모바일 지갑 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(개방형, 반개방형, 폐쇄형 및 반폐쇄형), 애플리케이션별(뱅킹 및 제3자 결제), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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모바일 지갑 시장 개요

전 세계 모바일 지갑 시장 규모는 2026년 899억 2천만 달러, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 12%로 2035년까지 2,514억 8천만 달러로 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다.

모바일 지갑은 고객이 스마트 장치, 특히 휴대폰을 사용하여 돈을 모으고 이체할 수 있도록 하는 일종의 할부 서비스일 수 있습니다. 할부 서비스의 기본적인 접근성을 위해 모바일 기기에서 활용되는 일종의 거래 도구라고 할 수 있습니다. 구매자는 정기적으로 모바일 지갑을 활용하여 고급 할부 모드를 인정하는 온라인 및 오프라인 상점에서 구매를 생성합니다. 저렴한 비용으로 교환을 제공할 뿐만 아니라 고객에게 간단한 계정 관리도 제공합니다. 모바일 지갑은 고객이 다양한 제품 및 관리에 대해 컴퓨터로 할부를 구성할 수 있는 유용하고 안전한 방법을 제공합니다. 은행계좌 연결이 간편하고,신용 카드, 모바일 지갑에 대한 기타 할부 전략을 통해 고객은 빠르고 쉽게 교환을 완료할 수 있으므로 실제 현금이나 카드에 대한 요구 사항이 줄어듭니다.

시장의 발전은 모바일 웹 애플리케이션의 빠른 발전과 3G 및 4G 시스템의 발전에 기인합니다. 확장 과정에서 통신 업계의 부가가치 서비스(VAS) 제시는 시장 요구와 현금 없는 할부를 촉진하는 원동력이 되었습니다. 더 많은 개인이 스마트폰을 사용하게 되면서 정기적인 구매부터 청구서 결제까지 일련의 거래에 휴대용 지갑을 활용하는 경향이 점점 더 많아졌습니다.

주요 결과

코로나19 영향

위생 및 비접촉 결제에 대한 팬데믹 수요 단계에서 시장 성장 초과

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19가 확산되면서 실물 현금 및 결제 카드와 관련된 위생 문제를 활용하여 모바일 지갑을 포함한 비접촉식 결제 수단의 도입이 가속화되었습니다. 물리적 제거 조치와 봉쇄 조치가 광범위해지면서 비접촉 결제가 급증하면서 모바일 지갑의 활용이 촉진되었습니다. 기업과 구매자는 보다 안전하고 보다 유용한 실행 방법을 모색하여 현금에서 빠르게 전환했습니다. 경우에 따라 중국과 같은 곳에서는 Alipay 및 WeChat Pay와 같은 모바일 할부 단계에서 정기 교환, 식료품 계산 및 청구서 지불에 대한 활용이 확대되었습니다. 널리 퍼진 역할을 한촉매, 원격 및 비접촉식 결제를 위한 기본 도구로 모바일 지갑 혁신의 적용을 가속화합니다.

최신 트렌드

인큐베이션을 위한 시장 성장을 관리하는 간소화된 체크아웃 프로세스 증가

모바일 지갑 앱을 통해 고객은 신용 카드를 포함한 다양한 결제 전략을 저장할 수 있습니다.직불카드, 그리고 실제로 충성도 카드를 모두 한 번에 넣을 수 있습니다. 이를 통해 실제 카드를 휴대할 필요가 없어졌고 결제가 빠르고 번거롭지 않게 되었습니다. 또한 모바일 지갑을 사용하면 직접 구매와 온라인 구매 모두 더 쉽게 결제할 수 있습니다. 따라서 사람들은 약간의 노력으로 일부 거래 형태를 마무리하는 것 같습니다.스마트폰라인 안에서 버티거나 할부 미묘한 요소를 쓰는 것보다 터치합니다. 모바일 지갑 역시 거래 내역 추적 및 예산 책정 장치를 갖추고 있습니다. 시장은 투자 행동에 관한 통찰력 있는 데이터와 함께 고객의 효과적으로 추적 가능한 사용을 통해 이익을 얻고 있습니다.

