금속 단조 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(탄소강, 합금강, 알루미늄, 마그네슘, 스테인레스강, 티타늄 및 기타), 애플리케이션별(자동차, 국방 및 항공우주, 조선, 전력 산업, 석유 및 가스, 건설 기계, 농업 및 기타) 및 2034년 지역 예측

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금속 단조 시장 개요

금속 단조 시장 가치는 2025년 885억 6천만 달러, 2034년에는 1,437억 달러에 달하고, 2025년부터 2034년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.53%로 확대됩니다.

2025년 미국 금속 단조 시장 규모는 108억 2천만 달러, 2025년 유럽 금속 단조 시장 규모는 203억 1천만 달러, 2025년 중국 금속 단조 시장 규모는 547억 3천만 달러로 예상됩니다.

금속단조산업은 자동차 항공우주 건설, 에너지 분야 등 다양한 분야에서 이러한 제품이 사용되면서 지속적인 시장 확대를 유지하고 있습니다. 금속 단조에 사용되는 압축력은 우수한 강도와 내구성을 모두 보여주는 제품을 만들어냅니다. 특히 자동차 및 항공우주 산업에서 경량의 강력한 부품에 대한 수요가 증가함에 따라 단조 금속 부품 제조의 기회가 향상됩니다. 시장은 제품 성능을 개선하고 제조 비용을 낮추는 지속 가능한 제조 관행과 함께 고급 자동화 시스템을 통한 현대 단조 기술의 이점을 누리고 있습니다.

금속 단조 시장은 중국에서 인도, 일본까지 운영되는 강력한 제조 기반으로 인해 아시아 태평양 지역에서 주요 강점을 찾습니다. 이 지역은 빠른 산업 성장을 경험하고 있으며 인프라 개발, 자동차 산업 및 기계 부문에는 주요 성장 요인으로 작용하는 상당한 양의 단조 부품이 필요합니다. 유럽과 함께 북미는 고성능 합금 및 맞춤형 단조 부품 투자와 관련된 활동 강화로 인해 시장 부문으로 계속 성장하고 있습니다. 지속적인 금속 단조 시장 발전이 예상되며, 그 발전은 스마트 제조 시스템과 에너지 효율적인 가공 방법의 발전에 영향을 받을 것입니다.

주요 결과

코로나19 영향

금속 단조 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 차량 및 항공 여행에 대한 소비자 수요가 증가함에 따라 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

금속 단조 시장은 산업 부문 전반에 걸쳐 시장 수요 감소와 함께 공급 부품 및 제조 활동에 차질을 초래함으로써 코로나19 팬데믹으로 인해 큰 영향을 받았습니다. 코로나19의 발생으로 인해 폐쇄 제한, 직원 부족 및 공급망 문제로 인해 생산 속도가 느려지면서 다양한 단조 시설이 부분적으로 폐쇄되었습니다. 금속 단조 부문은 자동차, 항공우주, 건설 등 필수 산업이 운영을 중단하고 소비자 지출 감소와 함께 여행 제한을 겪었기 때문에 시장 수요가 감소했습니다. 시장은 업계 전반의 단조 기업으로 인해 재정적 어려움과 함께 축소를 경험했습니다.

금속 단조 시장은 경기 회복 기간 동안 저항이 증가한 것으로 나타났습니다. 차량 및 여행 소비자의 관심이 높아짐에 따라 고성능 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 단조 부품에 대한 요구 사항이 높아지면서 자동차 및 항공우주 부문이 회복되기 시작했습니다. 제조 산업은 노동 의존도를 제거하는 동시에 운영 효율성을 업그레이드하기 위한 자동화 시스템과 함께 디지털 기술을 포함한 유연하고 혁신적인 접근 방식을 구현하여 전염병에 적응했습니다. 시장은 단기적인 장애물을 겪었지만 부문 수요 증가와 전 세계 공급망 안정성 성숙으로 인해 긍정적인 장기적 발전을 보여줍니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위해 적층 제조(3D 프린팅) 채택 증가

금속 단조 산업은 현대 시장 추세로서 3D 프린팅 기술과 기존 단조 기술을 결합하는 것에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 결합된 제조 방법을 통해 생산자는 더 나은 재료 효율성과 더 짧은 납품 일정으로 복잡한 부품을 만들 수 있습니다. 프로토타입 단계에서 3D 프린팅을 통합한 후 대량 생산을 위한 전통적인 단조를 통합하면 비즈니스 운영에 이점이 있어 정밀도 우수성과 부품 강도 향상 및 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다. 이 접근 방식은 경량 고성능 부품이 필요하기 때문에 항공우주 및 자동차 분야에서 일반적으로 사용됩니다. 단조 공정을 통해 적층 제조 기술을 통해 정밀한 엔지니어링 요구 사항을 충족하는 혁신적인 소재는 물론 맞춤형 합금을 개발할 수 있습니다.

