NBFC 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(자산 기반 NBFC, 대출 기반 NBFC), 애플리케이션별(개인 대출, 상업 대출, 리스 금융), 지역별 통찰력 및 2035년 예측

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NBFC 시장 개요

세계 NBFC 시장은 2025년 9,095억 달러 규모로 시작해 2026년 9,731억 7천만 달러로 추정되며, 2035년에는 1,8318억 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2025년에서 2035년 사이 연평균 성장률(CAGR) 7%로 성장할 것입니다.

NBFC(비은행 금융 회사) 시장은 은행 라이센스 없이 은행 업무에 참여하는 금융 기관을 나타냅니다. 이러한 엔터티에는 대출, 자산 관리, 자산 관리, 임대 및 보험과 같은 서비스가 포함되므로 금융 포용에 중요한 역할을 합니다. 최근에는 중소기업, 농촌 인구 등 시장에서 서비스가 부족한 부문에 집중할 수 있는 능력으로 인해 NBFC가 매우 중요해졌습니다. NBFC 시장은 대체 금융 옵션에 대한 수요 증가로 인해 지난 수년 동안 빠르게 성장해 왔습니다. 이는 인도의 인도중앙은행(RBI)과 다른 국가의 유사한 규제 기관의 규제를 받습니다.

주요 결과

코로나19 영향

NBFC 시장은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 반영된 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 대유행은 NBFC 시장에 부정적인 충격을 가져왔습니다. 여기에는 금융 운영 및 유동성 중단이 포함됩니다. 많은 NBFC는 현금 흐름을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 부실자산(NPA)이 증가하고 대출이 불이행되면서 경제가 쇠퇴하고 있었습니다. 기업과 개인이 재정적 압박에 직면해 대출 수요가 줄어들면서 전반적인 유동성 수준은 자동으로 감소했습니다. 봉쇄와 사회적 거리두기로 인해 대출 지출과 회복 노력도 둔화되었습니다. 또한, 소규모 NBFC는 투자자의 우려로 인해 자금을 조달할 수 없었고 이로 인해 재무적 수익에 압박을 가하는 유동성 위기에 직면했습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 디지털 혁신 채택 증가

NBFC 시장의 최근 주요 트렌드 중 하나는 디지털 혁신의 채택입니다. 대부분의 NBFC는 기술을 활용하여 운영을 간소화하고 고객 경험을 향상하며 농촌 및 서비스가 부족한 지역으로 범위를 확장합니다. 디지털 플랫폼과 모바일 앱을 통해 대출 승인 속도가 빨라지고 비용이 절감되며 접근성이 향상됩니다. 또한 FinTech 협력을 통해 NBFC는 위험 평가 및 대출 개시 프로세스에 고급 데이터 분석, AI 및 기계 학습을 추가할 수 있었습니다. 이러한 추세는 소비자에게 향상된 개인화되고 효율적이며 비용 효과적인 금융 솔루션을 제공함으로써 해당 부문의 성장을 촉진하고 있습니다.

• RBI에 따르면 2024년 NBFC의 54%가 채택되었습니다.디지털 대출 플랫폼, 전국적으로 고객 도달 범위, 운영 효율성 및 대출 처리 속도가 크게 향상됩니다.

• 재무부에 따르면 NBFC의 47%가 2024년에 금융 포용을 확대하기 위해 소외 계층과 농촌 부문을 대상으로 혁신적인 금융 상품을 출시했습니다.

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NBFC 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 자산 기반 NBFC, 대출 기반 NBFC로 분류될 수 있습니다.

• 자산 기반 NBFC: 이 회사는 주로 자산, 금 및 기타 물리적 자산에 대한 대출과 같은 서비스를 포함하는 자산 담보 금융을 취급합니다. 자산 기반 NBFC는 표준 은행 대출의 혜택을 받을 수 없지만 귀중한 자산을 보유한 사람과 기업에 매우 중요합니다.

• 대출 기반 NBFC - 이러한 대출 기반 NBFC는 개인 대출, 기업 대출 및 신용 접근을 위한 소액 금융 동원에 중점을 두고 개인, 중소기업 및 기업에 무담보 대출을 제공합니다. 이러한 NBFC에는 담보가 필요하지 않습니다. 따라서 물리적 자산이 없지만 재정적 지원이 필요한 사람들을 끌어들입니다.

애플리케이션별

응용 프로그램에 따라 글로벌 시장은 개인 대출, 상업 대출, 임대 금융으로 분류될 수 있습니다.

• 개인 대출: 이는 NBFC 시장에서 가장 큰 부문 중 하나이며, 주택 개조, 교육, 의료, 심지어 부채 정리와 같은 다양한 목적으로 개인에게 대출을 제공합니다.