• GSMA Intelligence에 따르면 미국 내 스마트폰 보급률은 2022년 84%에 달했고, 2030년까지 89%로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 기기 액세스 증가를 통해 모바일 지갑 채택을 촉진할 것입니다.
• Mastercard는 현재 디지털 지갑이 전 세계 전자상거래 거래량의 52%를 처리하고 34억 명이 사용하고 있으며 2026년까지 사용자가 52억 명으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

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모바일 지갑 시장 세분화

유형별

유형에 따라 시장은 반 개방형 및 개방형, 반 폐쇄형 및 폐쇄형으로 구분됩니다.

• 반개방형 및 개방형: 개방형 모바일 지갑 시장은 적응형 결제 선택, 플랫폼 간 상호 운용성 및 더 나은 사용자 정의 기능에 대한 고객 요청 증가로 인해 빠르게 발전할 것으로 예상됩니다.

• 폐쇄형 및 반폐쇄형: 반폐쇄형 모바일 지갑의 편재성이 확대되는 것은 혁신 기업이 예산 부문에서 주목할 만한 부분을 차지하기 때문일 수 있습니다. 기존 은행 업무가 필요 없이 컴퓨터화된 할부 옵션을 제공하는 이 지갑은 특히 밀레니얼 근로자의 관심을 끌었습니다.

애플리케이션별

애플리케이션 유형에 따라 시장은 은행 및 제3자 결제로 세분화됩니다.

• 뱅킹: 은행에서 광고하는 모바일 지갑은 은행 환경과 긴밀하게 조화되어 고객에게 계좌와 교환을 감독할 수 있는 안전하고 유용한 방법을 제공합니다. 이러한 지갑은 사용자의 투자 자금이나 당좌예금 계좌에 직접 연결되는 경우가 많습니다.

• 제3자 결제: 제3자 모바일 지갑은 특정 은행에 얽매이지 않고 결제 서비스를 제공하는 자율 단계입니다. 이러한 앱은 모든 것을 포괄하는 가용성과 유용성을 제공하여 더 많은 사용자에게 서비스를 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

제품 판매 증대를 위한 스마트폰 채택 및 보급 증가

전 세계 인터넷 사무실의 용이성과 함께 대중적인 수준의 스마트폰 채택이 증가하면서 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라 스마트폰은 거의 모든 사람이 쉽게 접근할 수 있고 합리적입니다. 산업 보고서에 따르면 전 세계 휴대폰의 약 90%가 스마트폰입니다. 그리고 현재 전 세계 인구의 대부분이 하나를 갖고 있습니다. 현재 72억 대 이상의 스마트폰이 모두 포함되어 있으며 앞으로 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 더욱이, 스마트폰의 광범위한 소유권은 모바일 지갑 관리를 위한 잠재 고객의 수를 엄청나게 증가시킵니다. 그 외에도 떠오르는 스마트폰은 라이프스타일, 특히 예산 교환의 중심 장치로 간주됩니다. 또한, 고객에게 더 나은 편안함을 제공할 수 있는 고급 할부 전략에 대한 인식 확대는 이 시장의 개발 발전으로 이어집니다. 확장 과정에서 핵심 플레이어는 스마트폰 클라이언트의 다양한 요구 사항을 충족하는 사용자 친화적인 앱과 관리에 기여하여 이러한 단계가 사람들의 디지털 생활에 없어서는 안 될 부분으로 유지되도록 보장하고 있습니다.

• RBI 데이터에 따르면 UPI는 2025년에 1063억 7천만 건의 거래와 1433억 4900만 루피(INR 백만)를 기록했으며 이는 673개의 실제 회원 은행을 대표합니다.
• 정부 관련 통계에 따르면 2024년 미국 사용자는 6천만 명(인구의 약 21%)이며, 2025년에는 6,390만 명으로 증가합니다.

