리튬 니켈 코발트 망간 산화물 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(Nmc111, Nmc532, Nmc442, 기타), 애플리케이션별(노트북, 태블릿 PC, 휴대용 전원, 전동 도구, 전기 자전거), 지역 통찰력 및 예측(2025~2035년)

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리튬 니켈 코발트 산화망간 시장 개요

세계 리튬 니켈 코발트 망간 산화물 시장은 2025년 54억 8천만 달러에서 2026년 57억 6천만 달러로 확대되어 5.09%의 CAGR로 성장해 2035년까지 89억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

리튬니켈코발트망간산화물(NMC) 시장은 배터리 소재 산업 내에서 역동적인 부문이다. NMC 양극재는 높은 에너지 밀도와 성능으로 유명한 리튬 이온 배터리의 필수 구성 요소로, 특히 전기 자동차(EV) 및 휴대용 전자 장치와 같은 다양한 응용 분야에 필수적입니다. 글로벌 추진으로청정 에너지전기화(Electrification)가 심화됨에 따라 NMC 배터리에 대한 수요는 계속해서 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 이번 시장 소개는 NMC 소재가 현대 사회에 활력을 불어넣고 지속 가능성 목표에 부합하며 에너지 저장 및 운송 분야의 혁신을 주도하는 데 있어 중추적인 역할을 강조합니다.

주요 결과

코로나19 영향

코로나19 팬데믹이 시장에 미치는 심각한 부작용

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR의 급격한 상승은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

리튬니켈코발트망간산화물(NMC) 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 글로벌 공급망의 중단으로 인해 NMC 재료 생산 및 배송이 지연되었습니다. 봉쇄 기간 동안 경제 활동 감소와 소비자 수요 감소로 인해 NMC 배터리에 크게 의존하는 전기 자동차(EV) 산업이 둔화되었습니다. 시장 불안정으로 인해 NMC 재료의 가격 변동이 발생하여 이윤에 영향을 미쳤습니다. 투자 불확실성으로 인해 NMC 생산 시설 확장이 방해되었고 일부 연구 노력이 전염병 관련 프로젝트로 방향이 바뀌어 혁신이 지연되었습니다. 운송 문제로 인해 NMC 재료의 글로벌 무역이 더욱 중단되었으며, 이는 전체적으로 NMC 시장에 대한 전염병의 악영향에 기여했습니다.

최신 트렌드

지속 가능한 소싱과 첨단 화학이 시장 성장의 길을 선도합니다

리튬 니켈 코발트 망간 산화물(NMC) 배터리의 역동적인 환경에서 주목할만한 추세가 나타났습니다. 환경 문제와 규제 압력으로 인해 지속 가능한 원자재 조달이 주목을 받고 있습니다. 배터리 제조업체는 윤리적이고 책임감 있게 채굴된 코발트와 니켈을 확보하여 NMC 생산의 탄소 배출량을 줄이는 데 점점 더 집중하고 있습니다. 또한, 고급 NMC 화학이 주목을 받고 있습니다. 더 높은 니켈 함량을 특징으로 하는 NMC 811은 향상된 에너지 밀도와 비용 효율성을 제공하므로 전기 자동차 제조업체가 선호하는 선택입니다. 한편, NMC 9-5-5 제제에 대한 연구는 훨씬 더 높은 에너지 밀도와 더 긴 수명을 약속하며 차세대 고성능 리튬 이온 배터리에 대한 가능성을 제시합니다. 이러한 추세는 NMC 시장의 지속 가능성과 지속적인 혁신에 대한 업계의 의지를 강조합니다.

• 미국 에너지부(DOE)에 따르면 배터리 제조업체는 에너지 밀도를 높이기 위해 최근 몇 년 동안 리튬 니켈 코발트 망간 산화물(NCM) 음극의 니켈 함량을 60%에서 거의 80%로 늘렸습니다. 이러한 전환으로 차량 범위 성능이 약 25% 향상되어 니켈 함량이 높은 NCM811 구성이 전기 자동차(EV) 애플리케이션을 위한 주요 선택이 되었습니다.

• 유럽환경청(EEA)에 따르면 2023년에 발생한 전체 리튬이온 배터리 폐기물 중 18% 이상이 NCM 소재를 포함하고 있었습니다. 유럽연합은 2030년까지 코발트 90% 및 니켈 회수율 70%를 목표로 하는 재활용 계획을 시행하여 NCM 기반 배터리에서 가치 있는 금속을 회수할 수 있는 효율적인 재활용 기술에 대한 수요를 높이고 있습니다.

