말레이시아 청량음료 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(탄산염, 희석제, 생수, 과일 주스, 스틸 및 주스 음료), 애플리케이션별(슈퍼마켓, 편의점, 온라인 상점 및 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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말레이시아 청량음료 시장 개요

세계 말레이시아 청량음료 시장은 2025년 약 26억 3천만 달러에서 2026년 27억 7천만 달러로 성장하고, 2035년에는 42억 1천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 것입니다.

말레이시아의 부드러운 액체 시장은 고객 선호도 전환, 가처분 소득 증가, 더 건강한 음료 옵션에 대한 수요 증가로 지속적인 호황을 누리고 있습니다. 소비자들은 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 저당, 목적이 있는 천연 성분 기반의 부드러운 음료로 전환하고 있습니다. 이로 인해 주요 제조업체가 무설탕, 비타민 강화 및 식물 기반 음료를 출시하면서 제품 서비스가 확대되었습니다. 또한, 특히 젊은 소비자들 사이에서 탄산음료에 대한 수요가 여전히 강세를 유지하고 있으며, 이와 동시에 강도 높은 음료와 간편 음료 차가 명성을 얻고 있습니다. 시장은 또한 특히 전자 무역 및 편의점을 통해 포장 및 유통 채널의 발전을 통해 더 많은 구매자 기반에 부드러운 음료를 더욱 편리하게 만들고 있습니다.

그러나 업계는 생직물 가격 상승, 설탕 함량 소재 직물에 대한 당국의 엄격한 규제, 국제 및 지역 제조업체와의 경쟁 심화 등 스트레스가 많은 상황에 직면해 있습니다. 말레이시아의 설탕세 시행으로 인해 음료 생산업체는 소비자 매력을 유지하면서도 규제 요건을 충족하기 위해 기회 감미료로 상품을 재구성할 것을 권장했습니다. 더욱이 지속가능성 경향은 기업들이 환경 문제를 해결하기 위해 녹색 병과 캔을 채택하는 등 포장 혁신에 영향을 미치고 있습니다. 시장이 발전함에 따라 말레이시아의 청정 액체 산업에서 입지를 확대하려는 기업에게는 제품 다양화, 광고 캠페인 및 디지털 소득 채널에 대한 전략적 투자가 아마도 중요할 것입니다.

주요 결과

코로나19 영향

말레이시아 청량음료 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 말레이시아 청량음료 시장 점유율에 주목할만한 영향을 미쳤으며, 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

봉쇄, 이동 제한, 레스토랑, 영화관, 레저 장소의 폐쇄로 인해 이동 중 부드러운 음료 섭취가 상당히 감소했습니다. 공급망 중단 및 노력 부족은 생산 및 유통에 추가로 영향을 미쳐 일시적인 판매 둔화로 이어졌습니다. 또한 재정적 불확실성으로 인해 많은 구매자는 탄산음료와 최고급 음료를 포함한 중요하지 않은 지출을 줄이게 되었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 주도하는 건강 의식 음료

말레이시아 간편 음료 시장의 현재 발전 중 하나는 기능성 음료와 건강 인식 음료의 이름이 점점 커지고 있다는 것입니다. 건강과 웰빙에 대한 인식이 높아짐에 따라 소비자들은 설탕이 풍부한 탄산음료에서 벗어나 저칼로리, 무설탕, 강화된 음료를 선택하고 있습니다. 브랜드들은 허브 추출물, 콜라겐, 항산화제와 함께 비타민, 프로바이오틱스, 허브 요소가 풍부한 액체를 출시함으로써 이에 대응하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 상쾌함과 건강상의 이점을 모두 제공하는 음료를 찾으려는 젊은 고객과 조깅 전문가 사이에서 더욱 두드러집니다. 또한, 설탕세 시행을 포함하여 설탕 섭취를 줄이려는 당국의 노력으로 인해 생산자들은 보다 건강한 옵션을 개발하게 되었습니다. 그 결과 바로 마실 수 있는 차, 식물성 우유, 기능성 과일 주스가 인기를 얻고 있습니다. 또한, 전자 무역 및 주문형 운송 서비스의 상승세로 인해 적절한 접근성이 향상되어 고객이 액체를 온라인으로 효과적으로 쇼핑할 수 있게 되어 건강 지향의 부드러운 액체 섹션의 붐이 강화되었습니다.

