관측 가능성 도구 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(관측 가능성 인프라, 애플리케이션 성능 모니터링(APM) 및 실제 사용자 모니터링(RUM)), 애플리케이션별(생명 과학, IT 및 통신, 공공 부문, BFSI 및 기타), 지역 통찰력 및 2035년 예측

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관찰 도구 시장 개요

전 세계 관찰 가능성 도구 시장 규모는 2025년 37억 3천만 달러, 2026년에는 43억 5천만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 2035년에는 169억 7천만 달러에 도달하여 2025~2035년 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.5%로 확장될 것으로 예상됩니다.

관찰 가능성 도구 시장은 조직이 마이크로서비스 및 DevOps 방법론과 함께 클라우드 네이티브 프레임워크를 채택하기 때문에 빠르게 확장됩니다. 관찰 가능성 도구는 자세한 시스템 성능과 상태 및 안정성 정보를 제공하는 로그, 측정항목 및 추적을 활용하여 기본 모니터링 기능을 능가합니다. 시장은 Datadog, Splunk 및 New Relic과 기업 수준의 실시간 문제 식별 및 해결을 지원하는 솔루션을 제공하는 Dynatrace 및 Grafana Labs로 구성됩니다. 조직이 전체 스택 가시성과 함께 관찰 가능성을 위해 인공 지능을 수용하는 동시에 기계 학습 기술을 기반으로 하는 자동화된 솔루션 및 이상 탐지 기능을 갖춘 혁신적인 분석 플랫폼을 적극적으로 모색하기 때문에 시장이 확대됩니다.

하이브리드 및 멀티 클라우드 전략의 등장으로 기업이 분산 컴퓨팅 환경을 모니터링하기 위해 단일 플랫폼 솔루션을 검색함에 따라 견고한 관찰 솔루션에 대한 수요가 더 많아졌습니다. Open Telemetry는 상호 운용 가능한 솔루션과 함께 공급업체 중립적인 데이터 수집을 가능하게 하기 때문에 신흥 산업 표준으로 Open Telemetry를 활용하고 있습니다. 금융, 의료, 전자상거래 업계의 다양한 기업에서는 운영 성능을 개선하는 동시에 애플리케이션 복원력과 사용자 만족도를 높이기 위해 관찰 가능성에 막대한 예산을 할당합니다. 사이버 보안 및 규정 준수 요구 사항이 비즈니스 운영 연속성과 위험 감소를 위해 필수적이 된 이후 최신 관찰 가능성 도구는 보안 통찰력 제공자로 변모하고 있습니다.

주요 결과

• 시장 규모 및 성장: 글로벌 관찰 가능성 도구 시장 규모는 2025년 37억 3천만 달러로 평가되며, 2025년부터 2035년까지 CAGR 16.5%로 성장하여 2035년에는 169억 7천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
• 주요 시장 동인: 성장의 약 50%는 기업 IT 환경의 실시간 모니터링 및 성능 최적화에 대한 수요 증가에 의해 주도됩니다.
• 주요 시장 제약: 약 30%의 조직이 통합의 복잡성과 높은 관찰 도구 구현 비용으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
• 새로운 트렌드: 시장의 40% 이상이 IT 성능 가시성 및 신뢰성을 향상시키기 위해 AI 기반 분석 및 통합 관측 플랫폼을 채택하고 있습니다.
• 지역 리더십: 북미는 약 38%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 고급 모니터링 솔루션의 조기 도입으로 인해 유럽이 30%로 그 뒤를 이었습니다.
• 경쟁 환경: 온건한 통합과 강력한 기업 고객 기반을 반영하여 최고의 글로벌 공급업체가 시장 점유율의 약 45%를 차지합니다.
• 시장 세분화: 관찰성 인프라는 글로벌 시장 배포의 40%, 애플리케이션 성능 모니터링 35%, 실제 사용자 모니터링 25%를 나타냅니다.
• 최근 개발: 약 35%의 공급업체가 IT 운영 효율성을 개선하기 위해 클라우드 기반, AI 지원, 예측적 관찰 솔루션에 투자하고 있습니다.