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리튬 니켈 코발트 망간 산화물 시장 세분화

유형별

시장 유형에 따라 Nmc111, Nmc532, Nmc442, 기타로 분류됩니다..

애플리케이션 별

애플리케이션에 따라 시장은 노트북, 태블릿 PC, 휴대용 전원, 전동 공구 및 전기 자전거로 분류됩니다.

추진 요인

시장 성장에 영향을 미치는 전기 자동차 붐

전기 자동차(EV) 부문의 급속한 성장은 리튬 니켈 코발트 망간 산화물(NMC) 시장 확대의 중요한 원동력입니다. EV는 에너지 저장 요구 사항을 충족하기 위해 고성능 NMC 배터리를 사용합니다. 전 세계 정부가 보다 친환경적인 운송 솔루션을 추진하고 자동차 제조업체가 EV 생산에 막대한 투자를 함에 따라 NMC 배터리에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 추세는 전기자동차를 채택하는 소비자가 많아짐에 따라 계속해서 NMC 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

시장 성장을 재편하는 에너지 저장 혁명

두 번째 주요 동인은 재생 가능 에너지원을 향한 전 세계적 추진입니다. NMC 배터리는 에너지 저장 시스템에서 중요한 역할을 하며 재생 에너지를 효율적으로 활용하고 배포할 수 있습니다. 풍력 및 태양열 발전소와 같은 재생 에너지 설비가 청정 에너지 목표를 충족하기 위해 확장됨에 따라 NMC 배터리는 그리드 안정화 및에너지 저장. 지속 가능한 에너지원으로의 전환에서 이러한 중요한 역할은 리튬 니켈 코발트 망간 산화물 시장을 발전시키는 중추적인 요소입니다.

• 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 2023년 전 세계 전기 자동차(EV) 판매량은 1,400만 대를 초과했으며, 이에 따라 120만 톤 이상의 리튬 이온 배터리 양극재가 필요하며 그 중 상당 부분이 NCM 화학을 사용했습니다. 40개가 넘는 국가에서 정부 인센티브를 통해 순 제로 배출 목표를 지원하기 위해 NCM과 같은 지속 가능한 배터리 소재의 채택을 장려하고 있습니다.

• 중국 산업정보기술부(MIIT)에 따르면 중국은 현지 제조업체에 대한 국가 보조금의 지원을 받아 2023년 전 세계 NCM 배터리 셀의 72% 이상을 생산했습니다. 이러한 강력한 정책 지원으로 고급 코팅 및 합성 기술을 통해 생산 효율성이 35% 증가했습니다.

제한 요인

시장 성장을 억제하는 공급망 취약성과 원자재 가격 변동성

리튬 니켈 코발트 망간 산화물(NMC) 시장은 공급망 취약성 및 원자재 가격 변동성 등의 상당한 제한 요인에 직면해 있습니다. NMC 양극재 생산은 니켈, 코발트, 리튬 등 핵심 원자재의 지속적인 공급에 크게 의존합니다. 그러나 이러한 자재는 지정학적으로 불안정한 지역에서 생산되는 경우가 많아 무역 분쟁이나 광산 사고 등의 요인으로 공급 차질이 발생하는 경우가 많습니다. 또한 원자재 가격의 변동은 NMC 배터리 제조업체에게 어려움을 안겨주어 생산 비용과 이윤에 영향을 미칩니다. 필수 재료의 가용성과 가격의 불확실성은 이러한 시장 제약을 완화하기 위해 공급원을 다양화하고 대체 음극 화학물질을 개발해야 한다는 점을 강조합니다.

• 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 전 세계 코발트 공급의 70% 이상이 콩고민주공화국에서 발생합니다. 콩고민주공화국의 정치적 불안정으로 인해 2020년 이후 여러 차례 수출이 중단되었습니다. 이러한 변동으로 인해 NCM 재료의 평균 생산 비용이 15~20% 증가하여 배터리 제조업체의 공급 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다.

• UNEP(유엔 환경 프로그램)에 따르면 광석에서 코발트와 니켈을 추출하고 처리하면 정제된 물질 1톤당 약 9.5미터톤의 CO2가 생성됩니다. 이로 인해 여러 정부에서는 더욱 엄격한 배출 통제 규정을 도입하게 되었으며, 이로 인해 전체 생산 비용이 거의 12% 증가할 수 있습니다.