• 말레이시아 보건부(MOH)에 따르면 말레이시아 성인의 약 67%가 과도한 설탕 섭취를 우려하고 있습니다. 이로 인해 2021년부터 2023년 사이에 무설탕 또는 설탕 감소 청량음료의 판매량이 24% 증가했습니다. 음료 회사들은 전국적으로 설탕 소비를 줄이기 위해 보건부가 도입한 정부의 "건강한 선택 로고" 이니셔티브를 준수하기 위해 제품을 재구성하고 있습니다.

• 말레이시아 투자개발청(MIDA)의 보고에 따르면 비타민, 프로바이오틱스 및 천연 향미료가 첨가된 음료는 2023년 국내 생산량이 19% 증가했습니다. 이러한 성장은 18~35세의 젊은 소비자가 주도했으며, 이들 중 72%는 기존 탄산 청량음료보다 천연 과일 기반 음료를 선호합니다.

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말레이시아 청량음료 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 탄산염, 희석성,생수, 과일주스, 스틸&주스음료

• 탄산염: 탄산음료에 대한 말레이시아 청량음료 시장은 여전히 ​​광대하지만 건강 문제 증가와 설탕세의 영향으로 인해 저당 및 무설탕 제품에 대한 요구가 점차 커지고 있습니다. 주요 제조업체는 스테비아와 같은 천연 감미료로 제품을 재구성하고 있습니다.

• 희석 가능: 코디얼과 농축액을 포함하는 이 부문은 비용 효율적이고 맞춤형 음료 대안을 제공하여 가정에서 유명합니다. 더 건강하고 비타민이 풍부한 희석 가능한 액체에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 천연 향미료 및 당 함량 감소 재료에 대한 고객의 선택에 힘입어 증가하고 있습니다.

• 생수: 말레이시아의 생수 시장은 소비자가 보다 건강한 수분 공급 대안을 추구함에 따라 지속적인 성장을 경험하고 있습니다. 알칼리성, 주입식, 미네랄이 풍부한 변종 물과 함께 최고 수준의 실용적인 물에 대한 요구가 증가하고 있습니다.

• 과일 주스: 건강에 관심이 있는 구매자들은 100% 천연 및 냉압착 과일 주스의 붐을 일으키고 있습니다. 브랜드들은 저당, 방부제가 포함되지 않은 옵션에 초점을 맞추고 있으며 인근 열대 과일 블렌드에 대한 인기가 높아지고 있습니다.

• 스틸 및 주스 음료: 이 카테고리에는 순수 과일 주스보다 주스 함량이 낮은 음료용 향미 음료가 포함됩니다. 특히 웰빙을 인식하는 구매자를 대상으로 하는 강화 및 천연 주입 변형에 대한 수요는 여전히 견고합니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 슈퍼마켓, 편의점, 온라인 상점 등으로 분류될 수 있습니다.

• 슈퍼마켓: 슈퍼마켓은 말레이시아 청량음료 시장의 지배적인 유통 채널로, 탄산 음료, 과일 주스 및 피트니스 중심의 대안을 포함한 다양한 유형의 액체를 제공합니다. 프로모션, 대량 감소 및 로고 가시성은 이 섹션에서 견고한 판매를 촉진합니다.

• 편의점: 편의점은 음료수를 찾는 이동이 잦은 소비자에게 음식을 제공하면서 시장 내에서 중요한 기능을 수행합니다. 사무실, 대학, 주거 지역과 가까운 전략적 위치는 청량음료, 에너지 음료 및 맛이 나는 물의 충동 구매를 강화합니다.

• 온라인 상점: 붐전자상거래구조와 식사운송 앱은 부드러운 음료 제공을 확대해 소비자가 국내에서 문제 없이 음료를 구매할 수 있도록 했다. 프로모션, 구독 모델, 단기 배송 서비스로 인해 온라인 판매가 압박을 받고 있습니다.

• 기타: 이 클래스에는 자판기, 카페, 식당 및 전문 음료 매장이 포함되며, 최고급 및 목적에 맞는 음료가 점점 인기를 얻고 있습니다. 그만큼음식 서비스기업은 특히 빠른 식사 체인과 엔터테인먼트 장소를 통해 원활한 음료 소비에 광범위하게 기여합니다.