코로나19 영향

관찰 가능성 도구 업계는 코로나19 팬데믹 기간 동안 전체 스택 관찰 가능성으로의 전환으로 인해 긍정적인 영향을 받았습니다.

관찰 가능성 도구 시장은 기업이 클라우드 서비스 및 디지털 혁신 개발과 함께 원격 작업으로 빠르게 전환한 이후 코로나19로 인해 빠른 성장을 경험했습니다. 클라우드 네이티브 플랫폼과 분산 시스템, 마이크로서비스의 광범위한 사용으로 인해 조직은 더 나은 안정성 모니터링과 사전 예방적인 문제 감지가 필요했기 때문에 고급 관찰 솔루션을 채택해야 했습니다. 스트리밍 서비스와 함께 온라인 뱅킹, 원격 의료와 함께 전자 상거래가 성장하면서 조직은 문제 해결을 지원하는 실시간 모니터링 도구를 찾게 되었습니다. IT 팀은 원격 위치에서 운영되기 시작했으며 이로 인해 기업은 관찰 플랫폼에 많은 비용을 지출하게 되는 이상 탐지 기능과 함께 AI 기반 자동화 사고 대응 시스템이 필요했습니다.

코로나19 위기는 기존 IT 모니터링 시스템의 약점을 드러냈고, 이로 인해 기업은 하이브리드 및 멀티 클라우드 인프라를 엔드투엔드 분석하기 위해 풀스택 관측 솔루션을 채택하게 되었습니다. 기업이 증가하는 사이버 위협에 직면했기 때문에 팬데믹 기간 동안 조직의 디지털 발자국 확장에는 더 강력한 사이버 보안 조치가 필요했습니다. Observable 도구는 보안 위협에 대한 실시간 탐지 기능을 기업에 제공하기 위해 추가 보안 모니터링 기능을 개발했습니다. 코로나19로 인한 초기 예산 제한은 처음에는 IT 지출에 영향을 미쳤지만 원격 작업, 디지털 우선 운영, 클라우드 채택과 함께 이러한 관행으로의 전환으로 인해 가시성 솔루션에 대한 지속적인 시장 확장이 이루어졌습니다.

최신 트렌드

시장 성장을 촉진하기 위한 최신 기술의 통합

Observability Tool 시장은 AI 기반의 Observability가 등장하면서 새로운 트렌드를 보이고 있습니다. 전체적인 클라우드 네이티브 시스템의 복잡성으로 인해 조직은 예측 결과를 생성하는 동시에 이상 현상을 감지하고 근본 원인 분석을 수행하기 위해 기계 학습(ML) 및 AI 솔루션을 사용하게 되었습니다. 기존 모니터링 시스템의 메트릭 및 추적과 함께 수많은 로그는 수동 운영자가 실시간으로 발생하는 중요한 문제를 감지하는 데 어려움을 겪습니다. 패턴 인식 기술과 이상 탐지 방법 및 지능형 경고 메커니즘을 결합한 여러 AI 기반 관찰 솔루션을 사용하면 Datadog APM, Splunk Observability Cloud 및 Dynatrace Davis AI를 통해 사고 해결을 빠르게 추적하고 MTTR을 단축하는 동시에 과도한 경고를 최소화할 수 있습니다.

• 미국 국립표준기술연구소(NIST)에 따르면 기업의 38%가 마이크로서비스 및 서버리스 애플리케이션을 효과적으로 모니터링하기 위해 클라우드 기반 관찰 솔루션을 채택했습니다.

• 미국 상무부(DOC)에 따르면 관측 가능성 도구를 사용하는 조직의 33%가 AI/ML 기반 분석을 통합하여 시스템 이상을 사전에 감지하고 있습니다.

