망간 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(망간 광석 및 망간 합금), 애플리케이션별(농업 산업, 산업 및 배터리) 및 2035년 지역 예측

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망간 시장 개요

세계 망간 시장 규모는 2025년 273억 달러, 2026년에는 280억 7천만 달러에 달하고, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.8%로 성장해 2035년까지 361억 9천만 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

제조업체는 제강, 배터리 생산, 화학 제조 등 다양한 산업 활동을 촉진하기 위해 망간 시장을 활용합니다. 금속 망간은 건설 및 제조 요구 사항을 충족하면서 내구성을 제공하므로 강철 강화에 필수적인 것으로 입증되었습니다. 전기 자동차는 금속이 리튬 이온 배터리에 나타나기 때문에 망간에 대한 시장 수요가 증가했습니다. 망간 시장은 채굴 작업, 공급망 운영, 기술 발전의 직접적인 영향을 통해 성숙해집니다. 망간의 산업적 채택이 지속적으로 증가함에 따라 세계 망간 시장은 확대되고 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

철강·전지산업 수요 감소로 망간산업 부정적 영향코로나19 팬데믹 중

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

망간 시장은 코로나19 팬데믹으로 인해 채굴 활동과 공급망 기능이 중단되고, 산업 수요 감소로 생산량이 감소하면서 부정적인 영향을 받았습니다. 철강 산업은 봉쇄 및 제한으로 인해 생산량이 감소했으며, 이로 인해 망간 시장 성장도 감소했습니다. 망간 추출 및 유통은 물류 문제와 인력 부족으로 인해 지연되었습니다. 건설 현장 제한과 자동차 부문의 생산량 감소로 인해 시장은 수요 감소를 겪었습니다. 업계가 운영을 재개한 후, 시장은 운영이 다시 추진력을 얻기 시작하면서 사라졌던 큰 어려움에 직면했습니다.

최신 트렌드

전기차 수요와 재활용으로 시장 성장 가속화

고순도 망간은 전기차(EV) 산업 수요 증가로 인해 시장의 초점이 되고 있습니다. 제조업체는 지속 가능하고 비용 효율적인 코발트 대체품을 필요로 하기 때문에 시장에서는 리튬 이온 배터리의 핵심 구성 요소 역할을 하는 황산망간을 요구합니다. 최신 재활용 시스템을 사용하면 수명이 다한 배터리에서 망간을 더 효과적으로 회수할 수 있습니다. 철강 산업은 망간의 주요 시장 사용자로서의 위치를 ​​유지하고 있지만, 배터리 등급 응용 분야는 가장 빠른 성장 잠재력을 지닌 부문을 대표합니다. 망간 수요는 향후 추세에 따라 큰 영향을 받을 것입니다.

• 정부 소식통에 따르면 전 세계 망간 광석 생산량은 망간 함량 기준으로 4% 증가했으며 이는 전 세계 광산 활동의 꾸준한 성장을 반영합니다.
• 정부 소식통에 따르면 고탄소 페로망간과 중탄소 페로망간의 평균 현물 시장 가격은 각각 77%와 81% 상승해 합금 산업의 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.

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망간 시장 세분화

유형별

유형에 따라 세계 시장은 망간 광석 및 망간 합금으로 분류될 수 있습니다.

• 망간 광석: 망간 기반 제품을 제조하려면 강철을 생산하는 주요 원료로 망간 광석이 필요합니다. 광부들은 자연 상태에서 망간을 추출하여 가공을 통해 다양한 산업 등급 제품을 생산합니다. 망간광석 소비는 주로 철강 산업의 건설 활동 및 자동차 생산 부문의 수요를 통해 발생합니다. 배터리 산업에서는 향후 구현을 위해 점점 더 많은 고순도 망간 광석이 필요합니다. 주요 망간 광석 공급은 세 가지 주요 글로벌 국가, 특히 남아프리카, 호주, 가봉의 채굴 노력에서 비롯됩니다.
• 망간 합금: 강철 생산 공정은 강철 구조를 강화하는 동시에 내구성을 제공하고 마모 관련 손실을 완화하기 때문에 망간 합금에 크게 의존합니다. 철강 산업은 생산 과정에서 합금철, 특히 망간철과 규망간을 필요로 합니다. 확장되는 자동차 및 인프라 산업으로 인해 망간 합금 소비의 필요성이 계속해서 높아지고 있습니다. 망간합금의 활용은 첨단제조 및 고성능 소재 개발 분야로 확대되고 있습니다. 망간 합금의 전세계 생산 비용은 공급 수준과 함께 망간 광석 공급의 시장 변동과 직접적인 관계를 보여줍니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 농업 산업, 산업 및 배터리로 분류될 수 있습니다.

