네오 뱅킹 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(네오 뱅크 및 챌린저 은행), 애플리케이션별(중소기업, 민간 및 기타) 및 2035년 지역 예측

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네오뱅킹 시장 개요

세계 네오뱅킹 시장 규모는 2025년 2,133억 달러에서 2026년에는 3,177억 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 48.9%로 성장해 2035년에는 1,12430억 달러로 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

네오뱅킹 시장은 디지털 채택 및 핀테크 발전의 증가와 함께 원활한 모바일 우선 뱅킹 솔루션에 대한 소비자 선호도가 높아짐에 따라 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 디지털 전용은행이라고도 불리는 네오뱅크는 정교한 디지털 플랫폼을 기반으로 운영되며 물리적 지점 없이 재무관리, 예금, 대출, 결제 등의 서비스를 제공합니다.

스마트폰 및 인터넷 보급률 증가, 편리하고 저렴한 금융 옵션에 대한 소비자 수요 증가, 디지털 금융 상품에 대한 법적 지원 등이 시장 성장을 이끄는 핵심 요소 중 하나입니다. 더욱 강화된 네오뱅킹 서비스는 인공지능, 블록체인, 데이터 분석의 조화를 통해 향상된 고객 경험과 보안을 제공합니다. 그럼에도 불구하고 규제 준수의 어려움, 사이버 위협, 기존 은행 및 핀테크 기업과의 경쟁 등의 문제로 인해 성장이 방해받을 수 있습니다.

최종 사용자(소매, 중소기업, 기업), 지역 및 서비스 유형(지불 및 송금 서비스, 저축 계좌, 대출 솔루션)이 모두 시장을 세분화합니다. 디지털 결제 및 개인 금융 관리 솔루션의 사용이 증가함에 따라 소매 금융 부문이 가장 두드러집니다.

강력한 핀테크 생태계와 우호적인 규제로 인해 유럽과 북미는 시장의 리더가 되었습니다. 아시아 태평양 지역은 금융 포용성 및 디지털 혁신 노력의 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 행위자는 서비스 세트 확장, 보안 개선, AI 기반 금융 인텔리전스 활용에 집중하여 경쟁 우위를 확보합니다.

주요 결과

네오뱅킹 시장에 영향을 미치는 글로벌 위기

네오뱅킹마켓 디지털 뱅킹 및 비대면 금융 서비스로의 전환 가속화로 인해 긍정적인 효과를 얻었습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 높은 수요를 경험하고 있습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

네오뱅킹 시장은 코로나19로 인해 디지털 뱅킹과 비접촉 금융 서비스로의 전환이 이루어지면서 수혜를 입었습니다. 봉쇄되어 사회적 거리두기를 실천하는 사람들은 필요한 돈을 위해 온라인 및 모바일 뱅킹에 더 많이 의존합니다. 사람들이 일반 은행보다 더 쉽고 저렴한 대안을 찾게 되면서 원활한 디지털 경험을 제공하는 네오뱅크가 크게 확장되었습니다. 네오뱅킹 산업의 성장을 더욱 자극하는 것은 금융 포용에 대한 수요 증가와 비접촉 결제의 인기 증가입니다.

최신 트렌드

API를 활용하여 제3자 개발자가 시장 성장을 촉진하는 애플리케이션과 서비스를 구축할 수 있도록 하는 오픈 뱅킹 채택

네오 뱅킹 시장의 성장은 주로 디지털화 증가와 손쉬운 뱅킹 옵션에 대한 수요에 의해 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 추세 중 하나는 타사 프로그래머가 금융 기관 중심의 앱과 서비스를 만들 수 있도록 오픈 뱅킹에서 API를 사용하는 것입니다. 이 전략은 개방성을 장려하며 경쟁 분위기를 조성하고 개인화된 금융 상품, 더 빠른 대출 승인, 더 나은 재무 관리 도구 등의 이점을 제공합니다. Neobanks는 오픈 뱅킹의 인기가 높아짐에 따라 고객에게 보다 개인화되고 효과적인 솔루션을 제공하기 위해 이러한 접근 방식을 사용하고 있습니다.

• 인도 브랜드 자산 재단(IBEF)에 따르면 인구의 65% 이상이 인터넷 지원 장치를 사용하고 있으며 통합 결제 인터페이스(UPI)를 통한 월간 거래가 전체 디지털 결제의 75% 이상을 차지해 디지털 금융과 네오뱅킹의 급속한 도입을 나타냅니다.
• NITIAayog는 금융 포함 계획에 따라 개설된 은행 계좌의 약 70%가 현재 활성화되어 있으며 디지털 전용 뱅킹 플랫폼이 사용자를 확보할 수 있는 강력한 기반을 제공하고 있다고 강조합니다.