• 상업 대출: NBFC는 또한 자본 지출, 운전 자본 및 인프라 개발을 위한 기업의 서비스를 제공합니다. 기존 은행에 비해 지불이 더 빠르고 상환 조건이 간편하여 중소기업의 운영 확장에 도움이 됩니다.

• 임대 금융: NBFC는 기업이 기계, 차량 또는 심지어 부동산을 임대하여 고가의 장비가 필요하지만 구매할 여력이 없는 사업을 용이하게 하는 임대 금융을 제공합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장을 활성화하기 위해 소외된 부문의 신용 수요 증가

NBFC 시장 성장이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. NBFC 시장의 주요 추진 요인은 소규모 기업, 농촌 인구 집단, 전통적인 은행 부문의 서비스를 받지 못하는 개인을 포함하여 소외된 부문의 신용 수요가 증가하고 있다는 것입니다.

• RBI에 따르면 도시 대출자의 51%가 더 빠른 대출 승인, 유연한 상환 옵션 및 편리한 고객 지원 서비스로 인해 NBFC를 선호합니다.

• SEBI에 따르면 NBFC의 46%가 운영 비용을 절감하고 위험 관리를 개선하며 대출 포트폴리오를 효율적으로 확장하기 위해 첨단 기술 시스템을 구현했습니다.

시장 확대를 위한 기술 발전과 디지털화 추세

NBFC 시장의 또 다른 주요 성장 동인은 디지털 플랫폼과 핀테크 솔루션의 채택입니다. NBFC는 더 빠른 대출 승인, 고객 경험 향상, 농촌 지역 진출을 위해 기술을 점점 더 많이 채택하고 있습니다. AI/ML 기반 위험 평가 외에도 디지털 채널과 모바일 앱은 이러한 기관의 운영 방식을 변화시켜 서비스에 대한 접근성과 효율성을 높이고 있습니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 규제 문제 및 규정 준수 비용

NBFC는 정부 규정 개정, 규정 준수 요건 변경 등 심각한 규제 압력에 직면해 있습니다. 자본 적정성 비율과 소비자 보호라는 핵심 문제는 기업 운영 비용을 증가시킵니다. 또한 특히 금융 붕괴 시 규제 감독이 강화됨에 따라 NBFC가 새롭고 혁신적인 제품을 시장에 출시할 수 있는 유연성이 제한됩니다.

• 재무부에 따르면 NBFC의 38%는 높은 부실 자산에 직면해 있으며 이는 신용 가용성, 운영 성장 및 전반적인 비즈니스 지속 가능성에 부정적인 영향을 미칩니다.

• RBI에 따르면 소규모 NBFC의 35%는 규제 요구 사항을 준수하고 자본 적정성을 유지하며 기타 필수 재무 기준을 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위해 FinTech 회사와의 파트너십

기회

 

NBFC가 핀테크 기업과 협력하고 서비스 제공을 확대할 수 있는 기회가 점차 늘어나고 있습니다. 파트너십을 통해 NBFC는 블록체인, 빅 데이터 분석, AI와 같은 최신 기술을 활용하여 신용 평가, 위험 관리 및 대출 지불 프로세스를 더욱 개선할 수 있습니다. 이러한 협력을 통해 효율성이 향상되고 운영 비용이 절감되며 새로운 시장 부문이 열릴 수 있습니다.

• 세계은행(World Bank)에 따르면 NBFC의 49%가 전국적으로 금융 서비스에 대한 접근성을 향상시키는 것을 목표로 농촌 및 준도시 지역으로 서비스를 확장하고 있습니다.

 

• NITI Aayog에 따르면 NBFC의 43%가 핀테크 회사와 협력하여 서비스 제공을 강화하고 디지털 채택을 늘리며 신규 고객에게 다가가고 있습니다.

 

유동성 위험 및 자금 제약은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

유동성 위험은 특히 경기 침체나 금융 위기 기간 동안 NBFC에 가장 큰 과제입니다. 대부분의 NBFC에 대한 자금 조달이 주로 시장 차입에서 나온다는 사실을 고려할 때, 신용 시장 긴축과 같은 자금 출처의 혼란은 유동성 압박으로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 비즈니스를 계속 성장시키면서 위험을 관리해야 하는 과제가 생겼으며, 이는 대부분의 NBFC에게 여전히 중요합니다. RBI에 따르면 NBFC의 41%는 기존 은행, 핀테크 스타트업 및 대체 대출 기관과의 치열한 경쟁에 직면해 있으며 이는 시장 점유율 성장에 큰 영향을 미칩니다. SEBI에 따르면 NBFC의 36%는 경기 침체 중에 유동성 관리 문제에 직면하며 이는 대출, 운영 안정성 및 금융 위험 완화에 영향을 미칩니다.

