LNG 탱커 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(모스 유형(구형 저장 탱크) 및 멤브레인 유형), 애플리케이션별(운송 및 무역) 및 2035년 지역 예측

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LNG 탱커 시장 개요

세계 LNG 탱커 시장은 2026년 226억 8천만 달러로 추산되며, 2035년에는 397억 달러에 달하고, 2026년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 6.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.

액화천연가스장거리에 걸친 (LNG) 운송은 세계 시장 내 LNG 유조선의 운영에 크게 좌우됩니다. LNG 운반선은 증발을 막기 위해 단열 탱크를 사용해 영하 162°C의 온도에서 LNG를 운반하는 특수 해양 선박으로 존재합니다. 세계가 더 많은 에너지를 필요로 함에 따라 시장 성장이 일어나고, 액화 및 재기화 인프라 개발 확대로 인해 LNG가 더욱 두드러집니다. 업계 참가자들은 증가하는 운송 요구 사항에 맞춰 용량 확장과 함께 선박 운영 성능과 안전 프로토콜을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 개발자가 따라야 하는 현대 기술과 환경 표준으로 인해 LNG 유조선 설계와 운영 시스템이 발전합니다.

주요 결과

코로나19 영향 

LNG 유조선 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 폐쇄, 수요 감소, 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19(COVID-19) 대유행은 산업 운영 감소와 전 세계 에너지 사용 감소를 통해 LNG 유조선 시장에 큰 피해를 입혔습니다. 봉쇄와 경기 침체의 결합으로 인해 LNG 프로젝트에 몇 가지 장애물이 생겨 공급망이 중단되고 현물 시장 가격이 하락하여 LNG 운송이 기업의 수익성을 떨어뜨렸습니다. 수많은 LNG 선박이 지연되고 일시적으로 취소되면서 LNG 유조선 선단의 활용도가 낮아지고 해운 회사의 재무 상황이 악화되었습니다. 여행 제한과 항구 폐쇄로 인해 중요한 물류 문제가 발생하여 운영 비용이 증가하고 선박 유지 관리 일정과 승무원 교체 프로세스가 느려졌습니다. 팬데믹 기간 동안 에너지 시장의 예측할 수 없는 특성으로 인해 투자자들은 새로운 유조선 주문을 하지 못하고 해운 회사 확장 계획이 지연되었습니다.

최신 트렌드

신규 주문 및 이중 연료 채택으로 시장 성장 증가

미국과 카타르의 수출 프로그램 확대와 함께 전 세계적으로 액화천연가스 수요가 증가하면서 LNG 유조선 시장이 크게 성장하고 있습니다. 이 시장은 2021년 한 해 동안 90척의 선박이 발주되면서 신규 LNG선 발주가 눈에 띄게 증가하고 있다. 해운업계는 현재 LNG와 메탄올, 수소, 암모니아 등 대체 추진 연료를 사용하는 이중 연료 선박에 투자하고 있다. 다른 내빙급 LNG 운반선과 함께 Alexey Kosygin의 개발을 통해 선박은 일년 내내 북극 지역을 항해할 수 있습니다. 전략적 접근 방식으로 이중 연료 선박을 채택하면 선박 운영자가 연료 시장 변동성으로부터 자신을 보호하는 동시에 해운 부문이 대체 녹색 에너지원으로 전환하는 데 도움이 됩니다.

• GIIGNL(산업협회)에 따르면 2023년 전 세계 LNG 거래량은 전년 대비 약 2% 증가한 약 4억 톤에 달해 높은 LNG 탱커 활용도를 유지했습니다.

• UNCTAD(유엔)에 따르면 2024년까지 LNG 운반선 선대는 약 700척을 초과했으며 주문량은 약 300척 이상으로 신조 슬롯을 꽉 유지했습니다.

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LNG 유조선 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 모스 유형(구형 저장 탱크) 및 멤브레인 유형으로 분류될 수 있습니다.

• 모스형(구형 저장 탱크): 모스형 LNG 탱커는 선체 구조 위에 구형 스테인리스강, 알루미늄 또는 니켈강 합금 저장 탱크가 있는 것이 특징입니다. 탱크는 뛰어난 내구성을 보장하는 동시에 불안정성을 유발하는 유체 이동을 최소화하여 운송 안전 수준을 향상시킵니다. 멤브레인형 디자인은 모스형을 포함한 다른 모든 디자인에 비해 공간 효율성과 적재량을 극대화합니다. 이 탱크는 강력한 건설 능력으로 인해 선택되었으며, 이는 건설 비용이 더 높더라도 가혹한 해양 환경에 적합합니다.