제품 수요를 배양하기 위한 비접촉 결제에 대한 수요 증가

비접촉식 결제에 대한 관심이 높아지면서 모바일 지갑에 대한 요구가 높아지면서 긍정적인 시장 관점이 제시되고 있습니다. 또한 개인은 실제 현금 및 카드 할부보다 안전한 옵션을 찾고 있으며 비접촉식 결제 옵션을 선택하고 있습니다. 이 외에도 모바일 지갑에는 고객이 기본적으로 할부 단말기에서 스마트폰을 활용하여 안전하고 빠른 비접촉 교환을 생성할 수 있도록 하는 근거리 통신(NFC) 혁신이 준비되어 있습니다. 이 빠른 기사는 활동적인 생활 방식을 가진 사람들의 전반적인 편안함을 업그레이드합니다. 개인은 위생 지침을 유지하고 감염 확산으로부터 전략적 거리를 유지하기 위해 점점 더 비접촉 결제를 선호하고 있습니다. 이러한 점에서 조직은 고객 성향을 기반으로 NFC 지원 단말기에 투자하고 있으며 이는 시장 발전을 주도하고 있습니다. 카드가 현금을 대체함에 따라 비접촉 할부가 카드 할부를 대체했지만 아직 모든 시장에 완전히 침투하지는 않았습니다.

억제 요인

시장 성장을 지연시키는 사기 행위

다양한 장점에도 불구하고,보안우려와 갈취 위험은 모바일 지갑 시장에 주목할만한 제한을 초래합니다. 다용도 지갑 교환의 양이 증가함에 따라 사이버 범죄자가 유입되어 정보 침해 및 사기 행위가 증가했습니다. 신용카드 정보, 개인 식별 정보 등 사용자의 민감한 데이터가 모바일 지갑에 저장되어 있어 사이버 공격의 표적이 됩니다. 또한 피싱 공격, 악성 코드, 무단 침입으로 인해 보안 문제가 더욱 악화됩니다. 몇몇 모바일 지갑 공급업체의 강력한 보안 조치와 암호화 조치의 필요성은 무력함을 포함합니다. 행정 기관과 금융 교육 기관은 보안 관례를 개선하기 위해 지속적으로 노력하고 있지만 사이버 위험의 급속한 발전은 이러한 노력을 앞지르는 경우가 많습니다. 결과적으로 정보 보호 및 교환 보안에 대한 우려로 인해 소수의 소비자가 모바일 지갑 배열을 완전히 파악하지 못하게 되어 모바일 지갑 시장 성장을 방해하게 됩니다. 

• 피처폰 사용자를 포함하기 위해 인도에서 UPI 123PAY가 출시(2022년 3월 8일)되었음에도 불구하고 스마트폰 활용은 인프라가 부족한 지역에서 여전히 장벽으로 남아 있습니다.
• 별도의 지갑을 지원하는 iOS 및 Android 플랫폼(삼성, Google Pay 포함)으로 인해 소비자는 분열된 생태계에 직면해 있습니다. 미국 Google Pay는 2021년에 2,500만 명의 사용자를 확보한 반면 Apple Pay의 iPhone 월 사용자는 1억 3천만 명입니다.

시장 판매 지원을 위한 강화된 보안 조치 제공

기회

모바일 지갑 서비스 공급업체는 보안을 서비스의 필수 구성 요소로 강조하고 있습니다. 그들은 고객의 신뢰를 높이기 위해 생체 인증 및 토큰화와 같은 보안 조치를 추진하고 있습니다. 이러한 보안 조치는 예산 정보가 안전하게 보관되어 휴대용 결제에 마음껏 활용될 수 있다는 고객의 마음 속에 지원 업그레이드 확실성을 제공합니다. 확장 과정에서 드라이빙 플레이어는 이러한 서비스를 통해 준비되는 교환 과정에서 고객이 훨씬 더 나은 마음의 평화를 누릴 수 있도록 하는 차세대 보안 혁신을 만드는 데 중점을 두고 있습니다.