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관찰 도구 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 관찰성 인프라, 애플리케이션 성능 모니터링(APM) 및 실제 사용자 모니터링(RUM)으로 분류될 수 있습니다.

• 관찰성 인프라: 관찰성 인프라는 분산 애플리케이션에서 원격 측정 데이터(추적과 함께 로그 및 메트릭)를 획득한 다음 이를 저장하고 이 정보에 대한 분석을 실행하는 기본 도구로 구성됩니다. 이러한 인프라는 모니터링 에이전트 및 스토리지 백엔드와 함께 데이터 파이프라인을 제공하여 클라우드 기반 플랫폼과 현장 플랫폼 간의 실시간 관찰을 가능하게 합니다. 관찰 가능성 인프라의 세 가지 필수 구성 요소는 유연하고 확장 가능한 데이터 처리 및 시각적 표시 기능을 지원하는 Open Telemetry와 Prometheus 및 Elasticsearch입니다.

• APM(애플리케이션 성능 모니터링): APM의 주요 목적은 트랜잭션 추적 데이터와 함께 오류 수와 함께 응답 시간 측정항목을 검사하여 애플리케이션 상태와 성능을 확인하는 것입니다. 이 시스템을 통해 개발자와 IT 팀은 실시간 애플리케이션 성능을 유지하기 위해 코드베이스를 최적화하는 동시에 성능 문제를 찾을 수 있습니다. 현재 최고의 APM 솔루션은 New Relic, Datadog APM 및 Dynatrace로 구성되어 있어 사용자는 마이크로서비스 배포 및 클라우드 네이티브 환경 전체에서 애플리케이션 동작을 확인할 수 있습니다.

• RUM(실제 사용자 모니터링): RUM을 통한 웹 또는 모바일 애플리케이션과 최종 사용자의 상호 작용을 평가 및 분석하면 페이지 로드 시간과 사용자 경험 및 프런트엔드 성능이 사용자에게 어떻게 나타나는지 이해할 수 있습니다. 실제 사용자 모니터링은 사용자 활동과 함께 네트워크 대기 시간 및 브라우저 성능을 추적하므로 조직에 애플리케이션 경험에 대한 정보를 제공합니다. Google Lighthouse와 Pingdom 및 Splunk RUM 도구를 사용하면 기업은 사용자 만족도를 높이는 동시에 디지털 경험을 더욱 최적화할 수 있습니다.

애플리케이션별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 생명 과학, IT 및 통신, 공공 부문, BFSI 및 기타로 분류될 수 있습니다.

• 생명 과학: 생명 과학의 관찰 도구는 임상 연구 플랫폼, 의료 애플리케이션 및 생명 공학 데이터 파이프라인 모두에 대해 안정적인 기능과 성능을 유지합니다. 이러한 도구는 작업을 통해 실험실 자동화 시스템 및 유전체학 처리와 함께 전자 건강 기록을 모니터링하여 운영 성공을 향상하고 규정 준수를 유지합니다. 실시간 데이터 관찰 기능은 조직이 변칙적인 이벤트를 감지하고 시스템 무결성을 유지하여 환자의 의료 결과를 개선하는 데 도움이 됩니다.

• IT 및 통신: IT 및 통신 네트워크 전반에 걸쳐 관찰 가능성을 제공하는 도구는 네트워크 운영, 클라우드 시스템 및 소프트웨어 정의 플랫폼에 대한 완전한 정보를 공개합니다. 애플리케이션을 통해 시스템은 서비스 중단을 감지하는 동시에 대역폭 용량을 최적화하여 클라이언트에게 보다 안정적인 서비스를 제공합니다. AI 기반 관측 가능성은 모든 규모의 통신 네트워크가 장애를 자동으로 감지하고 네트워크 고장을 예측하는 데 도움이 됩니다.