• 멤브레인 유형: 멤브레인 유형 LNG 탱커는 단열층 옆 선박 내부 선체 내부에 존재하는 기본 구성 요소로 스테인레스 스틸 또는 인바 재료를 활용하여 얇고 유연한 탱크를 지지합니다. 이 디자인은 화물 용량을 최적화하기 때문에 최고의 보관 효율성을 달성합니다. 멤브레인형 LNG선 건조는 손상에 취약하기 때문에 세심한 기술이 필요합니다. 대부분의 현대식 LNG 운반선은 높은 효율성과 비용 효과적인 운영을 모두 제공하기 때문에 멤브레인 탱크를 선택합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 운송 및 무역으로 분류될 수 있습니다.

• 운송: 현재 글로벌 LNG 운송은 생산 구역과 재기화 터미널 간에 액화 천연가스를 운송하는 특수 선박에 의존합니다. 유조선에는 LNG 저장을 위한 특정 보관실이 있으며, 해외 운송 시 증발을 막기 위해 온도를 -162°C로 유지합니다. 친환경 에너지 공급 시장이 성장함에 따라 더 많은 LNG 운송이 필요해 선박 건조 및 연료 효율 측면의 기술 개선이 이루어지고 있습니다. LNG 인프라 개발의 운송 부문은 향상된 연료 효율성과 결합된 배출 감소 구현을 통해 계속해서 발전하고 있습니다.

• 무역: LNG 무역 부문은 국가와 기업 간 액화천연가스 거래는 물론 구매 및 판매의 전체 과정을 관리합니다. 글로벌 LNG 무역의 확대는 정치적 변화와 친환경 연료 채택 추세가 결합된 세계 에너지 수요 증가로 인해 나타났습니다. LNG 유조선은 임시 또는 계약 기반으로 시장에 공급할 수 있는 능력을 통해 이러한 거래를 연결합니다. 세계 LNG 무역은 미국과 카타르의 수출 증가로 인해 지속적인 변화를 겪고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                          

추진 요인

전 세계 수요가 청정 에너지로 이동함에 따라 시장 성장이 증가합니다.

LNG 유조선 시장은 청정 에너지 공급에 대한 전 세계적 요구가 강화되면서 상당한 성장을 보이고 있습니다. 전 세계 여러 국가에서는 환경 지침을 준수하면서 탄소 배출량을 줄이는 데 도움이 되기 때문에 천연 가스를 주요 에너지원으로 채택합니다. 생산 수준 증가와 함께 LNG 수출량이 증가함에 따라 이러한 새로운 에너지 전환으로 인해 특수 LNG 운반선이 필요하게 되었습니다. 전 세계적으로 에너지 사용량이 증가함에 따라 LNG 유조선의 필요성이 높아지고, 이는 무역 네트워크와 공급망 개발을 가능하게 합니다.

• IEA(정부간 기관)에 따르면 아시아는 중국, 일본, 한국을 중심으로 전 세계 LNG 수입 수요의 약 70%를 차지하며 장거리 유조선 톤마일을 뒷받침합니다.

• 유럽연합 집행위원회와 국가 항만 기관에 따르면 유럽은 2022년 이후 10개 이상의 새로운 LNG 수입 프로젝트를 추가하여 재가스 용량을 최대 20~25% 늘리고 용선 수요를 늘렸습니다.

시장 성장은 액화 및 재기화 인프라 확장에 달려 있습니다.

전체 LNG 유조선 시장 성장은 전 세계의 새로운 액화 및 재기화 시설 건설에 달려 있습니다. 국가별 LNG 수출입 시설 개발로 인해 추가 LNG 운반선이 필요한 향상된 운송 네트워크에 대한 필요성이 촉발되었습니다. 개선된 인프라를 통해 기업은 현물 거래와 결합된 장기 계약을 체결할 수 있어 시장에서 추가적인 강점을 창출할 수 있습니다. LNG 터미널 운영 확장으로 인해 LNG 탱커에 대한 수요가 증가하는 시장 요구 사항을 견딜 수 있게 되었습니다.

억제 요인

높은 생산 및 운영 비용으로 인해 시장 성장이 방해됩니다.