• 인도의 디지털 루피 등록 사용자는 10억 INR(2023년 12월)에서 323.5억 INR(2024년 5월 31일)로 증가했으며, 460만 명의 고객과 40만 개의 기업이 참여했습니다.
• NPCI, Mastercard 및 Visa가 개발한 BharatQR에는 은행 계좌, UPI 및 Aadhaar 정보가 통합되어 3,000개 이상의 도시에서 75,000개 이상의 매장으로 수용 범위가 확대됩니다.

 

 

데이터 도난 및 보안 문제 증가로 시장 성장 둔화

도전

보안 조치의 발전에도 불구하고 정보 유출, 신원 도용, 모바일 지갑에 대한 무단 액세스에 대한 우려는 여전히 안전하지 않습니다. 고객은 잠재적인 취약점과 보안 전표를 두려워하여 민감한 금전 관련 데이터를 스마트폰에 보관하는 것에 대해 종종 주의를 기울입니다. 일부 지역, 특히 국가나 저개발 지역에서는 혁신적인 기반이 부족하고 웹 네트워크가 제한적일 수 있습니다. 클라이언트가 거래를 생성하고 디지털 지갑에 접근하려면 견고한 네트워크가 필요하기 때문에 이는 휴대용 지갑의 광범위한 선택을 방해할 수 있습니다.

• UPI 생태계에는 현재 673개 회원 은행과 여러 지갑 앱이 포함되어 있어 사용자 경험과 판매자 수용이 일관되지 않습니다.
• 276명의 인도 사용자를 대상으로 한 연구에 따르면 75%가 UPI를 사용하여 지출이 증가했다고 보고했으며, 이는 모바일 지갑이 충동적인 구매를 장려할 수 있음을 나타냅니다.

 

 

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모바일 지갑 시장 지역별 통찰력

• 아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 스마트폰의 높은 보급률, 빠른 전산화 변화, 지역 내 도시화 발전으로 인해 현재 전 세계 모바일 지갑 시장 점유율을 주도하고 있습니다. 중국과 인도는 중요한 지지자이다. 확실한 선두를 달리고 있는 기업은 각각 알리페이와 위챗페이를 보유한 알리바바와 텐센트다. 또한 인도의 "Advanced India" 프로그램 및 QR 코드 기반 결제와 같은 정부 활동이 확대되면서 개발이 촉진되었습니다. 메가 애플리케이션은 한 단계에서 두 개 이상의 서비스에 대한 액세스를 허용하므로 아시아 태평양 시장의 또 다른 주요 개발 동인입니다.

• 북아메리카

북미는 웹 오피스의 용이성에 힘입어 시장 내 또 다른 필수 지역입니다. 그런 점에서 컴퓨터화된 교환을 향한 개인의 성향이 발전하는 것은 시장을 활성화시키는 데 도움이 됩니다. 게다가 휴대용 지갑의 상상력이 풍부한 하이라이트와 향상된 보안 조치가 개선되어 시장 발전이 가속화되고 있습니다. 또한 이 업계에서 이러한 발전을 유지하는 데 도움이 된 다른 구성 요소에는 은행과 인터넷 기업 간의 선지급 및 참여에 대한 유리한 정부 활동이 포함되어 있습니다. 또한 고유한 지문 스캐닝, 얼굴 인식 등 생체 식별 증명 전략을 활용하면 보안이 향상되고 구매자의 확신을 얻는 데 도움이 됩니다.

• 유럽

높은 스마트폰 도입률과 비접촉 결제 경향 확대와 함께 이 지역의 전산화된 인프라 개발은 유럽의 다용도 지갑 시장을 주도해 왔습니다. 코로나19로 인해 고급 지갑이 확장되었으며 위생 외에 편의성이 고객과 기업 모두를 위해 고려되고 있습니다. PSD2 또는 결제 서비스 지침 2와 계정 개방형 관리 방향은 현재 귀하의 삶에 맞게 조정되는 각도로 인해 상호 운용성 개발과 사전 모바일 결제를 주도하고 있으며, 휴대용 지갑이 고객의 더 높은 참여를 위해 베를린과 런던에 존재하는 것과 같이 잘 조정된 개방형 운송 이외의 신뢰성 프로그램을 강화함에 따라 권한을 부여해 왔습니다.