시장 역학

추진 요인

시장 성장을 위한 건강에 민감한 소비자 선호도 증가

이는 말레이시아 청량음료 시장 성장의 주요 요인입니다. 말레이시아 고객들은 점점 피트니스에 대한 관심이 높아지면서 더 건강에 좋은 순한 음료 대안에 대한 요구가 급증하고 있습니다. 당뇨병, 비만, 생활습관병에 초점을 맞춰 저설탕, 제로칼로리, 천연 감미료를 함유한 음료가 인기를 얻고 있습니다. 비타민, 미네랄, 프로바이오틱스, 항산화제가 풍부한 기능성 액체에 대한 요구도 높아지고 있습니다. 또한, 당국이 부과한 설탕세로 인해 제조업체는 인공 감미료 대신 스테비아, 몽크 과일 추출물 또는 에리스리톨을 사용하여 상품을 재구성하고 시장 내에서 혁신을 활용하게 되었습니다.

• 국제무역산업부(MITI)에 따르면 말레이시아의 식품 및 음료 제조 부문은 현지 생산 및 수출 경쟁력을 높이기 위해 2023년에 12억 링깃의 인센티브를 받았습니다. 이 중 15%는 지속 가능한 포장과 에너지 효율적인 공정을 채택하는 청량음료 제조업체에 특별히 할당되었습니다.

• 말레이시아 통계청(DOSM)의 데이터에 따르면 현재 말레이시아인의 77.2%가 도시 지역에 거주하고 있으며 인구의 45%가 40세 미만입니다. 이러한 인구 통계로 인해 1인당 간편 음료, 특히 즉석 음료(RTD) 청량음료 및 맛이 첨가된 물의 소비가 더 높아졌습니다.

유통·전자상거래 네트워크 확대로 시장 확대

말레이시아의 부드러운 음료 시장은 대형 슈퍼마켓, 슈퍼마켓 및편의점, 더 넓은 고객층이 음료를 더 많이 이용할 수 있도록 합니다. 또한, 전자 무역과 온라인 식료품 구조의 증가로 인해 음료 유통에 혁명이 일어나 고객이 종종 할인된 가격으로 온라인으로 음료를 구매할 수 있게 되었습니다. 발전하는 식사 운송 산업은 음료 제조업체와 협력하여 음식과 함께 묶음 프로모션을 통해 부드러운 음료 수입을 늘리는 데에도 중요한 역할을 해왔습니다. 디지털 광고, 중심 광고, 고객 직접 판매 채널로의 전환으로 인해 시장 규모도 확대되었습니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 엄격한 정부 규제 및 설탕세

말레이시아의 설탕세 정책 시행(2019년 7월 기준)은 시장에 상당한 영향을 미쳐 설탕이 함유된 음료의 수수료를 인상하고 일반 청량 음료 섭취량을 감소시켰습니다. 이로 인해 음료 생산업체는 고객의 관심을 유지하면서도 규제 요구 사항을 준수하기 위해 상품을 재구성하고 연구에 돈을 지출해야 했습니다. 또한 엄격한 식품 보호 지침, 라벨링 요구 사항, 설탕 함량이 높은 액체에 대한 마케팅 제한으로 인해 특히 배송 생산 비용으로 어려움을 겪고 있는 중소 규모 음료 제조업체의 경우 규정 준수가 요구되는 상황이 발생했습니다.

• 말레이시아 왕립 관세청에서 발표한 바와 같이, 정부의 가당 음료에 대한 리터당 RM 0.40의 설탕세(2019년부터 시행)로 인해 2023년 고당 청량음료 판매가 12% 감소했습니다. 이 규정은 더 건강한 선택을 장려하지만 전통적인 탄산 음료 생산업체의 비용을 증가시킵니다.

• 말레이시아 제조업체 연맹(FMM)에 따르면 음료 회사는 주로 PET 수지 및 전기 가격 상승으로 인해 2023년 운영 비용이 15% 증가했습니다. 이러한 비용 인플레이션은 소규모 생산자에게 압력을 가해 이윤 폭과 제품 다양성을 감소시킵니다.