• 공공 부문: 공공 부문과 정부 기관은 서비스 연속성 기능을 향상시키면서 사이버 보안 이니셔티브를 지원하는 중요한 IT 시스템을 추적하기 위해 관찰 솔루션을 사용합니다. 이러한 플랫폼은 조직이 클라우드 리소스의 마이그레이션을 추적하고 스마트 시티 인프라 시스템과 함께 시민 서비스 플랫폼의 효율성과 보안을 유지하는 데 도움이 됩니다. 관찰 가능성은 조직이 IT 운영을 완전히 투명하게 만드는 기능을 통해 규정 준수를 유지하는 데 도움이 됩니다.

• BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험): BFSI 부문은 금융 애플리케이션의 보안 모델링 및 가동 시간 관리를 위한 트랜잭션 모니터링을 가능하게 하기 때문에 관찰 가능성에 의존합니다. 이름 도구를 사용하면 은행과 보험사는 API 운영 효율성을 확인하는 동시에 금융 부문 표준에 따라 제한된 데이터를 보호할 수 있습니다. 조직은 시스템 중단 방지, 디지털 뱅킹 성능 향상, 탁월한 고객 경험을 통해 AI 기반 통찰력을 통해 여러 가지 이점을 얻습니다.

시장 역학

추진 요인

시장 성장을 위한 IT 환경의 복잡성 증가

관찰 가능성 도구 시장 성장의 요인 중 하나는 IT 환경의 복잡성 증가입니다. 현대 IT 인프라는 멀티 클라우드 솔루션과 하이브리드 클라우드 배포, 마이크로서비스 및 컨테이너화를 결합하는 분산 아키텍처로 이동하고 있습니다. 기존 모니터링 방법의 한계로 인해 조직은 분산 시스템에 대한 자세한 통찰력을 제공하는 관찰 도구를 사용해야 합니다. 관찰 가능성을 사용하는 기업은 전체 스택 인프라를 완벽하게 이해하여 문제를 보다 효율적으로 해결하면서 원활하게 운영할 수 있습니다.

• NIST에 따르면 IT 기업의 42%는 성능 지표와 시스템 상태를 실시간으로 모니터링하기 위해 관찰 가능성 도구를 우선시합니다.

• 미국 산업보안국(BIS)은 조직의 36%가 하이브리드 클라우드 및 온프레미스 인프라 복잡성을 관리하기 위해 관찰 솔루션을 구현하고 있다고 강조합니다.

시장 확대를 위해 클라우드 네이티브 아키텍처로 전환

Kubernetes 기반 배포와 함께 클라우드 컴퓨팅 및 서버리스 접근 방식에 기술을 채택하면 조직은 고급 클라우드 네이티브 애플리케이션을 실시간으로 모니터링하는 관찰 플랫폼을 구현하게 됩니다. Datadog, New Relic, Dynatrace를 포함한 관찰 도구는 조직에 성능을 추적하고 이상 징후를 감지하며 리소스를 효과적으로 최적화할 수 있는 기능을 제공함으로써 클라우드 환경에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 환경은 대규모의 동적 기능을 제공합니다.

억제 요인

잠재적으로 시장 성장을 방해하는 배포 및 관리의 복잡성

최신 관측 솔루션을 구성하는 여러 요소에는 지표 수집과 분산 추적이 모두 포함되지만 로그 관리와 AI 기반 분석 시스템에는 어려운 설정 및 구성 단계가 필요합니다. 관찰 가능성 시스템을 배포하려면 조직이 모범 사례 구현 및 클라우드 네이티브 플랫폼의 동적 관리와 함께 세부적인 계획 전략을 개발해야 하지만 시간 집약적인 배포 절차가 복잡해집니다. 관찰 가능성 스택에 적절한 구현이 부족하면 기업은 수집된 데이터에서 유용한 통찰력을 얻을 수 없습니다.

• GSA(General Services Administration)에 따르면 조직의 28%가 예산 제약이 관찰 플랫폼을 완전히 배포하는 데 장애가 된다고 보고했습니다.