• 인도 단조 산업 협회(AIFI)에 따르면 인도 단조 업체의 83%가 소규모 기업으로 분류됩니다.
• 합동공장위원회(인도 철강부, 정부)에 따르면 인도는 철강 부문에 대해 공식적으로 권한을 부여받은 유일한 데이터뱅크를 보유하고 있으며, 이는 대규모 및 중소기업 단조 생산업체를 모두 포함합니다.

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금속 단조 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 탄소강, 합금강, 알루미늄, 마그네슘, 스테인레스강, 티타늄 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 탄소강 : 탄소강은 철이 탄소와 결합하여 내구성과 함께 강도를 제공하는 일반 재료로 사용됩니다. 탄소강의 세 가지 주요 응용 분야에는 저렴한 비용과 간단한 작업성 특성으로 인해 제조 공정과 함께 건설 프로젝트 및 자동차 제조가 포함됩니다. 탄소강의 부식을 방지하려면 적절한 처리가 필수적입니다.
• 합금강: 합금강은 철을 다른 금속 원소와 함께 크롬, 니켈, 몰리브덴과 결합하여 우수한 특성을 얻습니다. 향상된 내구성과 작동 내구성, 내마모성 및 강력한 저항 특성으로 인해 합금강은 자동차 부품 도구 및 기계 부품과 같은 견고한 부품에 이상적입니다.

• 알루미늄: 자동차 제조 및 포장 부문과 함께 항공우주 산업에서는 알루미늄이 경량 금속으로 부식에 대한 탁월한 저항성을 나타내기 때문에 알루미늄을 사용합니다. 뛰어난 가단성을 갖춘 가벼운 품질로 인해 무게 감소가 필요한 중요한 응용 분야에 적합합니다. 이 소재는 열과 전기를 전도하는 능력이 뛰어납니다.
• 마그네슘: 원소 금속 마그네슘은 매우 가벼운 구성과 함께 뛰어난 중량 강도 특성을 갖고 있기 때문에 눈에 띕니다. 항공우주 및 자동차 부문에서는 부품 무게 감소를 위해 이 금속을 사용하며 부식 민감성은 다른 금속 재료를 능가합니다.
• 스테인레스 스틸: 부식 방지 금속 합금 스테인레스 스틸에는 철, 크롬, 니켈 및 기타 기본 구성 요소가 포함되어 있습니다. 뛰어난 내구성과 탁월한 강도를 자랑하는 소재로 녹과 얼룩이 잘 생기지 않아 주방용품, 의료기기, 의료기기 등에 적합합니다.건축 자재.
• 티타늄: 강하고 가벼운 금속 티타늄은 뛰어난 부식 방지 기능을 제공하므로 항공우주 의료 및 해양 부품에 이상적입니다. 최소한의 무게와 우수한 강도, 가혹한 조건에서 성능을 발휘할 수 있는 능력의 조합은 제조업체가 표준 금속에 비해 조달에 더 많은 투자를 해야 함에도 불구하고 이 금속이 중요한 용도로 잘 작동하는 이유를 설명합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 자동차, 방위 및 항공 우주, 조선, 전력 산업, 석유 및 가스, 건설 기계, 농업 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 자동차: 자동차 제조에서 금속 단조를 통해 엔진 요소, 기어, 서스펜션 부품 등 견고한 구조 부품을 생산할 수 있습니다. 단조를 통해 만들어진 자동차 부품은 강화된 중량 대비 강도 성능 수준으로 작동하여 안전 조치, 연비 및 성능 능력을 향상시킵니다. 오늘날과 같은 자동차 산업은 진화하는 설계 요구 사항으로 인해 전문적인 고정밀 단조 부품이 필요합니다.
• 방위 및 항공우주: 방위 및 항공우주 부문에서는 금속 단조를 활용하여 필수 터빈 블레이드를 제작하고 랜딩 기어와 장갑도 이 공정을 통해 제조됩니다. 단조 금속은 고온 및 고압을 포함한 까다로운 작동 상황을 견디기 때문에 탁월한 강도와 신뢰성을 유지합니다. 경량 특성과 높은 내구성을 갖춘 맞춤형 제품으로 인해 금속 단조가 이 분야에 바람직합니다.
• 조선: 선박 제조 공정에는 선체 제작과 프로펠러 및 엔진 제작을 위한 단조 금속 부품이 필요합니다. 혹독한 해양 환경에 배치된 단조 부품은 선박의 내구성과 신뢰성을 높여주는 강력한 구조 특성과 함께 뛰어난 내식성을 제공합니다. 금속 단조 공정을 통해 조선소 건설 작업에 필요한 크고 강력한 부품을 제작할 수 있습니다.
• 전력 산업: 금속 단조를 통해 전력 산업은 해당 부문에서 필수적인 역할을 하는 터빈, 발전기 및 고응력 전력 생산 부품을 만들 수 있습니다. 단조 금속은 고온과 강한 압력을 받는 응용 분야에서 피로를 견디는 동시에 고강도 특성으로 계속 작동합니다. 발전 장비에는 상당히 정교한 제품 부품을 제작할 수 있는 능력이 필요합니다.
• 석유 및 가스: 석유 및 가스 산업은 밸브 및 압력 용기와 함께 파이프라인과 함께 시추 장비를 개발하기 위해 단조 부품에 의존합니다. 단조로 인해 발생하는 내구성과 강도는 열악한 조건과 고압 환경에서 작동하는 부품의 안정적인 작동을 유지하는 데 도움이 됩니다. 해양 및 심해 활동의 성공은 맞춤형 단조 부품에 크게 좌우됩니다.
• 건설: 기어 축, 구조 부품 등 중부하 부품의 생산은 건설 기계 내 금속 단조를 통해 이루어집니다. 열악한 환경에서 작동되는 건설 장비의 내구성은 단조 금속의 내마모성과 함께 강도에 직접적으로 좌우됩니다. 단조 부품은 저렴한 가격으로 높은 가치를 제공하므로 대량 생산에서 중요한 역할을 합니다.
• 농업: 금속 단조를 통한 농업 기계용 쟁기 트랙터 및 수확기 생산이 이 영역 내에서 이루어집니다. 위드 부품은 뛰어난 강도 특성과 장기간의 마모 성능을 제공하므로 엄격한 적재 상황과 열악한 작동 환경으로 인해 농업 장비에 필수적입니다. 단조 금속의 신뢰성은 농업 기계가 연장된 서비스 수명 동안 효율적으로 작동할 수 있도록 하는 중요한 요소입니다.