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네오뱅킹 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 네오뱅크(Neo Bank)와 챌린저뱅크(Challenge Bank)로 분류됩니다.

• 네오뱅크(Neo-bank): 디지털전용은행은 현지 지점 없이 모바일 앱이나 온라인 플랫폼을 통해 다양한 뱅킹 서비스를 제공합니다. 이들 금융 기관은 저비용 거래, 저축 도구, 자금 관리 등 사용자 친화적인 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 스마트폰 사용과 단순성에 대한 요구로 인해 소비주의 증가와 네오뱅크 산업의 성장이 이루어졌습니다.

• 도전자 은행(Challenger Banks): 때로는 우수한 고객 서비스에 중점을 두고 최첨단 기술 기반 금융 상품을 제공하는 핀테크 기업이 기존 은행과 경쟁합니다. 온라인 뱅킹 및 일부 표준 뱅킹 서비스의 장점과 함께 대출 및 신용 카드를 제공하면 은행 고객이 제공해야 하는 모든 혜택을 누릴 수 있습니다. 이들 은행은 소비자에게 더 많은 가치, 개방성, 디지털 우선 경험을 제공함으로써 기존 금융 기업과 경쟁하려고 합니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 SME, Private 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• SME: 중소기업을 위한 네오뱅킹 서비스는 기업의 특수성에 맞는 저렴하고 기술 중심적인 금융 솔루션을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다. 간편한 온라인 결제, 송장 발행, 비용 관리, 운전 자본에 대한 디지털 플랫폼 액세스 등이 제공됩니다. 네오 뱅킹은 중소기업이 비즈니스 관리를 위해 디지털 도구를 점점 더 많이 사용함에 따라 기존 뱅킹 서비스에 단순화되고 비용 효율적인 옵션을 제공합니다.

• 프라이빗: 네오뱅크의 프라이빗 뱅킹 서비스는 고액 자산가를 대상으로 하며 자산 관리, 투자 자문, 세금 최적화 등 맞춤형 금융 솔루션으로 구성됩니다. 이러한 디지털 우선 솔루션은 정교한 기술과 개인적인 관심을 결합하여 고객이 자신의 돈을 통제하고 유연하게 관리할 수 있도록 합니다. 네오뱅크는 디지털 솔루션을 찾는 부유층의 증가하는 고객에게 어필하기 위해 상품을 확대하고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.                         

추진 요인

디지털 채택 및 모바일 뱅킹 증가시장 성장 촉진

네오뱅킹 시장 성장은 디지털 기술과 스마트폰의 빠른 확산에 힘입어 이루어졌습니다. 단순성, 저렴한 비용, 원활한 사용자 경험으로 인해 더 많은 고객이 온라인, 모바일 우선 뱅킹 시스템으로 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 모바일 뱅킹이 소외된 소비자에게 금융 서비스에 대한 간단한 접근을 제공하는 개발도상국에서 특히 두드러집니다.

• IBEF에 따라 정부는 지역 전체에 75개의 디지털 뱅킹 유닛(DBU)을 설립하여 디지털 뱅킹 생태계를 확장하고 준도시 및 농촌 지역의 네오뱅크 성장을 지원할 계획입니다.
• NITIAayog는 디지털 뱅킹 라이센스 프레임워크가 적극적으로 검토되고 있어 네오뱅크의 진입 장벽을 낮추고 핀테크 도입을 가속화하고 있다고 보고합니다.

시장 성장을 주도하는 금융 포용에 대한 수요 증가

금융 포용에 대한 증가하는 요구를 충족시키기 위해 네오뱅크는 은행 서비스를 받지 못하거나 은행 서비스를 받지 못하는 사람들에게 저렴하고 쉽게 이용할 수 있는 은행 서비스를 제공합니다. 디지털 은행은 운영 비용이 낮고 실제 지점 수가 적기 때문에 멀리 떨어진 곳에 있거나 기존 은행에 대한 접근이 제한된 고객에게 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 경향은 특히 아프리카 및 아시아와 같은 지역에서 네오뱅킹 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 규제 및 규정 준수 문제

디지털 은행이 직면하고 있는 복잡한 규제 환경과 규정 준수 문제는 디지털 은행의 주요 방해 요인이 됩니다.네오뱅킹마켓. 네오뱅크는 여러 영역에 걸쳐 운영되는 다양한 금융 규칙, 데이터 개인 정보 보호법 및 라이선스 요구 사항을 준수해야 하며, 이는 비용과 시간이 많이 소요될 수 있습니다. 더욱이 특정 산업에서는 법적 불확실성이 네오뱅킹 시스템의 확장을 방해하고 신규 시장 참여자에게 장애물이 될 수 있습니다. 다양한 지역에 걸쳐 통일된 지침이 없다는 복잡성으로 인해 성장 가능성이 저해됩니다.

