비도로용 이동 기계(NRMM) 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(로딩 기계, 롤러 기계, 크레인), 애플리케이션별(건설, 농업, 도시), 지역 통찰력 및 2034년 예측

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비도로용 이동 기계 시장 개요

글로벌 비도로용 이동 기계(NRMM) 시장 규모는 2025년 약 103억 8천만 달러에서 2026년 약 109억 8200만 달러로 성장하고, 2025년에서 2034년까지 CAGR 5.8%로 성장해 2034년에는 약 172억 4100만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

NRMM(Non-Road Mobile Machinery) 시장에는 건설, 농업, 광업, 자치제 등 분야의 오프스트리트 패키지용으로 설계된 다양한 중장비 장비가 포함되어 있습니다. 굴삭기, 로더, 크레인, 트랙터를 포함한 이러한 기계는 강도와 성능이 요구되는 대규모 프로젝트에 매우 중요합니다. 도시화 증가, 인프라 개선, 농업 기계화는 시장 수요를 이끄는 핵심 요소입니다. 또한 자동화 및 텔레매틱스의 혁신은 기계 작동을 리모델링하여 다양한 애플리케이션 전반에 걸쳐 생산성과 보호 기능을 향상시키고 있습니다.

환경 정책이 더욱 엄격해짐에 따라 NRMM 시장은 지속 가능하고 전력 효율적인 솔루션으로의 전환을 목격하고 있습니다. 글로벌 배기가스 배출 요건을 충족하기 위해 전기화, 하이브리드 기술, 비정기 배기가스 엔진을 전문으로 하는 제조업체가 점점 더 많아지고 있습니다. 경험이 부족한 기술을 판매하는 정부 규정을 통해 지원되는 이러한 전환은 유럽과 북미를 포함한 지역이 주도하고 있습니다. 영리한 기계의 끊임없는 발전과 IoT 기능의 혼합으로 NRMM 시장은 향후 몇 년간 꾸준한 증가와 현대화를 이룰 준비가 되어 있습니다.

주요 결과

코로나19 영향

비도로용 이동 기계 산업은 코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 받았습니다

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19 팬데믹은 NRMM(비도로 이동 기계) 시장에 전반적으로 나쁜 영향을 미쳐 전 세계 공급망을 방해하고 생산 활동을 중단하며 할당 일정이 지연되었습니다. 봉쇄와 이동 제한으로 인해 창조, 광업, 농업 등 핵심 부문의 수요가 감소해 소득 감소와 중장비 투자 연기가 발생했습니다. 또한, 노동력 부족과 물류 문제로 인해 장치 생산 및 배송 일정이 영향을 받았습니다. 경제적 불확실성으로 인해 많은 기업이 자본 가격을 낮추고 시장 성장이 둔화되었습니다. 더욱이, 전염병은 국제 소싱의 취약성과 첨가제의 특정 지역에 대한 의존성을 강조하여 생산자들이 미래 탄력성을 위한 체인 전략 제공을 다시 생각하게 만들었습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 첨단 기술의 통합

NRMM(Non-Road Mobile Machinery) 시장에서 새롭게 떠오르는 대규모 패션은 우수한 텔레매틱스와 자동화 기술의 결합입니다. 이러한 시스템을 통해 기계 성능, 지역 및 보존 요구 사항을 실시간으로 모니터링하여 운영 효율성을 개선하고 가동 중지 시간을 줄일 수 있습니다. 텔레매틱스의 도움으로 촉진되는 예측 혁신을 통해 적시에 서비스를 제공하고 예상치 못한 오류를 방지하며 시스템 수명을 연장할 수 있습니다. 또한, 특히 광업 및 건설 부문에서는 안전성과 생산성을 높이기 위해 자율 운영 역량을 포함한 자동화 기능이 점점 더 많이 채택되고 있습니다. 이러한 기술의 채택은 규제 필요성과 지속 가능성 및 가치 효율성에 대한 업계의 인식을 통해 더욱 촉진됩니다.