시장 역학

추진 요인

시장 성장을 위한 가볍고 내구성 있는 소재에 대한 수요 증가

금속 단조 시장 성장의 한 요인은 경량 및 내구성 소재에 대한 수요 증가입니다. 자동차와 관련된 다양한 산업항공우주 및 방위연비를 향상시키고 배출 수준을 줄이며 더 나은 성능을 달성하려면 가볍고 강한 재료가 필요합니다. 제조업체는 금속 단조 기술을 활용하여 무게에 비해 강도가 뛰어난 부품을 제작합니다. 이를 통해 특히 자동차 시스템, 항공기 시스템 및 기계에 대한 산업 요구 사항에 대응할 수 있기 때문입니다.

• 인도의 자동차 부문은 2025년 금속 단조 수요의 약 52%를 차지했습니다.
• 합동공장위원회 데이터에 따르면 인도는 2020년 4월부터 11월까지 8억 1,366만 달러 상당의 단조품을 수출했으며, 이는 거의 9억 5,700만 개에 달해 강력한 수출 모멘텀을 나타냅니다.

시장 확대를 위한 최종 용도 산업의 수요 증가

자동차, 항공우주 제품, 선박 제조 및 발전기 시스템에 사용되는 필수 부품은 단조 재료를 많이 소비하는 산업에서 생산됩니다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 전 세계적으로 경제가 회복되면서 산업 활동이 활발해졌고, 이로 인해 장기간 사용하고 품질이 향상된 단조 부품에 대한 시장 수요가 증가했습니다. 자동차 산업은 전기 자동차(EV)와 일반 차량 모두를 위한 가볍고 강력하고 비용 효율적인 부품을 만들기 위해 단조 기술에 집중적으로 투자하고 있습니다.

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해하는 복잡성 및 기술 요구 사항

기업에서는 기술 단조 공정을 수행하기 위해 야금 및 엔지니어링 지식을 갖춘 고도로 자격을 갖춘 인력이 필요합니다. 고급 단조 공정 요구 사항과 자격을 갖춘 전문가에 대한 의존도가 결합되어 적절한 인력 교육이 부족한 분야에서 시장 확장을 방해합니다. 제조업체는 이 문제로 인해 생산 속도가 느려지고 인건비가 높아지며 제품 품질이 떨어지기 때문에 수익성이 저하됩니다.