• 농업 산업: 농업 산업은 식물 발달과 광합성 과정을 모두 촉진하기 때문에 망간에 필수적인 작은 미네랄 영양소로 의존합니다. 비료 생산자는 농업 수확량과 토양의 환경 조건을 향상시키기 위해 망간을 사용합니다. 식물에 충분한 망간이 공급되지 않으면 생산성 저하와 함께 성장이 제대로 이루어지지 않습니다. 농업 산업의 망간 수요는 농업 산업 기업이 지속 가능한 농업 관행과 결합하여 고품질 결과를 달성하는 데 중점을 두기 때문에 강화됩니다. 농업 관행이 정밀 농업 방식으로 변화함에 따라 망간을 함유한 비료에 대한 추가 수요가 발생합니다.
• 산업: 망간은 철강 생산업체가 철강 재료를 강화하고 내마모성을 높이기 위해 망간을 사용하기 때문에 주요 산업 용도로 사용됩니다. 제조업체는 망간을 사용하여 유리를 만들고 이 물질은 세라믹 생산 및 화학 처리 작업 중에도 기능합니다. 자동차 생산과 함께 건설 부문은 제품의 수명을 연장하는 망간 기반 합금에 전적으로 의존합니다. 현대적인 글로벌 산업화와 건설 활동으로 인해 망간에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 새로운 야금 및 특수 재료 연구는 망간의 산업적 응용에 대한 새로운 전망을 창출합니다.
• 배터리: 리튬 이온 및 알카라인 배터리의 화학적 구성은 망간에 크게 의존합니다. 왜냐하면 이 원소는 리튬 망간 산화물(LMO) 및 니켈-망간-코발트(NMC) 배터리 화학에서 중요한 역할을 유지하기 때문입니다. 전기차 보급 확대와 함께재생 가능 에너지 저장솔루션은 필수적인 역할로 인해 망간 기반 배터리 기술에 대한 수요를 증가시킵니다. 배터리의 향상된 안정성과 함께 효율성과 작동 수명 연장은 망간을 통해 가능하므로 지속 가능한 에너지 시스템에 필요합니다. 정부는 기업과 함께 망간 응용을 최적화하기 위해 배터리 연구에 자원을 투자했습니다. 청정 에너지를 향한 세계적인 계획은 향후 몇 년간 망간 배터리 부문의 상당한 성장을 이끌 것입니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                          

추진 요인

철강 산업 확장 및 지속가능성 노력으로 시장 성장 가속화

망간은 향상된 내마모성과 함께 더 나은 강도와 ​​내구성을 제공하여 철강 제품을 향상시키기 때문에 중요한 철강 제조 성분으로 작용합니다. 자동차 부문의 성장 및 인프라 확장과 함께 전 세계적으로 건설이 급증하면서 우수한 철강 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재 급속한 도시화와 산업화로 인해 중국과 인도가 전 세계 망간 시장 성장의 대부분을 주도하고 있습니다. 고연비 차량에 사용되는 고강도강이 지속적으로 증가함에 따라 시장은 추가적인 성장을 보이고 있습니다. 재활용을 통해 지속 가능한 철강 생산을 달성하려는 글로벌 계획은 망간 시장 수요를 뒷받침할 것입니다. 철강 산업의 급속한 성장은 망간 시장 성장의 주요 원동력으로 작용합니다.

• 정부 소식통에 따르면, 망간 광석의 주요 생산국은 남아프리카공화국에서 33%, 가봉에서 17%, 호주에서 14%, 중국에서 14%를 차지하여 글로벌 공급에서 이들 국가의 지배력을 보여줍니다.
• 정부 소식통에 따르면, 철강 부문의 소비 증가로 인해 페로망간과 규소망간의 전 세계 생산량이 3% 증가했습니다.

전기차 및 스토리지용 배터리 수요로 시장 성장 가속화

망간은 전기 자동차(EV) 및 재생 에너지 저장 시스템용 리튬 이온 및 알카라인 배터리 생산에서 기본 구성 요소로 사용됩니다. 전기화와 함께 청정 에너지로의 전환은 리튬망간산화물(LMO) 및 니켈-망간-코발트(NMC)를 포함한 망간 기반 솔루션을 사용하는 배터리 시스템에 대한 시장 수요를 증가시킵니다. 망간 배터리 특성 향상은 연구 개발 활동을 목표로 하는 정부 및 민간 투자 프로그램을 통해 지속적으로 지원을 받고 있습니다. 에너지 저장 솔루션으로서 망간은 장기간 사용 시 내구성과 신뢰성을 유지하면서 최소 비용을 제공한다는 점에서 두각을 나타냅니다. 그리드 스토리지 시스템과 가전제품에 대한 수요가 증가하면서 수요가 더욱 높아졌습니다. 지속 가능성에 대한 요구로 인해 망간은 차세대 배터리 시스템 개발의 중심에 놓이게 되었습니다.