• 2023년 유럽에서 판매된 모든 새로운 비도로용 이동 기계(NRMM) 장치의 52% 이상이 Stage V 저배출 표준을 준수했으며, 이는 더 깨끗하고 지속 가능한 기계로의 전환을 반영합니다(유럽 환경청 – EEA에 따르면).

• 미국 에너지부(DOE)에 따르면 노동력 부족과 디지털 혁신으로 인해 미국에서 반자율 건설 기계 채택이 2022년에서 2024년 사이에 15% 증가했습니다.

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비도로용 이동 기계(NRMM) 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 롤러 기계, 크레인으로 분류될 수 있습니다.

• 롤러 기계: 도로 건설 계획에서 도로 롤러 및 압축기를 포함한 롤러 장비는 일반적으로 토양 압축 및 아스팔트 포장에 사용됩니다. 이러한 기계는 인프라 프로젝트를 위한 쉽고 견고한 표면을 만듭니다. 컬링 장비에 대한 수요는 지속적인 도시화 및 거리 개발과 밀접하게 연관되어 있습니다. 진동 조작 및 가스 효율성의 혁신으로 이러한 기계의 지속 가능성과 효율성이 더욱 향상되어 전 세계 건설 프로젝트에서 적절한 규모로 사용되는 데 기여하고 있습니다.

• 크레인: NRMM 장소 내부의 크레인은 제조, 조선 및 비즈니스 환경에서 수백 개의 무거운 물건을 들어올리고 이동하는 데 필수적입니다. 크레인의 종류에는 타워크레인, 셀크레인, 크롤러크레인 등이 있습니다. 크레인에 대한 요구는 초고층 건물 및 교량과 함께 대규모 인프라 작업과 신중하게 연결됩니다. 원거리 조작 작업, 한발 앞선 부하 조작, 더욱 강화된 보호 기능 등의 기술 업그레이드는 다양한 산업 분야에서 크레인 장비의 증가와 효율성을 뒷받침하고 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 건설, 농업, 도시로 분류될 수 있습니다.

• 건설: 개발 분기에 NRMM은 주거, 산업, 산업 프로젝트를 포함한 인프라 개선에서 중요한 위치를 차지합니다. 굴삭기, 로더 및 크레인과 함께 기계는 토공, 직물 대처 및 무거운 물건을 들어 올리는 데 사용됩니다. 도시화의 붐, 새로운 주택에 대한 브랜드 수요 증가, 대규모 인프라 프로젝트로 인해 NRMM에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 성능 향상, 배출 감소, 생산 기계의 보호 요구 사항 강화에 대한 기술 개선 의식.

• 농업: NRMM은 식재, 수확, 토양 안내와 함께 농업 업무에 실질적으로 사용됩니다. 트랙터, 콤바인 수확기, 분무기는 이 구역의 주요 장비 종류입니다. 식사 제조, 농업 기계화, 녹색 작물 관리에 대한 요구가 높아지면서 농업에서 NRMM이 증가하고 있습니다. 휘발유 효율성, 자동화, 지속 가능성의 혁신으로 농기계를 리모델링하여 생산성을 높이고 환경에 미치는 영향을 줄입니다.

• 지방자치단체: 지방자치단체에서 NRMM은 폐기물 관리, 거리 청소, 도시 조경과 같은 공공 인프라를 유지하는 데 사용됩니다. 청소차, 쓰레기 수거차, 제설기와 같은 기계는 효율적인 도시 운영에 매우 중요합니다. 도시화, 청결 및 지속 가능성에 대한 관심이 높아지면서 이러한 기계에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 전기 자동차와 영리한 구조를 포함한 기술 발전은 도시 기계의 성능과 환경 친화성을 향상시키고 있습니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 활성화를 위한 전기화 기술 발전

NRMM(비도로용 이동 기계) 시장 성장의 한 요인은 전기화로의 전환입니다. 증가하는 환경 문제와 엄격한 배출 정책으로 인해 생산업체에서는 탄소 배출량을 줄이고 가스 효율성을 향상시키기 위해 점점 더 전기 구동 및 하이브리드 NRMM을 늘리고 있습니다. 전기 로더, 굴삭기, 지게차는 운영 비용 절감 및 환경 영향 감소로 인해 인기를 얻고 있습니다. 배터리 시대가 발전하고 충전 인프라가 확장됨에 따라 전기 NRMM 채택이 가속화되어 시장 호황을 이끌 것으로 예상됩니다.

