석유 및 가스 보험 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(가스 보험 및 석유 보험), 하위 산업별(딜러 및 제조업체), 지역 통찰력 및 예측(2026~2035년)

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석유 및 가스 보험 시장 개요

세계 석유 및 가스 보험 시장은 2026년에 약 227억 달러 규모로 평가됩니다. 시장은 2035년까지 536억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2035년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.03%로 확장될 것입니다. 석유 및 가스 보험 시장 – 북미는 높은 업스트림 활동으로 인해 40~45%의 점유율로 지배적입니다. 유럽은 해양 프로젝트가 30~34%를 차지하며 그 뒤를 따릅니다. 이 시장은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림 석유 및 가스 운영에 대한 위험 범위를 제공합니다. 성장은 고가치 자산, 규정 준수, 운영 위험 노출에 의해 주도됩니다.

석유 및 가스 보험 시장은 석유 및 가스 산업의 탐사, 추출, 유통 및 정제 위험을 다루는 보험 정책을 제공합니다. 이는 해당 사업과 관련된 사고, 유출 및 운영 실패에 대한 재정적 보호로 인해 발생하는 재산 관련 손실, 책임, 환경 위험 및 비즈니스 중단에 대한 보호를 제공하는 정책을 다룹니다. 전 세계적으로 에너지 수요가 증가하고 규제 조사가 강화됨에 따라 보험사는 까다로운 분야에 맞는 솔루션을 맞춤화하게 되었습니다. 기술 발전, 유가 변동성, 에너지 전환 정책 변화 등이 시장 성장을 이끄는 요인 중 일부입니다. 업계가 변화함에 따라 사이버 위협과 재생 에너지 통합을 포함한 모든 새로운 위험 매개 변수에 대응할 보험사도 변화할 것입니다.

주요 결과

코로나19 영향 

석유 및 가스 보험 산업은 다음과 같은 부정적인 영향을 받았습니다. 코로나19 팬데믹 기간 동안 수요 감소 및 인수 손실 증가

글로벌 코로나19 팬데믹은 전례가 없고 충격적이었습니다. 시장은 팬데믹 이전 수준에 비해 모든 지역에서 예상보다 낮은 수요를 경험했습니다. CAGR 증가로 인한 급격한 시장 성장은 시장 성장과 수요가 팬데믹 이전 수준으로 복귀했기 때문입니다.

석유 및 가스 보험 시장은 코로나19로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 전 세계적으로 에너지 수요가 크게 감소하고 원유 가격도 폭락했습니다. 이 증후군은 심지어 산업 활동을 중단시키는 봉쇄와 여행 제한으로까지 이어졌습니다. 많은 석유 및 가스 기업이 활동을 축소하거나 심지어 완전히 중단하여 보험 보장에 대한 수요가 감소하는 보루가 되었습니다. 사업 중단 및 공급망 중단으로 인한 클레임 증가로 인해 인력의 부채가 발생하여 인수 수익이 "점차적으로 밝지 않게" 되었습니다. 계약 경험이 더욱 엄격해진 인수, 높은 보험료, 축소된 생산 능력에 적용되면서 투자가 지연되고 손실이 발생했습니다. 전반적으로 팬데믹으로 인해 석유 및 가스 보험 시장이 침체되었으며, 업계가 팬데믹 이후 새로운 도전에 적응함에 따라 회복이 매우 느려졌습니다.

최신 트렌드

시장 성장은 기후 위험, 규제, 프리미엄 상승으로 인한 어려움에 직면해 있습니다.

석유와 가스건강 보험현재 업계는 더 높은 프리미엄 가격, 엄격한 인수 정책, 기후 관련 위험 확대 등 시장에 큰 변화를 가져올 현대 발전의 영향을 가장 많이 받고 있습니다. 업계의 핵심은 기후 변화로 인한 압력이 증가하는 가운데 화석 연료 프로젝트를 지원하는 보험사에 대한 끊임없는 논쟁입니다. 일부 보험사는 석탄 활용 정책을 금지하기 시작한 반면, 나머지 보험사 중 약 80%는 석유 및 가스 관련 프로젝트에 계속 자금을 조달하고 있습니다. 이는 기후 옹호 단체에서도 비판을 불러일으켰다. 동시에 이들 중 일부는 요즘 1,000억 달러가 넘는 극심한 기후 현상으로 인해 더 많은 손실을 겪고 있습니다. 이는 일부 기업이 해당 지역을 떠나게 만드는 또 다른 요인입니다. 그들은 당국, 특히 유럽 연합의 Solvency II 규정으로 인해 생명 보험사가 모든 화석 연료 투자와 순 제로 배출 목표로의 전환 계획을 공개하도록 압력을 가해 왔습니다.