억제 요인

공급망 문제와 가격 변동성은 시장 성장을 방해합니다

망간 시장은 공급망 문제와 주요 소재 가격 불안정을 겪고 있다. 망간의 가용성은 지리적 긴장, 채굴 규정 및 운송 제한에 따라 달라집니다. 주요 망간 생산이 호주, 가봉과 함께 남아프리카공화국과 같은 제한된 국가에서 이루어지기 때문에 시장은 더욱 취약해집니다. 제조업체와 망간 의존 산업 모두의 수익성은 망간 가격의 급격한 변화에 영향을 받습니다. 시장의 모호성은 성공적인 확장 계획과 망간 시장 투자를 실행하기 어렵게 만듭니다.

• 협회 소식통에 따르면 주요 생산 지역의 망간 광석 등급은 망간 함량이 약 40%에서 약 37%로 감소하여 가공 비용이 높아지고 효율성이 낮아졌습니다.
• 정부 소식통에 따르면, 운영상의 제약과 채굴 용량 감소로 인해 전체 망간 광석 광산 생산량이 10% 감소했습니다.

EV 및 에너지 저장 솔루션이 시장 성장을 주도합니다.

기회

에너지 저장 솔루션과 함께 EV는 리튬-망간-산화물(LMO) 및 니켈-망간-코발트(NMC) 배터리를 포함하는 망간 기반 배터리의 필요성을 증가시킵니다. 정부는 환경 지속 가능성 이니셔티브와 친환경 에너지 목표를 모두 지원하는 것을 목표로 배터리 생산에 투자합니다. 망간 시장은 중요한 시장 확장 잠재력으로 인해 이익을 얻고 있습니다. 고성능 배터리 소재 개선을 위한 기초연구는 소재의 미래 시장가치를 제고할 것이다. 미래 기술은 망간이 차세대 에너지 저장 응용 분야의 기본 구성 요소 역할을 하기 때문에 망간에 크게 의존합니다.

• 협회 소식통에 따르면 아프리카는 전 세계 망간 광산 생산량의 약 65.5%를 차지하며 인프라 확장 및 추출 기술 투자 기회를 창출하고 있습니다.
• 업계 협회 소식통에 따르면 특정 광산 운영으로 연간 철 및 망간 광석 생산량이 360만 톤에 달해 자원 개발 가능성이 높아졌다고 합니다.

 

가격 변동성과 공급 문제로 인해 시장 성장이 저해됩니다.

도전

망간 시장의 가격 변동성은 공급 제한과 함께 다양한 수요 패턴으로 인해 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 주요 생산 지역의 지정학적 갈등과 규제 장벽 증가 외에도 채광 문제로 인해 망간의 공급망 운영이 중단됩니다. 광산 운영에 대한 환경 제한과 증가하는 환경 문제로 인해 시장은 더욱 불확실해졌습니다. 예측 가능한 가격과 함께 안정적인 제조는 이러한 시장 요소로 인해 기업 생산자에게 어려운 일이 됩니다. 시장 예측 불가능성은 시장의 투자자와 최종 사용자 모두에게 손실을 초래합니다.

• 정부 소식통에 따르면 전 세계 망간광석 생산량이 약 10% 감소했으며, 이는 주요 광산 지역에서 일관된 공급 수준을 유지하는 데 어려움이 있음을 강조합니다.
• 협회 소식통에 따르면 주요 생산업체의 망간 광석 판매량이 4% 감소해 단기적인 물류 및 시장 문제가 있음을 나타냅니다.

 

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망간 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미 시장 성장은 철강과 배터리가 주도

북미는 배터리 생산 및 산업 공정에서 철강 수요 및 요구 사항이 확대되면서 가장 큰 망간 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 제조업체들은 탄탄한 생산 능력을 수용했고, EV 배터리 회사들은 이 지역의 이 부문에 더 많은 재정 자원을 투입했습니다. 미국 망간 시장은 국가가 현지 재료 공급망을 개발하고 수입 재료에 대한 의존도를 깨기를 원하기 때문에 계속 성장하고 있습니다. 시장은 중요한 광물 생산 수준을 향상시키는 정부 계획으로 인해 성장이 증가하고 있습니다. 배터리급 망간에 대한 투자 증가로 인해 북미는 이 업계의 선두주자로 자리매김했습니다.

• 유럽

유럽 ​​시장 성장은 EV, 철강, 재활용 혁신에 의해 주도됩니다.