기능성 및 프리미엄 청량음료의 혁신을 통해 제품 시장 진출 기회 창출

기회

더 건강한 삶을 추구하는 구매자들에게 유용하고 부드러운 프리미엄 액체가 유익한 시장 기회로 떠오르고 있습니다. 콜라겐, 섬유질, 천연 추출물, 프로바이오틱스가 강화된 음료는 젊은 전문가와 건강에 관심이 있는 고객 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 또한, 도시 구매자가 특정 맛, 지속 가능한 구성 요소 및 건강 지향 음료를 검색함에 따라 천연 과일 주스, 장인 탄산음료, 콤부차 및 광열수를 포함하는 최고 수준의 음료 단계가 성장하고 있습니다. 천연, 식물 기반 완전 또는 면역 강화 제제를 효과적으로 활용하는 회사는 진화하는 시장에서 공격적인 부분을 활용할 것입니다.

• 말레이시아 이슬람 개발부(JAKIM)는 말레이시아인의 85% 이상이 할랄 인증 음료를 선호하며 이는 국내 및 수출 지향 청량음료 생산업체에 강력한 잠재력을 창출한다고 보고했습니다. 2023년 할랄 인증 청량음료 수출은 인도네시아와 중동의 수요에 힘입어 9.8% 증가했습니다.

• 말레이시아 플라스틱 제조업체 협회(MPMA)에 따르면 2023년 현재 음료 회사의 35%가 재활용 또는 생분해성 포장으로 전환했습니다. 이러한 전환은 2025년까지 친환경 포장 채택률 40% 달성을 목표로 하는 말레이시아의 국가 녹색 기술 정책과 일치합니다.

 

높은 경쟁과 브랜드 차별화는 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

말레이시아 청량음료 시장은 코카콜라, 펩시코 같은 글로벌 거대 기업이 F&N, Yeo's, Spritzer 등 현지 음료 브랜드와 치열한 경쟁을 벌이는 등 경쟁이 매우 치열합니다. 시장에는 수많은 맛이 첨가된 물, 과일 주스, 스포츠 음료 및 전기 음료가 넘쳐나므로 로고 충성도와 차별화가 큰 사업이 됩니다. 기업은 두각을 나타내기 위해 광고, 포장, 제품 혁신 및 지속 가능성 노력에 지속적으로 투자해야 합니다. 고객이 설탕을 사용하지 않은 식물성 친환경 포장으로 전환하는 것은 브랜드가 빠르고 효율적으로 발전하는 데 부담을 줍니다.

• 말레이시아 대외 무역 개발 공사(MATRADE)에 따르면 수입 청량음료는 2023년 전체 시장 점유율의 28%를 차지했으며 주로 태국과 인도네시아에서 나왔습니다. 이 대회는 현지 생산자들에게 품질 표준과 혁신적인 제품 차별화를 유지하도록 도전합니다.

• AFBA(ASEAN Food and Beverage Association)에 따르면 2023년 말레이시아 소비자의 41%가 탄산음료 소비를 줄이고 신선한 주스와 차 기반 음료를 선호했습니다. 이러한 소비자 변화는 기존 청량음료 부문의 성장을 제한합니다.

 

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말레이시아 청량음료 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

말레이시아 청량음료 시장은 독특한 열대 음료에 대한 수요 증가로 인해 북미 지역에서 주목을 받고 있습니다. 미국 말레이시아 청량음료 시장에서는 국제적인 맛과 더 건강한 옵션에 대한 고객의 취미 개발을 통해 수입 기능성 액체, 과일 기반 완전 음료 및 천연 함유 부드러운 액체의 증가를 목격하고 있습니다.

• 유럽

유럽 ​​고객들은 허브, 천연 및 무설탕 청량음료에 점점 더 많은 관심을 갖고 있으며, 이로 인해 말레이시아 천연 음료, 열대 과일 주스 및 코코넛 워터에 대한 수요가 높아졌습니다. 더욱 엄격한 설탕 지침과 지속 가능성 프로젝트로 인해 제조업체는 건강에 관심이 있는 소비자를 유치하기 위해 친환경 포장 및 식물 기반 제형을 도입하도록 압력을 받고 있습니다.