• 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 2024년 해양 석유 및 가스 운영업체의 62%가 심해 탐사 프로젝트 증가와 규제 준수 요구 증가로 인해 시추 작업에 대한 위험 범위를 확대했습니다.

• 국제석유가스생산자협회(IOGP)에 따르면 전 세계 석유 생산자의 48%가 2024년에 디지털 위험 평가 도구를 채택하여 안전 데이터를 보험 인수 시스템과 통합하여 청구 정확성과 운영 투명성을 향상했습니다.

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석유 및 가스 보험 시장 세분화

유형별

유형에 따라 글로벌 시장은 가스 보험 및 석유 보험으로 분류될 수 있습니다.

• 가스 보험: 가스 보험은 천연가스의 획득, 처리, 저장 및 유통과 관련된 위험을 보장하는 보험으로 정의됩니다. 보장 범위는 개별 보험 계약자마다 다를 수 있으며, 파이프라인 누출 손실 및 폐기부터 제3자 책임 보험까지 모든 유형이 다를 수 있습니다. 조사가 강화되고 환경적 요인이 작용하면서 주입 및 폭발 위험과 규정 미준수에 대한 보장이 보험사에 새로운 관심사로 떠오르고 있습니다. 수요가 증가하고 있습니다.액화천연가스(LNG)는 지정학적 불확실성에 대한 우려 대신 정당한 보험 솔루션의 필요성을 높입니다.

• 석유 보험: 석유 보험은 석유의 탐사, 시추, 정제, 운송을 수행할 수 있는 보험 정책입니다. 이 특정 정책은 장비 고장, 유출, 화재 및 자연 재해로부터 보호하기 위해 해상 및 육상 작업에 적용될 수 있습니다. 기후 손실은 계속해서 증가하고 있으며 환경법규는 강화되고 있습니다. 따라서 보험사는 자신이 운영하는 보장 조항의 정의를 변경했습니다. 또한 다양한 에너지 전환 정책에도 불구하고 엄격한 조건과 더 높은 보험료를 계속 적용하여 보장을 제공하는 일부 사람들에 따라 다릅니다.

애플리케이션별

다운스트림 산업을 기반으로 글로벌 시장은 딜러 및 제조업체로 분류될 수 있습니다.

• 딜러: 석유 및 가스 딜러는 석유 및 가스 무역에서 연료 유통, 저장 및 판매와 관련된 위험에 대한 보험이 필요합니다. 보험은 재산, 환경 오염 책임 및 공급망 중단으로 인한 사업 중단을 보장합니다. 규정이 증가함에 따라 딜러는 유출, 누출 또는 화재와 관련된 위험을 최소화하기 위해 안전 절차도 따라야 합니다. 이러한 전환은 보험 회사가 디지털 연료 관리 시스템을 겨냥한 사이버 공격 및 석유 가격 변동과 같은 새로운 위험을 활용하기 위해 정책을 조정하고 있음을 의미합니다.

• 제조업체: 석유 및 가스 제조업체는 장비의 정제, 처리 및 생산과 관련된 위험에 대비하기 위해 보험에 가입합니다. 따라서 보장 범위에는 기계 고장으로 인한 손실, 작업장에서 발생한 사고, 제품 결함이나 산업 재해로 인한 책임이 포함됩니다. 탄소 집약적 사업을 운영하는 많은 제조업체는 특히 지속 가능성이 게임의 이름이 되면서 환경 책임 보장을 제공하는 보험사의 보호 아래로 이동했습니다. 자동화 증가, AI를 통한 모니터링 증가 등 첨단 제조 기술은 진화하는 보험 솔루션 종류에서 해결해야 할 새로운 운영 위험을 야기합니다.

시장 역학

시장 역학에는 시장 상황을 나타내는 추진 및 제한 요인, 기회 및 과제가 포함됩니다.

