합병 및 인수 자문 시장 규모, 점유율, 성장, 동향 및 산업 분석, 유형별(합병 자문, 인수 자문), 애플리케이션별(주요 투자 은행 회사, 은행), 지역 통찰력 및 2025년부터 2035년까지 예측

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합병 및 인수 자문 시장 개요

인수합병(M&A) 자문 시장은 2025년 285억7000만 달러 규모에서 2026년 292억9000만 달러로 성장하고, 2035년에는 365억7000만 달러를 넘어 2025년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.5%로 확대될 것으로 전망됩니다.

인수합병(M&A) 자문 시장은 기업이 인수, 인수, 매각과 같은 기업 거래를 촉진하기 위해 제공하는 다양한 재무 및 전략적 자문 서비스를 포괄합니다. 이러한 자문 서비스는 전략적 거래 및 기업 구조 조정과 관련된 복잡한 프로세스를 탐색하는 데 도움을 원하는 기업에게 중요한 역할을 합니다.

M&A 자문 기관은 고객이 합병, 인수 또는 매각을 위한 전략적 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다. 여기에는 고객의 비즈니스 목표를 평가하고, 잠재적인 목표 또는 구매자를 정확히 찾아내고, 포괄적인 거래 전략을 설명하는 것이 포함됩니다. M&A 자문가는 거래에 참여하는 기업의 가치를 확인하기 위해 철저한 재무 분석을 수행합니다. 이 프로세스에는 공평하고 정확한 가치 평가에 도달하기 위해 자산, 부채, 재무 성과 및 시장 상황을 평가하는 작업이 포함됩니다.

주요 결과

코로나19 영향

시장 성장을 촉진하기 위한 인구 간의 전략적 재편성

글로벌 보건 위기로 인해 특정 기업은 핵심 기능으로의 복귀를 강조하면서 운영 전략을 재평가하게 되었습니다. 이러한 변화로 인해 탄력성을 강화하고 신흥 시장 역학에 적응하기 위해 전략적으로 매각 및 인수가 이루어졌습니다.

팬데믹으로 인한 경제적 불안정은 기업들 사이에 더 큰 경계심을 심어주어 M&A 활동이 둔화되는 데 일조했습니다. 현재 비즈니스 환경의 예측할 수 없는 특성으로 인해 수많은 기업이 거래를 연기하거나 취소하기로 결정했습니다.

최신 트렌드

기술 중심의 M&A, 국경 간 거래로 시장 성장 촉진

기술 중심 M&A는 인수합병(M&A) 프로세스의 다양한 단계에 걸쳐 최첨단 기술과 디지털 리소스의 통합이 증가하는 것을 의미합니다. 이러한 성향은 기술이 M&A 라이프사이클의 모든 단계에서 효율성, 정확성 및 전략적 의사결정을 증폭시킬 수 있는 능력을 가지고 있다는 점을 인정합니다. 고급 데이터 분석 도구를 활용하는 것은 포괄적인 실사를 수행하는 데 필수적이며, 광범위한 데이터 세트를 분석하여 대상 회사와 관련된 잠재적 위험과 기회를 정확히 찾아낼 수 있습니다. 예측 분석을 적용하면 재무 성과를 예측하고, 시장 동향을 평가하고, 추가 조사가 필요한 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. 지정학적 문제에도 불구하고 국경 간 M&A 거래가 눈에 띄게 증가하는 추세를 보였습니다. 기업들은 글로벌 시장 진출과 경쟁력 강화를 목표로 국내 시장을 넘어 전략적 인수를 모색하려는 경향이 점점 더 커지고 있습니다.

• 미국 증권거래위원회(SEC)에 따르면 지난해 국경 간 인수합병(M&A) 건수가 15% 증가해 M&A 거래에서 국제 자문 서비스에 대한 수요가 증가하고 있음을 나타냅니다.

• 유럽연합 집행위원회에 따르면 기술 중심 합병이 탄력을 받아 유럽의 모든 M&A 거래 중 25%가 기술 기업과 관련되어 자문 부문이 디지털화로 전환하고 있음을 나타냅니다.

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합병 및 인수 자문 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 인수 및 합병 자문 시장은 인수 자문 및 인수 자문으로 분류될 수 있습니다.  

글로벌 인수 및 합병 자문 시장은 주로 합병 자문 및 인수 자문 서비스로 구성된 별개의 범주로 분류됩니다. 합병 자문(Mergers Advisory)은 합병 중에 기업에 전략적 지침과 지원을 제공하여 운영, 문화 및 자원의 원활한 통합을 보장합니다. 반대로, 인수 자문(Acquisitions Advisory)은 인수 프로세스를 통해 기업을 지원하고 대상 식별, 실사, 가치 평가 및 협상에 대한 전문 지식을 제공하는 데 특화되어 있습니다. 이 두 가지 분류는 기업 합병 또는 인수와 관련된 고유한 요구 사항과 복잡성을 해결하는 광범위한 M&A 자문 환경 내의 전문 영역을 나타냅니다. 전략적 거래를 진행하는 기업은 전략적 성장을 촉진하기 위해 합병을 진행하거나 추가 사업을 인수하는 등 이러한 맞춤형 자문 서비스를 이용할 수 있습니다.

애플리케이션 별

적용에 따라 글로벌 인수 및 합병 자문 시장은 Reigning Investment Banking Firm과 Bank로 분류될 수 있습니다.