LNG 탱커 선박을 생산하고 지원하는 데 드는 높은 비용은 LNG 탱커 시장 성장의 주요 장애물로 작용합니다. 단열 격납 시스템 및 안전 요구 사항과 결합된 첨단 기술로 인해 LNG 유조선의 생산 비용이 극도로 높아졌습니다. LNG 운반선의 재정적 부담은 연료비, 선원비, 유지비, 규제 비용 등으로 구성된 운영비로 인해 증가합니다. 비싼 비용은 새로운 잠재 플레이어가 시장에 진입하는 데 장벽으로 작용하는 동시에 기존 회사가 차량을 늘리는 방향으로 더 천천히 움직이게 만듭니다.

• 파나마 운하 당국에 따르면 가뭄 관련 운송 제한으로 인해 2023년 말~2024년 말 일일 슬롯이 최대 30~40% 줄어들고 계절에 따라 LNG 운송이 50% 이상 감소합니다.

• 국제해사기구(IMO)에 따르면 CII/EEXI 규정이 엄격할수록 규정 준수 비용이 증가합니다. 메탄 배출 저감 요건은 신규 LNG 운반선의 ~100%에 영향을 미칩니다.

해양 산업이 청정 연료를 채택함에 따라 시장 성장이 가속화됩니다.

기회

 

LNG 유조선 운송 시장은 연료 사용을 LNG로 대체하는 해양 산업의 성장으로 인해 급속한 확장을 경험할 것입니다. 환경 규제 개선으로 인해 해운 업계에서는 더욱 깨끗한 대체 연료가 필요하게 되었으며, 이에 따라 LNG 벙커링 선박의 시장 수요도 증가하고 있습니다. 소규모 LNG 운송 서비스가 외딴 지역과 섬 시장으로 지속적으로 확장되면서 기업에는 새로운 시장 전망이 열리게 됩니다. 항구와 산업 시설의 LNG 인프라에 대한 새로운 활동으로 인해 특수 유조선에 대한 시장 수요가 계속 확대될 것입니다.

• IMO 2023 GHG 전략에 따르면, 국제 선박은 2030년까지 최소 20%의 배출량 감소를 목표로 하고 있으며, 이에 따라 효율적이고 끓는점이 낮은 LNG 운반선 설계에 대한 수요가 늘어나고 있습니다.

 

• GIIGNL과 IEA에 따르면 신흥 구매자(남남/동남아시아, 라틴 아메리카)는 현물/단기 무역을 화물의 최대 35~40%로 늘려 유연한 운송 요구를 확대했습니다.

 

시장 성장은 불안정한 글로벌 LNG 가격으로 인해 어려움에 직면

도전

 

LNG 탱커 시장은 전 세계 LNG 가격의 예측할 수 없는 변화로 인해 큰 문제를 겪고 있습니다. LNG 가격의 시장 변동성은 고객 간의 지속적인 계약을 변경하고 운송 수익성을 저하시킴으로써 무역 네트워크를 형성합니다. 시장 가격이 급격하게 떨어지면 용선료가 하락하고, 유조선의 활용도가 낮아져 해운회사의 자금난이 심화됩니다. 시장 예측 불가능성은 장기 LNG 운송 운영뿐만 아니라 차량 확장에 관한 계획을 수립해야 하는 투자자에게 어려움을 안겨줍니다.

• 한국과 일본 조선협회에 따르면 LNG 운반선 신조 슬롯은 대부분 10년 중반까지 약정되어 있으며 주요 조선소의 가동률이 90%를 초과하여 인도 시기가 제한적입니다.

 

• IACS와 연계된 분류 협회에 따르면 멤브레인 봉쇄는 주문의 ~80-85%를 차지합니다. 특수 인력 부족으로 인해 프로젝트 일정이 두 자릿수 증가합니다.

 

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LNG 유조선 시장 지역 통찰력

•  북아메리카 

북미는 수출 및 인프라 증가로 시장 성장을 주도합니다.

LNG 유조선 시장은 수출 활동 증가와 전세계 천연가스 수요 확대를 지원하는 급속한 가스 생산 증가로 인해 북미 지역에 의해 통제됩니다. 이 지역은 현대화된 인프라와 액화 터미널 투자 증가를 통해 선도적인 LNG 운송 허브로서의 입지를 확보했습니다. 미국 LNG 탱커 시장은 세계 최고의 LNG 수출국으로서의 지위를 통해 이 시장 발전을 주도하고 있습니다. 미국의 셰일가스 자원과 텍사스와 루이지애나 전역에 분산된 중요한 LNG 수출 터미널로 인해 유조선 수요가 증가했습니다. LNG 운송 시장은 수출 활동 증가와 인프라 발전으로 인해 북미가 주도하고 있습니다.

•  유럽

유럽은 수입 및 인프라 확대를 통해 시장 성장을 주도합니다.