추진 요인

시장 성장은 규제에 의해 주도됩니다

환경 문제와 엄격한 규제는 수년간 석유 및 가스 보험 시장 성장의 두 가지 주요 원동력이었습니다. 배출, 시추 작업, 유출 방지에 관한 법률이 전 세계적으로 점점 더 엄격해짐에 따라 책임 및 환경 보험 적용 범위도 함께 증가합니다. 기업은 탄소 배출 및 안전 프로토콜에 대한 규제가 증가하고 있다는 사실을 깨닫고 있습니다. 결과적으로, 이를 충족하지 못할 경우 막대한 벌금이 부과될 수 있으며, 간접적으로 회사 이미지에 손상을 입힐 수 있습니다. 이러한 이유로 보험사는 이제 환경 문제, 교정 비용 및 법적 비용에 대한 책임을 방어하는 특별 정책을 제공합니다.

• 미국 내무부(DOI)에 따르면 2021년부터 2024년 사이에 해양 장비 허가가 37% 증가하여 미드스트림 및 업스트림 기업의 책임 및 재산 보장에 대한 수요가 높아졌습니다.

• 국제에너지기구(IEA)에 따르면 전 세계적으로 새로운 에너지 인프라 프로젝트의 약 52%가 더욱 엄격한 환경 규제에 따라 2024년에는 포괄적인 사업 중단 및 오염 책임 보험을 요구했습니다.

사이버 위협으로 시장 성장 증가

석유 및 가스 산업은 공급망 중단 가능성과 함께 운영 및 접근 장비의 장애로 인한 위협에 직면해 있습니다. 실제로 IoT 및 인공 지능 지원 모니터링 시스템을 통한 자동화 증가로 주로 유망한 산업 인프라가 현재 많이 노출되어 있는 사이버 공격으로 인해 전체 부문에서 사이버 보험 보장에 대한 수요가 급증했습니다. 자연재해와 국제 유가 변동으로 인한 지정학적 긴장으로 인해 불확실성이 발생하고 이에 따라 보험 사업에 심각한 우려가 제기됩니다. 업계 전환에 관심이 있는 보험사는 모든 위험 보장 범위를 요약하기 위해 물리적 위협과 디지털 위협 모두에 대한 정책을 인수할 것입니다.

억제 요인

높은 보험료로 인해 위험한 운영에 대한 보장이 제한됨에 따라 시장 성장이 둔화됩니다.

높은 보험료는 석유 및 가스 보험 업계가 궁극적으로 기업이 포괄적인 전체 보장을 감당할 수 없게 만드는 주요 제약 사항 중 하나입니다. 이로 인해 보험사는 보험료를 높이고 인수 기준을 더욱 엄격하게 만들었습니다. 현재 환경 부채 증가와 청구 증가와 함께 운영 위험이 자주 발생하기 때문입니다. 현재 지속 가능성을 이유로 화석 연료 프로젝트에 대한 노출을 줄이는 보험사들이 많이 있습니다. 따라서 고위험 작업, 특히 해상 시추에 대해서는 적용 범위가 제한됩니다. 이러한 요인으로 인해 중소 규모의 석유 및 가스 회사는 적절한 보험을 가입할 수 없게 되어 재무 안정성과 위험 관리 능력에 영향을 받습니다.

• 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2024년 석유 및 가스 부문 보험사 중 26%가 자연재해 청구 증가로 인해 인수 손실을 겪었고, 이로 인해 새로운 보험 상품을 수용할 수 있는 능력이 제한되었습니다.

• 영국 금융행위감독청(FCA)에 따르면 석유 관련 활동에 대한 보험 계약의 31%는 ESG 공개 및 지속가능성 관련 규정 준수 요건의 진화로 인해 2024년에 규제 지연을 겪었습니다.

보험사가 재생 에너지 전환에 대한 보장 범위를 확대함에 따라 시장 성장이 증가합니다.

기회

석유 및 가스 보험 시장의 증가는 재생 에너지로 전환하는 기업의 보장 범위를 확대함으로써 실현될 수 있습니다. 많은 석유 및 가스 회사는 수소, 탄소 포집 및 에너지와 같은 청정 에너지 솔루션에 진출하고 있습니다.바이오 연료; 따라서 새로운 위험을 관리하기 위해 전문적인 보험 상품이 필요합니다. 보험사는 하이브리드 에너지 모델의 인프라 개발, 규제 준수 및 운영 위험을 다루는 맞춤형 상품을 개발할 수 있습니다. 정부가 순제로 목표를 추진하고, 이 과정에서 금융안정을 추구하는 기업이 늘어나면서 전환정책 수요가 늘어날 것으로 예상된다. 그 결과 에너지 전환을 혁신하고 지원하려는 보험사에게 매우 수익성이 높은 시장이 창출될 것입니다.