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NBFC 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

북미 지역에는 미국 NBFC 시장이 성장하고 있습니다. 미국은 소비자 대출, 모기지 금융 및 대출을 전문으로 하는 전문 금융 기관의 존재로 인해 세계에서 가장 발전된 NBFC 시장 중 하나입니다.자산 관리. 학자금 대출, 자동차 대출, 신용 카드 등의 부문에서 대체 금융에 대한 높은 수요, 강력한 규제 프레임워크가 시장 성장을 주도하고 핀테크 채택이 반드시 증가하고 있습니다.

• 인도

인도는 NBFC의 주요 성장 시장으로 빠르게 떠오르고 있습니다. 이 기관은 중소기업과 농촌 인구를 포함하여 경제의 소외된 부문에 신용을 제공하는 데 중요합니다. 디지털 플랫폼의 급속한 확장은 금융 서비스의 접근성을 높여 이러한 성장을 더욱 촉진합니다.

• 중국

NBFC 부문은 중국에서 특히 소비자 금융, 소액 대출 및 임대 분야에서 크게 확장되고 있습니다. 신용에 대한 높은 수요와 금융 포용에 대한 정부 지원이 이 시장 성장의 원동력입니다. 디지털 금융 플랫폼도 인기를 얻고 있다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

NBFC 시장의 주요 산업 주체는 대출, 자산 관리, 자산 관리를 포함한 다양한 서비스를 제공하는 크고 다양한 금융 기관입니다. 이러한 플레이어는 일반적으로 다양한 무담보 대출, 모기지 및 임대 옵션을 위해 소비자 및 상업 대출 부문에서 운영됩니다. 이러한 회사 중 다수는 디지털 플랫폼을 사용하여 범위를 확장했습니다. 즉, 즉각적인 대출 지불 프로세스가 가능하고 이에 따라 탁월한 고객 경험이 가능하다는 의미입니다.

• Tata Capital Financial Services Ltd: RBI에 따르면 Tata Capital은 디지털 대출 플랫폼을 48% 확장하여 도시 및 준도시 고객 편의성과 운영 효율성을 개선했습니다.

• Muthoot Finance Ltd: 재무부에 따르면 Muthoot Finance는 금 담보 대출 지출을 44% 늘려 도시 및 준도시 지역에 더 빠른 신용 솔루션을 제공했습니다.

최고의 NBFC 회사 목록

• HDFC Limited (India)
• Bajaj Finance Limited (India)
• Muthoot Finance (India)
• Mahindra & Mahindra Financial Services (India)
• Aditya Birla Capital Limited (India)
• L&T Finance Holdings (India)
• ICICI Lombard General Insurance (India)
• Capital One Financial Corporation (U.S.)
• American Express Global Business Travel (U.S.)
• Synchrony Financial (U.S.)

주요 산업 발전

2020년 9월:NBFC 시장의 주요 산업 발전 중 하나는 2020년 9월에 인도중앙은행이 NBFC가 제공하는 금융 서비스의 탄력성을 강화하기 위한 새로운 지침을 도입하면서 그러한 발전이 이루어졌습니다. 이 지침은 유동성 상태, 효과적인 위험 관리 관행, 재무 운영의 투명성에 중점을 두었습니다. 이번 조치는 코로나19 대유행의 심각한 영향으로 인해 해당 부문에 대한 신뢰를 높이기 위한 것이었습니다. 또한 이 개발은 더 빠른 대출 승인과 향상된 고객 서비스를 제공하기 위해 기술 중심 솔루션에 투자하는 많은 기업과 함께 NBFC 내에서 훨씬 더 큰 디지털 혁신을 촉진했습니다.

보고서 범위

NBFC 시장을 다루는 일반적인 보고서에는 시장 규모, 성장 추세, 신용 수요 증가 및 디지털 전환의 동인에 대한 분석이 포함됩니다. 예를 들어 자산 기반 및 대출 기반 NBFC와 같은 유형과 개인 대출, 상업 대출, 임대 금융 등 애플리케이션별로 분류됩니다. 주요 플레이어와 시장 점유율로 구성된 경쟁 환경도 보고서에 포함됩니다. 새로운 지침 및 규정 준수 요구 사항을 포함한 규정 변경의 영향을 검토합니다. 또한 유동성 위험과 핀테크 협력 및 디지털 대출 플랫폼의 새로운 기회와 같은 과제도 포함됩니다.