시장 확대를 위한 인프라 개발 및 도시화 증가

도시화와 공공 시설 업그레이드의 필요성으로 인한 국제 인프라 개발의 빠른 붐은 NRMM 시장을 추진하는 다른 모든 중요한 구성 요소입니다. 도시가 증가하고 교통 네트워크, 주거 단지 및 상업 기반 시설에 대한 수요가 증가함에 따라 크레인, 로더, 롤러와 같은 중부하 기계에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 또한, 도로, 교량, 유틸리티를 포함한 공공 인프라 계획에 대한 권위 있는 투자는 NRMM 생산업체에게 가능성을 창출하고 건설 및 관련 부문에서 지속적인 시장 증가를 보장합니다.

• 유럽연합 집행위원회의 Stage V 규정은 입자상 물질(PM)을 최대 96% 감소시키고 질소산화물(NOx)을 90% 감소하도록 요구하고 있으며, 이에 따라 전기 및 하이브리드 NRMM의 채택이 가속화되고 있습니다(유럽 집행위원회에 따름).

• 인프라 개발과 도시화는 전 세계적으로 건설 부문, 특히 도시 확장 프로젝트에서 NRMM 수요의 60% 이상을 가져왔습니다(OECD – 경제협력개발기구에 따르면).

억제 요인

시장 성장을 잠재적으로 방해할 수 있는 적절한 충전 인프라 부족

NRMM(비도로 이동 기계) 시장의 큰 제약 요소는 충분한 충전 인프라가 부족하다는 점입니다. 많은 NRMM은 광산, 농장 또는 야외 건설 웹 사이트를 포함하여 전력망에 대한 접근이 제한된 원격 또는 독립형 위치에서 작동합니다. 이러한 지역에 잠재력이 과도한 충전소를 설치하는 것은 비용이 많이 들고 물류 측면에서도 어렵습니다. 예를 들어, 전기 광산 트럭에는 최대 1MW까지 충전할 수 있는 충전기가 필요할 수 있으며 이는 비용이 많이 들고 상당한 공간이 필요합니다. 충전 인프라가 충분하지 않으면 전기 NRMM 채택이 방해를 받아 작동 성능이 제한되고 가동 중지 시간이 늘어납니다.

• 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면 전 세계 오프 하이웨이 기계 현장 중 5% 미만이 특히 외딴 광산 지역에서 적절한 충전 인프라를 갖추고 있습니다.

• 전기 NRMM 모델에 대한 높은 초기 비용과 전문적인 유지 관리로 인해 중소기업의 30~35% 채택이 방해를 받고 있습니다(캐나다 도시 교통 연구 및 혁신 컨소시엄에 따르면).

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 전기 및 하이브리드 기계에 대한 수요 증가

기회

NRMM(비도로 이동 기계) 시장 내에서 상당한 기회는 전기 구동 및 하이브리드 기계에 대한 요구가 높아지는 데 있습니다. 배출 감소 및 지속 가능성에 대한 국제 규제 압력 증가로 인해 NRMM 제조업체는 친환경 옵션으로의 전환을 주도할 위험이 있습니다. 전기 로더, 굴착기 및 지게차의 개발은 운영 비용 절감, 환경 영향 감소, 전 세계 지속 가능성 요구에 부응하는 등의 이점을 제공합니다. 또한 자동화, 텔레매틱스 및 AI의 개선은 스마트 장비를 위한 새로운 길을 시작하고 실시간 사실과 예측 유지 관리를 제공하는 동시에 건설, 광업, 농업과 같은 다양한 분야에서 효율성과 보호를 향상시킵니다.

