해양 계류 시스템 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(SPM 계류 시스템, SMS 계류 시스템, TM 계류 시스템, DP 계류 시스템) 애플리케이션별(FPSO(부유식 생산 저장 및 하역), TLP(장력 레그 플랫폼), SPAR, 반잠수식, FLNG(부유식 액화 천연가스)) 및 지역 통찰력 및 2035년 예측

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해양 계류 시스템 시장 개요

세계 해양 계류 시스템 시장은 2026년 11억 1천만 달러를 시작으로 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.8%로 2035년까지 15억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

부유식 구조물 FPSO(부유식 생산 저장 및 하역 장치), FLNG(부유식 액화 천연 가스), TLP(인장 레그 플랫폼), 스파, 반잠수식 및 부유식 풍력 플랫폼의 안전한 스테이션 유지는 모두 계류 라인, 앵커, 체인, 커넥터, 부력 요소 및 설치/유지보수 서비스를 포함하는 해양 계류 시스템 시장에서 지원됩니다. 수요의 원인은 심해 및 초심해 석유 및 가스 프로젝트에 대한 업스트림 투자 재개, 부유식 해상 풍력으로의 전 세계적 전환, 가스 부유식 제품 범위의 성장입니다. 이 모든 것이 강력하고 부식에 강한 계류 하드웨어에 대한 수요와 동적 계류 설계 개발을 촉진합니다. 기술 발전 - 기술 섬유 로프, 고강도 합금 체인, 소켓 및 피로 방지 커넥터, 디지털화(상태 모니터링, 디지털 트윈 모델링 및 예측 유지 관리)는 수명 주기 가치를 높이고 예기치 않은 가동 중지 시간을 줄입니다. 또한 해저 영향, 해체 계획, 탄소 집약도 감소에 대한 환경 및 규제 요구 사항이 더욱 엄격해지면서 공급업체는 보다 환경 친화적인 자재를 설치하고 제공하기 위해 더 적은 설치 공간을 제공하게 되었습니다. 지리가 문제입니다. 미국 멕시코만, 브라질, 서아프리카 및 아시아 태평양 지역에서의 존재감이 커지고 부유식 풍력 조종사에 대한 유럽의 지배력이 높아지면서 지역적으로 특정한 수요 패턴과 서비스 준비가 이루어지고 있습니다. 계류 전문가의 통합, 계류 공급업체와 FPSO/해저 계약업체의 제휴, 계속 확장되는 애프터마켓 서비스 시장(검사, 수리, 교체)은 모두 공급 측면 역학의 일부입니다.

코로나19 영향

해양 계류 시스템 시장코로나19 팬데믹 기간 동안 공급망 중단으로 인해 부정적인 영향을 미쳤습니다.

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

코로나19로 인해 프로젝트 지연, 공급망 중단, 인력 이동으로 인해 해양 설치 기간이 제한되고 FEED/FID 결정이 연기되는 등 해양 계류 시스템 시장 점유율이 즉시 중단되었습니다. 항만 제한과 여행 금지로 인해 전문가 인력 동원과 설치 선박 활용이 방해받고, 일정이 길어지고 대기 비용이 증가했으며, 공급업체는 공장 속도가 느려지고 물류 병목 현상이 발생하면서 체인, 합성 로프, 해저 하드웨어 배송 속도가 느려졌다고 밝혔습니다. 20202021년 투자의 불확실성으로 인해 일부 운영자는 핵심이 아닌 프로젝트를 연기하고 투자 투자를 그린필드 확장 대신 브라운필드 최적화로 전환하여 단기적으로 새로운 계류 시스템의 필요성을 줄였습니다. 팬데믹 기간 동안 공급업체에 대한 상업적 압력도 증가했습니다. 계약 재협상, 마진 축소, 운영자가 현금을 축적함에 따라 유동성 압박이 더욱 중요해졌습니다. 좋은 점은 코로나19가 디지털 엔지니어링, 원격 조사, 상태 모니터링, 정규 운영 시 해외 직원 감축 등 원격 주도 전략을 가속화했다는 점입니다. 전략은 지속되고 효율성이 향상됩니다. 회복이 왜곡되었습니다. 해양 시추 작업으로 돌아가 대규모 개발을 승인한 지역은 계류 주문을 더 일찍 회복했으며 늦은 FID에 의존하는 시장은 오랫동안 민감함을 경험했습니다.