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리튬 니켈 코발트 망간 산화물 시장 지역 통찰력

앞선 기술로 아시아태평양 시장 선도할 것

아시아 태평양 지역은 리튬 니켈 코발트 망간 산화물 시장 점유율에서 지배적인 지역이었습니다. 이러한 리더십은 전기 자동차(EV) 산업의 번창에 힘입어 이 지역의 강력한 NMC 양극재 생산 및 공급에 기인합니다. 중국의 대규모 EV 시장과 광범위한 배터리 생산 인프라는 중국을 핵심 플레이어로 만들었습니다. 에너지 밀도와 성능으로 유명한 NMC 배터리는 EV 제조업체가 선호하는 선택이 되었습니다. 지역적 역동성이 진화할 수 있지만, NMC 시장, 특히 중국의 아태지역 거점은 NMC가 글로벌 명성을 누리는 데 결정적인 요인이 되어 왔습니다.

주요 산업 플레이어

시장 확대에 기여하는 금융주체들

금융 기관과 투자자는 리튬 니켈 코발트 망간 산화물(NMC) 시장 확대를 주도하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 자본 투자 및 프로젝트 파이낸싱을 통해 배터리 생산, 연구 및 개발의 리튬 니켈 코발트 망간 산화물 시장 성장을 촉진할 수 있습니다. 이러한 지원은 주로 전기 자동차(EV) 부문에서 연료를 공급받는 NMC 배터리에 대한 급증하는 수요를 충족하는 데 필수적입니다. 세계가 청정 에너지로 전환하고 EV 채택이 가속화됨에 따라 금융 기관의 지원은 NMC 화학 분야의 안정적인 공급망과 기술 발전을 보장합니다. 이들의 참여는 NMC 시장의 상승 궤도를 촉진하고 지속 가능한 에너지 솔루션을 홍보하는 데 중추적인 역할을 합니다.

• AGC SEIMI CHEMICA(일본): 일본 경제산업성(METI)에 따르면 AGC SEIMI CHEMICA는 증가하는 고에너지 밀도 배터리 수요를 충족하기 위해 2024년 NCM 전구체 생산 능력을 28% 확장했습니다. 또한 회사는 공정 최적화를 통해 생산된 재료 1톤당 에너지 소비량을 15% 절감했습니다.

• 엘앤에프(한국): 한국전지산업협회(KBIA)에 따르면 엘앤에프는 2023년 NCM 양극재 수출량이 전년 대비 42% 증가했다. 또한 이 회사는 음극 안정성을 향상시키는 고급 과립화 기술에 투자하여 EV 배터리 애플리케이션의 주기 수명을 약 30% 향상시켰습니다.

최고의 리튬 니켈 코발트 망간 산화물 회사 목록

• AGC SEIMI CHEMICAL (Japan)
• L&F (South Korea)
• STL (Schlenk Technologie) (Germany)
• Umicore (Belgium)
• TODA KOGYO CORP (Japan)
• Changyuan Lico (China)
• Tianjiao Technology (China)
• Easpring Material Technology (China)
• 3M (USA)
• Shanshan Advanced Materials (China)
• Kelong NewEnergy (China)
• Tianli (China)
• CEC (China Energy Corporation) (Taiwan)
• BASF (Germany)
• Jinhe New Materials (China)
• Xiamen Tungsten (China)
• Tanaka Chemical (Japan)

보고서 범위

리튬 니켈 코발트 망간 산화물(NMC) 시장은 특히 전기 자동차 산업에서 NMC 배터리에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장이 예상됩니다. 역사적으로 중국이 주도하는 아시아가 이 시장에서 지배적인 역할을 해왔지만, 금융 기관과 투자자의 기여가 점점 더 중요해지고 있습니다. 그들의 투자와 프로젝트 파이낸싱은 NMC 생산, 연구 및 개발의 확장을 지원하여 궁극적으로 지속 가능한 에너지 솔루션으로의 전환을 가속화할 것입니다. 세계가 청정 에너지로 계속 전환함에 따라 NMC 시장의 미래는 유망해 보입니다. 금융 주체가 NMC의 발전과 성공에 중추적인 역할을 하고 있기 때문입니다.