• 아시아

말레이시아의 청량음료 시장은 유사한 구매자 대안으로 인해 인도네시아, 싱가포르, 태국을 포함한 이웃 동남아시아 국가 전체로 예기치 않게 확장되고 있습니다. 중국 시장 역시 두리안 기반의 완전 음료, 허브티, 유용한 음료를 포함한 프리미엄 말레이시아 음료에 관심을 보이고 있습니다. 가처분 소득이 증가하고 건강 및 웰빙에 대한 인식이 높아지면서 인근 지역의 시장 성장도 높아지고 있습니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 기업 참가자들은 전략적 혁신과 시장 성장을 통해 말레이시아의 부드러운 액체 시장을 형성하고 있습니다. 회사들은 진화하는 고객들의 선택에 부응하기 위해 저당분, 천연 음료, 목적에 맞는 음료를 포함하여 보다 건강한 요소를 갖춘 새로운 제제를 도입하고 있습니다. 또한 전통적인 말레이시아 맛, 천연 주입 및 식물 기반 액체를 포함하도록 제품 종류를 확장하여 더 넓은 대상 고객의 관심을 끌고 있습니다. 또한 이러한 게이머들은 디지털 시스템을 활용하여 특히 전자 상거래 및 온라인 식료품 채널을 통해 시장 도달 범위와 유통 효율성을 향상시키고 있습니다. 연구 및 개선에 투자하고, 공급망 운영을 최적화하고, 수출 기회를 모색함으로써 이들 그룹은 말레이시아 음료수 기업의 성장을 주도하고 새로운 발전을 가져오고 있습니다.

• A.G. Barr: 영국 비즈니스 무역부에 따르면 A.G. Barr의 저당 Irn-Bru 변종을 특징으로 하는 제품 혁신은 저당 제제를 강조하면서 말레이시아를 포함한 동남아시아 시장 분포를 21% 증가시키는 데 기여했습니다.

• Highland Spring: 영국 청량음료 협회(BSDA)에 따르면 Highland Spring은 2023년까지 100% 재활용 가능한 PET 병 사용을 달성하여 말레이시아의 지속 가능성 목표에 부합하고 환경을 생각하는 소비자 사이에서 수용도를 높였습니다.

최고의 말레이시아 청량 음료 회사 목록

• Asahi Soft Drinks (Japan)
• Kirin (Japan)
• Red Bull (Austria)
• Suntory (Japan)
• Otsuka Holdings (Japan)
• Coca-Cola (U.S.)
• Nestlé (Switzerland)
• PepsiCo (U.S.)
• Ito En (Japan)
• POM Wonderful (U.S.)
• B Natural (India)

주요 산업 발전

2023년 3월: 말레이시아의 선도적인 음료 생산업체인 Fraser & Neave Holdings Bhd(F&N)는 새로운 무설탕 탄산 음료인 100PLUS Zero Sugar를 출시한다고 발표했습니다. 이번 제품 개발은 저당 및 무설탕 옵션에 대한 증가하는 소비자 요구에 부응하여 보다 건강한 대체 음료를 공급하려는 회사의 약속과 일치합니다. 100PLUS Zero Sugar 버전은 인기 있는 등장성 음료의 고유한 맛 프로필을 유지하면서도 설탕 함량 물질이 없어 매력적인 제품입니다.적합-의식이 있는 구매자. F&N의 전략적 움직임은 유용하고 건강한 음료 부문에서 진화하는 고객 선호도를 충족시키기 위해 제품 라인을 혁신하려는 광범위한 기업 추세를 보여줍니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

말레이시아의 부드러운 음료 시장은 진화하는 고객 선택, 더 건강한 음료 대안에 대한 요구 증가, 제품 제공의 지속적인 혁신을 통해 크게 성장할 것입니다. 원재료 가격 변동과 엄격한 규제 등의 문제도 발생할 수 있지만 기능성 음료와 커피 설탕 음료에 대한 인식이 높아짐에 따라 시장 확장이 뒷받침됩니다. 주요 업계 게이머들은 우수한 공식과 전략적 파트너십을 활용하여 제품 포트폴리오를 꾸미고 시장 입지를 확대하고 있습니다. 소비자 동향이 허브 성분, 설탕 함량 감소 소재, 지속가능성 방향으로 이동함에 따라 말레이시아의 부드러운 음료 시장은 지속적인 혁신과 폭넓은 채택으로 향후 성장세를 타고 번성할 것으로 예상됩니다.