최신 트렌드

IoT와 클라우드 연결 드라이브의 통합시장 성장

가장 눈에 띄는 즉각적인 추세는 부유식 해상풍력을 이용한 계류 기술의 사용이 증가하고 있다는 것입니다. 이 경우 기초는 더 역동적인 하중을 견딜 수 있고 최소한의 유지 관리로 더 ​​오랫동안 사용할 수 있는 스테이션 유지 기능을 갖추어야 합니다. 상용화 전 어레이로 초점을 바꾸면서 개발자와 OEM은 개념 증명 파일럿을 대규모 계류 어레이로 전환하고 있으며, 이로 인해 계류 공급업체는 석유 및 가스 전통 시스템을 더 높은 수준의 사이클 피로, 다지점 앵커링 패턴 및 결합된 계류-어레이 전기 상호 연결 문제에 맞게 수정해야 합니다. 이는 전기 수출의 케이블 라우팅, 동적 케이블 계류 상호 작용 모델링, 재생 가능 배치 영역에 적합한 새로운 앵커 솔루션을 결합하기 때문에 순전히 기계적인 추세는 아닙니다. 시장 참여자와 같은 다른 업체들은 인터페이스 위험과 설치 비용을 최소화하기 위해 계류 설계, 케이블 관리 및 설치 서비스 등의 번들되지 않은 엔지니어링 패키지를 제공하고 있습니다. 또한 재활용이 가능하거나 탄소가 적은 재료(예: 수명 주기 평가가 가능한 친환경 합성 로프)를 사용하고 선박 연결에 더 적은 시간을 소비하는 모듈식 설계를 사용하라는 압력을 받고 있습니다. 계류 공급업체와 부유식 풍력 EPC 합작 투자가 보편화되고 있으며, 하이브리드 시스템(해저 발자국을 줄이기 위해 합성 로프를 오버레이로 사용한 흡입 앵커)의 연구 개발이 서두르고 있습니다.

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해양 계류 시스템 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 SPM 계류 시스템, SMS 계류 시스템, TM 계류 시스템, DP 계류 시스템으로 분류될 수 있습니다.

• SPM 계류 시스템: SPM 계류 시스템: 단일 지점 계류(SPM) 시스템을 사용하면 유조선/FPSO가 하나의 계류 터렛 또는 부표 주위를 조종하고 도킹 없이 외해에서 유체를 이동할 수 있습니다. SPM은 일반적으로 환경 부하와 이송 호스를 관리하기 위해 수중 회전/커넥터, 줄/계류 라인 및 앵커를 통합합니다.

• SMS 계류 시스템: SMS 계류 시스템(스프레드/단일 혼합 시스템): 이 맥락에서 SMS는 일반적으로 포탑 없이 스테이션을 유지하는 데 도움이 되도록 플로터 주위에 위치한 여러 앵커링 지점을 활용하는 스프레드 계류 시스템(또는 스프레드/계류 어레이라고도 함)을 나타냅니다. 유연한 유형의 확산 시스템은 이동식 부유 장치 및 반잠수식에 적합하며 상부 인터페이스가 더 간단하지만 여러 앵커로 인해 해저 공간이 적습니다.

• TM 계류 시스템: 장력 계류 또는 장력 다리 플랫폼(TLP)은 해저에 부착된 수직 장력 힘줄을 사용하여 약간의 측면 움직임으로 수직 방향으로 거의 강성을 제공합니다. TLP는 심해 생산에 선택되므로 수직 이동이 감소하여 상부 가공 및 시추에 유리합니다.

• DP 계류 시스템(DP Mooring Systems): 센서와 스러스터를 사용하는 동적 위치 확인(DP) 시스템은 물리적 계류 없이 선박의 위치를 ​​보장하는 데 사용됩니다. 여기서 DP 계류 하이브리드는 일부 계류를 DP와 결합하여 스러스터의 부하를 줄이고 중복성을 추가합니다. 하이브리드는 연료를 절약하고 정박된 물체에 접근하는 건설 및 유지보수 선박의 기지 유지에 탄력성을 제공하는 능력을 갖추고 있습니다.