• NRMM 제조업체의 45% 이상이 배출 감소 및 지속 가능성에 대한 증가하는 규제 압력을 충족하기 위해 전기 및 하이브리드 기계에 투자하고 있습니다(UN 환경 프로그램 – 광업 및 광물에 따르면).
• 텔레매틱스와 AI 기반 예측 유지보수의 통합은 건설, 광업 및 농업 분야의 새로운 NRMM 프로젝트의 50%에 대한 운영 효율성을 최적화할 것으로 예상됩니다(미국 에너지부(DOE)에 따르면).

 

 

고급 기계의 높은 초기 비용은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

NRMM(Non-Road Mobile Machinery) 시장에서 소비자의 중요한 과제는 우수한 장비의 과도한 예비 가격입니다. 전기 및 하이브리드 NRMM 모델은 장기적인 운영 비용 절감 효과를 제공하지만 조기에 부과되는 비용은 기존 디젤 구동 대안보다 눈에 띄게 높기 때문에 중소 기관이 전환하는 것을 방해하는 경우가 많습니다. 또한, 멀리 떨어져 있거나 전력망이 없는 장소에 제대로 된 충전 인프라가 부족하면 전기 기계의 작동 성능이 제한되기 때문에 또 다른 장애물이 됩니다. 소비자는 또한 혁신, 세대 버전 및 교육 가격과 관련된 까다로운 상황에 직면하여 우수한 기계의 혜택을 완전히 활용하기가 더 어려워졌습니다.

• 높은 초기 투자 비용으로 인해 채택이 방해를 받고 있으며, 잠재적 구매자의 40%가 장기적인 운영 비용 절감에도 불구하고 전기 NRMM 구매를 지연하고 있습니다(유럽 건설 장비 협회(CECE)에 따르면).
• 외딴 지역의 제한된 충전 인프라는 시골이나 독립형 위치에 배포된 전기 NRMM 장치의 25~30%에 대한 작동 성능에 영향을 미칩니다(국제 에너지 기구(IEA)에 따르면).

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비도로용 이동 기계(NRMM) 시장 지역 통찰력

북아메리카

북미에서는 NRMM(Non-Road Mobile Machinery) 시장이 특히 미국과 캐나다에서 인프라 개선을 통해 주도되고 있습니다. 대규모 생산 및 광산 프로젝트에는 가스가 필요하며 중장비가 필요합니다. 전기 및 하이브리드 NRMM의 채택은 엄격한 배기가스 배출 규정과 지속 가능성에 대한 인식의 발전으로 인해 주목을 받고 있습니다. 미국 NRMM(비도로용 이동 기계) 시장은 전기화 및 자동화에 대한 인식이 높아지면서 생산, 광업, 농업 분야의 수요가 높아지면서 성장하고 있습니다. 엄격한 배출 규칙과 인프라 개발 작업으로 인해 보다 효율적인 장비인 세척제의 채택이 가속화되고 있습니다.

유럽

유럽은 보다 지속 가능한 장비인 정수기의 채택을 추진하는 엄격한 환경 지침을 통해 NRMM 시장의 선두에 있습니다. 유럽 ​​연합의 5단계 배기가스 배출 요건으로 인해 제조업체는 저배출 전기 기계를 확장해야 합니다. 독일, 프랑스, ​​영국과 같은 국가에서는 우수한 생산 및 농업 기계에 대한 요구를 주도하고 있습니다. 또한 도시화, 경험이 부족한 강도 작업, 탄소 중립에 대한 지역의 헌신은 다양한 산업 분야에서 전기 및 하이브리드 NRMM 패션의 성장을 타고 있습니다.