• 업계 분석에 따르면 국내 열연코일 가격이 58% 상승했습니다. 
• 2021년 전기 4륜 자동차 판매량은 이전의 낮은 베이스(14,218대)보다 증가하여 206% 증가하여 단조 자동차 부품에 대한 수요가 감소했습니다(EV에는 해당 부품이 더 적게 필요하므로). 이는 자동차 수요 단조에 대한 경고 신호입니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 전기 자동차(EV) 부품에 대한 수요 증가

기회

전기 자동차 부품에 대한 시장 수요 증가는 금속 단조 분야에서 중요한 비즈니스 기회를 창출합니다. 자동차 산업이 EV로 전환함에 따라 모터 부품, 섀시 및 배터리 하우징에 사용되는 단조 부품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 가벼우면서도 내구성이 뛰어나고 에너지 효율이 높아야 합니다. 전기 자동차의 시장 확장은 부품의 무게를 줄이면서 내식성과 함께 강도를 제공하는 금속 단조 기술에 달려 있습니다.

• 합작공장위원회(Joint Plant Committee)에 따르면 인도의 단조 수출 네트워크는 2021년까지 143개국 이상으로 확대되며, 이는 국내 금속 단조 제조업체의 글로벌 시장 접근 확대를 강조합니다.
• expertmarketresearch.com에 따르면 2023 회계연도에 인도 자동차 생산량은 2,590만 대에 달했습니다. 이는 특히 업계가 경량 및 전기 구동계로 전환함에 따라 단조 부품에 대한 강력한 기본 수요를 주도했습니다.

 

원자재 가격의 변동은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

금속 단조 시장은 원자재 가격이 자주 변하는 경향이 있어 운영에 큰 어려움을 겪고 있습니다. 철강, 알루미늄, 티타늄은 전세계 공급망 문제, 지정학적 긴장, 경제적 불확실성과 관련된 가격 변동성을 겪기 때문에 원자재 가격 통제는 시장에서 여전히 주요 과제로 남아 있습니다. 강제 기업은 가격 불안정으로 인한 장기 계획 문제 외에도 이익 교란 및 생산 중단에 직면해 있습니다.

• AIFI 데이터에 따르면 단조 사업부의 83%가 소규모 기업인 것으로 나타났습니다. 이는 첨단 기술을 채택하거나 투입 비용 변동성을 흡수하는 데 있어 잠재적인 규모 제한을 강조합니다.
• 정부가 위임한 유일한 데이터뱅크인 합동공장위원회는 데이터 투명성과 표준화가 여전히 제한적이어서 업계에서 정책 및 투자 결정을 어렵게 만들고 있음을 강조합니다.

 

 

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금속 단조 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국 금속 단조 시장은 여러 가지 이유로 인해 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 북미 금속 단조 시장은 기술 혁신과 자동화 프로세스를 통해 발전합니다. 기업은 더 높은 효율성 수준과 더 나은 제품 품질을 달성하기 위해 첨단 장비 투자와 함께 현대 단조 기술을 수용합니다. 금속 단조 산업의 성장은 두 가지 주요 요인에 의해 뒷받침됩니다. 특히 전기 자동차용으로 무게가 덜 나가는 자동차 부품에 대한 수요 증가와 항공우주 및 방위 부문의 지속적인 회복입니다. 이 지역은 환경 지속 가능성에 중점을 두고 있으며 제조업체는 물질 폐기물과 함께 온실가스 배출을 최소화하는 방법을 찾고 있습니다.

• 유럽

유럽의 금속 단조 시장은 제조 기술의 발전으로 급속히 확장되고 있으며, 산업계에서는 항공우주, 자동차, 에너지 응용 분야를 위한 고성능 부품이 필요합니다. 정밀단조를 비롯한 단조공법의 강력한 기술혁신과 함께적층 가공생산업체는 복잡하고 내구성이 뛰어난 경량 부품을 만들 수 있습니다. 친환경 에너지 계획과 함께 전기 자동차 생산은 규제 표준을 통해 산업 지속 가능성 목표를 지원하는 단조 부품에 대한 부품 수요를 증가시킵니다.