애플리케이션 별

응용 분야에 따라 글로벌 시장은 부유식 원유생산 저장 및 하역(FPSO), 장력 레그 플랫폼(TLP), SPAR, 반잠수식, 부유식 액화 천연가스(FLNG)로 분류될 수 있습니다.

• 부유식 생산 저장 및 하역(FPSO): FPSO는 영구적으로 또는 계절적으로 정박된 생산 플랫폼으로, 탄화수소를 처리 및 저장하고 셔틀 탱커로 하역하며 일반적으로 SPM 터렛 또는 스프레드 계류를 사용하여 정박됩니다. FPSO 계류 시스템은 높은 피로 수명을 갖도록 설계되었으며 이동 과정에서 풍향계를 활성화할 수 있는 회전/로터리가 있습니다.

• TLP(Tension Leg Platform): TLP는 대규모 수직 운동을 허용하지 않지만 최고의 안정성이 생산 또는 드릴링에 기여하는 영역에서 선호되는 팽팽한 힘줄로 고정된 수직으로 구속된 부동 플랫폼입니다. TPLS에는 해저 기초에 하중을 분산시키는 다중 고강도 인장 다리 또는 힘줄로 구성된 계류 장치가 있습니다.

• SPAR: SPAR은 피칭 및 롤링 평면에서 뛰어난 안정성과 최소한의 움직임을 제공하고 스프레드 계류 시스템을 사용하여 계류되는 깊은 드래프트 원통형 플로터입니다. 생산 상부는 계류 라인을 통해 해저의 대규모 앵커링 시스템에 연결된 SPAR에 위치합니다.

• 반잠수식: 반잠수식은 밸러스트 분산을 통해 안정성을 달성하고 사용 모드에 따라 스프레드 또는 동적 계류에 의해 계류되는 수중 폰툰이 있는 기둥 기반의 부력 플랫폼입니다. 또한 운동 허용 오차가 문제가 되지 않는 물마루 특성으로 인해 시추, 생산 및 숙박 시설에도 적용됩니다.

• 부유식 액화천연가스(FLNG): FLNG 선박은 바다에서 가스를 액화하므로 처리 및 하역 중에 액화 시설과 저장 시설을 그대로 유지하기 위해 강력한 계류 시스템이 필요합니다. FLNG 계류는 일반적으로 터렛 계류 또는 확산 계류로 가스 전달의 안전성과 움직임을 최소화하도록 설계되었습니다.

시장 역학

추진 요인

심해 석유 및 가스 개발 및 FPSO 성장으로 시장 활성화

심해 및 초심해 탄화수소 유정의 추가 개발 및 라이센스 또한 해양 계류 시스템 시장 성장의 주요 동기 중 하나입니다. 운영자는 고정 플랫폼이 비용 효율적이지 않은 원격 유역보다 FPSO, SPAR 또는 반잠수정을 선호합니다. 이러한 플로터는 메토양에 큰 하중을 전달할 수 있고 존재 및 이동 작업 모두에서 오래 지속되는 설계를 갖춘 맞춤형 계류 시스템이 필요합니다. 브라질, 서아프리카, 미국 멕시코만 및 아시아 일부 지역의 메이저 및 국영 석유 회사의 모든 승인된 개발과 함께 각 승인된 개발은 계류 명령(앵커, 체인, 커넥터, 설치 캠페인)으로 발전합니다. 터렛 시스템 및 확산 계류 설비(FPSO) 수요와 같이 초기 자본이 높은 프로젝트는 장비가 자본 집약적이고 선박 수명 주기에 의존하기 때문에 특히 초기에 로드됩니다. 추가적인 프런트 엔드 수요는 체인 교체, 검사 및 유지 보수 수행에 대한 고객 요구입니다. HSE에 대한 규제의 초점과 운영 시간 단축으로 인해 구매자는 성능 보증을 제공할 수 있는 신뢰성이 높은 계류 공급업체를 찾게 되며, 이는 상태 모니터링 및 예측 유지 관리 서비스를 구매에 프리미엄화하고 통합하게 됩니다.