주요 산업 플레이어

주요 시장 참가자들은 경쟁력을 유지하기 위해 조달 기술을 수용합니다.

시장 참여자들은 품목 개발, 품질 업그레이드, 경쟁력 있는 평가, 성공적인 브랜딩과 같은 절차를 활용하여 치열한 경쟁에 빠져 있습니다. 점점 더 경제적인 품목을 선호하는 쇼핑객이 늘어나면서 이들 업체는 면, 대나무 등 흔하고 친환경적인 소재의 활용을 강조하고 있습니다. 그들은 특히 시장 내 다양한 ​​요구에 부응하면서 확실한 응용 분야에 맞는 현대식 품목을 추진하는 데 중점을 두고 있습니다. 게다가 섬세함과 전반적인 아이템 품질 향상에 중점을 두고 있습니다.

몇몇 시장 참가자들은 탁월한 계획과 품질을 통해 호화로운 만남을 전달하기 위해 노력하고 있습니다. 경쟁 기술에는 비용 전쟁, 발전, 소매업체와의 협력이 포함되며, 이 모든 것이 시장 상황에서 중요한 역할을 합니다. 온라인 근접성 및 고객 설문조사는 고객 선택에 더 큰 영향을 미칩니다. 시장 경쟁은 품목 분리 및 주요 시장 상황을 포함하여 다면적입니다.

• Mastercard – 분석에 따르면 디지털 지갑은 전 세계 전자상거래 규모의 52%를 촉진하며 지갑 사용은 2026년까지 34억 명에서 52억 명으로 증가할 것으로 예상됩니다.
• Apple(Apple Pay) – 데이터에 따르면 2024년 전 세계 사용자는 7억 4,400만 명에 달하며, 2022년에는 150억 건의 거래가 2023년에는 200억 건으로 증가합니다. 미국 사용자는 2024년에서 2025년 사이에 6천만 명에서 6,390만 명으로 증가했습니다.

최고의 모바일 지갑 회사 목록

• MasterCard (U.S.)
• Apple (U.S.)
• Amazon (U.S.)
• Square (U.S.)
• Citibank (U.S.)
• Citrus Payment (India)
• Dwolla (U.S.)
• Merchant Customer Exchange (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Microsoft (U.S.)
• Sprint (U.S.)
• First Data (U.S.)
• Paytm (India)
• Samsung (South Korea)
• Google (U.S.)
• Alipay (China)
• Splio (France).

주요 산업 발전

2024년 10월:Quick은 전 세계 결제 네트워크인 Thunes와 협력하여 일관된 은행-모바일 지갑 이체를 지원합니다. 이 프로그램은 고급 지갑을 기존 은행 기관과 인터페이스하여 130개 이상의 국가에서 국경 간 거래를 허용합니다. 은행은 현재 Thunes의 재단과 SWIFT의 보편적인 정보 제공 기능을 조정하여 현금을 휴대용 지갑으로 보낼 수 있으며, 이를 통해 재무 관리를 더 빠르고 저렴하게 하며 액세스 요구를 줄일 수 있습니다. 

보고서 범위

시장은 다양한 플레이어가 쇼케이스 점유율을 놓고 경쟁하는 등 심각한 경쟁이 특징입니다. 경쟁 현장에는 기존 회사와 떠오르는 신생 회사가 혼합되어 있으며, 각 회사는 변화하는 하이라이트와 기능을 갖춘 일련의 도구를 광고합니다. 쇼케이스는 기업이 더 나은 고객 참여, 더 정확한 승인 및 다른 발전 장치와의 통합을 제공하기 위해 끊임없이 제품을 개선하는 개발에 의해 주도됩니다. 경쟁 경쟁은 무료 및 유료 장치 모두의 존재로 확대되어 고객의 독특한 부분을 충족시킵니다.