• 미국 노동통계국(BLS)에 따르면 기업의 31%가 관찰 플랫폼 및 분석에 능숙한 인력을 고용하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

시장에서 제품에 대한 기회를 창출하기 위한 AI 기반 관찰 가능성의 확장

기회

관찰 가능성은 능동적인 이상 감시 및 자동 수정 작업과 함께 예측 분석을 가능하게 하는 AI 기반 자동화를 통해 발전할 것입니다. AI 기술을 사용하는 관찰 도구는 잠재적인 문제를 사전에 식별하는 데 도움이 되므로 멀티 클라우드, 엣지 컴퓨팅 및 마이크로서비스를 포함하는 복잡한 IT 환경을 처리할 때 비즈니스 운영이 영향을 받지 않습니다. 시장은 공급업체가 자가 치유 작업을 수행하는 자동 관찰 솔루션을 만들 수 있는 주요 잠재력을 갖고 있습니다.

• NIST에 따르면 기업의 24%가 관찰 가능성 도구를 활용하여 CI/CD 프로세스를 향상하고 배포 효율성을 높이고 있습니다.

• ITU(국제 전기 통신 연합)는 아시아 태평양 지역 IT 조직의 29%가 대규모 디지털 운영을 관리하기 위해 관찰 도구를 채택하고 있다고 보고합니다.

 

관찰 가능성 데이터 폭증을 관리하는 것은 소비자에게 잠재적인 과제가 될 수 있습니다.

도전

클라우드 네이티브 애플리케이션, IoT 및 5G 네트워크로 인해 로그, 메트릭 및 추적 볼륨이 기하급수적으로 증가하여 데이터 저장 및 처리와 실시간 분석이 어려워집니다. 조직에서는 관찰 작업 중에 과부하를 일으키지 않고 관련 데이터를 얻고 운영 비용을 최소화하는 것이 어렵다는 것을 알게 될 것입니다. 미래의 관측 가능성 도구는 늘어나는 관측 가능성 데이터를 효율적으로 관리하기 위해 지능 기반 필터링 및 확장 가능한 컴퓨팅 시스템과 결합된 데이터 압축 기능을 개발해야 합니다.

• NIST에 따르면 시스템 아키텍처가 마이크로서비스와 서버리스 환경으로 빠르게 발전함에 따라 기업의 27%가 효과적인 관찰 가능성을 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

• 미국 상무부(DOC)에 따르면 조직의 32%가 관찰 도구로 생성된 대량의 모니터링 데이터를 관리하는 데 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.

 

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관찰 도구 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카 

북미는 이 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 미국 관측 가능성 도구 시장은 여러 가지 이유로 인해 기하급수적으로 성장해 왔습니다. 관측 가능성 도구 시장은 주요 기술 기업과 클라우드 서비스 제공업체가 AI 기반 관측 가능성 스타트업과 지속적으로 협력하고 있기 때문에 북미를 주요 지역으로 선언합니다. BFSI 부문은 의료 및 IT 통신 산업과 함께 SRE 관행 및 하이브리드 클라우드 인프라와 함께 DevOps를 구현하여 빠른 속도로 시장 수요를 창출하고 있습니다. 주요 벤더인 Datadog Splunk와 New Relic은 자동화된 기능과 함께 즉각적인 통찰력을 제공하는 AI 기능을 강화합니다.

• 유럽

기업의 클라우드 서비스 채택 증가와 함께 GDPR 데이터 보호 규칙이 존재하기 때문에 유럽 가시성 시장은 계속 확장되고 있습니다. 제조 및 정부 부문과 함께 많은 금융 기관은 보안 조치와 운영 투명성 및 탄력성을 지원하기 위해 규정 준수에 초점을 맞춘 관찰 도구에 비용을 지출합니다. 최신 관측 기술과 개방형 원격 측정 기반 솔루션은 독일, 영국, 프랑스에서 수요가 증가하고 있습니다.