부유식 해상풍력 상용화 및 에너지 전환 확대시장

부유식 해상풍력은 상용화되고 있으며 계류 시스템을 다루는 새롭고 성장하는 시장을 확립했습니다. 부유식 풍력 플랫폼에는 터빈 운동으로 인해 지속적인 동적 하중을 지원할 수 있고 주기적인 해양 힘에 따라 오랜 피로를 견딜 수 있는 스테이션 유지 시스템이 필요합니다. 석유 및 가스와 달리 부유식 풍력 어레이에는 계류, 케이블 라우팅 및 어레이 레이아웃이 통합되어야 합니다. 따라서 계류 공급업체는 균등화 에너지 비용(LCOE)을 완화하려는 EPC에 유용할 수 있습니다. 유럽과 아시아에서는 공공 및 민간 자본의 결과로 파일럿이 대규모 사전 상업 농장으로 가장 빠르게 성장했으며, 북미와 일본에서는 프로젝트 파이프라인이 성숙해지고 있습니다. 새로운 시장은 재료(설치 비용을 낮추기 위한 더 가벼운 합성 로프), 최소화된 해저 충격 앵커, 선박 시간을 줄이기 위한 설치가 빠른 모듈식 설계 등에서 자극을 받고 있습니다.

억제 요인

장기간의 프로젝트 승인 주기 및 자본 규율로 인해 단기 주문 가시성이 저하될 수 있음시장 성장 방해

제약 중 하나는 길고 예측할 수 없는 해외 투자 주기입니다. 업스트림 제재로는 석유/가스의 가격 변동성, 투자자의 위험 회피, FEED 및 FID를 수년 동안 방해하는 국가 우선순위 등이 있습니다. 따라서 공급업체는 수요가 많기 때문에 생산 리드 타임이 길고 제조 선박, 재고 및 설치 선박을 건설하는 데 드는 자본 지출이 큽니다. 이번에는 기업이 경기 침체기 동안 제한된 보상이나 유휴 용량에 대해 맹렬하게 입찰하려고 하기 때문에 예측 불가능성으로 인해 마진이 압박됩니다. OEM을 계류하는 경우 현금 흐름을 예측하고 제조 야드 및 전문 설치 자산을 계획하는 것이 더욱 어려워지며, 이로 인해 중형 업체에 더 많은 운전 자본 요구 사항과 재정적 압박이 가해집니다. 장기적인 추세(심해 성장, 부유풍)는 우호적이지만, 프로젝트 승인의 단기 및 중기 불확실성도 지속적인 시장 성장에 큰 제약이 됩니다.

통합 엔지니어링-수명주기 계약 및 디지털 성능 보장으로 시장에서 제품에 대한 기회 창출

기회

공급업체는 하드웨어를 통합 엔지니어링, 조달, 설치 및 장기 성과 계약(EPIC/LP)으로 전환할 수 있는 큰 기회를 갖습니다. 공급업체는 스테이션 유지 관리의 품질을 보장하고 상태 기반 유지 관리, 원격 모니터링 및 예측 분석을 제공하여 가동 중지 시간과 전체 소유 비용을 최소화할 수 있으므로 운영자에게 더욱 중요해지고 있습니다.

묶음 설계, 설치 및 다년 서비스 계약(디지털 트윈 및 라이프사이클 분석 포함)을 통해 계류 회사는 일회성 하드웨어 판매를 연금과 같은 새로운 수익으로 전환하고 고객 유지를 강화하며 높은 가격을 청구할 수 있습니다. 수직화는 또한 자산 수명 전반에 걸쳐 유지 관리 흐름을 고정하므로 순환성을 완화하는 데 도움이 됩니다.

공급망 제약 및 전문 선박 가용성 제한 실행 기간은 소비자에게 잠재적인 문제가 될 수 있습니다.

도전

주요 운영 문제 중 하나는 전 세계적으로 특수 설치 선박(예: 앵커 핸들러, 심해 설치 선박, 부표/포탑 설치 선박)의 수가 제한되어 있고 고급 체인, 합성 로프 및 해저 커넥터에 대한 리드 타임이 길다는 점입니다. 동시에 설치 단계에 있는 여러 대규모 프로젝트가 있거나 지연으로 인해 날씨 창을 놓친 경우 이러한 특수 선박과 자격을 갖춘 승무원에 대한 수요가 공급을 초과하여 일일 요금이 부풀려지고 일정에 병목 현상이 발생합니다.