• NITIAayog는 소매 소비자 대출에 상당한 40%의 신용 격차가 존재한다는 사실을 관찰했습니다. 이는 파트너 은행에 의존하는 네오뱅크가 구조적 한계에 직면하고 있음을 의미합니다.
• 연구에 따르면 독립형 네오뱅크 라이선스가 완전히 인정되지 않은 규제 불확실성이 많은 디지털 전용 은행의 확장성과 운영 안정성에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 신흥 시장의 확장

기회

기존 은행 인프라가 부족한 개발도상국 시장으로 서비스를 확장하는 것은 네오뱅킹 시장에 큰 가능성을 제시합니다. 모바일 및 인터넷 보급률이 증가함에 따라 인도, 동남아시아, 아프리카와 같은 국가에서 디지털 우선 뱅킹 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 금융 포용을 주도하는 네오뱅크는 은행 서비스를 받지 못하는 사람들과 은행 서비스를 받지 못하는 사람들에게 저렴하고 간단한 금융 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 성장을 통해 네오뱅크는 거대하고 저개발된 시장에 침투하고 글로벌 금융 시스템에서 강력한 입지를 구축할 수 있습니다.

• 네오뱅크는 전체 인구의 약 60%를 차지하는 농촌 및 준도시 지역의 은행 서비스가 부족한 인구를 대상으로 디지털 금융 포용을 위한 상당한 범위를 제공할 수 있습니다.
• 기존 은행과 네오뱅크 간의 파트너십이 늘어나고 있으며, 활동 중인 네오뱅크의 80% 이상이 서비스 혁신과 기술 통합을 위해 협력하고 있습니다.

 

신뢰와 고객 채택은 소비자에게 잠재적인 도전이 될 수 있습니다.

도전

신뢰를 구축하고 소비자가 디지털 전용 뱅킹 상품을 수용하도록 설득하는 것은 네오 뱅킹 시장의 주요 과제입니다. 보안, 데이터 개인정보 보호, 오프라인 지점 부족에 대한 우려로 인해 여전히 많은 고객이 기존 은행을 선호하게 됩니다. 광범위한 수용은 특히 디지털 활용 능력이 거의 없는 지역에서 네오 뱅크의 신뢰성과 안전성에 대한 회의론을 극복하는 데 달려 있습니다. 네오뱅크 역시 이러한 문제를 해결하고 장기적인 파트너십을 육성하기 위해 지속적으로 고객 서비스를 개선해야 합니다.

• 은행 파트너십에 의존하는 네오뱅크는 코어뱅킹 시스템이 디지털 전용 서비스에 적응해야 하기 때문에 높은 운영 위험에 직면해 있습니다.
• 농촌 시장에서는 고객 인식과 신뢰가 여전히 제한적이며 잠재 사용자의 약 50%가 디지털 뱅킹 도구에 익숙하지 않습니다.

 

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네오 뱅킹 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

정교한 디지털 인프라와 모바일 및 인터넷 뱅킹 서비스의 활용도가 높아 북미 지역이 세계 시장을 주도하고 있습니다.미국 네오뱅킹 시장. Chime, Varo, SoFi와 같은 선두 업체들은 수수료 없는 뱅킹 솔루션, 개인 금융 도구 및 대규모 소비자 기반의 수요가 높은 빠른 결제를 제공함으로써 강력한 기반을 구축했습니다. 해당 지역의 금융 기술 개발을 위한 자유로운 규제 환경도 네오뱅크 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 더욱이 네오 뱅킹 서비스의 수용을 촉진하여 이를 시장 리더로 자리매김하는 것은 북미의 강력한 기술 환경과 원활한 디지털 경험에 대한 계속 증가하는 요구입니다.

• 유럽

유럽 ​​네오뱅킹 시장점유율은 창의적이고 저렴한 금융서비스를 제공하는 레볼루트(Revolut), N26, 몬조(Monzo) 등 디지털 퍼스트 은행들이 주도하고 있다. 경쟁을 장려하고 보안을 강화함으로써 해당 지역의 진보적인 규제 환경, 특히 유럽 연합의 PSD2 규칙이 디지털 뱅킹의 발전을 가속화했습니다. 유럽에서는 스마트폰 사용률과 기술 채택률이 높고 유연한 모바일 뱅킹 솔루션에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 더욱이 유럽 국가 전반에 걸쳐 네오뱅킹에 대한 필요성이 더욱 커지고 있는 것은 금융 포용성과 정직한 금융 서비스에 대한 관심이 높아지고 있기 때문입니다.

