한 프레임워크는 기업이 배터리를 쉽게 분해하고 회수할 수 있도록 배터리를 재설계하도록 유도합니다. 전자 및 배터리 폐기물이 증가하고 자원이 제한되어 있기 때문에 이해할 수 있습니다. 재활용 중심의 연구개발과 막대한 투자가 폭발적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어, EU 배터리 규정은 최소한의 재활용 자재 제한을 설정하는 반면, 미국 에너지부는 배터리 재활용 스타트업 조직 및 연구 센터에 백만 달러 이상을 투자했습니다. 이 정책은 저배출 재활용 기술의 혁신을 촉진할 뿐만 아니라 거대하면서도 비용 효율적인 재활용 시설을 만들기 위한 공공-민간 파트너십의 개발 및 촉진을 허용합니다.

억제 요인

높은 설치 비용으로 전 세계적으로 재활용 성장 기회 감소

오래된 배터리를 제거하려면 중장비가 필요하며, 만료된 배터리를 안전하게 분해하려면 첨단 기술, 중장비, 막대한 에너지가 필요합니다. 이러한 사실로 인해 소수의 회사만이 이러한 운영을 시작하고 유지할 수 있습니다. 게다가 자료도 있습니다. 리튬과 같은 리튬은 여전히 ​​대량으로 쉽게 추출할 수 없으므로 활동의 수익성이 떨어집니다. 이는 중소기업이 업계에 합류하는 것을 두려워하게 만듭니다. 이로 인해 배터리 폐기물이 증가함에 따라 재활용 수준이 요구되는 속도로 증가하지 않습니다.

• US EPA는 2013년부터 2020년 사이에 리튬 이온 배터리로 인한 재활용 시설에서 약 245건의 화재가 발생했다고 보고했습니다. 이는 최대 250건의 보고된 사고를 인용하여 다른 안전 협회에서 확인한 추세이며, 이는 LIB 폐기물을 처리하는 작업에서 심각한 화재 관리 문제를 강조합니다.

• EPA가 발표한 검토에 따르면 미국의 전체 리튬 이온 배터리 재활용률(장치에 내장된 경우 제외되는 경우가 많음)은 2018년 약 32%로 유지되었으며, 이는 수명이 다한 리튬 이온 배터리의 대량이 공식적인 회수 시스템을 벗어나 있음을 나타냅니다.

배터리 비용 절감으로 오래된 배터리를 더욱 스마트하게 재사용할 수 있는 방법 제공

기회

배터리 가격이 계속 하락함에 따라 기업들은 새로운 재료에 의존하는 대신 재료를 재사용하는 더 스마트한 방법을 찾고 있습니다. 이는 재활용에 대한 큰 기회를 창출합니다. 제조업체는 사용한 배터리를 새로운 원자재로 전환하여 비용을 절감하고 폐기물을 줄일 수 있습니다. 전기 자동차와 에너지 저장 시스템이 빠르게 성장함에 따라 재활용 수요도 증가할 것입니다.

또한, 오래된 배터리의 부품을 재사용하면 국가가 금속 수입에 덜 의존하는 데 도움이 됩니다. 따라서 배터리 가격의 하락은 재활용 기술에 대한 더 많은 투자를 장려하여 비용을 절약하고 환경 친화적인 조치가 됩니다.

• Transport & Environment에 따르면 Northvolt의 프로세스를 사용하는 것과 같은 현대적인 재활용 시설은 중요 금속(리튬, 코발트, 니켈)을 최대 95%까지 회수할 수 있어 순환 공급망에 대한 현재의 기술적 타당성을 입증합니다.

• EU 정책 입안자들과 T&E 그룹을 언급한 로이터의 보고에 따르면, 성공적으로 구현된 재활용 시스템은 2030년까지 130만~400만 대의 EV 생산을 지원하기에 충분한 재료를 회수할 수 있으며, 새로운 채굴로 인한 원자재 의존도와 온실가스 배출을 완화할 수 있습니다.

약한 배터리 수집으로 인해 대규모 재활용 결과가 느려짐

도전

재활용 산업이 고도화되고 있음에도 불구하고 아직 많은 국가에는 버려진 배터리를 수거하는 체계적인 시스템이 없습니다. 사용한 배터리의 대부분은 적절한 수거 장소가 없고 사람들이 이러한 관행의 위험성을 충분히 인식하지 못하여 낭비적이기 때문에 무책임하게 쓰레기통이나 매립지에 버려지고 있습니다.

이로 인해 재활용 회사는 재활용에 충분한 배터리를 확보해야 하는 불리한 상황에 놓이게 됩니다. 이는 인구와 산업계에 오래된 배터리를 다시 시작하도록 알리는 추가 공공 프로그램, 인센티브 및 규정을 도입하여 수정해야 합니다.

• 미국 EPA와 국립 폐기물 및 재활용 협회(National Waste & Recycling Association)를 참조한 보고서에 따르면 미국 전역의 재활용 시설에서 매년 5,000건 이상의 화재가 발생합니다. 이러한 조사는 부적절하게 폐기되거나 식별되지 않은 리튬 이온 배터리를 대부분의 발화 사건과 반복적으로 연관시켜 수집 및 분류 중에 심각한 운영 위험을 초래합니다.

• RCRA에 따른 EPA 규제 지침에 따라 폐 리튬 이온 배터리의 거의 100%가 가연성(D001) 및 반응성(D003)으로 인해 유해 폐기물로 분류됩니다.