유럽은 러시아 파이프라인 가스에 대한 의존도를 줄이기 위해 LNG 수입을 확대하기 때문에 주목할만한 LNG 탱커 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역 전역의 국가들은 독일, 프랑스, ​​네덜란드에서 부유식 저장 및 재기화 장치(FSRU)를 도입하여 추가 재기화 시설을 건설했습니다. LNG 수요가 강해지면서 미국과 카타르 공급업체는 국제 무역로를 통해 더 많은 화물을 운송하게 되었습니다. LNG 유조선 시장은 에너지 공급 확보와 청정 에너지 시스템으로의 전환에 대한 강한 헌신으로 인해 유럽으로부터 지속적인 가속화를 받고 있습니다.

• 아시아

아시아는 수요 증가와 인프라 확장으로 시장 성장을 주도합니다.

LNG에 대한 시장 수요는 아시아 전역에 걸쳐 존재합니다. 소비자가 산업 및 발전 요구 사항에 연료를 사용하기 때문에 LNG 유조선에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 일본은 중국, 한국, 인도와 함께 효율적인 운송 시스템이 필요한 확장을 통해 LNG 인프라를 강화합니다. 세계 시장은 LNG 유조선 생산을 위해 아시아 조선소, 특히 한국에서 건조된 첨단 선박을 수용합니다. 증가하는 에너지 요구 사항과 함께 청정 연료에 대한 수요로 인해 아시아는 LNG 유조선 시장 확장을 추진하는 주요 원동력이 되었습니다.

주요 산업 플레이어

기술 발전과 차량 확장으로 시장 성장 주도

현대중공업은 삼성중공업, 미쓰비시중공업과 함께 첨단 조선 기술과 산업 혁신을 통해 LNG선 시장을 확대하고 있습니다. 업계에서는 배출가스 기준 준수를 위해 저장용량과 연료 효율성을 높여 친환경 LNG운반선 개발에 주력하고 있다. QatarEnergy 및 GasLog는 다른 주요 해운 회사와 함께 무역 시장 성장을 지원하는 동시에 LNG 선단의 확장을 유지합니다.

• 삼성중공업: 회사 공개 및 한국 조선 데이터에 따르면 SHI는 100척 이상의 LNG 운반선을 인도했으며 여러 야드에 걸쳐 고효율 멤브레인 신조 프로그램을 유지하고 있습니다.

• Kawasaki Heavy Industries: 회사 기록 및 일본 조선 통계에 따르면 KHI는 MOSS형 구형 격납건물 설계에 대한 강력한 전문 지식을 바탕으로 50척 이상의 LNG 운반선을 인도했습니다.

시장 역학은 주로 전략적 제휴와 함대 현대화 및 부유식 저장 및 재기화 장치(FSRU)에 대한 새로운 투자로 인해 발생합니다. 이들 선도 기업은 선박 업그레이드와 운송 운영의 용량 확장을 통해 신뢰할 수 있고 저렴한 글로벌 LNG 운송을 보장합니다.

최고의 LNG 유조선 회사 목록

• Samsung Heavy Industries (South Korea)
• Kawasaki Heavy Industries (Japan)
• Mitsui O.S.K. Lines (Japan)
• GasLog Ltd (Greece)
• Hyundai Heavy Industries Co. (South Korea)

주요 산업 발전

2024년 9월:인도네시아 국영 에너지 기업 Pertamina의 해운 부문인 Pertamina International Shipping(PIS)은 향후 10년 내에 유조선 함대를 두 배로 늘릴 계획을 발표했습니다. 이 계획의 목표는 특히 액화천연가스(LNG) 운송 부문에서 차량을 현대화하고 역량을 강화하는 것입니다. 주요 LNG 생산국이자 수출국인 인도네시아는 PIS가 청정 연료에 중점을 두고 보다 효율적인 운송 관행을 통해 배출을 줄이고 탈탄소화 목표에 부합함으로써 이익을 얻을 수 있습니다. 회사는 바이오 연료, 메탄올, 수소, 암모니아와 같은 대체 연료를 탐색하고 있으며 이는 업계의 광범위한 전환을 반영합니다.지속 가능한 에너지 솔루션. 일본 Nippon Yusen Kaisha와의 전략적 파트너십, 차량 개발을 위한 상당한 대출 확보 등의 협력은 PIS 전략의 핵심입니다. 이러한 개발은 LNG 탱커 시장 내에서 역동적인 성장과 진화하는 환경 고려 사항을 강조합니다.

보고서 범위 

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰진 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.