• 국제 재생 에너지 기구(IRENA)에 따르면 석유 및 가스 회사의 43%가 2024년 저탄소 또는 전환 에너지 프로젝트에 투자하여 하이브리드 운영(석유 + 재생 에너지)을 위한 새로운 보험 부문을 창설했습니다.

• 인도 보험 규제 개발청(IRDAI)에 따르면 2024년 전문 에너지 보험 정책의 27% 성장이 관찰되어 국내 보험사에게 업스트림 위험 풀로 확장할 수 있는 기회를 제공했습니다.

 

기후 위험 증가와 보험료 인상으로 인해 시장 성장이 어려움을 겪고 있습니다.

도전

석유 및 가스 보험 분야에서 청구 증가와 재정적 손실의 주요 원인은 기후 관련 재난의 빈도와 강도가 증가하기 때문입니다. 허리케인, 산불 및 기타 극단적인 날씨는 혼란을 야기하고 운영이 중단되고 기반 시설이 손상되며 환경 손상으로 인한 책임이 발생할 수 있습니다. 보험사는 수익성을 이중 단계로 재협상할 수 없는 문제에 직면해 있지만 이러한 위험에 대한 보장은 강화됩니다. 이는 화석 연료 프로젝트에 대한 보험료 증가와 보장 가용성 감소로 이어집니다. 이로 인해 이들 회사 중 일부는 좋은 보험에 가입할 수 없게 되었고, 그 결과 보험에 들지 않은 손실에 노출되고 재정적 불안정이 증가했습니다.

• 세계 은행 에너지 실무 그룹(World Bank Energy Practice Group)에 따르면 개발도상국의 약 19%는 여전히 석유 및 가스 부채에 대한 국가 보험 체계가 부족하여 정책이 단편화되고 국경 간 운영에 적용 범위 격차가 발생하고 있습니다.

• EIOPA(유럽 보험직업연금청)에 따르면 재보험사의 17%가 2024년에 운영 위험 모델과 보험 인수 시스템 간의 데이터 통합 ​​문제로 인해 보험료 정확성이 복잡해졌다고 보고했습니다.

 

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석유 및 가스 보험 시장 지역별 통찰력

• 북아메리카

북미 시장 성장은 투자, 규제 및 기술 발전을 통해 번성합니다.

북미는 최대 규모의 보험 회사를 유지하면서 탐사 및 생산에 대한 대규모 투자를 수용하는 탄탄한 에너지 부문을 입증하는 토큰 규모로 시장을 선도하고 있습니다. 이 지역은 창의적인 규제가 보험 시장을 더욱 발전시키는 원동력이 되는 고급 위험 관리 방법을 사용합니다. 미국 석유 및 가스 보험 시장은 광범위한 에너지 매장량, 해양 시추 및 업계에서 허용되는 거의 모든 위험에 대한 포괄적인 보장을 통해 이러한 성장 통제에서 눈에 띄는 역할을 합니다. 그러나 미국 내 선도적인 글로벌 보험사의 존재로 인해 이 시장의 성장은 더욱 가속화되고 있습니다. 이러한 발전은 기술 발전과 규제 필수 준수를 통해서도 유지될 것입니다.

• 유럽

유럽 ​​시장 성장은 규제, 혁신, ESG 의무에 의해 주도됩니다.

유럽은 에너지 부문 위험으로 인해 선도적인 보험사인 AXA, Zurich Insurance 및 München Re를 통해 주목할만한 석유 및 가스 보험 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 이 지역의 규제 환경은 상당히 발전되어 있으며 글로벌 보험 표준 및 위험 평가 관행에 영향력을 행사합니다. 에너지 부문의 세계적 수준의 개발에 따른 요구 사항에 따라 유럽 보험은 특히 디지털 분석 및 기후 위험 모델링 분야의 혁신적이고 진보된 위험 관리 솔루션에 적극적으로 투자합니다. 또한 이 지역 내에서는 ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 의무로 인해 보험사들이 기존의 석유 및 가스 보험 외에도 재생 에너지 프로젝트에 대한 전문적인 보장을 제공해야 합니다.

• 아시아

아시아 시장 성장은 에너지 수요와 투자에 의해 주도됩니다.