• 아시아

관측 가능성 요구 사항을 높이는 5G 확장 및 스마트 시티 개발과 함께 클라우드 네이티브 채택으로 인해 아시아 태평양 지역의 디지털 혁신이 빠르게 진행되고 있습니다. 인도 및 기타 아시아 국가의 대규모 IT 인프라에 대한 지원은 경제 발전에 따라 AI 기반 모니터링 솔루션의 채택을 통해 나타났습니다. 기업은 전자상거래, 핀테크 및 통신 운영을 최적화하기 위한 확장 가능한 시스템을 제공하는 저렴한 관찰 도구에 리소스를 할당합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

주요 업계 참가자들은 전략적 혁신과 시장 확장을 통해 관찰 가능성 도구 시장을 형성하고 있습니다. 이들 회사는 제품의 품질과 성능을 개선하기 위해 고급 기술과 프로세스를 도입하고 있습니다. 또한 다양한 고객 선호도에 맞춰 전문화된 변형을 포함하도록 제품 라인을 확장하고 있습니다. 또한 디지털 플랫폼을 활용하여 시장 도달 범위를 확대하고 유통 효율성을 향상시키고 있습니다. 연구 개발에 투자하고, 공급망 운영을 최적화하고, 새로운 지역 시장을 탐색함으로써 이러한 플레이어는 관찰 도구 시장 내에서 성장을 주도하고 추세를 설정하고 있습니다.

• Datadog: IDC에 따르면 Datadog은 글로벌 관찰 도구 시장의 38%를 점유하고 있으며 클라우드 인프라 및 애플리케이션을 위한 엔드투엔드 모니터링 솔루션을 제공합니다.

• Hound Technology, Inc.: 국제전기통신연합(ITU)은 Hound Technology가 AI 지원 관측 플랫폼으로 북미 시장의 21%를 점유하고 있다고 밝혔습니다.

최고의 관찰 도구 회사 목록

• Datadog [U.S.]
• Hound Technology, Inc. [U.S.]
• Dynatrace [U.S.]
• Grafana Labs [U.S.]
• Sumo Logic [U.S.]

주요 산업 발전

2024년 11월: 관찰 가능성 스타트업인 Middleware는 전체 스택에 걸쳐 있는 클라우드 관찰 가능성 플랫폼의 고급 버전을 출시했습니다. 업데이트에는 실시간 서비스 가용성 정보를 제공하는 상태 페이지와 함께 프로그래밍 언어 자동 계측 및 Datadog 에이전트 지원과 같은 기능이 추가되었습니다. 이 업데이트는 개발자에게 시스템 가용성 감소와 함께 더 나은 실시간 관찰 능력과 운영 효율성을 제공하는 데 중점을 둡니다.

보고서 범위       

이 연구는 상세한 SWOT 분석을 제공하고 시장 내 향후 개발에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장을 이끄는 다양한 요인을 탐구하고, 향후 몇 년 동안 그 궤적을 형성할 수 있는 광범위한 시장 부문과 잠재적 응용 프로그램을 조사합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 이정표를 모두 고려하여 시장 역학에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 강조합니다.

관찰 가능성 도구 시장은 진화하는 소비자 선호도, 다양한 애플리케이션에 대한 수요 증가, 제품 제공의 지속적인 혁신에 힘입어 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다. 제한된 원자재 가용성 및 높은 비용과 같은 문제가 발생할 수 있지만 시장 확장은 전문 솔루션 및 품질 개선에 대한 관심 증가로 뒷받침됩니다. 주요 업계 업체들은 기술 발전과 전략적 확장을 통해 발전하여 공급과 시장 도달 범위를 모두 향상시키고 있습니다. 시장 역학이 변화하고 다양한 옵션에 대한 수요가 증가함에 따라 관찰 가능성 도구 시장은 지속적인 혁신과 광범위한 채택을 통해 미래 궤도를 촉진하면서 번창할 것으로 예상됩니다.