유럽 ​​망간 시장 성장은 잘 발달된 자동차 및 철강 생산 시설에서 비롯됩니다. 전기 자동차(EV) 제조 활동으로 인해 배터리에 필요한 고순도 망간의 필요성이 높아졌습니다. 시장은 과학자들이 환경 친화적인 망간 회수 및 재활용 작업에 대한 혁신적인 접근 방식을 확립하도록 압력을 가하고 있습니다. 몇몇 유럽 국가들은 수입 재료에 대한 의존도를 낮추는 것을 목표로 국내 망간 공급망 구축에 적극적으로 노력하고 있습니다. 시장 확장은 망간 기반 에너지 저장 애플리케이션에 대한 개발 작업과 함께 활발한 연구를 통해 지원됩니다.

• 아시아

아시아 시장 성장은 철강, EV 및 인프라 확장에 의해 주도됩니다.

망간 시장은 중국과 인도에서의 대규모 철강 생산 활동으로 인해 아시아로부터 상당한 지배력을 받고 있습니다. 전기 자동차 생산에는 시장 수요 증가로 인해 배터리 구성 요소에 더 많은 망간이 필요합니다. 호주는 중국과 함께 주요 무역 국가로서 세계 시장에 대한 망간 광석 공급을 주도하고 있습니다. 산업 성장과 건설 및 제조 운영 내 인프라 개발 프로젝트로 인해 망간 수요가 증가합니다. 지속 가능한 채굴 방식과 지속 가능한 가공 방법을 지향하는 공공 프로그램은 아시아 시장 확장에 기여합니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장은 채굴 전략, 기술 및 공급망 개선에 의해 주도됩니다.

망간 시장의 주요 업계 참가자들은 전략적 광산 운영, 기술 발전 및 공급망 최적화를 통해 성장에 영향을 미칩니다. 철강 제조업체와 배터리 제조업체는 더 많은 자재 공급을 요구하기 때문에 주요 기업은 지속 가능한 채굴 작업을 유지합니다. 설비 증설과 전기차 배터리 제조사와의 파트너십 구축으로 시장 안정에 유리하다. 기업들은 에너지 저장 응용 분야를 위한 고순도 망간 연구 및 개발에 적극적으로 집중하고 있습니다. 회사는 자원 가용성을 유지하고 환경 문제와 규제 의무를 모두 해결하는 절차 개발을 수행합니다.

• 아프리카 무지개 광물(ARM): 협회 소식통에 따르면 주요 사업장 중 한 곳의 광물 매장량은 19% 증가한 1억 2,551만 톤, 평균 36.9%의 망간 함량을 기록하며 강력한 자산 성과를 보였습니다.
• Assmang Proprietary Limited: 업계 소식통에 따르면 이 회사는 연간 약 360만 톤의 철 및 망간 광석을 공급하여 선도적인 글로벌 공급업체로서의 입지를 강화하고 있습니다.

최고의 망간 회사 목록

• African Rainbow Minerals (South Africa)
• Anglo Americanplc (U.K.)
• Assmang Proprietary Limited (South Africa)
• Compania Minera Autlan (Mexico)
• ERACHEM Comilog (France)
• Eramet SA (France)
• Eurasian Natural Resources Corporation Limited (U.K.)

주요 산업 발전

2024년 9월: 기야니 금속국가 개발을 위해 Kgwakwe Hill에 최초의 배터리급 망간 프로젝트를 건설하기 위해 보츠와나에서 15년 광산 라이센스를 취득했습니다. Kgwakwe Hill에 제안된 황산망간 생산 시설은 매년 80,000톤의 고순도 황산망간을 공급할 예정이며, 이를 통해 보츠와나는 중국 기업이 장악하고 있는 시장에서 산업 강국으로 자리매김할 수 있을 것입니다. Giyani Metals는 상업적 잠재력을 검증하기 위해 현장에서 산화망간을 처리하고 남아프리카 요하네스버그에 데모 공장을 건설할 계획입니다. 보츠와나는 과거 광산 부문 활동을 확대하려는 전략적 움직임을 통해 이 계획을 채택했습니다.다이아 패 한 벌상승하는 글로벌 배터리 광물 시장 기회를 활용하는 동시에

보고서 범위       

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

이 연구 보고서는 양적 및 질적 방법을 모두 사용하여 시장 세분화를 조사하여 시장에 대한 전략적 및 재무적 관점의 영향을 평가하는 철저한 분석을 제공합니다. 또한 보고서의 지역 평가에서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 요인을 고려합니다. 주요 시장 경쟁업체의 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 꼼꼼하게 자세히 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상되는 기간에 맞춰진 독특한 연구 기술, 방법론 및 핵심 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 전문적이고 이해하기 쉽게 시장 역학에 대한 귀중하고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.