마찬가지로, 고강도 합금 체인 및 정밀하게 제작된 스위블 제품의 구매는 원자재 가격의 변동과 공장 용량의 제한에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 공급업체에게 이는 실행 위험이 증가하고 연결 지연에 대한 처벌 가능성이 있음을 의미합니다. 운영자에게 이는 프로젝트 CAPEX 및 첫 생산 시간이 증가한다는 것을 의미합니다.

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해양 계류 시스템 시장 지역 통찰력

• 북아메리카

미국 멕시코만과 북미 전체는 심해 투자의 새로운 물결과 수명 연장 서비스가 필요한 대규모 기존 해양 계류 장치로 인해 계속해서 강력한 해양 계류 시스템 시장으로 자리매김하고 있습니다. 에너지 개발을 촉진하는 정책 환경과 결합된 만의 지질학적 잠재력으로 인해 각각 고유한 계류 요구 사항과 유지 관리 서비스(재정박, 검사 및 체인 교체)가 필요한 수많은 FPSO 및 해저 현장 프로젝트가 나타났습니다. 게다가, 대서양과 태평양 연안에 있는 젊은 미국 부유식 풍력 파이프라인은 석유 및 가스 경험을 재생 에너지와 연결하는 조기 계류 획득 및 테스트를 촉발하고 있습니다. 현지 제작 야드와 확고한 서비스 계약자는 대규모 계류 프로젝트의 물류 비용을 낮추고 선박 운영 업체와 가까워지면 동원 위험도 낮아집니다.

• 유럽

유럽은 부유식 해상 풍력 상업 ​​개발 및 기술 발전의 상업적 리더이므로 재생 가능 플랫폼에 적합한 계류 시스템의 전략적 개발 지역 역할을 합니다. 노르웨이, 영국 및 유럽 대륙의 성숙한 공급망과 저탄소 소재 및 피로 방지 설계 R&D가 결합되어 하이브리드 계류 개념 및 상태 모니터링 솔루션을 조기에 채택하고 있기 때문에 유럽 공급업체는 하이브리드 계류 아이디어 및 상태 모니터링 시스템을 최초로 구현했습니다. 북해의 메토양 조건에 대한 가혹한 경험은 이제 세계로 수출할 수 있는 고급 엔지니어링 관행으로 이어졌습니다. 유럽에는 계류 전문가와 협력하여 통합 부유식 풍력 패키지를 제공하는 수많은 OEM 및 엔지니어링 하우스도 있습니다. 석유 및 가스 폐기 활동은 수요를 회수하고 재사용하기 위해 어느 정도 수요를 제공하지만 가장 큰 추진력은 공급업체가 탄화수소의 유전 순환 특성에서 수익을 얻을 수 있는 수단을 제공하는 재생 에너지입니다.

• 아시아

아시아는 수요가 급증하고 공급이 다양화되고 있습니다. 동남아시아, 동아시아 및 일부 남아시아에서 해양 사업이 성장하면서 FPSO, FLNG 및 관련 계류 장비에 대한 수요가 늘어나고 있습니다. 중국, 일본, 한국은 부유식 풍력 파일럿을 추진하고 있으며 말레이시아, 인도네시아, 인도에서는 해상 생산과 가스 인프라에 대한 수요가 높습니다. 이 지역의 체인, 합성 로프 및 커넥터의 제조 역량이 증가하고 있으며 심해 표준을 충족하는 경쟁력 있는 비용 구조와 품질 보증을 제공할 수 있습니다. 아시아가 경험하고 있는 거대한 프로젝트 파이프라인은 현지 제조 야드와 개발 중인 현지 차량의 지원을 받아 리드 타임을 줄이고 유럽/북미 공급업체에 대체품을 제공합니다. 그럼에도 불구하고 구매자의 취향과 규제는 국가마다 크게 다르기 때문에 공급업체는 지역 전체에서 번영하기 위해 비즈니스 구성, 국내 콘텐츠 전략 및 서비스 범위를 맞춤화해야 합니다.