 

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리튬 이온 배터리 재활용 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

미국의 리튬이온 배터리 재활용 시장은 강력한 정부 지원과 전기 자동차의 증가로 인해 꾸준히 성장하고 있습니다. 미국 인프라법과 같은 프로그램을 통해 새로운 재활용 센터를 설립하기 위한 자금이 확보되었습니다. Redwood Materials와 같은 회사는 배터리 부품을 재사용하는 폐쇄 루프 시스템을 구축하는 데 앞장서고 있습니다. 또한 중고 배터리 반환에 대한 대중의 인식이 높아지고 자동차 제조업체와의 파트너십이 높아지고 있습니다. 현지 생산과 청정 에너지에 대한 추진으로 미국은 주요 금속에 대한 해외 의존도를 줄이는 것을 목표로 글로벌 배터리 재활용의 핵심 국가가 되었습니다.

• 유럽

배터리 재활용이 활발한 지역 중 하나는 유럽이다. EU의 부담스러운 규정으로 인해 기업은 특히 독일, 프랑스, ​​네덜란드와 같은 국가에서 최소한의 배터리 재료를 재활용하도록 회사에 강요하고 있습니다. 많은 스타트업들이 사용한 배터리에서 금속을 추출하는 친환경적인 방법을 도입하고 있습니다. 또한, 다양한 자동차 제조사들은 재활용 업체들과 협력하여 전기차 폐기물을 보다 책임감 있게 관리하고 있습니다. 좋은 환경 목표와 녹색 기술 투자로 이 지역은 재활용의 선두주자가 되었습니다.

• 아시아

아시아는 주요 리튬 이온 배터리 재활용 시장 점유율을 보유하고 있으며 배터리 제조를 주도하고 있으며 현재 특히 중국, 한국, 일본과 같은 시장에서 재활용 사업을 다음 단계로 끌어올리고 있습니다. 이들 국가 역시 이미 엄청난 양의 배터리를 생산, 사용하고 있어 이를 회수하려는 노력이 이뤄지고 있다.귀금속코발트, 니켈, 리튬 등. 중국은 먼저 대규모 재활용 시설을 배치한 후 배터리 추적과 안전한 폐기를 강제해야 한다는 새로운 규정을 강화했습니다. 한국과 일본 기업들은 지능형 재활용 기술에 돈을 투자하고 있다.

주요 산업 플레이어

혁신과 파트너십은 기업이 재활용 분야에서 앞서 나갈 수 있도록 지원합니다.

배터리 재활용 주요 기업은 오래된 배터리 재료를 재처리하는 우수하고 깨끗하며 경제적인 방법을 개발하여 경쟁력 있는 접근 방식을 유지하고 있습니다. 예를 들어 사용된 EV 배터리를 재활용하여 저장 시스템을 만드는 미국의 Redwood Materials가 있습니다.

• Umicore(벨기에): 세계경제포럼(World Economic Forum)의 글로벌 배터리 연합(Global Battery Alliance)의 창립 멤버인 Umicore는 조화로운 순환 경제 이니셔티브를 통해 핵심 배터리 금속의 90% 이상 회수를 목표로 하는 업계 노력에 기여하고 있습니다.

• Redwood Materials(미국): 미국 에너지부에 따르면 Redwood Materials 시설은 리튬, 코발트 및 니켈에 대해 95% 회수율을 달성했으며 2024년에는 250,000개의 EV 배터리를 생산할 수 있을 만큼 충분한 재료를 재활용했습니다.

Li-Cycle은 폐기물을 최소화하고 안전한 방식으로 재활용하는 것을 핵심 전문 분야로 하는 캐나다 회사입니다. 유럽의 Umicore는 금속 회수와 지속 가능성을 통합했습니다. 이들 기업도 배터리를 더 확보하고 비용을 절감하기 위해 자동차 제조사, 기술 기업과 힘을 합치고 있다.

최고의 리튬 이온 배터리 재활용 회사 목록

• Umicore (Belgium)
• Li-Cycle (Canada)
• Redwood Materials (U.S.)
• Battery Resourcers (U.S.)
• Retriev Technologies (U.S.)
• Neometals (Australia)
• Sims Limited (Australia)
• Ganfeng Lithium (China)
• Ternium (Argentina)
• China National Petroleum Corporation (China)

주요 산업 발전

2024년 6월, 레드우드 재료는 세컨드 라이프 에너지 프로젝트, 즉 출시된 전기 자동차의 오래된 배터리를 가지고 있습니다. 이 12MW/63MWh 배터리 저장장치는 데이터센터에 전력을 공급하기 위해 설치됐으며, 이는 배터리 재활용을 위한 북미 최대 규모 프로젝트가 됐다. 이 프로젝트에서는 사용한 배터리를 버리는 대신 미래에 어떻게 대규모 시설에 전력을 공급할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 또한 새로운 배터리를 생산할 필요성을 줄여 재정과 천연 자원을 절약하는 데 도움이 됩니다. 이는 재활용 배터리가 적절한 기술 없이도 청정 에너지 시스템에서 두 번째 생명을 얻을 수 있음을 분명히 보여주는 한 단계입니다.

보고서 범위

이 보고서는 독자가 글로벌 리튬 이온 배터리 재활용 시장을 여러 각도에서 포괄적으로 이해할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하는 과거 분석 및 예측 계산을 기반으로 하며 독자의 전략 및 의사 결정에 충분한 지원을 제공합니다. 또한 이 연구는 SWOT에 대한 포괄적인 분석으로 구성되어 있으며 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 향후 몇 년 동안 응용 프로그램이 궤적에 영향을 미칠 수 있는 동적 범주와 잠재적인 혁신 영역을 발견하여 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사합니다. 이 분석은 최근 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 경쟁사에 대한 전체적인 이해를 제공하고 성장 가능한 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 시장에 대한 전략적, 재정적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공하기 위해 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기법, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.