글로벌 인수 및 인수 자문 시장은 응용 프로그램을 기준으로 분류되며, 주로 Reigning Investment Banking Firm과 Bank 부문을 구분합니다. Reigning Investment Banking Firm의 맥락에서는 최상위 투자 은행 기관이 제공하는 전문 자문 서비스에 중점을 둡니다. 이러한 업계 리더들은 인수합병과 관련된 기업에 전략적 조언과 전문 지식을 제공하고 포괄적인 금융 자문 서비스, 거래 구조화 및 협상 지원을 제공합니다. 대조적으로, 은행 범주에는 광범위한 금융 서비스에 M&A 자문 서비스를 통합하는 금융 기관이 포함됩니다. 이 범주에 속하는 은행은 필수적인 금융 통찰력을 제공하고 실사를 수행하며 가치 평가 전문 지식을 제공함으로써 인수합병을 촉진하는 역할을 합니다. 두 부문 모두 전문 투자 은행 회사 또는 종합 금융 기관을 통해 복잡한 M&A 거래를 진행하기 위한 전문적인 지침을 구하는 기업의 다양한 요구 사항을 해결하도록 설계되었습니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 사업 확장 및 성장 전략

기업에서는 확장 및 성장 전략의 필수 요소로 인수합병을 시작하는 경우가 많습니다. M&A 자문 서비스는 적절한 전망을 식별하고, 세심한 실사를 수행하고, 성공적인 거래를 달성함으로써 인수 합병 자문 시장 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

시장 확대를 위한 시장 통합

단편화로 특징지어지는 부문은 M&A 노력을 통해 통합되는 경우가 많습니다. 자문 서비스는 기업이 시장 점유율을 강화하고 운영을 최적화하며 경쟁 우위를 확보하는 데 도움을 줍니다.

• 세계은행에 따르면 신흥 시장의 확장은 M&A 자문 서비스 성장에 크게 기여했으며, 외국인 투자 증가로 인해 아시아 태평양 및 아프리카와 같은 지역에서 M&A 활동이 20% 증가했습니다.

• 미국 연방준비제도(Fed)에 따르면 지난 몇 년간의 저금리 환경으로 인해 M&A 거래 자금 조달이 더욱 매력적이었으며, 미국 내 주요 M&A 거래의 30% 이상이 부채 금융을 통해 자금이 조달되었습니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 경제적 불확실성

경제적으로 불확실한 기간 동안 기업은 주의를 기울여 M&A 활동 참여 준비에 영향을 미칠 수 있습니다. 경제 상황의 모호성은 가치 평가 및 자금 조달 선택에 영향을 미칠 수 있습니다.

• 국제통화기금(IMF)에 따르면 글로벌 경제 불확실성과 정치적 불안정으로 인해 작년에 전 세계적으로 M&A 거래가 15% 감소했으며 자문 회사는 변동성이 큰 시장에서 거래를 확보하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

• 금융행위감독청(FCA)에 따르면 특히 은행 및 통신 부문에서 M&A 활동에 대한 규제 조사가 강화되면서 자문 회사의 규정 준수 비용이 5~10% 증가하여 시장 성장이 저해되었습니다.

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합병 및 인수 자문 시장 지역 통찰력

북미는 첨단화되고 다양한 산업으로 인해 시장을 지배할 것입니다.

북미 M&A자문시장은 미국의 강력한 존재감에 영향을 받는 경우가 많습니다. 이 지역의 역동적인 M&A 환경은 기술, 의료, 금융 등 다양한 첨단 산업이 추진하고 있으며, 각 산업은 상당한 인수합병 자문 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 잘 확립된 금융 부문과 규제 체제는 이 지역의 M&A 활동을 추가로 강화합니다.

주요 산업 플레이어

비즈니스 촉진 및 운영에 있어 중요한 역할을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

인수 합병 자문 시장의 주요 참가자는 주요 금융 기관, 자문 회사 및 투자 은행으로 구성됩니다. 이러한 기업은 인수 및 합병의 복잡한 단계를 통해 비즈니스를 촉진하고 운영하는 데 중요한 역할을 합니다. Goldman Sachs는 투자 은행 및 자문 서비스 분야의 전문성을 인정받으며 M&A 자문 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다.

• Goldman Sachs에 따르면 이 회사는 금융, 의료, 기술과 같은 산업에 서비스를 제공하면서 지난 5년 동안 전 세계적으로 1조 달러가 넘는 M&A 거래를 관리하면서 M&A 자문 서비스 분야에서 지배적인 역할을 해왔습니다.

• Morgan Stanley에 따르면 이 회사는 지난해 에너지, 의료, 소비재 등 부문을 중심으로 전 세계적으로 150개 이상의 중요한 M&A 거래에 대해 자문을 제공하여 업계 최고의 M&A 자문 회사 중 하나가 되었습니다.

최고의 합병 및 인수 자문 회사 목록

• Goldman Sachs (U.S.)
• Morgan Stanley (U.S.)
• Citi (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Bank Of America Merrill Lynch (U.S.)

산업 발전

2023년 11월: 인수합병 자문 시장은 의심할 여지 없이 최근 주목할만한 도전에 직면해 있으며, 이는 변화하는 상황에 대응하여 적응하고 발전할 준비가 되어 있는 업계를 묘사합니다.

보고서 범위

이 연구에서는 인수 합병 자문 시장에 대한 향후 수요를 다룹니다. 연구 보고서에는 코로나19 영향으로 인한 전략적 재편성이 포함되어 있습니다. 이 보고서는 기술 중심 M&A의 최신 동향을 다루고 있습니다. 이 백서에는 인수 및 합병 자문 시장의 세분화가 포함되어 있습니다. 연구 논문에는 시장 성장을 촉진하기 위한 비즈니스 확장 및 성장 전략이라는 추진 요인이 포함되어 있습니다. 이 보고서는 또한 합병 및 인수 자문을 위한 선도적인 시장으로 부상한 지역의 지역 통찰력에 대한 정보를 다루고 있습니다.