아시아

아시아는 NRMM 시장에서 빠른 성장을 경험하고 있으며, 특히 도시화와 산업화가 가속화되고 있는 중국, 인도, 일본과 같은 국제 지역에서 더욱 그렇습니다. 인프라 개발과 농업 기계에 대한 수요 증가가 시장 증가의 주요 동인입니다. 이 지역 최대 시장인 중국은 건설 및 광산 장비에 대한 상당한 투자를 목격하고 있습니다. 더욱이, 자동화와 스마트 기술에 대한 의식이 발전하면서 아시아에서도 마찬가지로 전기 및 하이브리드 NRMM의 채택이 목격되고 있습니다. 하지만 그 속도는 북미와 유럽에 비해 느립니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 기업들은 전기화, 자동화, 텔레매틱스와 같은 스마트 기술의 통합을 포함한 기술 혁신을 전문으로 하여 NRMM(비도로 이동 기계) 시장을 형성하고 있습니다. 이러한 발전은 성능을 향상시키고 배기가스를 줄이며 안전성을 높이는 데 도움이 됩니다. 또한 기업이 제품 포트폴리오를 다양화하고 신흥 시장에 진출할 수 있도록 하는 전략적 파트너십, 합병 및 인수를 통해 시장 확대가 추진됩니다. 지속 가능성과 엄격한 환경 규제 준수에 대한 강조가 높아지면서 게이머들은 생산, 광업 및 농업 부문에서 발전하는 요구를 충족하기 위해 저배출, 전기 및 하이브리드 기계 솔루션을 개발하는 데 투자하고 있습니다.

• Caterpillar(미국): 모듈형 배터리 시스템을 갖춘 R1700 XE 전기 지하 로더를 출시했습니다. 이 로더는 20분 이내에 완전 재충전을 달성하고 배기가스 배출이 없습니다(Caterpillar CES 2024 발표에 따름).

• Komatsu(일본): 향상된 운영 효율성과 안전성을 위해 텔레매틱스와 자동화를 통합하여 아시아와 유럽 전역에 15개 이상의 전기 및 하이브리드 NRMM 모델을 출시했습니다(Komatsu 연례 보고서 2024에 따름).

최고의 비도로용 이동 기계 회사 목록

• SANY (China)
• Caterpillar (U.S.)
• Komatsu (Japan)
• XCMG (China)
• Zoomlion (China)
• Wirtgen (Germany)
• Volvo Construction Equipment (Sweden)
• Liebherr Group (Switzerland)
• Hitachi Construction Machinery (Japan)
• HD Hyundai Infracore (South Korea)
• Kobelco (Japan)

주요 산업 발전

2023년 10월: Caterpillar Inc.는 배터리 전기 구동식 R1700 XE 지하 로더를 통해 NRMM(비도로 이동 기계) 시장에 큰 발전을 이루었습니다. CES 2024에서 공개된 이 로더는 Cat MEC500 셀 충전기를 사용하여 20분 이내에 빠르게 충전할 수 있는 모듈형 배터리 시스템으로 구동됩니다. 무배기 배출을 위해 설계되었으며 원거리 작동 능력을 통해 더 높은 안전성을 제공하고 자립 기능을 갖추고 있습니다.

보고서 범위

NRMM(비도로 이동 기계) 시장은 도시화, 인프라 개발, 지속 가능하고 효율적인 장비에 대한 수요 증가와 같은 요인으로 인해 엄청난 증가를 경험하고 있습니다. 전기화, 자동화, 텔레매틱스 분야의 혁신은 업계를 재편하고 있으며 배출량을 줄이고 운영 효율성을 향상시킬 수 있는 새로운 기회를 제시하고 있습니다. 환경 지침이 강화되고 생산, 농업, 광업과 같은 산업에 고급 솔루션이 필요함에 따라 NRMM 제조업체는 더욱 깨끗하고 스마트하며 신뢰할 수 있는 장비 옵션을 통해 이러한 요구 사항을 충족하도록 적응하고 있습니다.

그러나 과도한 초기 요금, 충전 인프라 손실, 전문 사업자에 대한 수요와 함께 까다로운 상황으로 인해 특히 개발도상국에서는 상당한 규모의 채택이 어려울 수 있습니다. 이러한 한계를 극복하려면 시대와 인프라 모두에 막대한 투자가 필요합니다. 시장이 지속적으로 적응함에 따라 이러한 까다로운 상황을 해결하려면 제조업체, 정부, 시대 공급업체 등 이해관계자 간의 협력이 중요할 것입니다. 혁신과 지속 가능성을 전문으로 하는 NRMM 기업은 광범위한 성장 역량을 발휘하여 더 효율적이고 친환경적인 미래에 기여할 수 있습니다.