아시아는 급증하는 에너지 수요, 해양 탐사 활동 증가, 정유소 백본 확장으로 인해 석유 및 가스 보험 시장에서 확고한 위치를 차지하고 있습니다. 시장을 주도하는 것은 중국, 인도, 인도네시아와 같은 국가의 에너지 프로젝트에 대한 투자이며 일반적으로 운영상의 위험을 보장하기 위해 상당한 보험이 필요합니다. 게다가, 지역의 환경법 시행과 지정학적 불안정으로 인해 정치적 불안정으로 인해 발생하는 자연재해와 결과를 포괄하는 특별 보험 입법이 촉발될 수도 있습니다. 이는 아시아가 에너지 부문과 첨단 위험 관리 이니셔티브를 통해 지속적으로 발전함에 따라 시장이 더욱 성장할 수 있는 준비를 갖추게 될 것입니다.

주요 산업 플레이어

시장 성장은 혁신과 기술을 통해 번창합니다.

석유 및 가스 보험 시장은 위험 완화 분야의 혁신 중심 상품을 통해 변화 모델을 개발해 왔습니다. 요즘 석유 및 가스 보험 시장에서는 Chubb, AIG, AXA, Zurich 등이 주요 보험 회사로 구성되어 있습니다. 그들은 사이버 위협, 환경 책임, 지정학적 위험과 같은 영역에 대한 노출을 위한 틈새 보험 외에도 고급 인공 지능, 드론 및 빅 데이터 분석을 포함하는 현대 기술의 잠재력을 활용하여 위험 평가 및 보험 프로필을 향상합니다. 실제로, 규제 조사가 증가하고 전 세계 에너지 시장이 재생 가능 에너지로 전환함에 따라 보험사는 치솟는 보험료와 변덕스러운 운영 위험을 관리하는 동시에 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 상품 제공 방식을 전환하고 있습니다.

• 뮌헨 Re – 독일 연방 금융감독청(BaFin)에 따르면 뮌헨 Re는 2024년 유럽 에너지 부문 재보험 계약의 34%를 관리하며 유전 손실 완화 부문에서 선두를 유지했습니다.

• Chubb – 미국 보험 감독관 협회(NAIC)에 따르면 Chubb는 해양 및 파이프라인 자산 보호에 중점을 두고 2024년 미국 전체 에너지 보험 신청의 22%를 차지했습니다.

최고의 석유 및 가스 보험 회사 목록

• Munich Re (Germany)
• Chubb (U.S)
• Zurich Insurance (Switzerland)
• Liberty Mutual (U.S)
• AIG (U.S)

주요 산업 발전

2024년 1월: 선도적인 글로벌 보험 중개업체인 Aon plc는 Occidental Petroleum(Oxy) 및 그 자회사인 1PointFive와 제휴하여 최초의 탄소 포집 및 격리 보험 상품을 개발했습니다. 이 보험 솔루션은 탄소 포집, 활용 및 저장(CCUS) 프로젝트와 관련된 위험을 완화하여 탈탄소화 이니셔티브에 투자하는 에너지 회사의 장기적인 보안을 보장하도록 설계되었습니다.

보고서 범위

이 연구는 포괄적인 SWOT 분석을 포함하고 시장 내 향후 개발에 대한 통찰력을 제공합니다. 시장 성장에 기여하는 다양한 요소를 조사하고, 향후 몇 년간 시장의 궤도에 영향을 미칠 수 있는 광범위한 시장 범주와 잠재적 응용 분야를 탐구합니다. 분석에서는 현재 추세와 역사적 전환점을 모두 고려하여 시장 구성 요소에 대한 전체적인 이해를 제공하고 잠재적인 성장 영역을 식별합니다.

연구 보고서는 철저한 분석을 제공하기 위해 질적 및 양적 연구 방법을 모두 활용하여 시장 세분화를 탐구합니다. 또한 재무적, 전략적 관점이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 또한 이 보고서는 시장 성장에 영향을 미치는 지배적인 공급 및 수요 세력을 고려하여 국가 및 지역 평가를 제공합니다. 주요 경쟁사의 시장 점유율을 포함하여 경쟁 환경이 세심하게 자세하게 설명되어 있습니다. 이 보고서에는 예상 기간에 맞춰 맞춤화된 새로운 연구 방법론과 플레이어 전략이 포함되어 있습니다. 전반적으로 이는 공식적이고 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 시장 역학에 대한 가치 있고 포괄적인 통찰력을 제공합니다.