주요 산업 플레이어

혁신과 시장 확장을 통해 시장을 형성하는 주요 산업 플레이어

해양 계류 시스템 시장에는 해양 계류 OEM, 해저 엔지니어링 하우스, 대규모 FPSO, FLNG 또는 부유식 풍력 서비스를 이용한 계류를 통합하는 대규모 해양 계약업체가 포함됩니다. 기존 경쟁업체를 고려하면 SBM Offshore(통합 터릿 및 계류 설치 및 최근 FPSO 계류 작업 포함), TechnipFMC 및 Aker Solutions(둘 다 부유식 풍력 및 해저 개입에 적극적으로 참여), MODEC 및 SOFEC(터릿 및 확산 계류 시스템)가 경쟁자를 보유하고 있습니다. Caley Ocean Systems(로프, 체인 및 취급 장비), MacGregor(해양 및 화물 취급 시스템) 및 지역 체인 및 앵커 제조업체 네트워크도 경쟁사입니다. 이들 회사 중 다수는 현재 하드웨어와 함께 디지털 모니터링 및 수명주기 서비스를 보유하고 있습니다. 경쟁 환경에는 팀 구성(EPC 계류 파트너 팀), 수직화(EPIC 공급업체 및 장기 서비스 계약), 합성 섬유 로프, 고피로 커넥터 및 저충격 앵커를 전문으로 하는 틈새 전문가가 포함됩니다. 중년의 플레이어와 현지 제작업체도 체인, 족쇄 및 설치 지원을 제공하여 특정 지리적 지역에 크게 기여합니다. 기업이 대규모 심해 및 재생 가능 계약을 놓고 경쟁하기 위해 엔지니어링 역량, 선박 적용 범위 및 애프터서비스 입지를 병합하기로 약속함에 따라 합병과 제휴가 표준이 됩니다.

최고의 해양 계류 시스템 시장 회사 목록

• SBM Offshore (Netherland)
• BW Offshore (Norway)
• Delmar Systems (U.S.)
• Mampaey Offshore Industries (Netherland)

주요 산업 발전

2024년 8월:SBM 해양 FPSO ONE GUYANA용 계류 시스템 사전 설치가 완료되었습니다(2024년 활동을 참조하는 회사 자료에 보고됨).

보고서 범위

해상 계류 시스템 시장은 역사적 석유 및 가스 수요가 일부 지역에서 재생 가능한 소비, 특히 부유식 해상 풍력으로 대체되는 구조적 성숙 단계에 있습니다. 심해 탄화수소 개발 및 FPSO 시스템에는 설치를 수행하기 위해 신뢰성이 높은 계류 장비와 전문 서비스가 필요한 심해 시장 동인이 여전히 있습니다. 동시에, 부유식 풍력 상용화로 인해 시장이 확대되고 피로 회복력, 케이블 계류 통합 설계 및 해저 충격 감소에 대한 기술 요구 사항이 변경되고 있습니다. 코로나 시대의 혼란으로 인해 디지털화 및 원격 모니터링의 채택이 강화되어 공급업체가 애프터마켓 및 성과 기반 수익원을 확보하고 EPIC 및 수명주기 계약을 패키지화할 수 있는 기회를 얻었습니다. 하지만 프로젝트를 실행하려는 노력은 실행 위험에 직면합니다. 빡빡한 승인 일정, 제한된 공급 용량, 설치 선박의 공급망 스트레스로 인해 공급업체는 시기와 허용 오차 위험에 직면하게 됩니다. 승자는 광범위한 엔지니어링 역량과 유연한 생산 능력, 장기 선박 또는 전세에 대한 액세스, 하드웨어를 가동 시간의 정량화 가능한 이점으로 변환하고 운영자에게 LCOE를 제공하는 디지털 솔루션을 갖춘 회사가 될 것입니다. 이 지역에서는 북미와 아시아가 에너지 프로젝트 파이프라인과 현지 제작 혜택을 창출하는 반면, 유럽은 기술 및 부유식 풍력 표준화 분야에서 우위를 점할 것입니다. 전체적으로 업계는 정박의 석유 및 가스 전통을 재생 산업에 연결하는 부문 간 통합의 미래와 장기적으로 공급업체의 시장 점유율, 가격 통제 및 지속 가능성을 정의하는 수명 주기 성과를 통해 수익을 창출하는 미래에도 있습니다.