• 아시아

금속 단조 시장의 빠른 발전은 중국 인도와 일본이 주도하는 아시아 전역에서 발생합니다. 이들 국가의 산업은 지속적으로 생산 능력을 확장하고 산업 발전이 증가하기 때문입니다. 이 지역은 최소한의 인건비로 혜택을 얻고 특히 자동차, 건설 프로젝트 및 에너지 시스템에 사용되는 단조 부품에 대한 시장 수요가 증가함에 따라 대규모 제조 작업을 지원합니다. 금속 단조 시장은 중국과 인도의 인프라 개발 및 제조 시설 확장과 전기 자동차 및 중장비에 대한 투자 증가로 인해 지속적인 확장을 경험할 것입니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업계 참가자들은 전략적 혁신과 시장 확장을 통해 금속 단조 시장을 형성하고 있습니다. 이들 회사는 제품의 품질과 성능을 개선하기 위해 고급 기술과 프로세스를 도입하고 있습니다. 또한 다양한 고객 선호도에 맞춰 전문화된 변형을 포함하도록 제품 라인을 확장하고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼을 활용하여 시장 도달 범위를 확대하고 유통 효율성을 향상시키고 있습니다. 연구 개발에 투자하고, 공급망 운영을 최적화하고, 새로운 지역 시장을 개척함으로써 이들 기업은 금속 단조 시장 내에서 성장을 주도하고 추세를 설정하고 있습니다.

• Pacific Precision Forging: PitchBook 및 Dun & Bradstreet에 따르면 2024년 3월부터 12월까지 Jiangsu Pacific Precision Forging은 약 2,150명의 직원을 고용하여 TTM 매출 2억 8,200만 달러, 순이익 2,200만 달러를 달성했습니다.
• AVIC Heavy Machinery: 중국의 주요 단조 및 주조 회사인 AVIC Heavy Machinery Co. Ltd.는 TTM에서 5억 1600만 위안(미화 7400만 달러)의 순이익을 보고했으며 직원 수는 약 8,677명으로 항공우주 및 기계 부문에서의 규모를 부각시켰습니다.

프로파일링된 최고의 금속 단조 플레이어 목록

• Pacific Precision Forging
• AVIC Heavy Machinery
• Aubert & Duval (Eramet)
• Precision Castparts Corp. (Berkshire Hathaway)
• Wanxiang Qianchao
• Vallourec SA
• Thyssenkrupp
• Aichi Steel
• FRISA
• Howmet Aerospace Inc.
• Otto Fuchs KG
• Nippon Steel
• Mahindra CIE Automotive Limited
• FAW
• Longcheng Precision Forging
• Bharat Forge
• KOBELCO
• Allegheny Technologies Incorporated (ATI)
• American Axle and Manufacturing (AAM)
• VSMPO-AVISMA
• Farinia Group
• Jinma Industrial Group

주요 산업 발전

2022년 7월: 티센크루프는 단조 공정을 통해 특수 전기 자동차용 강철 기어를 설계하여 무게를 줄이면서 강력한 성능을 제공합니다. EV 드라이브트레인 구성 요소는 에너지 소비 감소와 배터리 수명 연장을 지원하는 높은 토크 조건에서 작동할 수 있도록 설계되었기 때문에 이러한 기어를 활용합니다. 단조강을 차량 부품에 통합함으로써 전기 자동차 시장은 내구성이 뛰어나고 정밀한 시스템 부품을 달성하는 동시에 고성능 부품에 대한 지속 가능성 요구 사항을 충족할 수 있습니다.

보고서 범위       

이 연구는 상세한 SWOT 분석을 제공하고 시장 내 향후 개발에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장을 이끄는 다양한 요인을 탐구하고, 향후 몇 년 동안 그 궤적을 형성할 수 있는 광범위한 시장 부문과 잠재적 응용 프로그램을 조사합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 이정표를 모두 고려하여 시장 역학에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 강조합니다.

금속 단조 시장은 진화하는 소비자 선호도, 다양한 응용 분야에 대한 수요 증가, 제품 제공의 지속적인 혁신에 힘입어 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 제한된 원자재 가용성 및 높은 비용과 같은 문제가 발생할 수 있지만 시장 확장은 전문 솔루션 및 품질 개선에 대한 관심 증가로 뒷받침됩니다. 주요 업계 업체들은 기술 발전과 전략적 확장을 통해 발전하여 공급과 시장 도달 범위를 모두 향상시키고 있습니다. 시장 역학이 변화하고 다양한 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 금속 단조 시장은 지속적인 혁신과 광범위한 채택을 통해 미래 궤도를 촉진하면서 번성할 것으로 예상됩니다.