• 아시아

아시아는 빠르게 확장되는 디지털 경제와 기술에 정통한 대규모 인구로 인해 네오 뱅킹 시장 점유율을 지배하고 있습니다. Paytm, WeBank 및 KakaoBank를 중심으로 인도, 중국, 싱가포르와 같은 국가에서는 디지털 뱅킹 솔루션을 크게 채택했습니다. 이 지역의 높은 모바일 보급률과 실용적이고 저렴한 금융 서비스에 대한 수요 증가는 시장 확장을 가속화하는 데 도움이 될 뿐입니다. 또한, 네오뱅크의 성장을 가속화하는 데 도움이 되는 것은 핀테크 혁신을 촉진하는 우호적인 정부 계획과 입법 구조로, 이를 통해 아시아를 세계 네오뱅킹 부문에서 중요한 주체로 자리매김하는 것입니다.

주요 산업 플레이어

혁신적인 고객 중심 디지털 뱅킹 솔루션 제공을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

독창적이고 고객 중심적인 디지털 뱅킹 상품을 제공함으로써 중요한 비즈니스 리더들이 네오 뱅킹 시장을 추진하고 있습니다. 기술에 정통한 소비자의 관심을 끌기 위해 Chime, Revolute 및 N26과 같은 회사는 모바일 우선, 무료 금융 서비스를 제공함으로써 기존 은행 업무에 혁명을 일으켰습니다. 이들 선수들은 인공지능, 블록체인, 머신러닝을 활용해 첨단 기술을 활용해 스마트 예산 편성, 자동 저축, 즉시 결제 등 맞춤형 서비스를 제공하고 있다. 원활한 사용자 상호 작용과 낮은 운영 비용에 중점을 두어 기존 은행 업무에 혁명을 일으키고 다양한 고객을 유치할 수 있습니다. 또한 이러한 기업이 전 세계적으로 서비스를 제공할 수 있도록 하여 시장 확장을 촉진하는 것은 금융 기관 및 핀테크 기업과의 제휴와 디지털 뱅킹 개발에 대한 입법 지원입니다. 더 많은 사람들이 디지털 금융 상품을 채택함에 따라 네오뱅크는 여전히 세계 은행 현장을 바꾸고 있습니다.

• Niyo: Niyo는 주요 도시의 65%가 넘는 소매 사용자 기반에 서비스를 제공하고 있으며, 80% 이상의 고객이 모바일 기반 뱅킹 솔루션을 사용하고 있습니다.
• InstantPay: InstantPay는 네오뱅킹 부문의 강력한 채택을 반영하여 거래량이 전년 대비 50% 증가했습니다.

최고의 네오 뱅킹 회사 목록

• NiYO - (India)
• State Bank of India (YONO)v
• InstantPay - (India)
• Digibank - (Singapore)
• Kotak Mahindra Bank - (India)
• Open - (India)

주요 산업 발전

2023년 4월: 네오 뱅킹 시장의 한 산업 발전은 인도중앙은행(RBI)에서 발표했습니다. 그들은 네오뱅킹 스타트업인 Jupiter에 NBFC(비은행 금융 회사) 라이센스를 통해 고객에게 직접 대출을 제공하도록 승인했습니다. 이러한 발전을 통해 Jupiter는 표준 디지털 뱅킹 솔루션이 아닌 맞춤형 대출 항목을 제공하여 서비스 범위를 확대할 수 있습니다. NBFC 라이센스는 인도 네오뱅킹 부문에서 경쟁력을 높이고 변화하는 소비자 요구에 부응하기 위해 서비스를 확장하는 네오뱅크의 일반적인 추세를 반영하므로 Jupiter의 주요 전환점입니다.

보고서 범위       

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 시장 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 프로그램을 탐색합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

네오뱅킹 시장은 건강에 대한 인식 제고, 식물성 식단의 인기 증가, 상품 서비스 혁신 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 조리되지 않은 직물의 제한된 가용성과 더 나은 비용을 포함하는 과제에도 불구하고 글루텐이 포함되지 않고 영양이 풍부한 대안에 대한 수요는 시장 확장을 지원합니다. 주요 업계 선수들은 기술 업그레이드와 전략적 시장 성장을 통해 발전하여 사파이어 귀걸이의 공급과 매력을 강화하고 있습니다. 고객의 선택이 더 건강하고 다양한 식사 옵션으로 이동함에 따라 네오 뱅킹 시장은 지속적인 혁신과 더 넓은 평판을 통해 운명 전망을 뒷받침하면서 번창할 것으로 예상됩니다.